CC BY
126
УДК 65.291.213-132
Н. А. Дубинина
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель развития судостроительного кластера Астраханской области - повышение конкурентоспособности организаций судостроительной промышленности, улучшение качества продукции, снижение операционных издержек, развитие экспортного потенциала. Достижение цели возможно за счет привлечения на территорию региона крупных иностранных компаний, осуществляющих деятельность в судостроительной и смежных с ней отраслях, обладающих уникальными технологиями и опытом. Перспективы развития предприятий судостроительного кластера Астраханской области зависят в основном от разработки нефтяных месторождений на шельфе Каспийского моря. Получение заказов на реализацию шельфовых проектов позволит предприятиям судостроительного кластера значительно увеличить объемы производства, а качественное исполнение в установленный срок принятых обязательств положительно повлияет на имидж регионального судостроительного кластера. Потенциальная загрузка судостроительных предприятий кластера будет связана прежде всего с дальнейшей реализацией программы комплексного освоения шельфа Каспия ОАО «ЛУКОЙЛ». Согласно результатам оценки, динамику роста валовых объемов судостроения определяют ОАО «Судостроительный завод «Лотос» и ОАО «Красные Баррикады». Несмотря на снижение объемов производства, уникальность сегмента рынка «Военное судостроение», обслуживаемого филиалом «Астраханский судоремонтный завод» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», позволяет обеспечить данное предприятие заказами на перспективу, уже полученный портфель заказов обеспечивает стабильность. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в общероссийских объемах доля астраханского кластера судостроения к 2020 г. составит 10-15 %.
Ключевые слова: судостроительные предприятия, судостроительный кластер, ранжирование предприятий, конкурентная карта, трендовый анализ, метод построения трендовых моделей, диаграмма Парето.
Введение
Каспийский регион в настоящее время - это регион, в котором наиболее активно ведутся разведка и добыча нефтяных ресурсов. Регион занимает третье место в мире по объемам запасов и имеет решающее геополитическое значение для России. Следует отметить, что потенциальные возможности недр Северного Прикаспия относительно выявления новых месторождений нефти, газа, газового конденсата полностью ещё не раскрыты.
Развитие судостроительной отрасли региона в ближайшие годы будет связано главным образом с освоением континентального шельфа Каспийского моря, обустройством морских нефтяных месторождений и последующей добычей углеводородов и будет включать в себя строительство оффшорной техники (морских платформ), вспомогательного и транспортного флота, организацию их обслуживания и ремонта.
В качестве основного сегмента судостроительного кластера в Астраханской области будет выступать сегмент оффшорного судостроения, так как Программа комплексного освоения месторождений Каспийского моря нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» предусматривает строительство около 30 крупных объектов нефтедобывающей инфраструктуры (платформ, жилых и производственных модулей и пр.). Общая потребность в платформах для Каспийского моря оценивается в 71-87 единиц.
По оценкам экспертов, для обустройства нефтедобывающих каспийских промыслов в ближайшие 10 лет потребуется изготовить 130 тыс. т металлоконструкций для платформ (включая оборудование верхних строений), проложить 1,5 тыс. км трубопроводов [1].
В сегменте речных судов и судов смешанного района плавания ожидается рост заказов в связи со старением существующего фонда (более 78 % судов старше 20 лет) и ростом грузоперевозок внутренним речным транспортом Российской Федерации (рост за последние 5 лет составил 5,1 % в год) [2].
В настоящее время объемы производства астраханского судростроительного кластера в общероссийских масштабах составляют 2-5%.
Оценка сложившейся структуры объемов производства в судостроении
Для определения прогнозных показателей объемов производства продукции кластера необходимо проанализировать сложившуюся структуру валового выпуска в судостроении Астраханского региона.
В качестве объектов исследования выступали следующие предприятия астраханского судостроения:
— ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод (СРЗ)»;
— ООО «Галактика»;
— Филиал «Астраханский судоремонтный завод (АСРЗ)» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»;
— ОАО «Красные Баррикады»;
— Камызякский филиал по ремонту флота;
— ЗАО Природоохранный комплекс (ПК) «Эко+»;
— ОАО Судостроительный завод (ССЗ) «Лотос»
— ЗАО «Судостроительно-судоремонтный завод (ССРЗ) им. Ленина»
— ООО Электромонтажное предприятие (ЭМП) «Эра-СВ»;
— ООО «Астраханское судостроительное производственное объединение»;
— ООО «Астраханская судоверфь»;
— ООО «Каспийская энергия проекты»;
— ОАО «Первомайский судоремонтный завод (СРЗ)»;
— ООО «Морской судостроительный завод-2».
Потенциальные возможности участников кластера выражены в ключевых сегментах рынка судостроения Астраханской области: оффшорном судостроении для разработки месторождений на шельфе Каспийского моря, строительстве объектов обустройства инфраструктуры шельфовых месторождений, строительстве судов для нужд морских и речных грузоперевозок, вспомогательного флота [3].
Валовые объемы производства продукции предприятиями судостроительного комплекса Астраханской области представлены в табл. 1.
Таблица 1
Валовые объемы производства судостроительной продукции
__________ Год 2011 2012 2013 2014
Предприятие __ тыс. руб.
ФЛ «АСРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» 1 508 201 1 847 875 945 000 1 215 000
ОАО «ССЗ Лотос» 1 404 666 1 403 068 1 351 386 1 260 000
ОАО «Красные Баррикады» 984 934 1 908 607 2 162 048 2 200 000
ООО «Астраханское судостроительное производственное объединение» 331 009 343 954 307 031 407 000
ОАО «Волго-Каспийский СРЗ» 203 221 201 515 - -
ООО «Галактика» 177 874 269 547 289 000 318 000
ЗАО ПК «Эко+» 159 150 194 972 220 000 240 000
ЗАО «ССРЗ им. Ленина» 13 787 140 040 140 040 145 000
ООО ЭМП «Эра-СВ» 108 913 163 067 163 067 170 000
ООО «Астраханская судоверфь» 17 771 151332 151332 160 000
ОАО «Первомайский СРЗ» 40 729 4 0238 41 538 42 000
Камызякский филиал по ремонту флота 7 971 9 322 9 322 9 500
ООО «Каспийская энергия проекты» 570 031 530 848 620 424 750 000
ООО «Морской судостроительный завод-2» - - 50 000 60 000
Итого 5 043 497 6 296 235 6 098 933 6 424 500
Для анализа доли рынка и степени устойчивости судостроительных предприятий были использованы АВС-анализ и диаграмма Парето, что позволило установить лидеров судостроительного кластера.
Деление на группы происходит по следующему принципу:
— группа А - незначительное число объектов с высоким (до 65-70 % по кривой Лоренца) уровнем удельного веса по выбранному показателю (в данном случае валовой объем производства);
— группа В - группа предприятий со средним (10-15 % по кривой Лоренца) уровнем удельного веса по выбранному показателю;
— группа С - большое число объектов с незначительной величиной удельного веса по выбранному показателю (до 10 %).
Экономический смысл исследований в рамках АВС-анализа сводится к тому, что максимальный эффект наблюдается у предприятий, относящихся к группе А.
Таким образом, объекты групп А и В в совокупности будут представлять собой «критическую группу», которая позволит оценить чувствительность рынка и построить прогноз на будущее (исходя из перспективного портфеля проектов).
Используя результаты данных табл. 1, проведем ранжирование предприятий судостроительного кластера Астраханского региона. Диаграммы Парето были построены на основе анализа показателей за месяц, нарастающим итогом к годовым объемам производства предприятий судостроения.
Тьк. руб. .. : ; ; ; ; ;
1400000 1 200000 1 ООО ООО 300 000 600000 40ОООО 200 ООО
и
1
1
] 1_ ■
I ^^^ 1
I II I__
в в ■ ■!■■ —
//////Ш'///
/ У/У*
ж
У
/
120,0» 100,0» 30.0» бо.о»
40.0» 20.0» 0.0»
Рис. 1. Диаграмма Парето по валовым объемам производства в судостроении в 2012 г.
Согласно данным рис. 1, в группу А входят следующие предприятия:
- ФЛ «АСРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»;
- ОАО «ССЗ Лотос».
Группа В включает следующие предприятия:
- ОАО «Красные Баррикады»;
- ООО «Каспийская энергия проекты»;
- ООО «Астраханское судостроительное производственное объединение» (ООО «АСПО»). В 2013-2014 гг. произошло изменение конъюнктуры рынка. В связи с выполнением заказов
на производство оффшорной техники, ОАО «Красные Баррикады» становится лидером рынка (рис. 2).
А/^ЛА/А^/.^А
О А^\<Г & Г?* с." О
¿Г #
„О ^
Рис. 2. Диаграмма Парето по валовым объемам производства в судостроении в 2013 г.
Лидирующие позиции в группе А, кроме предприятия ОАО «Красные Баррикады», удерживает и ОАО «ССЗ «Лотос». Группа В представлена предприятиями ФЛ «АСРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» и ООО «Каспийская энергия проекты». Незначительные изменения в динамике объемов производства можно отметить и по предприятиям группы С.
Таким образом, диаграмма Парето обозначила предприятия, которые поддерживали развитие астраханского судостроения в течение 2011-2014 гг. Объемы их работы определяют в значительной степени валовые объемы производства по судостроительной отрасли в целом.
Оценка результативности работы предприятий судостроительного кластера
Для оценки результативности работы предприятий судостроительного кластера за исследуемый период построим конкурентную карту объемов производства (рис. 3).
2,1
1,9
1,7
1,5
13 ООО
1,1
ООО "ЭМП "Эра-СВ"
X
с^рй
♦
1 и I
Морс^рй судостроит
заврд-2" , 1 1
Ii
АА ♦
ОАО "Волго-Каспийский СРЗ"
¡а
I.
рем
0,9
;як:кий филиал по юнту флота
0,7
^ ООО "Галактика'
ООО "Каспийская э проекты
I
ЗАО "ПК "Эко+"
ФЛ "АСРЗ" ОАО "Центр
судоремонта "Звездочка" .........
нергия
ж
ОАО "ССЗ Лотос"
ОАО "Красные 1 Баррикады"
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Рис. 3. Конкурентная карта предприятий судостроительного кластера Астраханской области
0
По результатам оценки наиболее стабильным игроком рынка является ФЛ «АСРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка». Таким образом, несмотря на снижение объемов производства, уникальность сегмента рынка «Военное судостроение», обслуживаемого предприятием, позволяет обеспечить данное предприятие заказами на перспективу.
Прогноз развития предприятий судостроительного кластера
Для определения целевых показателей объемов производства предприятий судостроительного кластера используем трендовый анализ.
Рассмотрим динамику объемов производства за 2013-2014 гг. по месяцам у предприятий группы А и проанализируем их вклад в объемы валового производства отрасли (рис. 4).
Рис. 4. Построение линейных трендов по валовым объемам производства судостроительных предприятий
группы А в 2013-2014 гг.
Значение коэффициента линейного тренда дает возможность оценить степень динамичности развития отрасли. Наиболее высокую динамику показывает ОАО ССЗ «Лотос», вторую позицию занимает ОАО «Красные Баррикады».
Трендовый анализ дает основание сделать следующий вывод: рост валовых объемов судостроения определяют ОАО «ССЗ «Лотос» и ОАО «Красные Баррикады», стабильность придает полученный портфель заказов ФЛ «АСРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка».
В табл. 2 представлены уравнения линейных трендов по всем предприятиям групп А, В и С.
Таблица 2
Уравнения линейных трендов по валовым объемам производства судостроительных предприятий Астраханской области
Год Предприятие ~~—--- Уравнение линейного тренда Прогноз
2016 2017 2020
млн руб.
ОАО «Волго-Каспийский СРЗ» у = 6,196х + 37,442 409,2 557,9 781,0
ООО «Галактика» у = 4,165х + 38,69 232,7 382,7 532,6
ФЛ «АСРЗ» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» у = 34,024х + 118,97 2160,4 2977 4201,9
ОАО «Красные Баррикады» у = 46,029х + 39,043 2800,8 3905,5 5562,5
Камызякский филиал по ремонту флота у = 0,2037х + 1,5707 13,8 18,7 26
ЗАО ПК «Эко+» у = 1,8871х + 47,745 161 206,3 274,2
ОАО «ССЗ Лотос» у = 41,575х + 213,24 2707,8 3705,6 5202,3
ООО ЭМП «Эра-СВ» у = 3,1652х + 22,504 212,4 288,4 402,3
ООО «Астраханская судоверфь» у = 0,0141х + 5,461 6,3 6,6 7,2
ООО «Каспийская энергия проекты» у = 6,645х + 163,72 562,4 721,9 961,1
ООО «Астраханское судостроительное производственное объединение» у = 2,871х + 176,58 348,8 417,8 521,1
ЗАО «ССРЗ им. Ленина» у = 3,624х + 48,39 265,8 352,8 483,2
ОАО «Первомайский СРЗ» у = 0,555х + 11,13 44,4 57,8 77,8
ООО «Морской судостроительный завод-2» 70 100 250
Итого по рассматриваемой группе - 9995,8 13699 19283,2
* На основании индекса прироста.
Линейные тренды дают основание спрогнозировать объемы производства предприятий на перспективу. Как показал трендовый анализ, прогнозируемые объемы производства предприятий судостроительного кластера составят: в 2016 г. - 9,9 млрд руб., в 2017 г. - 13,6 млрд руб., в 2020 г. - 19,2 млрд руб.
Согласно прогнозу, в 2016-2017 гг. темпы роста в данной отрасли замедлятся в связи с завершением работ над основной частью крупнейших судостроительных заказов по строительству объектов освоения морских нефтегазовых месторождений в 2015 г.
Следует отметить, что полученные данные прогнозных объемов являются несколько заниженными, поскольку не учитывают весь объем планируемых к реализации проектов, прежде всего шельфовых. Получение и реализация шельфовых проектов позволят предприятиям судостроительного кластера значительно увеличить объемы производства, а качественное исполнение в установленный срок принятых обязательств благоприятно повлияет на имидж регионального судостроительного кластера.
Трендовый анализ можно считать «нижней границей» прогноза, для вычисления «верхней границы» необходимо воспользоваться данными по перспективному портфелю судостроительных заказов обустройства шельфа Каспия.
С учетом портфеля заказов по шельфовым проектам прогнозируемые объемы производства будут соответствовать данным табл. 3.
Таблица 3
Прогноз объемов производства предприятий судостроительного кластера Астраханского региона
№ ------------ Год 2016 2017 2018 2019 2020
п/п Показатель --__ млн руб.
1 Объемы производства, в соответствии со сложившимися трендами 12 845,0 13 699,0 14 609,78 17 450,0 19 283,2
2 Портфель заказов по освоению шельфа Каспия 10 455,9 14 335,1 14 817,4 11 991,8 13 887,7
3 Объемы производства при условии получения заказов на обустройство шельфовых месторождений Каспия 23 300,9 28 034,1 29 427,18 29 441,8 33 170,9
4 Усредненные объемы производства 17 300,29 19 596,92 20 734,62 22 666,26 25 291,13
В строке 1 приведены показатели трендового прогноза. В строке 2 представлен перспективный портфель шельфовых проектов. В результате суммирования показателей строк 1 и 2 получены объемы производства с учетом шельфовых проектов. Область, которая определяется разностью полученного значения и данных трендового прогноза, отражает возможность роста объемов производства в отрасли судостроения. Показатель среднего значения рассчитан с использованием средней геометрической.
Сформированный портфель заказов, который включает как объекты обустройства, так и транспортный флот, позволил установить темпы развития этой отрасли в 2017 г. на уровне 140 % к фактическим объемам 2013 г. Исполненный портфель заказов достигнет 14,4 млрд руб. (это в 1,7 раза выше уровня 2013 г. - 8,2 млрд руб.).
Полученные усредненные значения объемов производства, а также «верхняя» (при условии получения шельфовых заказов Каспия) и «нижняя» (трендовый метод прогнозирования) границы представлены на рис 5.
35DOO
30 ООО
25 ООО
20000
15 ООО
10D0D
5000
V
\ \ \ \ \ ■■■■
: X \ \ \ Г
г!
2 N' в
-Объемы проиэводстЕае сскттветстЕиисо о яки еш и гли ся тр еи дагли
-Объемы производства судострои ты ьн ore кластера с учетом перспективных проектов
-Усредн енн ыео&ъемы производства
2016 г. 2017 г. 2013 г. 2Ш.9Г. 2020 г.
Рис. 5. Прогнозы объемов производства продукции предприятий судостроительного кластера
Заштрихованные области дают возможность приближения к «верхней» или «нижней» границе прогноза. Средняя граница выступает своеобразным ориентиром, который имеет практическое значение (придает реалистичность получению оффшорных заказов, учитывает вероятность снижения инвестиционной программы или темпов вложений при реализации программы комплексного освоения месторождений Северного Каспия и пр.).
Оценка динамичности развития отрасли судостроения
В соответствии с полученными прогнозами проведем расчет темпов роста валовых объемов производства, что позволит охарактеризовать динамичность развития отрасли (табл. 4).
Таблица4
Прогнозный темп роста валовых объемов производства в судостроении Астраханского региона
Показатель Год
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объем валовой продукции предприятий судостроительного кластера, млн руб.
Усредненные значения 17 300,3 19 596,9 20 734,6 22 666,3 25 291,1
С учетом портфеля шельфовых проектов 23 300,9 28 034,1 29 427,2 29 441,8 33 170,9
Темп роста валовых объемов производства транспортных средств и оборудования, %
Усредненные значения 166,3 188,4 199,4 217,9 243,2
С учетом портфеля шельфовых проектов 224,0 269,6 283,0 283,1 319,0
Прогнозные темпы роста валовых объемов производства предприятий судостроительного кластера представлены на рис. 6.
350,0 %
300,0 %
250,0 %
200,0 %
150,0 %
100,0 %
Усредненные значения
• С учетом портфеля шельфовых проектов
Рис. 6. Прогнозные темпы роста валовых объемов производства предприятий судостроительного кластера: 0-8 - шаг расчета
Потенциальная загрузка судостроительных предприятий кластера будет связана прежде всего с дальнейшей реализацией программы комплексного освоения шельфа Каспия «ОАО «ЛУКОЙЛ». К осваиваемому в настоящее время месторождению им. Ю. Корчагина в 2016 г. прибавится месторождение им. В. Филановского. Далее в планах - освоение месторождений «Ракушечное», им. Ю. Кувыкина, «Сарматское», «170-й км» и др. Их суммарные ресурсы превышают 1 млрд т условного топлива.
В случае, если портфель заказов по обустройству шельфа Каспия будет передан астраханским судостроителям, темп роста объемов производства в 2017 г. увеличится в 2,6 раза, в 2020 г. - в 3,2 раза.
Заключение
Таким образом, результаты оценки позволяют сделать вывод о том, что целевыми объемами производства предприятий судостроительного кластера должны стать:
— в оптимальном варианте - достижение уровня в 25,3 млрд руб. к 2020 г. с темпом роста по отношению к 2014 г. в 2,4 раза;
— в оптимистичном варианте - достижение уровня в 33,1 млрд руб. к 2020 г. с темпом роста по отношению к 2014 г. в 3,2 раза.
Наиболее высокий рост объемов будут иметь предприятия судостроительного кластера, способные качественно и ответственно реализовать шельфовые заказы.
В общероссийских объемах кластер астраханского судостроения с учетом прогнозов выйдет на уровень 10-15 % с имеющегося фактического уровня в 2-5 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Стратегия развития судостроительного кластера Астраханской области // URL: http://m-marketing .ru/presentations/.
2. Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на период до 2020 года: Постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П // URL: http://www.jilkin.ru/ article/view/232.
3. Карлина Е. П. Развитие базовых компетенций судостроительных предприятий как основа стратегического управления кластером / Е. П. Карлина, Я. Г. Левина // Вестн. Астрахан. гос. техн. ун-та. Сер.: Экономика. 2015. № 1. С. 38-46.
Статья поступила в редакцию 03.03.2016
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Дубинина Наталья Александровна - Россия, 414056, Астрахань; Астраханский государственный технический университет; канд. экон. наук, доцент; профессор кафедры «Производственный менеджмент и организация предпринимательства»; [email protected].
N. A. Dubinina
FORECAST ESTIMATION OF THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF THE SHIPBUILDING CLUSTER IN THE ASTRAKHAN REGION
Abstract. The development of the shipbuilding cluster of the Astrakhan region is directed toward an increase in the competitive ability of the organizations of shipbuilding industry, an improvement in the quality of production, a reduction in the operating expenses and development of export potential. Achieving the goal is possible due to the attraction to the territory of the region of important foreign companies, functioning in the shipbuilding and its adjacent branches, which possess unique technologies and experience. The prospects for the development of the enterprises of the shipbuilding cluster of the Astrakhan region mainly depend on the development of petroleum deposits in the shelf of Caspian Sea. Getting the orders for actualization of the shelf projects will allow the enterprises of shipbuilding cluster considerably to increase the volumes of production, and qualitative performance within the established period of the accepted obligations favorably will influence the image of the regional ship-building cluster. The potential load of the shipbuilding enterprises of cluster will be connected, first of all, with further implementation of the program of the complex mastering of the shelf of the Caspian Sea by JSC "LUKOIL". According to the results of the estimation, the dynamics of growth of gross volumes of shipbuilding is determined by JSC "Shipbuilding Enterprise "Lotus" and JSC "Krasnye Barrikady". Despite the reduction of the production output, the uniqueness of the market segment "Military Shipbuilding", maintained by the branch of the "Astrakhan Shipbuilding Enterprise" JSC "Shipbuilding Center "Zvezdochka", provides this enterprise with the orders in prospects and the received stock of orders provides stability. The results of the study draw a conclusion that in all-Russian volumes the share of the Astrakhan shipbuilding cluster will be 10-15 % to 2020.
Key words: shipbuilding enterprises, shipbuilding cluster, ranking of enterprises, competitory chart, trend analysis, method of constructing trend models, Pareto's diagram.
REFERENCES
1. Strategiia razvitiia sudostroitel'nogo klastera Astrakhanskoi oblasti [Strategy of development of the shipbuilding cluster in the Astrakhan region]. Available at: http://m-marketing.ru/presentations//.
2. Strategiia sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia Astrakhanskoi oblasti na period do 2020 goda. Postanovlenie Pravitel'stva Astrakhanskoi oblasti ot 24.02.2010 № 54-P [Strategy of social and economic development of the Astrakhan region for the period to 2020]. Available at: http://www.jilkin.ru/article/view/232.
3. Karlina E. P., Levina Ia. G. Razvitie bazovykh kompetentsii sudostroitel'nykh predpriiatii kak osnova strategicheskogo upravleniia klasterom [Development of the basic competences of shipbuilding enter-prises as a base for strategic management of the cluster]. Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhniche-skogo uni-versiteta. Seriia: Ekonomika, 2015, no. 1, pp. 38-46.
The article submitted to the editors 03.03.2016
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Dubinina Natalya Aleksandrovna - Russia, 414056, Astrakhan; Astrakhan State Technical University; Candidate of Economics, Assistant Professor; Professor of the Department "Production Management and Business Organization"; [email protected].
