CC BY
30
УДК 338.465.4
Т. О. Манашеров
ЗАО «Юнидент»
Ленинский проспект, 156, Москва, 119571, Россия
Новосибирский государственный университет ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия E-mail: tamaz@unident.net
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Г. МОСКВЫ В 2010-2012 ГОДАХ
Автор - предприниматель и ученый - экономист, имеющий большой опыт работы на стоматологическом рынке России. В статье оцениваются перспективы развития рынка стоматологических услуг Москвы. При анализе и прогнозировании развития этого рынка учитываются особенности периода выхода экономики России из рецессии.
Ключевые слова: анализ и прогнозирование, развитие рынка стоматологических услуг г. Москвы.
Рынок стоматологических услуг г. Москвы является крупнейшим в России. Это обусловлено двумя обстоятельствами:
1) численностью населения г. Москвы (около 11 млн чел.);
2) уровнем доходов населения столицы, превышающем общероссийский уровень примерно в три раза, что приводит к широкому потреблению в Москве дорогостоящих услуг стоматологов, мало востребованных в провинции.
Поэтому анализ рынка стоматологии г. Москвы позволяет сделать выводы о тенденциях развития этого рынка для страны в целом.
Объем московского рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2008 г.
Развитие московского рынка стоматологии в 2008-2009 гг. находилось под негативным влиянием двух факторов: рецессии вследствие мирового финансово-экономического кризиса и снижения темпов прироста, связанное с высокой степенью насыщенности регионального рынка, которая, по имеющимся оценкам, составляет около 80 % [1].
По оценкам [1], объем рынка стоматологии Москвы по результатам 2008 г. составил 1 млрд 109 млн долл., что соответствует примерно 80 % от потенциальной емкости рынка. По предварительным результатам 2009 г., рынок Москвы оценивается на уровне примерно 1 млрд 028 млн долл., что достаточно близко к уровню 2007 г. Следовательно, по предварительной оценке в 2009 г. рынок стоматологии г. Москвы сократился на 7,3 %.
Под влиянием финансово-экономического кризиса конца 2008-2009 гг. уменьшились доходы населения г. Москвы. Это привело к сокращению потенциальной емкости московского рынка стоматологии: если в 2007 г. емкость составляла 1,7 млрд долл., то в 2009 г. ее уровень снизился до 1,3 млрд долл. или на 23,5 %. Однако по окончании рецессии по мере восстановления доходов населения, рынок изменит направление движения и уже в 2010 г., по нашей оценке, продемонстрирует сдержанный рост по сравнению с объемом 2009 г.
В связи с падением уровня среднедушевых доходов во время кризиса в Москве сократилось число пациентов стоматологических клиник и кабинетов - с 6,8 млн чел. в 2008 г. до 6,3 млн чел. в 2009 г. [1]. Эти полмиллиона человек отложили лечение в ожидании увеличения доходов, связанное с постепенным выходом экономики России из кризиса.
Окончание рецессии, начавшееся в IV кв. 2009 г., и постепенное восстановление докризисного уровня среднедушевых доходов пациентов обеспечат дальнейшее развитие рынка стоматологии. Факторы, которые окажут воздействие на восстановление данного рынка, сводятся к следующему:
• сроки выхода экономики России из рецессии;
• динамики роста доходов населения Москвы;
ISSN 1818-7862. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2010. Том 10, выпуск 2 © Т. О. Манашеров, 2010
• изменения в уровне культуры населения в области ухода за состоянием здоровья в целом и за состоянием полости рта в частности.
В табл. 1 приведены данные об основных игроках стоматологического рынка г. Москвы. Из этих данных видно, что рынок является весьма конкурентным, так как суммарная доля крупнейших игроков равна приблизительно 13 %, а общая численность стоматологических клиник и кабинетов превышает 1 300.
Лидером стоматологического рынка в Москве является сеть «Мастердент», имеющая максимальное количество заведений в сети (28) и общее количество стоматологических установок порядка 200. «Мастердент» занимает 5,5 % рынка при оцениваемой выручке в 61,5 млн долл. по итогам 2008 г.
Таблица 1
Основные параметры рынка стоматологии г. Москвы в 2008 г., млн долл., %
№ п/п Название сети Кол-во заведений в Москве Выручка, $ млн., 2008 Доля рынка, 2008, %
1 «Мастердент» 28 61,5 5,5
2 «Аванстом» 11 38,4 3,5
3 «Дента-Эль» 12 22,1 2,0
4 «Стелла» 15 14,5 1,3
5 «Дента Вита» 8 10,7 1,0
Итого по 5 лидерам: 74 147,2 13,3
Прочие игроки 1 240 961,8 86,7
Итого по рынку: 1 314 1 109,0 100
* Источник: [1].
Пять крупнейших стоматологий г. Москвы включает 74 платных стоматологических клиники, суммарная выручка которых в 2008 г. составила 147,2 млн долл., или приблизительно 13 % московского рынка. Прочие игроки - примерно 1 240 заведений, суммарная выручка 962,7 млн долл. и 87 % рынка.
Как видно из табл. 1, за сетью «Мастердент» следует сеть «Аванстом» с объемом выручки по результатам за 2008 г. 38,4 млн долл. или 3,5 % рынка. Сеть состоит из 11 филиалов. Третье место принадлежит сети «Дента-Эль» - 22,1 млн долл. и 2,0 % рынка, 12 филиалов.
В 2008 г. ассоциация «Стелла», в которую входит 15 стоматологий, имела выручку в объеме 14,5 млн долл., занимая 1,3 % рынка. В сеть «Дента Вита» входит 8 филиалов. По итогам 2008 г. участник имеет выручку в объеме 10,7 млн долл. и около 1,0 % рынка.
Динамика рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2009-2012 гг.
Динамика рынка стоматологических услуг в г. Москве в 2009-2012 гг. формируется под влиянием финансово-экономического кризиса в 2009 г. (1-3-й кварталы) и выхода из него, начиная с 4-го квартала 2009 г., с последующим сдержанным ростом в 2010 г. и ускорением экономического развития в 2011-2012 гг. По имеющимся оценкам, в 2010 г. темп роста ВВП (валового внутреннего продукта) России составит от 1 до 3 %, в 2011 - от 5 до 6 %, а в 2012 г. - от 7 до 8 % [2]. Москва является одним из наиболее динамичных регионов России. Здесь производится примерно 20 % ВВП российской экономики (см. [3. С. 319]). Сравнение темпов роста ВВП России и ВРП г. Москвы в годы экономического подъема (2001-2007 гг.) показывает, что, за исключением 2001 г., темп роста производства в Москве был выше общероссийского (табл. 2). Исходя из этого, по нашей оценке, можно ожидать рост ВРП (валового регионального продукта) в Москве в 2010-2012 г. на уровне не ниже темпов роста российского ВВП.
Таблица 2
Динамика производства и денежных доходов населения в России и в г. Москве в 2001-2008 гг.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Валовой внутренний продукт России, темп роста в сопоставимых ценах 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 107,7 108,1 105,6
Валовой региональный продукт г. Москвы, темп роста в сопоставимых ценах 103,1 110,1 108,9 107,9 110 110,5 107,4 106,0
Среднедушевые денежные доходы в г. Москве (в месяц), руб. 10 282 12 461 16 827 20 899 24 958 29 803 35 490 34 207
Темп роста реальных денежных доходов на душу населения г. Москвы 106,3 103,0 120,2 112,9 106,7 109,5 109,5 86,4
* Источники: [3. С. 36, 170; 4. С. 188] '.
Следовательно, основываясь на имеющихся прогнозах развития экономики России [2], можно ожидать, что с большой вероятностью в 2010 г. прирост ВРП в Москве будет на уровне не ниже 3 %, в 2011 - на уровне не менее 6 % и в 2012 г. - не менее 8 %. Данные темпы прироста ВРП г. Москвы будем рассматривать как оптимистический вариант развития экономики столицы. Рост ВРП Москвы в 2010-2012 гг. приведет к увеличению реальных доходов населения столицы. В качестве пессимистического варианта примем прогноз динамики ВРП, разработанный Департаментом экономической политики и развития города Москвы (табл. 3). Базовым в расчетах принят вариант, характеризующийся темпами роста ВРП г. Москвы, равными средней арифметической двух вышеназванных вариантов развития. По нашей оценке, базовый вариант является характеристикой наиболее вероятного сценария развития экономики г. Москвы.
Таблица 3
Темпы роста ВРП г. Москвы по вариантам развития
Вариант 2009 2010 2011 2012
Оптимистический вариант 94,8 103,0 106,0 108,0
Базовый вариант 92,7 102,0 105,0 106,5
Пессимистический вариант 94,8 101,0 104,0 105,0
* Источники: расчеты автора и данные Департамента экономической политики и развития г. Москвы -http://www.depir.ru.
В период 2001-2007 гг. темп прироста реальных доходов населения в большинстве случаев опережал темп прироста реального ВРП г. Москвы (см. табл. 2). Следовательно, темп прироста реального ВРП г. Москвы можно принять в качестве нижней границы темпов прироста реальных денежных доходов населения столицы в 2010-2012 гг. По аналогии с прогнозной динамикой ВРП будем рассматривать оптимистический, базовый и пессимистический варианты динамики реальных доходов населения, привязанные к соответствующим вариан-
1 См.: http://www.ingu.ru/services/pdf/obrazec1.pdf; официальный сайт Департамента экономической политики и развития города Москвы «Стратегия развития г. Москвы на период до 2025 г. (проект)». Прил. 1 к постановлению Правительства Москвы: http://www.depir.ru.
там темпов роста ВРП. Увеличение реальных денежных доходов, в свою очередь, откроет возможности для возобновления роста объема оказываемых стоматологических услуг в г. Москве.
По нашей оценке, по оптимистическому варианту в 2010 г. следует ожидать темпа прироста объема стоматологических услуг в г. Москве по сравнению с 2009 г. на уровне не менее 3 %. В результате в 2010 г. объем стоматологических услуг в столице будет равен не менее 1 059 млн долл. или примерно 31,8 млрд руб. (табл. 4, рис. 1). В 2011 г. с большой вероятностью объем оказываемых стоматологических услуг возрастет не менее чем на 6 % и превысит докризисный уровень, составив примерно 1 112 млн долл. или 33,4 млрд руб. В 2012 г. рынок стоматологии в Москве возрастет не менее чем на 8 % и составит примерно 1 200 млн долл. США или 36,0 млрд. руб. (см. табл. 4, рис. 1).
и Оптимистический вариант
■ Базовый вариант
п Пессимистический вариант
Рис. 1. Динамика производства стоматологических услуг в г. Москве в 2008-2012 гг., млн долл. США.
Источники: [1], расчеты автора.
Динамика численности пациентов стоматологических клиник и кабинетов г. Москвы в период 2008-2012 гг., оцененная в соответствии с оптимистическим вариантом развития экономики г. Москвы, сводится к следующему. В кризисном 2009 г. численность пациентов стоматологии в г. Москве предварительно оценивается на уровне примерно 6 386 тыс. чел. [1], что примерно на 450 тыс. чел. меньше, чем в 2008 г. Последовательный рост рынка приведет к увеличению численности пациентов за три года примерно на 1 млн 140 тыс. чел. К 2012 г., по нашей оценке, численность пациентов стоматологических клиник и кабинетов г. Москвы составит примерно 7 470 тыс. чел., или возрастет по сравнению с кризисным 2009 г. примерно на 18 % (см. табл. 4, рис. 2).
По пессимистическому варианту развития экономики г. Москвы в 2010 г. ожидается фактическая стагнация рынка стоматологических услуг. В этом случае, по нашей оценке, объем их производства возрастет на символические 10 млн долл. США за год (см. табл. 4, рис. 1). В последующие годы прирост рынка составит: 42 млн долл. в 2011 г. и 51 млн долл. в 2012 г. По этому варианту объем рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2012 г. превысит уровень 2008 г. лишь примерно на 2 %, составив приблизительно 1 134 млн долл. США или 34 млрд руб.
Прогнозная численность пациентов в стоматологическом бизнесе г. Москвы по пессимистическому варианту также будет иметь вялую динамику, превысив в 2012 г. уровень 2008 г. только на 153 тыс. чел. (темп роста 102,2 %).
Таблица 4
Динамика рынка стоматологических услуг г. Москвы в 2008-2012 гг. по различным вариантам развития
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Оптимистический вариант
Объем рынка стоматологических услуг, млн долл. США 1 109 1 028 1 059 1 112 1 201
Объем рынка стоматологических услуг, млн руб. 33 270 30 840 31 770 33 360 36 029
Численность пациентов в сфере стоматологических услуг, тыс. чел. в год 6 833 6 334 6 525 6 916 7 470
Темп роста рынка стоматологических услуг, % н/д 92,7 103,0 106,0 108,0
Базовый вариант
Объем рынка стоматологических услуг, млн долл. США 1 109 1 028 1 049 1 101 1 173
Объем рынка стоматологических услуг, млн руб. 33 270 30 840 31 459 33 032 35 179
Численность пациентов в сфере стоматологических услуг, тыс. чел. в год 6 833 6 334 6 461 6 784 7 225
Темп роста рынка стоматологических услуг, % н/д 92,7 102,0 105,0 106,5
Пессимистический вариант
Объем рынка стоматологических услуг, млн долл. США 1 109 1 028 1 038 1 080 1 134
Объем рынка стоматологических услуг, млн руб. 33 270 30 840 31 148 32 394 34 014
Численность пациентов в сфере стоматологических услуг, тыс. чел. в год 6 833 6 334 6 397 6 653 6 986
Темп роста рынка стоматологических услуг, % н/д 92,7 101,0 104,0 105,0
* Источники: [1], расчеты автора.
Примечание. Обменный курс доллара США к российскому рублю принят равным 30 руб. за доллар.
7 600 7 400 7 200 7 000 6 800 6 600 6 400 6 200 6 000 5 800 5 600
- ттт ттт
ОО ОООО
■ ■-О -о ю
г2
^ 00 „ 'О «о
3
' -о
о\
□ Оптимистический вариант
■ Базовый вариант
П Пессимистический вариант
Рис. 2. Динамика численности пациентов в стоматологических клиниках и кабинетах г. Москвы в 2008-2012 гг., тыс. чел.
По базовому варианту развития в 2010 г. объем рынка стоматологических услуг составит примерно 31,4 млрд руб (в сопоставимых ценах 2009 г.), а прирост рынка ожидается примерно на уровне 620 млн руб. В соответствии с этим вариантом развития рынка докризисный уровень 2008 г. будет превзойден лишь в 2012 г., когда величина предоставленнных стоматологических услуг возрастет по сравнению с 2008 г. примерно на 1900 млн руб. или на 6 % и составит 35,2 млрд руб. (см. табл. 4).
В соответствии с базовым вариантом развития численность пациентов в стоматологическом бизнесе г. Москвы в 2012 г. составит 7 225 тыс. чел. и превзойдет докризисный уровень примерно на 390 тыс. чел. (см. табл. 4).
Прогнозные расчеты, оценивающие преспективы развития рынка стоматологических услуг г. Москвы, выполнялись в условиях очень высокой неопределенности, связанной с продолжением кризисных явлений в мировой экономике. В России, начиная с четвертого квартала 2009 г., возобновился экономический рост. Однако он не является устойчивым в силу остающейся большой зависимости экономики страны от внешних рынков и слабости финансовой системы. Динамика рынка стоматологических услуг связана с вариацией реальных доходов населения, которые, в свою очередь, зависят от темпов экономического роста. В связи с этим представляется, что реальные приведенные прогнозные значения объемов рынка стоматологии в 2011-2012 гг. могут существенно отклоняться от прогнозных. Если основываться на точности прогнозов макроэкономических показателей экономики России для тех же лет [2], то отклонения объемов рынка стоматологических услуг от прогнозных значений по базовому варианту в 2012 г. могут составить +/- 10 %.
На основе приведенного анализа можно сделать следующие выводы.
1. Анализ результатов расчетов по базовому и оптимистическому вариантам развития рынка стоматологических услуг г. Москвы показывает, что возобновление роста объемов рынка относительно 2008 г. с большой вероятностью можно ожидать в период начиная с 2012 г., когда прирост объема услуг по сравнению с докризисным 2008 г. составит 6-8 %.
2. По пессимистическому сценарию развития рынок стоматологических услуг г. Москвы к 2012 г. лишь выйдет на докризисный уровень. В соответствии с данным сценарием в 2010 г. ожидается стагнация рынка с незначительным ростом в 2011 г.
3. В связи с высокой неопределенностью перспектив экономического роста в России и в г. Москве в период 2010-2012 гг. реальные абсолютные значения объемов рынка стоматологических услуг в 2011-2012 гг., измеренные в сопоставимых ценах 2009 г., могут заметно (+/- 10 %) отклоняться от прогнозных характеристик как в положительную, так и в отрицательную стороны.
4. С учетом значимости рынка г. Москвы для рынка стоматологических услуг России в целом полученные выводы, по нашему мнению, могут быть использованы для оценки перспектив развития данного рынка для всей страны.
Список литературы
1. Маркетинговое исследование «Рынок стоматологии Москвы в 2008-2011 гг. с учетом экономического кризиса». 2-е изд. М., 2009.
2. Баранов А. О., Гильмундинов В. М, Павлов В. Н. Оценка перспектив преодоления финансово-экономического кризиса в России // ЭКО. 2009. № 10. С. 23-35.
3. Российский статистический ежегодник. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2009.
4. Российский статистический ежегодник. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2005.
Материал поступил в редколлегию 01.03.2010
T. O. Manasherov
THE ESTIMATION OF PERSPECTIVES OF MOSCOW DENTAL SERVICES MARKET'S DEVELOPMENT IN 2010-2012
The author is businessman and scientist who has big experience of work on Russian dental services market. The perspectives of Moscow region dental services market's development is estimated in the article. In the analyses and forecasting of the market's development the author take into account the peculiarities of the going out of Russian economy from recession.
Keywords: analyses and forecasting, Moscow dental services market's development.
