CC BY
169
УДК 339
DOI: 10.26140/anie-2019-0801-0035
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ: СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
© 2019
Ким Ангелина Георгиевна, кандидат экономических наук, профессор кафедры
«Международного маркетинга и торговли» Локша Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Международного маркетинга и торговли» Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (690014, Россия, Владивосток ул., Гоголя 41, e-mail: [email protected])
Аннотация. Статья посвящена определению стратегии продвижения на рынке недвижимости. На примере ГК «Армада» рассмотрены подходы к маркетинговому исследованию целевой аудитории ГК «Армада» с целью выявления наиболее эффективных элементов комплекса продвижения для коммерческой недвижимости г. Владивостока. В рамках данного исследования методом интервьюирования был проведен опрос целевой аудитории ГК «Армада», которая состояла из 70 компаний. Исследование проводилось с целью выявления наиболее эффективных методов продвижения коммерческой недвижимости в г. Владивостоке на период 2018 г. Выявлено, что за последние 5 лет более 65% респондентов приобретали коммерческую недвижимость. Также установлено, что спросом пользуются складская, офисная и торговая недвижимость. Наименьшим спросом пользуется коммерческая недвижимость под производство. В большинстве случаев помещения коммерческой недвижимости приобретают для размещения офисов и торговой деятельности. Доказано, что для проведения маркетингового исследования целевой аудитории ГК «Армада» при выборе коммерческой недвижимости в г. Владивостоке необходимо не только разработать подход к исследованию, который включает в проблему исследования и методы сбора информации об этой проблеме, но и установить четкие временные рамки проведения данного исследования.
Ключевые слова: комплекс маркетинга, целевая аудитория, исследование, портрет потребителя, рынок недвижимости, маркетинговое исследование, коммерческая недвижимость, потребительские предпочтения, стоимость покупки и аренды, реклама.
PRACTICAL MARKETING: STRATEGY OF PROMOTION ON THE REAL ESTATE MARKET
© 2019
Kim Angelina Georgievna, candidate of Economics, Professor of the Department of International Marketing and Trade Loksha Anna Vladimirovna, candidate of Economics, Associate Professor at the Department of International Marketing and Trade Vladivostok state University of Economics and service (690014, Russia, Vladivostok Street, Gogol 41, e-mail: [email protected])
Abstract. The article is devoted to identifying the characteristics of the formation of the target audience. On the example of the Armada Group, the approaches to the marketing research of the target audience of the Armada Group are considered in order to identify the most effective elements of the promotion complex for commercial real estate in Vladivostok. In the framework of this survey, the method of interviewing conducted a survey of the target audience of the Armada Group, which consisted of 70 companies. The study was conducted to identify the most effective methods of promoting commercial real estate in the city of Vladivostok for the period 2018. It was revealed that over the past 5 years, more than 65% of respondents purchased commercial real estate. It was also found that warehouse, office and retail real estate are in demand. The lowest demand is for commercial real estate for production. In most cases, commercial real estate premises are acquired for the placement of offices and trading activities. It has been proven that in order to conduct a marketing study of the target audience of the Armada Group when choosing commercial real estate in Vladivostok, it is necessary not only to develop an approach to the study, which includes the research problem and methods of collecting information about this problem, but also to establish a clear time frame for this research.
Keywords: marketing mix, target audience, research, consumer portrait, real estate market, marketing research, commercial real estate, consumer preferences, purchase and rent cost, advertising.
Постановка проблемы. Целевая аудитория (или це- целевой аудитории;
левая группа) - это группа людей, которые вероятнее - как подробно следует описывать целевую аудито-
всего заинтересуются предложением и закажут конкрет- рию продукта;
ный товар или услугу [1]. - существуют ли особенности в описании целевой
Главная ценность целевой аудитории в маркетинге - аудитории для моего рынка.
это то, что представители выбранной группы с большой Рассмотрим особенности формирования целевой ау-
долей вероятности захотят купить определенный про- дитории на примере группы компаний «Армада», кото-
дукт. Поэтому маркетолог формирует рекламное объ- рая осуществляет свою деятельность на строительном
явление с учетом вкусовых предпочтений или особен- рынке г. Владивостока более 14 лет, занимает лидирую-
ностей именно этой группы, что существенно повышает щее место в строительной отрасли Приморского края и
эффективность рекламной кампании [2]. стремится оказать высококачественные услуги, предла-
Каждый маркетолог, который впервые сталкивается гая эффективные и современные технологии домостро-с проблемой описания целевой аудиторим для товара ения.
компании или составления портрета целевого потреби- Формирование целей статьи. Целью данного иссле-
теля, берет во внимание следующие вопросы [3]: дования является формирование стратегии маркетинга
- как понять, кто является целевой аудиторией ком- на рынке недвижимости г. Владивостока.
пании; Анализ исследований и публикаций. Были изуче-
- на каком этапе стратегии следует выбирать целе- ны основные научные работы таких авторов как, Е.А вую аудиторию; Березина, О.К. Ойнер, Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, В.И.
- где брать информацию для составления портрета Беляева идр.
целевого потребителя; Изложение основного материала исследования. Для
- какие характеристики существуют для описания проведения этого исследования был разработан подход 168 Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2019. Т. 8. № 1(26)
экономические науки
Ким Ангелина Георгиевна, Локша Анна Владимировна ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ: СТРАТЕГИЯ ...
к маркетинговому исследованию целевой аудитории ГК «Армада» с целью выявления наиболее эффективных элементов комплекса продвижения для коммерческой недвижимости (таблица 1) [4].
Таблица 1 - Подход к маркетинговому исследованию целевой аудитории ГК «Армада» с целью выявления наиболее эффективных элементов комплекса продвижения для коммерческой недвижимости г. Владивостока, 2018 г.
В данной таблице представлен подход к исследованию целевой аудитории коммерческой недвижимости для ГК «Армада» в г. Владивостоке, в котором изложены проблемы, цели и задачи данного исследования, а также определены методы сбора информации, методы проведении опроса и средства с помощью, которых будут проведены анализ и обработка данных.
В рамках данного исследования был проведен опрос целевой аудитории ГК «Армада» для выявления наиболее эффективных методов продвижения коммерческой недвижимости в г. Владивостоке на период 2018 г. Перед проведение опроса была рассчитана выборка, которая составила 70 компаний. Опрос проходил методом интервьюирования директоров и учредителей компаний г. Владивостока, с 02.05.2018- 14.05.2018. Инструментарием опроса послужила анкета, которая отразила характеристики целевой аудитории ГК «Армада» [9].
Таким образом, по результатам опроса было получено, что 65% респондентов за прошедшие пять лет приобретали, брали в аренду коммерческую недвижимость и будут это делать в ближайшем будущем. 35 % респондентов ответили, что не планируют приобретать и брать в аренду коммерческую недвижимость.
На рисунке 1 представлены ответы респондентов на вопрос о потребительских предпочтениях при выборе коммерческой недвижимости.
14%
37% . Т
■ ¡орговая Офисная
1 Производственная
■ Сюмдскяя
Рисунок 1 - Распределение ответов респондентов в отношении предпочтений при выборе форматов коммерческой недвижимости г. Владивостока, 2018 г., в %
По результатам ответов респондентов было выявлено, что спросом пользуются складская, офисная и торговая недвижимость. Наименьшим спросом пользуется коммерческая недвижимость под производство, возможно, это связано с тем, что на территории г. Владивостока более развита сфера услуг, чем производство товаров.
На рисунке 2 представлены ответы целевой аудитории ГК «Армада» на вопрос относительно ключевых факторов, влияющих на желание приобрести / взять в аренду объект коммерческой недвижимости в г. Владивостоке.
■ Увегпненне штат а сотрудников
■ Не устрашает текущий райаи
■ Не устрашает текущее соодокенн?
■ Не устрашает цеювая политика
■ Маленьклд тошадь. мочу увеличить ее
Большая тошпль. хочу уменьшить ее
■ Диверсификация деятель иск™ Распн^енне бшнеса
Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов в отношении факторов, оказывающих влияние на решение приобрести / взять в аренду объект коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г., в %
Наименование этапа Содержание и основные цели этапа
Изложение проблемы, целей, задач и гипотез исследования
Проблемы исследования Проблема, требующая решения - разработка эффективного комплекса продвижения коммерческой недвижимости ГК «Армада». Проблема, требующая исследования - поиск наиболее эффективных методов продвижения коммерческой недвижимости на основе анализа целевой аудитории коммерческой недвижимости ГК «Армада».
Изложение проблемы, целей, задач и гипотез исследования
1.2 Цели исследования Целью работы является разработка эффективного комплекса продвижения для коммерческой недвижимости на примере ГК «Армада».
1.3 Задачи исследования рассмотреть характеристику ГК «Армада» и проанализировать ее комплекс продвижения; провести исследование целевой аудитории ГК «Армада»; разработать разработка рекомендаций по формированию комплекса продвижения ГК «Армада».
1.4 Гипотезы исследования Н1. Личные продажи оказывают сильное воздействие на потребителей коммерческой недвижимости. Н2. Участие на форумах, мероприятиях и выставках является эффективным каналом продвижения для коммерческой недвижимости Н3. Прямой маркетинг не оказывает влияния на потребителей коммерческой недвижимости.
2 Выбор проекта исследования
2.1 Объект исследования Комплекс продвижения коммерческой недвижимости ГК «Армада»
2.2 Определение границ исследования Юридические лица, заинтересованные в приобретении коммерческой недвижимости в г. Владивостоке.
2.3 Виды исследовательского опроса Для проведения данного исследования будет применен вид дескриптивного (описательного) исследования [5]. С помощью кабинетных исследований мы проведем описание стратегий и методов продвижения коммерческой недвижимости [6]. С помощью полевых исследований мы проведем потребительский опрос целевой аудитории (анкетирование), для определения эффективных элементов комплекса продвижения коммерческой недвижимости.
3 Определение методов проведения исследования
3.1 Методы проведения исследования Кабинетное исследование - анализ вторичной информации из печатных и электронных источников. Полевое исследование -опрос методом интервьюирования.
4 Сбор информации
4.1 Первичные источники информации Результаты анкетирования, полученные на основе проса.
4.2 Вторичные источники информации - печатные и электронные периодические специализированные издания [7]; - синдикативная информация в виде результатов исследований маркетинговых и консалтинговых агентств; - специализированные порталы в сети Интернет и др.
4.3 Объем выборки Статистический метод выборки (формула В.Г. Светунькова) [8]. Генеральная совокупность юридические лица, зарегистрированные в г. Владивостоке - 46 000 шт. Объём выборки составил: 70 предприятий.
4.4 Инструментарий исследования Анкета для опроса потребителей
5 Анализ собранной информации
5.1 Анализ и обработка данных Оформление результатов, анализ полученных результатов с использованием графических методов, итоговая интерпретация полученной в ходе исследования информации.
Большая доля - 17% - основным фактором посчитала неудовлетворенность текущим эксплуатируемым сооружением. 15% опрошенных отметили неудовлетворенность прошлыми районами расположения объектов их коммерческой недвижимости.
Около 14% респондентов указали фактор целесообразности инвестирования средств в коммерческую недвижимость. 12% при приобретении коммерческой недвижимости руководствовались потребностью в увеличении площади помещения, а 9% - в ее уменьшении. 10% приобрело коммерческую недвижимость по причине расширения бизнеса. 9% - в виду неустаревающей ценовой политики прошлых арендодателей. 7% указали причиной покупку коммерческой недвижимости увеличение штата сотрудников организации. 4% приобрело коммерческую недвижимость в связи со сменой вида деятельности. 2% респондентов указали основным фактором переезд во Владивосток. 1% опрошенных приобрел объект(ы) коммерческой недвижимости в виду диверсификации деятельности предприятия.
На рисунке 3 представлены результаты ответа на вопрос относительно целей приобретения коммерческой недвижимости.
На рисунке 56 представлены предпочтения представителей целевой аудитории ГК «Армада» относительно выбора района г. Владивостока, где бы они хотели приобрести коммерческую недвижимость.
Рисунок 5 - Распределение ответов респондентов в отношении выбора района для приобретения коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г., в %
При анализе предпочтений целевой аудитории ГК «Армада» относительно выбора района для аренды коммерческой недвижимости, респонденты отметили такие районы, как Центр, Чуркин, Вторая речка, Первая речка и Столетие. Наименее востребованными оказались Тихая, Трудовая и Пригород.
На рисунке 6 представлены предпочтения респондентов относительно стоимости аренды коммерческой недвижимости за 1 кв. м.
Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов в отношении причин приобретения коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г., в %
Из полученных результатов, можно сделать вывод, что в большинстве случаев помещения коммерческой недвижимости приобретают для размещения офисов и торговой деятельности. Однако было выявлено, что редко приобретают коммерческую недвижимость для организации производственной деятельности, размещения складского помещения и с целью вложения средств, для дальнейшей сдачи помещения.
На рисунке 4 представлены предпочтения представителей целевой аудитории ГК «Армада» относительно выбора района г. Владивостока, где бы они хотели взять в аренду коммерческую недвижимость.
Рисунок 6 - Распределение ответов респондентов в отношении предпочтений стоимости аренды коммерческой недвижимости за 1 кв. м., г. Владивосток, 2018г.,
в %
Большая часть респондентов хочет, чтобы стоимость аренды 1 кв. м. коммерческой недвижимости составляла от 500 рублей до 700 рублей. И лишь 2 % респондентов хотят платить более 1500 рублей за 1 кв. м. за аренду коммерческой недвижимости.
На рисунке 7 представлены предпочтения респондентов относительно стоимости приобретения коммерческой недвижимости.
Большая часть респондентов хочет, чтобы стоимость коммерческой недвижимости составляла от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. И лишь 2 % респондентов хотят платить от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. за коммерческую недвижимость.
Рисунок 4 - Распределение ответов респондентов в отношении выбора района для аренды коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г., в %
При анализе предпочтений целевой аудитории ГК «Армада» относительно выбора района для аренды коммерческой недвижимости, респонденты отметили такие районы, как Центр - 35%, Некрасовская -21%, Первая речка - 25%, Чуркин -28% и Эгершельд - 21%. Самыми невостребованными районами оказались БАМ, Борисенко, Пригород, Снеговая падь, Тихая и Трудовая.
Рисунок 7 - Распределение ответов респондентов в отношении предпочтений стоимости покупки коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г., в %
экономические науки
Ким Ангелина Георгиевна, Локша Анна Владимировна ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ: СТРАТЕГИЯ ...
На рисунке 8 представлены оценки респондентов относительно степени влияния каналов рекламы.
По результатам ответов респондентов было выявлено, что наибольшее влияние на них оказывают: наружная реклама на объектах застройщика, реклама на городских интернет порталах, рекламные объявления на платформах Ёатроз! и Циан, объявления на сайте застройщика.
На рисунке 10 представлены оценки респондентов относительно степени влияния на них мероприятий в сфере связей с общественностью.
1 - реклама на транспорте, 2 -наружная реклама на рекламных щитах, 3 - наружная реклама на зданиях застройщика, 4 - реклама на радио (спонсор программы), 5 - тв рекламные ролики, 6 - нативная реклама в новостных материалах на цифровых ресурсах, 7 - реклама на городских интернет порталах, 8 - рекламные бан-неры в интернете, 9 - рекламные объявления на farpost и Циан, 10 - рекламные объявления в социальных сетях (Facebook, vk, instagram, you tube), 11 - реклама в газетах, деловых и специализированных журналах, 12 - полиграфическая реклама (листовки). 13 - объявления на сайте застройщика, 14 - рекламные ролики в местах скопления людей (кино).
Рисунок 8 - Распределение ответов респондентов в отношении степени влияниях на них инструментов рекламы, при покупке и аренде коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г.
Средняя степень влияния приходится на наружную рекламу на рекламных щитах, рекламу в новостных материалах, рекламные баннеры в интернете и рекламу в специализированных печатных изданиях. Низкий уровень влияния приходится на транспортную рекламу, реклама на ТВ и радио, таргетированную рекламу в социальных сетях, рекламу на полиграфической продукции и рекламные видеоролики в местах скопления людей [10,15].
На рисунке 9 представлены оценки респондентов относительно степени влияния на них инструментов стимулирования сбыта.
По результатам ответов респондентов было выявлено, что наибольшее влияние на них оказывают такие мероприятия по стимулированию сбыта, как скидки на приобретение недвижимости, арендные каникулы и рассрочки платежей, программы лояльности для постоянных клиентов и различные подарки за покупку недвижимости. Наименьшее влияние оказывает сувенирная продукция с логотипом компании.
1 - пресс-релизы о мероприятиях застройщика, 2 -участие в городских мероприятиях, 3 - спонсорство, 4 - участие в благотворительных мероприятиях, 5 - участие в выставках, форумах, фестивалях, 6 - информация о деятельности компании в СМИ, 7 - работа с государственными учреждениями.
Рисунок 10 - Распределение ответов респондентов в отношении степени влияниях на них мероприятий PR, при покупке и аренде коммерческой недвижимости, г.
Владивосток, 2018 г.
По результатам ответов респондентов было выявлено, что наибольшее влияние на них оказывают такие мероприятия PR, как участие в выставках, форумах, фестивалях; информация о деятельности компании в СМИ; участие компании в благотворительных мероприятиях. Наименьшее влияние оказывают совместная деятельность с государственными учреждениями [11, 14].
На рисунке 11 представлены оценки респондентов относительно степени влияния на них инструментов личных продаж.
1 - сувенирная продукция с логотипами компании, 2 -скидки на приобретение недвижимости, арендные каникулы, рассрочки платежей, 3 -программы лояльности для постоянных клиентов. 4 - розыгрыши призов (автомобиль, техника и др.), 5 -подарок за покупку недвижимости.
Рисунок 9 - Распределение ответов респондентов в отношении степени влияниях на них мероприятий по стимулированию сбыта, при покупке и аренде коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018 г.
1 - компетентность менеджеров по продажам, 2 -сопровождение документации по сделкам, 3 - демонстрация помещения во время продажи, 4 -холодные звонки, 5 - совместная работа с брокерами и агентами, 6 - проведение презентаций, 7 - умение верно определить потребность и дать рекомендации, 8 -вежливое отношение менеджера, 9 -послепродажное обслуживание и поддержка.
Рисунок 11 - Распределение ответов респондентов в отношении степени влияниях на них инструментов личных продаж, при покупке и аренде коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г.
По результатам ответов респондентов было выявлено, что наибольшее влияние на них оказывают такие инструменты личных продаж как, квалифицированный, опрятные, вежливые менеджеры по продажам; доверительные отношения с менеджером по продажам. Наименьшее влияние оказывают холодные звонки. Важно отметить, что все респонденты указали достаточно высокое влияние всех инструментов личных продаж, что показывает важность данного элемента продвижения при продаже коммерческой недвижимости. Кроме того, потребитель лояльно относится к привлечению профессиональных агентов по реализации коммерческой недвижимости (агенты, брокеры) [12,13,15,16].
На рисунке 12 представлены оценки респондентов относительно степени влияния на них инструментов прямого маркетинга.
По результатам ответов респондентов было выяв-
лено, что наибольшее влияние на целевую аудиторию оказывает e-mail рассылка с информацией об объектах коммерческой недвижимости, которая, в свою очередь, обеспечивается отлаженной работой CRM-системы.
1 - отправка объявлений, информации об объектах по электронной почте, 2 -отправка объявлений, информации об объектах в смс, 3 -почтовая рассылка, 4 -работа сгт-системы.
Рисунок 12 - Распределение ответов респондентов в отношении степени влияниях на них инструментов прямого маркетинга, при покупке и аренде коммерческой недвижимости, г. Владивосток, 2018г.
Таким образом, можно сделать вывод, что для проведения маркетингового исследования целевой аудитории ГК «Армада» при выборе коммерческой недвижимости в г. Владивостоке необходимо не только разработать подход к исследованию, который включает в проблему исследования и методы сбора информации об этой проблеме, но и установить четкие временные рамки проведения данного исследования.
В результате проведенного исследования, которое осуществлено методом интервьюирования был проведен опрос целевой аудитории ГК «Армада», которая состояла из 70 компаний. Исследование проводилось с целью выявления наиболее эффективных методов продвижения коммерческой недвижимости в г. Владивостоке на период 2018 г. В результате анкетирования выявлена целевая аудитория ГК «Армада» - компании, планирующие приобретение коммерческой недвижимости (складская, офисная и торговая недвижимость) на ближайшее время в различных частях города.
Наибольшее влияние на потребителя оказывают такие мероприятия по стимулированию сбыта, как скидки на приобретение недвижимости, арендные каникулы и рассрочки платежей, программы лояльности для постоянных клиентов и различные подарки за покупку недвижимости. Наименьшее влияние оказывает сувенирная продукция с логотипом компании.
Выявлено, что наибольшее влияние на потребителя оказывают такие мероприятия PR, как участие в выставках, форумах, фестивалях; информация о деятельности компании в СМИ; участие компании в благотворительных мероприятиях. Наименьшее влияние оказывают совместная деятельность с государственными учреждениями.
Что касается инструментов, то наибольшее влияние на потребителя оказывают такие инструменты личных продаж как, квалифицированный, опрятные, вежливые менеджеры по продажам; доверительные отношения с менеджером по продажам. Наименьшее влияние оказывают холодные звонки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Березина, Е.А. Стимулирование сбыта как источник повышения экономической эффективности деятельности предприятия / Е. А. Березина //МНИЖ. - 2015. - №2-3(33). - С.16-17.
2. Кисилева, Е.С. Сущность применения подхода к личным продажам в контексте парадигмы маркетинга взаимоотношений /Е.С. Кисилева // Современные технологии управления. - 2014. - №1(37). -С.15-22.
3. Мурахтанова, Н.М. Маркетинг: учебное пособие / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. -М.: Академия, 2013. -161 с.Ойнер, О.К.
4. Управление результативностью маркетинга / О.К. Ойнер. -М.: Юнидат, 2013. - 343 с.
5. Ньюсом, Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшенз / Д. Ньюсом. -М.: ИНФРА-М, 2015. - 627 с.
6. Чувашов, А.А. Медиапланирование как этап разработки рекламной кампании / А.А. Чувашов, Ю.Н. Попова // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2015. - №3. - С. 433-440.
7. Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. -«Академический проект», 2015. - 432 с.
8. Мишина, Л.А. Связи с общественностью: - «Научная книга», 2018. - 293 с.
9. Гринченко, К.В. Личные продажи инструмент продвижения в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций / К.В. Гринченко //Инженерный вестник Дона. - 2013. - № 1. - С. 21-35.
10. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник / В.И. Беляева. -М.: КНОРУС, 2018. - 676 с.
11. Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич. -М.: Питер, 2015. - 576 с.
12. Барышев, А.Ф. Маркетинг: учебник / А.Ф. Барышев. - М.: Академия, 2013. - 180 с.
13. MartyshenkoN.S., KmetE.B., Kim A.G. A study ofphone market in the Primorye territory (Russia) // Journal of Advanced Research in Law and Economics [1]. - 2016. - Т. 7. - № 8 [2]. - С. 2132-2142.
14. Бест, Р. Маркетинг от потребителя / Р. Бест. - М.: СПб, 2015. - 760 с.
15. Ким А.Г., Бацкалева Е.Ю. Аналитический обзор публикаций по маркетинговым исследованиям в Приморском крае/ Ким А.Г., Бацкалева Е.Ю.//Фундаментальные исследования, 2013 С. 417-423
16. Миненко К.А., Петрук Г.В. Влияние внешних факторов на деятельность малого предпринимательства пищевой отрасли // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 8-5. С. 937-941.
Статья поступила в редакцию 13.02.2019 Статья принята к публикации 27.02.2019
