CC BY
15
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Анализ резервов увеличения объемов торговли между государствами-участниками Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) позволили выявить потребности России в поставках стратегически важных видов продукции, определить возможности стран ЕврАзЭС в расширении взаимопоставок, а также оценить новые тенденции в развитии интеграционных процессов.
Сотрудничество государств-членов ЕврАзЭС позволяет также сделать вывод, что не следует рассматривать интеграцию в качестве экономической уступки России. Любое независимое государство оставляет за собой право пересматривать практику взаимопоставок, если она несет убытки, а другая сторона не прилагает усилия для их компенсации, хотя бы в части увеличения поставок стратегического сырья.
В ходе анализа практики взаимной торговли удалось выявить устойчивые тенденции в торговле, оценить возможности расширения объемов поставок в Россию, а также обосновать сценарии развития и прогноз объемов взаимной торговли стран Содружества на период 2005 г.
В ходе исследования были выделены следующие особенности информационной базы, которые следует учитывать в ходе прогнозирования взаимопоставок в рамках ЕврАзЭС:
• тенденции изменения объемов, структуры и темпов роста экспорта и импорта по основным товарным позициям (включая ТЭК) менялись трижды: а) до 1998 г.; б) в 1998-2000 гг. и в) после 2000 г. В результате сложилась такая ситуация, которая не позволяет в полной мере ис пользовать традиционные методы прогнозирования взаимопоставок;
• для выявления устойчивых закономерностей и тенденций необходимо сравнивать объемы, темпы роста и удельные веса экспорта и импорта стран ЕврАзЭС на трех уровнях: а) в рамках общего их мирового объема; б) в рамках Содру-
в.в. котилко,
доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН
жества и в) в рамках экспортно-импортных операций внутри стран ЕврАзЭС; • закономерности изменения стоимостных показателей по экспорту и импорту в разрезе основных товарных групп и отдельных товарных позиций не совпадали с закономерностями изменения этих показателей в натуральном выражении (рост экспорта или импорта в стоимостном выражении по стратегически важным позициям сопровождается абсолютным снижением объемных показателей в натуральном выражении).
Устойчивые тенденции и закономерности в рамках ЕврАзЭС
В ходе исследования удалось выявить устойчивые тенденции роста стран ЕврАзЭС по объему экспорта, практически полное его совпадение с динамикой изменения ВВП и объемов промышленной продукции этих стран, что позволяет увязать эти соотношения с проблемой поиска резервов внешней торговли стран Содружества.
Анализ внешнеэкономической деятельности стран-членов ЕврАзЭС позволил сгруппировать их по степени устойчивости выявленных зависимостей:
I груп па стран — Россия, Беларусь и Казахстан — имеющих прямую зависимость темпов роста экспорта от темпов роста ВВП и роста промышленности. Из анализа этих показателей следует вывод, что в случае совпадения динамики и роста объемов этих показателей имеются наибольшие резервы взаимной торговле, а в случае их снижения в перспективном периоде в качестве резервов можно рассматривать сырьевые отрасли или отдельные номенклатурные позиции по отраслям стратегического назначения. Для этих трех стран характерно увеличение доли экспорта в структуре экспорта стран ЕврАзЭС в целом.
II группа стран — Таджикистан и Кыргызстан — отличаются существенным отставанием темпов роста экспорта по сравнению с темпами роста основных макроэкономических показателей (что, по
мнению автора, указывает на «искусственное» сдерживание возможностей взаимной торговли и позволяет сделать вывод о «новой» ориентации этих стран во внешнеэкономических связях на страны дальнего зарубежья).
Иную закономерность, наблюдаемую в странах, условно отнесенных ко второй группе, можно проиллюстрировать следующими примерами. Так, наибольший темп роста макроэкономических показателей за 1995-2001гг. наблюдался у Кыргызстана. В то же время в структуре экспорта в страны СНГ удельный вес Кыргызстана сократился. В основном это произошло за период после 2000 г. Аналогичная ситуация по экспорту внутри ЕврАзЭС. Основными потребителями экспорта являются Швейцария (25%), Германия (21,5%), а Россия -только 13%. Основными торговыми партнерами в рамках СНГ являются Россия, Узбекистан и Казахстан (доля которых - 90%). При этом следует обратить внимание, что уровень покрытия импортных поступлений этих стран колеблется в пределах 70-75% и имеет тенденцию к сокращению.
Не хотелось бы делать резких выводов, но складывается ощущение, что, например, Кыргызстан улучшает свои отношения со странами дальнего зарубежья в ущерб сотрудничеству в рамках ЕврАзЭС.
Несколько иная ситуация в Таджикистане. Здесь резервы роста экспорта зависят от темпов роста ВВП и сельского хозяйства. Анализ изменения экспортно-импортных операций Таджикистана показал, что экспорт в рамках СНГ за последние два года уменьшился, но одновременно статистика фиксирует, что Таджикистан вошел в группу стран, имеющих более высокие, чем в среднем по Содружеству, темпы прироста импорта из дальнего зарубежья.
Отсюда следует вывод, что нельзя рассматривать программу резервов взаимных поставок стран ЕврАзЭС на перспективу без анализа их в другие страны СНГ и страны дальнего зарубежья.
В частности, прогноз экспортно-импортных операций по Таджикистану и Кыргызстану должен учитывать не столько известные математические и экономические зависимости, сколько явную заинтересованность этих стран в сотрудничестве по экспорту со странами дальнего зарубежья. Например, Таджикистан сократил экспорт как в страны СНГ в целом с 374 млн дол. СШАдо 211 млн дол. США, т.е. в 1,8 раза, в страны ЕврАзЭС с 269 млн дол. США до 111 млн дол. США, т.е. в 2,4 раза и резко увеличил поставки в другие страны мира с 410,5 млн дол. СШАдо 440 млн дол. США Анализ натуральных показателей уточнят и корректирует отмеченные закономерности.
Так, основным энергетическим партнером Таджикистана является нечлен ЕврАзЭС — Узбекистан (импорт электроэнергии составляет 80,9 млн дол. США). В экспорте республики 61% занимает алюминий. Причем в натуральном выражении его экспорт растет, а в стоимостном он сокращается. Но самое интересное, что член ЕврАзЭС — Россия занимает среди покупателей алюминия третье место (от общей стоимости) после Нидерландов и Турции. В общем экспорте товаров Таджикистана хлопок занимает 11%. Объем поставок в страны СНГ растет, а в страны дальнего зарубежья — несколько сокращается. В то же время в структуре экспорта хлопка I место занимает Швейцария (43%), II место - Россия (24%), III место - Латвия (17%).
И таких примеров можно привести много. Исключение составляет хлопковое волокно, алюминий необработанный, плоды сушеные, по которым поставки еще растут.
Потребности РФ в поставках из стран ЕврАзЭС стратегически важных видов продукции и сырья
Объем импорта в Россию из стран ЕврАзЭС постоянно рос — с 5 млрд дол. США в 1995 г. до 6,1 млрд дол. США в настоящее время. Однако, если использовать временной интервал, о котором говорилось выше, то выясняется, что до 1998 г. эта величина достигала 6,7 млрд дол. США, т.е. была существенно выше.
Анализ структуры импорта в Россию из стран ЕврАзЭС позволяет уточнить, за счет каких товарных позиций происходит рост или снижение импорта в Россию.
Импорт в Россию по позиции «минеральные продукты» существенно сократился (с 1,5 млрд дол. СШАдо 1,2 млрд дол. США). В первую очередь это коснулась поставок из Казахстана и Беларуси.
Так, к началу прогнозируемого периода прекратились поставки в Россию серы (из Казахстана), несколько возросли поставки фосфата кальция в натуральном выражении (а в стоимостном сократились).
В целом, произошло резкое сокращение по позиции 25 «соль, сера, каолин, фосфат кальция, асбест и др.» (поставки в Россию сократились вдвое в стоимостном выражении). Несмотря на рост в стоимостном выражении поставок в Россию из Казахстана позиций товарной группы «руды, шлаки, зола», в натуральном выражении происходили негативные тенденции в отдельные годы, что сказы-
периодичность -
2 РАЗА В МЕСЯЦ
37
валось на поставках в Россию руд и концентратов алюминия, хрома и марганца.
Из поставок топливно-энергетических ресурсов можно выделить поставки из Казахстана в Россию каменного угля, нефти сырой и продуктов переработки нефти. Существенное сокращение произошло по поставкам в Россию из Казахстана битуминозных углей (с 200 тыс. т. до 87 тыс. т) и др. позиций. Рост этой товарной группы в основном происходил за счет позиции «уголь каменный», и это несмотря на то, что в Казахстане наметилась тенденция к сокращению добычи каменного угля. Объем поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов из Казахстана в Россию постепенно сокращается, хотя производство нефти в Казахстане неуклонно растет. Поставки природного газа из Казахстана в Россию заметно растут.
Объемы поставок в Россию продукции химической промышленности из стран ЕврАзЭС имеют ярко выраженную тенденцию к росту в стоимостном выражении. В территориальной структуре поставок ведущие позиции занимают Беларусь и Казахстан (соответственно 54% и 43%).
Среди поставок этой товарной группы выделяются удобрения из Беларуси. При этом поставки калийных удобрений в Россию резко сократились. Заметно снизил поставки удобрений в Россию и Казахстан.
Среди поставок лекарственных средств лидирует Беларусь. Несколько сократились поставки из Беларуси товарной позиции «инсектициды» (вдвое), а из Казахстана - возросли, хотя по объему в натуральном выражении они уступают поставкам из Беларуси.
Различные тенденции характерны для поставок шин в Россию: Беларусь их увеличивает, Казахстан сокращает (в 4 раза).
Ведущим поставщиком в Россию полимеров этилена является Беларусь, которая поставляет их в страны СНГ до 80-90%.
Объем импорта в Россию по черным металлам по сравнению с 1998 г. растет, а в сравнении с 1995 г. сократился вдвое (в стоимостном выражении). В то же время объем импорта по позиции «изделия из черных металлов» неуклонно рос за весь исследуемый период. В территориальной структуре поставок I место занимает Беларусь, II место — Таджикистан, III место — Казахстан.
Среди поставок в Россию (в натуральном выражении) выделяют следующие позиции: 1) прокат плоский из углеродистой стали, горячекатаный (здесь выделяют Казахстан, поставки которого растут, и Беларусь, поставки из которой несколько сократились);
2) позиция «трубы, трубки и профили из черных металлов» — здесь выделяются поставки из Беларуси (хотя ввоз их в Россию сократился) и Казахстана (который в последние время их несколько увеличил).
Кроме того, по товарной группе «металлы черные и изделия из них» нужно выделить растущие поставки черных металлов из Казахстана, а также поставки по позиции «ферросплавы». Росту последних благоприятствует рост производства ферросплавов в самом Казахстане. Следует также обратить внимание на снижение поставок из Казахстана в Россию меди рафинированной, и это несмотря на постоянный рост их производства в Казахстане.
Пока Россия не восстановила рынок медной металлопродукции, она заинтересована в этих поставках. Имеются возможности расширить поставки в Россию свинца, т.к. его производство в Казахстане резко возросло. Россия заинтересована также в поставках цинка.
Основным поставщиком стран ЕврАзЭС «машин, оборудования и транспортных средств» в Россию является Беларусь, занимающая 94% в территориальной структуре поставок товаров этой позиции. На долю Казахстана приходится всего 5%. Среди товарных позиций, поступающих в Россию, выделяются подшипники шариковые или роликовые (из Беларуси и Казахстана); тракторы (из Беларуси), автомобили грузовые (из Беларуси), двигатели внутреннего сгорания, насосы жидкостные и воздушные, бульдозеры самоходные, машины для уборки сельскохозяйственных культур, электрические машины, трансформаторы, электрооборудование, средства наземного транспорта, прицепы и полуприцепы (из Беларуси).
Резервы увеличения поставок в Россию из стран ЕврАзЭС
Несмотря на то, что Россия является самодостаточной страной, имеет практически все минеральные ресурсы, обеспечивает себя основными продовольственными товарами, топливно-энергетическими ресурсами, выпускает основные виды химической продукции, текстиль и текстильные изделия, является крупнейшим производителем черных металлов, основных машин, оборудования и транспортных средств, она развивает внешнеэкономические связи со странами ЕврАзЭС, а по ряду позиций заинтересована в увеличении поставок сырья и продукции из них.
/. По продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью: она заинтересована в постав-
ках мяса и пищевых мясных субпродуктов (из Беларуси и Казахстана); молочной продукции (из Беларуси); в поставках твердой пшеницы (из Казахстана).
II. По минеральным продуктам: в качестве резерва роста можно выделить: фосфат кальция (из Казахстана); руды и концентраты алюминиевые, хромовые, марганцевые (из Казахстана); руды и концентраты оловянные (из Кыргызстана); нефтепродукты (из Казахстана) — поставки дизельного топлива, мазута и др.
III. По продукции химической промышленности: шины пневматические резиновые (из Беларуси); инсектициды (из Беларуси); химволокно и нити (из Беларуси); полимеры этилена (из Беларуси).
IV. По текстилю и текстильным изделиям: хлопковое волокно (из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана), тонковолокнистый высококачественный хлопок (из Таджикистана).
V. По металлам и изделиям из них: ферросплавы (из Казахстана); медь рафинированная и сплавы медные необработанные (из Казахстана); свинец и цинк необработанные (из Казахстана); трубы стальные (из Беларуси и Казахстана).
VI. По машинам, оборудованию и транспортным средствам: подшипники шариковые или роликовые (из Беларуси и Казахстана); тракторы (из Беларуси и Казахстана); грузовые автомобили (причем 95% от всех поставок ЕврАзЭС идет из Беларуси в Россию).
Кроме того, особенно остродефицитными в России являются такие минеральные ресурсы, как уран, марганец, хром и кварцевое сырье.
В рамках ЕврАзЭС Россия заинтересована в поставках:
• из Казахстана — хрома, марганца, алюминиевого сырья и урана;
• из Кыргызстана — ртути, сурьмы, урана, молибдена, вольфрама;
• из Таджикистана — ртути, молибдена, кварца,
пьезокварца, горного хрусталя, вольфрама.
Прогноз объемов торговли России с членами ЕврАзЭС
Предлагаемый прогноз исходит из двух возможных сценариев развития торговых взаимоотношений в рамках ЕврАзЭС.
Первый сценарий — пессимистический (реальный), в нем за основу взяты те закономерности и тенденции, которые особенно ярко проявили себя в 2000 - 2003 гг. с поправкой на ожидаемый рост объемов базовых отраслей промышленности. Здесь
использованы среднегодовые приросты по экспорту и импорту, корректирующие параметры, связанные с динамикой ВВП, объемов продукции промышленности и сельского хозяйства за 1995-2002 гг. Кроме того, учитывались сложившиеся математические зависимости экспортно-импортных операций стран ЕврАзЭС от показателей по СНГ в целом и странам дальнего зарубежья.
Второй сценарий — оптимистический, в нем при определении параметров 2005 г. исходили из закономерностей и тенденций, сложившихся за 1995-2000 гг., темпы роста экспортно-импортных операций не учитывали, так называемые «провальные годы», когда происходило резкое снижение производства той или иной продукции или временно какая-либо страна переориентировалась на страны дальнего зарубежья, что искусственно занижало необходимую для прогноза базу анализа. При этом при прогнозировании объемов внешней торговли России с государствами ЕврАзЭС в 2005 г. ставилась задача выйти на положительные сальдо в торговле.
Прогноз объемов внешней торговли РФ со странами ЕврАзЭС в 2005 г. опирался на второй сценарий в качестве предпочтительного. В частности, по этому сценарию в структуре товарооборота России со странами ЕврАзЭС Беларусь будет занимать 68,5%, Казахстан — 29%, Кыргызстан — 1%, Таджикистан - 1,4%. Наивысший темп роста товарооборота ожидается с Беларусью.
При прогнозировании учитывались не только выявленные зависимости между макроэкономическими показателями, но и поправочные корректирующие коэффициенты по экспорту и импорту.
Взаимоотношения по товарным позициям ТЭК между Россией и странами ЕврАзЭС будут регулироваться в перспективе межправительственными и межведомственными договорами, соглашениями и протоколами.
Территориальная структура прогнозируемых экспортно-импортных операций Российской Федерации с государствами ЕврАзЭС по товарной группе «Топливно-энергетические товары» представлена в таблице.
По второму сценарию предполагается увеличить поставки энергетических ресурсов в Беларусь до 85%, а в Казахстан — до 14,3% от всех объемов топливно-энергетических товаров, экспортируемых из России в страны ЕврАзЭС.
В структуре импорта топливно-энергетических товаров из стран ЕврАзЭС в Россию 92% будет поступать из Казахстана, а 8% из Беларуси. При этом
Государства Экспорт Импорт
ЕврАзЭС млн дол. США в % к 2000 г. уд. вес по товарной группе, % млн дол. США в % к 2000 г. уд. вес по товарной группе, %
Топливно-энергетичес-кие товары, всего 4 190 138,3 100 1050,0 127,7 100
Беларусь 3 560 139,2 85 84 122,6 8
Казахстан 600 133,5 14,3 966,0 128,3 92
Кыргызстан 17,6 127,8 0,4 - - -
Таджикистан 13 147,7 0,3 - - -
по Беларуси фиксируется в качестве транзита каменный уголь и продукты переработки нефти, поступающей из России.
Рост поставок топливно-энергетических ресурсов из Казахстана в Россию в основном достигался за счет каменного угля (с 9,9 млн т до 21,1 млн т) и его товарных позиций (пылевидный и не пылевид-
ный, но неагломерированный). Дальнейший рост поставок сдерживает сокращение добычи каменного угля в Казахстане. Кроме того, в Россию из Казахстана поступают сырая нефть и нефтепродукты (в том числе дизельное топливо, мазут; пропан сжиженный, бутан); газ, кокс и электроэнергия.
Ф.СП-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
л X X X X X
Куда
АБОНЕМЕНТ
71222
(ИНДЕКС ИЗДАНИЯ)
Финансы и кредит
(НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДАНИЯ)
Количество комплектов
На 2004 год по месяцам:
Кому
(ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ)
ЛИТЕР
11В МЕСТО
ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
71222
«ШДЬКС ИЗДАНИЯ)
Финансы и кредит
(НАИМШОВАНИЕ ИКАНИЯ»
Стои- подписки Руб. коп. Количество 1
мость ПЕРЕАДРЕСОВКИ Руб. коп. комплектов
На 2004 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X X X X
Куда
(АДРЕС)
Кому
(ФАМИЛИЯ. ИНИЦИАЛЫ)
