CC BY
47
УДК 553.98.003.12:550(083.78).001(571.5+571.56)
М.Ю. Соболев
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск
ПРИМЕНЕНИЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ И СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В современных условиях большое практическое значение имеет применение методов стоимостной оценки при разработке и реализации крупных программ, имеющих нефтегазовую направленность. Для того, чтобы максимально учитывать технические и экономические особенности мероприятий данных программ, необходимо применить единый
методический подход, который позволит достоверно обосновывать параметры оценки эффективности инвестиций в подготовку и освоение запасов УВ сырья. Количественным выражением стоимостной оценки нефтегазоносных недр является ожидаемая величина чистого
дисконтированного дохода (ЧДД), который может быть получен в результате разработки оцениваемых запасов и ресурсов углеводородного сырья.
К настоящему времени мировые теория и практика функционирования рыночной экономики выработали достаточно устойчивые методы
определения эффективности инвестирования финансовых ресурсов в крупные проекты. Вместе с тем программы освоения минерально-ресурсного потенциала имеют свои особенности, которые требуют адаптации общих подходов и методов, создания особых методик их формирования и оценки эффективности, соответствующих их специфическим целям и задачам. В ФГУП «СНИИГГиМС» в последние годы интенсивно велись работы по этим направлениям. В результате по поручению Министерства природных ресурсов РФ были разработаны Методические рекомендации по геологоэкономической и стоимостной оценке. Последний вариант методики стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья был представлен на утверждение в МПР РФ коллективом авторов, включая СНИИГГиМС, в 2003-м году [1], [2]. На основе применяемого подхода обосновываются критерии экономической эффективности реализации комплексных программ освоения минерально-сырьевого потенциала.
СНИИГГиМС также располагает опытом формирования программ изучения и освоения перспективных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). В 2005-м году были выполнены практические расчёты по обоснованию положений государственной Программы геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири. Разработка этой программы регламентирована распоряжением Правительства РФ № 1737-р от 31.12.2004 г. [3], в целях определения этапов строительства и ресурсного обеспечения
трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». Данная программа утверждена Приказом МПР России № 219 от 29.07.2005 г.
Программный подход к решению проблемы освоения запасов и ресурсов Восточной Сибири обусловлен масштабностью и значительной сложностью проблемы. Известно, что чехол Сибирской платформы содержит около 100 млрд. т УУВ, из которых может быть извлечено более 40 трлн. м3 газа и более 12 млрд. т нефти. Значительным нефтегазоносным потенциалом обладают южные территории платформы площадью 750 тыс. км2, охватывающие часть Красноярского края (вместе с Эвенкией) и Республики Саха (Якутия), а также Иркутскую область. Привлекательность этих территорий связана, прежде всего, с высоким уровнем прогнозных показателей геолого-экономической оценки, а также близостью к планируемому направлению магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий Океан». Запасы категорий С1+С2 составляют здесь свыше 1 млрд. т нефти и 5,5 трлн. м3 природного газа, что делает реальной перспективу реализации широкомасштабных проектов добычи и транспортировки углеводородов. Исходя из этих данных, уже сейчас возможно прогнозировать максимальную годовую добычу на уровне около 35 млн. т нефти и 87 млрд. м3 газа.
Оценка ресурсов нефти и газа во много раз превосходит имеющиеся запасы. По состоянию на 01.01.2004 г. объём извлекаемых ресурсов категорий С3 и Д1 составляет 4904 млн. т нефти и 15008,3 млрд. м3 газа. Перспективные и прогнозные ресурсы вместе с извлекаемыми запасами позволяют планировать добычу уже на уровне 50-80 млн. тонн нефти и от 80 до 110 млрд. м3 газа к 2020-2025 гг.
Основой для планирования уровней добычи углеводородов и последующей оценки эффективности программных мероприятий послужили результаты исследования возможностей наращивания ресурсной базы нефти и газа. Проведение комплексов геологоразведочных работ регионального и поисково-оценочного этапов позволит дополнительно подготовить запасы промышленных категорий свыше 1,8 млрд. т нефти и 6,1 трлн. м3 природного газа. Большая часть газового ресурсного потенциала будет попутно переведена в категорию С1 в процессе проведения комплексов геологоразведочных работ, направленных на подготовку нефтяных объектов.
Прогнозирование оптимального с точки зрения стоимостной оценки уровня геолого-экономических показателей, предполагает формирование и анализ различных альтернатив или сценариев подготовки и разработки нефтегазовых объектов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Сценарный подход к прогнозированию процессов освоения является важной составляющей процесса формирования программы наряду с такими факторами, как комплексность рассмотрения проблемы, этапность разработки и реализации программы, направленность на создание постоянно действующей системы расчёта показателей программы, оценки их эффективности и мониторинга реализации.
Под сценарным подходом принято понимать метод прогнозирования возможных вариантов развития событий (сценариев) для выбора наиболее благоприятных [4]. Разработка и анализ альтернативных сценариев освоения сырьевой базы Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) является важной задачей оптимизации итоговых показателей экономической эффективности подготовки и разработки восточносибирских недр. Поэтому целью применения сценарного подхода в рамках разработки программы служит определение максимально возможных значений дохода, как реальных инвесторов, так и государственного бюджета. В этом случае сценарный подход целесообразно трактовать как метод прогнозирования возможных вариантов освоения углеводородного потенциала Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) для их дальнейшего анализа и выбора наиболее благоприятных.
Начало использованию сценарного подхода в нефтегазовой отрасли положили исследования, проводимые в 1960-е годы группой планирования нефтяной корпорации «Shell», которая стала применять новые методы сценарного планирования, заключающиеся в обобщении альтернативных тенденций развития [5]. Возможные благоприятные и неблагоприятные внешние воздействия стали учитываться при расчёте вариантов долгосрочных планов развития корпорации. В последующем сценарный подход получил широкое распространение в научном обеспечении практической деятельности широкой направленности.
Прогнозирование программных мероприятий заключатся в определённом сценарном видении событий, предполагающих мобилизацию и использование существующих ресурсов. Важной чертой сценарного анализа является тяготение к одной из сценарных альтернатив, поэтому при разработке целевых комплексных программ закрепляется, как правило, наиболее реальный и благоприятный вариант развития в соответствии с видением разработчиков.
В рамках применения сценарного подхода к проблеме освоения углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) термин сценарий следует понимать как содержание и последовательность выполнения этапов освоения, как отдельных объектов оценки, так и всего углеводородного потенциала. В этой связи при сценарном анализе перспектив освоения ресурсного потенциала Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) также могут быть рассмотрены 2 подхода к формированию сценариев:
- Формирование вариантов подготовки и разработки отдельных объектов углеводородного сырья (подход 1);
- Формирование стратегических вариантов освоения рассматриваемых территорий в целом (подход 2).
В обоих случаях критерием выбора наилучшего варианта освоения является прогнозная величина ЧДД.
Применение сценарного подхода к планированию освоения каждого из выделенных углеводородных объектов осуществлялось на основе методики
пошагового сценарного планирования, рекомендуемой рядом научных источников [6, 7 и др.].
Использование 2-х указанных подходов к освоению сырьевого потенциала Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) формирует концепцию сценарного планирования (рис. 1).
Рис. 1. Концепция сценарного планирования освоения сырьевого потенциала Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)
Оперативная генерация вариантов освоения, анализ и выбор наилучшего предполагают проведение многовариантных расчётов, характеризующих процесс изучения и эксплуатации оцениваемых объектов и сопровождающихся значительным объёмом вычислительных и аналитических работ. Поэтому возможность применения сценарного подхода должно обеспечиваться эксплуатацией современных технологий в виде специализированных программно-технологических средств.
Для этих целей использовался разработанный в СНИИГГиМСе программный комплекс (ПК) «Стратегия» - инструмент реализации геологоэкономических расчётов, а также разрабатываемый ГИС-проект «Углеводородные ресурсы Сибирской платформы». Алгоритмы, реализованные в ПК «Стратегии» соответствуют положениям разработанной методики стоимостной оценки. Структура программного комплекса, интерфейс, особенности функционирования, возможности и результаты реального применения подробно описаны в ряде публикациях (например, [8], [9] и др.).
Таким образом, инструментарием выполнения стоимостной оценки и сценарного анализа перспектив освоения территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) являются специализированные программно-технологические средства, функционирующие на основе положений методики стоимостной оценки.
В результате выбора оптимальных вариантов освоения, как отдельных единичных объектов, так и ресурсного потенциала рассматриваемых
территорий в целом, сформировался единый сценарий подготовки запасов и добычи углеводородов:
I этап: на основе запасов категорий С1+С2 базовых месторождений (Верхнечонского, Талаканского, Юрубченского, Куюмбинского, Ковыктинского и Чаяндинского);
II этап: помимо базовых месторождений на основе запасов категорий С1+С2 месторождений, прилегающих к трассам нефтепроводов (месторождений-спутников);
III этап: на основе ресурсов категорий С3 + Д1.
В результате геолого-экономической и стоимостной оценки ресурсного потенциала южных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) определились положительные значения показателей экономической эффективности. Прогнозная величина ЧДД инвестора составляет 8,2 млрд. долл. для нефтяных недр и около 5 млрд. долл. для газовых. Достигнутые значения являются следствием применения программно -целевого подхода, включающего сценарный подход к оценке перспектив освоения указанных территорий.
На рис. 2 представлена общая схема применения стоимостной оценки в данной программе геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).
Программные документы
Программа освоения и транспортировки углеводородного сырья Сибирской платформы
Программа лицензирования южных территорий Сибирской платформы
Оценка направлений и эффективности ГРР, проводимых за счет:
- бюджетных средств,
- средств недропользователя
Ч___________________)
Рис. 2. Стоимостная оценка в Программе изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и
Республики Саха (Якутия)
Результатом комплексной стоимостной оценки восточносибирских недр является выработка программных документов:
- Программы освоения и транспортировки углеводородного сырья Сибирской платформы;
Методические, программные и технологические средства
Методика стоимостной оценки, сценарный подход
Программный
комплекс
"Стратегия"
/1-
\г
-*ч
-і/
Информационный банк данных и ГИС - проект
Прикладные задачи стоимостной оценки
Стоимостная оценка участков
11
Прогноз затрат на ГРР
Стоимостная оценка районов и территорий
11
Прогноз инвестиций в добычу и транспортировку УВ
Прогноз текущих издержек на освоение
Обоснование вариантов ГРР и освоения 11
Прогноз налоговых отчислений
Прогноз показателей экономической эффективности
- Программы лицензирования южных территорий Сибирской платформы и
- Программы геологоразведочных работ, проводимых за счёт бюджетных средств и средств недропользователей, содержащей оценку эффективности ГРР.
Результаты стоимостной оценки позволяют планировать рациональную последовательность мероприятий недропользования (программу лицензирования недр), обеспечивающую наибольшую доходность эксплуатации недр. К данному процессу также применимо понятие сценарного подхода. Поскольку основные усилия по реализации необходимых для прироста объёмов ГРР ложатся на недропользователей, процесс лицензирования становится основным инструментов прироста запасов. Он представляет собой практические шаги по освоению запланированных уровней добычи и связанных с ними затрат. Планирования геологоразведочных работ и лицензирование являются основными направлениями реализации разработанной Программы.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Герт А.А., Волкова К.Н., Мельников П.Н., Немова О.Г., Супрунчик Н.А. Методика комплексной стоимостной оценки нефтегазоносного лицензионного участка // Сборник докладов. Научно-практическая конференция «Теория и практика стоимостной оценки нефтегазовых объектов, совершенствование системы налогообложения», Санкт-Петербург, 4-8 июля 2005 г.
2. Герт А.А., Немова О.Г., Супрунчик Н.А. Основные методические вопросы стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья // Тезисы докладов Международной научно-практической Конференции «Теория и практика геологоэкономической оценки нефтегазовых объектов. Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования» - Санкт-Петербург, ВНИГРИ, 2003 г. - с. 23-24.
3. Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 31 декабря 2004 г. № 1737-р.
4. Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Сценарный подход и субъектно-ориентированное программирование развития народов Севера (к постановке проблемы) // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. Вып. VI // под ред. М.В.Удальцовой -Новосибирск, НГАЭиУ, 2004 г., с. 21-28.
5. Юдницкий С. А. Сценарный подход к моделированию поведения бизнес-систем. М., СИНТЕГ, 2001 г., 112 с.
6. 6 Региональный ресурсный центр информатизации образования Республики Бурятия
(РРЦИО РБ). Методика сценарного планирования -
www.buryatia.edu.ru/docs1/esstu/el_uch4/files/m656.doc
7. Дмитриев М. Н., Кошечкин С. А. Количественный анализ риска инвестиционных проектов // Независимый проект «Корпоративный менеджмент» (свидетельство о регистрации: Эл № 77-6549) http://www.cfin.ru/finanalysis/quant_risk.shtml
8. Герт А.А., Антонов В.А., Немова О.Г., Супрунчик Н.А. и др. Программный комплекс «Стратегия» как инструмент оценки финансово-экономической эффективности геологоразведочных работ // Тезисы докладов научно-практической конференции «Проблемы нефтегазоносности Сибирской платформы» - Новосибирск, 2003 г. - с. 170173.
9. Герт А.А., Мельников П.Н., Немова О.Г., Супрунчик Н.А., Волкова К.Н. -Оценка геологических и экономических рисков для нефтяных объектов на разной стадиях изученности // Материалы пятой научно-практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО» - Ханты-Мансийск, 2002 г. - т. 1 - с. 362-374.
© М.Ю. Соболев, 2006
