CC BY
23
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВЬЕТНАМСКОЙ СТАЛЕЛИТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2025 г.
Нгуен Хонг Тхань
аспирант кафедры антикризисного
управления и корпоративного
менеджмента
РЭУ им. Г. В. Плеханова,
e-mail: reasupermanager@gmail.com
В статье рассматриваются проблемы планирования и прогнозирования развития сталелитейной промышленности Вьетнама. Основное внимание автор акцентирует на характерных особенностях размещения производительных сил в стране. Для развития системы производства и распределения стальной продукции во Вьетнаме определены общие принципы планирования социально-экономического развития страны с учетом ее интеграции в мировую экономику и сделан прогноз на перспективу.
Ключевые слова: сталь, выплавка, полезные ископаемые, заводы, потенциал, ресурсы.
FORECAST OF DEVELOPMENT OF THE VIETNAMESE STEEL INDUSTRY UNTIL 2025
Nguyen Hong Than
Post-graduate student of the Department of the Crisis Management and Corporative Management of the Plekhanov Russian University of Economics, e-mail: reasupermanager@gmail.com
This article discusses the problems of planning and forecasting the development of the steel industry of Vietnam. The main attention of the paper, the author focuses on the characteristic features of the distribution of productive forces in the country. For the development of production and distribution of steel products in Vietnam defines the general principles of planning of socioeconomic development of the country in view of its integration into the world economy and the forecast of the future.
Keywords: steel, smelting, minerals, plants, capacity, resources.
Развитие вьетнамской сталелитейной промышленности в целом направлено на удовлетворение спроса на стальную продукцию в национальной экономике, обеспечение стабильности внутреннего рынка, особенно на рынке стальной продукции, используемой в строительстве.
По данным статистики, банкротство ряда крупных сталелитейных компаний в 2011 г. привело к сокращению выпуска этого металла во Вьетнаме на 25-30%. По этой причине оставшиеся компании смогли в 2012 г. добиться роста объемов выпуска стали лишь на 3-4% по сравнению с 7 млн тонн в 2011 г., что было на 1% ниже показателей 2010 г. Кроме того, на снижение темпов роста выплавки стали повлиял слабый
спрос из-за отсутствия инвестиций в крупные проекты, требующие больших объемов этого металла. По этой причине сталелитейные компании были вынуждены переключиться на экспорт, отправив в 2011 г. за рубеж около 2 млн тонн стальной продукции на сумму почти 2 млрд долларов, хотя в 2012 г. вьетнамские экспортеры испытывали сложности на рынках других стран, включая антидемпинговые преследования.
Согласно исследованиям специалистов компании «Эрнст энд Янг», предприятиям сталелитейной отрасли Вьетнама для выживания в 2013 г. надо было сконцентрироваться на снижении затрат и оптимизации структуры капитала1. Главной проблемой в сталелитейном секторе, по мнению экспертов, в 2013 г. стал избыток производственных мощностей, хотя с 2014 г. прогнозируется улучшение ситуации. В течение 2013 г. спрос на сталь начал возрастать, а устаревшие производства выводились из эксплуатации. Избыток мощностей на начало 2014 г. превысил показатель прошлого года. Причина заключается в том, что на протяжении всего 2013 г. в строй продолжали вводиться новые производства. Производственные мощности по-прежнему загружены менее чем на 80%.
К сожалению, в течение всего 2013 г. темпы роста спроса на сталь на мировом рынке отставали от темпов ввода в эксплуатацию новых мощностей. Поэтому увеличению прибыли данного сектора в 2014 и 2015 гг. могут способствовать не только рост спроса на сталь, но и вывод из эксплуатации устаревших неэффективных заводов. В то же время деятельность по выводу из эксплуатации избыточных мощностей может войти в противоречие с проблемами социального характера, а именно необходимости сохранения рабочих мест. Это может создать препятствия для ликвидации неэффективных и устаревших производственных мощностей.
На основании вышеизложенного представляется возможным определить основные направления развития сталелитейной промышленности Вьетнама на ближайшие годы.
Производство чугуна и губчатого железа будет ориентировано на удовлетворение внутреннего и экспортного спроса. К 2015 г. объем чугуна и губчатого железа составит 8 млн тонн; к 2020 г. - 15 млн тонн; к 2025 г. - 20 млн тонн. Объем производства стальных заготовок к 2015 г. достигнет 12 млн тонн; к 2020 г. - 18 млн тонн, к 2025 г. - 27 млн тонн.
Объем производства стальной продукции к 2015 г. составит 14,3 млн тонн; к 2020 г. - 25,5 млн тонн, к 2025 г. - около 38,5 млн тонн. Будет развиваться сбалансированный объем длинной, или полосовой, стали. Ее объем увеличится с 47,3% в 2010 г. до 48,3% в 2025 г.
1 cm.: A new world, a new strategy. Global Steel 2013. - URL: http://www. ey.com/GL/ en/Industries/Mining—Metals/Global-steel-2013-a-new-world-a-new-strategy
К 2015 г. объем экспорта чугуна и стали достигнет 1-2 млн тонн; к 2020 г. - 2-3 млн тонн; к 2025 г. - около 3-4 млн тонн. В 2015 г. планируется создание основ распределительной системы. В частности, будет создан отдел по распределению стальной продукции в Ханое или городе Хошимин. Объем товарооборота в этом отделе и распределительных центрах составит 10-15% от общего объема стали на рынке. К 2020 г. будет завершено формирование системы заключения договоров по распределению стальной продукции в этом отделе и центрах, при этом объем сделок достигнет 20-25% от общего объема стали на рынке, а к 2025 г. - 30-40%. Будут учтены все требования потребителей к типу, качеству продукции с конкурентоспособными ценами.
Для обеспечения увеличения производства чугуна, губчатого железа и стальных заготовок намечено строительство завода, на котором планируется производство чугуна и губчатого железа из руды, добываемой в стране. Отечественное производство будет загружено выпуском стали, используемой в строительстве, а также холоднокатаной, горячекатаной и оцинкованной стали. Такие виды продукции, как легированная и высококачественная сталь для использования в обрабатывающей промышленности и судостроении, которые вьетнамская промышленность пока не может освоить, будут импортироваться из-за рубежа.
Повышение производительности труда и обеспечение экологической устойчивости будут основаны на инвестициях в новые современные энергосберегающие технологии, что приведет к постепенному вытеснению небольших предприятий, на которых применяется устаревшее оборудование.
Для выравнивания регионального развития с учетом местных условий стальные заводы должны быть сосредоточены в центральном прибрежном районе, где имеются глубоководный порт, большой земельный фонд, а инфраструктурные затраты незначительны. На втором месте - освоение юго-восточного района и дельты Красной реки, где, несмотря на небольшой земельный фонд и высокие затраты на освоение, имеются значительные трудовые ресурсы, спрос на продукцию и развивается морской, автомобильный и железнодорожный транспорт.
Вьетнамское правительство рассматривает создание импортозамещающих мощностей как первоочередную задачу. Инвестиционная программа предусматривает восстановление существующих государственных прокатных заводов, строительство стана холодной прокатки, а также новых прокатных мощностей с электродуговыми печами. В рамках этой программы должно быть завершено строительство интегрированного сталелитейного предприятия мощностью 4,5 млн тонн стали в год. Создание такого завода потребует значительного времени
и огромных по вьетнамским меркам инвестиций - примерно 5-7 млрд долларов, что составляет около 20% ВВП страны. Более того, реализация этого проекта нуждается в современных технологиях и соответствующей инфраструктуре.
Проблема импорта металлопроката в настоящее время решается путем выдачи лицензии на строительство семи крупных комбинатов, имеющих в своем составе прокатные станы. Это позволит в ближайшие годы резко ограничить импорт металлопроката во Вьетнам. Эти комбинаты будут работать на привозном коксе и руде, а их продукция, за исключением весьма небольшой доли для обеспечения потребностей Вьетнама, будет экспортироваться.
Для того чтобы создать основу для перспективного развития сталелитейной промышленности и системы планирования производства стальной продукции, должен быть разработан сценарий на основе прогноза в различных ситуациях. Решение этой задачи основано на рассмотрении трех сценариев развития экономики. Как было указано выше, сталелитейная промышленность развивается для удовлетворения внутренней потребности и экспорта. Поэтому эта отрасль зависит от социально-экономического развития страны.
В первую очередь развитие сталелитейной отрасли зависит от темпов роста ВВП, увеличения промышленного производства и строительства, темпов роста населения, возможности расширения экспортного рынка и интеграции Вьетнама в мировую и региональную экономику. Многое зависит также от политики государства в отношении поддержки секторального развития.
Базовый умеренный вариант основан на быстром и устойчивом развитии экономики в соответствии с постановлениями IX и X партийных съездов, а также Стратегией социально-экономического развития на 2020 г. Вьетнамское развитие и процесс интеграции соответствуют международным обязательствам. В международном контексте этот вариант имеет много преимуществ. В 2008 и 2009 гг. рост мировой экономики замедлился из-за глобального финансового кризиса, что привело к экономической рецессии в большинстве стран, и это непосредственно повлияло на экономику Вьетнама.
В 2008 г. из-за воздействия инфляции и финансового кризиса темпы роста экономики сократились до 6,23% по сравнению с 2007 г. В 2009 г. они увеличились только на 5,3% по сравнению с 2008 г., в 2010 г. - на 6,5%. В 2011 г. экономика продолжала расти медленно с темпами роста 5,89% по сравнению с 2010 г., в 2012 г. - 5,2% по сравнению с 2011 г. Как ожидается, в 2014 г. темпы экономического роста должны увеличиться на 5,4%.
С 2015 г., после того как Вьетнам преодолеет глобальный экономический кризис и восстановит импульс роста в рамках нового цикла,
прогнозируется, что темпы роста в среднем увеличатся на 6,8% в год в период с 2016 по 2020 г. и на 7,5% в год в период с 2020 по 2025 г. По данным Главного управления статистики Вьетнама, в 2012 г. рост ВВП составлял 155,3 млрд долларов.
На основе базового сценария к 2015 г. в стране будет производиться 8 млн тонн чугуна и губчатого железа, 12 млн тонн стальной заготовки и 14,3 млн тонн стальной продукции для удовлетворения 64% внутреннего спроса. Средний рост в производстве чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2011 по 2015 г. соответственно составит 74,11; 29,46 и 14,24% в год.
К 2020 г. в стране будет производиться 13 млн тонн чугуна и губчатого железа, 18 млн тонн стальной заготовки и 25,5 млн тонн стальной продукции для удовлетворения 81,73% внутреннего спроса. Средний рост в производстве чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2016 по 2020 г. соответственно составит 10,2; 12,26 и 8,45% в год. К 2025 г. будет производиться 20 млн тонн чугуна и губчатого железа, 27 млн тонн стальной заготовки и 38,5 млн тонн стальной продукции для удовлетворения 91,67% внутреннего спроса. Средний рост в производстве чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2021 по 2025 г. соответственно достигнет 9; 8,45 и 8,59% в год.
Вьетнам по-прежнему импортирует стальную заготовку. Если будут реализованы крупные комбинированные проекты, дисбаланс постепенно будет преодолен. Ожидается, что к 2015 г. придется импортировать 11,2 млн тонн стальной продукции. Объем импорта сократится до 10,6 млн тонн к 2020 г. и 10 млн тонн к 2025 г.
Оптимистический вариант основан на гипотезе, что экономика Вьетнама быстро преодолеет трудности и успешно интегрируется в мировую экономику. Предпринимательская и инвестиционная среда страны будут привлекать больше иностранных инвестиций во всех областях. Это создаст предпосылки в международном контексте для того, чтобы быстро преодолеть негативные последствия глобального финансового кризиса и экономический спад. Поэтому в 2014 г. экономика страны восстановит импульс с быстрым ростом - более 7,0%, в период с 2011 по 2015 г. темпы роста экономики составят около 6,3% в год, в период с 2015 по 2025 г. - 8,5% в год в среднем. Ряд конкретных прогнозов, составленных автором, приведен в табл. 1.
Это сценарий с положительными социально-экономическими показателями, но которые могут быть достигнуты при благоприятном развитии конъюнктуры рынка. На основе этого варианта к 2015 г. во Вьетнаме будет производиться 10 млн тонн чугуна и губчатого железа, 15 млн тонн стальной заготовки и 20,1 млн тонн стальной продукции для удовлетворения 74% внутреннего спроса. Средний рост производ-
ства чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2011 по 2015 г. соответственно достигнет 82,06; 35,37 и 22,29% в год.
Т а б л и ц а 1
Некоторые экономические показатели на основе оптимистического варианта
Показатель 2015 2020 2025
Темпы роста ВВП, % в год 6,30 8,50 8,50
ВВП на основе цены товаров, млрд долл. 186,54 280,52 421,76
Население в конце периода, млн чел. 90,32 95,30 98,30
Средний объем ВВП/чел., долл. в год 2,065 2,943 4,290
К 2020 г. в стране будет производиться 18 млн тонн чугуна и губчатого железа, 25,5 млн тонн стальной заготовки и 43 млн тонн стальной продукции для удовлетворения 95% внутреннего спроса. Средний рост производства чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2016 по 2020 г. соответственно составит 12,47; 11,2 и 16,43% в год. К 2025 г. будет производиться 22 млн тонн чугуна, губчатого железа, 35 млн тонн стальных заготовок и 61 млн тонн стальной продукции, что отвечает 99% внутреннего спроса. Средний рост производства чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2021 по 2025 г. соответственно составит 4,1; 6,54 и 7,24% в год.
Хотя прогнозируется увеличение производства заготовок, этого роста по-прежнему недостаточно для удовлетворения спроса. Вьетнам все еще будет вынужден импортировать большой объем стальных заготовок. К 2015 г. объем импорта заготовки составит 3 млн тонн, к 2020 г. он возрастет на 14 млн тонн, а к 2025 г. достигнет 22 млн тонн. Если окажется возможным реализовать крупные комбинированные проекты, дисбаланс постепенно будет сокращен.
К 2015 г. прогнозируемый объем импорта стальной продукции составит 10,8 млн тонн, к 2020 г. объем импорта увеличится на 10,9 млн тонн, а к 2025 г. - сократится на 10,4 млн тонн. Импортироваться будет в основном полосовая и высококачественная сталь.
Пессимистический вариант прогнозируется на случай ухудшения ситуации. В 2015 г. возможно сохранение трудностей в экономике, тем более что последствия мирового финансового кризиса привели к экономическому кризису в большинстве развитых стран. Вьетнамская экономика растет медленно, в период с 2011 по 2015 г. объем ВВП в среднем увеличивается только на 5,4% в год. Из-за непредсказуемых и
меняющихся условий экономика развивается нестабильно, несмотря на довольно высокое развитие по сравнению с другими странами в регионе и в мире. В период с 2016 по 2025 г. рост ВВП в среднем составит около 6,0% в год. Ряд конкретных прогнозов, составленных автором, приведен в табл. 2.
Т а б л и ц а 2
Некоторые экономические показатели на основе пессимистического варианта
Показатель 2015 2020 2025
Темпы роста ВВП, % в год 5,40 6,00 6,00
ВВП на основе цены товаров, млрд долл. 181,84 243,35 325,65
Население в конце периода, млн чел. 90,32 94,30 98,30
Средний объем ВВП/чел., долл. в год 2,013 2,580 3,313
На основе пессимистического варианта средний рост производства чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции за период с 2011 по 2015 г. соответственно достигнет 51,57; 19,38 и 8,4% в год. К 2020 г. во Вьетнаме будет производиться 10 млн тонн чугуна и губчатого железа, 15 млн тонн стальной заготовки и 18,3 млн тонн стальной продукции, что отвечает 69,32% внутреннего спроса. Средний рост производства чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2016 по 2020 г. соответственно составит 20,11; 13,4 и 10,72% в год.
К 2025 г. будет производиться 14 млн тонн губчатого железа и чугуна, 20 млн тонн стальных заготовок и 26,8 млн тонн стальной продукции для удовлетворения 75,9% внутреннего спроса. Средний рост производства чугуна и губчатого железа, стальной заготовки и стальной продукции в период с 2000 по 2025 г. соответственно составит 6,96; 5,92 и 7,93% в год.
Таким образом, развитие системы производства и распределения стальной продукции во Вьетнаме должно соответствовать общим принципам планирования социально-экономического развития не только в масштабах страны, но и с учетом ее интеграции в мировую экономику:
- создание системы распределения стальной продукции в соответствии с условиями равной конкуренции между субъектами в правовой среде под контролем государства;
- сокращение дисбаланса между производством чугуна и стальной заготовки и производством стальной продукции, между производством полосовой стали и ее распределением;
- реализация льготной политики для проектов производства легированной и высококачественной стали, удовлетворяющих требованиям потребителей;
- сочетание рационального применения передовой технологии с эффективным и экономичным использованием природных ресурсов и энергии страны, а также охраной окружающей среды в районах размещения производства стальных продуктов;
- стимулирование иностранных инвестиций в производство чугуна, стальных заготовок, стальной продукции, сталеплавильного и сталепрокатного оборудования;
- организация экспорта стальной продукции как источника иностранной валюты.
Список литературы
1. Арутюнов Ю. А. Повышение роли интеграции в развитии корпоративных структур // Вопросы экономики и права. - 2012. - № 9. -С. 76-80.
2. Арутюнов Ю. А. Анализ кризисных явлений в развитии общества на основе цивилизационного подхода // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2012. - № 4 (46). - С. 28-33.
3. Сидоров М. Н. Управление производительностью труда // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2013. - № 6 (60). - С. 76-83.
4. A new world, a new strategy. Global Steel 2013. - URL: http:// www.ey.com/GL/en/Industries/Mining—Metals/Global-steel-2013-a-new-world-a-new-strategy
References
1. Arutyunov Yu. A. Povyishenie roli integratsii v razvitii korporativ-nyih struktur / / Voprosyi ekonomiki i prava. - 2012. - N 9. -S. 76-80.
2. Arutyunov Yu. A. Analiz krizisnyih yavleniy v razvitii obschestva na osnove tsivilizatsionnogo podhoda // Vestnik Rossiyskogo ekonomi-cheskogo universitetа imeni G. V. Plehanova. - 2012. - N 4 (46). -S. 28-33.
3. Sidorov M. N. Upravlenie proizvoditelnostyu truda // Vestnik Rossiyskogo ekonomicheskogo universitetа imeni G. V. Plehanova. - 2013. - N 6 (60). - S. 76-83.
4. A new world, a new strategy. Global Steel 2013. - URL: http:// www.ey.com/GL/en/Industries/Mining—Metals/Global-steel-2013-a-new-world-a-new-strategy
