CC BY
65
ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОДЪЕМ: ФАКТОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ1
В статье представлены основные результаты посткризисного промышленого оживления, дан анализ факторов роста выпуска и улучшения финансового положения в отраслях и подотраслях промышленности. Отличительной особенностью исследования является анализ промышленной конъюнктуры на основе деления промышленности на анклавы — производственнотехнологические группы подотраслей.
Успешность экономического развития России в среднесрочной перспективе напрямую связана с возобновлением промышленного подъема, замедление которого произошло во второй половине 2000 г. При этом резко повышается актуальность вопроса об ограничивающем воздействии на темпы экономической динамики сложившейся структуры промышленности. Уникальная особенность экономического подъема 1999-2000 гг. состояла именно в ослаблении такой зависимости. Глубокий и продолжительный спад в предшествующие годы обусловил формирование значительного недоиспользуемого производственного потенциала. Так, производственные мощности в целом по промышленности накануне кризиса 1998 г. были загружены не более чем наполовину. Реализация широких возможностей импортоза-мещения в 1999-2000 гг. происходила за счет задействования этого потенциала. В таких условиях промышленный рост в разных отраслях происходил во многом автономно, а роль межотраслевых взаимодействий была существенно снижена.
Однако уже к середине 2000 г. потенциал действия факторов роста, связанных с освобождением отраслевых рынков от импорта и благоприятной внешнеторговой конъюнктурой, оказался исчерпанным. В этих условиях дальнейший подъем в промышленности неизбежно должен быть связан с формированием полноценного механизма промышленного роста. При этом первостепенной становится проблема межотраслевых взаимодействий в контексте ограничений роста, обусловленных особенностями сложившейся отраслевой структуры промышленности.
Речь идет, по меньшей мере, о двух видах таких ограничений.
Прежде всего, ресурсно-технологические ограничения будут проявляться в низких (1-2% в среднем за год) «инерционных» темпах роста производства в ряде сырьевых и добывающих отраслей. Это определит слабые возможности для экстенсивного роста перерабатывающих отраслей, поэтому их динамика будет зависеть от повышения эффективности использования первичных ресурсов. На отраслевых рынках действие структурных ограничений проявится в снижении эластичности предложения по отношению к спросу, повышении цен и частичном замещении отечественных изделий импортными.
Преодоление ресурсно-технологических ограничений потребует не просто поддержания высокой инвестиционной активности, но и соответствующего «инвестиционного маневра», необходимого для «расшивки» структурных ограничений. В этих условиях особое значение приобретает задача преодоления финансовых ограничений: в рамках сегодняшних ценовых пропорций и налоговой нагрузки собственный инвестиционный потенциал отраслей (валовая прибыль за вычетом налогов) оказывается в большинстве случаев критически недостаточным для такого маневра.
1 В написании статьи принимали участие сотрудники Центра макроэкономического анализа ИНП РАН Е.А. Абрамова, Д.Р. Белоусов, И.В. Поляков, О.Г. Солнцев, М.Л. Шухгальтер.
При отсутствии инвестиционного маневра структурные ограничения не позволят в среднесрочной перспективе преодолеть «потолок» темпов промышленной динамики, т.е. 3-4% в среднем за год. Этого абсолютно недостаточно для решения стратегических задач по повышению уровня жизни, обновлению производственнотехнологического потенциала, обеспечению национальной безопасности и обслуживанию внешнего долга.
Усиление воздействия структурных факторов на экономическую динамику означает, что в перспективе роль промышленной политики не только сильно возрастет, но и качественно изменится. Ее осуществление должно быть направлено на то, чтобы обеспечивать экономический рост, ослабляя его структурные ограничения.
Во-первых, среднесрочная стратегия экономического развития, имеющая преимущественно макроэкономический характер, должна быть дополнена целенаправленными мерами структурной и инвестиционной политики в промышленности. Необходимо четко выявить наиболее эффективные «очаги роста» в рамках различных сценариев экономического развития. Должны быть заранее выявлены структурные ограничения, обусловливающие торможение роста, и разработаны технологии их преодоления.
Во-вторых, необходимо обеспечить взаимную согласованность отраслевых программ. Должны быть обоснованы экономические эффекты их реализации в целях стимулирования дальнейшего более сбалансированного подъема экономики.
В-третьих, необходим анализ инвестиционного потенциала отраслей, опирающийся на разработку их финансовых балансов с учетом динамики цен на продукцию естественных монополий и других затратообразующих факторов. Следует определить возможности обновления производственных мощностей и масштабы первоочередного привлечения дополнительных ресурсов в ключевые отрасли, чтобы они не стали узким местом общеэкономического развития.
Учитывая вышесказанное, представляется весьма актуальной задача проведения аналитических исследований, цель которых - раскрытие ключевых структурных особенностей функционирования промышленности в рамках сложившейся системы воспроизводства. При этом разработка экономической политики, удовлетворяющей изложенным требованиям, предполагает поиск новых, соответствующих задачам аналитических методик и инструментальных средств. В частности, необходимы инструментарий выделения и анализа технологических цепочек, более точная оценка взаимозависимостей отдельных отраслевых рынков промышленной продукции, а также взаимосвязи изменений конъюнктуры на различных товарных рынках.
Отдельной задачей является исследование структуры и механизма посткризис-ного промышленного подъема, ключевой вопрос которой - сопряженность финансовых и производственных результатов: сопровождается ли оживление выпуска в отдельных отраслях соответствующим увеличением доходов и улучшением финансовых балансов производителей? С этой точки зрения важно определение секторов, сочетающих оба указанных аспекта промышленного подъема и обладающих дальнейшим потенциалом роста.
Как известно, период экономических реформ характеризуется кардинальной перестройкой отраслевой структуры российской промышленности. Резко изменились отраслевые пропорции выпуска продукции, распределения производственного и кадрового потенциалов, формирования и использования финансовых ресурсов. Если накануне реформ (1990 г.) соотношение объемов производства в топливноэнергетическом и обрабатывающем секторах составляло 1:2, то в настоящее время они практически сравнялись. Масштабные сдвиги в отраслевой структуре неизбежно должны были отразиться на характере межотраслевых взаимодействий. Например, интенсивная переориентация сырьевых производств на экспорт привела к
ослаблению ряда межотраслевых связей и определила большую нацеленность конечного спроса на импорт. Параллельно этому шла деградация внутренне ориентированных обрабатывающих производств, все больше испытывавших дефицит предложения сырья и материалов и терявших рынки сбыта своей продукции.
Одним из ключевых факторов, определяющих производственные и финансовые условия функционирования отрасли, была макроструктура отраслевого рынка. Так, уровень рентабельности в посткризисный период в существенной степени зависел от доли экспорта в конечном использовании продукции отрасли. При этом в ситуации резкого изменения макроэкономических условий (например, кризис 1998 г.) именно доля той или иной макрокомпоненты рынка отрасли стала определяющей для ее развития в среднесрочной перспективе.
В сложившихся обстоятельствах все более очевидна ограниченность традиционного отраслевого подхода к анализу промышленной структуры. Важнейшим его недостатком следует считать высокую степень неоднородности внутри отдельных агрегированных отраслей как в части ресурсной базы и затрат, так и структуры спроса на продукцию. Например, отрасль «машиностроение» объединяет большое число производств, ориентированных на принципиально различные рынки: инвестиционной техники и оборудования, потребительских товаров, экспортных товаров, оборонной продукции (в том числе связанный с экспортными поставками) и т.п. Аналогичная ситуация наблюдается и в других конечных отраслях, а также в ряде промежуточных отраслей.
Представляется, что одним из необходимых методологических принципов анализа структуры промышленности (промышленных рынков) должно стать исследование уровня агрегированных отраслей, а не детализированных подотраслей.
Для выявления ограничений и условий развития российской промышленности в 1 999-2000 гг. нами была создана специализированная информационная база. Она объединяет в единое целое балансы производства, распределения и использования продукции и услуг (1995-1999 гг.), финансовые балансы отраслей промышленности (19971999 гг.), отраслевые балансы производственных мощностей (1995-1999 гг.). Особенность базы - разукрупненная отраслевая номенклатура: общее число рассматриваемых отраслей экономики составляет 102, в том числе 83 отрасли промышленности.
Анализ структуры промышленности в 1 997 г. на основе использования созданной базы позволил выделить особую укрупненную структурную единицу - производственно-технологический анклав2, представляющую собой совокупность детализированных отраслей, удовлетворяющих, по меньшей мере, двум из трех условий:
- наличие значимых производственно-технологических связей между отраслями;
- общность ресурсной базы (т.е. сходная структура рынков сырья и материалов);
- общность структуры спроса (сходная структура распределения продукции по элементам промежуточного и конечного спроса).
В результате применения формализованных процедур (с последующим уточнением на основе экспертных оценок) в промышленности было выделено 1 5 анклавов, в которые вошли 64 из 83 детализированных отраслей промышленности. Валовый выпуск отраслей, вошедших в анклавы, составил в 1 997 и 1 999 гг. соответственно 78 и 80% выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах 1 995 г.
2 Понятие «экономический анклав», «анклавизации экономики», широко используемые в работах акад. Ю.В. Яременко и сотрудников ИНП РАН, вошли в употребление в связи с процессами, которые произошли в экономике России в последние годы. Эти понятия, действительно соответствующие прямому смыслу слова «анклав», относятся к секторам экономики, имеющим автономные связи с внешним миром и практически изолированным от внутренней экономики (см., например, «Проблемы прогнозирования», 2000. № 1. С. 11-12; 2000. № 1. С. 9).
Авторы данной статьи относят термин «анклав» к внутриотраслевым и межотраслевым комплексам производства, что существенно отличается от смысла вышеупомянутых терминов, используемых на страницах нашего журнала (прим. ред.).
Характеристика структуры выпуска и доходов в производственно-технологических анклавах представлена в табл. 1, характеристика макроструктуры рынка производственно-технологических анклавов в 1997 г. - в табл. 2. Важнейшие направления потоков ресурсов между производственно-технологическими анклавами приведены на рис. 1 .
Таблица 1
Характеристика структуры выпуска и доходов в производственно-технологических анклавах
Анклав Уровень выпуска* Валовая прибыль
1997 г. 1999 г. 1997 г. 1999 г.
Промышленность, всего 100,0 100,0 100,0 100,0
Топливный 22,8 21,6 32,6 30,5
Металлургический 13,3 13,2 9,3 26,5
Экспортоориентированные химические производства 2,8 3,1 1,6 3,8
Лесобумажный 3,1 3,4 -1,8 3,8
Внутренне ориентированные химические производства 2,7 3,0 1,8 2,1
Инвестиционное оборудование 1,6 1,6 2,0 2,1
Высокотехнологичные машиностроительные производства 2,8 3,6 -2,5 2,8
Автомобильный 5,2 5,1 2,6 2,6
Мобильная техника 0,7 0,7 -0,2 0,3
Строительные материалы 2,9 2,9 1,9 0,8
Продукция легкой промышленности 4,4 4,8 0,2 0,7
Потребительские товары химической промышленности 1,4 1,9 2,1 1,4
Продукты питания 9,3 8,8 6,9 3,2
Пищевкусовые производства 3,3 4,3 2,6 2,6
Алкогольная продукция 1,4 1,7 1,6 0,8
Отрасли, не вошедшие в анклавы 22,3 20,5 39,2 15,9
В том числе электроэнергетика * В методологии межотраслевого баланса 1995 г. 8,4 7,9 31,8 8,7
Рис. 1. Важнейшие ресурсные потоки между производственно-технологическими анклавами: число у начала стрелки означает долю потока в распределении продукции отрасли (за вычетом внутреннего оборота), число у конца стрелки - долю потока в материальных затратах отрасли (за вычетом услуг, включаемых в материальные затраты и внутреннего оборота), на основе данных за 1997 г.)
Характеристика структуры рынка производственно-технологических анклавов и элементов конечного спроса в 1997 г. *
Ресурсы рынка анклава
Формиї эование Использование ^ір^м^ра лісмсншв кинсчниіи сііриса
Анклав валовый выпуск в рыночных ценах импорт проме-жуточ-ное по-требле-ние конечное потребление домашних хозяйств валовое накопление основного капитала экспорт изменение запасов валовый выпуск в рыночных ценах импорт проме-жуточ-ное по-требле-ние конечное потребление домашних хозяйств валовое накопление основного капитала экспорт
Промышленность, всего 82 18 50 24 5 21 0 59 88 83 64 36 93
Топливный 98 2 58 3 0 40 -2 13 2 23 1 0 34
Металлургический 94 6 53 0 0 57 -1 0 8 3 21 0 0 29
Экспортоориентированные химические производства 77 23 51 0 0 44 6 2 3 5 0 0 6
Лесобумажный 82 18 59 4 0 31 7 2 3 2 0 0 4
Внутренне ориентированные химические производства 76 24 67 8 0 15 9 2 3 2 1 0 2
Инвестиционное оборудование 48 52 41 1 45 13 1 1 7 1 0 9 2
Высокотехнологичные машиностроительные производства 58 42 20 15 42 33 -10 2 8 1 2 12 6
Автомобильный 76 24 37 32 12 5 13 3 7 3 5 5 1
Мобильная техника 65 35 55 0 44 6 -6 0 2 0 0 3 0
Строительные материалы 95 5 100 1 0 1 -1 2 1 1 0 0 0
Продукция легкой промышленности 53 47 16 82 0 3 0 3 16 1 15 0 1
Потребительские товары химической промышленности 56 44 27 51 0 6 16 1 5 0 3 0 1
Продукты питания 79 21 34 71 0 2 -7 5 10 4 18 0 1
Пищевкусовые производства 71 29 19 63 0 2 17 2 5 1 6 0 0
Алкогольная продукция 84 16 11 1 02 0 2 -1 5 1 1 0 4 0 0
Отрасли, не вошедшие в анклавы 89 11 70 17 5 7 1 13 11 17 9 7 6
Другие отрасли экономики 96 4 29 22 15 2 3 41 12 17 36 64 7
* В соответствии с методологией межотраслевого баланса 1995 г., (производство + импорт, не включая изменение запасов). в сопоставимых ценах 1995 г.; в части структуры рынка — указаны доли в процентах от располагаемых ресурсов
Краткая ресурсно-технологическая характеристика анклавов
Топливный анклав. В состав анклава включены следующие отрасли: нефтедобывающая (29% общего объема выпуска), нефтеперерабатывающая (35%) и газовая промышленность (36%). Доля валового выпуска продукции анклава во всей промышленной продукции составляет 23%, доля экспорта в валовом выпуске продукции этого анклава - 41%, доля экспорта в общем объеме экспорта промышленности - 37%.
В структуре затрат отраслей анклава главное место занимает электроэнергетика. Для нефтепереработки самый значительный входной поток - из нефтедобычи, т. е. внутрианклавный поток.
В структуре распределения продукции преобладает экспорт. В нефтедобыче его доля составляет 60% выпуска, в газовой промышленности - 44%. Основными потребителями продукции данного анклава внутри страны являются электроэнергетика, транспорт, сельское хозяйство, население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Металлургический анклав включает отрасли: руды черных металлов и нерудного сырья для черной металлургии (5% общего объема выпуска продукции данного анклава); черные металлы и продукты разделки лома, метизы производственного назначения (45%); цветная металлургия (50%). Доля валового выпуска продукции этого анклава в валовом выпуске всей промышленной продукции составляет 13%, доля экспорта в валовом выпуске продукции анклава - 62%, доля экспорта в общем объеме промышленного экспорта - 31%.
В структуре затрат металлургического анклава важнейшие внешние потоки связаны с электроэнергией, топливным анклавом, производящим газ и нефтепродукты (последние используются в качестве топлива), основной химии и угольной промышленности и с анклавом инвестиционного машиностроения (запчасти для оборудования). Внутри анклава очень тесно связаны добыча руд черных металлов и черная металлургия. Руды черных металлов на 86% поставляются в черную металлургию. В структуре материальных затрат черной металлургии этот поток составляет 25%.
В структуре распределения продукции преобладает экспорт: руд черных металлов 1 2% объема производства, продукции черной металлургии - 51%, цветной металлургии - 80%. Важнейшими внутренними потребителями продукции черной металлургии является автомобилестроение, инвестиционное машиностроение, строительство.
Анклав «Экспортоориентированные химические производства» включает отрасли, производящие продукты горно-химической промышленности и основной химии (76% общего объема выпуска продукции данного анклава), а также продукты основного органического синтеза (24% объема выпуска). Доля валового выпуска продукции этого анклава в выпуске промышленной продукции составляет около 3%, доля экспорта в валовом выпуске продукции этого анклава - 56%, доля экспорта в общем объеме экспорта - 6%.
В структуре затрат важнейшие потоки - электроэнергетика и отрасли топливного анклава, продукция которых является для него сырьем.
В структуре распределения продукции более половины составляет экспорт: 56% - продукты основного органического синтеза, 50% - основной химии. Важнейшим внутренним промышленным потребителем продуктов основного оргсинтеза выступает анклав внутренне ориентированной химической промышленности (преимущественно - производство синтетического каучука, синтетических смол и пластмасс, лакокрасочная промышленность и др.). Среди внутренних потребителей продукции основной химии выделяется металлургический анклав и сельское хозяйство (основной потребитель минеральных удобрений и средств защиты растений).
В состав лесобумажного анклава включены лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышленность (58% общего объема выпуска данного анклава), а также целлюлозно-бумажная промышленность (42%). Доля валового выпуска продукции этого анклава в выпуске промышленной продукции составляет около 3%, доля экспорта в валовом выпуске продукции этого анклава - 38%, доля экспорта в общем объеме экспорта промышленности - 4.6%.
В структуре затрат анклава важнейшие потоки - продукция электроэнергетики и топливного анклава.
В структуре распределения продукции анклава 38% занимает экспорт. Внутри самого анклава потребляется 17% продукции лесозаготовок, еще 1 6% используется в строительстве. Важнейшим промышленным потребителем продукции этой отрасли является полиграфическая промышленность, и лишь менее 1 0% направляется в конечное потребление домашних хозяйств.
Анклав «Внутренне ориентированная химическая промышленность» объединяет восемь отраслей, производящих химическую продукцию относительно высокой степени обработки. Производство синтетического каучука и шинная промышленность (35,1% объема производства в анклаве); производство синтетических смол, пластических масс, стекловолокна и изделий из них (27,6%); резиноасбестовая промышленность (13,0%); лакокрасочная промышленность (12,8%); производство строительных материалов из полимерного сырья (4,1%); производство химических волокон и нитей (4,3%); промышленность синтетических красителей (2,5%); лесохимическая промышленность (0,6%).
Наиболее типичные ресурсные потоки сформированы следующими отраслями: основной органический синтез; горная и основная химия; электроэнергетика; газовая промышленность.
С точки зрения направления использования продукции, эти отрасли ориентируются на удовлетворение внутренних потребностей самого химического анклава (лесохимия и промышленность синтетических красителей), на обслуживание технологического цикла потребителей базового химического сырья (производство синтетического каучука, шинная промышленность; производство химических волокон и нитей; производство строительных материалов из полимерного сырья), на поставки продукции, играющей вспомогательную роль в производственном цикле (производство красителей; синтетических смол, пластических масс и стекловолокна; резиноасбестовая промышленность).
Учитывая диапазон производственных связей данных отраслей, следует подчеркнуть, что одна из основных системных функций анклава - связывание друг с другом различных отраслей, находящихся в других промышленных анклавах. Тем самым анклав может стать одним из «передаточных звеньев», посылая импульс оживления от отдельных отраслевых «точек роста» на общепромышленный уровень.
Анклав «Инвестиционное оборудование» составляют отрасли, производящие специализированное инвестиционное оборудование. Ядро анклава образуют химическое, нефтяное, компрессорное и холодильное машиностроение (24,4% выпуска продукции анклава); железнодорожное машиностроение (18,0%); энергетиче-
ское машиностроение и котлостроение (16,3%). Помимо них в состав анклава входят станкостроительная и инструментальная промышленность (1 2,0%); производство санитарно-технического оборудования и изделий, производство газового оборудования и аппаратуры (8,7%); производство технологического оборудования для металлургической промышленности (8,4%); производство горношахтного и горнорудного оборудования (6,3%); производство технологического оборудования для пищевой и комбикормовой промышленности, предприятий торговли и общественного питания и полиграфической промышленности (4,8%); производство технологического оборудования для легкой промышленности (1 ,0%).
Масштаб анклава весьма значителен. Продукция отраслей анклава составляет 8,7% всего валового накопления основного капитала, в том числе его активной части - 25,4%. В промежуточном потреблении продукции отраслей машиностроения анклав занимает 1 9,7%.
Характерной особенностью анклава является практически полное отсутствие значимых технологических связей между входящими в его состав отраслями. Тем не менее, объединить отрасли в анклав позволило наличие целого ряда признаков, характерных именно для рассматриваемых отраслей:
- для всех отраслей основу ресурсной базы составляют черная металлургия и электроэнергетика («внешние поставщики»), для ряда отраслей - изделия общемашиностроительного применения, которые в общей сложности компенсируют от 42 до 68% материальных затрат;
- особенности организации производства в российском машиностроении (прежде всего, наличие полных технологических циклов на значительной части предприятий, вследствие чего степень интеграции с другими отраслями и анклавами незначительна);
- отрасли анклава производят специализированное инвестиционное оборудование, круг отраслей - покупателей производимого оборудования для каждой отрасли анклава четко очерчен и невелик;
- экспортные поставки являются значимыми только для энергетического машиностроения и котлострое-
ния;
- рынок большинства отраслей анклава в существенной степени был занят импортом из дальнего зарубежья; исключениями являются лишь энергетическое машиностроение и железнодорожное машиностроение, где доля импорта в 1997 г. не превышала 17-18%;
В анклав «Автомобилестроение» включены отрасли: автомобилестроение, на которую пришлось 96,2% валового выпуска продукции анклава; производство подшипников - 2,3%; аккумуляторная и элементная промышленность - 1 ,6%.
Масштаб анклава достаточно значителен: в общепромышленном объеме выпуска продукции он занимает 5,1% (при том, что основной объем продукции приходится всего на одну отрасль).
Основу ресурсной базы составляют лишь три отрасли: черная, в меньшей степени цветная металлургия и электроэнергетика в сумме формируют не менее половины материальных затрат анклава, при этом для производства подшипников эти три потока обусловливают 76,1% материальных затрат.
Автомобилестроение играет роль крупного поставщика для широкого спектра отраслей, в том числе для анклава мобильной техники.
Конечная продукция анклава идет на потребление домашних хозяйств (около половины продукции) и валовое накопление основного капитала (грузовые автомобили, автобусы и т.п.). На рынке продукции анклава велика конкуренция с импортом, объем которого в 1 997 г. был сопоставим с величиной внутреннего производства.
В состав анклава «Мобильная техника» входят тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (ядро анклава, в 1997 г. на эту отрасль приходилось 52,5% выпуска продукции); строительно-дорожное машиностроение (25,5%), производство подъемно-транспортного оборудования (16,7%), коммунальное машиностроение (5,3%).
Продукция отраслей анклава составляет лишь 0,7% общепромышленного выпуска, в том числе 5,4% выпуска машиностроения в целом. Однако в силу инвестиционной специализации анклава его продукция занимает 2,9% объема валового накопления основного капитала (8,4% активной части производственных фондов). В промежуточном потреблении продукции отраслей машиностроения анклав занимает 8,6%.
Для трех из четырех отраслей анклава весьма важную роль играют поставки продукции автомобилестроения. Исключением является тракторное и сельскохозяйственное машиностроение. Тем не менее оно также было включено в анклав, так как, во-первых, имеет сходную в остальном ресурсную базу, во-вторых, производит продукцию того же типа, что и другие отрасли (передвижную технику инвестиционного назначения), в-третьих, технологически связано со строительно-дорожным машиностроением, куда осуществляет поставки своей продукции (тракторы).
Отрасли данного анклава производят продукцию, ориентированную на внутренний рынок; на экспорт в
1997 г. направлялось не более 4-5% продукции, при этом доля поставок в дальнее зарубежье в общем объеме экспорта не превышала половины. Для отраслей анклава конкуренция с импортными производителями имеет довольно острый характер: доля импортной продукции в товарных ресурсах отраслевого рынка составляет от 22% для тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и 35% для строительно-дорожного машиностроения до 51-52% - для остальных отраслей.
Анклав «Высокотехнологичные машиностроительные производства» объединяет группу отраслей, изначально ориентированных на обеспечение безопасности страны (в межотраслевом балансе этот комплекс проходит по строке «Прочие отрасли машиностроения») и приборостроение - отрасль, наиболее тесно связанную с этим комплексом взаимными поставками продукции. В машиностроении России эти отрасли представляют его технологически наиболее развитый сектор с высокой долей наукоемкой продукции, что и предопределило их объединение в один анклав.
Ядром анклава выступает отрасль «Прочие отрасли машиностроения», объемы производства в которой составляют 80% объема выпуска анклава в целом. (В связи с этим для характеристики анклава ограничимся данной отраслью.) Состав подотраслей, образующих в межотраслевом балансе данную строку, практически соответствует понятию «Оборонно-промышленный комплекс России» (ОПК). В общей сложности ОПК объединяет 1700 предприятий. Следует учитывать, что в соответствии с ранее установленным порядком предприятием, входящим в оборонный комплекс, считается такое, доля оборонной продукции которого превышает 5% общего объема выпуска продукции. Он состоит из следующих крупных отраслей промышленности: ракетнокосмическая, авиационная, судостроение, производство средств связи, электронная, радиотехническая, обычные
вооружения, производство боеприпасов и спецхимии. По оценкам, на долю этого комплекса приходится до 90% всей техники и вооружений, закупаемых в соответствии с оборонным бюджетом страны.
Данный комплекс состоит из самостоятельных отраслей, связанных между собой исключительно принципом общности назначения производимой продукции, положенным в основу формирования этих отраслей с самого момента их зарождения и до настоящего времени. В результате узкой специализации производимой продукции в составе ОПК объединены отрасли, многие из которых не связаны друг с другом технологическими процессами. Только производство средств связи, электронная и радиотехническая промышленность имеют близкую ресурсную базу и значительную технологическую общность. Ракетно-космическая промышленность, несмотря на то что она выросла из недр авиационной, развивается сегодня самостоятельно.
Структура затрат отрасли весьма диверсифицирована. Значительный объем поставок черных и цветных металлов непосредственно на предприятия оборонно-промышленного комплекса определяется тем, что предприятия этого комплекса практически все функционируют в режиме полного технологического цикла, обладая набором цехов для выполнения операций по всем технологическим переделам производства и обработки металлов. В составе материальных затрат присутствуют (в незначительных объемах) даже продукты коксохимии и огнеупоры, что является прямым доказательством наличия на предприятиях непосредственно металлургического производства.
Крайне низкая в структуре затрат доля продукции приборостроения и услуг сторонних научных организаций обусловлена тем, что в состав прочих отраслей машиностроения входит вся группа наукоемких производств, специализирующаяся на производстве электронных компонентов, радиотехнических изделий, соответствующих приборов и средств связи. Использование этой продукции предприятиями ОПК, по сути дела, базируется на внутриотраслевой (в пределах оборонно-промышленного комплекса) кооперации. Потоки этой продукции в значительной степени образуют внутриотраслевой оборот, который к затратам продукции всех остальных отраслей машиностроения в рассматриваемом комплексе находится в соотношении 1 :1 .
В силу специфики производимой продукции ОПК - комплекс, для которого основной является продукция, формирующая конечный спрос. На долю комплекса приходится 10,1% совокупного валового накопления основного капитала, в том числе 28,1% его активной части. ОПК обеспечивает 1,3% конечного потребления домашних хозяйств, в том числе 15,4% потребления технически сложных товаров длительного пользования. Комплекс осуществляет 5,1% промышленного экспорта, в том числе 52,3% экспорта машиннотехнической продукции, и 6,2% импорта, в том числе 22,0% импорта машинно-технической продукции. Среди основных потребителей инвестиционного оборудования, производимого в отраслях ОПК, - гражданская авиация, водный транспорт, связь (релейная, телекоммуникационная и т.д.), наука и научное обслуживание (специальные приборы и аппараты). На конечное потребление домашних хозяйств из прочих отраслей машиностроения поступает широкая гамма бытовой теле- и радиотехники, электронной аппаратуры, видеосистемы и музыкальные центры.
Перечень отраслей - потребителей промежуточной продукции прочих отраслей машиностроения показывает, что подавляющую часть этой продукции составляют электронные узлы и компоненты. Существующая в настоящая время технологическая отсталость российского машиностроения предопределяет и весьма незначительное использование этой продукции непосредственно в отраслях машиностроения, производящих инвестиционную технику.
Анклав «Строительные материалы» представляет собой группу отраслей, в большой степени связанных между собой технологически, имеющих аналогичную ресурсную базу и ориентированных на одного покупателя, в роли которого выступает строительство. Анклав занимает по объему выпускаемой продукции 2,5% в общепромышленном производстве и объединяет 7 отраслей: промышленность сборных железобетонных конструкций (25%), промышленность нерудных строительных материалов (12%), промышленность стеновых материалов (11%), цементная промышленность (10%), производство строительной керамики (4%), промышленность асбестоцементных изделий (1%), прочие отрасли промышленности строительных материалов (36%).
Ресурсной базой для анклава служит в первую очередь электроэнергетика, имеющая большое значение для всех его отраслей, а также нефтеперерабатывающая и газовая промышленность. Помимо данных отраслей стоит отметить черную металлургию, продукция которой обеспечивает 28% материальных затрат в промышленности сборных железобетонных конструкций.
В структуре распределения продукции анклава наибольшую долю занимает строительство (от 36% в цементной промышленности до 95% в промышленности сборных железобетонных конструкций). Для самого строительства данный анклав является крупнейшим поставщиком продукции (доля соответствующих материальных затрат в строительстве составляет около 40%).
Анклав «Продукция легкой промышленности» выпускает 4,4% объема продукции промышленности. В конечном потреблении домашних хозяйств доля анклава составляет 15%, в том числе 23% потребления промышленных товаров.
Ядро анклава образует швейная промышленность, на которую приходится почти половина выпуска продукции анклава. За ней следуют текстильная промышленность (18% выпуска), кожевенная и меховая (12%), обувная (1 2%), трикотажная промышленность (9%).
Сырьевая база анклава формируется за счет отраслей, поставляющих искусственное сырье для технологических процессов, сельского хозяйства, электроэнергетики, играющей значительную роль в обеспечении технологических процессов во всех отраслях анклава; наибольшее значение ей принадлежит в формировании материальных затрат текстильной промышленности, ее доля достигает 27%, для остальных отраслей ее доля в материальных затратах колеблется от 5% в швейной промышленности до 12% в трикотажной промышленности.
Производство в отраслях анклава ориентировано исключительно на внутренний рынок. Среди отраслей анклава только текстильная промышленность, поставляющая на внешний рынок 9% своей продукции, хоть в какой-то степени связана с экспортом.
Продукция анклава «Потребительские товары химической промышленности» составляет только 1,4% общего объема промышленного производства. Лидирующая по выпуску отрасль - химико-фармацевтическая промышленность, производящая 48% общего объема продукции анклава. Другие отрасли химии и нефтехимии выпускают 31%, а парфюмерно-косметическая промышленность - 21% общей продукции анклава.
С точки зрения ресурсной базы, отрасли объединяются поставками сырья из основного органического синтеза и горной и основной химии. Для каждой из отраслей анклава данные поставки имеют достаточно высокий удель-
ный вес в материальных затратах. Так, поставки из горной и основной химии составляют в отдельных отраслях 8-12% материальных затрат, а из основного органического синтеза - 10-12%.
Продукция анклава направляется преимущественно на конечное потребление домашних хозяйств (при том, что в потребительском спросе на промышленную продукцию анклав занимает лишь 4,4%). Основными потребительскими товарами являются лекарственные препараты, парфюмерно-косметические товары и синтетические моющие средства. Ряд продуктов поставляется на экспорт (минеральные удобрения и лекарственные препараты, доля экспорта которых составляет 6,1% объема производства).
В состав анклава «Продуктов питания» входят мясомолочная, масложировая, плодоовощная, мукомольно-крупяная промышленность и производство хлебобулочных и макаронных изделий. По своему масштабу анклав является достаточно крупным: доля его в выпуске составляет 1 0% всей промышленной продукции.
Ресурсная база анклава продуктов питания привязана к поставкам сельскохозяйственной продукции, которые формируют 79% товарных ресурсов, поступающих в анклав извне. При этом для самого сельского хозяйства связи с анклавом продуктов питания также весьма значимы: на них приходится около 25% объема реализации сельскохозяйственной продукции.
Наибольшую часть реализации готовой продукции (73%) составляют поставки на потребительский рынок. Вклад этих товаров в конечное потребление домашних хозяйств составляет около 19%, из них доля мясомолочной продукции - 13%, хлебобулочных и макаронных изделий - 3,3%, масложировой продукции -1,2%, плодоовощной продукции - 0,7%, продукции мукомольно-крупяной промышленности - 0,5%.
Анклав продуктов питания участвует в формировании трех основных технологических цепочек. Первая из них связывает животноводство с потребительским рынком. Основным ее элементом служит мясомолочная промышленность. Эта отрасль, с одной стороны, замыкает на себя мощный поток ресурсов из сельского хозяйства (16% всей его продукции), с другой - направляет 84% своей продукции на потребительский рынок. Кроме того, небольшая доля ее продукции поступает в другое производственное звено данной цепочки -масложировую промышленность. Ресурсы последней на 1 0% формируются за счет именно этих поставок, а на 45% - непосредственно сельского хозяйства. Данная цепочка является наиболее мощной: здесь вырабатывается 67% всей продукции анклава, 76% производимых в анклаве товаров для конечного потребления домашних хозяйств.
Вторая цепочка через переработку зерновых культур связывает растениеводство с потребительским рынком и одновременно с животноводством. Мукомольно-крупяная промышленность распределяет свою продукцию между хлебобулочной и макаронной промышленностью (35% продукции), животноводством (32%) и непосредственно потребительским рынком (17%). В рамках данной цепочки производится 32% всей продукции анклава.
Третья цепочка - переработка плодоовощной продукции- самая маломощная из всех перечисленных: в ее рамках производится чуть более 1 % продукции анклава.
Анклав «Пищевкусовые производства» включает в себя сахарную, кондитерскую промышленность, производство пива и безалкогольных напитков, а также прочей пищевкусовой продукции (пищевые концентраты, вкусовые добавки, соль, дрожжи, крахмал, патока, чай).
Сельское хозяйство, наиболее важный из поставщиков анклава, обеспечивает 45% поставок ресурсов извне. Кроме того, значительная часть притока ресурсов связана с импортом, главным образом, это сырье для сахарной промышленности.
Из других анклавов пищевкусовые производства связаны прежде всего с производством продуктов питания, которые обеспечивают 14% его внешних поставок. Этот поток ресурсов (молочные продукты, масложировая продукция, мука и др.) практически полностью направлен в кондитерскую промышленность.
Основная часть (80%) реализации продукции анклава (включая реализацию продукции внутри него самого) идет непосредственно на потребительский рынок. В то же время для конечного потребления домашних хозяйств этот товаропоток не является высоко значимым: на продукцию данных отраслей приходится лишь 6,3% конечного потребления домашних хозяйств.
Крупнейшая отрасль анклава - сахарная промышленность, на которую приходится 37% продукции, производимой в анклаве. Она выступает в качестве крупнейшего после сельского хозяйства поставщика для других отраслей анклава. Второй по масштабам отраслью является кондитерская промышленность, производящая 35% продукции анклава. Следующая по величине отрасль анклава - производство пива и безалкогольных напитков (20% объема производства анклава). Данная отрасль отличается относительно высокой зависимостью от электроэнергетики (1 4% материальных затрат).
В анклав «Алкогольные напитки» входят спиртовая и ликероводочная промышленность, формирующая 60% объема производства в анклаве, и винодельческая промышленность (40%). В промышленном производстве удельный вес анклава - около 1 ,4%.
Ресурсной базой анклава служит продукция сельского хозяйства, занимающая 39% в структуре материальных затрат спиртовой и ликероводочной промышленности и 1 0% - винодельческой промышленности. Кроме того, для спиртовой и ликероводочной промышленности значимым поставщиком является нефтеперерабатывающая промышленность (9%), а для винодельческой - стекольная и фарфорофаянсовая промышленность (12%), спиртовая и ликероводочная промышленность (12%), а также электроэнергетика (11%).
Все связи как внутри анклава, так и с внешними отраслями являются односторонними, т.е. важны для покупателя, но несущественны для поставщика.
Анклав ориентирован исключительно на конечное потребление домашних хозяйств, которое занимает в структуре распределения обеих отраслей 93-95%. Для самого же конечного потребления домашних хозяйств анклав не является значимым поставщиком и занимает в его структуре всего 3,9%.
Особенности системы воспроизводства в предкризисный период
Перед кризисом 1 998 г. важнейшим элементом воспроизводственного механизма, в рамках которого происходит балансирование производства, распределения и использования ресурсов, была внешняя торговля.
Импорт играл заметную роль в обеспечении внутреннего спроса на большинстве рынков производственно-технологических анклавов. При этом следует отметить три важных момента.
Даже на рынках сырьевых анклавов 18-24% объема рынка формировалось за счет импорта ресурсов, в том числе экспортоориентированных (анклавы химических производств и лесобумажный). Для рынков анклавов инвестиционной и потребительской направленности доля импорта составляла от трети до половины всех используемых ресурсов.
Для ряда сегментов рынков внутри отдельных анклавов значимость импорта достигла критически высоких значений. На 15 из 53 рынков подотраслей обрабатывающей промышленности величина импорта превышает объем внутреннего производства. При этом для ряда подотраслей доля импорта составляет 2/3 и более объема рынка. К таким отраслям относятся: горно-шахтное и горнорудное оборудование; химическое, нефтяное, компрессорное и холодильное машиностроение; технологическое оборудование для легкой, пищевой и комбикормовой промышленности, предприятий торговли и общественного питания, полиграфической промышленности; швейная промышленность; обувная промышленность.
Потоки импорта на рынки анклавов в период реформ сопровождались вытеснением и последующей деградацией внутренних производств, не выдерживающих конкуренции. Об этом свидетельствует четкая обратная зависимость между коэффициентом использования мощностей (как представляется, его низкие значения характеризуют общую депрессивность ситуации в анклаве) и долей импорта на рынке анклава (табл. 3).
Финансовое «обеспечение» импорта происходило за счет валютных поступлений от экспорта продукции узкой группы экспортных анклавов в основном сырьевой направленности (топливный, металлургический, лесобумажный, экспортоориентированных химических производств). Единственным анклавом обрабатывающей промышленности с довольно высокой долей экспорта являлись «высокотехнологичные машиностроительные производства», производящие идущую на экспорт военную технику. Однако доля данного анклава в общем объеме экспорта весьма скромна: в 1997 г. она составила лишь 6% по сравнению с 73%, обеспечиваемыми четырьмя названными сырьевыми анклавами. (Необходимо также учитывать, что высокие значения экспорта и импорта в данном анклаве отражают сохранившиеся кооперационные связи между предприятиями оборонного комплекса в рамках стран ближнего зарубежья.)
Таким образом, важнейшей чертой системы воспроизводства экономики России стала весьма высокая экспортная сырьевая ориентация.
Параллельно за счет импорта удовлетворялась значительная часть конечного спроса, прежде всего, в его инвестиционной и потребительской компонентах. (Так, за счет импорта в 1 997 г. обеспечивалось около половины розничного товарооборота.) Заметную роль импорт играл и в обеспечении промежуточного потребления, особенно на рынках анклавов химических производств и в части поставок узлов и комплектующих инвестиционного оборудования и мобильной техники.
Характеристика промышленного подъема в 1999 г. Промышленный подъем в 1999 г. был весьма значителен и достиг предела «восстановительного» роста (компенсирующего спад 1998 г.). Четко выделяются два «полюса роста»: с одной стороны, сырьевые химические и лесобумажные производства, с другой - анклавы, производящие потребительские товары текущего потребления, за исключением ряда продуктов питания (табл. 4). Кроме того, существенный рост был отмечен в анклаве «высокотехнологичные машиностроительные производства».
Производственно-финансовая структура промышленности в разрезе производственно-технологических анклавов в 1997 г.
Анклав Валовый выпуск* Коэффициент использования мощностей Валовая прибыль Объем собственного оборотного капитала Денежные средства Чистое долговое привлечение ресурсов
млрд. руб. % к общепромышленной норма(% к валовому выпуску) млрд. руб. в днях производства млрд. руб. в днях производства млрд. руб. в днях производства
Промышленность, всего 100,0 42 139,7 100,0 11,5 10,3 0,3 17,83 0,44 133,2 3,3
Топливный 15,8 63 45,5 32,6 23,6 -21,3 -3,3 4,94 0,77 24,2 3,8
Металлургический 13,0 65 13,0 9,3 8,2 -6,2 -1,2 1,59 0,30 18,0 3,4
Экспортоориентированные химические производства 3,2 42 2,2 1,6 5,7 -1,8 -1,4 0,51 0,40 6,4 5,0
Лесобумажный 2,6 36 -2,6 -1,8 -8,1 -12,3 -11,6 0,56 0,53 8,7 8,2
Внутренне ориентированные химические производства 3,4 39 2,6 1,9 6,2 -2,2 -1,6 0,33 0,23 6,3 4,5
Инвестиционное оборудование 2,8 17 2,8 2,0 8,3 15,4 13,6 1,01 0,90 7,6 6,7
Высокотехнологичные машиностроительные производства 4,5 9 -3,5 -2,5 -6,4 13,6 7,5 2,04 1,12 12,6 6,9
Автомобильный 5,7 44 3,7 2,6 5,3 -21,8 -9,5 0,56 0,24 9,1 4,0
Мобильная техника 1,2 10 -0,3 -0,2 -2,1 -0,7 -1,5 0,17 0,35 3,3 6,6
Строительные материалы 2,9 24 2,7 1,9 7,6 -0,6 -0,5 0,16 0,14 3,9 3,3
Продукция легкой промышленности 1,7 18 0,3 0,2 1,3 -3,7 -5,4 0,31 0,45 3,8 5,5
Потребительские товары химической промышленности 0,9 28 2,9 2,1 25,3 2,0 5,1 0,43 1,12 1,1 3,0
Продукты питания 7,5 31 9,7 6,9 10,6 5,7 1,9 1,05 0,34 3,5 1,2
Пищевкусовые производства 1,8 47 3,7 2,6 16,8 3,5 4,7 0,73 0,99 2,0 2,7
Алкогольная продукция 0,8 28 2,3 1,6 22,5 1,5 4,6 0,48 1 ,42 1,4 4,2
Отрасли, не вошедшие в анклавы 32,0 56 54,7 39,1 14,0 39,3 3,0 2,94 0,23 21,2 1,6
В том числе электроэнергетика 20,0 77 44,4 31,8 18,2 43,3 5,3 1,47 0,18 8,8 1,1
* В текущих ценах, в процентах к общепромышленному выпуску.
Динамика выпуска в промышленных анклавах и ее факторы*
Анклав Темп прироста выпуска, 1999/1997 Вклад в обще-промышленный прирост выпуска В том числе за счет факторов (к 2000 г.)
конечное потребление домашних хозяйств валовое накопление основного капитала изменения объемов промежуточного потребления и прироста запасов экспорт импорт
Промышленность, всего 5,2 100 -3,9 -1,4 0,4 1,2 8,8
Топливный -0,3 -1,5 0,3 0,0 -1,8 0,1 1,2
Металлургический 4,3 11,1 0,0 0,0 -2,0 4,8 1,5
Экспортоориентированные химические производства 18,6 9,9 0,0 0,0 5,3 3,9 9,4
Лесобумажный 15,8 9,4 0,3 0,0 -1 0,5 15,4 10,6
Внутренне ориентированные химические производства 15,7 8,1 -0,5 0,0 13,7 2,2 0,2
Инвестиционное оборудование 2,6 0,8 -0,1 -36,8 -7,0 1,4 45,2
Высокотехнологичные машиностроительные производства 33,7 18,4 -10,9 -15,6 14,4 1,9 38,1
Автомобильный 2,5 2,5 -17,9 -2,3 1,4 -0,6 21,9
Мобильная техника 3,9 0,5 0,0 -17,2 2,7 3,2 15,1
Строительные материалы 5,1 2,8 0,0 0,0 1,4 1,1 2,5
Продукты легкой промышленности 13,7 11,7 -11,3 0,0 -1 2,3 0,0 37,3
Потребительские товары химической промышленности 39,2 10,9 -2,3 0,0 1,0 1,6 38,9
Продукты питания 0,0 0,0 -10,9 0,0 2,7 -0,3 8,5
Пищевкусовые производства 34,7 22,3 -12,0 0,0 42,8 -0,6 4,4
Алкогольная продукция 24,3 6,9 -4,2 0,0 22,3 -1,6 7,8
Отрасли, не вошедшие в анклавы -3,3 -14,0 -3,0 -0,6 -4,4 -0,4 6,0
* Оценки динамики промышленного производства и продукции отдельных отраслей приведены в методологии межотраслевого баланса (т.е. по «чистым отраслям», охватывающим
выпуск соответствующих видов продукции) в сопоставимых ценах 1995 г. В силу этого приведенные данные отличаются от официальных данных Госкомстата России.
Важнейшим фактором промышленного подъема стало импортозамещение. Его положительное воздействие оценивается 8,8 проц. п. прироста выпуска. При этом фактический прирост объемов производства составил 5,2%, что объясняется негативным действием других факторов: сокращением спроса со стороны домашних хозяйств и валового накопления основного капитала. Если бы величина данных элементов конечного спроса осталась неизменной, прирост общепромышленного выпуска был бы вдвое выше и составил 10,5% (табл. 4).
Роль расширения экспорта в промышленном подъеме. Вклад расширения экспорта в промышленный подъем 1999 г. в целом носил весьма ограниченный характер. При темпе прироста выпуска, равного 5,2%, лишь 1 ,2 проц. п. было обеспечено увеличением физических объемов экспорта (для сравнения: сокращение импорта определило расширение внутреннего спроса на отечественную продукцию, эквивалентное 8,8 проц. п. прироста выпуска). Рост экспорта был практически полностью обеспечен за счет его увеличения в двух производственно-технологических анклавах: металлургическом (51% прироста экспорта) и лесобумажном (39%). Это определило соответственно 4,8 и 15,4% прироста выпуска производства в указанных анклавах. Заметную роль в расширении экспорта сыграли также химические производства, относящиеся к производственно-технологическому анклаву («внутренне ориентированные химические производства»).
Стимулирующее воздействие экспорта на динамику производства было достаточно широким, причем оно коснулось не только экспортно-, но и внутренне ориентированных анклавов и отраслей. Речь идет о ряде машиностроительных производств и о производстве потребительских товаров химической промышленности.
Следует отметить также, что в ряде производственно-технологических анклавов произошло слабое сокращение физических объемов экспорта. Практически все они относятся к потребительски-ориентированным. Данный процесс отчасти отражает переориентацию отечественных производителей с экспорта продукции в страны ближнего зарубежья на внутренний рынок, который после девальвации стал относительно более привлекателен.
Масштабы и пределы импортозамещения. Важнейшим фактором промышленного подъема в 1 999 г., как уже отмечалось, было импортозамещение. Прирост объемов промышленного производства в 1999 г. по сравнению с 1997 г. составил 5,2% (табл. 5), при этом если бы эффект импортозамещения отсутствовал, производство сократилось бы на 3,6% (т.е. вклад составил 8,8% выпуска в 1997 г.).
Т аблица 5
Динамика выпуска, потенциал и фактическое импортозамещение в промышленных анклавах
Анклав Темп прироста выпуска, 1999/1997 Импортозамещение*
потенциал фактическое
Промышленность, всего 5,2 8,8 8,1
Топливный -0,3 1,2 1,1
Металлургический 4,3 1,5 1,7
Экспортоориентированные химические производства 18,6 9,4 11,5
Лесобумажный 15,8 10,6 11,5
Внутренне ориентированные химические производства 15,7 0,2 3,9
Инвестиционное оборудование 2,6 45,2 23,1
Высокотехнологичные машиностроительные производства 33,7 38,1 36,3
Автомобильный 2,5 21,9 17,1
Мобильная техника 3,9 15,1 11,2
Строительные материалы 5,1 2,5 2,6
Легкая промышленность 13,7 37,3 26,1
Потребительские товары химической промышленности 39,2 38,9 39,0
Продукты питания 0,0 8,5 6,7
Пищевкусовые производства 34,7 4,4 13,0
Алкогольная продукция 24,3 7,8 9,8
Отрасли, не вошедшие в анклавы -3,3 6,0 4,9
* В процентах к валовому выпуску 1997 г.
Положительное воздействие сокращения импорта на динамику производства приняло широкомасштабный характер: оно было отмечено в 50 из 83 отраслей промышленности. Наиболее существенное воздействие импортозамещения наблюдалось в производственно-технологических анклавах, производящих потребительские и инвестиционные товары, в силу традиционно высокой доли импорта на соответствующих товарных рынках (см. табл. 5).
Воздействие импортозамещения коснулось не только обрабатывающего сектора, но и ряда сырьевых отраслей. Оно заметно поддержало выпуск в двух экспортоориентированных анклавах: «экспортоориентированные химические производства» и «лесобумажный», обеспечив около 1 0% прироста валового выпуска.
Были получены оценки потенциала импортозамещения и фактического импортоза-мещения по производственно-технологическим анклавам и промышленности в целом.
Под потенциалом импортозамещения понималось фактическое сокращение импорта, которое при неизменном внутреннем спросе могло бы быть полностью замещено производством. Под фактическим импортозамещением понималась та часть прироста производства, которая соответствовала сокращению импорта с учетом изменения внутреннего спроса. Разница между потенциалом импортозамещения и его фактическим значением отражает вклад изменения внутреннего спроса в динамику импорта.
По результатам 1 999 г. в большинстве производственно-технологических анклавов потенциал импортозамещения был использован либо полностью, либо в весьма существенной степени. Лишь четыре анклава не выработали потенциала импортозамеще-ния, три из них относятся к машиностроению. Неполное использование потенциала импортозамещения в значительной степени обусловлено сокращением совокупного спроса и сужением соответствующих отраслевых рынков.
Стоит, однако, отметить, что концентрация «недоиспользовавших» потенциал им-портозамещения производств в машиностроении означает также, что масштабы сокращения внутреннего инвестиционного спроса во многом соответствовали масштабам сокращения импорта техники и оборудования. Данный симптом является настораживающим. Он отражает тот факт, что внутренние производители не смогли в полной мере (по крайней мере, в течение 1999 г.) предложить потребителям товары инвестиционного назначения, конкурентоспособные с точки зрения качества или хотя бы цены.
Финансовые результаты деятельности предприятий в период промышленного подъема 1999 г. Промышленный подъем сопровождался существенным ростом рентабельности производства. Норма валовой прибыли (валовый выпуск в основных ценах за вычетом затрат плюс амортизация, в процентах к валовому выпуску) возросла практически вдвое: с 11 в 1 997 г. до 21 % в 1 999 г. Наиболее существенным фактором, обеспечившим рост доходов, стало относительное снижение издержек на топливо и энергию при значительном росте цен реализации (табл. 6).
Повышение уровня рентабельности в различных секторах промышленности было крайне неравномерным. Прирост доходов оказался сконцентрированным главным образом в сырьевых экспортоориентированных анклавах. В сфере обрабатывающих производств, если и наблюдалось повышение рентабельности, оно обеспечивало не нормализацию финансового положения, а лишь выход из состояния убыточности.
Рост нормы валовой прибыли в основном был обеспечен за счет, во-первых, снижения относительных издержек на топливо и энергию, связанного со сдерживанием роста цен на продукцию и услуги естественных монополий (вклад данного фактора составил около 80% общего прироста нормы валовой прибыли в промышленности, причем в наибольшей степени он проявился в энергоемких экспортоориентированных секторах); во-вторых, экономии на оплате труда, что обеспечило около трети прироста нормы валовой прибыли (в ряде производственно-технологических анклавов данный фактор сыграл ключевую роль, компенсируя удорожание сырья и материалов) (табл. 6).
Изменение нормы валовой прибыли в промышленных анклавах и его факторы*
Анклав Норма валовой прибыли Изменение доходности, всего В том числе за счет изменения элементов:
1997 г. 1999 г. мате риальные затраты оплата труда другие затраты**
всего сырье и материалы топливо энергия другие
Промышленность, всего 11 21 10 6 -1 4 4 -1 3 2
Топливный 24 39 15 8 7 0 5 -4 1 7
Металлургический 8 31 23 17 10 4 5 -1 5 0
Экспортоориентированные химические производства 6 22 17 16 5 2 11 -2 3 -2
Лесобумажный -8 20 28 14 4 5 6 -1 13 1
Внутренне ориентированные химические производства 6 14 8 6 0 1 5 0 2 0
Инвестиционное оборудование 8 16 8 0 -3 2 4 -3 6 1
Высокотехнологичные машиностроительные производства -6 11 18 6 0 3 6 -4 12 0
Автомобильный 5 10 5 -2 -1 1 3 -5 3 3
Мобильная техника -2 8 10 6 -5 2 4 6 3 0
Строительные материалы 8 8 1 1 -2 2 2 -1 1 -1
Продукция легкой промышленности 1 8 7 -1 -8 3 4 0 7 1
Потребительские товары химической промышленности 25 26 1 -3 -9 3 2 1 3 1
Продукты питания 11 10 -1 -4 -7 1 1 0 3 1
Пищевкусовые производства 17 19 2 0 -4 3 1 0 4 -2
Алкогольная продукция 23 16 -6 -10 -10 2 1 -3 3 0
Отрасли, не вошедшие в анклавы 14 15 1 2 -7 5 5 0 -2 1
* В процентных пунктах нормы валовой прибыли.
** Налоги, включаемые в себестоимость; оплата услуг сторонних организаций; арендная плата; проценты по кредитам банков; отчисления во внебюджетные и ремонтные фонды и др.
Следует отметить две разнонаправленные тенденции, четко прослеживаемые на уровне отдельных производственно-технологических анклавов. В тех из них, где доминируют сырьевые производства, наблюдалось существенное снижение удельных затрат сырья и материалов. Напротив, в анклавах, концентрирующих перерабатывающие производства, происходил рост издержек сырья и материалов. Эти тенденции отражают изменение структуры цен в пользу отраслей - производителей сырьевых ресурсов, что позволило им не только сконцентрировать эффект низких цен на энергоносители, но и перераспределить в свою пользу часть доходов перерабатывающих отраслей.
Особенности промышленного подъема в 2000 г. Как отмечалось, отсутствие на момент подготовки статьи необходимых данных не позволило провести полноценный анализ механизма промышленного роста в контексте производственно-технологических анклавов. Однако на основе ряда полученных оценок можно сделать следующие выводы.
Динамика производства в 2000 г. имеет две фазы: расширение выпуска в первой половине года (в рамках второй волны промышленного подъема, начавшейся в ноябре
1999 г.) и наметившуюся к середине 2000 г. ее стабилизацию3.
В результате, положительные темпы прироста выпуска в 2000 г. по сравнению с 1 999 г. наблюдались в подавляющем большинстве анклавов4. Оживление производства было стимулировано ростом производства в потребительских отраслях в результате повышения реальных доходов населения; ростом инвестиционного спроса со стороны предприятий благодаря увеличению их доходов; расширением внешнего спроса за счет улучшения конъюнктуры рынка.
Инвестиционное машиностроение стало лидером роста в 2000 г. - темпы прироста выпуска в анклавах, производящих инвестиционное оборудование и мобильную технику, многократно превысили не только общепромышленные, но и темпы прироста выпуска в большинстве других анклавов (табл. 7). Это обеспечило рост производства промышленности в целом примерно на треть. Такой результат был достигнут главным образом, за счет эластичности реакции инвестиционного машиностроения на «инвестиционный бум», не допустившей серьезного «отвоевывания» импортом своих позиций. Определенную роль сыграло также расширение машиностроительного экспорта.
Еще около трети общепромышленного прироста выпуска в 2000 г. было обеспечено за счет экспортоориентированных сырьевых анклавов. Темпы прироста выпуска в этих анклавах были весьма умеренными, их существенный вклад в общепромышленный рост связан с большим удельным весом данных анклавов.
Вклад в суммарный прирост промышленной продукции потребительских анклавов был значителен и составил около четверти. Общий темп прироста данных производств (+9,1) практически соответствует динамике розничного товарооборота (+8,8%). В то же время в ряде анклавов (продукции легкой промышленности, потребительских товаров химической промышленности) использован и остаточный потенциал импортозамеще-ния, о чем свидетельствует заметное превышение темпов роста производства над динамикой оборота розничной торговли.
3 Как известно, промышленный подъем проходил в два этапа. Первая фаза подъема продолжалась с октября
1998 по июнь 1999 г. и характеризовалась интенсивным темпом промышленного роста — 2,3% в среднем за месяц (сезонный и календарный факторы устранены). Вторая начался в ноябре 1999 г. и завершилась к середине 2000 г., темп прироста составил в среднем 1,2% в месяц.
Доступность статистического обеспечения позволяет проводить адекватный анализ структуры отраслевых рынков лишь в годовой размерности, в связи с этим в данной статье дается анализ результатов промышленного подъема в целом лишь за 1999 г., недоступность же ряда данных за 2000 г. не позволила на момент подготовки статьи полноценно рассмотреть результаты промышленного подъема в контексте производственно-технологических анклавов за этот период.
4 Следует учитывать, что значение годовых темпов роста производства в 2000 г. отражает также динамику производства в 1999 г. (так называемый эффект базы), а значит, частично характеризует динамику выпуска в рамках первой фазы промышленного подъема в конце 1998 — начале 1999 г.
Т аблица 7
Динамика выпуска и изменение структуры доходов в промышленных анклавах в 2000 г.
Анклав Темп прироста выпуска, 2000 / 1999 (оценка) Вклад в общепромышленный рост Структура балансовой прибыли
1999 г. (факт.) 2000 г. (оценка)
Промышленность, всего 9,0 100,0 100,0 100,0
Топливный 3,4 8,1 31,3 40,3
Металлургический 9,3 13,6 29,8 29,9
Экспортоориентированные химические производства 13,6 4,7 3,6 2,3
Лесобумажный 8,1 3,1 3,9 2,6
Внутренне ориентированные химические производства 14,6 4,9 2,0 1,7
Инвестиционное оборудование 39,7 6,9 2,3 2,1
Высокотехнологичные машиностроительные производства 27,3 11,0 6,6 3,7
Автомобильный 5,8 3,3 0,2 1,4
Мобильная техника 42,7 3,4 0,3 0,3
Строительные материалы 8,0 2,6 0,4 0,4
Легкая промышленность 19,6 10,5 0,6 0,4
Потребительские товары химической промышленности 22,7 4,8 1,5 1,1
Продукты питания 6,7 6,6 1,9 1,2
Пищевкусовые производства 4,1 1,9 2,1 2,3
Алкогольная продукция -0,7 -0,1 0,9 0,4
Отрасли, не вошедшие в анклавы 6,4 14,0 12,6 9,8
В том числе электроэнергетика 0,8 0,7 6,1 4,0
В части финансовых результатов деятельности промышленных предприятий в
2000 г. прослеживается сохранение неблагоприятной тенденции все большей концентрации доходов в анклавах экспортоориентированных производств. Если в 1999 г. на долю четырех экспортоориентированных анклавов приходилось 68,6% балансовой прибыли, то в 2000 г. - уже 75,1%.
При этом произошла стабилизация (или даже снижение) доли в общепромышленной прибыли наиболее динамично росших инвестиционно-ориентированных анклавов. Таким образом, действие принципа «рост производства в обмен на доходность», имевшего место в 1999 г., сохранилось и в 2000 г.
Сопоставление результатов анализа динамики производства и изменения уровня рентабельности в производственно-технологических анклавах позволяет сделать следующие выводы.
Расширение объемов производства в 1999 г., как отмечалось, во многом опиралось на импортозамещение, т. е. на сдвиги в структуре конечного спроса, обусловленные девальвацией рубля. Одновременно в 1 999 г. по сравнению с 1 997 г. произошло сокращение абсолютных размеров конечного спроса, в то время как механизм полноценного промышленного роста, очевидно, должен опираться на поступательное расширение спроса.
Только за первый год посткризисного подъема (1999 г.) роль импорта с точки зрения формирования ресурсов ослабла весьма значительно: его доля на рынке промышленной продукции сократилась более чем в 1,5 раза: с 18 до 11%. К сожалению, приходится констатировать, что произошло это во многом за счет сжатия внутреннего конечного спроса как инвестиционного, так и потребительского (для сравнения см. табл. 2 и 8).
Расширение выпуска в 2000 г., с одной стороны, было основано на сформировавшихся в 1 999 г. предпосылках роста в виде увеличения доходов предприятий, с другой - было подкреплено чрезвычайно благоприятной внешнеторговой конъюнктурой. Однако быстрое исчерпание резервов роста привело к стагнации производства во второй половине 2000 г.
На уровне производственно-технологических анклавов расширение выпуска не было подкреплено ростом доходов: эти два процесса происходили в разных группах анклавов (рис. 2). Таблица 8 Характеристика макроструктуры рынка производственно-технологических анклавов в 1999 г.*
Формирование ресурсов Использование ресурсов
Анклав валовый выпуск импорт промежу- точное потреб- ление конечное потребление домашних хозяйств валовое накопление основного капитала экспорт изменение запасов
Промышленность, всего 89 11 51 23 4 23 -1
Топливный 99 1 59 4 0 41 -4
Металлургический Экспортоориентированные 95 5 52 0 0 60 -12
химические производства 86 14 51 0 0 43 6
Лесобумажный Внутренне ориентированные 91 9 60 4 0 42 -5
химические производства 79 21 66 8 0 15 11
Инвестиционное оборудование 62 38 52 1 34 17 -3
Высокотехнологичные машиностроительные производства 80 20 26 8 34 35 -4
Автомобильный 91 9 44 25 12 5 13
Мобильная техника 73 27 58 0 36 9 -2
Строительные материалы Продукция легкой промышлен- 97 3 96 1 0 2 2
ности 68 32 18 88 0 3 -9
Потребительские товары химической промышленности 78 22 29 50 0 6 15
Продукты питания 84 16 36 71 0 1 -8
Пищевкусовые производства 78 22 27 45 0 1 26
Алкогольная продукция 93 7 10 88 0 1 1
Отрасли, не вошедшие в анклавы 93 7 71 18 5 7 -1
В том числе электроэнергетика 100 0 96 3 0 1 0
В соответствии с методологией межотраслевого баланса 1995 г. в сопоставимых ценах 1995 г., указаны
доли в процентах от произведенных и импортированных ресурсов ^ т.е. не включая изменение запасов).
Прирост нормы валовой прибыли, %
35
Металлургический
Мобильная техник;
»...
Инвестиционное ^ оборудование ^ Автомо бильныйЧ
Продукты питания
Лесной £ экспортоориентированный
Экспортоориентированные химические производства
...
Высокотехнологичные
^^машиностроительные
производства
среднепромышленный уровень
) Внутренне ориентированные _ ция •• - химические производства
11р°дукция легкои Пищевкусовые производства
промышленности ^-ч
Строительные материалы ф
Алкогольная продукция
Потребительские товары химической промышленности
Темп прироста выпуска (1999/1997), %
15
5
Рис. 2. Зависимость динамики производства от роста уровня доходов в промышленных анклавах (площадь круга отражает масштаб анклава)
Как следствие, рост производства, прежде всего в обрабатывающем секторе, не сопровождался соответствующим увеличением доходности. В результате, здесь не образовалось «запаса прочности», который помог бы в полной мере закрепить достигнутый успех, прежде всего, за счет инвестиций, направленных на обновление мощностей. «Инвестиционный бум» 2000 г. был во многом связан с ростом инвестиционного спроса со стороны ограниченной группы экспортоориентированных анклавов.
В ходе промышленного подъема уже в 1 999 г. проявились ограничения дальнейшего роста со стороны производственных мощностей, в частности, в отраслях «руды черных металлов и нерудное сырье для черной металлургии» и «продукты коксохимии» (в 1 999 г. коэффициент использования мощностей достиг 90%), а также в черной металлургии (84%). (Если учесть, что металлургический анклав формирует затраты в широком спектре производственно-технологических анклавов, можно сделать вывод, что потенциальным ограничителем промышленного роста может стать черная металлургия.)
Поступательное расширение внутреннего конечного спроса со стороны населения как один из важнейших факторов стимулирования промышленного подъема должно опираться на существенное повышение эффективности производства. Иначе рост доходов населения будет означать соответствующее сокращение доходов предприятий. Рост эффективности производства невозможен без радикального повышения инвестиционной активности предприятиями обрабатывающих отраслей. К сожалению, сложившаяся в 1 999-2000 гг. отраслевая структура доходов в промышленности оставляет для этого слишком мало возможностей.
