CC BY
132ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
И.Р. Томберг
Перспективы и проблемы «восточного вектора» российского экспорта газа
Ухудшение конъюнктуры газовых рынков в 2009-2010 гг., слабые перспективы выхода основных развитых стран, прежде всего европейских, из кризисной рецессии определяют снижение долгосрочных прогнозов по потреблению и импорту природного газа. Стагнация ведущего для России - европейского - рынка газа может крайне негативно отразиться на масштабных планах российского руководства по дальнейшему развитию газовой отрасли страны. В этих условиях вполне понятно стремление России начать наконец-то реальную диверсификацию географии газового экспорта. И главное направление - Китай и зона АТР.
Новые перспективы газовой отрасли
Судя по итогам состоявшегося в середине октября 2010 г. совещании, посвященном обсуждению «Генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 г.», российское правительство с большим оптимизмом смотрит на будущее газовой отрасли. Согласно подготовленному Минэнерго совместно с Газпромом проекту, добыча газа к 2030 г. должна вырасти в полтора раза, до 1 трлн. куб. м газа в год. Инвестиции в газовую отрасль за 20 лет оцениваются на уровне 12,3—14,7 трлн. руб. Предполагается создать новые мощные центры добычи — на Ямале, в Восточной Сибири и на континентальном шельфе.
Объем экспорта газа к 2030 г. превысит 500 млрд. куб. м. Об этом на совещании доложил министр энергетики РФ Сергей Шматко. Это существенное повышение прогнозов: ранее предполагалось экспортировать 415-440 млрд., теперь же — 455-520 млрд. В настоящее время Россия экспортирует 226 млрд. кубометров газа в год.
Такой оптимизм выглядит несколько чрезмерным на фоне сегодняшней ситуации на основных газовых рынках. Усилия ЕС и США в сфере энергоэффективности, развитие технологий добычи неконвенционных газов1 вкупе с угрозой (представляющейся, правда пока гипотетической) переноса американского сланцевого феномена на европейскую почву при явном избыточных мощностях и предложении на рынке сжиженного природного газа (СНГ) создают угрозу позициям России как ведущего поставщика природного газа. Проект генсхемы практически не учитывает последних изменений, происходящих на мировом рынке газа. На рынок и цены продолжают давить увеличение добычи сланцевого газа, рост доли СПГ и растущий протест потребителей против привязки стоимости российского газа к «нефтяной корзине». Россия, безусловно, в состоянии добывать 1 трлн. куб. м. газа, однако проблема состоит в том, куда этот газ поставлять?
Правительство откровенно делает упор на газовые рынки АТР, прежде всего китайский рынок. «Мы исходим из того, что Китай примет любое количество газа, которое мы сможем туда поставить»,- сказал в ходе совещания министр энергетики Сергей Шматко.2 Подобные заявления являются очередным отражением господствующего в российском руководстве мифологизированного убеждения в том, что на Востоке нас ждут не дождутся с нашими нефтью и газом.
Действительно, емкий и бысторастущий энергорынок АТР нуждается, в том числе, и в российских углеводородах. Однако для выхода на него предстоит осуществить крупные и исключительно дорогие инфраструктурные проекты, окупаемость которых, судя по результатам длительных переговоров с тем же Китаем по цене энергоносителей, совершенно не очевидна.
Газовые рынки АТР
Обозначенное еще в прошлом веке стремление России диверсифицировать свой углеводородный экспорт за счет активизации его восточного направления в новых условиях становится как никогда актуальным. Страны АТР представляют наиболее динамично развивающийся
1 Под этим термином обычно подразумевается т.н. «газ твердых коллекторов»: сланцевый газ, метан угольных пластов, газ твердых песчаников и некоторые другие типы.
2 Газета, 11.10.2010.
международный рынок природного газа. В последние десятилетия (конец XX - начало XXI вв.) рост спроса на газ в АТР и развитие систем газообеспечения происходили более быстрыми темпами, чем в мире в целом, что привело к увеличению доли региона в структуре глобального потребления газа. При этом в период кризиса и после него именно регион АТР стал основным рынком, поддерживающим спрос на углеводороды, в т.ч. на газ.
Источник: ИНГГ СО РАН
По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, общий годовой спрос на газ в странах АТР возрастет к 2010 г. до 500-520 млрд. куб. м, к 2020 г.
Потребление газа в АТР и его доля в мировом потреблении в 1965-2006 гг
14ЛрД М1 %
500 450 400 Э&0 300 250 200 15Й 100 50 0
- до 730-750 млрд. куб. м, к2030 г. - до 940-960 млрд. куб. м3.
Спрос на природный газ в Азии более чем удвоится в ближайшие 15 лет4. Этот спрос обеспечат как развитые рынки - Япония, Южная Корея, Тайвань, так и мегарынки - Китай и Индия. Однако основными «драйверами» роста спроса будут, по данным австралийских аналитиков, развивающиеся рынки, такие как Сингапур, Тайланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины. К 2035 году Азия обеспечит 64% роста мирового потребления первичной энергии.
Особенно заметно это будет в области торговли СПГ: каждый процент увеличения доли газа в азиатском энергобалансе эквивалентен 62 млн. т ежегодного импорта СПГ к 2035 г.5
Прогноз спроса на газ в странах АТР до 2030 г.
Страна 3 Показатели спроса по годам, млрд. м (средние значения)
2010 2020 2030
КНР 70 155 260
Япония 90 110 132
Республи ка Корея 40 55 90
Прочие 310 420 470
Всего 510 740 952
Источник: ИНГГ СО РАН
В будущем основой для поставок газа в восточном направлении могут стать месторождения Якутии, в том числе Чаяндинское, запасы которого составляют около 1,3 трлн. куб м газа. Эта
3 Регион: экономика и социология, 2008, №.2, с.309
4 The Sydney Morning Herald, 23.09.2010.
5 Australian Associated Press, 23.09.2010.
ресурсная база может стать основой для поставок в страны АТР на втором этапе реализации Восточной газовой программы. На первом этапе осуществлялись поставки газа с Сахалина. Теперь необходимо осуществить доразведку месторождений Якутии, суммарные запасы которой составляют 2 трлн. куб. м. В 2016 г. Газпром планирует приступить к разработке Чаяндинского месторождения.
Наиболее значимым для экспорта на Восток, в т.ч. в Китай является открытое в 1987 г. Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области. Общие разведанные запасы месторождения составляют около 2 трлн. куб. м. газа и более 83 млн. т газового конденсата. С момента возникновения Ковыктинского проекта было очевидно, что основные рынки сбыта этого газа располагаются за пределами России. Переговоры с потенциальными покупателями — Китаем, Южной Корей и Японией — велись с середины 1990-х гг.
Прибыль - не единственный мотив
Помимо задачи диверсификации экспорта и освоения новых рынков, энергетический прорыв в АТР имеет очевидную внутрироссийскую подоплеку. Вполне очевидно, что сегодня одной из главных внутренних угроз является нынешнее состояние восточной части страны - Восточной Сибири и Дальнего Востока. Экономика региона в глубоком кризисе, нарастают процессы депопуляции, деиндустриализации, падает уровень жизни. Сегодня все острее встает вопрос о единстве страны, причем в терминах интеграции и сохранения единства экономического пространства страны, объединения в экономический и производственный комплекс громадных территорий. Базовые признаки такой интеграции - единая система связи, электропередачи, железных и автомобильных дорог и трубопроводов. В нашем случае трубопроводы, как и сопутствующие им промышленные узлы, фактически отсутствуют, что нарушает целостность и устойчивость всей системы инфраструктурной поддержки территориальной целостности.
В этой ситуации планы в сфере энергетики, такие как программа освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока (включая сахалинские проекты) и проект Восточного нефтепровода, который свяжет Сибирь с тихоокеанским побережьем, становятся факторами подъема экономики восточной части России. Инфраструктура в данном случае становится инструментом развития промышленности, давая толчок к освоению месторождений. В ее узловых точках возникают производства по переработке сырья, появляются промышленные центры.
Шаг вперед в стратегии освоения региона: развитие газовой и нефтяной промышленности здесь предполагает не только традиционное использование углеводородов в качестве топлива, но и создание новой базы выпуска продукции нефте- и газопереработки, нефтехимии. В частности, в настоящий момент активно обсуждается проект строительства нового нефтеперерабатывающего завода в конечной точке трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Развитие энергетической инфраструктуры, таким образом, призвано одновременно служить и выходу России на топливно-энергетический рынок АТР, и региональному развитию Сибири и Дальнего Востока.
Перспективы китайского рынка газа
Важнейшую роль в росте спроса на газ со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона играет Китай. Китай ставит задачу резкого ускорения потребления газа и доведения его доли в энергобалансе до 10% против примерно 4% в 2008 г. Потребление «голубого топлива» тогда достигло 77,8 млрд. куб. м при внутреннем производстве в 77,5 млрд. Таким образом, в настоящее время КНР фактически не нуждается в импорте газа, покрывая потребности внутренней добычей. И ставка здесь делается в основном на собственные возможности. Серия неожиданных открытий новых газовых месторождений в последние два года значительно подкрепила ориентацию на собственные ресурсы. Соответственно пятилетний план развития ставит задачу увеличения добычи газа к 2010 г. до 92 млрд. куб. м, а по некоторым прогнозам она может превысить 100 млрд. куб. м. По данным Китайской ассоциации нефтяной и химической промышленности, в 2009 г. объем добычи составил 83 млрд. куб. м6.
Разница между прогнозируемым объемом спроса на газ и объемом внутренней добычи будет компенсироваться за счет танкерных поставок сжиженного природного газа и импорта по трубопроводам — вначале из Центральной Азии, Мьянмы, а затем, возможно, и из России.
6 Независимая газета, 30.03.2010.
Добыча природного газа в Китае (1996-2015)
Year Billions of Cubic Meters
1990 14.4
1995 17.0
2000 27.2
2003 34.3
2004 40.8
2005 50.1
2006 58.6
2007 69.3
2008 78.0
2010 110.0
2015 160.0
Источник: Energy and Geopolitics in China, A Report of the CSIS Energy and National Security Program, ноябрь 2009.
Спрос ежегодно прибавляет более 10 %. За последние десять лет потребление газа в КНР выросло в 3,5 раза, В 2009 г. потребление составило 87,45 млрд. куб. м, что на 11,5% больше, чем было в 2008 г. Спрос на газ в Китае в ближайшие пять лет удвоится и достигнет 200 млрд. куб. м в год, а в 2020 г. - уже 300 млрд. . К 2020 г. страна может выйти на третье место в мире по уровню газопотребления8. Нужно учитывать, что такие крупные инфраструктурные объекты как газопроводы строятся на перспективу и основываются на прогнозных оценках будущего спроса. И эти оценки, при всем их разнообразии и различии в цифрах, говорят о резком расширении потребления газа Китаем.
Холодная зима 2009-2010 гг. продемонстрировала разрыв между объемами предложения и спроса на газ на китайском рынке. В начале зимы резко увеличился спрос на газ для коммунальных и отопительных нужд, что привело к образованию дефицита в ряде регионов. В некоторых районах потребление газа для промышленных и коммерческих нужд было ограничено или приостановлено. Кроме того, последняя зима выявила нехватку в Китае газохранилищ. Развитию газохранилищ препятствуют приоритет предложения в стратегии развития газового рынка Китая и дефицит площадок, которые можно было бы использовать для создания газохранилищ. Неразвитая система хранилищ останется одним из основных факторов риска для стабильного газоснабжения потребителей. Компания CNPC уже построила девять небольших газохранилищ и два планирует ввести в строй в текущем году (то есть до конца 11-й пятилетки). Их мощность составляет всего около 2,6 млрд. куб. м.9. Но при этом в 2009 г. объем хранилищ газа в Китае составил менее 5% годового потребления газа. Для сравнения аналогичный показатель в США достигает 20%10.
Прогнозный газовый баланс КНР, 2005, 2010 и 2020 гг. (млрд. куб. м)
Domestic Gas Imports
Year Supply Demand Difference Dependency
2005 50 50 -- --
2010 80 100 —20 20%
2020 120 200 —80 40%
Источник: Gabriel Collins, “China’s Growing LNG Demand Will Shape Markets, Strategies,” Oil & Gas Journal, 15 октября 2007.
Прогнозные данные по долгосрочному спросу на газ в Китай отличаются иногда на порядок. Стоит, однако, учитывать, что прогноз спроса показывает лишь потенциальную готовность потребителя использовать газ. Если же его скорректировать готовностью того же потребителя платить за этот газ в тех или иных ценовых пределах, то оценки могут существенно измениться.
Именно так и получилось в китайской пятилетке 1999-2005 гг.. Поставленная тогда правительством цель увеличить к 2005 г. долю газа в энергобалансе до 8%, достигнута не была. Реальный уровень составил лишь 2,9%. Дело в том, что предыдущий пятилетний план формировался
7 Синьхуа, 29.03.2010.
8 John C. Harris, China set to become the world's third-largest market for natural gas, Petroleum Economist, October 2009.
9 Время новостей, 27.02.2010.
10 John C. Harris, China set to become the world's third-largest market for natural gas, Petroleum Economist, October 2009.
в обвальном 1998 г., а уже с 2000 г. начался период бурного роста цен на нефть и вслед за ними на газ. В результате многие из начатых переговоров по поставкам СПГ в Китай были заморожены.
______Перспективы поставок газа в КНР
400 п
2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
■ Domestic Roduction ■ LNG
Turkmenistan ■ Myanrrar
■ Russia
Источник: Wood Mackenzie
Вопрос реальной перспективной емкости китайского газового рынка отнюдь не праздный. От него зависят серьезные планы сотрудничества в газовой сфере, в том числе, и российско-китайского. Например, стоимость газопровода «Алтай» в оценках 2006 г. составляла 13,6 млрд. долл.11. С тех пор цены значительно выросли, хотя реальные перспективы сооружения этой трубы сегодня довольно неясные. Строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, львиная доля экспортных поставок газа из которого пойдет в страны АТР и, прежде всего, Китай, обойдется в 11 млрд. долл.12. То есть затраты только на газотранспортную инфраструктуру колоссальные, а перспективы возврата инвестиций в отсутствие контрактов с Китаем — крайне неясные.
Как видно из приведенной выще диаграммы, российские газовики не являются единственными поставщиками в Китай, и даже не рассматриваются как основные. Помимо Средней Азии и Мьянмы, серьезную конкуренцию будут предъявлять производители СПГ. Эксперты называют примерно такой расклад поставок газа в КНР: собственное производство в КНР составляет 100-120 млрд. куб. м, 40-60 млрд. куб. м будет поставлять Центральная Азия, 8-12 млрд. - Мьянма, плюс поставки СПГ из Катара и Австралии.
Для того, чтобы смягчить недостаточность поставок на внутренний рынок природного газа, Китай намерен увеличить импорт из-за рубежа сжиженного природного газа. Планируется форсировать строительство в приморских районах терминалов по приему СПГ, трубопроводной сети и резервуаров. В настоящее время в провинции Гуандун, в провинции Фуцзянь и в Шанхае построены терминалы по приему природного газа. Планируют приступить к созданию новых аналогичных терминалов в Чжухае (пров. Гуандун) и провинции Шаньдун.
В 2009 г. Китай импортировал 3,5 млн. т СПГ, что соответствует 5 млрд. куб.м природного газа и составляет почти 6% годового потребления газа Китая. В начале февраля 2010 г. представитель компании CNPC сообщил, что в 2010 г. импорт газа в Китае может достичь 10 млрд. куб. м, включая 6 млн. т СПГ. CNPC также считает, что импорт газа покроет 9% всего газопотребления Китая13. Как видно, пока КНР почти полностью снабжает себя газом местного производства, и газовый импорт этой страны находится в зачаточном состоянии.
Поставки российского газа в КНР становятся реальностью
Переговоры по поставкам газа в Китай ведутся давно, и основной камень преткновения здесь
- очередность запуска проектов и цена топлива. Совершенно очевидно, что без четкой цены, которая
11 Ведомости, 10.11.2006.
12 RBC Daily, 03.08.2009.
13 Oil and Gas Journal online, 12.03.2010.
позволит работать какой-то осязаемо продолжительный отрезок времени, договоренность о строительстве газопровода (миллиарды долларов инвестиций) в разряд окончательных не перейдет.
В ходе визита президента РФ Дмитрия Медведева в Пекин 26-28 сентября 2010 г. был подписан очередной промежуточный документ под названием «Расширенные основные условия поставок природного газа из России в Китай». Цену согласовать снова не удалось, хотя планируется окончательно ее утвердить в середине 2011 г. при подписании поставочного газового контракта.
Позиции сторон по цене сблизились. Осталось согласовать базовую цену, формула цены уже есть. Зампред правления Газпрома сообщил, что стороны сократили расхождение в цене тысячи куб. м на 60 долл. Не понятно, что означает сближение на 60 долл.: ранее китайцы настаивали на цене российского газа, почти близкой к спотовой - 150-160 долл. за тысячу куб. м. ПредложенияГазпрома должны быть однозначно выше, поскольку на последнем (2010 г.) Байкальском экономическом форуме объявлена себестоимость российского газа - в районе Владивостока тысяча кубометров стоит около 180 долл.14. При такой себестоимости для выхода на окупаемость капиталоемких газотранспортных проектов цена газа должна быть весьма высокой, особенно в сравнении с нынешним ее уровне в США и ЕС.
При всех рассуждениях российских чиновников о готовности Китая принять «любое количество газа, которое мы сможем туда поставить», окончательные договоренности с КНР постоянно откладываются из-за разногласий по цене и очередности запуска проектов. О чем свидетельствует выступление заместителя председателя Госкомитета КНР по развитию и реформам, начальника Государственного энергетического управления КНР Чжан Гобао по итогам переговоров. По его словам, Китай в первую очередь заинтересован в поставках газа по восточному маршруту (с Сахалина через Хабаровский край), а вовсе не из Западной Сибири в Синьцзян (проект «Алтай»), поскольку здесь уже есть мощности по импорту из Средней Азии. А на северо-востоке страны нехватка газа сказывается ощутимо, о чем свидетельствует газовый кризис зимы 2010 г. Таким образом, стартовый проект поставок через «западный коридор» восторга в Пекине не вызывает. Как и перспективы решения проблемы цены. «Российская сторона предлагает цену выше $300 долл. за тыс. куб. м», - впервые озвучил ценовые параметры переговоров китайский чиновник. Однако КНР уже получает туркменский газ по цене значительно ниже российского предложения, примерно по 200-210 долл. за тыс. куб. м. «Таким образом, разница составляет около 100 долл.», - пояснил он15.
В то же время, по словам зампреда Правления Газпрома и главы «Газпром экспорта» Александра Медведева, определены качественные и количественные параметры продаваемого товара, которые прописаны в соглашении о расширенных условиях поставок. В частности, теперь известно, что объем поставок газа составит 30 млрд. куб. м газа в год, а не «до 30 млрд. куб. м», как говорилось ранее. Кроме того, согласованы период наращивания поставок, условия take or pay и схема поставок. Газ будет поставляться по газопроводу «Алтай», точкой перехода будет Каласдабань, откуда уже китайская сторона будет строить свою часть трубы. Поставки газа планируют начать уже в 2015 г. К этому времени месторождения Восточной Сибири еще не будут запущены, равно как и транспортная инфраструктура. Поэтому поставки начнутся с месторождений Западной Сибири: не случайно представитель Газпрома упомянул трассу «Алтай».
Г азопровод «Алтай» неожиданно появился в списке «основных перспективных» газотранспортных проектов России с запуском в 2015-2018 гг. Такие данные указаны в последнем проекте генеральной схемы развития газовой отрасли до 2030 г.16 Весной 2006 г. Газпром и китайская CNPC подписали протокол о поставках российского газа в Китай, предполагая, что до конца года договорятся о цене топлива, а газопровод «Алтай» будет запущен через пять лет (т. е. в 2011 г.). Проект «Алтай» предусматривает поставки газа из месторождений Западной Сибири в Китай в объеме до 30 млрд. куб. м в год. Общая протяженность трубы превысит 6000 км, по России — 2700 км. Проект характеризуется не только большой протяженностью, но еще и сложными природно-климатическими, инженерно-геологическими условиями, прохождением газопровода через особо охраняемые природные территории, а также высокими экологическими рисками. Соответственная и стоимость проекта: в 2006 г. предварительная смета проекта оценивалась почти в
12 млрд. долл. по текущему курсу.
С точки зрения России дополнительным преимуществом трубопровода, связывающего газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзяном, стали бы возможности для арбитражных
14 Независимая газета, 22.09.2010.
15 Газета, 11.10.2010.
16 Ведомости, 24.08.2010.
операций между Китаем и Европой. В условиях неясности перспектив спроса на западном направлении возможность переброски газовых потоков на Восток представляется крайне актуальной. Хотя говорить в этом случае о полномасштабной диверсификации экспорта газа не совсем корректно. Скорее, речь может идти о переброски определенных количеств с европейского на китайское направление.
Нельзя сказать, что появление существенных (30 млрд. куб. м) объемов российского газа на северо-востоке КНР однозначно не интересно с точки зрения развития экономики страны. Существует и активно претворяется в жизнь программа развития северо-восточных регионов КНР вплоть до 2050 г. В соответствии с ней, уже сегодня идет активное строительство производственной базы на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района и во Внутренней Монголии. И уже сегодня там ощущается нехватка электроэнергии. Подаваемая с востока электроэнергия не может обеспечить стабильного функционирования здешней промышленности. Дело доходит до курьезов. Когда жарким летом в Пекине включают кондиционеры, предприятия западнее столицы чуть ли не останавливаются из-за нехватки электроэнергии. И российский газ вполне мог бы помочь обеспечить стабильное энергоснабжение этого региона. Да и строительство здесь газотурбинных электростанций представляется интересным полем двустороннего сотрудничества.
Необходимо отметить и огромное геополитическое значение привязки через российскую газотранспортную систему европейского и китайского газовых рынков. Речь пойдет о создании гигантской взаимоувязанной системы газоснабжения Евразии. Продление коридора «Алтай» в сторону Тарыма будет означать соединение единой системы газоснабжения Газпрома и китайской газовой магистрали Восток - Запад, что в принципе позволяет вести арбитражные операции на гигантском пространстве от Баумгартена до Шанхая. Таким образом, геополитическое значение газовой оси Китай - Россия - Европа вряд ли может иметь денежное измерение, что демонстрирует наличие серьезнейших нематериальных стимулов к развитию газового сотрудничества с КНР.
Перспективы СПГ на Востоке
Главным потребителем сжиженного природного газа в мире считается Северо-Восточная Азия (Япония, Южная Корея и Тайвань), на которую приходится 141,38 млрд. куб. м СПГ в 2008 г., или более 62,4% от общемировой торговли (в 2002 г. - свыше 2/3). Причем азиатское направление торговли несколько усилилось за счет Индии и Китая и достигло 156,6 млрд. куб. м или 69,3%17. Как
Европейский и китайский газовые рынки будут связаны через газопроводы
JAPAN
Источник: 1ЕА
17 Н. Симония. Стал ли СПГ глобальным товаром? - Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции. ИМЭМО, М., 2009.
уже отмечалось, Китай активно готовит инфраструктуру для приема СПГ. Мощности по регазификации СПГ Китай планирует увеличить за ближайшие 20 лет в 70 раз — с 1 млрд. куб. м в 2008 г. до 70 млрд. куб. м. к 2030 г.18
Среднесрочный спрос на СПГ в зоне АТР
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
+
+
+
2005
2010
2015
(Souce. IEEJ)
2000
Источник: IEEJ.
В 2009 г. в Китай было импортировано около 3,5 млн. т. СПГ, что составило 500 млн. куб. м
газа. Таким образом, доля импортного природного газа в общем объеме его потребления в стране,
составившем 85 млрд. куб. м, приблизилась к 6%19. По мнению аналитиков компании «Shell», через
10 лет объем потребностей Китая в СПГ составит половину от нынешнего спроса США, к 2020 г.
КНР увеличит объем потребления газа вдвое. При этом рост спроса на сжиженный природный газ в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона также вырастет в 2 раза к 2020 г. К 2020 г. спрос на СПГ в
регионе вырастет до 230 млн. т, сообщил вице-президент «Shell» Рон Кохрейн, выступая на
конференции «Нефть и газ Сахалина-2010». При этом основными импортерами СПГ в регионах
20
станут Япония, Корея, Китай, Индонезия .
После пуска первого и пока единственного завода СПГ на Сахалине российский газ занял около 5% мирового рынка этого товара. Завод в рамках проекта «Сахалин-2» был открыт в феврале 2009 г. Мощность завода составляет 9,6 млн. т. сжиженного газа в год. Компании Японии, США и Республики Корея уже раскупили большую часть этого газа на 25 лет вперед. К 2020 г. компания намерена занять 25% мирового рынка сжиженного природного газа. Об этом сообщил зампред Правления холдинга Александр Медведев в Буэнос-Айресе в октябре 2009 г.
Сроки строительства еще одного завода в районе Владивостока привязаны к запуску гигантского Чаяндинского месторождения в Якутии (запланирован на 2016 г.). 15-16 млн. т СПГ в год — это переработка 25 млрд. куб. м газа Чаянды. Для поставок газа на завод нужно завершить сооружение газопровода Якутия — Хабаровск — Владивосток. Также нужны мощности по выделению гелия из якутского газа — либо рядом с Чаяндой, либо в рамках нового СИ!-завода. Кроме того, возможен еще один проект, связанный с якутским месторождением: завод по переработке газа в Хабаровском крае (в том числе сахалинского) с производством основных углеводородных фракций — сырья для нефтехимических и химических производств.
Надо отметить, что именно на экспорт в АТР рассчитаны проекты строительства заводов по производству СПГ на полуострове Ямал, где создается новая база газодобычи России. Завод по производству СПГ на Ямале в рамках проекта ОАО НОВАТЭК будет построен в три очереди, сроки строительства - 2012-2018 гг., говорится в распоряжении правительства РФ по утверждению комплексного плана производства СПГ на Ямале. НОВАТЭК предполагает, что объем производства завода может составить 15 млн. т в год.
Группа «Alltech» начала переговоры с потенциальными партнерами по освоению Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений в Ненецком АО. Это единственный пока абсолютно не имеющий отношения к Газпрому проект по выпуску СПГ в России. На участие в проекте «Печора СПГ» претендуют китайская CNOOC, корейская KOGAS и вьетнамская
18 Opec.ru, 24.03.2010.
19 Нефть и капитал, 08.02.2010.
20 Нефть России, 30.09.2010.
«PetroVietnam Gas Corporation». До конца года Alltech выберет одного партнера, который получит 30—49% в проекте стоимостью 4 млрд. долл. Разработку проекта по строительству завода СПГ в Ненецком АО стоимостью 4 млрд. долл. осуществила итальянская «Technip». Первая фаза завода рассчитана на производство 2,6 млн. т СПГ в год на протяжении 25 лет, для чего потребуется обработка 4,2 млрд. куб. м газа. Проект предполагает и вторую линию той же мощности.
Корейцы также располагают необходимыми технологиями сжижения газа и развитой системой потребления СПГ, но они ведут переговоры с Газпромом о строительстве другого завода СПГ во Владивостоке, и во многом их решение по Печоре будет основано на итогах переговоров с газовой монополией России. Совершенно очевидно, что именно регион АТР станет основным рынком сбыта российского СПГ в случае, если будут осуществлены амбициозные российские программы строительства СШ -заводов. В то же время, при явном избытке предложения на данном рынке, наблюдающемся сейчас, данные проекты несут известную долю рисков. Например, как отмечается в докладе аналитической службы компании «Wood Mackenzie», Китай вдвое сократит свои потребности в импорте сжиженного газа к 2020 г. по сравнению с предыдущим десятилетием21. Это будет достигнуто в первую очередь за счет значительного увеличения газодобычи с помощью новейшей технологии, включающей его извлечение из сланцев и газификацию угля. В результате через десятилетие на мировом рынке сжиженного газа возникнет значительное превышения предложения над спросом. Представляется, что аналитики «Wood Mackenzie» несколько преувеличивают возможности КНР в сфере добычи неконвенционных типов газа, однако уже возникший благодаря такому же развитию событий в Северной Америке профицит предложения СПГ на других рынках заставляет, как минимум, учитывать данную вероятность.
Конкуренция среднеазиатских поставщиков
Выход Китая на центрально-азиатский газовый рынок может оказать влияние на развитие всего евроазиатского газового рынка. Строительство газопровода из Туркменистана в Китай и активное участие китайских компаний в добычных проектах в Центральной Азии, прежде всего в Туркменистане, повышает конкуренцию на рынке этого региона.
Китай являлся основным инвестором строительства газопровода ТУКК (Туркмения -Узбекистан - Казахстан - Китай) - его затраты оцениваются в 20 млрд. долл.22. Трубопровод построен менее чем за три года. Газ по нему перекачивается из восточного Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в северо-западный китайский район Синьцзян. ТУКК был торжественно запущен
14 декабря 2009 г. Планируется, что Туркмения будет поставлять по этой трубе до 30 млрд. куб. м газа в год уже в 2012 г., еще 10 млрд. куб. м дадут Узбекистан и Казахстан. Основным инвестором газопровода выступил Китай, который уже получил и право на разработку газового месторождения в Туркменистане. Власти КНР уже объявили, что могут профинансировать расширение мощности газопровода после 2013 г. При этом та часть трубопровода, которая пройдет непосредственно по территории Синцзян-Уйгурского района Китая, будет завершена только в 2013 г. Но для Пекина куда важнее было быстро построить именно центральноазиатский участок газовой трубы из Туркменистана, чтобы доказать партнерам серьезность своих намерений относительно этого региона в будущем.
21 Прайм-ТАСС, 26.07.2010.
22 Коммерсантъ, 15.12.2009.
Ожидается, что Китай в 2010 г. получит из Центральной Азии 13 млрд. куб. м газа; к концу 2011 г. эта цифра вырастет до 30 млрд., а к 2013-му превысит 40 млрд. куб. м, что составляет больше половины общего объема потребления газа в Китае в 2008 г.
Окончательная договоренность между Ашхабадом и Пекином о стоимости экспортируемого в Китай газа пока не достигнута, но, по некоторым данным, она может составить порядка 165 долл. за 1 тыс. куб. м на туркмено-узбекской границе, что примерно в два раза ниже цены, которую готов предложить Газпром. Очевидно, что, используя положение едва ли не монопольного покупателя газа, Китай может стать для Туркмении таким же неудобным партнером, каким длительное время был для нее Газпром, в течение двух десятилетий скупавший весь экспортируемый республикой газ. К тому же до выхода газопровода к 2012 г. на полную проектную мощность придется ждать еще, по меньшей мере, три года, в течение которых туркменский бюджет будет нести существенные убытки.
Вопреки часто возникающему в СМИ мнению, никакой трагедии или «проигрыша» России из-за того, что Туркменистан начинает поставлять газ в Китай, нет. Нужно исходить из существующих реалий, а именно: 40 млрд. куб. м среднеазиатского газа уходят с конкурентного европейского рынка. Более того, Газпром получает некоторую паузу в переговорах для подготовки ресурсной базы для экспорта в КНР и продолжения ценовых переговоров с CNPC.
Ситуация напоминает раздел рынков: Ашхабад получает свободу действий по выходу на азиатские рынки (будь то китайский, иранский или южноазиатский) в обмен на отказ от появления со своим газом в Европе. Очень похоже, что центральноазиатские поставщики становятся подменой (возможно временной) Газпрому в поставках топлива в КНР на период, когда китайский газовый рынок еще только начал формироваться. Итак, даже подготовительный этап экспорта в Китай — создание инфраструктуры, разработка газовых месторождений в Восточной Сибири — требуют гигантских капиталовложений. Контрактную цену согласовать не удается — настолько низок стартовый уровень, предложенный покупателем (CNPC). Определить финансовые параметры будущего сотрудничества или хотя бы предположительные сроки окупаемости затрат не представляется возможным. Одновременно ухудшающаяся конъюнктура (прежде всего сокращающийся спрос) на европейском рынке плюс предшествовавшие политические ангажементы руководства страны толкают к ускорению движения навстречу Китаю в газовом сотрудничестве, невзирая на колоссальные риски. В этих условиях завершение ТУКК — удачный вариант развития событий, поскольку выход трубы на проектную мощность фактически закроет на какое-то время потребности КНР в газе. Помимо газа из Центральной Азии Китай получает большие объемы сжиженного природного газа: в провинциях Гуандун и Фуцзянь уже построено четыре терминала для приема СПГ из Австралии и Катара, к 2013 г. их число будет доведено до десяти.
«Газовая пауза» в энергетическом сотрудничестве с КНР позволяет разобраться с реальными перспективами спроса в этой стране, определить выгодные для России ценовые параметры экспорта газа, наконец, что особенно важно, разработать стратегию выхода на китайский газовый рынок с учетом долгосрочных перспектив его развития.
***
Растущий спрос на энергоресурсы в АТР уже отразился на ситуации в мировой энергетике. Потребительский баланс сместился в сторону Азии, истощение глобальных ресурсов уже очевидно, а субститутов пока не найдено. Ведущая роль в этих процессах принадлежит Китаю. Возникает ситуация естественной сырьевой конкуренции, в которой рост китайского импорта сырья, прежде всего, углеводородов становится самостоятельным (в каком-то смысле экзогенным) фактором в развитии ситуации на мировых сырьевых рынках. Экономические процессы в этой стране приобрели глобальный характер, в том числе с точки зрения баланса мировых ресурсов и цен.
Основным проявлением этой тенденции стало активное включение КНР в конкурентную борьбу за контроль над максимальным спектром источников энергоресурсов. Это проявляется как в активных и даже агрессивных действиях китайских экономических агентов в сфере слияний и поглощений, так и в наращивании усилий по диверсификации источников снабжения страны энергоресурсами, прежде всего углеводородами. Последние обстоятельства имеют непосредственное отношение к российско-китайскому энергетическому взаимодействию. Китай, безусловно, является интересным и перспективным рынком для российских сырьевых и энергетических товаров. Однако существуют серьезные и объективные противопоказания для дальнейшего развития противоречащей интересам России сложившейся формулы сотрудничества «сырье в обмен на ширпотреб».
Китай не заинтересован в приобретении российской продукции с более высокой добавленной стоимостью, первой стадии нефтяного и газового передела (бензин, продукты газопереработки) и более сложных химических продуктов (производство ПВХ полимеров, аммиака). Очевидно, что подход «только сырье и только нам» Россию не очень привлекает. Масштабные газопроводные проекты в сторону Китая несут в себе серьезный риск создания новой газовой монопсонии.
Необходимо объективно оценивать роль Китая в функционировании современных сырьевых рынков. Если сегодня России объективно выгоден подъем сырьевых цен за счет огромных «аппетитов» китайской экономики, то участие в диверсификации источников снабжения в виде поставщика ресурсов следует с умом. Цель любой диверсификации поставщиков - снижение цены покупки за счет создания конкуренции между поставщиками. И достаточно безуспешные переговоры с китайцами о ценах на будущие поставки российского газа объективно демонстрируют, что наши страны в данном вопросе находятся «по разные стороны баррикад».
Одним из выходов из ценового тупика на переговорах двух стран могло бы стать участие поставщика в системе газораспределения внутри КНР. Еще в 2005 г. представители Газпрома отмечали, что компания была бы в принципе заинтересована в осуществлении инвестиций в инфраструктуру Китая, в том случае, если правительство КНР даст на это согласие. «Как показывает наш европейский опыт, - заявил тогда зампред Правления Газпрома, глава «Газэкспорта» Александр Медведев, - владение объектами инфраструктуры за рубежом имеет решающее значение в деле обеспечения стабильности поставок».23
Необходимо «выходить» на азиатские рынки в соответствии с выдвинутой российским руководством доктриной обеспечения энергобезопасности поставщика. Это все равно, что добавить к двухмерной торговле третье измерение - присутствие поставщика на рынке потребителя в качестве полноправного участника рынка. В случае с Газпромом - активное участие, не только ресурсное, но и технологическое, финансово-инвестиционное в формировании самого рынка. И не только поставлять газ, но и путем приобретения активов и нового их строительства входить в газораспределительные сети, в т.ч. низкого давления, добиваться, как минимум, оперативного управления внутренними газораспределительными сетями. При этом цена газа «на входе» становится важным, но не определяющим вопросом, поскольку центр образования прибыли сдвигается внутрь страны. Задача колоссальная не только политически, но и технически. Сместить акцент в энергетике огромной страны от угля в сторону газа, особенно в сфере энергогенерации, подключить к газовым сетям почти полуторамиллиардное население - действительно стратегическая задача, к осуществлению которой нужно готовиться.
Несмотря на достаточно серьезное продвижение в газовой сфере, у нас остается еще много вопросов и проблем. Перед началом такого масштабного, многомиллиардного проекта все вышеперечисленные сомнения и риски должны быть просчитаны и исключены. Сегодня же можно говорить лишь об общем поле для дальнейших изысканий, переговоров и анализа. В то же время, в условиях нестабильного спроса, низких цен и резкого обострения конкуренции на главном для РФ европейском рынке перенос части газовых потоков в Китай и зону АТР неизбежен.
23 The Financial Times, 22.09.05
