CC BY
128
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
32 (173) - 2012
УДК 339.13.012
ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
М. В. СЕРОШТАН,
доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Е-mail: seroshtanmv@mail. ru
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова Г. И. ПАНАЕДОВА,
доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе Е-mail: galina-idnk@mail. ru
Институт Дружбы народов Кавказа, г. Ставрополь
В статье в свете доктрины глобализации рынка нефти и нефтепродуктов, его взаимосвязи с экономическим развитием страны авторами определены проблемы современного состояния российского и региональных рынков нефти и нефтепродуктов. Обосновано определяющее влияние на развитие рынка внешних и внутренних факторов. Отмечено, что к старым проблемам, вызванным экстенсивным характером развития и изношенностью основных фондов, добавились новые, возникшие при переходе к рыночной экономике.
Ключевые слова: глобализация, национальный рынок, региональные рынки, нефть и нефтепродукты, запасы, добыча, нефтеперерабатывающие заводы, ценообразование.
Одним из важных условий укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое хозяйство является всесторонняя и глубокая модернизация отечественного рынка нефти и нефтепродуктов, направленная на успешное функционирование экономики в изменившихся условиях хозяйствования. В течение ХХ в. рынок нефти являлся двига-
телем современного индустриального развития. Однако переход общества от индустриального типа развития к новому постиндустриальному (информационному) типу сопровождается трансформацией всех рыночных механизмов, включая сегменты рынков нефти и нефтепродуктов в направлении эффективного обеспечения экономического роста и формирующихся новых факторных пропорций воспроизводственного процесса.
Наряду с этим актуальность исследования экономических аспектов развития национального и региональных рынков нефти и нефтепродуктов России обусловлена необходимостью исследования состояния мирового рынка нефти и нефтепродуктов в условиях турбулентности протекающих глобали-зационных процессов, оказывающих определяющее влияние и на развитие российского рынка.
Вопросы воздействия природных ресурсов на экономическое благосостояние страны являются объектом внимания ученых, государственных деятелей, политиков, ведь уровень экономического развития и изменение факторов и темпов развития
рынка нефти и нефтепродуктов являются основой для прогнозирования экономики и определения экономической политики государства. Следует также отметить, что не до конца изучена природа и воздействие рынка нефти на экономику страны и регионов, что определяет актуальность исследований в данной области научного познания.
Современный российский стабильно развивающийся рынок нефти и нефтепродуктов значительно влияет на темпы развития экономики. Тенденции показывают, что для основных макроэкономических параметров страны характерна позитивная динамика: рост важнейших экономических показателей развития, снижение темпов инфляции, рост численности населения, сохранение высоких цен на нефть. Однако действительность не столь безпроблемна, как это может представляться. Рост основных экономических параметров не является устойчивым и долговременным из-за обеспечения его, в значительной степени, за счет благоприятной конъюнктуры мировых нефтяных рынков.
Проведенный анализ российского рынка нефти за последние десять лет выявил, что в результате роста международных цен и увеличения объемов поставок нефти экспортная выручка российских нефтяных компаний от реализации нефти увеличилась более чем в 5 раз — с 25 до 135 млрд долл., нефтепродуктов — в 7 раз: с 10 до 70 млрд долл. (рис. 1).
Однако, несмотря на рекордные поступления от продажи нефти, общий профицит бюджета России в 2011 г., по оценкам экспертов, составил всего 0,8 % ВВП. Значительное поступление нефтедолларов в бюджет страны не явилось импульсом для структурной перестройки экономики и роста ее эффективности, а напротив, отмечается процесс формирования финансовой базы для развития сырьевого сектора, увеличения структурной деформирован-ности экономики. По данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес фактора природных ресурсов в годовом приросте доходов экономики России составил в 2010 г. около 50 %, в
2ООО 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2ОО0 2009 2010
Рис. 1. Динамика стоимости экспорта нефти и нефтепродуктов из России
и экспортные цены в 2000—2010 гг.: 1 — экспорт нефти, млрд долл.; 2 — экспорт нефтепродуктов, млрд долл.; 3 — средняя экспортная цена нефти, долл. /т; 4 — средняя экспортная цена нефтепродуктов (корзины), долл. /т
то время как в развитых странах прирост ВВП от природных ресурсов составляет от 5 до 20 %, а доля факторов научно-технического прогресса равняется примерно 80—95 % [7].
Исследование российского рынка нефти и нефтепродуктов проведем в контексте сопоставления с основными нефтедобывающими странами. Ведь рынок нефти России представляет собой единое взаимосвязанное явление, функционирующее на основе изменяющихся темпов развития мирового рынка нефти, колебаний спроса и предложения, схем продвижения товаров на мировых рынках.
Структура современного российского рынка нефти и нефтепродуктов, в основном сформировавшаяся в начале XXI в., представляет собой совокупность рынков: ресурсного нефтяного сырья, добычи, транспортировки, нефтепродуктов, товаров и услуг. В то же время для рынка нефти последних лет характерна его серьезная трансформация, проявившаяся в значительной диверсификации его институциональной структуры. Добавились, кроме традиционных, новые рыночные сегменты: рынок «спот», форвардные контракты, фьючерсный сегмент (это сопровождается изменением позиций основных участников и появлением новых игроков).
Схема национального рынка нефти и нефтепродуктов России представлена на рис. 2.
Также в современной структуре российского нефтяного рынка в последние годы произошли существенные изменения, выразившиеся в укрупнении компаний в связи с преимущественны-
ми возможностями крупных корпораций в привлечении значительных инвестиций на освоение новых месторождений и модернизацию перерабатывающей сферы.
Эмпирически доказано, что процесс укрупнения нефтяных компаний в результате слияний и поглощений обусловлен объективной необхо-
1----- Л
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
V
тлг
Основные сегменты рынка
Рынок ресурсов
Рынок добычи
Рынок перерабатывающий
Рынок потребления
Рынок «слот»
димостью, не участвующие в нем структуры в перспективе могут утратить конкурентные преимущества из-за появления более крупных и мощных корпораций.
Для современной глобализирующейся экономики характерны слияния и поглощения российских и международных компаний. Примером является слияние российской нефтяной компании «ТНК» и британской нефтегазовой корпорации «British Petroleum».
Интеграция корпоративных структур характерна не только для отечественных, но и для крупных западных компаний. Так, в период перехода к постиндустриальному этапу (конец ХХ — начало ХХ! вв.) в результате эволюционного развития корпораций, взаимодействия и конкуренции в рамках глобальной рыночной экономики возникли компании принципиально нового вида — нефтяные мета-корпорации. Основой их формирования как целостных образований являются процессы объединения разрозненных, самостоятельно функционирующих корпораций, где все элементы являются компонентами единого экономического организма [5].
К этому следует добавить, что метакорпорации существенно отличаются от транснациональных компаний (ТНК), так как, соединяя потенциалы различных предприятий, они стремятся к получению синергетического эффекта и росту эффективности, а их целью является достижение глобального лидерства и финансовых показателей, сопоставимых с бюджетами отдельных стран. Для объединенных корпоративных образований, являющихся мировыми нефтяными гигантами, характерны следующие черты:
• формирование глобального пространства мета-
корпораций;
Рынок форвардных контрактов
Рынок транспортной инфраструктуры
Рынок ценообразования
Рынок фьючерсов
-VCH^"-
Функции в национальной социально-экономической системе
Рис. 2. Структура национального рынка нефти и нефтепродуктов России
• особая система акционирования; высокая роль инновационных факторов развития (информационных и финансовых);
• изменение характера конкуренции; функционирование интеграционных рынков;
• независимость финансовых рынков метакор-пораций от нефтяного рынка;
• высокая степень информатизации для осуществления контроля за глобальным бизнесом;
• обладание метатехнологиями и развитие альтернативной энергетики [5].
Анализ состава группы крупнейших транснациональных метакорпораций мира и произошедших трансформаций за последние десятилетия позволил выявить степень модификации доминирующих видов деятельности и регионов. Так, в 1990-х гг. большее число метакорпораций мира приходилось на банковский сектор, преобладающей страной их базирования являлись США. Однако, согласно рейтингу «Fortune Global 500» за 2010 г. американского делового журнала «Fortune», в число десяти крупнейших корпораций мира по уровню дохода включены шесть компаний нефтегазового сектора, две из которых представлены Китаем (табл. 1) [18].
Примечательно, что наиболее прибыльные корпорации сосредоточены в нефтегазовой отрасли и уровень их рентабельности самый высокий — 19,8 % [18]. По результатам анализа основных экономических показателей нефтегазовых метакор-
Таблица 1
Рейтинг крупнейших метакорпораций мира по уровню дохода в 2010 г.
Ранг Компания Страна Направление деятельности Доход, млн долл. Прибыль, млн долл.
1 Wal-Mart Stores США Розничная торговля 421,849 16,389
2 Royal Dutch Shell Нидерланды Нефтегазовый сектор 378,152 20,127
3 Exxon Mobil США Нефтегазовый сектор 354,674 30,460
4 BP Англия Нефтегазовый сектор 308,928 —3,719
5 Sinopec Китай Нефтегазовый сектор 273,422 7,629
6 China National Petroleum Китай Нефтегазовый сектор 240,192 14,367
7 State Grid Китай Электроэнергетика 226,294 4,556
8 Toyota Motor Япония Автопромышленность 221,760 4,766
9 Japan Post Holdings Япония Почтовая связь 203,958 4,891
10 Chevron США Нефтегазовый сектор 196,337 19,024
Источник: Fortune Global 500. 2011 [18].
Таблица 2
Группировка нефтегазовых метакорпораций мира
Группа Корпорация
1-я Exxon Mobil, BP, RD Shell, Chevron, Total, Conoco Philips
2-я Роснефть, ENI, Statoil
3-я ЛУКОЙЛ, Sinopec
4-я ТНК-BP, Газпромнефть, СургутНГ, Башнефть, Repsol, Marathon, OMV, MOL
Таблица 3
Динамика добычи и запасов нефти в Российской Федерации за 2004—2010 гг.
Показатель Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Добыча нефти, млн т 348 380 480,5 490,9 488,0 494,3 505,3
Прирост запасов нефти, млн т 300 260 655,8 520,6 488,0 620,0 750,0
Кратность восполнения запасов нефти 0,9 0,7 0,9 0,5 0,6 0,7 0,67
Таблица 4
Группировка федеральных округов России по объему производства нефти в 2010 г.
Тип округа Федеральный округ Объем добычи, млн т Доля рынка, %
Лидер Уральский 307,1 60,7
Приволжский 107,6 21,2
Развивающийся Северо-Западный 32,2 6,3
Сибирский 29,4 5,8
Дальневосточный 18,3 3,6
Аутсайдер Южный 8,9 1,8
Северо-Кавказский 2,2 0,4
пораций мира была проведена их классификация и систематизация в группы табл. 2.
В целом динамика добычи нефти, ее запасов, а также кратность восполнения запасов нефти в России в 2004—2010 гг. представлена в табл. 3 [12].
Из анализа табл. 3 следует, что в производстве нефти в России за последние семь лет наблюдалась положительная динамика, исключение составил 2008 г., выявивший в производстве нефти снижение на 0,4 %. Проведенный структурный анализ рынка нефти и нефтепродуктов показал, что по уровню годовой добычи Россия занимает 1-е место на
мировом рынке нефти, причем ее производство в 2010 г. составило 505,3 млн т, или 10,1 % мировой добычи.
Исследование производства нефти по федеральным округам России показало, что в 2010 г. в производстве нефти лидировали два федеральных округа: Уральский (60,7 %) и Приволжский (21,2 %). Во 2-й группе оказались три федеральных округа: Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный. Наиболее низкий уровень добычи нефти в двух южных федеральных округах: Южном и СевероКавказском (табл. 4).
- 17
Таблица 5
Запасы и добыча нефти по странам мира в 2010 г.
№ п/п Страна Запасы, млрд т Доля от мировых запасов, % Добыча, млн т в год Доля от мировой добычи, %0
1 Саудовская Аравия 35,972 19,1 492,6 9,8
2 Венесуэла 28,7232 15,3 121,6 2,4
3 Иран 18,632 9,9 208,9 4,2
4 Ирак 15,64 8,3 121,1 2,4
5 Кувейт 13,804 7,3 123,4 2,5
6 ОАЭ 13,3008 7,1 140,2 2,8
7 Россия 10,5264 5,6 505,3 10,1
8 Ливия 6,3104 3,4 81,6 1,6
9 Казахстан 5,4128 2,9 86,5 1,7
10 Нигерия 5,0592 2,7 118,2 2,4
11 Канада 4,3656 2,3 164,2 3,3
12 США 4,2024 2,2 369,8 7,4
13 Катар 3,5224 1,9 77,2 1,5
14 Китай 2,0128 1,1 200,4 4,0
Исследование запасов нефти в России, рассмотренное в сравнении с основными нефтедобывающими странами, показало их крайне неравномерное распределение по странам и регионам континента. В табл. 5 представлены данные по запасам и объемам добычи нефти в основных нефтедобывающих странах мира [1].
Как видно, наиболее крупными запасами нефти обладает Саудовская Аравия — 35,9 млрд т, что составляет 19,1 % от общемировых запасов. 2-е и 3-е места занимают соответственно Венесуэла (28,7 млрд т) и Иран (18,6 млрд т). В целом мировых запасов нефти, по оценкам экспертов, совершенно достаточно для обеспечения растущего мирового спроса примерно на 40 лет вперед. Обеспеченность нефтедобычи запасами в основных нефтедобываю-
/
Уральский Приволжский Сибирский Дальневосточный Северо- Южный Северофедеральный федеральный федеральный федеральный Западный федеральный Кавказский округ округ округ округ федеральный округ федеральный
округ округ
Рис. 3. Группировка федеральных округов России по их долям на отечественном рынке нефти, %
щих странах составляет: в Саудовской Аравии — 86 лет, в Иране и Венесуэле — более 100 лет [17].
Российская Федерация по доказанным запасам нефти занимает 7-е место в мире, что составляет 5,6 % от мировых запасов. Для условий России использование объема достоверных запасов может составить 22,5 года. Оценивая запасы нефти по округам Российской Федерации, необходимо отметить, что государственным балансом запасов учтено 2 525 нефтяных месторождений, из которых около 2/3 разведанных запасов сосредоточены в 150 крупных объектах, а большинство российских месторождений относятся к средним и мелким, причем их доля во многих регионах достигает 20—50 %. Анализ запасов нефти в разрезе федеральных округов позволил выявить их доли на отечественном рынке (рис. 3).
Одной из наиболее важных проблем развития, оказывающих непосредственное влияния на динамику роста добычи, является адекватность восполнения ресурсной базы. Анализ кратности восполнения запасов нефти показал, что в основных нефтедобывающих странах (таких как Саудовская Аравия) соотношение запасов к добыче составляет 95/1, в США — 9/1. В России данный показатель в 2010 г. равнялся 0,67/1, что свидетельствует об остроте проблемы энергетической безопасности страны. В то же время анализ начальных сум-
Я
7,80
6,60
Таблица 6
Динамика добычи нефти крупнейшими российскими компаниями за 2004-2010 гг., млн т
Компания Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ОАО «ЛУКОЙЛ» 62,2 74,1 75,3 78,9 84.1 87,8 90,4
ОАО «Роснефть» 13,5 15,0 16,1 19,6 21,6 74,4 81,7
ОАО «ТНК-ВР» 39,2 50,7 53,7 61,6 70,3 75,3 72,4
ОАО «Сургутнефтегаз» 40,6 44,0 49,2 54,0 59,6 63,9 65,6
ОАО «Газпром» 10,0 10,6 10,8 11,0 12,0 12,8 13,4
марных ресурсов (НСР) свидетельствует о том, что Россия обладает достаточным потенциалом сырьевой базы: невысокая степень разведанности НСР нефти по стране в целом составляет 32 % от общих запасов, что позволяет рассчитывать на открытие новых значительных запасов [17].
Другой проблемой является неэффективная структура разрабатываемых запасов, в результате чего добыча нефти на 50 % месторождений страны является нерентабельной, а доля трудноизвлекае-мых и низкоэффективных запасов в общем балансе разведанных запасов достигла уже 55 %.
Проведенный анализ структуры нефтяного рынка в России показал, что рынок характеризуется наличием вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добычи и переработки нефти, хранения, оптовой, мелкооптовой и розничной реализации нефтепродуктов. Вертикально интегрированные нефтяные компании — это крупные акционерные компании, контроль за которыми оуществляет как государство (компания «Роснефть» и др.), так и частные акционеры (ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз и др.). Пятью крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями страны (Роснефть, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром) добывается более 80 % нефти в Российской Федерации, причем более 75 % нефти перерабатывается на их собственных заводах. Фактически доля свободного рынка нефти в России составляет около 15—20 %, что свидетельствует о его олигопольном характере.
В табл. 6 представлена динамика добычи нефти крупнейшими российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями за 2004—2010 гг.
Анализ данных табл. 6 показывает, что для исследуемого периода характерно сохранение устойчивой тенденции дальнейшего роста экономической концентрации и сокращения количества
независимых участников рынка нефти и нефтепродуктов России, а также увеличение на рынках компаний с государственным участием. Синхронно продолжается процесс сокращения количества малых независимых добывающих компаний и объема добываемой ими нефти — с 10 % от общего объема до 5 %.
Переходя к рассмотрению второго сегмента рынка — перерабатывающей сфере — следует отметить, что в стране, по данным Министерства энергетики и природных ресурсов РФ, функционируют 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 250 мини-НПЗ, 6 специализированных заводов по выпуску спецмасел, смазок, имеющие суммарные мощности примерно 296 млн т, с размещением их в большей степени приближено к местам потребления [6, 14].
Важной характеристикой данного рынка является динамика загруженности перерабатывающих мощностей, которая составляет в России 83,7 %. В 2010 г. нефтеперерабатывающим сектором было произведено нефтепродуктов объемом 248,8 млн т. При этом следует отметить, что около 54 % перерабатываемой нефти в стране приходится на 20 крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний, в то время как в основных нефтеэкспортирующих странах сырьевые компании имеют ограниченный доступ к перерабатывающей и сбытовой инфраструктуре. Кроме того, на 20 крупных нефтеперерабатывающих заводах страны изношенность материальной базы составляет 75 %, что отрицательно сказывается на качестве переработки нефти и величине получаемой прибыли [6, 14].
Влияние глубины переработки нефти на размеры получения прибыли характеризуется следующими показателями: неглубокая топливная схема — 13,7 млрд руб.; топливная схема с каталитическим крекингом — 22,5; глубокая топливная схема — 30,2; глубокая химическая схема — 41,9 млрд руб. Таким образом, рост прибыли в зависи-
мости от глубины переработки нефти составляет более 300 %.
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень оценки технического состояния нефтеперерабатывающих заводов, является получивший признание в мировой практике коэффициент сложности НПЗ, разработанный Нельсоном (Индекс комплексности Нельсона). Среднемировой индекс комплексности Нельсона НПЗ составляет 5,9, в странах Европейского союза — 7,2, в США — 9,5. Индекс российских НПЗ в целом по стране равен 4,7. Несмотря на реконструкцию и модернизацию многих НПЗ, совершенствование не-фтепроводного комплекса, продукция по-прежнему более ориентирована на внутреннее потребление в связи с невысоким качеством переработки нефти. Наиболее низкий уровень индекса Нельсона выявлен на заводах Северо-Кавказского экономического района: Краснодарском НПЗ — 1,9, Туапсинском НПЗ — 1,3, Афипском НПЗ — 1,0.
Проведенный анализ показал, что проблема заключается не только в модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов, но и в закрытии многих мини-НПЗ, стремящихся к получению высокой прибыли при производстве нефтепродуктов низкого качества. Повышение качества и объема выпускаемой продукции, рост рентабельности возможен только лишь с переходом на современные технологии [3].
Анализ рынка нефтеперерабатывающего сектора выявил особенность организационной структуры перерабатывающей сферы, которая выражается в более высоком уровне рассредоточения по стране, чем структура ее запасов и добычи.
Группировка федеральных округов РФ по объему переработки нефти за 2010 г. представлена в табл. 7 [13].
Как видно, лидерами по объему производства нефтепродуктов за 2010 г. являются: Приволжский ФО — 112 млн т, или 42 %, Центральный ФО — 41,8
млн т, или 15,7 %. Во 2-й группе округов: Сибирский, Южный и Северо-Западный ФО. В группе аутсайдеров: Дальневосточный, Уральский и Северо-Кавказский ФО.
Анализ нефтеперерабатывающего сектора по федеральным округам позволил определить и среднюю глубину переработки, которая составила: в Северо-Западном — 79 %, Сибирском — 74, Приволжском — 72, Центральном — 70, Южном и Дальневосточном — соответственно 62 и 61 %, Уральском — 55, Северо-Кавказском — до 50 %.
Одним из важных показателей, влияющих на рост ВВП и уровень жизни населения, является объем потребления нефти, ведь наибольшую выгоду получают страны и регионы, потребляющие нефть. Существует определенная зависимость между среднедушевым объемом потребления нефти и размером ВВП на душу населения: чем выше потребление, тем выше уровень ВВП на душу населения. В табл. 8 представлены объемы потребления нефти в развитых странах мира [17].
Анализ табл. 8 показывает, что 20 ведущих стран мира потребляют 78 % нефти и нефтепродуктов от всего объема мирового потребления. Крупнейшим потребителями в мире являются США — 19,2 %, на 2-м месте страны Евросоюза — 13,6 %, 3-е и 4-е места занимают Китай — 9,1 % и Япония — 4,4 %. Следует отметить, что в России за последние десятилетия наблюдается снижение объемов потребления нефти и нефтепродуктов с 223 млн т в 1995 г. до 146,9 млн т в 2010 г., причем страна по объему потребления занимает 6-е место. При этом доля потребления от мирового объема составляет всего 2,9 %, а по объему потребления на душу населения страна находится на 17-м месте [11].
Рассмотрим объем потребления в Российской Федерации одного из основных нефтепродуктов — автомобильного бензина. Показатель сгруппирован по федеральным округам (табл. 9).
Таблица 7
Группировка федеральных округов России по объему производства нефтепродуктов в 2010 г.
Тип региона Федеральный округ Объем переработки, млн т Доля рынка, %
Лидеры Приволжский 112 42
Центральный 41,8 15,7
Развивающиеся Сибирский 38,1 14,3
Южный 27,3 10,2
Северо-Западный 26,0 9,8
Аутсайдеры Дальневосточный 13,0 4,9
Уральский 8,0 3
Северо-Кавказский 0,1 0,04
Таблица 8
Потребление нефти в развитых странах мира в 2011 г.
№ п/п Страна Объем потребления Доля на рынке, % № п/п Страна Объем потребления Доля на рынке, %
1 США 957,6 19,2 11 Канада 110, 5 2,2
2 ЕС 686,6 13,6 12 Мексика 103,7 2,1
3 Китай 459, 5 9,1 13 Франция 93,1 1,8
4 Япония 222,6 4,4 14 Иран 92,3 1,8
5 Индия 159,1 3,1 15 Великобритания 81,2 1,6
6 Россия 146,9 2,9 16 Италия 76,4 1,5
7 Бразилия 132,7 2,6 17 Испания 72,1 1,4
8 Саудовская Аравия 132, 2 2,6 18 Индонезия 64,6 1,3
9 Германия 124,8 2,5 19 Сингапур 54,0 1,1
10 Южная Корея 112,6 2,2 20 Нидерланды 50,5 1,0
Таблица 9
Группировка федеральных округов России по объему потребления бензина в 2010 г.
Тип округа Федеральный округ Объем добычи, млн т Доля рынка, %
Лидер Центральный 9,11 29,2
Приволжский 4,33 19,2
Сибирский 4,33 13,9
Развивающийся Южный 3,24 10,4
Северо-западный 3,15 10,1
Уральский 2,83 9,1
Аутсайдер Северо-Кавказский 1,57 5
Дальневосточный 0,97 3,1
В целом по стране общий объем потребления бензина в 2011 г. составил 31,2 млн т. Лидерами по объему потребления среди федеральных округов являются: Центральный — 9,11 млн т, или 29,2 %; Приволжский — 4,33 млн т, или 19,2 %; Сибирский — 4,33 млн т, или 13,9 %. Далее следуют Южный ФО — 3,24 млн т, Северо-Западный ФО — 3,2 млн т, Уральский ФО — 2,8 млн т. Завершают рейтинг Северо-Кавказский ФО — 1,57 млн т и Дальневосточный ФО — 0,97 млн т [13].
Выявленные диспропорции в потреблении бензина связаны с несколькими факторами: уровнем стабильности региона, степенью развитости экономики и инфраструктуры, уровнем жизни населения, географическими особенностями, количеством автомобилей в федеральном округе.
В существенной степени объемы потребления нефтепродуктов находятся в прямой зависимости от цен на нефть. Следует отметить, что сложившаяся структура нефтяного рынка России обусловлена несовершенством внутреннего ценообразования и его зависимостью от системы мирового ценообразования на нефть и нефтепродукты, о чем свидетельствует отсутствие единой методологии их определения и наличие множества цен на нефть в стране. Конкурентный рынок нефти, который должен быть основой
ценообразования в России, является олигополисти-ческим и контролируется несколькими вертикально интегрированными компаниями, что практически лишает этот сегмент конкурентной среды.
Сравнение российских внутренних цен на нефтепродукты с экспортными доказывает наличие четкой зависимости между российским и европейским рынком, которая обусловливает повышение внутренних цен в России пропорционально их росту на мировых рынках (табл. 10).
Как видно, наиболее низкие цены на бензин сложились в Венесуэле, Кувейте, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии. Самые высокие цены на бензин отмечаются в Европе. Динамика российских цен на автобензин показана в табл. 11.
Из анализа данных табл. 11 следует, что рост цен на автомобильный бензин различных марок составил в среднем за последнее десятилетие 300—400 %. Для выяснения причин аномального роста цен рассмотрим структуру ценообразования автомобильного бензина в России на основе средней стоимости одного литра автомобильного бензина в России и проведем сравнительный анализ со структурой стоимости бензина в США (рис. 4).
Проведенный анализ показал, что в России стоимость сырья составляет 10 %, в то время как
-21
Таблица 10
Средняя стоимость 1 литра бензина в странах мира
№ п/п Страна Средняя стоимость 1 л, евро Средняя стоимость 1 л, руб.
1 Норвегия 1,44 59,93
2 Китай 0,85 35,38
3 Ирак 0,60 24,97
4 Россия 0,60 24,97
5 США 0,58 24,13
6 Мексика 0,55 22,89
7 Саудовская Аравия 0,28 11,65
8 ОАЭ 0,28 11,65
9 Иран 0,19 7,91
10 Кувейт 0,18 7,49
11 Венесуэла 0,11 4,58
Таблица 11
Динамика российских цен на автомобильный бензин в 2001—2011 гг., руб. /л
Марка бензина Год
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
АИ-80 6,52 7,58 9,06 12,46 14,32 15,75 17,01 17,41 18,00 18,40 24,80
АЕ-92 7,88 9,80 11,29 14,41 16,79 18,68 20,31 20,11 21,30 23,00 25,40
АЕ-95 9,16 10,97 12,49 15,54 18,02 20,15 21,90 22,84 25,00 25,40 28,40
25,6 руб
80
60
Россия
США
Рис. 4. Структура средней стоимости 1 л автомобильного бензина в России и США: 1 — прибыль; 2 — налоги и акцизы; 3 — переработка; 4 — оптовая и розничная реализация, дистрибуция и маркетинг; 5 — стоимость сырья
в США — 61 %. В целом налоги в России достигают 56 % (налог на прибыль — 5 %, акциз — 16, НДПИ — 17, НДС — 18 %), а в США в четыре раза меньше — 14 %. Прибыль в России равняется 18 %, в США — 7 %. При этом средняя цена 1 литра в России составляет 25,6 руб., в США — 24,3 руб.
По мнению авторов, также причинами высоких цен на нефтепродукты в России являются, в частности: высокая изношенность мощностей, низкая глубина переработки нефти, недостаточная загрузка производственных мощностей, дефицит мощностей во вторичной переработке нефти.
Важным фактором высоких цен на нефтепродукты в стране стало отношение российских ВИНК к нефтеперерабатывающей сфере и внутреннему рынку нефтепродуктов как «побочному» бизнесу а существующая монопольная структура розничной торговли нефтепродуктами региональными трейдерами-монополистами предоставляет им возможность для бесконтрольного повышения цен.
Анализ российского рынка выявил, что для него характерны экстенсивные коэффициенты развития, изношенность основных фондов, отсталая конфигурация нефтеперерабатывающих заводов, несбалансированность размещения нефтеперерабатывающих производств по регионам страны и др. К указанным проблемам добавились новые, возникшие в период рыночной экономики — специфическая структура спроса на нефтепродукты, недостаточный рост их внутреннего потребления, излишние объемы производства нефтепродуктов (балансируемые экспортом), разрыв инвестиционных потребностей сектора экономики с реализуемыми капиталовложениями и др.
В свете доктрины глобализации рынка нефти и нефтепродуктов и его взаимосвязи с экономическим развитием страны авторами определены актуальные
100
40
20
0
проблемы современного состояния российского и региональных рынков и обосновано определяющее влияние на их развитие внешних и внутренних факторов.
Во-первых, в целом для отечественного рынка характерны высокая степень консолидации и фактически олигопольный характер сферы производства (добычи и переработки), невысокая глубина переработки, слабая конкуренция в мелкооптовой и розничной реализации.
Во-вторых, современное состояние нефтяного рынка России характеризуется наличием проблем, создающих реальные предпосылки снижения в будущем уровня добычи и объемов экспорта нефти. Основное опасение вызвано сокращением объемов прироста промышленных запасов нефти и отсутствием значительного резерва крупных месторождений в связи со снижением темпов геологоразведочных работ в последние годы.
В-третьих, продолжается снижение продуктивности действующих нефтяных скважин и качества добываемой нефти, снижение качественных характеристик сырьевой базы вида деятельности, фиксируется высокая выработанность эксплуатируемых запасов нефти. Это вызывает необходимость вовлечения в оборот трудно разрабатываемых месторождений, требующих значительно больших затрат и применения более сложных технологий, которыми сектор в настоящее время в достаточном объеме не располагает. Нефтедобыча характеризуется неразвитой материально-технической базой (только 14 % эксплуатируемого в России нефтяного оборудования соответствует мировому уровню).
В-четвертых, неэффективно работают экономические факторы, фактически происходит недофинансирование сектора, что вызвано высоким уровнем налогообложения и слабой мотивацией нефтяных компаний к наращиванию капиталовложений. В связи с необходимостью увеличить уровень добычи нефти до 530—600 млн т в год (в соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации до 2030 г.) объем финансирования нефтедобычи должен составлять от 22 до 25 млрд долл. в год, в то время как объем реальных капиталовложений составляет в среднем 7,8 млрд долл. в год. При таком объеме инвестирования достичь качественно нового уровня развития сектора, соответствующего мировым стандартам, просто невозможно.
В-пятых, проблемы обостряются недостаточным государственным регулированием рынка нефти
и увеличением количества законсервированных нерентабельных скважин. В условиях благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть российские нефтеэкспортеры не получают стимулов к техническому и технологическому перевооружению, что ведет к отставанию вида деятельности.
Методология комплексного совершенствования институциональной структуры российского рынка нефти и нефтепродуктов, по мнению авторов, должна основываться на следующих подходах:
— разработка новых месторождений нефти;
— повышение в экспорте доли продукции нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью, а не увеличение объемов реализации сырья российского нефтяного рынка;
— проведение активной географической диверсификация рынков сбыта российской нефти и нефтепродуктов — освоение рынков США, стран азиатского региона;
— совершенствование институциональной структуры российского рынка нефти и нефтепродуктов;
— совершенствование законодательной базы, рентной политики государства, налогового режима;
—повышение инвестиционной привлекательности отечественного рыка нефти и нефтепродуктов.
Список литературы
1. Алекперов В. Ю. Нефть России. Прошлое, настоящее и будущее. М.: Креативная экономика, 2011.
2. Андреев О. С. Развитие нефтедобычи в условиях мирохозяйственных связей // Вопросы экономики и права. 2011. № 8. С. 45—51.
3. Брагинский О. Б. Нефтехимический комплекс мира. М.: Академия, 2010.
4. Воронина Н. В. Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности ценообразования // Практический маркетинг. 2003. № 10.
5. Голикова Ю. А. Метакорпорации: роль в современной экономике // Корпоративные финансы. 2011. № 2.
6. Жуков Е. А. Нефть и экономика // Экономика и ТЭК сегодня. 2011. № 15. С. 86—89.
7. Коржубаев А. Г., Эдер Л. В., Проворная И. В. Нефтеперерабатывающая промышленность России: тенденции, угрозы, перспективы // Бурение и нефть. 2012. № 1.
8. Никитина А. Суверенный рейтинг России: цена на нефть // Нефтегазовая вертикаль. 2012. № 7.
9. Нечайкин П. М. Кто правит миром: зерно или нефть? // Бурение и нефть. 2012. № 2.
10. Панаедова Г. И. Локальные рынки нефти и нефтепродуктов Северо-Кавказского экономического района: анализ, проблемы и направления развития // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 15. С. 2—8.
11. Пусенкова Н. Н. Государство в нефтяной отрасли. Эффективны ли национальные нефтяные компании? // ЭКО. 2010. № 9. С. 50—69.
12. Развитие нефтяной промышленности России: Взгляд с позиции ЕС-2030. URL: http://www. ngv. ru/i/editor_upload/files/n13-14_expert1_es-2030_nn_is. pdf.
13. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. М.: Росстат. 2011.
14. Тарасюк В.М. Инвестиционный потенциал нефтеперерабатывающей отрасли // Бурение и нефть. 2011. № 11.
15. Территория Нефтегаз: стат. сборник. М.: Камелот Паблишинг, 2011.
16. Цены на не фть и структура не фтяного рынка: прошлое, настоящее, будущее // Приложение к журналу «Мировой рынок нефти и газа», под ред. В. В. Бу-шуева и Н. К. Куричева. М.: ИАЦ Энергия, 2009.
17. URL: www. statinfo. biz.
18. Forbes. Global 2000. 2010. URL: http://www. forbes. com/lists/2009/18/global-
2000-09_The-Global-2000_Rank. html.
19. Forbes. Global 2000. 2011. URL: http://www. forbes. com/lists/2010/18/global-
2000-10_The-Global-2000_Rank. html.
20. Fortune Global 500. URL: Annual ranking of the world's largest corporations. 2010. URL: http:// money. cnn. com/magazines/fortune/global500/2009/ performers/industries/profits/asset. shtml.
21. Fortune Global 500. URL: Annual ranking of the world's largest corporations. 2011.
URL: http://money. cnn. com/magazines/fortune/ global500/2010/full_list.
22. UNCTAD. World Investment Report 2009. URL:
http://www. unctad. org/Templates/Search. asp?in tItemID=2068&lang=1&frmSearchStr=corporation&f rmCategory=doc§ion=whole.
23. UNCTAD. World Investment Report 2010— 2012. URL: Overview.
http://www. unctad. org/en/docs/wir2010overview_ en. pdf.
1СЛЩЕКЕ11СУ
27 - 28 сентября 2012
Москва, Россия
КОНФЕРЕНЦИЯ «Управление проблемной задолженностью»
Регистрация и дополнительная информация:
+44(0) 203 286 2057 телефон anastasia@icenergy.co.uk +420 226 239 740 телефон www.icenergy.co.uk
+420 246 063 420 факс
