CC BY
163
ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ
5 (242) - 2014
УДК 338.012
РАЗВИТИЕ МЕдИЦИНСКОЙ
промышленности РОССИИ как залог безопасности страны
В. М. МАТЮШОК,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономико-математического моделирования E-mail: vmatyushok@mail. ru д. В. КОСТИНА, аспирант кафедры
экономико-математического моделирования Е-mail: daria. kostina@gmail. com Российский университет дружбы народов
В статье раскрываются состояние медицинской промышленности России, потенциал российских производителей и емкость рынка продукции медицинского назначения, в том числе высокотехнологической. Дана оценка Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013—2020 годы. Обосновывается необходимость модернизации, наращивания инновационного потенциала и развития инновационных производств. Показаны перспективы сектора и его значение для повышения качества жизни россиян.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, модернизация, инновационный потенциал, инновации, государственная программа, качество жизни.
Российский рынок оборудования и изделий медицинского назначения. Производство медицинской техники и изделий медицинского назначения является одним из наиболее наукоемких и высокотехнологичных направлений промышленности. Уровень технологий, применяемых в медицинской промышленности, сравним с уровнем технологий военного назначения, ведь он зачастую является результатом их конверсии для гражданского приме-
2 -
нения. В этой связи невозможно переоценить значимость развития медицинской промышленности для повышения качества и продолжительности жизни населения как приоритетной задачи государства. Кроме того, производство оборудования и изделий медицинского назначения связано с вопросами обеспечения национальной безопасности — базовый уровень медицинской помощи и потребности реанимационной медицины должны быть обеспечены преимущественно за счет собственного производства. Развитие медицинской промышленности, с точки зрения авторов, крайне необходимо для реализации целевого вектора долгосрочного социально-экономического развития России — построения общества с высоким уровнем качества жизни, создающим условия для всестороннего развития человека [3, 4, 6, 7].
Медицинская промышленность России, несмотря на огромный потенциал развития, занимает в настоящее время очень скромное место в структуре валового внутреннего продукта (ВВП). Если в США фармацевтическая промышленность в структуре ВВП занимает более 5,5 %, а в абсолютном выражении это более 860 млрд долл., то в России доля сектора в структуре ВВП — около 0,2 %, или 3,9
млрд долл. (по паритету покупательной способности — 5 млрд долл.) [9]. Показатели развития медицинской промышленности России еще скромнее: доля медицинской промышленности в ВВП России составляет 0,06 %, причем в секторе занято 0,04 % от общего числа трудоспособного населения. При этом объем рынка медицинской техники и изделий медицинского назначения в России составляет 188,8 млрд руб. в год, а доля отечественных производителей — всего лишь 18 %.
Между тем потребности страны в продукции медицинской промышленности огромны. По оценкам экспертов, емкость российского рынка лекарственных средств оценивается в 13,5—16 млрд долл. Россия входит в Т0П-10 стран по емкости розничного рынка готовых лекарственных средств. В расчете на душу населения потребление лекарственных средств в России не превышает 80 долл. в год, в то время как в США и странах Евросоюза — более 240 долл. При этом доля отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составляет около 20 %.
Расходы на медицинские изделия в расчете на душу населения в России (также по данным за 2012 г.) значительно меньше, чем в США, Японии, Германии и даже Китае (см. таблицу).
Вследствие минимизации расходов на медицинские изделия наблюдается недостаточная оснащенность медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), особенно остро это чувствуется в сегментах высокотехнологичного оборудования. По данным Минпромторга России, наша страна отстает от государств-лидеров по оборудованию для ультразвукового исследования (УЗИ) примерно в 3 раза; по компьютерным томографам — в 2,8; по магнитно-резонансным томографам (МРТ) — в 3,2; по линейным ускорите-
Расходы на медицинские изделия в различных странах мира в расчете на душу населения в 2012 г.
№ п/п Страна Объем рынка, млрд долл. в год Подушевые расходы, долл. /чел. в год
1 США 132 330
2 Япония 45 353
3 Германия 22,5 278
4 Китай 17,5 13
5 Россия 5,2 36
6 Бразилия 8,4 43
7 Индия 7,1 3
Источник: [10].
лям, позитронно-эмиссионным томографам, позит-ронно-эмиссионным томографам и компьютерным томографам (ПЭТ, ПЭТ/КТ) — в 15 раз.
В настоящее время, согласно расчетам (при этом использовались табели медицинского оснащения лечебно-профилактических учреждений, утвержденные Минздравом России), суммарная стоимость нормативного оснащения медицинской техникой лечебно-профилактических учреждений России составляет 401,66 млрд руб., или 15,1 млрд долл. При этом реальный уровень оснащенности лечебно-профилактических учреждений не превышает 58 % от нормативного (причем, увы, большая часть используемых приборов и оборудования морально устарела) и оценивается в 232,96 млрд руб., или 8,69 млрд долл. По обеспеченности населения медицинской техникой Россия более чем на порядок отстает от США и ФРГ.
Как следствие, значительная часть населения не получает необходимой помощи в полном объеме, что выражается в существенно более высоких показателях смертности. Так, например, в США обеспечивается пятилетняя выживаемость для 64 % онкологических больных, в Российской Федерации — только для 50 %. Залогом высоких показателей выживаемости является выявление заболеваний на ранних стадиях (по данным РАМН, у 70 % излеченных больных злокачественные опухоли были выявлены на ранних стадиях болезни). Это предъявляет высокие требования к применению в ЛПУ современных стандартов диагностики и лечения, наличию в достаточном количестве средств диагностики и терапии.
В настоящее время, несмотря на инвестиции, направленные федеральными и муниципальными органами исполнительной власти на оснащение лечебно-профилактических учреждений, доля отечественной продукции постоянно снижается (рис. 1).
В настоящее время доля российских компаний на отечественном рынке, по данным Минпромтор-га России, невелика. Она составляет менее 25 % и имеет тенденцию к снижению на 1—2 % в год. В отдельных (в первую очередь высокотехнологичных) сегментах рынка медицинской техники и изделий медицинского назначения доля импортных продуктов приближается к 100 %. Это ведет к росту затрат на техобслуживание и запасные части, неоправданно высоким расходам на эти цели государственного бюджета и, в конечном счете, к росту экономической зависимости страны.
120
100 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 ^■¡Объемрынка, млрд руб.
Источник: [5].
2006 2007 2008 -О-Доля РФ
2009
Рис. 1. Рост объема рынка медицинской техники и изделий медицинского назначения в России в 2000—2009 гг. (левая шкала, млрд руб.) и понижение доли отечественных производителей (правая шкала, %)
В то же время благодаря государственным расходам и росту доходов населения рынок лекарственных средств и медицинских изделий в последнее десятилетие рос высокими темпами. Среднегодовой темп роста начиная с 2000 г. и до начала кризиса 2008 г. составил 19,6 % по медицинской технике, а по лекарственным средствам в отдельные годы — 30 %.
По оптимистичным прогнозам, к 2020 г. объем рынка медицинской промышленности может достигнуть 300 млрд руб. При этом он будет формироваться преимущественно за счет реализации различных государственных программ.
Отставание медицинской промышленности. В настоящее время в России к использованию в медицинской практике допущено (зарегистрировано) более 45 тыс. ед. медицинской техники и изделий медицинского назначения, из них около 20 тыс. зарегистрировано российскими компаниями. Отечественная медицинская промышленность насчитывает более 1,5 тыс. компаний-производителей. Фактически 90 % данного производства формируют около 300 компаний, которые сегодня работают без какого-либо взаимодействия. При этом у них наблюдается большая недозагрузка собственных производственных мощностей. В число предприятий медицинской промышленности входят 32 «базовых» государственных предприятия и около 300 предприятий оборонного комплекса и других секторов народного хозяйства.
Рынок продукции медицинской промышленности сильно сегментирован, и конкурентная среда варьируется в зависимости от вида продукции. Российскую промышленность отличают крайне низкая степень консолидации и отсутствие крупных компаний, которые обладали бы достаточным собственным капиталом для устойчивого развития и выхода на внешние рынки. Из общего количества компаний только 250—300 компаний имеют относительно устойчивые финансово-экономические показатели. Только часть из этих 300 компаний концентрируется на производстве медицинских изделий как на основном виде деятельности. Сильные и слабые стороны российской медицинской промышленности, а также существующие возможности и угрозы представлены на рис. 2.
Компетенции отечественных производителей сосредоточены в низкомаржинальных сегментах (в том числе в производстве техники и изделий, не участвующих в непосредственном контакте с пациентом, а выполняющих вспомогательные или обеспечивающие функции, например: центрифуги, весы, микроскопы, светильники, стерилизаторы, медицинская мебель и др.). Доля такой продукции в структуре потребления в денежном выражении весьма незначительна. Наибольшую добавленную стоимость имеет высокотехнологичное оборудование, применяемое непосредственно для диагностики и лечения пациентов, которое в основном импортируется в Россию.
Снижение доли отечественных производителей связано с низким уровнем конкурентоспособности отечественной продукции, ее невысокими потребительскими качествами, неприменением современных стандартов, предъявляемых к процессам производства, отсутствием собственной современной базы разработок продукции.
По оценке экспертов, потенциал импорто-замещения составляет до 60 % от всех поставок медицинской техники и изделий медицинского назначения на внутренний рынок при условии модернизации производственных мощностей, в противном случае не более 12—15 % всей номенклатуры импортируемых медицинских изделий
Источник: [5].
Рис. 2. SWOT-анализ российской медицинской промышленности
Сильные стороны Слабые стороны
Регулируемая государственная структура спроса в здравоохранении Устаревшая технологическая база отечественных компаний. Практически нет локализованных производств на современном уровне. Отсутствие системы продвижения продукции отечественного производства. Отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров в секторе. Высокие издержки организации разработок и производства
Возможности Угрозы
Широкий набор отечественных технологий в смежных областях знаний, которые могут быть применены для производства медицинской продукции. Положительные тенденции государственной политики в области здравоохранения, создающие предпосылки интенсивного роста потребления Опережающее развитие других стран, которые обеспечат более приемлемые условия для партнерства и локализации компетенций. Ориентация спроса исключительно на высокотехнологическую импортную продукцию
может быть замещено отечественной продукцией. Технологическая слабость и устаревшие технологии формируют прогрессирующее отставание национальных компаний от зарубежных конкурентов.
Очевидно, что существующие стандарты производства продукции медицинской промышленности и правила, регулирующие ее обращение, не соответствуют современным международным стандартам, что не позволяет российским производителям медицинской техники и изделий медицинского назначения выходить на мировой рынок с произведенной продукцией. Усовершенствование и гармонизация стандартов будут способствовать структурированию рынка медицинской техники и изделий медицинского назначения на территории России и дадут возможность отечественным производителям изготавливать современную конкурентоспособную и востребованную продукцию с перспективой развития экспортного потенциала.
Специализация крупнейших российских компаний (с объемом выручки более 100 млн руб. в год):
• рентгеновское оборудование;
• оборудование и изделия для физиотерапии;
• хирургический инструмент;
• оборудование и изделия для лабораторной диагностики;
• оборудование и изделия для реанимации;
• оборудование и изделия для функциональной диагностики;
• перевязочная продукция. Специализация крупнейших мировых компаний, чья продукция присутствует на рынке Российской Федерации:
• диагностическое оборудование высокой степени визуализации;
• оборудование и изделия для нейро- и кардиохирургии;
• оборудование и изделия для лабораторной диагностики;
• оборудование и изделия для реанимации;
• оборудование и изделия для восстановительной медицины;
• оборудование и изделия для офтальмологии. Таким образом, российские производители фактически не вступают в конкуренцию с импортируемой продукцией, находясь с ней в разных «весовых категориях». В то же время на российском рынке практически в каждом регионе страны активно работают сотни предприятий и организаций, представляющих интересы зарубежных фирм — производителей изделий медицинского назначения. Наиболее активно на российском рынке действуют компании ФРГ, Швеции, Франции, США, Финляндии, Нидерландов, стран Юго-Восточной Азии и, безусловно, китайские фирмы. Большинство компаний действуют здесь через своих официальных дилеров, сеть которых быстро растет.
На российском рынке действует достаточно большое число фирм-посредников, 50,6 % из них предлагают медицинское оборудование только зарубежного производства, 35,6 % посредников продвигает на рынок как зарубежное, так и российское оборудование, только с отечественным оборудованием работает 9,2 % фирм и 4,6 % — оборудование совместного производства. Широкомасштабную экспансию зарубежных фирм, по сути, сдерживает
только один фактор — высокие цены, недоступные подавляющему большинству медицинских учреждений нашей страны. Определенный выход из ситуации предлагают появляющиеся на российском рынке фирмы, которые предлагают бюджетным поликлиникам и частнопрактикующим врачам дорогостоящее оборудование по лизингу.
Отставание уровня развития медицинской промышленности в России от уровня развитых стран значительно сильнее, чем во многих других секторах экономики. Даже несмотря на меры, которые направлены на антикризисную поддержку экономики страны, отечественные производители не смогли увеличить своей доли на внутреннем рынке. Отчасти это объясняется высокой зависимостью от импортных комплектующих, из которых производится большая часть продукции. Наличие указанных проблем медицинской промышленности не позволяет выйти на устойчивую траекторию роста отечественной индустрии. Фактически по многим сегментам рынка необходимо говорить не столько о развитии уже существующего промышленного потенциала, сколько о создании новой промышленности на современном уровне.
Пока же в структуре потребления ежегодно растет доля импортных лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий медицинского назначения. При сохранении таких тенденций здоровье российских граждан как важнейшая составляющая национальной безопасности Российской Федерации попадает в зависимость от внешней экономической конъюнктуры.
К сожалению, приходится констатировать, что сегодня созданы условия, которые могут привести к полному уничтожению российской медицинской промышленности, а потребности в медицинской технике и изделиях медицинского назначения будут покрываться лишь за счет импорта. Подобный вариант развития событий совсем не соответствует интересам национальной безопасности государства и может поставить в зависимость от импортного оборудования всю российскую систему здравоохранения. Инновационное развитие отечественной фармацевтической и медицинской промышленности должно стать одним из приоритетных направлений модернизации экономики Российской Федерации.
Перспективы развития медицинской промышленности. Из общей теории систем известно, что сложные общественные системы, как, впрочем, практически все живые системы и некоторые ис-
кусственные системы, сохраняют себя за счет «опережающего отображения действительности» [1], за счет предвидения и прогнозирования внешних воздействий. Такое прогнозирование помогает адаптации к изменившимся свойствам окружающей среды в направлении достижения цели, более эффективному использованию методов управления и оптимизации [3].
В России сохранился достаточно сильный научный потенциал мирового уровня, однако его рыночное воплощение в виде высокотехнологичных компаний, которые уже завоевали некоторую часть рынка и заинтересованы в серьезных инвестициях для его расширения, практически отсутствуют. Иностранные компании активно приобретают новейшие технологии (в том числе и в России), воплощают их в различных приборах и оборудовании, активно реализуют по всему миру.
Исходя из запросов рынка и потребностей ЛПУ, создан ряд отечественных инновационных разработок, соответствующих мировому уровню: отдельные виды оборудования и изделий для ядерной медицины, изделия для кардиологии (протезы сосудов, клапаны сердца), техника с применением лазерных технологий. Перспективным является направление ядерной медицины. Компетенции по технологиям ядерной медицины в области технологического оборудования, радионуклидного сырья, отдельные образцы продукции для радиохимических лабораторий для синтеза и анализа радиофармацевтических препаратов. Россия в мировом масштабе остается преимущественно поставщиком сырьевых изотопов и отдельного технологического оборудования для ядерной медицины, в то время как основная добавленная стоимость сосредоточена в конечном, пользовательском (диагностическом и терапевтическом) оборудовании, инжиниринговом решении, а также самих медицинских услугах по выявлению и лечению соответствующих заболеваний.
Закономерно, что фармацевтическая и медицинская промышленность в 2009 г. была включена Президентом России в одно из 5 приоритетных направлений высокотехнологичного развития российской экономики, а постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 № 91 была утверждена федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (далее — Программа) [8]. Цель Программы — создание инновационной
российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня (выделено авт.). Данная цель конкретизируется в задачах, целевых индикаторах и показателях Программы. Первый этап реализации программы — 2013—2015 гг.; второй — 2016—2020 гг.
Всего на реализацию Программы предус -мотрено выделить из федерального бюджета на 2013—2020 гг. 108,4 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), в том числе на 2013 г. — 15,2 млрд руб. Ожидается, что к 2020 г. будет создано и модернизировано 20 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Производительность труда в секторе увеличится по сравнению с 2011 г. в 4,5 раза, доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления достигнет 50 %, а доля медицинских изделий — 40 %. Экспорт лекарственных средств и медицинских изделий вырастет не менее чем до 105 млрд руб., а доля организаций, осуществляющих технологические инновации в секторе, — до 50 %. Ожидается, что к 2020 г. количество поданных заявок на патенты и полученные патенты увеличится до 1 500, также вырастет число свидетельств о регистрации прав на товарные знаки, лицензионных договоров и договоров уступки прав [2].
Важнейшими инструментами реализации Программы определены:
• технологические платформы, направленные на объединение усилий науки, государства, бизнеса и гражданского общества по привлечению ресурсов для НИОКР для создания перспективных коммерческих технологий, новых товаров (услуг) и их вывода на отечественный и зарубежные рынки;
• бюджетное финансирование НИОКР;
• создание и развитие научно-производственных кластеров;
• государственные инвестиции в создание новейшей инфраструктуры фармацевтической и медицинской промышленности;
• научно-технологическое прогнозирование, оценка возникновения новых областей знания и прорывных технологий на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Благодаря государственной поддержке [2, 8] наметились положительные тенденции в развитии отечественного производства медицинских изделий. Началась модернизация медицинской промышленности. Увеличилось число предприятий и компаний,
продукция которых пользуется спросом не только в России, но и в ряде зарубежных стран. В 2012 г. по сравнению с 2010 г. объем производства лекарственных средств и медицинских изделий вырос в 1,3 раза, доля высокотехнологичной продукции — в 1,5 раза, причем во столько же вырос и объем экспорта. Выросло число компаний, выпускающих продукцию по GMP и КО-13485. На базе ведущих федеральных университетов развернуты работы по созданию научно-образовательных центров в области фармакологии, биотехнологии, приборостроения.
Тем не менее, несмотря на предпринимаемые усилия, в 2012 г. доля отечественных медицинских изделий на российском рынке уменьшилась с 19,1 до 16 %.
Для формирования конкурентоспособной отечественной медицинской промышленности требуются дополнительные условия, не указанные в ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В числе указанных дополнительных условий:
• предоставление отечественным предприятиям 15 %-ной преференции при закупках медицинских изделий для государственных нужд;
• внедрение системы качества и экспертиз безопасности медицинских изделий в соответствии с международными требованиями и Европейским стандартом Е^13485 (СЕ);
• освобождение оборудования для производства медицинских изделий, которое не производится в России, от таможенных пошлин и НДС;
• государственная поддержка продвижения на внутренний и внешние рынки отечественных медицинских изделий, снятие административных барьеров, обеспечение потребителей достоверной информацией о ее потребительских свойствах и эффективности;
• субсидирование предприятиям сектора процентных ставок по кредитам на цели модернизации и производства инновационной продукции.
В заключение следует отметить, что очень важно построить комплексные управленческие команды как на уровне сектора, так и на уровне предприятий, ориентированные не только на краткосрочную, но и на долгосрочную эффективность. Преодоление негативных тенденций в развитии сектора, а также повышение уровня готовности сектора отвечать на вызовы, связанные с вступлением России в ВТО, возможны лишь при государственной координа-
ции развития отраслевой науки и промышленных предприятий.
Необходимы модернизация и инновационное развитие сектора, финансовая поддержка его важнейших направлений развития в рамках федеральной целевой программы при активном развитии частно-государственного партнерства в рамках кластерных структур, а также партнерство крупного, среднего и малого бизнеса на основе принятия ими решений об участии в проектах полного цикла разработки, выпуска и внедрения опытных образцов. Требуется налаживание массового выпуска, продвижение и сбыт высокотехнологичной медицинской продукции для удовлетворения потребностей системы здравоохранения и обеспечения рыночного спроса.
Список литературы
1. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. М.: Наука, 1980.
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013—2020 годы. URL: www. minpromtorg. gov. ru.
3. Матюшок В. М. Приоритетные направления развития экономики России: формирование и оценка инновационного потенциала // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 7.
4. Матюшок В. М. Тернистый путь к инновационной экономике // Вестник РУДН (серия «Экономика»). 2011. № 5. C. 141—157.
5. Об утверждении Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года: приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31.01.2013 № 118.
6. Опимах М. В. Развитие медицинской промышленности: новые направления и перспективы // Вестник Росздравнадзора. 2011. № 5.
7. Постановление V Всероссийского съезда работников медицинской промышленности от 18.04.2013. URL: himedtech. rn/like/?ELEMENTJD=963.
8. Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»: утверждена постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 № 91.
9. CIA World Factbook, 2012.
10. World Trade Report 2012. URL: http://www. wto. org/English/res_e/publications_e/wtr12_e. htm.
