CC BY
24
АЛЕКСЕЕВ В.И.,РЫКОВА ИИ.
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация. Развитие финансовой инфраструктуры во многом определяется состоянием платежных систем, в т. ч. количеством таких значимых элементов, как банкоматы, POS-терминалы, импринтеры, банковские карты, а также структурой и объемом проводимых операций. Дальнейшее развитие этих систем может быть обеспечено в том числе изменениями двух взаимосвязанных факторов: а) объективным — разработкой единой технологической платформы для различных платежных систем и б) субъективным — повышением финансовой грамотности населения и вовлечением в оборот их незадействованных сбережений.
Ключевые слова: финансовая инфраструктура, платежные системы, банкоматы, банковские карты.
ALEXEEV V.N. , RYKOVA I.N.
THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE OF RUSSIA
THROUGH PAYMENT SYSTEMS
Abstract: The development of the financial infrastructure is in many ways determined by the state of payment systems including the number of such significant elements as ATM machines, POS terminals, imprinters, bank cards, as well as the structure and the volume of operations performed. The future development of these systems can be provided through changes in two inter-related factors: a) the objective — the development of a unified technological platform for various payment systems, and b) the subjective — the improvement of the financial literacy of the population and involving people's savings that haven't been included in the system before. Keywords: financial infrastructure, payment systems, ATM machines, bank cards.
Исходя из ранее раскрытого и актуализированного определения финансовой инфраструктуры как «...квазистабильной системы, включающей в себя совокупность специализированных институтов, с участием которых опосредуются экономические отношения субъектов хозяйствования по аккумулированию, регулированию, посредничеству и инвестированию финансовых ресурсов.»1, можно сделать некоторые выводы. Первый — о неустойчивом состоянии как минимум одной подсистемы (института), второй — о том, что вся полнота этих отношений реализуется в банковской подсистеме, являющейся доминирующей и наиболее динамичной в квазистабильных системах отечественной и зарубежных финансовых инфраструктур.
Динамизм банковской подсистемы обусловлен не только внутристрановыми и трансграничными перетоками капитала, но и количественным и качественным её развитием, в первую очередь, за счет платежных систем. Следует отметить, что в соответствии с лучшей международной практикой центральный (национальный) банк несет ответственность по наблюдению за платежными системами и их инфраструктурой2, что обуславливает практикоориентирован-ный характер научных исследований в данной области.
В целях анализа выделим наиболее массовые и современные элементы платежных систем, такие как банкоматы, POS-терминалы, импринтеры, банковские карты. Оснащенность финансовой инфраструктуры ряда стран банкоматами и POS-терминалами представлена на рисунке 1.
Очевидно, что Китай имеет наибольшее количество банкоматов (415,6 тыс. ед.), а по темпам роста лидируют Индия (261,2 %), Китай (248,1 %), Россия (229,2 %), в то время как в Италии и Нидерландах отмечается снижение. Высокие темпы роста POS-терминалов приходятся на Китай (385,77 %), Россию (208,57 %) и Индию (188,65 %).
Однако достаточно высокие темпы роста данного сегмента в России (208,57 %) диссонируют с низким уровнем оснащенности финансовой инфраструктуры страны (табл. 1) с учетом ее территории и населения.
1 Алексеев В. Н. Трансформация финансовой инфраструктуры на современном этапе // Региональные проблемы преобразования экономики. 2014. № 3.
2 Обаева А. С. Национальная платежная система: инфраструктура, инновации, перспективы развития // Деньги и кредит. 2010. № 5. С. 34-41.
POS-терминалы
Рис. 1. Оснащенность финансовой инфраструктуры ряда стран (банкоматами и POS-терминалами), тыс. ед. Источник: Статистика платежей, клиринга и расчетов систем в странах. Комитет по платежным и расчетным системам [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/cpss116.htm. Дата обращения: 16.02.2014.
Таблица 1
Оснащенность финансовой инфраструктуры России
Регионы Количество банкоматов и платежных терминалов, ед. Количество электронных терминалов, ед.
2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013
Всего по Российской Федерации 79 376 184 185 233 523 409 303 662 364 1 062 883
Центральный федеральный округ 25 059 64 766 77 407 160 508 228 740 352 891
Северо-Западный федеральный округ 9 834 20 405 26 446 53 002 82 651 128 344
Южный федеральный округ 6 128 16 591 19 653 24 104 41 579 67 933
Северо-Кавказский федеральный округ 1 209 4 395 5 341 4 502 7 897 11 357
Приволжский федеральный округ 16 157 34 175 43 703 64 640 108 273 181 609
Уральский федеральный округ 8 217 14 843 20 115 39 792 80 518 128 977
Сибирский федеральный округ 10 188 23 894 32 008 46 625 85 521 140 475
Дальневосточный федеральный округ 2 584 5 701 8 850 17 768 27 185 51 237
Источник: составлено по данным Банка России.
Лучшая оснащенность финансовой инфраструктуры России отмечается в секторе банковских карт. Количество банковских карт (с функцией снятия наличных средств) на одного жителя ряда стран представлено на рисунке 2.
Рис. 2. Количество банковских карт (с функцией снятия наличных средств)
на одного жителя ряда стран Источник: Статистика платежей, клиринга и расчетов систем в странах. Комитет по платежным и расчетным системам [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/cpss116.htm. Дата обращения: 16.02.2014.
Определенная аналогия с оснащенностью финансовой инфраструктуры банкоматами и POS -терминалами прослеживается и с банковскими картами. Так, наибольшее количество банковских карт на одного жителя было зафиксировано в 2011 г. в Японии3 (2,75) и в 2012 г. в Австралии (2,68), а наиболее быстрые темпы их роста в 2008-2012 гг. зафиксированы в Индии (205,11 %), России (200,23 %) и Китае (192,52 %). Тем не менее по количеству банковских карт на одного жителя Россия существенно отстает от некоторых экономически развитых стран, таких как США и Великобритания, где зафиксирована тенденция уменьшения количества банковских карт.
Развитие любой системы, в том числе и финансовой инфраструктуры, в определенной степени характеризуется не только количеством платежных элементов, но и количеством операций, проводимых ими.
Однако количественные характеристики не отражают качественное (денежное) наполнение этих операций. В определенной степени эту ситуацию могут исправить показатели операций по банковским картам в России, представленные в таблице 2 и дополненные средним объемом одной операции на рисунке 3.
Таблица 2
Показатели операций по банковским картам в России
Регионы Количество операций, тыс. ед. Объем, млн руб.
2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013
Всего по Российской Федерации 572 912,10 1 212 928 1 934 665,90 4 880 828,90 2 569 793,20 6 769 897,68
Центральный федеральный округ 192 961,0 439 477,30 679 468,10 1 103 755,30 2 058 871,90 2 805 932,79
Северо-Западный федеральный округ 76 649,40 142 877,30 234 174,50 322 349,40 556 067,70 753 466,29
Южный федеральный округ 31 532,50 70 660,80 123 391,10 119 529,60 268 799,20 422 963,57
Северо-Кавказский федеральный округ 7 248,50 21 113,60 37 501,40 28 482,70 78 119,60 134 918,79
Приволжский федеральный округ 103 530,10 219 137,70 320 765,90 337 941,50 663 227,60 895 833,32
Уральский федеральный округ 69 196,90 125 866,50 206 198,10 297 162,60 504 836,70 695 828,27
Сибирский федеральный округ 68 031,80 144 496,80 247 732,90 242 942,40 497 884,20 704 179,29
Дальневосточный федеральный округ 23 761,90 51 225,60 85 433,90 117 629,80 253 022,40 356 775,36
Источник: составлено по данным Банка России. 3 Примечание: данные за 2012 год отсутствуют.
Из представленных показателей в таблице 2 и на рисунке 3 как положительную тенденцию можно отметить рост количества и объемов операций по банковским картам в России, но неоднозначной выглядит тенденция уменьшения среднего объема одной операции.
Рис. 3. Средний объем одной операции, руб.
Так, в целом по Российской Федерации размер платежа снизился на 5 020 руб. в 2008-2013 гг. и во всех федеральных округах, где наибольшее снижение зафиксировано в Центральном федеральном округе — на 1 590 руб. Уменьшение среднего объема одной операции обусловлено ростом: а) количества банковских карт с 119 019 185 в 2008 г. до 210 792 440 в 2013 г. (на 1 октября); б) количества операций по ним с 572 912 000 до 1 934 665 900 за соответствующий период4. Однако в целях анализа не только количественных, но и качественных показателей рассмотрим структуру операций по банковским картам в России (табл. 3).
Структура операций по банковским картам в России
Таблица 3
Регионы Количество операций по получению наличных денег, тыс. ед. Количество операций по оплате товаров и услуг, тыс. ед.
2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013
Всего по Российской Федерации 434 169,0 683 916,0 796 305,80 138 743,10 529 012 1 138 360,10
Центральный федеральный округ 137 781,8 216 526,20 261 191,10 55 179,20 222 895,0 418 277,0
Северо-Западный федеральный округ 55 824,90 78 263,90 84 963,70 17 885,60 65 976,70 149 210,80
Южный федеральный округ 25 575,6 47 435,3 61 875,4 5 956,9 23 225,5 61 515,7
Северо-Кавказский федеральный округ 6 042,30 14 425,50 19 988,60 1 206,20 6 688,10 17 512,80
Приволжский федеральный округ 81 945,60 133 409,70 141 839,10 21 584,50 83 800,40 178 926,80
Уральский федеральный округ 69 580,60 74 229,30 84 365,60 15 571,40 51 637,20 121 832,50
Сибирский федеральный округ 51 953,10 87 395,50 104 376,60 16 078,70 57 101,30 143 356,30
Дальневосточный федеральный округ 18 481,30 32 174,50 37 705,70 5 280,60 19 051,10 47 728,20
Источник: составлено по данным Банка России. 4 Источник: составлено по данным Банка России.
Качество операций по банковским картам отражается в тенденции увеличения количества операций по оплате товаров и услуг на фоне противоположной тенденции по уменьшению простых операций, связанных с получением наличных денег. Так, 2008 г. в Российской Федерации количество операций по получению наличных составляло 434 169 тыс. и превышало количество операций с оплатой товаров в 3,1 раза (138 743,1 тыс.), то в 2013 г. получение наличных обеспечило 796 305,8 тыс. операций, но это количество было уже меньше числа операций (1 138 360,1 тыс.) по оплате товаров в 1,4 раза. В этой связи следует также отметить десятикратный рост количества операций по оплате товаров и услуг по сравнению с 2008 г. (138 743,1 тыс.), что свидетельствует об определенном качественном улучшении содержания банковских операций физическими лицами.
Более полную информацию о качественных характеристиках финансовой инфраструктуру в целом и платежных систем в частности дают объемы операций по банковским картам, представленные в таблице 4.
Таблица 4
Объемы операций по банковским картам в России
Регионы Объем операций по получению наличных денег, млн руб. Объем операций по оплате товаров и услуг, млн руб.
2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013
Всего по Российской Федерации 2 354 908,10 4 132 436,50 5 427 905,36 214 885,10 748 392,40 1 341 992,32
Центральный федеральный округ 978 619,0 1 663 199,60 2 172 714,55 125 136,60 395 672,10 633 218,24
Северо-Западный федеральный округ 291 372,50 459 549,60 563 354,94 30 977,0 93 279,80 190 111,35
Южный федеральный округ 113 637,90 243 369,60 363 741,82 5 891,80 25 429,50 59 221,75
Северо-Кавказский федеральный округ 58 758,20 71 971,30 121 534,95 1 167,70 6 148,50 13 383,84
Приволжский федеральный округ 318 169,20 586 796,90 750 402,28 17 044,40 76 430,80 145 431,01
Уральский федеральный округ 280 162,70 440 919,80 572 044,07 16 999,90 63 916,90 123 784,20
Сибирский федеральный округ 230 596,40 439 050,40 582 949,83 12 346,10 58 833,70 121 229,46
Дальневосточный федеральный округ 100 077,30 227 579,60 301 162,92 5 321,60 25 442,80 55 612,44
Источник: составлено по данным Банка России.
Еще большая диспропорция (в 11 раз) в пользу операций по получению наличных отмечена в 2008 г. (2 354 908,1 млн руб.) по сравнению с объемом операций по оплате товаров (214 885,1 млн руб.). С развитием финансовой инфраструктуры за последние пять лет объем этих операций возрос в 2,3 раза и составил 5427905,36 млн руб. в 2013 г. на фоне более чем шестикратного роста объемов по оплате услуг до 1 341 992,32 млн в 2013 г. Это позволило уменьшить данную диспропорцию до четырехкратного превышения, но не переломило тенденцию по преимущественному использованию банковских карт для обналичивания.
Динамика изменения размерности платежей по банковским картам и использование финансовой инфраструктуры физическими лицами также показывает приоритеты в пользу получения наличных денег через увеличение среднего размера платежей по банковским картам (рис.
Дальневосточный федер альный окру г
Сибирский федеральный округ ...... -n.1ft-.ft«
Уральский федеральный округ
■ 2008
Приволжский федеральный окру г
С еверо-К авказскнй федеральный.
Южной федер альный округ
Север о-Западный федер альный округ
Центральны)] федеральны)¡округ
Всего по Российской Федерации
2 000,00 4 000,00 6 000,00 3 000,00 10 000,00 12 000.00
Получение наличных денег
Оплата товаров и услуг Рис. 4. Средний размер платежей по банковским картам, руб.
Средний размер платежа по получению наличных денег в целом по России возрос на 1 392,41 руб. в 2008-2013 гг.; аналогичная тенденция по всем округам, за исключением Северо-Кавказского федерального округа (-3 644,26 руб.). В России к 2013 г.г. снизился размер платежа по оплате товаров и услуг на 369,92 руб., как и в большинстве округов, за исключением Приволжского (+23,14 руб.), Сибирского (+77,80 руб.) и Дальневосточного (+157,43 руб.) федеральных округов. Отрицательная тенденция в увеличивающемся разрыве между платежами, связанными с получением наличных денег и оплатой товаров, обусловила пятикратный разрыв между ними в 2013 г.
Аналогичная ситуация с доминированием операций по обналичиванию наблюдается и в других сегментах платежных систем: банкоматах, электронных терминалах и импринтерах. Структура операций в платежных системах России представлена в таблице 5.
Из таблицы 5 следует, что в платежных системах России совершаются три операции по получению наличных денег против одной операции по оплате товаров и услуг, что подтверждает общий вывод о высокой динамике развития платежных систем, но недостаточно качественном содержании операций, обусловленном относительно небольшим объемом вовлеченных в оборот денежных средств физических лиц и доминированием операций по обналичиванию.
Таблица 5.
Структура операций в платежных системах России
Регионы Количество операций по получению наличных денег на 1 банкомат Количество операций по оплате товаров (услуг) на электронные терминалы и импринтеры, установленные в организациях торговли
2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013
Всего по Российской Федерации 5,47 3,71 3,41 0,30 0,76 1,05
Центральный федеральный округ 5,50 3,34 3,37 0,28 0,90 1,15
Северо-Западный федеральный округ 5,68 3,84 3,21 0,31 0,78 1,15
Южный федеральный округ 4,17 2,86 3,15 0,24 0,54 0,90
Северо-Кавказский федеральный округ 5,00 3,28 3,74 0,26 0,83 1,53
Приволжский федеральный округ 5,07 3,90 3,25 0,32 0,74 0,97
Уральский федеральный округ 8,47 5,00 4,19 0,38 0,62 0,94
Сибирский федеральный округ 5,10 3,66 3,26 0,34 0,66 1,01
Дальневосточный федеральный округ 7,15 5,64 4,26 0,29 0,69 0,92
Источник: составлено по данным Банка России.
Исследуя проблемы финансовой инфраструктуры в контексте платежных систем, авторы отмечали, что «.сдерживающим фактором развития безналичных расчетов с использованием банковских карт в сфере розничных платежей являются различия в технологических платформах платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации. Это препятствует формированию единой инфраструктуры, обеспечивающей взаимный прием и обслуживание карт кредитных организаций — участников различных платежных систем. Отсутствие технического взаимодействия между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в границах области (района, города), но и к удорожанию инфраструктуры, обслуживающей платежный оборот»5.
Другим сдерживающим фактором развития финансовой инфраструктуры и платежных систем в контексте наполнения их ресурсами является невысокая финансовая грамотность населения. В условиях явных и латентных кризисных явлений последних шести лет основной ресурсной базой роста незадействованных активов в России могут стать сбережения населения. Как выявили социологические опросы, существует прямая зависимость между уровнем образования и сберегательной активностью. Так, наибольшая доля целенаправленных сбережений приходится на респондентов с высшим и неоконченным высшим образованием (20 %), а на тех, кто имеет начальное и неполное среднее образование, — только 6 %. В условиях недоверия официальным СМИ большинство финансово активных россиян (58 %) при решении вопроса сбережений предпочитает использовать рекомендации знакомых, работающих в финансовой инфраструктуре6.
Следует отметить, что Российская Федерация и ее субъекты совместно с бизнес- и экспертным сообществами проводят определенную работу в этом направлении. Так, столичные власти разработали Государственную программу города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.», где в контексте исследуемой проблемы особый интерес представляет подпрограмма «Развитие Москвы как Международного финансового центра на 2012-2016 гг.», предусматривающая привлечение финансовых ресурсов и увеличение индекса финансовой грамотности населения на 10 % к 2016 г.
В связи с вышеизложенным имеются основания полагать, что развитие и наполнение финансовой инфраструктуры и платежных систем может быть обеспечено в том числе изменениями двух взаимосвязанных факторов: а) объективным — разработкой единой технологической платформы для различных платежных систем и б) субъективным — повышением финансовой
5 Алексеев В. Н., Рыкова И. Н. Институциональная среда финансовой инфраструктуры на международном и региональном уровнях // Банковское дело. № 7. 2013. С. 37-38.
6 Рыкова И. А. Формирование региональной финансовой инфраструктуры и роль организационно-просветительского механизма // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 6 (189) С. 54-62.
грамотности населения и вовлечением в оборот их незадействованных сбережений.
Литература
1. Алексеев В. Н. Трансформация финансовой инфраструктуры на современном этапе // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2014. — № 3.
2. Обаева А. С. Национальная платежная система: инфраструктура, инновации, перспективы развития //Деньги и кредит. — 2010. — № 5. — С. 34-41.
3. Рыкова И. А. Формирование региональной финансовой инфраструктуры и роль организационно-просветительского механизма // Региональная экономика: теория и практика. — 2011. — № 6 (189) — С. 54-62.
4. Алексеев В. Н., Рыкова И. Н. Институциональная среда финансовой инфраструктуры на международном и региональном уровнях //Банковское дело — № 7. — 2013. — С. 37-38.
References:
1. Alexeev V.N. Transformation of the Financial Infrastructure in the Modern Times //Regional problems of economic transformation. 2014 № 3.
2. Obaeva A.S. National Payment System: Infrastructure, Innovations, Perspectives for Development. //Money and credit. 2010. № 5. С. 34-41.
3. Rykova I.A. Forming the Regional Infrastructure and the Role of the Organizational-informational Mechanism // Regional economics: theory and practice. - 2011. - No. 6 (189) - P. 54-62.
4. Alexeev V.N., Rykova I.N. Institutional environment of the financial infrastructure at the international and regional levels//Banking business, No. 7, 2013. 37- 38p.
