Оценка кредитного потенциала банков России Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 336.71

ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКОВ РОССИИ

© 2017

Кривошапова Светлана Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика» Саласкина Ирина Дмитриевна, магистрант 2 курса, кафедра «Экономика» Зайцева Елизавета Юрьевна, магистрант 2 курса, кафедра «Экономика»

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя, 41, e-mail: lizok-94-94@mail.ru) Аннотация. В статье представлен анализ рынка банковского кредитования в России. Приведены основные показатели кредитования в России, а именно: наглядно показано количество действующих кредитных организаций РФ, осуществляющих процесс кредитования в стране за 2013-2016гг. Представлена структура кредитования в РФ по видам экономической деятельности в 2016 году. Показана динамика кредитов, выданных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в РФ за 2013-2015гг в млрд. руб., изображена динамика процентных ставок кредитных организаций на территории РФ за 2013-2015 гг., здесь же мы рассмотрели структуру кредитов в рублях и иностранной валюте, которые были выданы на территории РФ за 2013-2015 гг. в млрд.руб. Так же в исследовании приведена динамика кредитов, выданных организациям, физическим и юридическим лицам на территории РФ в 2013-2015 гг. в млрд.руб., детально рассмотрели динамику кредитов, предоставленные физическим лицам и непогашенные в срок на территории РФ за 2013-2015 гг. в млн.руб., проанализировали структуру кредитов, предоставленных физическим лицам и не погашенные в срок на территории РФ за 2015 г. Освещены основные факторы, оказывающие влияние на сферу кредитования, обозначены проблемы и перспективы рынка в современных условиях. Новизна исследования заключается в том, что необходимо развивать систему банковского кредитования реального сектора экономики, необходимо выявить определенные направления данного процесса

Ключевые слова: кредитная политика, кредит, заем, кредитор, заемщик, клиент, рефинансирование, денежные средства, субъективный и объективный фактор, банк, банковский рынок, кредитование, экономическая деятельность, процентная ставка, кредитная организация.

ESTIMATION OF CREDIT POTENTIAL OF BANKS OF RUSSIA

© 2017

Krivoshapova Svetlana Valerevna, candidate of economic sciences, Associate Professor

of the Department «Economics» Salaskina Irina Dmitrievna, Master of 2 courses, Department of Economics Zaytceva Elizaveta Urevna, Master of 2 courses, Department of Economics

Vladivostok State University of Economics and Service (690014, Russia, Vladivostok, Gogol Street, 41, e-mail: lizok-94-94@mail.ru) Abstract. The article presents an analysis of the market of bank lending in Russia. The main indicators of lending in Russia are given, namely: it demonstrates the number of operating credit organizations of the Russian Federation that carry out the lending process in the country for 2013-2016. The structure of lending in the Russian Federation by types of economic activity in 2016 is presented. The dynamics of loans issued to organizations, individuals and credit institutions in the Russian Federation for 2013-2015 in billions of rubles is shown. The dynamics of interest rates of credit institutions in the territory of the Russian Federation for 2013-2015 is depicted, here we considered the structure of loans in rubles and foreign currency , Which were issued on the territory of the Russian Federation for 2013-2015. In billions of rubles. Also, the study shows the dynamics of loans granted to organizations, individuals and legal entities in the territory of the Russian Federation in 20132015. Details examined the dynamics of loans granted to individuals and outstanding on time in the territory of the Russian Federation for 2013-2015. In billions of rubles., Analyzed the structure of loans granted to individuals and not repaid on time in the territory of the Russian Federation for 2015.

Keywords: credit policy, credit, loan, lender, borrower, client, refinancing, de minimis funds, subjective and objective factor, bank, banking market, lending, economic activity, interest rate, credit institution

В мировой практике развитие экономики неразрывно связано с кредитом, который в различных формах проникает во все сферы хозяйственной жизни. Активная работа коммерческих банков в области кредитования является непременным условием успешной конкуренции этих учреждений, которая ведет к росту производства, увеличению занятости, повышению платежеспособности участников экономических отношений.

Банковское кредитование в общем виде образует экономическое пространство, в котором предоставляются займы на условиях срочности, возвратности и платности. Кредитный рынок разделяется на несколько составляющих по составу участников процесса. Во-первых, это кредитные отношения, возникающие между центральным и коммерческими банками. Во-вторых, это взаимоотношения между коммерческими банками, а именно предоставление ссуд друг другу на рынке межбанковского кредитования. В-третьих, это взаимоотношения между банками и их клиентами (физическими и юридическими лицами). Также имеется международный рынок, на котором происходят взаимоотношения между российскими и зарубежными банками или зарубежными субъектами.

По вопросам анализа банковского кредитования реального сектора экономики в России посвящены труды ведущих экономистов, таких как Лаврушина О.И. [1],

Даниловских Т.Е. [2], Янкина И. А. [3], Кривошапова С.В. [4], Филиппова А. А. [5], Бондаренко Т.Н. [6], Шумкова К.Г. [7], Афанасьева О. Н. [8], Баландин Б.М. [9], Березинская О.А. [10], Дяченко О.Д. [11], Ендовицкий Д.А. [12], Комов А.В. [13], Пещанская И.В. [14], Сенчагов В.К. [15], Смирнов А.В. [16], Фетисов Г.Г. [17].

Банковская система страны на первом уровне представлен центральным банком, где центральный банк является источником кредитных ресурсов для коммерческих банков, предоставляя им займы и проводя эмиссию денег. На втором уровне межбанковского кредитования банки поддерживают свою ликвидность. На данном этапе происходит перераспределение денег в рамках банковской системы, когда необходимый ссудный капитал аккумулирован, тогда он предоставляется конечным заёмщикам. К третьему сегменту кредитного ранка относится предоставление займов физическим и юридическим лицам, их можно разделить на отдельные группы: кредиты для коммерческих предприятий, в том числе индивидуальным предпринимателям; ипотечное кредитование; автокредитование и потребительское кредитование. Поскольку основную нагрузку по кредитованию реального сектора экономики несут на себе действующие кредитные организации, рассмотрим количество банков, работающих на территории РФ в 2013-2016 го-

дах.(рис.1) 1050

юоо

950

900

850

800

999 1

947

1 899

2013

2014

2015

2016

1Банк

Рисунок 1 - Количество банков, зарегистрированных Банком России, на территории РФ в 2013-2016 гг в шт.[18].

Проанализировав рисунок 1, мы видим, что количество банков с каждым годом снижается, в первую очередь это связано с активной работой Центрального Банка по ликвидации неблагополучных банков из банковской сферы, которая длится и по настоящее время. В 2013 году были отозваны лицензии у таких крупных банков, как «Мастер-банк», «Инвест-банк» и банк «Пушкино». Прекращение работы данных кредитных организаций привело к тому, что агентство по страхованию вкладов должно было выплатить вкладчикам «Инвест-банка» -30,6 миллиарда рублей, а вкладчикам банка «Пушкино» - 20,2 миллиарда рублей. Клиентам «Мастер-банка» пришлось заплатить 31,2 миллиарда рублей. В 2014 году продлился процесс ликвидации кредитных организаций, лицензий Банка России лишились: «Имбанка», банк «Надежность», «Мой банк», ООО КБ «Природа». А самыми крупными банками, разорившимися в 2015 году, стали ООО КБ «Витязь», АО КБ «Русский славянский банк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк». В этой связи регулятором был усилен надзор за деятельностью системообразующих банков Российской Федерации.

Рисунок 2 - Структура кредитования в РФ по видам экономической деятельности в 2016 г. в %[18].

По данным представленным на рисунке 2, мы видим, что наибольшая доля выданных кредитов среди организаций реального сектора экономики приходится на обрабатывающее производства - 22,1%, на втором месте находятся оптовая и розничная торговля - 20,04%, третье место занимает кредитование на завершение расчетов - 14,83%.

Самую маленькую долю занимает кредитование на обработку древесины - 0,14%, второе место снизу занимает кредитование целлюлозно-бумажного производства - 0,24%, на третьем месте снизу находится кредитование производства минеральных продуктов. На рисунке 3, представленный анализ кредитов, выданных организациям, физическим лицам и кредитным организациям за период 2013-2015гг., который показал, что

динамика банковского кредитования в последний год характеризует банковский рынок как не развивающийся сегмент. По данным Росстата на 1 января 2016 года объем кредитования российских банков составил 41 317 млрд. руб., что на 16,5% ниже, чем на тоже число 2015 года. Если же анализировать 2014 год по сравнению с 2013 годом, мы видим, что объем кредитования вырос на 2,18%.

Таким образом ликвидация кредитных организаций за данный отчетный период, измените условий кредитования внутри банков связи с изменением кредитной политики Банка России привели к перераспределению ресурсов среди оставшихся на банковском рынке банков и это повлияло на процесс кредитования реального сектора в РФ.

52000

Рисунок 3 - Динамика кредитов, выданных организациям, физическим лицам и кредитным организациям в РФ за 2013-2015 гг. в млрд. руб. [18].

На основании рисунка 4, можно сделать вывод, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом процентные ставки по всем срокам кредитования значительно выросли, это связано с изменением кредитной политики Банка России по отношению к банкам. Именно в этот период ставки по кредитным продуктам возросли на несколько пунктов.

А уже в 2015 году наблюдается снижение процентных ставок, по сравнению с 2014 годом. Что явилось благоприятным моментом для кредитных организаций и его клиентов.

Рассмотрим динамику процентных ставок кредитных организаций на территории Российской Федерации за 2013-2015 гг. по срокам кредитования, рисунок 4.

Рисунок 4 -Динамики процентных ставок кредитных организаций на территории РФ за 2013-2015 гг. в % [19].

Однако мы видим, что самое большое повышение процентной ставки в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, произошло по кредитам физическим лицам до 1 года, включая «до востребования» на 10,19% и составило 19,83%, так же процентная ставка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства до 1 года, включая «до востребования» увеличилось на 9,64% и составило 15,21%. В 2015 году процентные ставки по кредитам уменьшились по сравнению с 2014 годом, но остались намного выше, по сравнению с 2013 годом. Далее проведем анализ структуры кредитов в рублях в иностранной валюте, выданных на территории РФ за 2013-2015 гг таблица1 и рис.5.

Данные представленные в таблице 1 и на рисунке 5 показывают, что большинство кредитов выдаётся юридическим лицам и ИП, они занимают больше половины

всех выданных кредитов - на начало 2016 года они составили 72,60% или 29996 млрд. руб. На кредиты физическим лицам приходится 14,19%, а на кредитные организации 13,21% в том же периоде.

Таблица 1 - Анализ структуры кредитов в рублях в иностранной валюте, выданных на территории РФ за 2013-2015 гг[18] (в миллиардах рублей)

Показатель 2013 г. Структура, % 2014 г. Структура, % 2015г. Структура, %

Физическим лицам 8778 18,17 8630 17,44 5861 14,19

Юридическим лицам и ill! 31583 65,22 33241 67,18 29996 72,60

Кредитным организациям 8065 16,61 7611 15,38 5461 13,21

Итого: 4S426 100 494S2 100 4131S 100

продукцию и услуги.

Таблица 2 - Анализ динамики кредитов, предоставленных юридическим лицам на территории РФ за 20132015 гг. [20] (в миллиардах рублей)

Показатель 2013 г. 2014 г. Абсолютное изменение 2014г. к 2013г. 2015г. Абсолютное изменение 2015г. к 2014г.

До 30 дней 711,94 696,17 -15,77 554,75 -141,42

От 31 до 90 дней 537,25 472,2 -65,05 345,24 -126,96

От91до 180 дней 919,77 944,59 24,82 946,02 1,43

От 181 дня до 1 года 2960,8 3333,47 372,67 3021,91 -311,56

От 1 года до 3 лет 4710,81 5419,01 708,2 4901 -518,01

Свыше 3 лет 7506,22 8886,41 1380,19 9811,1 924,69

Итого 17346,79 19751,85 2405,06 19580,02 -171,83

Можно отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях в 2016 году, постепенно увеличивается (от 65,22 % до 72,6%), продолжая оставаться основной. Происходит это за счет уменьшения кредитов, выданных населению (с 18,17% до 14,19%), это говорит об отрицательной тенденции. Также мы наблюдаем уменьшение розничного кредитования в общем кредитном портфеле. Такой спад объемов напрямую связан с финансовым кризисом, повышением процентных ставок по кредитам в 2015 году.

Анализ динамики кредитов, предоставленных юридическим лицам на территории РФ за 2013-2015 гг. представленный в таблице 2, показал, что по всем позициям кредитования юридических лиц в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились объемы кредитования, так кредиты, которые предоставлялась на 30 дней, сократились на 15,77 млрд. руб., в 2015 по сравнению с 2014 годом, эта сумма уменьшилась на 141,42 млрд.руб.

Таблица 3 - Анализ динамики кредитов, предоставленных физическим лицам на территории РФ за 20132015 гг. [18] (в миллионах рублей)

Рисунок 5 - Структура кредитов в рублях в иностранной валюте, выданных на территории РФ за 20132015 гг. в млрд.руб.[18].

На основании данных рисунка 5, можно сделать вывод, что объем размещенных средств организациям в целом уменьшается с начала 2014 года.

Сегменты банковского кредитования взаимосвязаны между собой и оказывают сильное влияние друг на друга. Например, повышение процентных ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию потребительских и остальных займов. Если же происходит снижение ставки рефинансирования центральным банком, то кредиты становятся более доступными.

Банковское кредитование активно развивается параллельно с экономикой, и оно напрямую зависит от таких показателей, как уровень инфляции, стабильность валютного курса .

Показатель 2013 г. 2014 г. Абсолютное изменение 2014г. к 2013г. 2015 г. Абсолютное изменение 2015г. к 2014г.

С суды на покупку жилья {кр о ме 298 256 -42 315 59

Ипотечные жилищные ссуды 774 1399 625 1912 513

Авто кредиты 2302 3223 921 3283 60

Иные потребительские ссуды 27949 34130 6181 31669 -2464

Итого 31323 39009 76S6 37179 -1S30

По данным представленным в таблице 3, можно сделать вывод, что большой прирос на 2014 год по сравнению с 2013 годом пришелся на иные потребительские ссуды, он увеличился на 6181 миллионов рублей и составили 34130 миллионов рублей, но в 2015 году, по сравнению с 2014 годом иные потребительские ссуды уменьшились на 2464 миллионов рублей и составили 31669 миллионов рублей. В 2014 году по сравнению с 2013 годом понизился спрос на ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных) на 42 миллиона рублей, но в 2015 году по сравнению с 2014 годом ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных) увеличился на 59 миллионов. В 2014 году по сравнению с 2013 годом значительно приросли автокредиты на 921 миллионов рублей, но в 2015 году, они уменьшились на 60 миллионов рублей и составили 3283 миллионов рублей.

Рисунок 6 - Динамика кредитов, выданных организациям, физическим и юридическим лицам на территории РФ в 2013-2015 гг. в млрд.руб. [18].

На рисунке 6, мы видим, что кредитный рынок отражает экономическую ситуацию в целом. Например, стабильные и низкие процентные ставки по ипотечным кредитам помогают развивать строительную индустрию, так как тогда заметно повышается спрос на рынке жилья. Отсюда можно сделать вывод, что проценты по потребительским кредитам формируют спрос населения на

Рисунок 7 - Динамика кредитов, предоставленные физическим лицам и непогашенные в срок на территории РФ за 2013-2015 гг. в млн.руб.[20].

По данным представленным на рисунке 7, можно отметить, что объем кредитов, предоставленные физи-

ческим лицам в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос на 6181 миллионов рублей и составил 34130 миллионов рублей, но обратная ситуация произошла в 2015 году и объем выданных кредитов уменьшился на 1830 миллионов рублей по сравнению с 2014 годом.

Таблица 4 - Анализ структуры кредитов, предоставленных физическим лицам и непогашенные в срок на территории РФ за 2013-2015 гг. [18] (в миллионах рублей)

Показатель 2013 г. Структура, % 2014 г. Структура, % 2015 г. Структура, %

С суды на покупку жилья (кроме ипотечных) 298 0,95 256 0,66 315 0,85

Ипотечные жилищные ссуды 774 2,47 1399 3,59 1912 5,14

Аьт окре литы 2302 7,35 3223 8,26 3283 8,83

Иные потребительские ссу 27949 89,23 34130 87,49 31669 85,18

Итого 31323 100,00 39009 100,00 37179 100,00

просроченной задолженности за анализируемыи период составил 40 %. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметит, что основные негативные тенденции прослеживались именно в 2014 и 2015 годах.

Анализ представленный в таблице 4, показал, что в 2013 году самую высокую долю составляют иные потребительские ссуды (89,23%), на втором месте расположились автокредиты (7,35%). В 2014 году так же, как и в 2013 году, самый большой удельный вес составил на иные потребительские ссуды (87,49%), так же и в 2015 году (85,18%). На втором месте в 2014 и 2015 годах расположились также, как и в 2013 году автокредиты. 0,95°о_ 2.47°о

Рисунок 8 - Структура кредитов, предоставленные физическим лицам и не погашенные в срок на территории РФ за 2013 г.%[18].

На рисунке 8, мы видим, что в 2013 году наибольшую долю занимают иные потребительские кредиты, второе место занимают автокредиты. Последние места делят ипотечные жилищные ссуды и ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных).

Следует заметить, что комплексное управление рисками кредитования физических лиц сопряжено с рядом трудностей, таких как: нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие достоверных и качественных информационных источников, наличие непредсказуемости в прогнозах решений органов власти.

На рисунке 9, мы видим, что 2015 году, так же как и в 2013 и в 2014 годах, наибольшую долю занимают иные потребительские кредиты, второе место занимают автокредиты. Последние места делят ипотечные жилищные ссуды и ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных).

В заключении хотелось бы отметить, что приведенные финансовые показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на активное наращивание кредитного портфеля в банковской системе возникло немало проблем. В первую очередь это:

- ограничения возможностей поддержки со стороны государства ликвидности банков и кредитного рынка в целом.

- рост просроченной задолженности банковского сектора, которая в свою очередь влияет на условия кредитования физических лиц и юридических лиц. Рост

Рисунок 9 - Структура кредитов, предоставленные физическим лицам и не погашенные в срок на территории РФ за 2015 г. в %[18].

Решение проблем банковской системы остаются одними из главных факторов, оказывающих влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации. Именно на данном этапе актуальным остается принятие как своевременных правительственных решений, так и разработка региональных программ коммерческих банков, направленных на преодоление экономического кризиса и улучшение процесса кредитования своих клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Лаврушин О.И. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: монография / О.И. Лаврушин. - М.: КНОРУС, 2015.- 168с.

2. Даниловских Т.Е. Анализ ликвидности и доходности коммерческого банка как основа оценки качества его активов / Т.Е. Даниловских, Л.В. Зудина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - №7-2.

3. Янкина И.А. Российское предпринимательство на селе: важный вопрос для денежно-кредитной и банковской политики/ И.А. Янкина// Финансы и кредит. 2013.

- N 1. С. 56-69.

4. Кривошапова С.В. Оценка инвестиционной активности кредитных организаций России [/ С.В. Кривошапова, М.И. Непрокина // Научный журнал «Фундаментальные исследования». - 2014. - №12-11. С. 2414-2419.

5. Филиппова А.А. Качество кредитного портфеля как фактор стоимости банка / А.А. Филиппова // Финансы и кредит. 2015. - № 22. С. 78-80.

6. Бондаренко Т.Н. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов [Электронный ресурс] / Т.Н. Бондаренко, В.И. Алехина // Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации».

- 2014. - №5. - Режим доступа: http://web.snauka.ru/ issues/2014/05/34716.

7. Шумкова К.Г. Тенденции развития банковской системы России: угрозы и возможности / К.Г. Шумкова // Финансы и кредит. 2014. - № 14. С. 67-69.

8. Афанасьева О.Н. Проблемы банковского кредитования реального сектора экономики / О.Н. Афанасьева // Банковское дело. - 2014. - № 4. С. 34-37.

9. Баландин Б.М. Информационно-аналитическое обеспечение управления активами и пассивами банка / Б.М. Баландин // Деньги и кредит.- 2016.- №10.- С. 40-42.

10. Березинская О.А. Кредитование промышленного производства: предварительные итоги минувшего года / О.А. Березинская // Экономическое развитие России.-2014.- №12. С. 7-10.

11. Дяченко О.Д. Особенности национального кредита / О.Д. Дяченко // Банковское обозрение.- 2015.- №5 (59).- С.20-23.

12. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики / Д.А. Ендовицкий // Финансы и статистика. - 2014. - № 4. С. 51-56.

13. Комов А.В. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2016г / А.В. Комов // Русское Экономическое Общество.- 2017.- №375.- С. 8-9.

14. Пещанская И.В. Кредитный и оборотный капитал / И.В. Пещанская // Финансы.- 2015.- №2.- С. 20-22.

15. Сенчагов В.К., Архипов А.И. Финансы, денежное обращение, кредит.- М.- ТК Велби, Издательство Проспект-2014.- С.708-710.

16. Смирнов А.В. Риск-менеджмент и управление кредитами коммерческого банка / А.В. Смирнов // Финансовый бизнес.- 2015.- №12.- С. 9-15.

17. Фетисов Г.Г. Укрепление устойчивости банковского сектора / Г.Г. Фетисов // Финансовый бизнес.-2016.- №5.- С. 18-26.

18. Статистика банковского сектора на территории РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Банка России. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/

19. Статистика денежного обращения и финансов на территории РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральной службы государственной статистики РФ. — Режим доступа: http://www.gks.ru/

20. Кредитование в РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт электронной газеты « Правда». — Режим доступа: http://www.pravda.ru/

Статья поступила в редакцию 10.04.2017.

Статья принята к публикации 02.06.2017.