CC BY
40
5 (62) - 2008
Туристско-реакреационные зоны
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ДО 2012 г.: МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Д.А. ПЛЕХАНОВ, ведущий специалист Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ)
Современная индустрия туризма является одним из крупнейших секторов мировой экономики. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2004 г. в сфере туризма в мире было занято 214 млн чел. (или 8,1 % общей численности занятых в мировой экономике). При этом на долю туризма приходилось около 10 % мирового ВВП. Признание возросшей роли туризма в создании новых рабочих мест, сокращении бедности, развитии малого бизнеса, а также повышении темпов экономического роста находит свое выражении в появлении стратегий экономического развития сферы туризма, как в развитых, так и развивающихся странах.
Прогнозируемое к 2020 г. увеличение туристических потоков в мире также указывает на повышение вклада туризма в экономическое развитие1. Результаты прогноза ВТО подтверждаются и другими источниками, например данными Международной организации гражданской авиации (1САО).
Одной из основных тенденций развития мирового туризма является усиление конкуренции на рынке в результате появления все большего числа развивающихся стран с амбициозными планами по привлечению туристов. На фоне увеличения числа туристических поездок в мире происходит расширение географии туризма, а доля стран — традиционных лидеров постепенно сокращается (рис. 1). В данных условиях страны, стремящиеся сохранить или упрочить свои позиции на международном рынке, осуществляют прогнозирование развитие туризма, разрабатывают государственные
1 По прогнозу Всемирной туристской организации, число туристических поездок к 2020 г. увеличится по сравнению с 2005 г. в 2,3 раза и составит 1,6 млрд поездок в год.
стратегии и осуществляют долгосрочные инвестиции в данную сферу. Соответственно, повышается роль государственной политики развития туризма, а также целевого продвижения туристических направлений внутри страны и за ее пределами.
1990
2003
Структура поездок
Франция
США
Испания 38%
Италия
Венгрия
Австрия
Великобитания
Мексика 19%
Германия
Канада
Швейцария
Греция
Португалия 10%
Малайзия
Хорватия
Прочие 33%
Франция Испания США Италия Китай 35%
Великобритания Австрия Мексика 14% Германия Канада
Венгрия Гонконг Греция Польша Турция 10%
Прочие 41%
Общее число поездок
456 млн
691 млн
Источник: Данные ВТО.
Рис. 1. Структура международных поездок в 1999 и 2003 гг.
В настоящее время в России отмечается недостаточное использование имеющегося туристического потенциала. Несмотря на наличие значительных исторических, культурных и природных ресурсов уровень развития туризма в стране остается на достаточно низком уровне. В условиях, когда данных о перемещениях туристов внутри страны крайне мало, более надежным индикатором развития рынка являются показатели въезда иностранных туристов в Россию и выезда российских туристов за рубеж (рис. 2). В 2005 г. по сравнению с 2000 г. поток туристов из страны увеличился в 2,5 раза; в то же самое время приток иностранных туристов в страну сократился на 9 %. В настоящее время (по данным на 2005 г.) число туристических поездок за рубеж в 2,7 раза превышает число поездок иностранных туристов в Россию.
Увеличение разницы между числом выездов и числом въездов в страну, наблюдаемое с 2000 г., является важным индикатором, который указывает на увеличение спроса на туристические услуги со стороны россиян, а также на снижение привлекательности внутреннего туризма, как для российских, так и иностранных туристов. Основными факторами, препятствующими развитию внутреннего туризма, являются следующие:
2)
3)
4)
1)
рост стоимости поездок внутри страны. С 2000 по 2005 г. стоимость авиабилетов ежегодно увеличивалась на 18 %, а стоимость железнодорожных билетов росла на 30 % в год. Аналогичная ситуация наблюдалась по ценам на прочие виды товаров и услуг в сфере туризма.
ч:
го ш
7000
6000
5000
4000
§ 3000
2000
1000
Выезды за границу Прибытия в Россию —Разница межу выездами и прибытиями
2000
2001
2002
2003
2004
Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики.
Рис. 2. Динамика туристических поездок иностранцев в Россию и граждан
России за рубеж
В результате произошло снижение ценовой привлекательности внутреннего туризма по сравнению с поездками за границу; недостаточно развитая и устаревшая туристическая инфраструктура (в том числе недостаточное число гостиниц экономического класса с современным уровнем обслуживания); отсутствие у органов государственной власти опыта создания инвестиционного климата для развития гостиничного бизнеса и туристической инфраструктуры (в том числе за счет поддержки малого бизнеса); низкое качество обслуживания во всех секторах туристического бизнеса в связи с недостаточной подготовкой персонала, а также «советским наследием» в виде многолетнего использования туристических объектов размещения через систему социального обеспечения. Преодоление сложившейся ситуации будет связано с развитием инфраструктуры туризма и использованием потенциала территорий для привлечения туристов. В российских условиях одним из наиболее перспективных направлений является развитие культурного туризма, связанного с посещением туристами объектов историко-культурного наследия (ИКН).
Культурный туризм — это туристические поездки, путешествия, походы с целью посещения каких-либо регионов, местностей, центров туризма и т. п., для ознакомления с памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения, народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры, строительства и т. д. В той или иной степени элементы культурного туризма присутствуют практически во всех туристических поездках. Основное различие заключается в том, что в одних случаях посещение объектов культурно-исторического наследия является основной целью поездки, а в других оно комбинируется с различными видами отдыха.
Потенциал развития культурного туризма в Российской Федерации можно оценить на основе данных опросов населения. В рамках опросов ВЦИОМ в 2005—2006 гг. респондентам был задан вопрос о предпочтительном виде отдыха (рис. 3). Потенциально культурный туризм привлекает
2005
Год
0
10
15 20
25
30
35
40
Доля в общей численности респондентов, %
Источник: Данные ВЦИОМ
Рис. 3. Предпочтения россиян относительно вида отдыха
) россиян, что составляет в абсолютном выражении около 40 млн чел. Данный вид отдыха является третьим по популярности среди россиян после пляжного отдыха (в 2006 г. в ходе опроса его отметили 35 % респондентов) и лечения в санаториях (32 %).
В настоящее время не все из этой категории людей могут позволить себе туристические поездки по России и за рубеж. Однако по мере роста благосостояния населения можно ожидать, что все большее число россиян будет отдавать предпочтение посещению объектов ИКН. Данный процесс происходит уже в настоящее время — по данным опроса ВЦОИМ, доля респондентов, заинтересованных в культурном туризме, в 2006 г. увеличилась по сравнению с 2005 г. на 7 %.
Посещение объектов ИКН, как правило, является одной из основных целей визита иностранных туристов в Россию. Таким образом, более активное включение объектов ИКН в сферу туризма предоставляет существенные возможности для российских регионов по привлечению на свою территорию как российских, так и иностранных туристов.
В российских условиях одним из основных направлений внутреннего туризма (осуществления поездок гражданами в пределах своей страны) является Краснодарский край, на долю которого приходится около 50 % всех туристических поездок, совершаемых гражданами РФ.
Выбор развития туризма в качестве приоритетного направления обусловлен как особеннос-
тями самой отрасли, так и туристическим потенциалом Краснодарского края. Наличие уникальных памятников истории и культуры, высокий природно-рекреацион-ный потенциал региона создают предпосылки для развития туризма в Краснодарском крае.
Климатические условия и географическое положение края позволяют осуществлять развитие как летнего, так и зимнего туризма. В настоящее время в крае развиваются следующие виды отдыха: велотуризм, водный туризм, горные лыжи и сноуборд, посещение санаториев и пансионатов для оздоровления и т. д. Наличие такого широкого выбора предоставляемых туристических услуг позволяет снизить сезонную зависимость экономики региона и обеспечить достаточно постоянный приток туристов в край в течение всего года.
Описание статистической базы для составления прогноза. Прогноз численности туристов и оценка экономических эффектов развития в российских условиях затруднены в связи с отсутствием надежных данных о фактических объемах внутреннего туризма. При проведении расчетов используют следующие источники статистических данных: официальные публикации Федеральной службы государственной статистики, Краснодарстата, Министерства экономического развития и торговли, данные Российского союза туриндустрии, результаты социологических опросов населения, маркетинговые отчеты компаний, публикации международных организаций (Всемирной туристской организации, Всемирного совета по туризму и путешествиям), национальных статистических комитетов (Евростат и др.). В условиях нехватки источников надежной информации по туризму внутри страны основной приоритет при проведении расчетов был отдан сбору и систематизации данных, полученных в ходе опросов российских и иностранных граждан, проводимых ВЦИОМ, ФОМ, ROMIR Monitoring.
Методика составления прогноза притока туристов в Краснодарский край. Приток туристов в страну,
0
5
70
;"60
<3 50
:40
£30
>5 20
<а
ю
I 0
Г эрмания У
Нидерланды Франция Норвегия
в о энгрия 0 /ч У о о Австрия
Ж о Испания Бельгия
1ортугалия
Россия о Патвия
10
20
30
40
50
ВВП на душу населения (2004), тыс. долл.
Источник: Расчеты ИКСИ на основе данных Eurostat.
Рис. 4. Зависимость доли туристов в общей численности населения от уровня экономического развития для стран ЕС и России
регион, город зависит от большого числа факторов, которые могут быть разделены на три основные группы: природные, культурно-исторические и социально-экономические. Как показывают результаты международных сопоставлений, уровень развития туризма (измеренный при помощи показателя доли граждан, совершивших туристические поездки в течение года, в общем объеме населения) в стране в значительной мере связан с уровнем экономического развития (рис. 4). В этой связи основное внимание при разработке прогноза было уделено изучению взаимосвязи численности туристов и динамики денежных доходов населения России.
1)
2)
Транспорт и связь
Отдых и развлечения
Жилищно-коммунальные услуги
Одежда и обувь
Продукты питания
□ ЕС
■ Россия 2005 г
□ Россия 2000 г.
10
20
30
40
Источник: Расчеты ИКСИ на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Еш^а!
Рис. 5. Структура потребительских расходов в России и странах ЕС
Текущий рост доходов населения РФ (в среднем на 11,6 % в год за последние пять лет) сопровождается изменениями в структуре потребительских расходов, которая постепенно приближается к структуре расходов потребителей из развитых стран (рис. 5). Доля расходов на товары и услуги, удовлетворяющие базовые потребности, постепенно сокращается, в то же самое время происходит увеличение доли расходов на товары и услуги, связанные с отдыхом и развлечениями. По оценкам, туристические поездки может позволить себе не более 20 % населения, таким образом, сохранение роста доходов населения будет являться одним из основных условий развития внутреннего туризма в России. Прогноз притока туристов в край осуществляется в следующей последовательности:
разработка прогноза динамики численности туристов в РФ до 2012 г.;
оценка притока туристов в Краснодарский край в двух вариантах (инерционном и инновационном, табл. 1).
В рамках инерционного сценария предполагается сохранение текущей географической структуры туристических поездок, совершаемых гражданами РФ, в то время как при инновационном сценарии происходит увеличение доли российских туристов, посещающих Краснодарский край, в общем объеме численности туристов. Реализация инновационного сценария развития связана с более активным вовлечением объектов ИКН в экономический оборот с целью повышения привлекательности края в качестве объекта для культурного туризма.
Для составления прогноза развития туризма в России используют регрессионную модель, состоящую из одного независимого фактора — реальных располагаемых доходов населения:
Т = а + р* 1п(7),
где Т — численность туристов; а — свободный член; а = — 114,13; в — коэффициент, в = 27,178; Y — реальные располагаемые доходы населения (в процентах к уровню 2001 г.).
%
50
60
0
0
Таблица 2
Таблица 1
Основные параметры прогноза динамики численности туристов
Показатель Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Реальные располагаемые доходы населения:
в процентах к предыдущему году 113 110 109 108 108 108 108
в процентах к 2001 г. 173 191 208 225 244 264 285
Доля туристов, посещающих в край, в процентах от общей численности туристов РФ:
инерционный вариант 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 % 38 %
инновационный вариант 38 % 38 % 39 % 39 % 40 % 41 % 42 %
Источник: данные МЭРТ, оценки ИКСИ.
Оценка структуры населения РФ по виду проведения летнего отдыха
Численность населения Год
2002 2003 2004 2005 2006
Доля общей численности населения, %
Никуда не ездившего 90 88 86 85 81
Совершившего турпоездки 10 12 14 15 19
Численность, млн чел.
Никуда не ездившего 131 128 124 122 116
Совершившего турпоездки 15 17 20 22 27
Источник: Оценки ИКСИ на основе данных ВЦИОМ.
Данные относительно прогноза динамики реальных доходов населения основаны на результатах Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленного МЭРТ в 2006 г.
Результаты составления прогноза развития туризма Краснодарского края до 2012 г.
Оценка общей численности туристов. Данные о численности туристов, совершивших поездки по России и за рубеж в 2002—2006 гг., были получены на основе результатов регулярного опроса населения, проводимого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса позволяют оценить структуру населения РФ по виду летнего отдыха (табл. 2). За последние пять лет произошло постепенное увеличение доли туристов в общей численности населения (с 10 % в 2002 г. до 19 % в 2006 г.). В абсолютном выражении численность туристов в 2006 г. составила 27 млн чел. За рассматриваемый период времени число турис-
тов, совершивших поездки по России и за рубеж в течение года, ежегодно увеличивалось на 17 %.
Прогноз численности туристов до 2012г. По оценкам, за рассматриваемый период (2007— 2012 гг.) при увеличении реальных доходов населения на 1 % численность туристов увеличивается на 0,8 % (табл. 3).
Прогноз притока туристов в Краснодарский край. Результаты опросов населения показывают, что за последние пять лет произошло увеличение доли российских граждан, отдыхающих в Краснодарском крае, в общем объеме российских туристов с 27 % в 2002 г. до 38 % в 2006 г. В рамках инерционного сценария развития внутреннего туризма предполагается, что эта доля остается постоянной на всем периоде прогнозирования (2007—2012 гг.). В абсолютном выражении численность туристов, посетивших край, увеличится к 2012 г. до 14,8 млн чел. в год (рис. 6).
Таблица 3
Прогноз численности туристов РФ до 2012 года
Оценка Прогноз
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность туристов млн чел. в год 15 17 20 22 27 29 31 33 35 37 40
Источник: Расчеты ИКСИ.
45
40
35
30
I 25 С
20
15
10
0
□ Дальнее зарубежье
□ СНГ
□ Прочие регионы РФ ■ Краснодарский край
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Год Источник: Расчеты ИКСИ.
Рис. 6. Прогноз численности туристов в РФ и Краснодарском крае (инерционный сценарий)
45
40
35
30
■ Прогноз-
5 25
20
15
10
0
□ Дальнее зарубежье
□ СНГ
□ Прочие регионы РФ ■ Краснодарский край
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Год Источник: Расчеты ИКСИ.
Рис. 7. Прогноз численности туристов в РФ и Краснодарском крае (инновационный сценарий)
5
5
В рамках инновационного сценария развития туризма Краснодарского края предполагается, что доля туристов, посетивших регион, в общем объеме туристов РФ увеличится с 38 % в 2006 г. до 42 % в 2012 г. В абсолютном выражении численность туристов, посетивших край, увеличится к 2012 г. до 16,6 млн чел. в год (рис. 6). По сравне-
нию с инерционным сценарием в 2012 г. прирост числа туристов составит 1,8 млн чел. Реализация активного сценария развития будет связана с развитием инфраструктуры региона и более полным использованием имеющегося потенциала историко-культурного наследия для привлечения дополнительных туристов.
