CC BY
86
Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http ://naukovedenie.ru/
Том 8, №6 (2016) http://naukovedenie.ru/vol8-6.php
URL статьи: http ://naukovedenie.ru/PDF/155EVN616.pdf
Статья опубликована 31.01.2017
Ссылка для цитирования этой статьи:
Огородова М.В., Парадеева И.Н., Курылев А.И., Хаймер Бадис Анализ состояния рынка кредитования населения России в 2014-2015 гг. // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/155EVN616.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
УДК 336
Огородова Марина Викторовна
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», Россия, Нижний Новгород1
Кандидат экономических наук, доцент E-mail: [email protected] РИНЦ: http://elibrary.ru/author profile.asp?id=399368
Парадеева Ирина Николаевна
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Правительстве РФ (НИУ РАНХиГС)» Филиал в г. Нижний Новгород, Россия, Нижний Новгород
Старший преподаватель E-mail: [email protected] РИНЦ: http://elibrary.ru/author profile.asp?id=768700
Курылев Александр Игоревич
ФБГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», Россия, Нижний Новгород
Студент E-mail: [email protected] РИНЦ: http://elibrary.ru/author profile.asp?id=886901
Хаймер Бадис
ФБГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина», Россия, Нижний Новгород
Аспирант E-mail: [email protected]
Анализ состояния рынка кредитования населения
России в 2014-2015 гг.
Аннотация. В статье выявлены основные макроэкономические и политические факторы, влияющие на современный кредитный рынок в России, такие как конфликт на Украине, санкции в отношении России со стороны США и стран Евросоюза, ответные российские санкции, а также существенное падение цен на нефть, негативно отразившиеся на состоянии экономики страны, деловом климате и инвестиционной привлекательности. Проанализирована статистика современного кредитного рынка. Исследованы показатели динамики числа банков, объема и структуры выданных кредитов населению, задолженности по кредитам. Выявлена зависимость динамики ключевой ставки Банка России и процентных ставок коммерческих банков. В сравнении с 2014 годом в 2015 году физическим лицам было выдано кредитов в 2 раза меньше. Отрицательные тренды банковского кредитования населения
1 603034, Н. Новгород, Днепропетровская 8-16
происходили одновременно с такими факторами, как снижение доходов населения и росте числа безработных. Показано, что до кризиса 2014-2015 гг. кредитование населения являлось одним наиболее прибыльным направлением банковской деятельности. Начиная с 2005 года, в сфере банковского кредитования населения наблюдалась высокая конкуренция, в результате которой был обеспечен рост розничного банковского кредитного портфеля. Однако очевидно, что за последние полтора-два года ситуация изменилась в худшую сторону. Выявлены основные факторы и проблемы на рынке ипотечного жилищного кредитования. Определены перспективы и ожидания на рынке кредитования населения.
Ключевые слова: кредитование населения; кредитный рынок; статистика кредитного рынка; динамика рынка ипотечного кредитования; процентные ставки; просроченная задолженность; проблемы и факторы роста рынка
Экономика России столкнулась с серьезными вызовами в 2014 г. Замедление темпов роста, наблюдавшееся с середины 2012 г., во многом было обусловлено негативными последствиями долгового кризиса в Евросоюзе. Однако по мере снижения экономической активности стали сильнее проявляться структурные проблемы. Недостаточность инвестиций становилась все более существенной.
В 2014 г. ситуацию резко ухудшили внешние факторы. Конфликт на Украине, санкции в отношении России со стороны США и стран Евросоюза и последовавшие за ними ответные российские санкции, а также существенное падение цен на нефть - все эти факторы негативно отразились на состоянии экономики страны, деловом климате и инвестиционной привлекательности. Западные рынки капитала были закрыты для российских эмитентов, что негативно отразилось на инвестиционном спросе и расходах потребителей, усилив отток капитала и инфляционные ожидания.
2014-2015 гг. стали настоящим барьером для экономики России. Санкции Запада, обвал цен на нефть - это причина ускорения инфляции и девальвации национальной валюты до рекордно низких показателей. Финансовый рынок является первоочередным индикатором экономики, и банковский сектор отреагировал молниеносно. Повышение ставки рефинансирования Центробанком сразу на 6,5% в данной ситуации - вполне закономерная реакция на события, затронувшие валютный рынок. Что касается санкций Евросоюза в отношении банковского сектора РФ, то они имели негативное, но не катастрофическое значение. Под их действие попали Банк Москвы, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ. Основные ограничения были связаны с невозможностью получения среднесрочного и долгосрочного финансирования, но в то же время доступ к «коротким деньгам» был и остается открытым. Это означает, что банки не будут сворачивать кредитные программы, предусматривающие выдачу кредитных средств на срок до года.
Рассмотрим статистику по банковскому сектору за 2014-2015 гг.
Таблица 1
Динамика общего количества действующих банков России за последние 3 года,
в разрезе Федеральных округов*
01.01. 2013 01.01. 2014 Изменение 01.01. 2015 Изменение
абс. темп роста абс. темп роста
Центральный 564 547 -17 96,98 504 -43 92,14
- в том числе г. Москва 494 489 -5 98,98 450 -39 92,02
Северо-Западный 70 70 0 100 64 -6 91,43
Южный 46 46 0 100 43 -3 93,48
Северо-Кавказский 50 43 -7 86 28 -15 65,12
01.01. 2013 01.01. 2014 Изменение 01.01. 2015 Изменение
абс. темп роста абс. темп роста
Приволжский 106 102 -4 96,23 92 -10 90,2
Уральский 44 42 -2 95,45 35 -7 83,33
Сибирский 53 51 -2 96,23 44 -7 86,27
Дальневосточный 23 22 -1 95,62 22 0 100
Крымский - - - - 2 2 -
Всего по РФ 956 923 -33 96,55 834 -89 90,36
* По данным ЦБ РФ // •www.cbr.ru
По данным таблицы 1 количество банков в целом по Российской Федерации сократилось на 122 кредитные организации с 2013 г. по 2015 г. Значительное снижение количества кредитных организаций - 60, произошло в Центральном федеральном округе, наибольшее сокращение банковского сектора наблюдается в Северо-Кавказском регионе. Обращает на себя внимание крайне неравномерное распределение количества действующих коммерческих банков на территории страны. Большая доля коммерческих банков находится в европейской части РФ. С другой стороны, огромные по площади Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа, имеют незначительные показатели количества банков, но значительное сокращение банковского сектора за исследуемый период. Таким образом, в исследуемом периоде наблюдается сокращение количества коммерческих банков в 2,7 раза, причем снижение количества банков фиксируется во всех округах.
Негативные структурные изменения, происходящие в национальной банковской системе, отразились на состоянии кредитования населения РФ. По данным Банка России (табл. 2), по состоянию на 1 января 2014 года общий объём выданных в России населению кредитов составил 8,7 триллиона рублей.
Таблица 2
Динамика кредитов физическим лицам 2014-2015 гг. *
01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015 Изменение за период
млрд. руб. темп роста, %
Всего, в том числе: 8 778,2 8 629,7 4 122,8 -4 655,4 47,0
в рублях 8 612,5 8 461,4 4 052,1 -4 560,4 47,0
в иностранной валюте и драг. металлах 165,6 168,3 70,7 -94,9 42,7
* По данным ЦБ РФ // www.cbr.ru
В сравнении с 2014 годом в 2015 году физическим лицам было выдано кредитов в 2 раза меньше. По валютным кредитам темпы снижения примерно одинаковы.
Изменения массы банковских кредитов населению происходило параллельно ключевой ставке ЦБ РФ, значение которой с 31 октября 2014 года по 16 июня 2015 года менялось семь раз в диапазоне с 9,5% до 17%. Влияние изменения ключевой ставки ЦБ РФ оказалось значительно на процентные ставки коммерческих банков (рис. 1).
¡свыше 1 года □ до 1 года Рисунок 1. Средневзвешенные проценты по кредитам физических лиц, % годовых
По данным рисунка, средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам, возросла с 23,2% до 29,28% годовых. Долгосрочные кредиты, сроком свыше 1 года, наоборот демонстрировали с 2013 года снижение ставки с 21,7% до 18,92% годовых в 2014 году, но по состоянию к 2015 году ставка увеличилась до 22,63% годовых. Необходимо отметить, что падение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале 2015 г., не привело к параллельному снижению ставок по банковским кредитам физическим лицам (табл. 3).
Таблица 3
Задолженность по кредитам физических лиц в 2014-2015 гг. *
01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.10.2015 г.
млрд.руб. уд. вес% млрд. руб. уд. вес% млрд.руб. уд. вес%
Задолженность по РФ, всего 9 925,9 100 11 294,8 100 10 722,9 100
в рублях 9 699,0 97,7 11 005,3 97,4 10 446,5 97,4
в иностранной валюте и драг. металлах 227,0 2,3 289,5 2,6 276,4 2,6
просроченная задолженность, в том числе по кредитам: 439,2 4,4 665,6 5,9 857,3 8,0
- в рублях 406,5 4,1 620,3 5,5 802,1 7,5
- в иностранной валюте и драг. металлах 32,7 0,3 45,4 0,4 55,2 0,5
* По данным ЦБ РФ // www.cbr.ru
Структура задолженности по кредитам физических лиц в 2014-2015 гг. осталась прежней. Основную долю в задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам составляют кредиты в рублях - 97%, соответственно кредиты в иностранной валюте занимают около 3%. Доля просроченной задолженности выросла в 1,8 раза с 4,4% до 8%. Темпы роста просроченной задолженности по рублевым кредитам оказались выше темпов роста задолженности в иностранной валюте. По состоянию на 1 октября 2015 года удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам составил 8%.
Данные отрицательные тренды банковского кредитования населения происходили одновременно с такими факторами, как снижение доходов населения и росте числа безработных. Так, по данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в ноябре 2015 года уменьшились на 5,4% по сравнению с ноябрем 2014 года. В целом, за январь-ноябрь доходы населения в реальном выражении сократились на 3,5%. Средняя зарплата в реальном выражении упала в ноябре в годовом исчислении на девять процентов.
Общая численность безработных в России в ноябре 2015 года увеличилась по сравнению с октябрем на 180 тысяч человек и составила 4 миллиона 435 тысяч человек, уровень безработицы повысился до 5,8%. Данные обстоятельства, несомненно, предопределили негативное влияние на состояние кредитоспособности физических лиц, а также состояние банковского кредитования населения в России в целом.
На увеличение процентных ставок введение санкций практически не оказало никакого влияния. Значительно активизировались и небанковские кредитные организации. Клиенты, которым не удалось получить кредит в банке, имеют очень хорошие шансы для получения дополнительного финансирования. В основном микрофинансовые учреждения специализируются на выдаче небольших беззалоговых кредитов, однако некоторые из них могут прокредитовать клиента на значительную сумму под залог недвижимости либо движимого имущества.
После повышения ставки рефинансирования многие клиенты банков начали опасаться за повышение процентных ставок по действующим кредитам. В данном вопросе есть ряд существенных деталей, которые могут сыграть в пользу клиента или наоборот. Во-первых, законодательство РФ на определенном уровне защищает физических лиц от повышения ставок по кредитам со стороны банка в одностороннем порядке. Статья 29 закона «О банках и банковской деятельности» говорит, что банковские организации не вправе менять условия кредитного договора в одностороннем порядке, что касается и процентных ставок. Однако закон датируется 2012 годом, и, соответственно, до этого периода кредитные договора могли включать в себя пункт об изменении процентных ставок банком без получения письменного согласия клиента. Также стоит отметить, что на законодательном уровне от повышения ставок защищены только физические лица - если кредит выдан на юридическое лицо, то одностороннее внесение корректив в кредитный договор банком вполне возможно. Единственным успокаивающим фактом в сложившейся ситуации являются заявления нескольких крупных банков о том, что они рассматривают повышение процентных ставок только по новым кредитам.
Таким образом, до кризиса 2014 - 2015 гг. кредитование населения являлось одним наиболее прибыльным направлением банковской деятельности. Начиная с 2005 года, в сфере банковского кредитования населения наблюдалась высокая конкуренция, в результате которой был обеспечен рост розничного банковского кредитного портфеля. Однако очевидно, что за последние полтора-два года ситуация изменилась в худшую сторону.
Одним из приоритетных критериев эффективности функционирования современной экономики является степень удовлетворения потребностей общества, в том числен потребности в жилье.
Рассматривая проблему обеспечения жильем в российских условиях, можно выделить два основных аспекта: необходимость увеличения объемов финансирования строительства жилой недвижимости и повышения доходов населения как основы платежеспособного спроса на жилье. Указанные аспекты эффективно решаются в рамках ипотечного жилищного кредитования как способа привлечения инвестиций в сферу недвижимости. Ипотека взаимовыгодно сочетает интересы различных субъектов рынка: строительных организаций, населения, кредитных организаций, а также государства.
В 2015 году на рынке ипотечного жилищного кредитования происходило следующее.
1. Уменьшение количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее - ИЖК) (снижение на 63 кредитных организации за год). Только 103 кредитных организации систематически регулярно выдавали ипотечные кредиты.
2. Следующая особенность кредитного рынка - значительная сконцентрированность. Так, например, в Центральном федеральном округе - 316, из них в Москве - 271.
3. В связи с ухудшением ситуации на финансовом рынке за первое полугодие 2015 года кредитными организациями было предоставлено 280 489 ИЖК на общую сумму 460,7 млрд рублей. Доля кредитов, полученных физическими лицами сократилась на 2,2%. Также снизилась средняя величина ИЖК уменьшился с 1,72 до 1,64 млн руб.
4. Дальнейший рост задолженности по ИЖК. С середины 2014 года прирост задолженности составил 18,9%. (составил 3492,7 млрд. руб.).
5. Сокращение средних сроков предоставленных кредитов за тот же период на 2,6 месяца и увеличение процентных ставок как в рублях, так и в иностранной валюте (на 1,84 и на 0,67 процента соответственно).
6. Несколько увеличилась сумма досрочно погашенных ИЖК (в первом полугодии 2015 года на сумму 220,8 млрд руб., а за соответствующий период 2014 года 197,1 млрд руб.
В настоящее время существует ряд проблем, мешающих развитию ипотечного кредитования:
• нестабильность экономики;
• необоснованно высокие цены на недвижимость в отдельных регионах;
• низкие доходы семей, нуждающихся в жилье, не позволяющие оформить кредит в нужной сумме;
• высокая стоимость услуг риэлторов и расходов на регистрацию;
• недостаточной финансовой грамотностью населения в сфере ипотечного кредитования;
• сокращение числа кредитных организаций, осуществляющих ИЖК.
Таким образом, на современном российском рынке ипотечного кредитования присутствуют проблемы, требующие скорейшего разрешения для обеспечения его стабильному функционированию.
Для дальнейшего развития ипотечного рынка необходимо четко определить принципы регулирования ипотечного кредитования. В свою очередь, это требует совершенствования законодательной базы, а также повышение финансовой грамотности населения.
До кризиса 2014-2015 гг., кредитование населения являлось одним наиболее прибыльным направлением банковской деятельности. Однако за последние полтора-два года ситуация изменилась в худшую сторону чему способствовал ряд факторов.
Негативные структурные изменения, происходящие в национальной банковской системе, отразились на состоянии кредитования населения РФ.
В целом за 2014-2015 гг. объем кредитов, выданных населению, сократился более чем в 2 раза, причем значительное сокращение наблюдается как по рублевым, так и по валютным кредитам.
Учитывая, что ЦБ является основным кредитором для многих коммерческих банков, повышение ставки рефинансирования существенно ослабит их платежеспособность. Уже
сейчас можно говорить, что не все коммерческие банки благополучно пережили финансовый кризис 2015-2015 годов.
Ситуация на финансовом рынке РФ крайне сложна. На данном этапе можно только предполагать, как изменится рынок кредитования. Стоит отметить, что количество клиентов, даже в столь зыбкой ситуации, может увеличиться. Ведь многие потенциальные заемщики рассчитывают, что в будущем ставки будут только расти, и попытаются получить необходимую сумму средств как можно быстрее. Фактом является также закономерное повышение процентных ставок по кредитным продуктам (включая депозитные).
ЛИТЕРАТУРА
1. Бойцова И.В., Орехов С.А. Анализ факторов спроса на рынке ипотечного кредитования [Текст] // Транспортное дело России. 2013. №6-2. С. 130-132.
2. Быкова Н.С., Лаврентьева Л.В. Страхование кредита на современном этапе развития банков страхования Российской Федерации [Текст] // Актуальные вопросы финансов и страхования России на современном этапе сборник статей по материалам II региональной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов. - Н. Новгород: Изд-во ФГБОУ ВПО НГПУ им К. Минина, 2015. С. 20-24.
3. Королева А.М. Современное состояние и перспективы управления рынком ипотечного кредитования в России [Текст] // Вопросы управления. 2015. №2 (14). С. 116-121.
4. Коростелева Т.С. Российский рынок жилья и ипотечного кредитования в 2014 году: состояние, проблемы и механизмы государственного регулирования // [Текст] Жилищные стратегии. 2014. Т. 1. №1. С. 25-44.
5. Огородова М.В., Курылева О.И., Куль Т.Н. О современных проблемах системы обязательного страхования в РФ // Вестник Мининского университета. 2016. № 1-1 (13). С. 11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/o-sovremennykh-problemakh-sistemy-obyazatelnogo-st/. - Яз. рус.
6. Огородова М.В., Курылева О.И. Страхование [Текст]: Учебное пособие / М.В. Огородова, О.И. Курылева. - Н. Новгород: Изд-во ФГБОУ ВПО НГПУ им К. Минина, 2015. - 103 с.
7. Парадеева И.Н. Развитие инновационной деятельности в сфере малого предпринимательства на региональном уровне // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2011. №3-4. С. 51-52.
8. Салапаева А.А., Лаврентьева Л.В. Актуальные проблемы кредитно-инвестиционной деятельности российских банков [Текст] // Актуальные вопросы финансов и страхования России на современном этапе сборник статей по материалам II региональной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов. - Н. Новгород: Изд-во ФГБОУ ВПО НГПУ им К. Минина, 2015. С. 166-170.
9. Углицких О.Н., Еремина А.А. Современный кредитный рынок как составляющая часть финансового рынка России // Экономика и социум. 2016. №4-2 (23). С. 389391.
10. Яшина Н.И., Огородова М.В., Савиных Л.А. Применение метода оценки финансового состояния страховых организаций на основе определения коэффициента финансовой стабильности // Гуманитарные науки в XXI веке. - М.: Изд-во ООО "Издательство "Спутник+", 2014. № XXI. С. 83-86.
Ogorodova Marina Viktorovna
Minin Nizhny Novgorod state pedagogical university, Russia, Nizhni Novgorod
E-mail: [email protected]
Paradeeva Irina Nikolaevna
The Russian Presidential Academy of national economy and public administration Nizhny Novgorod institute of management (branch), Russia, Nizhny Novgorod
E-mail: [email protected]
Kurylev Alexander Igorevich
Minin Nizhny Novgorod state pedagogical university, Russia, Nizhni Novgorod
E-mail: [email protected]
Heimer Badis
Minin Nizhny Novgorod state pedagogical university, Russia, Nizhni Novgorod
E-mail: [email protected]
Analysis of the Russian consumer lending market conditions in 2014-2015
Abstract. The article identified the main macro-economic and political factors affecting the modern credit market in Russia, such as the conflict in Ukraine and sanctions against Russia by the US and EU countries, the response Russian sanctions, as well as a significant drop in oil prices, the negative impact on the state of the economy, business climate and investment attractiveness. It analyzes the statistics of the modern credit market. We studied the dynamics of indicators of the number of banks, the amount and structure of loans granted to the population, the debt on loans. The dependence of the dynamics of a key Bank of Russia and the interest rates of commercial banks. In comparison with the year 2014 it was granted loans in 2 times less than in 2015 individuals. Negative trends in bank lending to the population occurred simultaneously with other factors such as a decrease in household incomes and the growing number of unemployed. It is shown that the crisis until 2014 -2015. public lending is one the most profitable areas of banking. Since 2005, in the field of bank lending to households was high competition, a result which was provided by the growth of the retail banking loan portfolio. However, it is obvious that for the past two years the situation has changed for the worse. The main factors and challenges in the market of mortgage lending. The prospects and expectations for the consumer lending market.
Keywords: lending to the population; the credit market; the credit market statistics; the dynamics of the mortgage market; interest rates; arrears; problems and factors of market growth
REFERENCES
1. Boytsova I.V., Nuts S.A. Analysis of the factors of demand in the mortgage market [Text] // The transport business of Russia. 2013. №6-2. Pp. 130-132.
2. Bykova, N.S., L.V. Lavrenteva Credit insurance at the present stage of development of the Russian Federation bankovstrahovaniya [Text] // Actual questions of finance and insurance of Russia at the present stage, a collection of articles based on II regional scientific-practical conference of university professors, scientists, specialists, graduate students. - Nizhni Novgorod: Publishing House of VPO NSPU them K. Minina, 2015. Pp. 20-24.
3. Koroleva A.M. Current status and prospects of market management of mortgage lending in Russia [Text] // Management issues. 2015. number 2 (14). Pp 116-121.
4. Korosteleva T.S. Russia's housing market and mortgage lending in 2014: state, problems and regulatory mechanisms // [Text] Housing Strategy. 2014. T. 1. №1. Pp. 25-44.
5. Ogorodova M.V., Kurileva O.I., Kul T.N. On the current problems of compulsory insurance system in the Russian Federation // Herald Mininskogo University. 2016. № 1-1 (13). P. 11. [Electronic resource]. Access: http://vestnik.mininuniver.ru/reader/search/o-sovremennykh-problemakh-sistemy-obyazatelnogo-st/. - Jaz. Rus.
6. Ogorodova M.V., Kurileva O.I. Insurance [Text]: Textbook / M.V. Ogorodova, O.I. Kuryleva. - Nizhni Novgorod: Publishing House of VPO NSPU them K. Minina, 2015. - 103 p.
7. Paradeeva I.N. Development of innovative activity in the sphere of regional small business // Innovative economy: information, analysis, forecasts. 2011. №3-4. Pp. 5152.
8. Salapaeva A.A., Lavrent'ev L.V. Actual problems of credit and investment activity of Russian banks [Text] // Actual questions of finance and insurance of Russia at the present stage, a collection of articles based on II regional scientific-practical conference of university professors, scientists, specialists, graduate students. - Nizhni Novgorod: Publishing House of VPO NSPU them K. Minina, 2015. Pp. 166-170.
9. Uglitskikh O.N., Eremina A.A. / Modern credit market as a component of the Russian financial market // Economy and Society. 2016. №4-2 (23). Pp. 389-391.
10. Yashina N.I., Ogorodova M., Savin L.A. Application of the method of assessing the financial condition of insurance companies on the basis of determining the coefficient of financial stability // Humanities in the XXI century. - M.: Publishing House Ltd. "Publisher" Sputnik + ", 2014. № XXI Pp. 83-86.
