CC BY
125
28 I I PEMEDUUM
Андрей ВИЛЕНСКИЙ, Анна ДЕХАНОВА, Анна БУСЛАЕВА, Иван ЖУКОВ, научно-технический центр «МЕДИТЭКС»
Перевязочные материалы:
ПАДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Значение перевязочных материалов (далее — ПМ) невозможно переоценить: они активно используются в быту и при стационарном лечении, закупаются гражданскими и силовыми ведомствами, их запасы есть во всех национальных стратегических резервах.
Ключевые слова: перевязочные материалы, бинты, марли, повязки и покрытия раневые, антимикробные покрытия, покрытия в виде пены, покрытия в виде пленки, гидроколлоидные покрытия, суперсорбирующие покрытия, рынок
• КЛАССИФИКАЦИЯ
При комплексном исследовании рынка перевязочных материалов за основу была принята западная классификация, предусматривающая деление ПМ на три сегмента (категории):
1. Стандартные материалы — бинты и марля.
2. Повязки и покрытия раневые — обычные, а также пропитанные или покрытые различными лекарственными средствами ПМ.
3. Перевязка, обеспечивающая заживляющий эффект за счет создания вакуума вокруг поврежденной поверхности (далее — лечение отрицательным давлением).
Основное внимание исследователей было сосредоточено на самой перспективной с точки зрения темпов роста потребления категории «Повязки и покрытия раневые», номенклатура кото-
рой включает больше десятка подкатегорий ПМ. В рамках данной статьи мы исследуем пять из них: + Антимикробные покрытия. + Покрытия в виде пены. ф Покрытия в виде пленки. ф Гидроколлоидные покрытия. + Суперсорбирующие покрытия.
• ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Как и в целом по рынку медицинских изделий сегмент ПМ сформирован в основном за счет государственных и муниципальных контрактов, совокупный объем которых в 2012 г. достиг своего исторического максимума — 1 406,8 млн руб., или 84 816 тыс. упаковок. Уже в следующем году с прекращением действия Государственной программы модернизации здравоохранения на 2010-2012 гг. рынок сократился до показателя в 1016,8 млн руб. (29,1
Keywords: dressings, bandages, gauze, wound dressings and coverings, antimicrobial coatings, foam wound dressings, film dressings, hydrocolloid dressings, superabsorbent dressings, market
The role of dressings (hereinafter D) cannot be overstated: they are widely used at home and hospitals, purchased by civil and security agencies and kept in all national strategic reserves. Andrey VILENSKIY, Anna DEKHA-NOVA, Anna BUSLAEVA, Ivan ZHU-KOV, MEDITEX Research and Development Centre, LLC. DRESSINGS: THE FALL CONTINUES.
млн упаковок). Более половины объема госзакупок в 2013 г. пришлось на категорию ПМ «Стандартные материалы», еще 45% — на «Повязки и покрытия раневые». Лишь 3% остались за наиболее «продвинутой» категорией «Лечение отрицательным давлением». Ведущим игроком рынка в рассматриваемый период была компания Paul Hartmann (Германия), занявшая в 2013 г. 35% рынка. Отличную динамику продемонстрировал другой лидер отрасли — Pharmaplast (Египет), которому за счет резкого наращивания объемов продаж удалось законтрактовать более четверти объема госзакупок. Однако
перевязочные материалы: падение продолжается
ршшиим
НОЯБРЬ 2 0 14
29
рисунок г4 Структура категории «Повязки
и покрытия раневые» по подкатегориям в 2012 г.
1
6 2 3 ----- Т) 4
1 — антимикробные 4 — покрытия
покрытия, 12% в виде пленки, 3%
2 — покрытия в виде пены, 8% 5 — абсорбирующие
3 — гидроколлоидные покрытия, 3,5%
покрытия, 3,5% 6 — другие, 70%
рисунок Г 5 Структура категории «Повязки
и покрытия раневые» по подкатегориям в 2013 г.
1
6 2
1 — антимикробные 4 — покрытия
покрытия, 13,5% в виде пленки, 3%
2 — покрытия в виде пены, 7% 5 — суперсорбирующие
3 — гидроколлоидные покрытия, 2%
покрытия, 3% 6 — другие, 71,5%
самым динамичным игроком оказалась компания «Медитек Знамя Труда», продемонстрировавшая среднегодовой темп роста в 7 044,1%.
• ИМПОРТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Значительную долю рынка ПМ составляет импорт. В 2012 г. он достиг рекордных 486 млн руб., а в 2013 г. откатился к 472,6 млн руб. в основном за счет 18%-ного проседания поставок крупнейшей категории «Повязки и покрытия раневые». Наименее заметна в структуре продаж зарубежных ПМ категория «Лечение отрицательным давлением», продемонстрировавшая в 2012—2013 гг. некоторый рост — с 17,1 до 20 млн руб. (в долларовом выражении с 0,57 до 0,6 млн долл.). По той же схеме развивалась и категория «Стандартные материалы».
Более 43% импорта ПМ в 2013 г. обеспечила компания Pharmaplast. Значительно отстает от нее другой лидер рынка — компания Lohmann & Rauscher (Германия), которая смогла взять на себя чуть менее пятой части поставок. Наиболее результативной в 2013 г. стала деятельность компании Molnlycke, увеличившей свою долю в поставках из-за рубежа на 83%.
• ПОВЯЗКИ И ПОКРЫТИЯ РАНЕВЫЕ
Предыдущие выкладки явно показали значительный вес на рынке ПМ категорий «Повязки и покрытия раневые».
Очень важно, что, даже несмотря на общее сокращение государственных закупок медицинских изделий, спрос на эту категорию значительно вырос. Наиболее успешным игроком на рынке в 2012—2013 гг. стала компания Paul Hartmann, обеспечившая более четверти поставок ПМ в категории. Неплохие позиции и у компании Pharmaplast, которая в 2013 г. почти догнала лидера. Причины этого в том, что, с одной стороны, Pharmaplast резко нарастил продажи ПМ высокотехнологичных подкатегорий, с другой — Paul Hartmann потерял значительные объемы госзакупок за счет переориентации на розницу.
Наиболее крупными и высокотехнологичными подкатегориями в 2012—2013 гг. стали «Антимикробные покрытия», «Покрытия в виде пены», «Покрытия в виде пленки», «Гидроколлоидные покрытия», «Суперсорбирующие покрытия». ПМ «Антимикробные покрытия» образовали самую крупную подкатегорию, которая, продемонстрировав в 2013 г. прирост в 34%, заняла 13,5% рынка перевязочных материалов нового поколения. Ведущим производителем проти-вомикробной перевязки стала компания Pharmaplast, которая обеспечила немногим менее половины общего объема закупок в подкатегории. Другая половина была обеспечена продукцией 11 производителей, из которых особенно выделились Paul Hartmann и Laboratoires URGO.
Динамика роста закупок подкатегории «Покрытия в виде пены» оказалась более
скромной, всего 4,4%. Ровно 60% продаж в подкатегории пришлось на продукцию компаний «Новые перевязочные материалы» и Molnlycke (Швеция). ПМ «Покрытия в виде пленки» показали в прошлом году высокий прирост — 26,3%, благодаря чему доля этой подкатегории в общем объеме категории достигла 3%. Основными игроками в под-сегменте стали традиционные конкуренты Paul Hartmann и Pharmaplast, которые вместе удерживают чуть менее половины продаж в данной подкатегории. Неплохие позиции у «Новых перевязочных материалов», которые в 2012 г. даже выходили на второе место по продажам.
По объемам госзакупок ПМ «Гидроколлоидные покрытия» в 2013 г. лишь немногим уступали предыдущей подкатегории, однако продемонстрировали более скромный прирост в 13,8%. Безоговорочным лидером подсегмента стала компания Pharmaplast с 46% от общего объема продаж в данной подкатегории. Почти в два раза меньшая доля была зафиксирована у Paul Hartmann. Отрицательная динамика госзакупок наблюдалась по ПМ «Суперсорбирую-щие покрытия», благодаря чему их доля в категории сократилась на 1,5 п.п. Монополистом в этой подкатегории стала компания Paul Hartmann.
• ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА
В 2012—2013 гг. мы стали свидетелями резкого падения объемов государственных закупок ПМ, что, вероятно, связан-
россиискии и зарубежный рынки
30 |НоБЛ|РЕМШииМ
но с завершением реализации Программы модернизации здравоохранения на 2010—2012 гг. К сожалению, в текущем году не просматриваются объективные предпосылки для преодоления этой тенденции, поэтому, скорее всего, падение продолжится, однако, как долго это будет происходить, сказать пока сложно. С одной стороны, по-
требление традиционных бинтов и марли будет естественным образом сокращаться, с другой — все более широкое применение получат недооцененные сегодня новейшие ПМ, высокая стоимость которых может «потянуть» рынок вверх.
Согласно оптимистическому сценарию рынок ПМ достигнет прошлогодних по-
казателей уже к 2016 г. Наиболее взвешенный и реалистичный прогноз переносит дату полного восстановления на 2017 г. В любом случае закупки ПМ возобновят рост уже с конца следующего года, следовательно, перевязочные материалы останутся интересными для крупных, в т. ч. и иностранных, игроков.
ИСТОЧНИКИ
1. Арьев Т.Я. Раны и их лечение. Руководство по хирургии. М., 1962: 647-684.
2. Арьев Т.Я. Термические поражения. Л.: Медицина, 1966: 704.
3. Еулай П.И. Биологические комплексы для заживления ожогов. Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств: Мат. междунар. конф. М., 1995: 116-117.
4. Виленский А., Хрусталев А., Деханова А. Высокотехнологичные медицинские изделия: сегментация рынка. Ремедиум, 2012, 6: 8-17.
5. Виноградов В.М. Стимуляция заживления операционных ран в эксперименте с помощью комплекса лекарственных препаратов, моделирующего свойства основного вещества соединительной ткани. Здравоохранение Белоруссии, 1987, 4: 29-33.
6. Газиев Р.Х., Бикбулатов Н.Т., Насыров Х.М. и др. Влияние метилтиофе-на, диметилсульфоксида и дибунола на процессы регенерации кожи. Фармакологическая регуляция регенераторных процессов. Йошкар-Ола, 1979: 303-304.
7. Герасимова Л.И., Смирнов С.В. Эффективность применения активированных растворов хлорида калия в лечении ожоговых ран. Электрохимические методы в медицине. Тез. докл. конф. Дагомыс. М., 1991. 61.
8. Глухенький Б.Т., Ластовецкая Г.И., Калюжная Л.Д., Козий Л.М. Опыт лечения препаратом эмбриональной ткани трофических язв. Врачеб. дело. 1984. 6: 93-94.
9. Глянцев С.П. Лечение гнойных ран повязками с иммобилизированны-ми ферментами протеолиза: проблемы и перспективы. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 100-102.
10. Дадашев А.И., Толстых Г.П., Дербенев В.А. Антиоксидантные покрытия при лечении ожоговых ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 147-148.
11. Кабанов Н.Я., Осинцев Е.Ю. Применение гидрофильного сорбента гелевина в сочетании с физическими методами воздействия в комплексном лечении обширных гнойных ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 172-174.
12. Каем Р.И. Ожоги. Воспаление. Руководство для врачей. Под ред. В.В. Серова, В.С. Пауков. М.: Медицина, 1995: 457-468.
13. Калинина Т.Н., Хохлова В.А., Чуфаровская Т.И. и др. Перевязочные средства на основе хитозана. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 123-124.
14. Кацадзе М.А., Мирошнигенко А.Г., Хрипунов А.К. и др. Применение гидрогелевой повязки «Бакцеласепт» в лечении гнойно-некротического панкреатита и послеоперационных гнойных ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 140-141.
15. Крутова Т.В., Ефимов Е.А., Карман Д.Б. Влияние линимента дибунола на посттравматическую регенерацию кожи у мышей. Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1984, 98 (10): 471-473.
16. Лившиц В.С. Полимерные покрытия на раны и ожоги (обзор). Хим.-фарм. журнал, 1988, 22 (7): 790-798.
17. Малахов С.Ф., Баутин Е.А., Парамонов Б.А. и др. Применение электрохимически активированных водных сред для лечения ожогов. ВМЖ, 1994, 9: 32-34.
18. Малахов С.Ф., Парамонов Б.А., Крайник И.В. Первая помощь и лечение при ожогах дистальных отделов конечностей. Актуальные проблемы амбулаторной хирургии. СПб., 1992: 55.
19. Матасов В.М., Голованова П.М., Бероева В.К. Раневые покрытия Альгикол АК и Альгикол АКФ в местном лечении длительно незаживающих ран и трофических язв. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». М., 1995: 128-129.
20. Мулюкина М.В., Моисеева А.А., Табаргук Л.Д. и др. Создание са-моклеющихся лечебных повязок. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов»». М., 1995: 37-38.
21. Нечаев Э.А., Фаршатов М.Н. Военная медицина и катастрофы мирного времени. М.: Квартет, 1994: 319.
22. Полевое В.Н., Добыш С.В., Кшшмгук Л.Е. и др. Формирование повязок на раневой поверхности — новое направление в местном лечении ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов»». М., 1995: 40-41.
23. Пономарев А.Ю., Черкасов В.А., Болотова М.Ф. и др. Изучение эффективности угольных сорбционных повязок для санирования гнойных ран. Междунар. конф. «Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов»». М., 1995: 64.
24. Русанов А.М., Новоселова Г.С. Этаден — новый синтетический стимулятор посттравматической регенерации тканей. Новые лек. препараты. 1985. 3. 18-21.
25. Седларик К.М. Альгинаты для лечения ран: Обзор. Хирургия, 1993. 1. 62-65.
26. Сыгеников И.А., Абоянц Р.К., Дронов А.Ф. и др. Коллагеноплас-тика в медицине. М.: Медицина, 1978. 256.
27. Сыгеников И.А., Николаев А.В., Шехтер А.Б. и др. Лечение ран коллагеновыми препаратами. Хирургия. 1979. 3: 31-38.
28. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Под ред. Б.М. Даценко. Киев: Здоров'я, 1995. 384.
39. Толстое А.В., Филимонов А.А., Бугин П.И. и др. Рациональная химиопрофилактика местных инфекционных осложнений при ожоговой болезни. Актуальные вопросы лечения термической травмы и ее последствий. М.: Медицина, 1995. 44-48.
30. Туманов В.П. Современные перевязочные средства и раневой процесс. Эстетическая медицина. 2003, 2. 28.
31. Eaglestein D. Experience with biosynthetic dressings. Amer. Acad. Dermatol. 1985, 2, 2: 434-440.
32. Hadjiiski O, Anatassov N. Amniotic membranes for temporary burn coverage. Annals of burns and fire disasters. 1996, 9, 2: 88-93.
33. Heckzey A. Experience obtained at a department for out-pftients in the treatment of burn injuries with NAKSOL. Therapia Hungarica, 1985. Special issue. 40-44.
34. Lindenbaum E, M Tendler, Beach D. Serum-free cell culture medium induces aceleration of wound healing in guinea-pigs. Burns. 1995. 21, 2. 110-115.
35. Martin D, Reece M, Maher J et al. Tissue debris at the injury site is coated by plasma fibronectin and subsequntly removed by tissue macrophages. Arch. Dermatol. 1988. 124, 2. 226-229.
36. Monafo W, Freedman B. Topical therapy for burns. Surg. Clin. N. Amer. 1987. 67, 2. 133-145.
37. Pripps AR, Lawrence JC. Comparison of hydrocolloid dressings tulle-gras in the treatment of outpatient burns. Beyound occlusion: Wound care proceedings. Intern. Congress and Symposium Series. London-New-York. 1987. Series number 136: 121-126.
38. Toth K. Experience in the treatment of burn injuriess with NAKSOL. Therapia Hungarica, 1985. Special issue: 33-36.
