CC BY
62
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
ART 194056 DOI 10.24411/2304-120X-2019-14056 УДК 332.1
Мартышенко Наталья Степановна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры международного маркетинга и коммерции ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток Natalya.Martyshenko@mail.ru
Ткаченко Анастасия Сергеевна,
студентка ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г. Владивосток zkatushkaz42@gmail.com
Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае
Аннотация. В Приморском крае наблюдается заметное улучшение инвестиционного климата. Этот процесс сопровождается оживлением рынка коммерческой недвижимости. В работе рассматриваются особенности и структура рынка коммерческой недвижимости в крае. Приведены оценки влияния этого рынка на развитие малого предпринимательства.
Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, арендная ставка на недвижимость, регион, Приморский край, инвестиционный климат, малый бизнес. Раздел: 08.00.00 Экономические науки.
Любой бизнес начинается с приобретения или аренды недвижимости. При активизации бизнеса происходит образование новых предприятий, которым требуются площади, и коммерческая недвижимость обретает популярность. Основной характеристикой рынка коммерческой недвижимости является соотношение спроса и предложения [1, 2]. Один из показателей оживления экономики - динамика нового строительства в сегменте коммерческой недвижимости.
О высокой динамичности рынка коммерческой недвижимости свидетельствует структура инвестиций в коммерческую недвижимость. Данные по инвестициям в коммерческую недвижимость в целом по России представлены на рис. 1.
Прочие
Земельные участки под девелопмент Гостиничная недвижимость Складская недвижимость Торговая недвижимость Офисная недвижимость
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2018 г. 2017 г. Рис. 1. Инвестиции в коммерческую недвижимость России
ББГ»! 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный >курнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
В 2018 г. наблюдался рост инвестиций в недвижимость торговых площадей. Предприятия включаются в режим экономии и прежде всего начинают экономить на офисах в пользу площадей, приносящих реальный доход. Росту торговой недвижимости сопутствует рост потребности в складских помещениях. В складской деятельности все больше применяется дорогое современное оборудование, которое предъявляет более жесткие требования к помещениям. По итогам 2018 г. на региональном рынке складской недвижимости было введено в эксплуатацию около 302 тыс. м2 складских площадей. Анализ публикаций по проблеме развития рынка коммерческой недвижимости В связи с высокой значимостью проблемы формирования рынка коммерческой недвижимости для бизнеса эта проблема нашла свое отражение во многих научных публикациях. Рассмотрим некоторые публикации, где рассматриваются различные аспекты развития рынка коммерческой недвижимости.
Тенденции и перспективы развития рынка строительства коммерческой недвижимости анализируются в работе [3]. По динамике изменения арендных ставок на коммерческую недвижимость специалисты судят об общем экономическом состоянии региона и целесообразности инвестирования в соответствующие проекты развития недвижимости [4, 5]. Как правило, инвестиции в коммерческую недвижимость относятся к стратегическому планированию. Проблема прогнозирования развития рынка коммерческой недвижимости региона и сущность стратегического подхода к управлению коммерческой недвижимостью рассматриваются в работе [6]. Вопросы оценки эффективности вложения средств в коммерческую недвижимость обсуждаются в работах [7, 8]. В работе [9] раскрывается роль коммерческой недвижимости в развитии бизнеса.
Наиболее заметная доля расходов на недвижимость характерна для предприятий малого бизнеса [10, 11]. Механизмы инвестирования в коммерческую недвижимость рассматриваются в публикациях [12, 13].
Особенности и структура рынка коммерческой недвижимости
в Приморском крае Рынок коммерческой недвижимости очень динамичен и может существенно отличаться по своей структуре для различных регионов.
По итогам 2018 г. средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость в регионах России составил 3500 руб./м2/год (рис. 2).
Уфа 3000
Воронеж 3200
Самара 3200
Нижний Новгород 3200
Красноярсв 3200
Казань 3400
Пермь 3400
Краснодар 3600
Новосибирск 3700
Челябинск 3700
Екаиеринбург 3900
Ростов-на-Дону 3900
Владивосток _4800
0 1000 2000 3000 4000 5000
Рис. 2. Средний уровень запрашиваемой ставки аренды на качественную складскую недвижимость
в регионах России (2018 г.)
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
Во Владивостоке был зафиксирован самый высокий уровень запрашиваемой ставки аренды (4800 руб./м2/год). В большой степени это связано с увеличением перевозок через транспортный узел Владивосток (особенно перевалка морских грузов). Также вырос поток грузов через транспортные коридоры с Китаем. Вторым по значимости фактором послужила возрастающая потребность в готовых складских помещениях для оборудования, завозимого для новых предприятий, начавших деятельность как резиденты территорий опережающего развития.
В офисном сегменте Владивостока в настоящее время средняя стоимость аренды составляет 912 руб./м2/год (минимальная 762 руб./м2/год и максимальная 1012 руб./м2/год). Предполагается, что в 2019 г. в связи переносом столицы ДВФО во Владивосток рост офисной аренды продолжится. Кроме того, город является перспективным для развития новых девелоперских проектов. В Приморском крае в 2018 г. отмечалось значительное улучшение инвестиционного климата.
В первом полугодии 2019 г. средняя ставка аренды на офисные помещения в офисных зданиях составила 909 руб./ м2/мес. В настоящее время во Владивостоке насчитывается 180 офисных зданий, в которых предлагаются площади под аренду. Объем предложения площадей в аренду в офисных зданиях составил 36 778 м2 (рост на 2,8% по отношению с 2018 г.). Однако средняя ставка аренды на офисные помещения по Владивостоку в целом по офисному сегменту снизилась на 14,6% и составила 707 руб./м2/мес. В торговых центрах по сравнению с 4-м кварталом 2018 г. ставка повысилась на 15,4% и составила 1 777 руб./м2/мес.
Во Владивостоке активно развивается рынок качественной торговой недвижимости (см. рис. 3). По состоянию на конец 2018 г. обеспеченность качественными торговыми площадями во Владивостоке составляет 328 м2/1000 чел. Зона высокой конкуренции начинается с 450 м2/1000 чел., то есть в городе сохраняются перспективы роста этого сегмента.
326,3
328
317,4
275,2
340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240
2014 2015 2016 2017 2018
Рис. 3. Обеспеченность качественными торговыми площадями, м2/тыс. жителей, Владивосток
В 1-м квартале 2019 г. продажи нежилых помещений выросли на 35,7%. Объем рынка продаж составил 430 984 м2. Стремление предпринимателей больше покупать недвижимости свидетельствует о долгосрочном планировании бизнеса. Рост продаж наблюдается во всех сегментах рынка продаж коммерческой недвижимости. Структура рынка продаж коммерческой недвижимости г. Владивостока представлена на рис. 4-5.
ниегп
issn 2304-i20x Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
научно-методический электронный журнал
5% 1%
□ Офисная недвижимость
□ Складская недвижимость
□ Призводство
□ Торговая недвижимость
¡Помещения неопределенного назначения
Рис. 4. Распределение объема рынка продаж коммерческой недвижимости Владивостока
по типу объектов, по площади
□ Офисная недвижимость
] Складская недвижимость
2 8% D Призводство 0,4%
] Торговая недвижимость
Помещения неопределенного назначения
Рис. 5. Распределение объема рынка продаж коммерческой недвижимости Владивостока
по цене предложения
В сегменте рынка продажи земельных участков пригородной зоны Владивостока также наблюдается рост цен предложения практически по всем видам земельных участков.
Для сегодняшнего рынка коммерческой недвижимости общей чертой является диспропорция рынка для всех сегментов. Самые востребованные - дешевые предложения из класса премиум.
Оценка показателей роста сектора малого бизнеса в Приморском крае
Подавляющее большинство организаций края являются коммерческими структурами. Самая распространенная форма бизнеса - общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%.
Большинство предприятий сосредоточены в городских округах (91%). В муниципальных районах находится незначительное количество предприятий (9%). В сфере малого и среднего предпринимательства работает более 263 тыс. человек, что составляет 26,7% населения, занятого в экономике края.
Деятельность субъектов малого предпринимательства Приморского края сосредоточена в основном в сфере торговли, транспорта, строительства, общественного питания и туризма [14-16]. В крае зарегистрированы 55,6 тыс. индивидуальных предпринимателей (см. рис. 6).
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Рис. 6. Количество индивидуальных предпринимателей (тыс. чел.) в Приморском крае в 2013-2018 гг.
В 2018 г. средняя численность списочного состава работников, занятых в малом бизнесе (без учета микропредприятий), составила 82,7 тыс. человек, что составляет 14,8% всех работающих в организациях края.
Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40% (по России - 20%). Оборот малых и средних предприятий более 950 млрд руб. (63,2% общего оборота всех организаций края).
Исследование влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие малого предпринимательства
Уровень развития малого предпринимательства является индикатором успешности реализации экономических реформ, проводимых в регионе [17, 18]. Проблема поддержки малого бизнеса в регионах обсуждается в работах [19-23].
Для исследования факторов, сдерживающих развитие сектора малого бизнеса в Приморском крае, был проведен массовый опрос среди населения края. В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов, которые имеют какое-нибудь отношение к малому бизнесу или не отвергают для себя возможности заняться собственным бизнесом. Опрос проводился в традиционной форме на бумажном носителе. Затем данные были внесены на компьютер. Респондентам предлагался ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития Приморского края.
Среди прочих вопросов респондентам предлагалось высказать свое мнение по проблемам, тормозящим развитие малого бизнеса в Приморском крае. Ответ предлагался в открытой форме. Каждый респондент мог выделить несколько наиболее важных, на его взгляд, причин, препятствующих развитию малого бизнеса в крае. Всего в анкетном опросе было зафиксировано 4025 ответов. Для обработки ответов использовалось специальное программное обеспечение, позволяющее выделить типовые ответы. Всего было выделено 40 типовых ответов. Полный перечень ответов представлен в таблице. Для удобства анализа список причин, высказанных респондентами, был разбит на три группы по степени встречаемости:
- 1 -я группа - высокая частота встречаемости (8 вариантов типовых ответов);
- 2-я группа - средняя частота встречаемости (16 вариантов типовых ответов);
- 3-я группа - низкая частота встречаемости (16 вариантов типовых ответов).
В процентном отношении 1-я группа ответов встречалась в 68% ответов,
2-я группа ответов встречалась в 24% ответов и 3-я - в 8% ответов.
В каждой группе представлены причины, касающиеся недвижимости:
- высокая арендная плата;
- трудности с арендой помещений;
- трудности с приобретением или арендой земли;
- высокие цены на недвижимость.
ISSN 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный журнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
Полный перечень причин, препятствующих развитию малого бизнеса
в Приморском крае
Высокая частота Средняя частота Низкая частота
встре чаемости встре чаемости встре чаемости
Ответы % в Ответы % в Ответы % в
респондентов группе респондентов группе респондентов группе
Налоговое законода- 20,5 Высокий уровень кре- 10,2 Проверки контролиру- 9,0
тельство дитных ставок ющих органов
Высокая конкуренция 19,0 Отсутствие знаний и опыта 9,9 Трудности в получении кредитов 8,7
Отсутствие начального 14,3 Несовершенство за- 8,7 Невыгодно создавать 8,4
капитала конодательства свой бизнес
Коррупция 13,1 Нестабильная экономическая ситуация 8,6 Личные причины 7,8
Бюрократические ба- 10,4 Низкий уровень 8,2 Низкий уровень дохо- 6,9
рьеры спроса дов
Высокая арендная 9,9 Отсутствие необхо- 7,2 Наличие связей и про- 6,9
плата димых качеств текционизм
Отсутствие поддержки 7,0 Боязнь риска 6,2 Неразвитость логи- 6,6
государства стики
Сложности в оформле- 5,8 Численность населе- 6,1 Трудности с приобрете- 6,3
нии документов ния нием или арендой земли
Плохие условия для 6,1 Слабый инвестицион- 5,7
организации бизнеса ный климат
Высокие цены и та- 5,6 Недостаток информа- 5,7
рифы ции
Низкая покупательная способность 4,2 Высокий уровень преступности 5,1
населения
Трудности с арендой 4,1 Неразвитая инфра- 4,8
помещении структура
Криминальная обста- 4,1 Нехватка инновацион- 4,8
новка ных технологий и оборудования
Кадровые проблемы 3,8 Высокие таможенные пошлины 4,5
Нехватка инноваци- 3,7 Монополизация рынка 4,5
онных идей
Отдаленность терри- 3,6 Высокие цены на не- 3,9
тории движимость
Все ответы, касающиеся недвижимости, встречались почти у 10% респондентов, что свидетельствует о высокой значимости проблемы для малого бизнеса.
Итак, развитие инвестиционной привлекательности Приморского края сопровождается активизацией на рынке офисной и складской недвижимости. Это задерживает процесс развития малого бизнеса.
Среди главных проблем, препятствующих интенсивной застройке, можно выделить три основные: во-первых, изношенность и нехватка инженерных сетей; во-вторых, несоответствие строительной индустрии новым запросам регионального рынка недвижимости, что снижает возможности конкуренции; в-третьих, низкая покупательная способность населения.
Ссылки на источники
1. Акимова М. С., Аннадурдыева Л. Г. Анализ рынка коммерческой недвижимости // Вектор экономики. -2018. - № 6(24). - С. 24.
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
2. Лазарева Е. А., Тюленева Н. А. Анализ цен недвижимости на примере рынка коммерческой недвижимости г. Томска // Вестник Томского государственного университета. Экономика. - 2019. - № 45. - С. 201-215.
3. Булей Н. В., Чижанькова И. В., Бондалетова Н. Ф. Анализ рынка строительства и аренды коммерческой недвижимости // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 3-1(68). - С. 1141-1144.
4. Крайнова О. С., Суханова О. А. Аналитический обзор рынка коммерческой недвижимости в экономике сферы услуг: региональный аспект // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. - 2018. - № 54. - С. 70-76.
5. Калагов А. О. Современное состояние коммерческой недвижимости и ее влияние на развитие отечественного рынка // Вектор экономики. - 2018. - № 4(22). - С. 17.
6. Урбанович К. П., Чепелева К. В. Стратегический подход к управлению стоимостью офисных объектов коммерческой недвижимости // Наука и бизнес: пути развития. - 2018. - № 8(86). - С. 79-82.
7. Куприн А. А., Моисеева Е. В. Особенности сегментирования рынка недвижимости в целях эффективности вложения средств и использования объектов коммерческой недвижимости // Транспортное дело России. - 2018. - № 1. - С. 37-40.
8. Коходзе К. Г. Анализ факторов выбора использования коммерческой недвижимости с целью ее капитализации // Экономика и предпринимательство. - 2019. - № 3(104). - С. 1057-1060.
9. Сорокин А. А., Малявина А. Д. Роль коммерческой недвижимости в развитии бизнеса // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - № 10-2. - С. 89-92.
10. Балеева А. В., Винокурова А. В. Малое предпринимательство: проблемы и перспективы развития (на материалах Приморского края) // Социальные науки. - 2017. - № 2(17). - С. 33-38.
11. Босых И. В., Латыпов Р. Т., Ручкин А. В. Основные факторы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства в Российской федерации (на примере города Набережные челны) // Муниципалитет: экономика и управление. - 2017. - № 4(21). - С. 72-79.
12. Агафонов М. Рынок коммерческой недвижимости, как основа развития малого предпринимательства // Предпринимательство. - 2010. - № 7. - С. 36-40.
13. Гуляева О. А. Институт ипотеки коммерческой недвижимости как перспективный механизм инвестирования в основной капитал малым бизнесом // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. -
2017. - № 1. - С. 287-291.
14. Мрыхина О. В. Предпринимательская активность малого и среднего бизнеса: фактор социально-экономического развития Приморского края // Актуальные вопросы современной экономики.
2018. - № 6. - С. 531-538.
15. Мартышенко Н. С. Формирование туристского кластера и управления его развитием на территории Приморского края // Регион: системы, экономика, управление. - 2008. - № 2(2). - С. 122-132.
16. Подольский С. В., Куцый Н. В., Стукова В. С. Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае как залог эффективного экономического развития региона // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2016. - № 5. - С. 149-161.
17. Мартышенко С. Н. Анализ данных мониторинга социально-экономических процессов в муниципальных образованиях // Информационные технологии моделирования и управления. - 2012. -№ 6(78). - С. 506-512.
18. Жабыко Л. Л., Тонких А. И. Мониторинг состояния эффективности управления хозяйственной деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса Приморского края // ФЭС: Финансы. Экономика. - 2015. - № 3. - С. 40-44.
19. Голобоков А. С., Будников И. А., Аммосова К.-Л. С. Актуальные вопросы поддержки малого бизнеса в Приморском крае // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2018. - Т. 7. -№ 2(23). - С. 64-67.
20. Жохова В. В., Денисов В. В. Исследование восприятия программы поддержки малого и среднего предпринимательства в разрезе экономических и социально-демографических характеристик предпринимателей Приморского края // Российское предпринимательство. - 2018. - Т. 19. - № 4. - С. 945-964.
21. Старченко Е. А., Шумик Е. Г. Особенности реализации государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса в Приморском крае // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2017. - Т. 6. - № 2(19). - С. 262-265.
22. Мишина З. А., Макарычев В. А. Стимулирование активности малого и среднего предпринимательства на основе формирования благоприятного налогового климата // Вестник НГИЭИ. - 2018. -№ 7(86). - С. 132-142.
23. Мартышенко С. Н., Мартышенко Н. С. Современные методы обработки маркетинговой информации: монография. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014. - 148 с.
Natalia Martyshenko,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, International Marketing and Commerce Chair, Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok Natalya.Martyshenko@mail.ru
QISSN 2Э04-120Х
ниепт
научно-методический электронный >курнал
Anastasia Tkachenko,
Student, Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok zkatushkaz42@gmail.com
Assessment of the commercial real estate market influence on business development in Primorsky Krai Abstract. There is a noticeable improvement in the investment climate in Primorsky Krai. This process is accompanied by a revival of the commercial real estate market. This article discusses some features and structure of the commercial real estate market in the region. The authors assess the influence of this market on the development of small business.
Key words: commercial real estate market, real estate rental rate, region, Primorsky Krai, investment climate,
small business.
References
1. Akimova, M. S. & Annadurdyeva, L. G. (2018). "Analiz rynka kommercheskoj nedvizhimosti", Vektor ekonomiki, № 6(24), p. 24 (in Russian).
2. Lazareva, E. A. & Tyuleneva, N. A. (2019). "Analiz cen nedvizhimosti na primere rynka kommercheskoj nedvizhimosti g. Tomska", Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika, № 45, pp. 201-215 (in Russian).
3. Bulej, N. V., Chizhan'kova, I. V. & Bondaletova, N. F. (2016). "Analiz rynka stroitel'stva i arendy kommercheskoj nedvizhimosti", Ekonomika i predprinimatel'stvo, № 3-1(68), pp. 1141-1144 (in Russian).
4. Krajnova, O. S. & Suhanova, O. A. (2018). "Analiticheskij obzor rynka kommercheskoj nedvizhimosti v ekonomike sfery uslug: regional'nyj aspect", Vestnik Volzhskojgosudarstvennoj akademii vodnogo transporta, № 54, pp. 70-76 (in Russian).
5. Kalagov, A. O. (2018). "Sovremennoe sostoyanie kommercheskoj nedvizhimosti i ee vliyanie na razvitie otechestvennogo rynka", Vektor ekonomiki, № 4(22), p. 17 (in Russian).
6. Urbanovich, K. P. & Chepeleva, K. V. (2018). "Strategicheskij podhod k upravleniyu stoimost'yu ofisnyh ob"ektov kommercheskoj nedvizhimosti", Nauka i biznes: puti razvitiya, № 8(86), pp. 79-82 (in Russian).
7. Kuprin, A. A. & Moiseeva, E. V. (2018). "Osobennosti segmentirovaniya rynka nedvizhimosti v celyah effektivnosti vlozheniya sredstv i ispol'zovaniya ob"ektov kommercheskoj nedvizhimosti", Transportnoe delo Rossii, № 1, pp. 37-40 (in Russian).
8. Kohodze, K. G. (2019). "Analiz faktorov vybora ispol'zovaniya kommercheskoj nedvizhimosti s cel'yu ee kapitalizacii", Ekonomika i predprinimatel'stvo, № 3(104), pp. 1057-1060 (in Russian).
9. Sorokin, A. A. & Malyavina, A. D. (2018). "Rol' kommercheskoj nedvizhimosti v razvitii biznesa", Ekonomika i biznes: teoriya ipraktika, № 10-2, pp. 89-92 (in Russian).
10. Baleeva, A. V. & Vinokurova, A. V. (2017). "Maloe predprinimatel'stvo: problemy i perspektivy razvitiya (na materialah Primorskogo kraya)", Social'nye nauki, № 2(17), pp. 33-38 (in Russian).
11. Bosyh, I. V., Latypov, R. T. & Ruchkin, A. V. (2017). "Osnovnye faktory, sderzhivayushchie razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva v Rossijskoj federacii (na primere goroda Naberezhnye chelny)", Munici-palitet: ekonomika i upravlenie, № 4(21), pp. 72-79 (in Russian).
12. Agafonov, M. (2010). "Rynok kommercheskoj nedvizhimosti, kak osnova razvitiya malogo predprinimatel'stva", Predprinimatel'stvo, № 7, pp. 36-40 (in Russian).
13. Gulyaeva, O. A. (2017). "Institut ipoteki kommercheskoj nedvizhimosti kak perspektivnyj mekhanizm in-vestirovaniya v osnovnoj kapital malym biznesom", Vestnik Tul'skogo filiala Finuniversiteta, № 1, pp. 287291 (in Russian).
14. Mryhina, O. V. (2018). "Predprinimatel'skaya aktivnost' malogo i srednego biznesa: faktor social'no-ekonomicheskogo razvitiya Primorskogo kraya", Aktual'nye voprosy sovremennoj ekonomiki, № 6, pp. 531-538 (in Russian).
15. Martyshenko, N. S. (2008). "Formirovanie turistskogo klastera i upravleniya ego razvitiem na territorii Primorskogo kraya", Region: sistemy, ekonomika, upravlenie, № 2(2), pp. 122-132 (in Russian).
16. Podol'skij, S. V., Kucyj, N. V. & Stukova, V. S. (2016). "Razvitie malogo i srednego predprinimatel'stva v Primorskom krae kak zalog effektivnogo ekonomicheskogo razvitiya regiona", Ekonomika: vchera, segod-nya, zavtra, № 5, pp. 149-161 (in Russian).
17. Martyshenko, S. N. (2012). "Analiz dannyh monitoringa social'no-ekonomicheskih processov v municipal'nyh obrazovaniyah", Informacionnye tekhnologiimodelirovaniya i upravleniya, № 6(78), pp. 506-512 (in Russian).
18. Zhabyko, L. L. & Tonkih, A. I. (2015). "Monitoring sostoyaniya effektivnosti upravleniya hozyajstvennoj deyatel'nost'yu predpriyatij malogo i srednego biznesa Primorskogo kraya", FES: Finansy. Ekonomika, № 3, pp. 40-44 (in Russian).
19. Golobokov, A. S., Budnikov, I. A. & Ammosova, K.-L. S. (2018). "Aktual'nye voprosy podderzhki malogo biznesa v Primorskom krae", Azimutnauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie, t. 7, № 2(23), pp. 6467 (in Russian).
20. Zhohova, V. V. & Denisov, V. V. (2018). "Issledovanie vospriyatiya programmy podderzhki malogo i srednego predprinimatel'stva v razreze ekonomicheskih i social'no-demograficheskih harakteristik predprini-matelej Primorskogo kraya", Rossijskoe predprinimatel'stvo, t. 19, № 4, pp. 945-964 (in Russian).
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
ISSN 2304-120X
ниепт
научно-методический электронный журнал
Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С. Оценка влияния рынка коммерческой недвижимости на развитие бизнеса в Приморском крае // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2019. - № 9 (сентябрь). - 0,4 п. л. -URL: http://e-koncept.ru/2019/194056.htm.
21. Starchenko, E. A. & Shumik, E. G. (2017). "Osobennosti realizacii gosudarstvennyh programm pod-derzhki malogo i srednego biznesa v Primorskom krae", Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i up-ravlenie, t. 6, № 2(19), pp. 262-265 (in Russian).
22. Mishina, Z. A. & Makarychev, V. A. (2018). "Stimulirovanie aktivnosti malogo i srednego predprini-matel'stva na osnove formirovaniya blagopriyatnogo nalogovogo klimata", Vestnik NGIEI, № 7(86), pp. 132-142 (in Russian).
23. Martyshenko, S. N. & Martyshenko, N. S. (2014). Sovremennye metody obrabotki marketingovoj infor-macii: monografiya, Izd-vo VGUES, Vladivostok, 148 p. (in Russian).
Рекомендовано к публикации:
Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»
Поступила в редакцию Received 01.07.19 Получена положительная рецензия Received a positive review 15.07.19
Принята к публикации Accepted for publication 15.07.19 Опубликована Published 28.09.19
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) © Концепт, научно-методический электронный журнал, 2019 © Мартышенко Н. С., Ткаченко А. С., 2019
www.e-koncept.ru
