CC BY
356
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА НА МИРОВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ
Гульсара Узбековна Джолдасбаева
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 32 мкр., директор института «Экономика и право», тел. 8(7292)425745, e-mail: gdzholdasbaeva@mail.ru
В статье рассмотрены современное состояние и проблемы повышения конкурентоспособности нефтегазового комплекса Казахстана на мировых товарных рынках.
Ключевые слова: конкурентоспособность, мировой рынок нефти, углеводородное сырье, нефть и нефтепродукты.
THE PROBLEMS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF KAZAKHSTAN OIL AND GAS SECTOR IN THE WORLDCOMMODITY MARKETS
Gulsara Dzholdasbaeva
Caspian State University of Technologies and Engineering named after Sh. Esenov. 130000. Republic of Kazakhstan. Mangistau region. Aktau. 32 micro district. Director of the Institute of economics and law. tel.8(3272) 425745. E-mail gdzholdasbaeva_@mail.ru
The article considers the current state and problems of improving the competitiveness of oil and gas complex of Kazakhstan in world commodity markets.
Key words: competitiveness. the global oil market. Hydrocarbon raw materials. oil and petroleum products.
В последнее время роль рынка нефти и нефтепродуктов в функционировании экономики многих государств значительно возросла. Развитие нефтегазовой промышленности оказывает огромное влияние на политические и социальные аспекты жизнедеятельности Республики Казахстан, а также на развитие многих других отраслей экономики.
Республика Казахстан обладает большими запасами углеводородного сырья, что, тем не менее, еще не является гарантией процветания. Необходимо найти свое место в системе мировых рынков, что позволит получать наибольшие коммерческие результаты и политические выгоды. Общий рост добычи нефти в мире сопровождается увеличением количества нефтедобывающих стран. Еще недавно ее добывали в ограниченном числе стран, теперь же их количество превысило шестьдесят. Во многих странах наблюдался такой высокий темп роста добычи нефти, что позволило им войти в первую десятку за несколько лет.
Мировые нефтяные рынки представляют собой довольно сложную структуру, включающую в себя добычу, экспорт и перераспределение углеводородных ресурсов, на которую оказывают влияние такие факторы, как выбор основных маршрутов экспортных трубопроводов, конъюнктура
рынка, качество сырья, уровень цен и др. Перспективы развития нефтегазового комплекса Казахстана нельзя рассматривать в отрыве от тенденций, преобладающих на мировых рынках энергоносителей. Развитие мировых рынков энергоносителей в свою очередь будет зависеть от темпов экономического роста в мире.
Функционирование мирового рынка нефти в период до 2025 года будет происходить в условиях превышения мощностей по добыче нефти над прогнозируемым спросом. Причем резервы по предложению нефти будут сосредоточены исключительно в странах Персидского залива.
По данным Энергетического информационного агентства США (Е1А) в долгосрочной перспективе доля присутствия стран ОПЕК на мировом рынке будет увеличиваться с 39,5% в 2005 году до 42,1% - в 2015 году и 47% - в 2025 году (табл. 1). Прогнозируется увеличение доли государств бывшего СССР на мировом рынке нефти с 12% в 2005 году до 13,5% - 2015 году и 15,9% - в 2025 году.
Таблица 1. Прогнозная структура мировой добычи нефти до 2025 года, в % к
мировой добыче нефти
Годы 1990 2001 2005 2010 2015 2020 2025
Всего в мире 100 100 100 100 100 100 100
ОПЕК 36,7 39,5 39,2 40,4 42,1 44,7 47,0
Персидский Залив 24,3 26,8 26,9 27,8 29,7 32,1 34,2
Другие страны ОПЕК 12,4 12,7 12,3 12,7 12,4 12,6 12,8
Страны не входящие в ОПЕК 63,3 60,5 60,8 59,6 57,9 55,3 53,0
Промышленно развитые 30,1 30,1 29,0 27,2 24,5 22,5 20,5
США 14,5 11,7 11,2 10,3 9,1 8,7 7,9
Западная Европа 6,9 9,0 8,2 7,3 6,1 5,2 4,3
Евразия 21,7 16,0 16,7 17,4 17,4 17,0 19,7
Страны бывшего СССР 17,1 11,4 12,0 13,0 13,5 13,4 15,9
Китай 4,2 4,3 4,3 4,0 3,6 3,2 3,4
Остальные страны 11,4 14,4 15,1 15,0 16,1 15,8 18,7
Примечание - Источник: прогноз агентства США (ЕІА), май 2003г. Энергетического информационного
В пересчете на миллионы тонн, добыча нефти в странах бывшего СССР по базовому сценарию прогноза Е1А может составить:
- 2005 г. - 465,9 млн.. тонн;
- 2010 г. - 557,1 млн.. тонн;
- 2015 г. - 638,8 млн.. тонн;
- 2020 г. - 691,6 млн.. тонн;
- 2025 г. - 763,6 млн.. тонн.
При этом в 2025 году общий прирост добычи нефти по сравнению с 2005 годом в государствах бывшего СССР может составить 297,8 млн.. тонн, в том
числе прирост: 2010 г.- 91,2 млн.. тонн, 2015 г. -81,6 млн.. тонн, 2020 г.- 52,8 млн.. тонн, 2025 г. - 72 млн.. тонн.
По доказанным запасам нефти доля стран ОПЕК составляет 67,5 %, из которых на страны Ближнего Востока приходится 56,5 %. Это
свидетельствует о значительном потенциале этого региона. По росту запасов нефти доля ОПЕК уже не так ощутима и составляет 54.2% против 45.8% у остального мира.
Необходимо отметить, что впервые по доказанным запасам нефти на второе место в мире, вслед за Саудовской Аравией (259,3 млрд.. баррелей), заняла Канада (180 млрд..), оттеснив Ирак на 3 место (112,5 млрд..). Однако разработка канадской, так называемой, песчаной нефти является высокозатратной и нерентабельной. Для того чтобы канадские месторождения заработали в полную силу, мировые цены на нефть должны быть на уровне выше среднего - 26,5 - 33 долларов за баррель. Однако в долгосрочной перспективе Е1А прогнозирует, что развитие технологий позволит затрачивать на добычу 1 барреля песчаной нефти не более 10 долларов, что сделает эти месторождения перспективными для эксплуатации.
Учитывая это обстоятельство, можно констатировать, что в ближайшее десятилетие потенциал стран ОПЕК по доказанным запасам нефти будет значительно превосходить остальные нефтедобывающие страны мира, и для того, чтобы обеспечить долю присутствия этих стран на мировом рынке, необходимо поддерживать установившийся баланс между спросом и предложением, а также паритет в области ценообразования.
Оценивая потенциальные возможности стран ОПЕК в борьбе за рынок нефти, следует учитывать, что многие из них владеют богатейшими запасами с самыми низкими издержками при их добыче (табл. 2). Так, у Ирака и Саудовской Аравии это менее 2 долларов за баррель, у Ливии и Венесуэлы -менее 5 долларов. Незначительны у них и затраты на прирост добычи: в 1993 -1996 гг. они составили (в долларах за баррель) в Ираке - 0,5, Кувейте - 2, в Саудовской Аравии - 2,5, в Катаре-4, Венесуэле - 5, Объединенных Арабских Эмиратах и Иране-6, Ливии-8, Нигерии-12,5, Индонезии-13, Алжире-15.
Поскольку большая часть добываемой нефти в Казахстане будет экспортироваться, проблема запасов нефти непосредственно связана с вопросом международной конкурентоспособности. Производственные издержки по добыче нефти в Казахстане существенно разнятся в зависимости от месторождения (табл. 3).
Таблица 2. Затраты на добычу нефти в различных странах
Менее 2 долларов за баррель Менее 5 долларов за баррель Менее 10 долларов за баррель Более 10 долларов за баррель
Страны Ирак Ливия Нигерия Абу-Даби
ОПЕК Саудовская Аравия Венесуэла Абу-Даби Индонезия Абу-Даби
Страны, не входящие в ОПЕК Мексика Малайзия Оман Россия США (месторождение Норс Слоуп на Аляске) Казахстан (Каспийский Шельф) Египет Норвегия (Северное море) США Габон Канада
Примечание - Источник: Stauffer, Thomas R. Indicators of Crude Oil Production Casts: The Gulf Versus Non- OPEC Sources.// International Research Center for Energy and Economic Development, Occasional Papers.-1993.- №10
Таблица 3. Себестоимость добычи нефти в Казахстане
Производитель Себестоимость за баррель
ТШО 2,3
Карачаганак (конденсат) 2,1
УзеньМунайГаз 5,1
ЭмбаМунайГаз 4,8
Шельф Каспийского моря (прогноз) 9,75
В связи с тем, что на сегодняшний момент добычи нефти на шельфе Каспия не производится, прогнозная себестоимость добычи нефти с учетом ее глубокого залегания составляет 9, 75 доллара за барр. Для сравнения, себестоимость добычи нефти на Ближнем Востоке (суша) составляет 1 - 4 доллара за барр., в России - 3, 6, в Африке - 5, в Северной Америке (шельф) -14-27, в Латинской Америке (шельф) - 9 - 12, в Азербайджане (шельф) - 7-8 долларов за барр.
К производственным издержкам по добыче нефти на шельфе Каспия необходимо добавить издержки по ее транспортировке и транзиту существенно более высокие для Казахстана из-за сложности маршрутов, чем в конкурирующих регионах. Затраты на транспортировку казахстанской нефти до некоторых пунктов реализации представлены в табл. 4.
Таблица 4. Затраты на транспортировку нефти
Пункты реализации Затраты, долл./барр.
Порт Новороссийск 3,5
порт Одесса 3,9
порт Вентспилс/Бутинге 4,1
Адамова застава 3,1
Приморск 3,9
КТК 3,4
Актау-ВТС 4,2
Казахстан-Китай 4,2
С учетом транспортных расходов себестоимость каспийской нефти будет составлять 12,8-14 долларов за баррель. Учитывая примерную рентабельность (10%), а также то, что среднестатистическая экспортная стоимость казахстанской нефти исторически составляет 0,75 - 0,90 от мировой цены на нефть марки «брент», минимальная мировая цена, при которой каспийская нефть будет конкурентоспособной в зависимости от маршрута транспортировки составляет 15-19 долларов за баррель.
У большинства конкурирующих регионов, с учетом более низких транспортных расходов, минимальная мировая цена, обеспечивающая достаточную рентабельность, значительно ниже. Таким образом, в случае, если будут поддерживаться низкие мировые цены на нефть, каспийская нефть может оказаться неконкурентоспособной на мировом рынке.
Следует отметить, что вопросы продвижения казахстанской нефти на мировые рынки сталкиваются с геополитическими интересами всех Прикаспийских стран, Российской Федерации, Китая и США. В связи с этим транспортировка нефти приобретает международное значение. Экспортные возможности Республики Казахстан в настоящее время составляют 20-25 млн.. т нефти. Однако в ближайшей перспективе намечается рост добычи на разведанных и разрабатываемых структурах, а также на каспийском шельфе, что потребует значительного увеличения мощности экспортных трубопроводов.
Сферы влияния и контроля в нефтяном бизнесе давно определены, поэтому выход на мировые рынки какого-либо нового государства вызывает объективные и субъективные трудности. Основными условиями для страны, стремящейся определиться на мировом рынке, являются обладание крупными запасами и осуществление высокой текущей добычи.
В ближайшее время в Казахстане ожидается значительный рост объемов добычи нефтегазовых ресурсов, в связи с чем необходимо уже сегодня начать подготовку соответствующей базы для торговли ею на мировой арене вследствие того, что в заключенных республикой контрактах не находила отражения эта важная сторона коммерческой деятельности. И вновь, как и в ряде случаев изложенных ранее рассуждений и обоснований относительно условий экспорта больших партий нефти, целесообразно заострить внимание на качественных параметрах добываемых в мире нефтей. Казахстанские нефтяные компании являются важнейшими участниками мировых нефтяных рынков. В связи с этим повышается значимость вопросов качества нефти и нефтепродуктов, их соответствия европейским стандартам и национальным сертификациям.
В нефтегазовой отрасли Казахстана до сих пор наблюдается тенденция ежегодного увеличения добычи нефти с целью повышения экспортных возможностей страны. Вместе с тем решение вопроса обеспеченности сырьем отечественных нефтеперерабатывающих заводов все еще остается главным
приоритетом в развитии нефтегазового комплекса. Кроме того, использование ресурсов попутного газа, сопутствующего нефтедобыче, наносит усеченный характер, направленный лишь на получение смеси различных групп углеводородов, а не на выделение индивидуальных фракций, каждая из которых представляет собой исходный ресурс для отечественных нефтехимических предприятий. В этой связи еще одним приоритетом в использовании нефтегазовых ресурсов страны является повышение конкурентоспособности производимой продукции перерабатывающих производств. Значимость этого направления реформирования нефтегазового комплекса в целом заключается в том, что постоянно увеличивающаяся потребность мировых рынков в продукции, которая может быть выработана на нефтеперерабатывающих и нефтехимических объектах Казахстана, позволит решить задачу успешной конкуренции на мировых рынках углеводородов.
© Г.У. Джолдасбаева, 2012
