CC BY
81
Оценка перспектив завоевания глобального технологического лидерства РФ в проекции мирового патентного ландшафта
Н. Г. Куракова,
д. б. н., директор
В. Г. Зинов,
д. э. н.
Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия
Для оценки конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных компаний в борьбе за инновационную премию, возникающую при выводе на мировой рынок новой высокотехнологичной продукции выполнен анализ патентных документов с российским приоритетом, заявленных резидентами РФ в зарубежных патентных ведомствах. На основании фактических данных показано, что, структура обладателей патентных прав РФ имеет принципиальные отличия от таковой в индустриально развитых странах. Преобладание индивидуальных заявителей и исследовательских организаций, незначительная доля патентных документов, вышедших за пределы страны, дают основание оценить шансы российских компаний на освоение мировых высокотехнологичных рынков как крайне ограниченные. Выявлены научно-технологические заделы РФ для захвата глобального рынка и проблемы, порождаемые специфичной структурой обладателей прав интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: глобальное технологическое лидерство, технологический суверенитет, постиндустриальная модель экономического роста, интеллектуальная собственность, патенты, резиденты РФ, зарубежные патентные ведомства, категории патентообладателей.
со
о сч
N с^ с п
я
<
со о
X
т
остижение технологического суверенитета, глобального технологического лидерства и ди-А 1 версификация экспортной базы стало главным целеполаганием современной научно-технологической политики РФ. Парадигма постиндустриальной модели экономического роста отдельных стран, рассматривает такие категории, как «глобальное технологическое лидерство», «технологический суверенитет», «экономика знаний» и «объемы лицензионной торговли технологиями» как сущностно взаимосвязанными. Это отражает системообразующую роль интеллектуальной собственности (ИС), поскольку главной производительной силой в постриндустриальном обществе становятся наука, информация, знания, формирующие новый технологический уклад, и главными в этой системе являются отношения ИС [1-3].
В этой связи абсолютно соответствующими парадигме постиндустриальной модели экономического роста выглядят предложения, прозвучавшие 21 января 2016 г. на заседании совета по науке и образованию, по-
священном вопросам подготовки и реализации Стратегии научно-технологического развития страны. Во время обсуждения Стратегии особо подчеркивалось, что ключевым фактором достижения технологического суверенитета страны является глобальная конкурентоспособность отечественных компаний. Для участия в разделении инновационной премии, возникающей при выведение на глобальный рынок товаров и услуг новой технологической повестки, в РФ предполагается создавать центры технологического превосходства, которые в составе промышленных консорциумов будут осваивать ниши глобального рынка высоких технологий. Эти центры превосходства предполагается создавать на базе, так называемых, ведущих научных организаций [4].
Однако в качестве ключевого индикатора идентификации центров превосходства участниками обсуждения был использован показатель «количество патентов РФ, полученных научными организациями». Представляется, что выбор такого индикатора не со-
ответствует парадигме глобального технологического лидерства, поскольку в постиндустриальном формате мирового хозяйства технологическое лидерство невозможно без лидерства в пространстве глобальной ИС. С этой точки зрения, ландшафт патентов РФ не в полной мере характеризует готовность страны и отечественных компаний к формированию новых отраслей и секторов промышленности, воспроизводящих прорывные технологии. Представляется, что позиции отдельных стран на уже сложившихся и только начавших формирование мировых рынках высокотехнологичной продукции в большей степени характеризует патентное портфолио резидентов РФ, сформированное в зарубежных патентных ведомствах и, в первую очередь, патентных семейств в определенных областях техники.
Поэтому целью настоящего исследования стал анализ патентных документов с российским приоритетом, заявленных резидентами РФ в зарубежных патентных ведомствах, для оценки конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных компаний в борьбе за инновационную премию, возникающую при выводе на мировой рынок новой высокотехнологичной продукции.
Информационная база и инструменты для исследования
Официальная статистика о полученных россиянами патентных документах за пределами Российской Федерации, в нашей стране не является объектом публичных аналитических исследований. Российское патентное ведомство (Роспатент) имеет данные только о поданных в него заявках на патенты Российской Федерации от российских и зарубежных заявителей, а также о количестве патентных заявок, поданных в него по системе РСТ.
Статистические данные о числе патентных заявок с российским приоритетом и выданных российским резидентам зарубежных патентах содержатся в ежегодных аналитических документах Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее — ВОИС). В нашем исследовании использованы данные двух подготовленных ВОИС в 2015 г. отчетов: «Международная патентная система» (Patent Cooperation Treaty Yearly Review) и «Индикаторы мировой интеллектуальной собственности» («World intellectual Property indicators»), в которых содержится анализ патентной активности различных стран и регионов мира, а также анализ областей техники, отмеченных наибольшей активностью создания и защиты новых технических решений
Многокритериальный патентный анализ, имевший целью составление рейтинга топ-100 резидентов РФ, обладателей самых крупных коллекций патентных документов, вышедших за пределы РФ в 2010-2015 гг., был выполнен нами с использованием аналитической БД Thomson Innovation (производитель — компания Thomson Reuters). Эта БД охватывает патентные документы всего мира, а также позволяет искать их по полям уникальной реферативной базы патентных данных Derwent World Patent Index (DWPI), содержащей
информацию о более чем 25 млн патентных семейств (50 млн документов) из более, чем 50 юрисдикций [7].
Позиции РФ в глобальном патентном пространстве
В 2014 г. в мире были поданы 2,68 млн патентных заявок на изобретение, что на 4,5% больше, чем в 2013 г., таким образом уже пятый год подряд ВОИС фиксирует рост числа патентных заявок. Большая их часть поступила всего от восьми стран, резиденты которых вошли в топ-100 по числу поданных заявок: Япония (55 позиций в рейтинге), Республика Корея (15), Китай (10), США (9), Германия (5), Тайвань, провинция Китая (4) и по одной позиции имеют резиденты из Финляндии и Франции [5, 6].
В рейтинге топ-100 патентозаявителей мира отмечается абсолютное доминирование транснациональных компаний, что подтверждает тезис о сущностном тождестве понятий «лидерство на глобальном рынке» и «лидерство в глобальном пространстве ИС».
В целом, по мнению экспертов ВОИС, за последние 10 лет, лидерство по патентной активности постепенно переходит от стран Европы и Северной Америки к странам Азии. На долю Китая пришлось 89% от общего роста в 2013-2014 гг. Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (СИПО) получило больше заявок в 2014 г., чем патентные ведомства США, Японии вместе взятые. Если текущая тенденция сохранится, СИПО в ближайшее время станет первым офисом, которое получит миллион заявок в течение одного года. Вклад США в рост глобальной патентной активности в 2013-2014 гг. оценен экспертами ВОИС лишь в 6% [5].
Аналитики ВОИС отслеживают вклад резидентов и нерезидентов в формирование портфеля патентных документов отдельных стран. На рис. 1 визуализируется, что рост числа патентных заявок, поданных, например, в Китае за 2013-2014 гг. произошел в основном за счет резидентов (11,7%.). В России наблюдается обратная закономерность: за этот же период резиденты меньше подали патентных заявок на 10,4%, в то время как количество заявок от нерезидентов возросли на 0,2%.
По итогам 2014 г. Российская Федерация заняла 11-е место в мире по количеству заявок на патенто-
Рис. 1. Вклад заявителей резидентов и нерезидентов по 20 патентным ведомствам в общий рост патентных заявок за 2013-2014 гг.
Источник: [6]
СО
О CN
cJ
N CD
J <
CQ О
со о
с? со
< СО
Таблица 1
Соотношение заявок резидентов РФ и зарубежных заявителей, поданных в различных патентных ведомствах в 2014 г.
Рис. 2. Доля патентных семей, которые выходят за пределы различных стран от общего числа заявок, поданных в национальные патентные ведомства в 2010-2012 гг.
Источник: [6]
вание изобретений с учетом заявок резидентов и зарубежных заявителей, 7-е место по количеству заявок на изобретения, поданных резидентами, 16-е место по количеству поданных патентных заявок на $100 млрд ВВП и 19-е место по количеству поданных патентных заявок на душу населения Факторы, позволившие РФ занять 7-е место по количеству заявок на изобретения, поданных резидентами, были проанализированы нами и представлены в более ранней публикации [8].
Большая часть патентных документов, принадлежащих резидентам РФ, имеет статус «домашних»: например, согласно данным отчета ВОИС, в 20102012 гг. лишь 3,2% от общего количества патентных документов россиян вышли за пределы страны, в то время как для большинства индустриально развитых стран этот показатель составляет от 30 до 85% (рис. 2).
Важно пояснить, что, согласно действующему законодательству РФ, первую заявку резиденты нашей страны должны в обязательном порядке подать в Роспатент. Потом при подаче этой заявки в зарубежное патентное ведомство требуется указать российский приоритет. Это касается каждого физического и юридического лица, создавшего новое патентоспособное техническое решение на территории России. Нарушение этой нормы влечет за собой значительный штраф, согласно Административному кодексу РФ.
Зарубежный патент можно получить двумя путями: либо подать ту же самую патентную заявку, оформленную по процедуре РСТ [12] и затем перевести ее в национальную фазу для получения патента в конкретной стране, либо подать патентную заявку непосредственно в патентное ведомство страны, на территории которой планируется получить правовую
Страны Патентные заявки Патентные за-
по процедуре РСТ явки по процедуре
с российским приоритетом, поданные в за- РСТ, поданные в Роспатент в 2014 г.
рубежные патентные от зарубежных
ведомства в 2014 г. заявителей
Австралия 29 207
Бразилия 34 22
Канада 52 160
Китай 130 598
ЕПВ 208 165
Франция 4 1140
Германия 33 2120
Израиль 25 150
Италия 2 490
Япония 71 1640
Республика Корея 41 472
Турция 6 20
Великобритания 10 451
США 1007 4383
Источник: [6]
охрану изобретения. Первый механизм в отличие от второго позволяет продлить процесс оформления патента на 30 месяцев, что обычно оказывается важным при необходимости получить дополнительное время для доработки новой технологии, подготовки производства и рынка сбыта. Причем в течение этого периода патентования сохраняется мировой приоритет по дате подачи первой заявки в российское патентное ведомство. Процедура патентования с использованием первого механизма стоит дороже, но чаще используется при создании и продвижении на мировой рынок новой продукции.
По данным Роспатента, в 2014 г. в национальное ведомство было подано 40 308 заявок на патент на изобретение, из которых 24 072 заявок поступило от резидентов РФ. В том же году Роспатент как ведомство, принимающее заявки по системе РСТ, получил 949 международных заявок на изобретение, что составило менее 4% (3,9%) от поданных резидентами «домашних» заявок [9]. Данные табл. 1 отражают соотношение заявок резидентов РФ и зарубежных заявителей , поданных в различных патентных ведомствах в 2014 г.
Приведенные данные отражают повышенную патентную активность в России резидентов, прежде всего компаний, ряда стран (Австралия, Франция, Германия, Израиль Италия, Япония, Великобритания, США), которые подают в России в несколько раз больше заявок на изобретения, чем резиденты РФ в тех же странах.
Данные табл. 2 позволяют проследить динамику подачи патентных заявок с российским приоритетом в патентные ведомства четырех стран, вклад которых в мировое патентное портфолио максимален и которые относят к странам технологической олигополии.
Таблица 2
Количество п заявок с российским приоритетом, поданных в патентные ведомства США, Японии, Китая
и в странах ЕС в 2012-2014 гг.
Патентные ведомства 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего В том числе по процедуре РСТ Всего % к 2012 г. В том числе по процедуре РСТ Всего % к 2013 г. В том числе по процедуре РСТ
США 888 302 959 +7,99 402 1007 +5,0 370
ЕРО 85 147 232 +25,4 188 208 -10,3 165
Япония 54 44 75 +38,88 65 71 -5,4 64
Китай 139 110 152 +9,35 117 130 -14,5 115
Источник: [13]
К сожалению, прослеживается отрицательная динамика патентной активности резидентов России за пределами страны в таких значимых для обозначения своих претензий на ниши глобального рынка регионах, как Китай, ЕС и Япония. Положительная динамика сохраняется только в США.
С использованием БД Thomson Innovation, мы проанализировали распределение патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов за период с 2010-2015 гг. (рис. 3).
Полученные данные позволяют констатировать, что патентоспособные решения резидентов РФ, с которыми, видимо, и следует связывать ожидания на завоевание ниш глобальных рынков, сформированных товарами и услугами новой технологической повестки, сконцентрированы в ограниченном числе стран - технологических лидеров мира, завоевание внутренних рынков которых станет сложной задачей для российских высокотехнологичных компаний.
Анализ структуры портфеля патентных семей РФ
По мнению экспертов ВОИС, потенциал промышленных компаний той или иной страны завоевать ниши глобального рынка высокотехнологичной продукции в наибольшей степени характеризует портфель «патентных семей», принадлежащих этой компании. Под этим термином понимается совокупность взаимосвязанных патентных заявок, поданных в одну или большее число зарубежных стран или юрисдикций, чтобы защитить одно и то же изобретение (рис. 4).
В России именно эта группа патентных документов из года в год остается крайне малочисленной. Как уже было отмечено выше, лишь 3,2% патентных документов резидентов РФ вышли за пределы страны в 2010-2012 гг. Причем почти 97% из этих вышедших за границы РФ патентных документов, подаются всего в одно патентное зарубежное ведомство, в то время как, например, этот показатель для резидентов Швеции составляет не более 36%, а 64% патентных семей подаются в патентные ведомства двух и большего числа стран (рис. 4).
Каждая из этих вышедших за пределы РФ заявок направлялась в среднем в 2,9 стран, что соответствует среднему показателю в мире. Однако эксперты ВОИС отмечают, что среднее число патентов различных ведомств, входящих в патентные семейства, из года в год увеличивается, что, с нашей точки зрения, отражает нарастание технологической олигополии.
Анализ патентных документов, вышедших за пределы РФ, по областям техники
Согласно данным отчета ВОИС «World intellectual Property indicators» [6], патентные семьи, принадлежащие топ-100 заявителям патентов на изобретения в 2003-2012 гг., сосредоточены всего в 8 из 35 областей техники, которые выделяет Международный патентный классификатор (МПК) [14]. На эти области техники приходится 63% всех патентных семей: 12% — на область техники «компьютерные технологии», по 9% — на «энергетические технологии и оборудование» и на «аудио-визуальные технологии»; 8,8% — на «оптические технологии». Оптические технологии стали факторами глобальной технологической конкуренции для 15 транснациональных
Рис. 3. Распределение патентных документов с приоритетом РФ по патентным ведомствам различных стран и регионов за период с 2010-2015 гг.
Рис. 4. Патентные семьи, поданные в 20 патентных ведомств за 2010-2012 гг.
Источник: [5]
СО
О CN
cJ
N CD
J <
CQ О
CD
О CN
ci N CD
J <
CQ О
компаний (ТНК), входящих в топ-100 заявителей патентов, компьютерные технологии для 13 ТНК, транспортные технологии для 13 ТНК и «энергетические технологии и оборудование» для 11 ТНК. В топ-100 заявителей не вошла ни одна биотехнологическая или фармацевтическая компания. Важно отметить, что распределение патентных семейств по областям техники оставалось более или менее стабильным между 1990-ми и 2000-ми гг.
Однако за период с 2000 по 2013 гг., согласно отчету ВОИС, технологические тренды начали немного меняться: доля патентных семей в области техники «цифровые технологи» начала заметно расти, а доля патентных семей в области «аудио-визуальные технологии» падать [6] . Наибольшее количество патентных заявок на изобретения в эти годы были поданы в следующих пяти областях техники: «компьютерные технологии», «энергетические технологии и оборудование», «технологии измерений», «технологии цифровой связи», «медицинские технологии».
При ежегодном приросте числа заявок по процедуре РСТ в среднем на 19,4% (17,653 заявок), компьютерные технологии стали техническим полем, в котором в 2014 г. было опубликовано наибольшее число международных заявок. Далее следуют технологии цифровой связи (+14,5%; 16165 заявок) и энергетические технологии и оборудование (+1,1%; 15220 заявок). Медицинские технологии остались на четвертой позиции. По большинству областей (30 из 35 в общей сложности) зафиксирован рост по количеству опубликованных заявок. Среди них области с двузначным ростом: технологии контроля (+21,4%), компьютерные технологии (+19,4%) и медицинские технологии (+17,1%), у которых зафиксирован наибольший рост в 2013 г. Отмечается снижение числа опубликованных международных заявок по сравнению с 2013 г. только для следующих областей техники: оптические технологии (-5,2%), полупроводниковые технологии (-2%), технологии анализа биологических материалов (-0,8%) [5].
Однако, с нашей точки зрения, перечь этих областей техники следует дополнить следующими: «информационные технологии управления» — увеличение патентной активности на 18,4%, «микроструктурные и нанотехнологии» — на 16,1%, фармацевтические технологии — на 7,3%, биотехнологии — на 7%. Мы не относим к числу областей с высоким ростом патентной активности область технологий пищевой химии, учитывая данные ранее выполненного анализа [8].
С определенной долей упрощения можно отметить, что патентная статистика показывает, что такие области техники, как аудио-визуальные технологии, транспортные технологии, технологии полупроводников и телекоммуникационные технологии постепенно уступают свою роль генераторов новых индустрий таким областям как «микроструктурные и нанотехнологии», «медицинские технологии»,. «фармацевтические технологии», «биотехнологии», «информационные технологии управления». Представляется, что именно эти области техники и следует, в первую очередь, рассматривать в качестве приори-
тетов научно-технологического развития РФ для ре-индустриализации существующих и создания новых индустрий в РФ.
Согласно нашей гипотезе, те страны, в число наиболее патентно активных областей техники которых входят обозначенные выше технологические направления (названные нами «областями техники для новой индустриализации») и имеют шанс завоевания лидерства на глобальных рынках, созданных товарами и услугами новой технологической повестки пости-дустриального уклада мирового хозяйства. К числу таких стран, с нашей точки зрения, относится Китай, все три лидирующие по объемам патентования технические области относятся к «областями техники для новой индустриализации», Нидерланды, США, Великобритания.
Среди топ-3 технологических областей, выделенных ВОИС для 10 стран происхождения заявок, отмечается три технологических приоритета России: пищевая химия, медицинские технологии и измерение (инструменты). Таким образом, две из трех областей техники РФ с максимальной патентной активностью также относятся к «областями техники для новой индустриализации», что позволяет говорить о правильно сложившихся приоритетах отечественной научно-технологической сферы.
Анализ полученных нами с использованием БД Thomson Innovation о распределение массива патентных документов, вышедших за пределы РФ, по классам Международной патентной классификации изобретений (МПК) позволил нам выделить области техники, в которых наблюдается повышенная патентная активность резидентов РФ в глобальном пространстве ИС. Нами составлен рейтинг топ-100 подклассов МПК, по которым были опубликованы патентные документы с российским приоритетом в зарубежных патентных ведомствах за 2010-2015 гг. Портфель патентов топ-100 классов МПК, по которым подается максимальное патентные заявки на изобретения, сформирован 18850 патентными документами (поданных заявок и выданных патентов) с российским приоритетом, что составляет 79,5% из общего числа 23714 патентных документов с российским приоритетом, опубликованных в зарубежных патентных ведомствах.
Более всего классов (34%), по которым были поданы опубликованные патентные документы с российским приоритетом, включенные в рейтинг топ-100, приходится на раздел А МПК «Удовлетворение жизненных потребностей», 18% классов МПК относится к разделу С «Химия; металлургия», по 14% — к разделу G «Физика» и к разделу H «Электричество», 10% — к разделу В «Различные технологические процессы; транспортирование», по 5% — к разделу Е «Строительство; горное дело» и к разделу F «Машиностроение; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные работы». Не вошли в рейтинг патентные документы по классам раздела D «Текстиль, бумага».
Количество опубликованных патентных документов с российским приоритетом, вошедших в рейтинг топ-100 по разделу А, опубликованных зарубежными
Таблица 3
Рейтинг топ-20 классов МПК, по которым в зарубежных патентных ведомствах опубликовано максимальное число патентных документов с российским приоритетом за 2010-2015 гг.
Шифр классов патентования согласно МПК Количество патентных документов Процент в рейтинге топ-100 Название классов патентования согласно Международной патентной классификации изобретений
A61K0031 1719 9,12 Лекарственные препараты, содержащие органические активные ингредиенты
A61K0009 623 3,31 Медицинские препараты, характеризуемые специальными физическими формами
A61P0025 595 3,16 Лекарственные средства для лечения нервной системы
A61P0031 550 2,92 Противоинфекционные средства, т.е. антибиотики, антисептики, химиотерапевтические средства
A61K0038 536 2,84 Лекарственные препараты, содержащие пептиды
A61K0039 465 2,47 Лекарственные препараты, содержащие антигены или антитела
A61K0047 409 2,17 Лекарственные препараты, отличающиеся используемыми неактивными ингредиентами, например носителями, инертными добавками
C07K0016 313 1,66 Иммуноглобулины, например моноклональные или поликлональные антитела
C12N0001 309 1,64 Микроорганизмы, например простейшие; их композиции; способы размножения, содержания или консервирования микроорганизмов или их композиций; способы приготовления или выделения композиций, содержащих микроорганизмы; питательные среды
G06F0017 298 1,58 Устройства или методы цифровых вычислений или обработки данных, специально предназначенные для специфических функций
C12P0013 288 1,53 Получение азотсодержащих органических соединений
C07K0014 287 1,52 Пептиды, содержащие более 20 аминокислот; гастрины; соматостатины; меланотропи-ны; их производные
C12N0015 283 1,50 Получение мутаций или генная инженерия; ДНК или РНК, связанные с генной инженерией, векторы, например плазмиды или их выделение, получение или очистка; использование их хозяев
A61P0035 282 1,50 Противоопухолевые средства
G06F0021 280 1,49 Устройства защиты компьютеров или компьютерных систем от несанкционированной деятельности
A61P0009 259 1,37 Лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистой системы
A61P0037 259 1,37 Лекарственные средства против иммунологических или аллергических заболеваний
G06K0009 257 1,36 Способы и устройства для считывания и распознавания напечатанных или написанных знаков или распознавания образов, например отпечатков пальцев
A61K0035 252 1,34 Лекарственные препараты, содержащие вещества или продукты реакции неизвестного строения
E21B0043 251 1,33 Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин
ИТОГО 18850 100
Источник: расчеты авторов по данным БД Tomson Innovation , актуальным на 04.04.2016
ведомствами, составляют более половины — 9637 (51,1%).
Более детальный анализ по классам МПК, по которым в Tomson&Reuter Innovation представил патентные документы с российским приоритетом, позволяет отметить, что по разделу А, за исключением всего трех из 37 классов все остальные 9235 патентных документа были поданы по одному классу А61 — «Медицина и ветеринария; гигиена». Причем в своем подавляющем большинстве все опубликованные патентные документы связаны с правовой охраной исключительно лекарственных средств. Согласно данным табл. 3, 8448 патентных документов с российским приоритетом (44,8%) относятся непосредственно к классам МПК, отражающим различные новые лекарственные средства.
Если к этому количеству охраняемых технических решений по составу лекарственных средств добавить патентные документы по способам лечения (раздел А), и по технологиям производства лекарственных средств, отнесенных к разделу С «химия, металлургия», то патентные документы этой группы составят
более половины всех заявленных за рубежом изобретений с российским приоритетом.
В табл. 3 отражены классы МПК, занявшие первые 20 позиций этого рейтинга.
По классам раздела G «физика» в рейтинге топ-100 классов МПК представлено 1937 (10,3%) патентных документов. Наибольшая их часть 1471 (75,8%) отражает области патентования связанные, прежде всего, с различными применениями информационно-коммуникационных и цифровых технологий, по которым подаются заявки с российским приоритетом. Все остальные области техники в патентуемых изобретениях с российским приоритетом представлены в зарубежных ведомствах в значительно меньшем объеме.
Например, несмотря на развитую нефтегазовую индустрию в России, по классам МПК «Способы или устройства для добычи нефти, газа, воды, растворимых или плавких веществ или полезных ископаемых в виде шлама из буровых скважин» в рейтинге топ-100 можно найти только 251 (1,33%) патентных документов с российским приоритетом.
со о
2
сч сч со
=Г <
СО О
ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ
Анализ структуры заявителей патентных документов, вышедших за пределы РФ
Наибольший интерес вызывает структура заявителей зарубежных патентов, которые, получая охранные документы зарубежных ведомств, тем самым демонстрируют свои претензии на рынки стран патентования. На рис. 5 показано распределение заявок, поданных по процедуре РСТ в разбивке по четырем типам заявителей (компании, частные лица, университеты, и правительственные и научно-исследовательские институты) для топ-30 стран их происхождения,
Согласно данным доклада ВОИС [5] в 2014 г. в среднем по всем странам 85,1% всех опубликованных заявок по процедуре РСТ поданы компаниями, 7,8% заявок — физическими лицами, 4,8% — университетами и 2,3% — государственными организациями и научно-исследовательскими институтами. В РФ в отличии от всех остальных стран отмечена самая большая доля заявок, поданных по процедуре РСТ частными лицами — 58,2%, что более, чем в 7 раз превышает средние показатели по другим странам. Только 38,0% заявок на изобретения резидентов России принадлежат коммерческим компаниям, что более, чем вдвое ниже средних значений по другим странам. Доля заявок, поданных по процедуре РСТ от российских университетов и исследовательских институтов, составляет около 4%, что соответствует средним значения.
С использованием БД Tomson Innovation нами был проанализирован портфель всех патентных документов за 2010-2015 гг., имеющих приоритет РФ и опубликованных в зарубежных патентных ведомствах. В него вошли 23714 патентных документов, распределение которых по годам отражено на рис. 6. Отчетливо видно, что максимальная патентная активность в глобальном пространстве ИС была продемонстрирована резидентами РФ в 2013 г., после чего началось снижение активности.
■ Бизнес Личность Университет ПрмитепьстЕо/исспедоЕания
I п I I I I I I
3.* 83 1 805 756 Доля бизнес - сектора (%)
На основании собранных данных нами был составлен рейтинг топ-10 (рис. 7) и топ-100 заявителей патентов по процедуре РСТ с российским приоритетом в различные зарубежные патентные ведомства.
При формировании рейтинга топ-100 обладателей самых крупных коллекций патентных документов с российским приоритетом за 2010-2015 гг., возникла необходимость исключить повторение одних и тех же заявителей, которые по-разному называли себя в заявках. Поэтому в результате объединения документов одних и тех же заявителей, получился рейтинг топ-91 обладателей самых крупных коллекций патентных документов с российским приоритетом за 2010-2015 гг., среди которых были выделены основные категории патентообладателей РФ по принятой ВОИС классификации (индивидуальные патентообладатели, предпринимательский сектор, университеты и исследовательские организации государственного сектора) не приводится из-за ограничений объема статьи, может быть запрошен у авторов.
Патентный портфель участников рейтинга топ-91 обладателей самых крупных коллекций патентных документов с российским приоритетом за 2010-2015 гг. включает 5772 патентных документа. Среди них один университет — Сибирский федеральный (81 патентный документ), два государственных учреждения — ФГУП «Госзнак» (57 документов) и Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения — (36 патентных документа), 30 индивидуальных заявителей с 1498 патентными документами и 58 представителей предпринимательского сектора с 4100 патентными документами. Нами оценен вклад отдельных категорий в коллекцию патентных документов с российским приоритетом, сформированную топ-91 крупнейшими патентообладателями России за 2010-2015 гг. (рис. 8).
Как визуализирует рис. 8, среди топ-91 обладателей патентных прав треть составляют индивидуальные заявители, которым принадлежит свыше четверти (25,95%) всех патентных документов с российским приоритетом, опубликованных зарубежными патентными ведомствами за 2010-2015 гг. Таким образом, патентная активность индивидуальных заявителей в России нетипично высока по сравнению с другими
со о
CN
cJ сч
CD
■ Бизнес Личность ШШ Унгаерситет Прахитепьстьо/исспедоЕания
5 77 .5 72 .7 71 J 71J ! 7о: г 69. 7 67« 39 6 5« а ил 53 Л 40.1 S7J 325
1 Доля бизнес - сектора (%)
1 1 Г 1 1 1 1 1 1 1 1111
1 1 11
1 1 п
МП
J <
СО
Рис. 5. Распределение заявок по процедуре РСТ для топ-30 стран их происхождения в разбивке по четырем типам заявителей
Источник: [5]
Рис. 6. Распределение по годам патентных документов с приоритетом РФ, опубликованных зарубежными патентными ведомствами в 2010-2015 гг. Источник: БД Tomson Innovation, данные актуальны на 04.04.2016 г.
Универ стттеты; 1,401
Исспедоватепвекие
организации государственного сектора; 1,60%
Рис. 7 . Топ-10 патентообладателей, патентные документы
которых опубликованы зарубежными патентными ведомствами с приоритетом РФ с 2010-2015 гг. Источник: БД Tomson Innovation, данные актуальны на 04.04.2016 г
странами как при внутреннем патентовании (44,3%) [8], так и при зарубежном патентовании.
Большая же часть патентных документов (соответственно 31,3% и 24,8%) с российским приоритетом заявляется в зарубежные патентные ведомства от имени дочерних структур транснациональных и зарубежных компаний, которые, согласно действующему законодательству РФ, обязаны в том случае, когда охраноспособное решение создано на территории России, заявить приоритет на это решение в Роспатенте. Эту совокупность патентных документов нельзя рассматривать в качестве научно-технологических заделов, использование которых позволит РФ выходить на ниши глобального рынка высокотехнологичной продукции. Более того, они характеризуют потенциал зарубежных компаний-конкурентов на завоевание этих ниш. Если допустить, что большая часть патентов, вышедших за пределы РФ и принадлежащая индивидуальным заявителям, также предназначена для переуступки их зарубежных компаниям (в противном случае получение зарубежных патентов лишено экономического смысла), то в общей сложности 82,05% зарубежных патентов с российским приоритетом не могут быть связаны с намерением освоения РФ ниш глобального рынка высокотехнологичных продуктов! На долю же отечественных компаний всех форм собственности приходится менее 15% (14,95%) от общего числа патентных документов, включенных в рейтинг топ-91.
Нам не удалось обнаружить ни одного отечественного исследования, позволяющего создать профессиональный и социальный портрет индивидуальных заявителей патентных документов, на долю которых приходится значительная часть выходящих за пределы РФ патентных документов. Согласно почерпнутой из открытых источников доступной информации о роде деятельности и месте работы индивидуальных заявителей зарубежных патентов самую большую группу заявителей образуют руководители российских коммерческих исследовательских организаций, в том числе: Фармацевтическая компания НПФ «Мате-риа Медика Холдинг» (297 патентных документов), Научно-производственный центр высоких технологий «ХимРар» (85 патентных документов), ООО «Виттон» (71 патентный документ), Научно-производственная фирма аналитического приборостроения ООО
Рис. 8. Вклад отдельных категорий в коллекцию
патентных документов с российским приоритетом, сформированную топ-91 крупнейшими патентообладателями России за 2010-2015 гг. Источник: расчеты авторов по БД RUPAT ФИПС (данные на 09.02.2016 г)
«Люмэкс» (57 патентных документов), ООО «НПК «Композит инокс» (48 патентных документов), Группа компаний «ИнтелФарм» (44 патентных документа), ООО «Фарминтерпрайсез» (43 патентных документа), ООО «Взгляд» (40 патентных документов), ООО «Бис № 1» (40 патентных документов), ООО «Научно-исследовательские лаборатории» (34 патентных документа), ЗАО «Институт прикладной нанотехно-логии» (31 патентный документ), Производственное объединение «Нейрон» (29 патентных документов), ООО «Точные системы» (31 патентный документ), Холдинг «Отечественные лекарства» (29 патентных документов), ООО Дерманика (28 патентных документов), ЗАО СП «Геотест» (28 патентных документов), ООО «Инженико» (28 патентных документов), ООО «НьюВак» (27 патентных документов).
Зарубежные патенты руководителей успешных технологических компаний, несомненно, являются средством приватизации созданных результатов интеллектуальной деятельности. Вероятно, таким образом достигаются различные цели: оптимизация налогообложения, упрощение процедуры получения индивидуального вознаграждения, выведение интеллектуальных активов в другие страны, что также можно связывать с дальнейшей коммерциализацией полученных результатов исследований и разработок.
При формировании выборки патентных документов, вышедших за пределы РФ, только по дате приоритета, мы получили сведения о дополнительной группе индивидуальных заявителей, резидентов РФ, которые подали 223 патентные заявки с российским приоритетом в зарубежные патентные ведомства. Далее право получить патенты было передано ими зарубежным компаниям, поскольку наличие российского приоритета не препятствует патентованию этих технических решений в других странах, если такая возможность не просрочена, согласно действующему законодательству.
Значительное количество исследователей, работающих в государственных научных организациях, обнаруженное нами среди индивидуальных заявителей, дает основание предполагать, что их патентные заявки в зарубежные патентные ведомства — это способ приватизации интеллектуальной собственности, созданной за средства, как правило, государственного
со о
2
сч сч со
=Г <
СО О
со о
с? со
<
СО
бюджета. Такая приватизация обычно является первым шагом на пути коммерциализации результатов научно-технической деятельности, тем более, когда заявки подает группа исследователей, работающих вместе.
В индустриально развитых странах заявителями зарубежных патентов являются, как правило, коммерческие компаний. Данные ВОИС [5] показывают, что среди топ-50 промышленных компаний - заявителей по процедуре РСТ в 2014 г. 18 компаний из Японии, 15 — из США, 7 — из Китая, по 3 — из Республики Корея и Германии, по одной — из Швеции, Нидерландов, Финляндии и Франции.
Университеты в списке топ-50 заявителей по процедуре РСТ на фоне промышленных компаний выглядят скромнее, однако всем известно, что прорывные разработки рождаются, прежде всего, в стенах университетов. Лидеры по числу международных заявок: Калифорнийский университет — 413 заявок, Массачусетский Технологический институт — 234 заявки и Техасский университет — 154 заявки. Калифорнийский университет является единственным учебным заведением, что входит в число топ-50 заявителей мира в 2014 г. За исключением Сеульского национального университета 9 из 10 университетов-лидеров находятся в США. В топ-50 в 2014 г. вошли 27 университетов США, 7 университетов Республики Корея, 4 японских университета, 3 китайских университета, по 1 университету из Сингапура, Дании, Швейцарии, Великобритании и Израиля.
Заключение
В середине мая 2016 г. на публичное обсуждение вынесен проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. [10], подготовленный Фондом «Центр стратегических разработок» по заданию Минобрнауки России. Главный рефрен этого документа стратегического планирования, как нам представляется, звучит следующим образом: в РФ в последние 5 лет национальный сектор генерации нового знания был обеспечен государственным финансированием, уровень которого является «одним из самых значительных в мире» [10]. Однако «рост финансирования исследований и разработок и инновационной инфраструктуры не привел к автоматической реализации инновационного сценария РФ. Доля России в общем мировом экспорте высокотехнологичных товаров составляет всего 0,4%. Условия создания инноваций и текущая активность в сфере исследований и разработок не трансформируется в результаты оформленных изобретений» [10]. Поэтому, по мнению разработчиков документа, «необходимо повысить эффективность деятельности российских исследователей и разработчиков» — этот тезис стал одной из четырех целей СНТР [10].
То есть, согласно логике авторов СНТР, чем больше результатов, полученных российскими исследователями и разработчиками, будут завершаться «оформленными изобретениями», тем больше будет «доля России в общем мировом экспорте высокотехнологичных товаров», а чтобы этот процесс проходил
активнее, необходимо «повышение эффективности деятельности исследователей и разработчиков».
Данные выполненного нами анализа полностью опровергают логику этого причинно-следственного построения. Российские ученые и исследовательские организации уже сегодня демонстрируют гипертрофированно высокую патентную активность на фоне чрезвычайно низкой патентной активности компаний промышленного сектора страны. Эта диспропорция даже дала повод для специального комментария авторов Доклада ВОИС «Международная патентная система» опубликованного в 2015 г., которые отметили, что такой высокой доли патентов, заявленных индивидуальными заявителями, и такой низкой доли патентов, выданных промышленным компаниям в национальном патентном портфолио не наблюдается ни в одной стране мира [5]!
Игнорируя эту реальность, авторы СНТР в качестве главного субъекта научно-технологического развития страны рассматривают ученого и исследовательскую организацию и ратуют за дальнейшее увеличение их патентной и публикационной активности как фактора научно-технологического развития страны. При этом вне фокуса внимания авторов СНТР оказались истинные драйверы технологического развития развитых стран — промышленные компании. На финансирование исследований этих субъектов инновационного развития в РФ направляется более 50% средств государственного бюджета, выделяемых на ИиР. Так, согласно данным статистического сборника «Индикаторы науки: 2016» [11], в 2015 г. в предпринимательский сектор РФ было направлено 505,2 млрд руб. (54,0%), в то время как на исследования и разработки в государственной сектор только 258,3 млрд руб. (37,4%)!
Структура обладателей патентных прав с российским приоритетом демонстрирует значительное количество индивидуальных заявителей, которые не могут стать основными агентами захвата ниш глобального рынка и не могут конкурировать с зарубежными промышленными гигантами. Между тем, как справедливо было отмечено на заседании Совета по науке и образованию при Президенте РФ 21 января 2016 г., ключевым фактором достижения технологического суверенитета страны является глобальная конкурентоспособность отечественных компаний. Однако важно помнить, что конкурентоспособность продуктов новой технологической повестки в наибольшей степени, особенно на начальной стадии освоения нового рынка, определяется не столько технико-экономическими потребительскими свойствами, сколько наличием монопольных патентных прав на конкретном рынке.
Анализ патентных документов с российским приоритетом позволяет выявить технологические области, в которых у резидентов РФ есть научные заделы для создания продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке. Прежде всего, это относится к области создания новых лекарственных средств и информационно-коммуникационных технологиям.
Значительное число индивидуальных заявителей патентных документов в зарубежных ведомствах инициирует серьезные вопросы, связанные с законностью
подобной приватизации результатов исследований и разработок, чаще всего выполненных за средства государственного бюджета. Такая ситуация не способствует укреплению технологического суверенитет страны и приведет к многочисленным судебным спорам как
внутри страны, так и за рубежом.
* * *
Статья подготовлена по материалам исследований, проводимых при финансовой поддержке Ми-нобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» (Уникальный идентификатор проекта RFMEFI60115X0009.)
Список использованных источников
1. В. А. Лихачев. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности на современном этапе//Российский внешнеэкономический вестник. № 8. 2014. С. 89-103.
2. Г. В. Кузнецова. Развитие научно-исследовательской деятельности в мировой экономике//Российский внешнеэкономический вестник. № 7. 2014. С. 23-40.
3. Г. И. Мойсейчик, Т. И. Фараджов. Вопросы финансово-технологического суверенитета как основной предмет экономической науки XXI века//Oikonomos: Journal of Social Market Economy (Lithuania), № 2, 2015. С. 47-66.
4. Заседание Совета по науке и образованию 21 января 2016 г. Стенограмма. Дата публикации: 2016-01-24. Отдел редакции официального сайта Президента России, Москва, Кремль. http://www.kremlin.ru/events/president/news/51190.
5. Patent Cooperation Treaty Yearly Review. Publication Date: June 2015. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_ pub_901_2015.pdf.
6. World Intellectual Property Indicators. Publication Date: June 2015. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_ pub_941_2015.pdf.
7. Всемирный указатель патентов Derwent (Derwent World Patents Index ® - DWPI), 2016. http://thomsonreuters.ru/ products/derwent-world-patents-index.
8. Н. Г. Куракова, В. Г. Зинов, Л. А. Цветкова. Анализ структуры патентообладателей России и проблема выделения ведущих научно-исследовательских организации//Инновации, № 4. 2016. С. 35-43.
9. Отчет о деятельности Роспатента за 2014 г. http://www.rupto. ru/about/reports/2014_1#1.2.
10. Проект Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. от 05.05.2016 г. http://sntr-rf.ru/ ир1оаа/Шоск/456/СНТР%2005.05.2016_редакция%2021.ра£
11. Индикаторы науки-2016: статистический сборник. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2016. - 304 с.
12. РСТ - международная патентная система. http://www.wipo.int/ pct/ru.
13. http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patent.
14. http://www.wipo.int/ipstats/en—pobj.
Assessment of the prospects of conquering the global technology leadership of the Russian Federation in the global patent landscape of the projection
N. G. Kurakova, Doctor of Biological Sciences, Director.
V. G. Zinov, Doctor of Economics.
(Center of scientific and technical expertise of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation)
To assess the competitiveness of the domestic high-tech companies in the fight for the innovation award, arising in the derivation of the world market a new high-tech products made analysis of patent documents with the Russian priority, stated Russian residents in foreign patent offices. On the basis of the evidence shows that the structure of the holders of the patent rights of the Russian Federation is fundamentally different from that in the industrialized countries. The predominance of individual applicants and research institutions, small proportion of patent documents published outside the country, provide a basis to evaluate the chances of Russian companies in the development of the world's high-tech markets as extremely limited. Identified scientific and technological groundwork for the Russian seizure of the global market and the challenges posed by a specific structure of the holders of intellectual property rights.
Keywords: global technology leadership, technological sovereignty, post-industrial model of economic growth, intellectual property, patents, residents of the Russian Federation, foreign patent offices, patent categories.
J <
CQ О
