CC BY
57сквозные технологии
Л.А. ЦВЕТКОВА,
к.б.н., ведущий научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, [email protected] Ф.А. КУРАКОВ,
старший научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, [email protected]
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧИСЛЕ ПЯТИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В ОБЛАСТИ ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ1
УДК 339
Цветкова Л.А., Кураков Ф.А. Проблемы обеспечения присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира в области геномных исследований (Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, пр. Вернадского, д. 82, г. Москва, Россия, 119571)
Аннотация. Геномные исследования являются одним из приоритетов научно-технологического развития страны, которые поддержаны Поручением Президента Правительству о разработке программы развития передовых геномных исследований и генетических технологий в РФ, национальным проектом «Наука», а также проектом комплексной научно-технологической программы «Постгеномные технологии: от генетического редактирования к синтетической биологии». Целевым показателем НП «Наука» является обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, а одним из индикаторов выполнения этого показателя является «место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире». Выполнено сопоставление патентной активности резидентов РФ и ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки с использованием • возможностей 'высокопроизводительного • секвенирования' генома. • Построена 'карта' конкурентного' ландшафта' • • ■ в рассматриваемой технологической области, показывающая, что такие зарубежные компании, как DowDuPont, Roche Holding и Illumina уже создали внушительные по объему портфели патентов. Отмечено, что для того чтобы заделы, которые будут созданы в центрах геномных технологий мирового уровня в рамках НП «Наука», оказались глобально конкурентоспособными, уже сегодня необходимо создавать условия для активного участия предпринимательского сектора в государственных проектах и программах.
Ключевые слова: геномные исследования, центры мирового уровня, высокопроизводительное секвенирование генома, патенты, конкурентный ландшафт. DOI 10.22394/2410-132X-2018-4-3-227-240
Цитирование публикации: Цветкова Л.А., Кураков Ф.А. (2018) Проблемы обеспечения присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира в области геномных исследований // Экономика науки. Т. 4. № 3. С. 227-240.
© Л.А. Цветкова,
Ф.А. Кураков, 2018 г.
Геномные исследования являются одним из приоритетов научно-технологического развития страны. Президентом РФ дано поручение Правительству России с целью реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР РФ) разработать совместно с президиумом Совета при Президенте РФ по науке и образованию и утвердить программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в РФ, предусмотрев её ресурсное
1 Публикация подготовлена в рамках Государственного задания ФГБУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2018 год по проекту № 1.3 «Закономерности диверсификации промышленных компаний, основанных на использование новых технологий».
обеспечение. В качестве срока выполнения указан ноябрь 2018 г. [1].
Министерство образования и науки РФ выступило с инициативой разработать комплексную научно-технологическую программу (далее - КНТП) «Постгеномные технологии: от генетического редактирования к синтетической биологии» со сроком исполнения на 2018-2027 гг. В качестве цели программы заявлено развитие технологий геномного редактирования в России путем создания центров компетенции и центров превосходства по различным направлениям указанной области, которые будут формироваться по отраслевому принципу (здравоохранение, сельское хозяйство и др.) [2].
Согласно паспорту Национального проекта «Наука», до 2024 г. в РФ должны быть созданы не менее 3 центров геномных исследований мирового уровня [3].
Кластер технологий, объединенных зонтичным понятием «геномные», достаточно разнообразен, в зависимости от целей их применения эти технологии условно разделяют на сканирующие, скринирующие, функциональные и хромосомные (картирующие). Новые векторы развития геномных технологий открыли возможности масштабирования технологий модификации генома и использования высокопроизводительного секвени-рования генома (ВСГ), ставшие мегатрендом современной медицины [4]. Быстрота и дешевизна методов ВСГ, недоступная ранее, спровоцировала бум в индустрии геномных исследований: благодаря секвенаторам нового поколения появилась возможность делать ранее технически недоступные эксперименты [5-7]. Благодаря снижению стоимости анализа мировой рынок продуктов секвени-рования вырос с 5,3 млрд. долл. в 2014 г. до 5,9 млрд. долл. в 2015 г. и, по прогнозам, к 2020 г. достигнет 13,8 млрд. долл. при пятилетнем совокупном годовом темпе роста (CAGR) 18,7% [8]. Среди ключевых вендоров, предлагающих услуги секвенирования генома, выделяются компании Genscript (США), Sangamo Therapeutics, (США), Horizon Discovery Group (Великобритания), Lonza
(Швейцария), Merck KGaA (Германия), Thermo Fisher Scientific (США) [9].
О растущей востребованности услуг по обработке геномных данных свидетельствуют и объемы продаж оборудования для секве-нирования. К примеру, выручка компании Illumina, крупнейшего производителя платформ для ДНК-секвенирования, в 2014 г. составила 1,86 млрд. долл. - на 31% больше, чем в 2013 г. Высокими темпами растут продажи химических реагентов для секвенаторов и соответствующего программного обеспечения [10].
В российском здравоохранении методы секвенирования нового поколения (NGS) пока еще не перешли в ранг рутинных, прежде всего, из-за высокой стоимости оборудования. Высокопроизводительная аппаратура для медицинского применения, способная расшифровать полный геном, стоит около 1 млн. долл. [10]. Вторым фактором, сдерживающим развитие этого направления в России, является зависимость от иностранных реагентов и других расходных материалов, 99% которых импортируются из-за рубежа [10].
Целевым показателем НП «Наука» является «обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития», а одним из индикаторов выполнения этого показателя - «место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире». Поскольку оценка этого показателя для всего кластера геномных технологий в рамках одного патентного анализа невозможна, мы выбрали более узкое технологическое направление «Высокопроизводительное секвенирование генома», как наиболее показательное и интегральное.
Целью настоящего исследования было сопоставить патентную активность резидентов РФ и ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки с использованием возможностей высокопроизводительного секвенирования генома.
Место Российской Федерации по объему патентных документов в области высокопроизводительного секвенирования генома
Для выполнения патентного анализа было использовано аналитическое приложение к БД LexisNexis - PаtentStrаtegies. Информационная база исследования получена с использованием следующего поискового образа: (@(abstract, М1е) ("=пех1 =депега^оп" and =sequenc*) OR ("=1~пд1п И1пгоид1приГ' and =sequenc*) OR ("Игие =single =то1еси1е" and =sequencing) OR =pyrosequencing OR (("=Ыд1п =speed") ог ("=fluorescently =labeled") ог =nanopore* ог =metagenomic ог =bisulfite ог =target*) and (=sequenc* and (=депе ог =genes ог =депот* ог =DNA ог =RNA ог sRNA ог ("=nucleic =acid*"))) OR ((=депе ог =genes ог =депот* ог =DNA ог =RNA ог sRNA ог ("=nucleic =acid*") ог =inform* ог =НЬгаг*) and =NGS)).
Глубина ретроспективы анализа составила 20 лет (1998-2018 гг.), в полученную выборку вошли 48504 патентных документа, связанных с технологией высокопроизводительного секвенирования генома или секве-нирования нового поколения, из которых
8177 - действующие патенты. За исследуемый период по данному направлению в мире было подано 35250 заявок на патенты.
В табл. 1 представлен рейтинг топ-20 стран по объему национального портфеля действующих патентов, а также по числу заявок, поданных резидентами страны по исследуемому направлению. Как показывают данные таблицы, Россия заметно отстает от стран-лидеров, входящих в топ-5 по числу действующих патентов, полученных резидентами страны, и занимает по этому показателю 13-ую позицию (57 действующих патентов). Для достижения уровня Германии (288 действующих патентов), занимающей на сегодняшний день пятую позицию в данном рейтинге, России следует увеличить количество действующих патентов в своем национальном портфеле, как минимум, в 5 раз.
Анализ числа заявок на патенты, поданных резидентами страны, позволяет прогнозировать, что без резкого увеличения активности патентования резидентов РФ отставание страны от группы лидеров не только не сократится, а, напротив, увеличится: по состоянию на сентябрь 2018 г., Россия находится лишь
Таблица 1
Топ-20 стран по числу действующих патентов и заявок на патенты по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома»
Рейтинг стран/регионов по числу действующих патентов резидентов Рейтинг стран/регионов по числу заявок резидентов на патенты
1. США - 3315 1. США - 14952
2. Китай - 1798 2. Китай - 7597
3. Япония - 766 3. Япония - 3313
4. Южная Корея - 481 4. Германия - 1392
5. Германия - 288 5. Великобритания - 1339
6. Великобритания - 283 6. Южная Корея - 1318
7. Европейское патентное ведомство - 161 7. Франция - 810
8. Франция - 157 8. Австралия - 671
9. Нидерланды - 131 9. Нидерланды - 548
10. Австралия - 118 10. Канада - 545
11. Канада - 102 11. Европейское патентное ведомство - 368
12. Тайвань - 67 12. Дания - 214
13. Россия - 57 13. Швеция - 212
14. Дания - 56 14. Страна не определена - 197
15. Бельгия - 46 15. Бельгия - 195
16. Индия - 39 16. Швейцария - 170
17. Италия - 37 17. Тайвань - 160
18. Швеция - 35 18. Израиль - 136
19. Испания - 34 19. Италия - 131
20. Швейцария - 31 20. Индия - 113
24. Россия - 76
Источник: БД LexisNexis PatentStrategies, данные актуальны на 25.09.2018 г. ЭКОНОМИКА НАУКИ 2018, Т. 4, № 3 229
на 24-ом месте в мире по числу поданных патентных заявок (табл. 1).
Динамика подачи заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» резидентами стран-лидеров (рис. 1, табл. 2) также свидетельствует о сложности вхождения РФ в число 5 ведущих стран мира, активно использующих рассматриваемую технологию: число ежегодно подаваемых россиянами заявок на патенты должно быть не ниже, чем в Великобритании
(больше 80 заявок в год), которая является реальным претендентом на 5-ую позицию в рейтинге по данному индикатору, занимая сегодня 6-тое место по числу действующих патентов. Как показывают данные рис. 1, связанная с технологиями секвенирования генома изобретательская активность Великобритании неуклонно растет, и на момент исследования эта страна занимает уже 5-ую позицию по числу заявок на патенты в мире (табл. 1).
Таблица 2
Динамика подачи заявок на патенты по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» резидентами стран-лидеров и РФ
Количество заявок на патенты, подаваемых в различные
Год патентные ведомства мира резидентами стран-лидеров
США Китай Япония Южная Корея Германия Великобритания Россия
2007 610 95 200 39 42 48 3
2008 578 160 193 47 56 52 0
2009 638 206 200 58 59 57 1
2010 566 366 148 119 69 66 4
2011 595 477 192 93 95 72 4
2012 631 617 173 140 64 51 4
2013 733 588 186 134 53 51 13
2014 788 706 165 115 80 43 19
2015 878 840 166 94 66 61 10
2016 1191 1046 160 134 66 82 3
2017 1118 1254 198 77 73 81 1
2018 835 863 107 71 45 46 2
Источник: БД LexisNexis PatentStrategies, данные актуальны на 25.09.2018 г.
Рис. 1. Динамика подачи заявок на патенты по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» резидентами стран-лидеров и резидентами РФ Источник: БД ¡.ах/вМвх/в Ро1еп151го1ед1вз, данные актуальны на 25.09.2018 г.
Карта конкурентного ландшафта (Market Map) в технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома»
Для ответа на вопрос, какие компании мира в качестве своих стратегических целей рассматривают новые рыночные ниши, формируемые технологиями, основанными на высокопроизводительном секвенировании генома, с помощью аналитического сервиса LexisNexis PatentStrategies мы выполнили анализ конкурентного ландшафта (Market Map), который сложился в исследуемой технологической области, и позволяет достаточно точного определить рыночные перспективы компаний, имеющих релевантные патенты на момент исследования. Глубина проведенного патентного анализа: 2007-2018 гг. (данные актуальны на 25.09.2018 г.). Информационную базу исследований составили 34395 патентных документов, из которых 16832 -действующие. Методология определения компаний-лидеров подробно описана в нашей ранней публикации [11]. Для визуализации конкурентного ландшафта патентные портфели компаний, отобранных для сравнения, изображаются в виде круга, диаметр которого пропорционален числу патентных документов, принадлежащих этой организации и удовлетворяющих поисковому образу, а расположение кругов относительно осей Х и Y определяется следующими параметрами: чистая прибыль компании, «широта НИОКР-следа», участие в патентных судах, размер портфеля патентов организации в технологическом пространстве, число различных классов патентных классификаций, к которым относятся патентные документы организации, и количество цитирований патентов организации в технологическом пространстве. Чем правее находится круг, тем в большей степени исследовательский фокус компании сосредоточен на исследуемой области.
Конкурентный ландшафт технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома», полученный с помощью аналитического сервиса LexisNexis PatentStrategies, сформировали 4547 организаций, из них
3386 - правообладатели действующих патентных документов.
Чтобы отобразить на карте конкурентного ландшафта реальных игроков данного технологического рынка, последующий анализ проводили на массиве действующих патентных документов, правообладателями которых являются 3386 организаций.
Позиции основных игроков на сформировавшемся на сегодняшний день конкурентном ландшафте отображены в табл. 3 и рис. 2.
Позицию абсолютного лидера технологического рынка (правый верхний квадрант) в технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома» как по авторитетности патентного портфеля, так и по уровню ресурсного потенциала заняла корпорация Roche Holding (336 патентных документов, интегральное значение показателя «Ресурсы» -61,6%). К этой позиции также приблизилась компания DowDuPont, которая характеризуется самым большим объемом действующих патентных документов (654), однако более низкое по сравнению с Roche Holding ресурсное обеспечение не позволило занять ей прочную позицию в области лидеров на карте конкурентного ландшафта (рис. 2, табл. 3).
Обращает на себя внимание, что очень небольшое число компаний (всего 5) аналитический сервис LexisNexis PatentStrategies относит к лидерам по авторитетности патентного портфеля «Видение». Помимо компаний DowDuPont и Roche Holding, система отнесла к лидерам по показателю «Видение» (нижний правый квадрант) еще 3 организации: организации Thermo Fisher Scientific (249 патентных документов), University Of California (166 патентных документов) и Chinese Academy Of Sciences (292 патентных документов). В топ-10 по объему патентного портфеля попадают также компании Thermo Fisher Scientific (249 патентных документов), Hologic (226 патентных документов), Seegene (177 патентных документов), Bayer (164 патентных документов), Illumina (158 патентных документов), имеющие сравнительно большой размер портфеля патентов организации в исследуемой технологической сфере, но рейтинг которых по авторитетности патентного портфеля снизили другие
Таблица 3
Топ-50 организаций по числу действующих патентных документов в технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома»
Организация Число патентных документов Чистая выручка, долл. Число патентных споров в США Интегральное значение показателя «Видение», % Интегральное значение показателя «Ресурсы», %
DowDuPont Inc 654 50000000000,00 350 100 46,48672
Roche Holding Ltd. 336 54 000 000 000,00 422 57,44651 61,6474
Chinese Academy Of Sciences 292 0,00 0 76,05429 1,980401
Thermo Fisher Scientific Inc. 249 20 918 000 000,00 278 81,97746 24,54431
Hologic, Inc. 226 3 058 800 000,00 85 33,94576 8,471548
Seegene, Inc 177 0,00 0 19,4747 4,951004
University Of California 166 0,00 75 51,05497 5,189309
Bayer AG 164 40 783 750 000,00 518 34,49098 52,59227
Illumina, Inc. 158 2398370000,00 64 27,94648 15,73172
The Broad Institute, Inc. 141 0,00 1 33,93027 1,980401
Abbott Laboratories 115 20 853 000 000,00 482 35,09538 91,33121
Qiagen NV 110 1337 990 000,00 24 24,91857 12,94566
SANGAMO THERAPEUTICS, INC. 108 0,00 0 37,28681 3,960803
Harvard University 108 0,00 25 37,94431 4,951004
Keygene NV 105 0,00 2 16,97776 7,208743
BGI 101 13 999 600,00 1 34,11792 1,991527
Stanford University 91 0,00 71 31,57402 13,39031
Zhejiang University 80 0,00 0 26,54096 0,990201
Fluidigm Corp 74 104 450 000,00 9 21,93468 3,311426
Merck KGaA 73 18822322350,00 70 22,38705 20,89856
Bonac Corporation 70 0,00 1 13,2816 1,12887
University Of Massachusetts 69 0,00 23 36,53653 6,159993
Cellectis SA 68 54 010 000,00 21 17,72544 9,767225
Hitachi, Ltd. 67 84 109 583 520,00 234 20,38186 100
Complete Genomics, Inc. 66 19 340 000,00 5 24,23037 2,985971
Agilent Technologies Inc. 64 4202000000,00 74 17,34549 13,79585
Cornell University 64 0,00 11 41,7912 2,515562
Johns Hopkins University 64 0,00 54 19,29515 1,980401
сквозные технологии
Продолжение таблицы 3
Организация Число патентных Чистая выручка, Число патентных Интегральное значение Интегральное значение
документов долл. споров в США показателя «Видение», % показателя «Ресурсы», %
China Agricultural University 61 0,00 0 21,35129 0,990201
Pacific Biosciences Of Califiornia 58 90 710 000,00 6 22,3734 3,042686
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 58 4 860 430 000,00 14 19,40626 7,784161
US Department Of Health & Human Services 55 0,00 9 18,13368 1,980401
ARKRAY Inc. 55 58 458 000,00 1 10,78109 1,175324
Canon Inc. 53 328325235,00 301 9,879056 1,528446
Partners Healthcare System, Inc., Massachusetts 53 9 000 000 000,00 49 16,13423 12,10295
Temple University 51 0,00 1 10,85293 1,980401
Surexam Biotechnology Co Ltd 50 0,00 0 15,03687 0,990201
Jianghan University 49 0,00 0 8,000336 0,990201
Syngenta AG 48 12 790 000 000,00 37 15,86671 16,10491
CARIBOU BIOSCIENCES, INC. 48 0,00 0 11,30026 3,960803
University Of Pennsylvania 48 0,00 20 21,16847 2,535078
Max-PlanckGesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.V. 46 0,00 14 23,26118 7,921606
Shanghai Jiaotong University 46 0,00 0 18,21596 0,990201
Adaptive Biotechnologies Corporation 46 0,00 0 10,96595 0,990201
Institute Of Crop Science Chinese Academy Of Agricultural Sciences 44 0,00 0 15,4989 0,990201
Koninklijke Philips NV 42 25 957 420 000,00 480 8,750884 28,54894
Massachusetts Institute Of Technology 42 0,00 78 32,0971 11,8064
Fudan University 42 0,00 0 13,26686 0,990201
Jilin University 41 0,00 0 15,71142 0,990201
Источник: БД LexisNexis PatentStrategies, данные актуальны на 25.09.2018 г.
сквозные технологии
Patents, Revenue, & Litigation per Company
Hitachi, Ltd.
Abbott Laboratories
Bayer AG Bayer AG
Roche Holding Ltd
ft
DowDuPont Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
University of California University of California
Chinese Academy of Sciences
# UOWOUPOM 1ПС A university Of California Q S AH GAMO THERAPEUTICS. INC О Flu id ¡gm Corp 0 Complete Genomics. Inc. O Regeneran Phaimaceutcals. Int
Q Shanqhai Jiaotor 6 Ji I in University
ф кос he Holding Ltd, ф Bayer до ф Harvard univers icy О Merck KGdA ф Agilent Technologies Inc ф US Department Ot Health & Huma . Ф Jianqhan University ^ Adaptive BintprhnoloqiesCorpor ф South China Agricultural University
ф Chinese Academy of sciences Û illumina, inc. О Keygene nv
О Cornel Univeisity Q ARKRAY Inc Ф Synqenla AG
University ОГMassachusetts Johns Hopkins University
A Kologic, inc. ф Abbott Laboratories ф Stanford university О Cellectis SA
O seegene, inc Qiagen NV zhejiang uni1
p China Ague
■ Partr
rs Healthcare System, sity Of Pennsylvania :husetts Institute Of Te
Рис. 2. Конкурентный ландшафт в технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома»
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
две составляющие интегрального значения показателя «Видение»: число охватываемых классов патентных классификаций, к которым относятся патентные документы организации, и количество цитирований патентов организации в технологическом пространстве (табл. 3).
Основная часть организаций занимает позицию в левом нижнем квадранте, которому соответствуют компании со сравнительно небольшим объемом патентного портфеля в исследуемой технологической области и не обладающие достаточным ресурсным потенциалом, чтобы претендовать на лидирующие позиции. Именно этот кластер компаний может служить потенциальным донором патентоспособных технологических решений для организаций, обладающих достаточным ресурсным потенциалом и заинтересованных в пополнении своего патентного портфеля. И такие компании, с высоким уровнем ресурсного обеспечения и заинтересованные в разработках данной технологической области, уже присутствуют на карте конкурентного ландшафта (верхний левый квадрант): Bayer, Hitachi, Abbott Laboratories (рис. 2). Именно они обладают потенциалом составить конкуренцию существующим технологическим лидерам.
Организации, демонстрирующие устойчивый во времени стратегический интерес к технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома» и потенциально перспективные российским центрам для технологического партнерства, представлены на рис. 3. Так, стабильно высокая активность патентования наблюдается у Chinese Academy Of Sciences, University Of California, The Broad Institute, Hologic. Все эти организации характеризуются достаточно низким интегральным значением показателя «Ресурсы» (табл. 3), чтобы самостоятельно выйти на позицию технологических лидеров направления.
Возможности вывода российских высокотехнологичных. продуктов и услуг на международный рынок
Внутренний рынок России недостаточен для коммерциализации результатов НИОКР, связанных с использованием высокопроизводительного секвенирования генома в практическом здравоохранении. Среди задач, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
Рис. 3. Динамика патентования в топ-20 организаций, имеющих действующие патентные документы в технологической области «Высокопроизводительное секвенирование генома»
Источник: данные LexisNexis Ра1еп151т1ед/^, актуальные на 25.09.2018 г.
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [12] - увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 г. (до 1 млрд. долл. в год). Для выхода на глобальный рынок медицинских услуг, основанных на использовании геномных технологий, российским патентообладателям необходимо получать патентную защиту своих технических решений за пределами страны. Для обоснования этого тезиса, мы сравнили географию заявок, подаваемых в различные патентные ведомства мира по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» резидентами стран-лидеров и РФ.
Анализ данных, представленных на рис. 4-9, позволил отметить принципиально разные стратегии патентования резидентов-правообладателей таких стран, как США, Великобритания и Германия и резидентов России и Китая. Если большая часть патентных заявок российских и китайских изобретателей является домашними (рис. 4, 5), то резиденты США, Германии, Южной Кореи и Великобритании большую долю заявок на патенты выводят за пределы своих юрисдик-ций (рис. 6-9).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последнее десятилетие методы генетического анализа и геномики существенно приблизились к решению многих задач прикладной и клинической медицины. Заинтересованность в развитии геномных технологий обозначило и государство, и наукоемкие компании, и практическое здравоохранение, и потенциальные потребители услуг персонализированной медицины.
Группы потребительских услуг, основанных на использовании геномных технологий включают сегодня выявление предрасполо-женностей к тем или иным состояниям и заболеваниям, фармакогенетику, пренаталь-ный генетический скрининг, исследование личной генетической истории, выявление предрасположенности к различным видам спорта, жанрам искусства или другим областям деятельности у детей. Однако рынок перечисленных услуг находится в РФ в стадии зарождения: комплексное генетическое исследование провели всего около 20 тысяч человек [9]. Всего лишь одна российская компания (Генотек) вышла на зарубежные рынки (15 стран, кроме России) и обозначила амбиции, связанные с выходом на
Рис. 4. Динамика подачи патентных заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» в различные патентные ведомства мира резидентами РФ
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
Рис. 5. Динамика подачи патентных заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» в различные патентные ведомства мира резидентами Китая
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
Рис. 6. Динамика подачи патентных заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» в различные патентные ведомства мира резидентами Южной Кореи
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
Рис. 7. Динамика подачи патентных заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» в различные патентные ведомства мира резидентами Великобритании
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
Рис. 8. Динамика подачи патентных заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» в различные патентные ведомства мира резидентами Германии
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
Рис. 9. Динамика подачи патентных заявок по направлению «Высокопроизводительное секвенирование генома» в различные патентные ведомства мира резидентами США
Источник: данные LexisNexis PatentStrategies, актуальные на 25.09.2018 г.
рынки Бразилии, Мексики, Ирана и ряда европейских стран - Австрии и Литвы. До сих пор в РФ отсутствуют практические примеры реализации двух крайне перспективных научно-исследовательских направлений в области генетики: исследование микро-биома кишечника человека и создание сервиса комплексной молекулярной диагностики в онкологии. Высокая импортозависимость от зарубежных компаний-производителей секвенаторов нового поколения и расходных материалов создает риски активного развития геномных технологий в России. Проблема производства отечественных секвенато-ров до сих пор не решена.
Результаты выполненного анализа демонстрируют существенное отставание РФ от стран-лидеров в области геномных технологий и уровень сложности достижения задачи вхождения РФ в число пяти ведущих стран по приоритетному направлению «переход к персонализированной медицине» СНТР РФ. Самым большим риском реализации КНТП
«Постгеномные технологии: от генетического редактирования к синтетической биологии», является отсутствии крупных или средних высокотехнологичных компаний, готовых к соин-вестированию проектов полного жизненного цикла на основе геномных технологий. Между тем, как показали результаты нашего анализа, такие зарубежные компании, как DowDuPont, Roche Holding и Illumina, уже создали внушительные по объему портфели патентов. В этой связи есть основания прогнозировать, что лидеры рынков 2035 г., сформированных технологиями геномного редактирования, во многом уже определены.
Поэтому для того, чтобы заделы, созданные в трех центрах геномных технологий мирового уровня, открытие которых планируется в рамках национального проекта «Наука», оказались вовлеченными в глобальные цепочки добавленной стоимости с участием отечественных компаний, уже сегодня необходимо создавать условия для мотивации предпринимательского сектора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН от 18 апреля 2018 г. (2018) / Официальный сайт Президента России. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57300.
2. Минобрнауки предложило программу создания искусственных организмов (2018) / РИА Наука, 30.01.2018. https://ria.ru/ science/20180130/1513621035.html.
3. Паспорт национального проекта «Наука» (2018) / Минобрнауки России, 56 с. http://economy.udmurt. ru/prioriteti/project/%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1 %82%D1%8B/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF %D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%9D%D 0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.pdf.
4. Биомедицина 2040. Горизонты науки глазами ученых (2017) / Под редакцией В.Н. Княгинина, М.С. Липецкой. СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 95 с. http:// sntr-rf.ru/upload/iblock/0fe/Биомедицина.pdf.
5. Shendure J, Ji Н. (2008) Next-generation DNA sequencing // Nature Biotechnology. V. 26. P. 1135-1145.
6. Meyer C.A., Tang, Q, Liu X.S. (2012) Minireview: Applications of Next-Generation Sequencing on
Studies of Nuclear Receptor Regulation and Function // Mol Endocrinol. V. 26(10) P. 1651-1659.
7. Diaz-Sanchez S, Hanning I., Pendleton S., D'Souza D. (2013) Next-generation sequencing: the future of molecular genetics in poultry production and food safety // Poult Sci. V. 92(2). P. 562-72.
8. DNA Sequencing: Emerging Technologies and Applications (2016) / BCC Research. https://www. bccresearch.com/market-research/biotechnology/ dna-sequencing-emerging-tech-applications-report-bio045f.html.
9. Кудрявцева Л. (2016) Генетические тесты в России: игроки, проблемы и тенденции / Rusbase. https://rb.ru/longread/dnatech.
10. Суворова Н. (2015) Облачный атлас: как россиянин хочет заработать на считывании кода ДНК / РБК, 03.04.2015. https://www.rbc.ru/own_busines s/03/04/2015/551d565c9a7947f26ca0a7a4.
11. Петров А.Н., Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цвет-кова Л.А. (2018) Монополизация высокотехнологичных рынков и прав интеллектуальной собственности как закономерность развития мировой хозяйственной системы // Инновации. № 5. С. 28-38.
12. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (2018) О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос- Официальный сайт Президента России. http://
сийской Федерации на период до 2024 года / kremlin.ru/acts/bank/43027.
REFERENCES
1. The list of instructions following the meeting of the Council for Science and Education and meetings with scientists of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences of April 18, 2018 (2018) / Official site of the President of Russia. http://kremlin.ru/ acts/assignments/orders/57300.
2. The Ministry of Education and Science suggested a program for creating artificial organisms (2018) / RIA Nauka, 30.01.2018. https://ria.ru/sci-ence/20180130/1513621035.html.
3. Passport of the national project «Science» (2018) / Russian Ministry of Education and Science, 56 p. http://economy.udmurt.ru/prioriteti/ projed/%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D0%BF %D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D 1%82%D 1 %8B/%D0%9F%D0%B00/oD1%81%D0%BF%D0%BE %D1%80%D1%82%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D 1%83%D0%BA%D0%B0.pdf.
4. Biomedicine 2040. Horizons of science through the eyes of scientists (2017) / Edited by V.N. Knyag-inina, M.S. Lipetsk. SPb.: Center for Strategic Research "North-West" Foundation, 95 p. http://sntr-rf.ru/upload/iblock/0fe/5uoMeAM^Ha.pdf.
5. Shendure J, Ji H. (2008) Next-generation DNA sequencing // Nature Biotechnology. V. 26. P. 1135-1145.
6. Meyer C.A., Tang, Q, Liu X.S. (2012) Minireview: Applications of Next-Generation Sequencing on Studies of Nuclear Receptor Regulation and
Function // Mol Endocrinol. V. 26(10). P. 16511659.
7. Diaz-Sanchez S., Hanning I., Pendleton S., D'Souza D. (2013) Next-generation sequencing: the future of molecular genetics in poultry production and food safety // Poult Sci. V. 92(2). P. 562-72.
8. DNA Sequencing: Emerging Technologies and Applications (2016) / BCC Research. https://www. bccresearch.com/market-research/biotechnology/ dna-sequencing-emerging-tech-applications-report-bio045f.html.
9. Kudryavtseva L. (2016) Genetic tests in Russia: players, problems and trends / Rusbase. https://rb.ru/ longread/dnatech.
10. Suvorova N. (2015) Cloud Atlas: How a Russian wants to make money reading the DNA / RBC, 03.04.2015. https://www.rbc.ru/own_business/03 /04/2015/551d565c9a7947f26ca0a7a4.
11. Petrov A. N., Kurakova N. G, Zinov V. G, Tsvetko-va L.A. (2018) Monopolization of high-tech markets and intellectual property rights as a pattern of development of the world economic system // Innovations. № 5. P. 28-38.
12. Decree of the President of the Russian Federation dated 7 May 2018 № 204 (2018) On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024 / Official site of the President of Russia. http://kremlin.ru/acts/bank/43027.
UDC 339
Tsvetkova L.A., Kurakov F.A. Problems of ensuring the presence of the Russian Federation among the five leading countries of the world in the field of genomic research (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russia, 119571)
Abstract. Genomic research is one of the priorities of the country's scientific and technological development, which have been supported by the instruction of the President to the Government on the development of a program for the development of advanced genomic research and genetic technologies in the Russian Federation, by the national project "Science", and by the project of tintegrated scientific -technological program "The Postgenomic technologies: editing to synthetic biology". The target indicator of NP "Science" is to ensure the presence of the Russian Federation among the five leading countries of the world that carry out research and development in areas determined by the priorities of scientific and technological development, and one of the indicators of the implementation of this indicator is "the place of the Russian Federation by share in the total number of applications for a patent for an invention filed in the world". Comparison of patent activity of residents of the Russian Federation and the leading countries of the world engaged in research and development using the capabilities of highperformance genome sequencing was performed. A map of the competitive landscape in the technological field under consideration has been built, showing that foreign companies such as DowDuPont, Roche Holding and Illumina have already created impressive by volume patent portfolios. It was noted that in order for the developments, that will be created in the world-class genomic technology centers within the NP Science, to be globally competitive, it is already necessary to create conditions for the active participation of the business sector in government projects and programs.
Keywords: genomic research, world-class centers, high-throughput sequencing of the genome, patents, competitive landscape.
