CC BY
95Производство минеральных удобрений в тенденции развития отрасли
России:
Левкевич Руслан Евгеньевич
аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», levkevichruslan@gmail.com
Сенотрусова Светлана Валентиновна,
д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», senotrusovasv@gmail.ru
В статье проанализированы производственные и экспортные процессы, затрагивающие отрасль минеральных удобрений. Раскрыта проблематика использования отечественными сельхозпроизводителями минеральных удобрений на внутреннем рынке. Проведен анализ производства минеральных удобрений в России за период 1991-2022 гг. в пересчете на 100% питательных веществ. Продемонстрирована степень износа основных фондов по производству химических веществ и химических продуктов, в том числе по машинам и оборудованию. Представлена обоснованная научная оценка потребности земледелия России в минеральных удобрениях. Проведен анализ внесения сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений в субъектах Российской Федерации. Сопоставлена урожайность зерновых культур в странах мира за период 2012-2021 гг. Продемонстрирована динамика изменений средних цен отечественных производителей на удобрения по Российской Федерации за период 2012-2021 гг. Ключевые слова: рынок минеральных удобрений, химическая промышленность, экспорт, производство минеральных удобрений, производство, агрохимия.
Введение. Вследствие развала СССР, производство минеральных удобрений в России резко сократилось. Это связано, в первую очередь, с утратой территорий, где было налажено производство минеральных удобрений, а также наступивший экономический кризис в стране. Пере-
ход от командно-плановой экономики к рыночной привел к созданию частных компаний за место государственных предприятий. Алтухов А.И., Сычев В.Г., Винничек Л.Б. в своей работе определяют самые крупные компании на внутреннем рынке: ГК «ФосАгро», «МХК ЕвроХим», АО «ОХК УралХим, ПАО «Акрон» и ПАО «КуйбешевАзот» [1]. В настоящий момент Россия является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений.
Производство минеральных удобрений. На данный момент принято выделять три вида удобрений - азотные, калийные и фосфорные.
Производство азотных удобрений основано на синтезе аммиака с помощью использования воздуха или природного газа. В качестве сырья для производства калийных удобрений используются природные калийные соли, а для фосфорных удобрений - фосфорит.
За счет создания огромного производственного задела с налаженной логистикой а также увеличением спроса на минеральные удобрения еще со времен СССР, в ХХ1 веке Россия вернула себе статус одного из мировых лидеров по производству минеральных удобрений (рис. 1).
Рисунок 1. Производство минеральных удобрений в России в пересчете на 100 % питательных веществ в млн. тонн [2]
С 1991 года прослеживается резкое снижение производства минеральных удобрений. Это связано, в первую очередь, с распадом СССР. Вследствие чего Россию охватил экономический кризис. Стремительная смена экономической формации или «шоковая терапия» запустили механизм масштабной приватизации предприятий, ранее находившихся в собственности государства. Образовывались новые государства со своим политическими и экономическими предпочтениями. Эти обстоятельства зачастую приводили к ликвидации производств или к их простою, так как созданные ранее производственные и логистические связи существовать в нынешнем со-
со cs о cs
09
0 ш
DO
1
< СП
о
стоянии уже не могли. К тому же, новая экономическая система предполагает исходить из норм прибыли и окупаемости производства, а не опираться исключительно на потребности народного хозяйства.
На рис. 1 с 1991 по 1994 гг. прослеживается резкий спад производства минеральных удобрений, за этот период производство сократилось на 6,7 млн. тонн. В дальнейшем, после некоторой стабилизации в экономике и преодоления пикового состояния криза в стране, производство минеральных удобрений начинает демонстрировать стабильный рост. С 1994 по 2007 гг. производство минеральных удобрений увеличилось с 8,2 до 17,3 млн. тонн, прирост составил 109,2% или в среднем по 8,5% в год. В структуре всего произведенного объема минеральных удобрений, это выглядит следующим образом: рост калийных удобрений составил 191,3%, азотных - 77,8%, фосфорных - 63,3%.
Стимулом для наращивания производства становится возможность ориентироваться на зарубежные рынки. Производители минеральных удобрений сместили свой вектор деятельности и стали практические полностью экспортировать весь объем произведенной продукции. Конъюнктура рынка и упадок в отечественном сегменте АПК позволяли это осуществлять. За период 2008-2009 гг., в связи с мировым экономическим кризисом, производство минеральных удобрений в России сократилось на 15,6%, по сравнению с 2007 годом. Из-за возросших цен, импортеры не смогли закупить удобрения в необходимых объемах.
Согласно приведенным данным, падение производства было остановлено достаточно быстро. Уже с 2009 года производство стабилизировалось и начало демонстрировать рост. Отметим, что несмотря на введение санкций в отношении России в 2014 году, отечественное производство минеральных удобрений постоянно наращивало объемы производства, и в полном объеме удовлетворяло потребности мирового рынка минеральных удобрений. Таким образом, производство минеральных удобрений в России постоянно росло вплоть до 2022 года до введения уже более жестких санкций со стороны Западных стран по отношению к России.
Далее отметим снижение производства калийных удобрений за период 2011-2012 гг. на 60,2%, которое было вызвано снижением спроса на рынке Индии и Китая. В 2013 году рынок калийных удобрений восстановился, и отечественные производители калия смогли увеличить производство на 134,2%.
В 2014 году на 54,1% стремительно сократился объем производства минеральных удобрений. Данное падение было вызвано прекращением поставок ГК «ФосАгро» основного сырья для производства фосфорных удобрений (DAP/MAP).
По данным рис. 1 производство азотных удобрений демонстрирует умеренно-стабильный рост. Отметим лишь рост производства в 2017 году на 39,7%, который был вызван высоким спросом на аммиачную селитру и возможностью дополнительно загрузить перерабатывающие мощности.
В 2022 году прослеживается стремительный спад производства, связанный с санкционной политикой Западных стран. Ограничения затронули непосредственно производственный сектор, так как производство базируется на иностранной компонентной базе. Также, косвенный эффект от санкций отразился и на логистике. Из этого следует, что отечественные производители минеральных удобрений только приспосабливаются к сложившимся реалиям. Перестраивают логистику и ищут новые рынки сбыта своей продукции.
Производство минеральных удобрений за период 19912022 гг. удалось нарастить на 75,7% или 11 млн. тонн; из них азотных на 70,7%, фосфорных - 1%, калийных - 162%. Столь значительный объем производства минеральных удобрений,
сформировался, в первую очередь, за счет приоритетной государственной политики к данной отрасли. В данном случае, экспортировать удобрения оказалось выгодно для российских компаний. Высокий спрос и развитая химическая промышленность, а также дешевый природный газ на внутреннем рынке, позволили отечественным производителям быстро завоевать существенную долю на мировом рынке минеральных удобрений. К одной из главных коллизий увеличения объемов производства минеральных удобрений следует отнести высокий износ основных фондов производства (рис. 2). Из-за низкой инвестиционной активности возникает ключевая проблема в разработке новых месторождений и производственных мощностей.
Рисунок 2. Износ основных фондов по производству химических веществ и химических продуктов [3]
Согласно Росстату (по данному показателю информация представлена только за период 2017-2021 гг.), на 2021 год износ основных фондов составил 41,2%, из них машин и оборудования - 54%, что является основным задействованным компонентом в производстве минеральных удобрений. По сравнению с 2017 годом, износ основных фондов сократился на 4,3%, из них показатель по машинам и оборудованию - 1%. Данные показывают низкий уровень обновления или модернизации основных фондов. Частные компании не инвестируют в модернизацию производства, а до сих пор используют советскую инфраструктуру. Одним из следствий отсутствия инвестиций в развитие и обновление производственной инфраструктуры является общая деградация дорожно-транспортной сети для нужд обеспечения химической промышленности сырьевой базой, а также дефицит качественных хранилищ под минеральные удобрения [4].
В настоящий момент на территории России планируется реализация крупных проектов: строительство газохимического комплекса на Обском ГХК, аммиачно-карбамидного комплекса ГК «ФосАгро» в Череповце, строительство завода по производству аммиака, карбамида и карбамидно-аммиачной смеси в Курской области и Находкинского завода минеральных удобрений. Но из-за санкций реализация данных проектов вызывает сложности. Также у России имеются возможности по увеличению производственных мощностей, но здесь возникает проблема в зависимости отечественной химической промышленности от зарубежных технологий и оборудования.
Если рассматривать долгосрочное планирование, то по прогнозам ООН население Земли должно составить 9 млрд. человек к 2050 году, что соответственно приведет к увеличению потребности населения в продуктах питания [5]. Лапушкин В.М, Аксенчик К.В., Малявин А.С. в своей работе ссылаются на то, что рост урожайности зависит от применения удобрений на 50%, тогда как остальная часть включает в себя селекцию, ис-
пользование агротехники и мелиорации. Следовательно, авторы утверждают, что ни один современный высокоурожайный сорт не раскроет свой потенциал без применения минеральных удобрений [6]. По оценке авторов, передача минеральных удобрений на внутренний рынок России для удовлетворения нужд фермерских хозяйств должен составлять примерно 7 млн. тонн питательных веществ ежегодно (табл. 1).
По расчетам ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, применение минеральных удобрений в количестве 8-12 млн. тонн действующего вещества позволит обеспечить сохранение плодородия почвы. К тому же рост сельского хозяйства страны невозможен без применения минеральных удобрений в необходимых количествах.
По оценкам академика В. И. Кирюшина при интенсификация сельскохозяйственного производства путем сочетания интенсивных, высоких и нормальных агротехнологий при увеличении внесения удобрений до 200 кг/га позволит обеспечить рост урожайности зерновых до 3,9 т/га и валового сбора до 270 млн. тонн зерна при окупаемости удобрений 12 кг зерна за 1 кг действующего вещества [6].
Далее представлен показатель по внесению сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений в регионах Российской Федерации.
38,9% и Ставропольском крае - 39,7%. Дополнительно следует проанализировать объем внесения минеральных удобрений в Республике Татарстан. За десять лет в регионе произошло сокращение объема внесения минеральных удобрений на 3,2%, но согласно данным за 1993 год, объем внесения минеральных удобрений составил 5,6 млн тонн в год. Таким образом, регион занимал первое место в стране по внесению минеральных удобрений. За период 1993-2021 гг. данный показатель в регионе сократился на 79%, что говорит о деградации отрасли сельского хозяйства. В целом, регионы по стране демонстрирую небольшой рост или стагнацию по внесению минеральных удобрений.
Ключевым фактором использования минеральных удобрений на внутреннем рынке является ценообразование. Завышенные цены заставляют отечественных аграриев экономить и в конечном итоге меньше вносить минеральных удобрений на пашни, что и сказывается на низкой урожайности зерновых культур в России. Далее приведена динамика изменений средней цены на минеральные удобрения по Российской Федерации за период 2012-2021 гг. (рис. 4).
35
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2019 2020 2021
■азотные ■ фософрные ■ калийные
Рисунок 4. Средние цены (тыс. руб. тонна) производителей на удобрения по Российской Федерации в 2012-2021 гг. [8]
Таблица 1
Потребность земледелия России в минеральных удобрениях в млн тонн действующего вещества [6]_
Уровень потребности Питательное вещество, млн тонн действующего вещества
Азотные Фосфорные Калийные Всего
Минимальный 3,2 2,7 1,2 7,1
Поддерживающий 4,9 4,7 2,5 11,8
Перспективный 6,5 6 3,5 16
Оптимальн\ый 10,2 9,1 6,7 26
Рисунок 3. Внесено сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ (тысяча центнеров, значение показателя за год) [,7]
На рис. 3 представлены данные по регионам с высоким показателем внесения минеральных удобрений. Актуальная информация по данному показателю представлена Росстатом до 2019 года.
Лидером по показателю внесения минеральных удобрений является Краснодарский край. С 2012 по 2019 годы, увеличив объем внесения минеральных удобрений с 2,4 до 3,2 млн. тонн, прирост продукции составил 31,3%. Наибольший прирост по данному показателю наблюдается в Курской и Воронежской областях, где прирост составил 77,7%, и 57,2% соответственно. Также рост наблюдается в Ростовской области -
Согласно данным рис. 4, цены на азотные удобрения для внутреннего рынка с 2012 по 2021 гг. выросли на 147,6%, фосфорные - 127,2%, калийные - 248,3%. Стремительный рост цен на калийные удобрения связан со сложностью их производства. В целом, повышение цен на минеральные удобрения для внутреннего рынка связано с их дефицитом. Таким образом, это приводит к тому, что аграрии не могут закупать и вносить минеральные удобрения в полном объеме из-за их высокой стоимости вследствие дефицита на внутреннем рынке и монопольного положения отечественных компаний.
Аварский, Н. Д. Таран В. В., Гасанова Х. Н. предполагают, что низкий спрос на минеральные удобрения со стороны отечественных сельхозпроизводителей возникает из-за отсутствия платежеспособности, а также низкой культуры их использования, и данная тенденция продлится минимум до 2025 года [9].
Одним из положительных результатов применения минеральных удобрений является увеличение урожайности, в частности зерновых культур. В табл. 2 представлены данные по рейтингу, составляемому Всемирным Банком по показателю урожайности зерновых культур в странах мира.
Согласно рейтингу, в 2021 году Россия занимала 128 место по урожайности зерновых культур из 228 стран, участвующих в данном рейтинге. Результат сопоставим с показателями Ирака и Мадагаскара. Отметим, что за период 2012-2021 гг. в России урожайность увеличилась на 42,1 %, но это все же ниже среднемирового значения на 35%. В 2021 году урожайность зерновых культур в России составила 4,1 т/га. К странам, с высокой урожайностью
со сч
0 сч
об
01
о ш 00
<
00 о
зерновых культур можно отнести Китай, США и Германию. С 2012 по 2021 гг. Китай смог увеличить урожайность зерновых культур на 8,6%, США на 38,9%. В Германии данный показатель остается на стабильно высоком уровне. Также выделим среднее значение урожайности по ЕС, которое за период с 2012-2021 гг. выросло на 16,6% и в 2021 году составляло 5,6 т/га. Из стран ЕС отметим показатель урожайности в Румынии. Одной из беднейших стран Евросоюза удалось за представленный период увеличить урожайность зерновых культур на 121,7%, вплотную приблизившись к среднему показателю по ЕС.
Таблица 2
Урожайность зерновых культур в странах мира т/га за период
Страна/го д 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Бразилия 4,5 4,8 4,6 5 4,1 5,2 4,8 5,3 5,2 4,4
Китай 5,8 5,8 4,5 5,9 6 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3
Германия 6,9 7,3 8 7,4 7,1 7,2 6,1 6,9 7,1 6,9
ЕС 4,8 5,2 5,6 5,3 5,1 5,4 5,2 5,5 5,4 5,6
Индия 2,9 2,9 2,9 2,8 3 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4
Ирак 2,3 2,2 2 2,6 3 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7
Румыния 2,3 3,8 4 3,5 3,8 5,2 5,9 5,4 3,3 5,1
Россия 1,9 2,2 2,4 2,3 2,6 4,5 2,9 2,7 2,9 2,7
Украина 3,1 4 4,4 4,1 4,6 4,3 4,8 4,9 4,2 5,4
США 5,9 7,3 7,6 7,4 8,6 8,2 8,1 8 8,1 8,2
Мир 3,6 3,8 3,8 3,9 4 4 4 4,1 4,1 4,1
Как видим, у стран прослеживается интерес в применении минеральных удобрений. В первую очередь - это увеличивает урожайность. В большинство из представленных в табл. 2 стран Россия экспортирует минеральные удобрения. Таким образом, не оставляя достаточного количества удобрений для удовлетворения нужд внутреннего рынка и тем самым давая конкурентное преимущество для других стран. Страны с развитым АПК стараются импортировать минеральные удобрения для обеспечения потребностей отечественных аграриев.
Рисунок 5. Экспорт российских минеральных удобрений в Китай, США и Бразилию за период 2012-2021 гг. в млн. тонн [13]
Правительством Российской Федерации разработан План мероприятий по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года (дорожная карта), согласно которому планируется нарастить объемы экспорта минеральных удобрений к 2025 году - калийных удобрений до 89%, азотных - 65% и фосфорных - 78%. Причем, для поставок на российский рынок будет использовано 25% от общего произведенного объема минеральных удобрений, что говорит о целенаправленной политики государства к стимулированию отечественных производителей минеральных удобрений к вывозу их продукции на зарубежные рынки [11].
Приведем данные по объему российского экспорта минеральных удобрений млн. тонн в такие страны как США, Китай и Бразилию - самых крупных потребителей российских минеральных удобрений (рис. 5) [12].
Экспорт российских минеральных удобрений за период 2012-2021 гг. увеличился в Бразилию на 117,7%, в США на 45,8% и снизился на 20,5% в Китай. Отметим, что в среднем, за данный промежуток времени Китай закупал у России 3,2 млн. тонн минеральных удобрений в год. Китай старается ориентироваться на собственные производственные мощности и не попадать в зависимость от третьих стран.
Заключение
В соответствии с государственными программами развития рынка удобрений, Россия планирует нарастить экспорт до 75% произведенных в стране удобрений с целью извлечения компаниями сверхдоходов, но при этом вызывая дефицит и рост цен на внутреннем рынке. Во времена существования СССР, практически все произведенные минеральные удобрения использовались для насыщения потребностей отечественных сельхозпроизводителей.
Отметим, что за период 2012-2021 гг. в России увеличился общий показатель урожайности зерновых культур на 42,1%, но пока еще Россия в несколько раз уступает по показателю урожайности таким странам как США, Китай или Германия.
В 2012-2021 гг., в следствии экспортно ориентированного подхода отечественных компаний произошел скачок цен на внутреннем рынке на азотные удобрения - 147,6%, фосфорные - 127,2%, калийные - 248,3%.
В разрезе субъектов Российской Федерации по показателю внесения минеральных удобрений лидирует Краснодарский край со значением в 3,2 млн. тонн в 2019 году. Высокий темп прироста демонстрирует Курская область - 77,7% и Воронежская область - 57,2%.
Одной из системных проблем производства удобрений является высокий износ основных фондов производства, который в 2021 году составляет 41,2%. Из-за низких темпов модернизации машин и оборудования, их износ в 2021 году составил 54%.
За период 1991-2021 гг. темп прироста производства минеральных удобрений составил 75,7%, в разрезе общего объема: азотных - 70,7%, фосфорных - 1%, калийных - 162%.
Согласно научным исследованиям, для поддержания плодородия почвы на территории страны в целостности, на пашню необходимо вносить 8-12 млн. тонн минеральных удобрений в действующем веществе.
По мнению авторов, необходимо активнее поддерживать отечественных аграриев в использовании минеральных удобрений. Модернизация основных фондов производства идет медленными темпами [14]. Из-за санкционных ограничений, расширение производства ограничено, необходимо интенсивнее налаживать импортозамещение в отрасли минеральных удобрений и химической промышленности.
Литература
1. Алтухов А.И., Сычев В.Г., Винничек Л.Б. Развитие производства и рынка минеральных удобрений // Плодородие. 2019. №3 С. 6-9.
2. Российский статистический ежегодник. Росстат [Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210.
3. Основные фонды и другие нефинансовые активы. Рос-стат [Электронный ресурс] URL: https://rosstat .gov. ru/folde r/14304#.
4. Рыжкова С. М., Кручинина В. М., Алексеев К. И., Ланкин А. С. Состояние производства удобрений в России / // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2021. - № 1(70). - С. 77-87.
5. Population Reference Bureau. [Электронный ресурс] URL: https://2020-wpds.prb.org/.
6. Лапушкин В.М, Аксенчик К.В., Малявин А.С. Производство минеральных удобрений. Энциклопедия технологий. Эволюция и сравнительный анализ ресурсной эффективности промышленных технологий, 2019, - С. 515-561.
7. Внесение сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений. Росстат [Электронный ресурс] URL: https://www.fedstat.ru/indicator/30963.
8. Средние цены производителей на удобрения по Российской Федерации. Росстат [Электронный ресурс] URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57819.
9. Аварский, Н. Д. Таран В. В., Гасанова Х. Н. Основные направления реализации потенциала рынка удобрений в России // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. -2021. - № 4 (73). - С. 61-74.
10. The World Bank. Ranking cereal yield (kg per hectare) [Электронный ресурс] URL: https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?end=2021 &most_recent_year_desc=true&start=1961&view=chart
11. План мероприятий («дорожная карта») по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года [Электронный ресурс] URL:http://static.government.ru/media/files/eAccQzV2dI2dPEWyk Xdsh2SeL5U7Re4j.pdf.
12. Сенотрусова С.В., Христианов К.Н., Левкевич Р.Е. Формирование мирового рынка минеральных удобрений: тенденции развития экспорта // Инновации и инвестиции. 2023. № 5. С. 54-57.
13. Export of mineral fertilizers [Электронный ресурс] URL: https://www.trademap.org/
14. Осипов В.С. Проблемы и состояние инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса Российской Федерации // Менеджмент в АНК. 2021. №2. С. 17-22.
Production of mineral fertilizers in Russia: trends in the development of the industry
Levkevich R.E., Senotrusova S.V.
Lomonosov Moscow State University
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32_
The article analyzes the production and export processes affecting the mineral fertilizers industry. The problems of the use of mineral fertilizers by domestic agricultural producers in the domestic market are revealed. The analysis of the production of mineral fertilizers in Russia for the period 1991-2022 in terms of 100% of nutrients was carried out. The degree of depreciation of fixed assets for the production of chemicals and chemical products, including machinery and equipment, is demonstrated. A well-founded scientific assessment of the needs of agriculture in Russia in mineral fertilizers is presented. The analysis of the application of mineral fertilizers by agricultural organizations in the subjects of the Russian Federation is carried out. The yield of grain crops in the countries of the world for the period 2012-2021 is compared. The dynamics of changes in average prices of domestic producers for fertilizers in the Russian Federation for the period 2012-2021 is demonstrated. Keywords: mineral fertilizers market, chemical industry, export, production of mineral
fertilizers, production, agrochemistry. References
1. Altukhov A.I., Sychev V.G., Vinnichek L.B. Development of production and market
of mineral fertilizers // Fertility. 2019. No. 3 p. 6-9.
2. Russian Statistical Yearbook. Rosstat [Electronic resource] URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210 .
3. Fixed assets and other non-financial assets. Rosstat [Electronic resource] URL:
https://rosstat.gov.ru/folder/14304
4. Ryzhkova S. M., Kruchinina V. M., Alekseev K. I., Lankin A. S. The state of fertilizer
production in Russia / // Economics, labor, management in agriculture. - 2021. -№ 1(70). - Pp. 77-87.
5. Population Reference Bureau. [Electronic resource] URL: https://2020-wpds.prb.org
/.
6. Lapushkin V.M., Aksenchik K.V., Malyavin A.S. Production of mineral fertilizers.
Encyclopedia of Technologies. Evolution and comparative analysis of resource efficiency of industrial technologies, 2019, - pp. 515-561.
7. Introduction of mineral fertilizers by agricultural organizations. Rosstat [Electronic
resource] URL: https://www.fedstat.ru/indicator/30963 .
8. Average producer prices for fertilizers in the Russian Federation. Rosstat [Electronic
resource] URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57819 .
9. Avarsky, N. D. Taran V. V., Hasanova H. N. The main directions of realization of
the potential of the fertilizer market in Russia // Economics, labor, management in agriculture. - 2021. - № 4 (73). - Pp. 61-74.
10. The World Bank. Ranking cereal yield (kg per hectare) [Electronic resource] URL:
https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG ?end=2021&most_recent_year_desc=true&start= 1961&view=chart
11. Action plan ("roadmap") for the development of mineral fertilizers production for
the period up to 2025 [Electronic resource] URL:http://static.government.ru/media/files/eAccQzV2dI2dPEWykXdsh2SeL5U 7Re4j.pdf.
12. Senotrusova S.V., Khristianov K.N., Levkevich R.E. Formation of the world market
of mineral fertilizers: export development trends // Innovation and investment. 2023. No. 5. pp. 54-57.
13. Export of mineral fertilizers [Electronic resource] URL: https://www.trademap.org/
14. Osipov V.S. Problems and state of innovative development of enterprises of the
agro-industrial complex of the Russian Federation // Management in the APK. 2021. No. 2. pp. 17-22.
X X О го А С.
X
го m
о
2 О
м
CJ
