CC BY
103АЭС «Куданкулам» Источник: «Росатом»
УДК 621.039
Перспективы экспорта российского атома
Prospects for export of the russian nuclear industry
Дмитрий Сергеевич ПАНТЕЛЕЙ 2-й секретарь посольства России в Белоруссии, к. э. н. e-mail: [email protected]
Dmitriy PANTELEY Second Secretary of the Russian Embassy in Belarus e-mail: [email protected]
CO
АЭС «Бушер»
Источник: «Росатом»
о
СЦ <
о
Аннотация. Выделены экспортные направления российской атомной промышленности по странам мира. Представлены тенденции роста портфеля зарубежных заказов ГК «Ро-сатом», раскрыта роль контрактов на сооружение АЭС как драйвера получения зарубежных заказов. Систематизированы основные факторы развития экспортного направления российской атомной промышленности и конкурентные преимущества госкорпорации «Росатом». Обоснована перспективность экспортных предложений «Росатома» в сфере медицинскихтехнологий, изотопной экономики и ядерно-водородной энергетики. Ключевые слова: атомная промышленность, атомная энергетика, атомная отрасль, «Росатом», мировая экономика.
Abstract. The export directions of the Russian nuclear industry in the countries of the world are highlighted. The growth trends in the volume of the portfolio of foreign orders of Rosatom State Corporation are presented, the role of contracts for the construction of nuclear power plants as a driver for Increasing the portfolio of foreign orders is disclosed. The main factors of the development of the export direction of the Russian nuclear Industry and the competitive advantages of Rosatom are systematized. The prospects of Rosatom's export offers in the field of medical technologies, Isotope economics and nuclear-hydrogen energy are substantiated. Keywords: nuclear industry, nuclear energy, Rosatom, world economy.
//
постоянного технологического совершенствования работы АЭС и устойчивому росту энергопотребления.
Россия является
в мире,
во всех научно-производственных
единственной страной
Конкурентоспособность государства на мировой атомной арене является существенным фактором обеспечения энергетической безопасности и геополитического лидерства, поэтому развитие отечественной атомной промышленности и усиление ее экспортного потенциала является одним из стратегических приоритетов для России и госкорпорации «Росатом».
направлениях атомной энергетики
Россия является единственной страной в мире, работающей во всех научно-производственных направлениях атомной энергетики. При этом «Росатом» глобально присутствует как в странах западного, так и восточного полушарий (см. табл. 1).
Мировая атомная энергетика за более чем 70 лет своего развития прошла путь от экспериментального способа генерации электроэнергии до значимой отрасли мирового рынка энергоресурсов. Несмотря на неравномерные темпы развития мировой атомной промышленности и частичное сокращение ядерных программ из-за аварий на Чернобыльской АЭС и Фукусиме, атомная энергетика может показать устойчивый рост. Это станет возможным за счет
Экспортные контракты «Росатома» имеют большое значение для российской экономики. Прежде всего, они приносят экспортную выручку, формируя положительный платежный баланс внешних операций. Также важным фактором влияния экспорта атомных технологий на развитие национальной экономики является уровень локализации производства, который редко превышает 35-40 %. В итоге, почти три четверти работ выполняется в России, на российских предприятиях.
С 2010 года наблюдается значительное усиление позиций отечественной атомной
Страны
Направление деятельности Западного Страны Восточного полушария
полушария
Геологоразведка и добыча урана
Аргентина, США
Казахстан, Танзания
Поставка обогащенного уранового продукта Мексика, США Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Китай, ОАЭ, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР; Южная Корея, Япония
Поставка ядерного топлива Армения, Болгария, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Нидерланды, Польша, Словакия, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея
Продукты и услуги на основе радиационных технологий Аргентина, Бразилия, Канада, США Австралия,Армения, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Египет, Индонезия, Иран, Испания, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия, Чехия
СооружениеАЭС Армения, Бангладеш, Белоруссия, Венгрия, Египет, Индия, Иран, Китай, Нигерия, Турция, Финляндия
Сооружение исследовательских реакторов и атомных станций малой мощности Боливия Вьетнам, Замбия, Нигерия
Сервисное обслуживание и модернизация атомных станций Армения, Болгария, Венгрия, Египет, Иран, Китай, Словакия, Чехия
Бек-энд Болгария, Германия, Египет, Ирак, Казахстан, Литва, Турция, Чехия, Швейцария, Япония
Таблица 1. Детализация реализации проектов госкорпорации «Росатом» на глобальном рынке
Источник: [6]
отрасли на международном рынке. Об этом свидетельствует более чем трехкратный рост объема портфеля зарубежных заказов «Росатома» на десятилетний период (см. рис. 1). Более 70 % объема долгосрочных зарубежных заказов «Росатома» занимают контракты на сооружение АЭС. Портфель таких проектов возрос с 19 энергоблоков в 2013—2014 годах до 36 энергоблоков на начало 2020 года [5].
На протяжении последних нескольких лет наблюдалось замедление динамики контрактации за рубежом новых блоков АЭС. В денежном эквиваленте портфель зарубежных заказов 2017-2018 годов сопоставим с уровнем 2016 года. При этом, позитивную динамику демонстрирует зарубежная выручка «Росатома», которая еще несколько лет назад была порядка 5 млрд долларов в год, в 2018 году составила 6,3 млрд в 2019 году ожидается на уровне 7,3 млрд долларов, в 2020 году планируется выход на 8 млрд [4].
Несмотря на рост зарубежной выручки, дальнейшее развитие корпорации требует подписания новых контрактов на сооружение АЭС. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию
и международному бизнесу К.Б. Комаров отмечал, что «без подписания контракта на сооружение АЭС набрать контрактов на 8 млрд долларов - очень непростая задача» [4]. Диверсификация зарубежных контрактов за счет топлива, обогащенного урана, сервиса, поставки изотопов и т. д., хотя и имеет высокую маржу, однако не дает таких объемов выручки, как строительство атомных станций. Поэтому в ближайшие годы скачкообразный рост портфеля зарубежных заказов «Росатома» не ожидается.
Следует отметить, что 2019 год был довольно плодотворным для развития
Более 70 % долгосрочных зарубежных заказов «Росатома» занимают контракты на сооружение АЭС. Портфель таких проектов возрос с19 энергоблоков в 2013-2014 годах до 36 на начало 2020 года
Плюсами российской атомной промышленности являются низкая стоимость строительства и эксплуатации АЭС, лояльное госрегулирование, высокая производительность и «дешевый» рубль
экспортного направления российской атомной промышленности. В частности, «Росатомом» были закреплены договоренности с Китаем по АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу» (подписаны генеральные контракты и топливные контракты по обеим станциям), начато строительство второго блока на АЭС «Бушер» в Иране (его ввод запланирован через б лет). Рост портфеля зарубежных контрактов «Росатома» примерно на ТО млрд долларов может обеспечить подписание контракта на строительство АЭС в Узбекистане, переговоры с которым ведутся с 2017 года и находятся в заключительной стадии [4].
Весной 2020 года планируется начало строительства II блока АЭС «Аккую» (Тур-
ция) и получение строительной лицензии на III блок станции от турецкого регулятора. В планах «Росатома» на 2020 год также пуск реактора на Белорусской АЭС, начало строительства I блока египетской АЭС «Эль-Дабаа», III энергоблока китайской АЭС «Сюйдапу».
На рубеже 2020-2021 годов ожидаются итоги тендера по АЭС в Саудовской Аравии, где «Росатом» прошел предквали-фикационный отбор. В этот же период может начаться строительство АЭС «Белене» в Болгарии, где «Росатом» вошел в шорт-лист по выбору стратегического инвестора (среди конкурентов - китайская CNNC, корейская KHNP, французский Framatome и американская General Electric). Кроме того, в 2020 году ожидается тендер на новые реакторы на АЭС «Дукованы» в Чехии (в 2022 году планируется выбор подрядчика нового блока, а плановый срок окончания строительства - 2036 год) [4].
Таким образом, несмотря на снижение темпов прироста портфеля зарубежных контрактов в последние несколько лет, на ближайшее десятилетие российская атомная энергетика обеспечена иностранными заказами. Даже после введения экономических санкций против России в 2014-2017 годах и их дальнейшего продления, продукция отечественной атомной
Рис. 1. Динамика объема портфеля зарубежных заказов госкорпорации «Росатом»
Источник:
составлено автором по материалам [2]
<
3
о
27,6 30,6
0,1 -0,2
133,4 133,5 133,2
-100,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ■ Портфель зарубежных заказов на 10-летний период, млрд долл. США —Динамика к предыдущему году, %
2018
энергетики имеет стабильные рынки сбыта за счет технологических преимуществ, стоимости реакторов и предложения широкого спектра сопутствующих услуг. В дополнение к строящимся объектам, «Росатомом» проводится обслуживание построенных электростанций, что также приносит экспортную выручку корпорации. Кроме того, с 2015 года госкорпорация работает в сегменте зарубежной контрактации по реакторам малой и средней мощности.
Развитие экспортного направления российской атомной энергетики обусловлено рядом конкурентных преимуществ (табл. 2).
Тенденции мирового рынка атомной энергетики свидетельствуют о снижении роли политических мотивов как фактора заключения контрактов на строительство АЭС, росте значения экономических показателей проектов и наличия удобных схем финансирования. Российская атомная энергетика предлагает на мировом рынке конкурентоспособный продукт, что находит подтверждение в заключенных договорах.
Преимуществом является предложение различных инструментов финансирования проектов - от содействия в получении межгосударственного кредита на сооружение АЭС до участия в капитале оператора
Важными факторами развития экспортного направления российской атомной промышленности являются низкая стоимость строительства и эксплуатации АЭС, лояльное госрегулирование, высокая производительность, вертикальная интеграция отрасли и «дешевый» рубль.
В частности, по расчетам аналитиков рейтингового агентства Б&Р, возведение энергоблока в России составляет около $ 2 тыс. за киловатт мощности, в то время как в Европе этот показатель оценивается международными экспертами в $ 5,5 тыс., в США - около $ 5 тыс. [7].
Причиной такого разрыва является то, что практически все капитальные расходы на строительство российских
АЭС «Пакш» Источник: «Росатом»
АЭС номинированы в рублях. Поскольку международные контракты «Росатома» заключены в иностранной валюте, резкая девальвация рубля (более чем вдвое в течение последних семи лет) способствовала повышению конкурентоспособности российской атомной промышленности на мировом рынке.
Зарубежным конкурентам требуется все больший объем инвестиций, поскольку из-за долгого и сложного согласования растет стоимость денег, замороженных в проекте. Такие крупные компании, как West¡nghouse и Агеуа, недавно столкнулись с проблемами, вызванными внеплановым перерасходом средств и задержками в процессе строительства. Российские предложения в сфере атомной энергетики не предполагают предоставления демпинговых цен, однако «Росатомом» разработана гибкая система скидок. Также цена может быть уменьшена из-за масштабов сделки (например, при заказе комплексных инфраструктурных проектов). Дополнительно к этому, «Росатом» осуществляет «контроль стоимости каждой стадии производства и цены кВт/час электроэнергии, произведенной на АЭС, построенных корпорацией» [3]. Конкурентным преимуществом является также предложение различных инструментов финансирования проектов - от возможности содействия в предоставлении межгосударственного кредита на сооружение АЭС до инвестиционного участия в уставном
капитале компаний, ответственных за сооружение и будущую эксплуатацию АЭС.
На ценообразование влияет и вертикальная интеграция: российские компании принимают участие во всех этапах ядерной энергетики - от добычи урана до строительства и эксплуатации энергоблоков [1]. «Росатом» является единственным в мире холдингом, деятельность которого представлена во всех сегментах цепочки стоимости, что формирует уникальный набор компетенций и дает возможность предлагать решения «под ключ» [3].
Технологические преимущества госкорпорации проявляются в возможности предложения экспортными подразделениями как успешных проверенных технологических решений, таких как реактор ВВЭР и его модификации, так и новейших технологий, таких как реакторы на быстрых нейтронах. Причем, все технологии прошли проверку на соответствие актуальным требованиям безопасности и надежности.
Для повышения конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива и атомного энергетического оборудования важным является разработка новых видов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Данное направление будет все более востребовано с ростом атомной энергетики на развивающихся рынках, с приходом планового времени за-
крытия АЭС. Это понимают и в «Росатоме», заявляя, что «переработка ОЯТ совместно с поставкой свежего топлива из продуктов переработки - урана, плутония - может стать серьезным конкурентным преимуществом по продвижению энергоблоков российского дизайна за рубежом. И как уже было сказано, переработка дефектного топлива для иностранных заказчиков - это тоже интересное для обеих сторон направление сотрудничества» [8].
Повышение
конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива и атомного энергетического оборудования требует разработки новых видов переработки отработавшего ядерного топлива
Предприятия «Росатома» производят большое количество разнообразной продукции и обладают патентами на различные технологии, которые имеют значение не только для атомной энергетики,
Таблица 2. Конкурентные преимущества госкорпорации Источник: [6]
«Росатом» на мировом рынке
Фактор преимуществ Краткая характеристика
Технологии Современные технологии, инновационные разработки
Ценовые параметры Гибкая система скидок, возможностьуменьшения цены за счет масштабов сделки
Условия финансирования Возможность кредитования и другие формы финансового обеспечения проектов
Комплексный подход Наличие «пакетного» предложения, которым предусмотрено предоставление заказчикам широкого интегрированного комплекса услуг по обслуживанию атомных станций на всех этапах строительства и эксплуатации
Возможность утилизации отработавшего ядерного топлива «Росатом» обладает технологией переработки отработавшего ядерного топлива
Стратегическое межгосударственное партнерство Возможность включения сделки по атомной энергетике в общий комплекс межгосударственных взаимоотношений
Накопленный опыт История экономических взаимоотношений
Кадровое обеспечение Возможность подготовки кадров для построенныхАЭС и инфраструктурных объектов
Возможность локализации Предложение о локализации значительных объемов промышленного производства в стране-партнере, что дает возможность развития ее экономики и инфраструктуры
о
I-
<
ноив сфере агропромышленности, ядерной медицины, атомного судостроения. Особенно перспективным представляется предложение «Росатома» по медицинским технологиям, которое будет гарантированно востребовано на основных рынках присутствия госкорпорации, а также развитие изотопной экономики и ядерно-водородной энергетики.
Использование радиоизотопов в широких масштабах позволит значительно увеличить эффективность всей ядерной энергетики. В настоящее время атомная энергетика производит только электроэнергию, что не является товаром, который можно накапливать на складах и поставлять потребителям. Однако при соответствующей организации замкнутого ядерного топливного цикла будет происходить накопление(или складирование)изотопов плутония и урана-233, а также выделение из отработанного ядерного топлива ценных стабильных и радиоактивных изотопов, что ставит ядерную технологию в новые условия товарного производства и соответствующих возможностей рынка. Именно в направлении производства изотопов и получения электроэнергии в качестве дополнительного продукта должна развиваться ядерная энергетика.
Ядерная энергетика может быть задействована в производстве «низкоуглеродистого водорода». «Росатом» при этом может претендовать до 2030 года на весомую долю глобального рынка водорода
Значительный рост спроса на «низкоуглеродистый водород», наблюдающийся в настоящее время в развитых странах, дает возможность перспективного развития ядерной энергетики. Недостатком существующего производства водорода путем паровой конверсии метана является расход газа (около половины от исходного газа), а также значительные выбросы парникового метана в атмосферу. Эти факторы стимулируют развитие ядерной энергетики для производства водорода, что может сделать ее более привлекательной для бизнеса с точки зрения рентабельности инвестиций, т. е. производство водорода стимулирует
Доставка устройства локализации расплава (ловушки расплава) для 1-го энергоблока АЭС «Аккую»
Источник: «Росатом»
Атомный реактор
Источник: sonar2050.org
развитие ядерной отрасли. Таким образом, формируется своеобразный экономический симбиоз, который в результате может привести к созданию интегрированной ядерно-водородной системы и соответствующей инфраструктуры.
Россия, как один из основателей «ядерной эры», обладает значительным потенциалом производства водорода. По оценкам экспертов, только на действующих российских генерирующих объектах «Росатом» может претендовать в перспективе до 2030 года на весомую долю глобального рынка водородного топлива.
Таким образом, российская атомная энергетика добилась устойчивых конкурентных позиций на мировом рынке за счет
использования существующих технологий и нового подхода, основанного на внедрении инноваций и развитии новых внешнеэкономических связей. Высокий уровень конкурентоспособности и широкие возможности российской атомной энергетики предопределили интерес зарубежных партнёров «Росатома» к комплексным предложениям компании. Результатом этого стал рост экспортного портфеля корпорации по итогам 2018 года до 133,2 млрд долл. США. В среднесрочной перспективе атомная энергетика может стать одним из ведущих драйверов экономического роста, обеспечивая выполнение ключевых задач по импортозамещению, энергетической безопасности и росту несырьевого экспорта.
Использованные источники
1. Алданов А. Атомные перспективы. Стратегия // Коммерсантъ. «Энергетика». Приложение №235 от20.12.2019. С. 24 - URL:https://www.kommersant.ru/doc/4196995
2. Гэдовые отчеты госкорпорации «Росатом». - URL: http:// www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/
3. Гэсударственная корпорация атомной энергетики «Росатом». Итоги деятельности за 2018год. - URL: https:// www.rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0 b0632519522cb.pdf
4. Материалы Интерфакс. «Росатом» размыкает ядерный цикл. 09.01.2020. - URL: https://www.interfax.ru/ business/690548
5. Международное сотрудничество. Материалы госкорпорации «Росатом». URL: https://www.rosatom.ru/about/internationai/
6. Пантелей Д.С. Перспективы обеспечения конкурентоспособности госкорпорации «Росатом» с учетом трансформаций в мировой экономике // Вестник Евразийской науки. 2019. №2. - URL: https://esj.today/PDF/99ECVN 219.pdf
7. Полканов В. «Росатом» выигрывает мировую конкуренцию. 15.07.2019. - URL: http://www.ng.ru/economi cs/2019-07-15/4_ 7623_ 1507191447.html
8. Страна «Росатом». Нарабатывая конкурентные преимущества. Интервью с Д. Колупаевым. 13.03.2017. URL: - https://www. strana-rosatom.ru/нарабатывая-конкурентные-преимущества
