CC BY
55
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА НА РЫНКЕ ФРГ В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19, ЗЕЛЕНОГО КУРСА ЕС И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Аннотация. Экспорт природного газа формирует значительную долю доходной части бюджета РФ. Важным направлением внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром» является газовый рынок ФРГ. Климатическая повестка, новый зеленый курс ЕС и пандемия COVID-19 создают дополнительные риски и неопределенности для торговых отношений между РФ и Германией в газовой сфере. Это свидетельствует об актуальности выработки решений по адаптации российских предприятий ТЭК к новым условиям на базе анализа сценариев дальнейшего развития газового рынка ЕС. Статья посвящена исследованию перспектив экспорта российского газа на рынке ФРГ. Уточнено, что при нахождении сторонами ценового компромисса торговля газом между РФ и Германией будет развиваться на долгосрочной и взаимовыгодной основе в динамичных условиях энергетического перехода и декарбонизации глобальной экономики.
Ключевые слова. Газовый рынок ФРГ, экспорт российского газа, ПАО «Газпром», европейский энергетический рынок, SWOT-анализ, оптимизация цен, зеленый курс ЕС, энергетический переход, декарбонизация, COVID-19, цифровая трансформация.
Munasypov A.M.
PERSPECTIVES OF RUSSIAN NATURAL GAS EXPORT AT GERMANY'S MARKET IN CONDITIONS OF OVERCOMING THE COVID-19 CONSEQUENCES, THE EU GREEN DEAL AND DIGITAL TRANSFORMATION
Abstract. Natural gas export generates significant share of the Russian budget revenue. Germany's gas market is the important direction for foreign economy activity of the Russian firm PJSC «Gazprom». The climate agenda, the EU new green deal and the COVID-19 pandemic make additional risks and uncertainties for the trade relationship in gas area between Russia and Germany. It informs about actuality of making decisions for adapting Russian fuel and energy complex enterprises to new conditions based on analyzing scenarios of the EU natural gas marketfurther development. The article is dedicated to researching perspectives of Russian natural gas export at Germany's market. It has been clarified, that in finding price compromise by the participants gas trade between Russia and Germany will develop on long-term and mutually beneficial base in dynamic conditions of the energy transition and decarbonizing the global economy.
Keywords. Germany's natural gas market, Russian natural gas export, PJSC «Gazprom», European energy market, SWOT-analysis, price optimization, EU green deal, energy transition, decarbonization, COVID-19, digital transformation.
Введение
Экономический рост и реализация социально-экономических программ развития РФ во многом определяются результативностью внешнеэкономической деятельности предприятий ТЭК, в том числе компаний
ГРНТИ 06.81.45 © Мунасыпов А.М., 2022
Артур Мидхатович Мунасыпов - аспирант кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Контактные данные для связи с автором: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). E-mail: arthur.munasypov@gmail.com. Статья поступила в редакцию 01.03.2022.
газовой отрасли. Приоритетным экспортным направлением ПАО «Газпром» являются энергетический рынок ЕС и газовый рынок Германии. В 2020 г. доход газового холдинга РФ от продажи газа в ФРГ составил 250 900,52 млн руб. или 19% от выручки от продаж в страны дальнего зарубежья [2, с. 17]. В доковидный период 2019 г. выручка достигала 362 642,13 млн руб. (19,32%) [1, с. 16].
Торговые отношения между ПАО «Газпром» и потребителями в Германии обусловлены межправительственными соглашениями и отличаются продолжительным и взаимовыгодным сотрудничеством с наличием множества совместных проектов и предприятий. Однако поставки российского газа в ЕС и ФРГ также характеризуются рядом противоречий. Наиболее значимыми являются разногласия в области ценообразования, вызванные резким повышением разницы между ценами, по которым реализуется российский газ, и ценами, приемлемыми для потребителей, вследствие принятия в 2009 г. Третьего энергетического пакета ЕС, увеличения числа совершаемых спотовых сделок и выбора европейскими регуляторами в качестве приоритетной биржевой модели формирования цен на газ. По данным «IndexMundi» и «Powernext», в 2010 г. в результате действия новых мер по либерализации европейского энергетического рынка превышение контрактными ценами с нефтяной индексацией биржевых уже составляло 49,35 долл. / тыс. куб. м.
Накопившиеся ценовые разногласия усилились после подписания 12 декабря 2015 г. Парижского соглашения по климату [22] и активизации политики стран ОЭСР по переходу на возобновляемую углеродно-нейтральную энергетику. На фоне этого ускорилось снижение потребления европейскими и др. странами ископаемого топлива, а кризис из-за пандемии COVID-19 обозначил интенсификацию энергетического перехода. Анализ динамики цен на основных пунктах торговли свидетельствует о значительном уменьшении цен на газ на региональных газовых рынках в результате изменения климатической повестки и принятия курса на декарбонизацию. Так, согласно статистике «Powernext», цены на газ на хабе «GASPOOL» в Германии в среднегодовом выражении сократились с 227,45 долл. / тыс. куб. м в 2015 г. до 158,71 долл. / тыс. куб. м в 2019 г. В синергии с цифровой трансформацией, вызывающей появление новых платформ для электронной коммерции и расширение числа участников мирового газового бизнеса, обозначенные процессы обостряют конкуренцию среди экспортеров сетевого газа и СПГ. Это дополнительно снижает цены, повышает риски для газовых компаний по сохранению прежних уровней экспортного дохода, инвестиций и свободного денежного потока, а также создает неопределенность в возможности расширения их деятельности в последующие периоды международной торговли энергетическими товарами.
ФРГ является драйвером развития европейских стран, а также инициатором и активным участником зеленого курса ЕС и др. программ по достижению климатической нейтральности, декарбонизации и новой мобильности. Современная динамика мирового нефтегазового рынка и смена направления развития глобального сообщества в сторону снижения углеродного следа и дальнейшей цифровизации подтверждают наличие серьезных задач, стоящих перед ПАО «Газпром» и др. газовыми компаниями, и требуют принятия мер, включая оптимизацию цен, по своевременной адаптации к новым условиям. Для этого важно проведение исследования перспектив экспорта российского газа на рынке Германии и ЕС и последующее использование результатов в оптимизации экспортной стратегии российских предприятий ТЭК.
Целью исследования является уточнение перспектив внешнеэкономической деятельности российской газовой компании ПАО «Газпром» на рынке ФРГ. Объект исследования - международная торговля газом. Предмет исследования - поставки российского газа на европейский рынок.
Научная новизна результатов представленного исследования, по мнению автора, заключается в дополнении современной экономической науки положениями о перспективах реализации российского газа на европейском направлении. Элемент новизны результатов состоит в том, что на базе изучения российского и зарубежного опыта исследования перспектив поставок газа из РФ в ЕС, а также выполненного SWOT-анализа уточнено, что при достижении консенсуса в области ценообразования торговые соглашения в газовой сфере между РФ и ФРГ будут реализовываться на долгосрочной и взаимовыгодной основе в различных сценариях цифровизации, декарбонизации и энергетического перехода мировой экономики.
Результаты исследования могут быть использованы при адаптации государственных программ и бизнес-стратегий нефтегазовых компаний к новым условиям глобального ТЭК для сохранения желаемых
финансово-экономических приоритетов и расширения их активности в конкурентной и высокорисковой среде. Также сформулированные в работе выводы и предложения могут применяться при дальнейшем исследовании перспектив экспортной деятельности российских и зарубежных предприятий газовой отрасли на европейском и др. сегментах глобального энергетического рынка.
Анализ литературы
Для достижения цели научного исследования был изучен российский и зарубежный опыт анализа рассматриваемой предметной области. Так, российский ученый Е.С. Орлова полагает, что недостаточно развитая газовая инфраструктура в странах ЕС повышает риски для стабильного экспорта российского газа и неопределенности в получении предприятиями РФ приемлемого дохода и свободного денежного потока [10]. Д.А. Пономарев и С.В. Еремин сделали вывод о приоритетности увеличения биржевой составляющей в ценообразовании российских газовых фирм при торговле со странами Европы [4, с. 12]. А.К. Пакин утверждает, что санкции не оказывают существенного воздействия на газовую отрасль РФ, а наибольший риск для внешнеэкономической деятельности организаций РФ представляет геополитический фактор. Исследователь считает перспективы дальнейших поставок российского газа в ЕС благоприятными [11].
В работе [25] в качестве преимущества российского газа на европейском и мировом направлениях выделено расширение использования Северного морского пути. П. Хизер полагает, что после формирования единой рыночной зоны на газовом рынке ФРГ данный сегмент ввиду недостаточной ликвидности не будет определять общий для ЕС ценовой индекс [21]. По мнению Р.М. Мустапарова, санкции оказывают большое негативное влияние на газовые компании РФ и европейских потребителей. При этом ученый считает, что стороны имеют возможность расширить торговые связи в газовой отрасли благодаря поддержанию энергетического диалога и сотрудничеству в технологической сфере [9].
М.С. Головина рекомендует отказаться от транзита газа через Украину, диверсифицировать маршруты поставок газа в ЕС и увеличить экспорт на др. региональные рынки [3]. В статьях [7, 8] выявлена необходимость совершенствования механизма ценообразования российских газовых компаний еще до принятия новой климатической повестки и зеленого курса ЕС. Согласно прогнозу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» и ИНЭИ РАН, во всех сценариях развития мировой экономики с различной интенсивностью энергетического перехода в период до 2040 г. изменение импорта российского газа европейскими странами возможно в интервале лишь от небольшого роста до значительного снижения [13].
Анализ мировой статистики объемов производства и потребления традиционного ископаемого топлива и возобновляемой энергии, а также изучение работ российских и зарубежных авторов свидетельствуют о рисках снижения рентабельности и объема продаж для ПАО «Газпром» и др. газовых фирм в долгосрочной перспективе. Рассмотренные исследования демонстрируют необходимость оптимизации цен на газ, экспортируемый из РФ в европейские страны. При этом перспективы экспорта российского газа на рынок ЕС изучены недостаточно подробно. В проведенных исследованиях не учитывается комплексное влияние на поставки российского газа на рынок ФРГ и ЕС последствий пандемии COVID-19 и их преодоления, ускорения энергетического перехода и возможности использования газовыми компаниями новых средств ценообразования.
С целью генерирования результативных мер по адаптации экспортной деятельности российских предприятий газовой отрасли важно исследовать весь перечень факторов, воздействующих на торговые отношения РФ с европейскими партнерами в газовой сфере. Методология исследования
Статья посвящена изучению экспорта российского газа в страны ЕС, в частности в ФРГ. В работе учтены информация о результатах деятельности ПАО «Газпром», данные с Интернет-сайтов «IndexMundi» и «Powernext», агентства «Eurostat», нефтегазовой компании «British Petroleum» о ценах и объемах производства, импорта и потребления газа и энергоносителей-субститутов, уровне и динамике развития ВИЭ в Германии и ЕС. Использованы программные документы и дорожные карты стран ОЭСР и др. сообществ по переходу на возобновляемую углеродно-нейтральную энергетику и развитию новой мобильности, положения энергетической стратегии и концепции водородной стратегии РФ, соглашения между ПАО «Газпром» и импортерами российского газа. Также учтены результаты
исследований российских и зарубежных ученых в области рассматриваемой проблематики, прогнозы развития российской и глобальной энергетики, подготовленные Московской школой управления «Сколково» и ИНЭИ РАН, а также работы Оксфордского института энергетических исследований «OIES».
Исследование проводилось с помощью общенаучных и специальных методов научного познания. При подготовке статьи использовались цифровой инструментарий сбора и анализа данных, средства визуализации и инфографика. Для уточнения перспектив внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром» на рынке ФРГ выполнялся SWOT-анализ. В работе изучался российский и зарубежный опыт исследования перспектив экспорта газа из РФ в ЕС. Анализировались динамика развития ВИЭ в европейских странах, его влияние на цены на газ, изучались планы стран ОЭСР по декарбонизации и энергетическому переходу, отношение к данным процессам российской стороны. Исследовалось воздействие пандемии COVID-19 на потребление и цены газа. Рассматривались экономические, политические и др. факторы, влияющие на торговые отношения РФ с Германией и ЕС в газовой сфере.
SWOT-анализ проводился путем выявления сильных и слабых сторон экспорта российского газа и нахождения соответствующих возможностей и угроз внешнеэкономической деятельности российской газовой компании на рынке ФРГ в новых динамичных условиях глобального ТЭК. При этом учитывались предлагаемая оптимизация экспортных цен на газ и цифровизация мировой экономики. По итогам систематизации и обобщения результатов исследований, проведенных российскими и зарубежными авторами, и выполненного SWOT-анализа сформулирован вывод о перспективах поставок российского газа в Германию при использовании инновационных средств ценообразования. Предложены шаги по адаптации газовых компаний РФ к новым условиям международной торговли, и подготовлен план дальнейших исследований по рассматриваемой теме. Результаты и их обсуждение
В таблице представлен SWOT-анализ перспектив поставок ПАО «Газпром» газа в Германию. Из проведенного SWOT-анализа следует, что на поставки ПАО «Газпром» газа в ФРГ воздействуют группы факторов различного ранга, определяемого степенью оказываемого влияния. Неравномерное развитие газовой инфраструктуры в странах ЕС и планы Еврокомиссии по дальнейшей либерализации европейского энергетического рынка формируют группу факторов с низким рангом. Для адаптации к данным обстоятельствам российским газовым компаниям целесообразно диверсифицировать маршруты поставок газа в ЕС с ростом продаж СПГ, а также увеличивать присутствие на др. региональных газовых рынках, в том числе в АТР.
Таблица
SWOT-анализ перспектив экспортной деятельности ПАО «Газпром» в ФРГ
Сильные стороны (англ. strengths) Возможности (англ. opportunities) Слабые стороны (англ. weaknesses) Угрозы (англ. threats)
Существенная ресурсная база, включая нетрадиционный газ и арктические запасы Рост объема экспорта и увеличение выручки Значительная удаленность месторождений от пунктов продажи газа на границе Германии Увеличение полной себестоимости газа, сужение диапазона цен вследствие повышения нижнего предела инвестиционной цены
Наличие необходимой торговой и транспортной инфраструктуры Своевременность и гибкость поставок Замедление экономического развития европейских стран Сокращение импорта газа в ФРГ, усиление требований покупателей по смене модели ценообразования на биржевую
Выверенная бизнес-стратегия Достижение стратегической цели предприятия Политический кризис в Украине Усиление транзитных рисков, необходимость повышения нагрузки на газопровод «Северный поток» и др.
Продолжение табл.
Сильные стороны (англ. strengths) Возможности (англ. opportunities) Слабые стороны (англ. weaknesses) Угрозы (англ. threats)
Межправительственные соглашения между РФ и Германией Частичная гарантия долгосрочного сотрудничества фирмы и клиентов Замещение газа углем и развитие ВИЭ в ФРГ и ЕС умеренными темпами Сокращение импорта газа, необходимость применения существенной степени биржевой индексации цен и принятия ценового риска по причине неопределенности спо-товых цен. Усиление конкуренции для российского газа со стороны атомной энергии и угля. Снижение доходности экспорта
Совместные предприятия с фирмами «Uniper», «Wintershall Dea» и др. компаниями Получение доступа к транспортной инфраструктуре в ЕС и новых технологий Увеличение поставок СПГ в Европу. Рост объемов экспорта со стороны Норвегии и Нидерландов [20]
Наличие репутации надежного партнера и богатого опыта в сфере производства и реализации газа Частичная гарантия продления работы с клиентами при достижении ценового компромисса Дальнейшая либерализация европейского газового рынка на законодательном уровне
Отказ Германии от атомной энергетики после 2022 г. Заполнение ниши производством электроэнергии из газа Увеличение биржевой индексации цен в структуре продаж основных конкурентов
Диверсификация рынков сбыта на базе заключения в 2014 г. долгосрочного контракта на экспорт газа в КНР [15] Снижение напряженности в переговорном процессе по достижению ценового компромисса Низкие темпы вывода из эксплуатации угольных электростанций в Европе
Рост безопасности и производительности АЭС нового поколения
Санкции против РФ Ограничение доступа к финансовым рынкам и технологиям, сокращение клиенто-ориентированности
Снижение собственной добычи газа в ФРГ и ЕС Возможность заместить российскими поставками выпадающие объемы газа в секторах, не ограничиваемых снижением спроса и климатической повесткой 25 сентября 2015 г. в ООН утверждена стратегия устойчивого развития [14] Последующее снижение востребованности российского газа в качестве ископаемого топлива с потенциально полным отказом от его использования. Уменьшение прибыльности торговли
12 декабря 2015 г. подписано Парижское соглашение по климату [22]
Реализация программ роста энергосбережения, энергоперехода и новой мобильности [23]
14 июля 2021 г. в ЕС представлен план углеродного налога
В 2017 г. реализован проект «Quo vadis» анализа принятых в ЕС шагов по либерализации газового рынка [24] Возможный перенос текущих пунктов сдачи/приемки газа РФ, увеличение транзитных рисков и сокращение доходности продаж
14 апреля 2018 г. российская сторона отозвала подпись под ДЭХ и перешла в статус наблюдателя Утрата возможности улучшать нормы в области нефтегазового бизнеса с учетом интересов предприятий РФ и защищать их права. Затруднение доступа к премиальным рынкам конечных потребителей
Окончание табл.
Сильные стороны (англ. strengths) Возможности (англ. opportunities) Слабые стороны (англ. weaknesses) Угрозы (англ. threats)
10 июня 2020 г. утверждена водородная стратегия Германии Появление для российского газа ниши в качестве энергоносителя и сырья для транспортировки и производства чистого водорода в ЕС 9 июня 2020 г. принята энергетическая стратегия РФ [18] Недооценка потенциальной выгоды для организаций РФ от трансформации бизнеса на профиль углеродно-нейтральных энергетических предприятий
8 июля 2020 г. подписана водородная стратегия ЕС [19]
Развитие проектов производства и реализации российского СПГ Диверсификация покупателей, рынков сбыта и маршрутов поставок без потери прибыльности 5 августа 2021 г. принята концепция развития водородной энергетики в РФ [5] Нерациональность проектов производства водорода в РФ и его экспорта в европейские страны по существующей транспортной инфраструктуре
Цифровая трансформация глобальной экономики Появление дополнительных опций торговли с применением цифровых средств формирования цен с увеличением гибкости и доходности деятельности и снижением издержек Цифровизация, реализация потенциала в 6 и переход к 7 технологическому укладу Рост числа игроков в мировой торговле газом и появление новых цифровых платформ способствуют уменьшению рентабельности компаний ввиду сокращения и сближения цен, а также роста конкуренции
Неопределенность с вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2» Увеличение неопределенности экспорта. Транзитные риски и нестабильность денежных потоков. Зависимость российских фирм от транзита газа через Украину по более затратному и рисковому маршруту
Стремление ЕС отказаться от долгосрочных контрактов и отложить сертификацию газопровода «Северный поток - 2»
8 декабря 2021 г. сменилась политическая администрация в ФРГ Снижение лояльности потребителей и регуляторов к поставщикам российского газа
Пандемия COVID-19 и преодоление ее последствий Резкое сокращение спроса и цен на газ. Ускорение развития ВИЭ
К факторам среднего ранга относятся геополитическая нестабильность и санкционное давление на экономику РФ. Под действием данных факторов прекращение закупок российского газа европейскими странами представляется маловероятным, т.к. замещение продукции российских газовых фирм, составляющей 40% импорта ЕС, требует значительных затрат времени и средств на поиск и привлечение альтернативных поставок газа. В этой ситуации российским экспортерам важно продолжать переговоры с потребителями и поддерживать энергетический диалог между РФ и ЕС.
Новая мобильность, декарбонизация и энергетический переход представляют группу факторов высокого ранга. Для сохранения приемлемого экспортного дохода, снижения рисков и пролонгации торговых соглашений с потребителями в ФРГ и др. европейских странах ПАО «Газпром» важно синхронизировать экспортную деятельность с дорожными картами стран ОЭСР по развитию ВИЭ.
Наиболее весомым фактором, определяющим взаимодействие российских газовых фирм с европейскими потребителями, является ценообразование. Актуальность оптимизации цен на газ на рынке ЕС присутствовала в условиях традиционного развития мировой экономики с высоким уровнем потребления углеводородного ископаемого топлива [7, 8] и повысилась со сменой климатической повестки и с активной реализацией мер по достижению глобальной экономикой статуса углеродно нейтральной.
Под влиянием совокупности групп перечисленных факторов оптимальные цены представляются средством нахождения взаимовыгодного компромисса между ПАО «Газпром» и импортерами газа в Германии и др. странах ЕС для продолжения и расширения сотрудничества сторон.
Инновационные средства формирования цен [6] могут обеспечить достижение консенсуса и пролонгацию соглашений в газовой сфере в традиционной форме поставок газа для нужд промышленности и последовательно снижающих потребление газа секторов электроэнергетики и транспорта. Также российский газ, реализуемый по оптимальным ценам, может быть востребован в качестве энергоносителя для транспортировки и сырья для производства водорода на территории европейских стран в соответствии с зеленым курсом ЕС.
Оптимизация цен может позволить российским газовым компаниям адаптироваться к новым условиям энергетического перехода и восстановления глобальной экономики от последствий пандемии СОУГО-19. Нахождение с потребителями в Германии и др. странах компромисса в области цен и др. сторон экспорта газа предоставит возможность увеличить выручку, объемы продаж и поступления в бюджет РФ. Заключение
Газовый рынок Германии является важным экспортным сегментом ПАО «Газпром». Поставки российского газа в ФРГ и ЕС характеризуются наличием как благоприятных условий для расширения сотрудничества, так и ряда разногласий. В дополнение к возникшим с принятием в 2009 г. Третьего энергопакета ЕС ценовым спорам обозначились кейсы отказа потребителей от российского газа ввиду изменения климатической повестки и принятия курса на декарбонизацию.
Анализ мировой статистики показал наличие тенденции дальнейшего сокращения потребления газа странами ОЭСР и снижения цен на газ на различных региональных рынках. Это обозначило риски сокращения доходности торговли газом и вызвало необходимость исследования перспектив экспорта российского газа на рынок Германии для своевременной адаптации газовых компаний РФ к новым условиям глобального ТЭК. Изучение российского и зарубежного опыта анализа перспектив поставок российского газа на европейский энергетический рынок выявило недостаточно подробное исследование факторов ускорения энергетического перехода, преодоления последствий пандемии СОУГО-19 и использования компаниями новых средств оптимизации цен, а также их влияния на возможность продления контрактов с потребителями.
В ходе исследования были уточнены перспективы поставок газа из РФ в европейские страны. Выполненный в работе SWOT-анализ позволил определить вызовы и возможности, стоящие перед российской компанией ПАО «Газпром» на газовом рынке ЕС, и сформулировать направления адаптации фирмы к новым условиям международной торговли газом. Реализация предложенных мер позволит российской газовой компании расширить сотрудничество с импортерами в ФРГ на взаимовыгодной и долгосрочной основе в новых условиях декарбонизации и энергетического перехода. Увеличение объема поставок газа по оптимальным ценам в традиционные и инновационные сектора экономики Германии увеличит прибыль ПАО «Газпром», доход акционеров и инвесторов, а также денежный поток для расширения производственно-финансовой деятельности предприятия. Перспективы дальнейшей работы
Дальнейшие исследования по рассматриваемой теме следует направить на изучение динамики глобального энергетического рынка и последующее непрерывное совершенствование ценообразования и др. областей деятельности российских предприятий ТЭК. Важно подробно исследовать шаги регуляторов по либерализации региональных энергетических рынков, темпы развития ВИЭ, программы стран по достижению климатической нейтральности, различные сценарии снижения потребления ископаемого топлива, включая полный отказ от его использования. Необходимо анализировать темпы цифровизации экономики отдельных стран и всего мирового сообщества.
Детальный анализ изменения условий международной торговли энергетическими товарами и новых возможностей улучшения деятельности экономических субъектов вследствие научно-технического прогресса предоставит нефтегазовым фирмам РФ возможность своевременно принимать меры по адаптации к изменчивой рыночной конъюнктуре без ущерба финансово-экономическим приоритетам и устойчивому развитию.
ЛИТЕРАТУРА
1. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 год. М., 2020.
2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2020 год. М., 2021.
3. ГоловинаМ.С. Экономические аспекты региональной энергетической безопасности и экспортная стратегия России на рынке газа стран Европейского союза: дис. ... канд. экон. наук. М., 2015. 248 с.
4. Еремин С.В. Рынки природного газа в условиях международной экономической интеграции: направления трансформации, ключевые факторы и вызовы: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2018. 353 с.
5. Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/5JFns1CDAKqYKzZ0mnRADAw2NqcVsexl.pdf (дата обращения 19.02.2022).
6. Мунасыпов А.М. Инновационная система методов ценообразования экспортно-ориентированной газовой компании в конкурентной среде цифровой глобальной экономики // Известия СПбГЭУ. 2021. № 5 (131). С. 191-197.
7. Мунасыпов А.М. Отечественный и зарубежный опыт исследования механизма ценообразования // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 34 (172). С. 39-46.
8. Мунасыпов А.М. Проблемы развития и эффективного функционирования газовых компаний в посткризисный период // Экономика и управление. 2013. № 4 (114). С. 118-121.
9. Мустапаров Р.М. Совершенствование энергетического сотрудничества России и Европейского союза в газовой сфере: дис. ... канд. экон. наук. М., 2016. 196 с.
10. Орлова Е. С. Инфраструктурные проблемы построения единого рынка газа в Европейском союзе: дис. ... канд. экон. наук. М., 2018. 142 с.
11. Пакин А.К. Экспорт российского природного газа в страны Европы: перспективы, вызовы, риски: дис. ... канд. экон. наук. М., 2018. 195 с.
12. Пономарев Д.А. Внешнеэкономические интересы России на рынках сжиженного природного газа: дис. ... канд. экон. наук. М., 2018. 183 с.
13. Прогноз развития энергетики мира и России. 2019 / под ред. Макарова А.А., Митровой Т.А., Кулагина В.А.; ИНЭИ РАН; Московская школа управления «Сколково». М., 2019. 210 с.
14. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ga/ search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата обращения 15.02.2022).
15. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «восточному» маршруту. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/ document/420234782 (дата обращения 26.02.2022).
16. Финансовый отчет ПАО «Газпром» за 2019 год. М., 2020.
17. Финансовый отчет ПАО «Газпром» за 2020 год. М., 2021.
18. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения 15.02.2022).
19. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ec.europa.eu/ energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf (дата обращения 18.02.2022).
20. Germany and EU natural gas supply, transformation and consumption. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_CB_GASM_custom_1656905/default/table?lang=en (дата
обращения 06.02.2022).
21. Heather P. European traded gas hubs: German hubs about to merge. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https ://a9w7k6q9. stackpathcdn. com/wpcms/wp-content/uploads/2021/07/European-Traded-Gas-Hubs-NG-170 .pdf (дата обращения 24.01.2022).
22. Paris agreement. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/ application/pdf/english_paris_agreement.pdf (дата обращения 21.02.2022).
23. Powering a climate-neutral economy: an EU strategy for energy system integration. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf (дата обращения 15.02.2022).
24. Quo vadis EU gas market regulatory framework - study on a gas market design for Europe. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quo_vadis_report_16feb18.pdf (дата обращения 23.02.2022).
25. Yermakov V., Yermakova A. The Northern Sea Route: a state priority in Russia's strategy of delivering Arctic hydrocarbons to global markets. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://a9w7k6q9.stackpathcdn.com/ wpcms/wp-content/uploads/2021/11/Insight-105-The-Northern-Sea-Route.pdf (дата обращения 21.01.2022).
