CC BY
40
Корнейко Ольга Валентиновна
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ..
-УДК 332.146.2-
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫБНОГО ЭКСПОРТА РЕГИОНА
© 2016
Корнейко Ольга Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры
«Международный бизнес и финансы» Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (690014, Россия, Владивосток, улица Гоголя 41, e-mail: [email protected])
Аннотация. В последнее время в развитии мирового рыбного хозяйства наблюдается тенденция усиления соперничества между государствами, обладающими водными биоресурсами. Важную роль в рыбохозяйственной деятельности (РХД) Российской Федерации играет Приморский край. Рабохозяйственные предприятия региона вывозят на мировые рынки четвертую часть всего регионального экспорта. В настоящей работе предпринята попытка оценить конкурентоспособность рыбного экспорта по показателям «Доля продукции глубокой переработки в экспорте товаров», «Коэффициент товарной диверсификации экспорта», «Доля экспорта в общем выпуске продукции». Полученные данные свидетельствуют об экспортоориентированном характере РХД региона, низкой диверсификации экспорта и очень низкой доле продукции глубокой переработки в экспорте товаров. В работе установлено негативное влияние ценового и структурного эффектов по рыбному экспорту. В дополнение к этому выявлены основные причины слабой корреляции девальвации рубля и объемов поставок приморской рыбопродукции на мировой рынок. Отмечено, что присутствие регионального рыбного экспорта в дешевом сегменте имеет наибольший потенциал для экспортного рывка, и рычагом для этого должно стать не увеличение объема экспорта в натуральном выражении, а увеличение глубины переработки и повышение качества производимой продукции, выражающееся в росте экспортных цен.
Ключевые слова: Приморский край, регион, рыбохозяйственная деятельность, конкурентоспособность, рыбный экспорт, качество экспорта, товарные группы, внешняя торговля, сегментация ценовой конкурентоспособности.
ASSESSMENT OF REGIONAL FISHERIES EXPORTS COMPETITIVENESS
© 2016
Korneyko Olga Valentinovna, candidate of economical science, associate professor of the chair of International business and finances Vladivostok State University of Economics and Service (690014, Russia, Vladivostok, street Gogolya, 41, E-mail: [email protected])
Abstract. Recently, in the development of world fisheries trend intensified competition between states possessing living aquatic resources. An important role in the fishing activities of the Russian Federation plays Primorsky Kray. Fish structure occupy a quarter of the total regional exports. In this paper we attempt to assess the competitiveness of fish exports in terms of "share of downstream products in the export of goods", "ratio of commodity export diversification", "The share of exports in total production output." The findings suggest that export-oriented nature of the RHD region, low export diversification and a very low share of downstream products in the export of goods. The paper established the joint negative effect of price and structural effects on fish export. In addition, it identified the main reasons for the weak correlation devaluation of the ruble and the volume of deliveries of coastal fish in the world market. It is noted that the presence of fish in the coastal low-price segment has the greatest potential for export spurt, and the lever for this should be no increase in exports in volume terms, and increase the depth of refining and improving the quality of fish in terms of increased export prices.
Keywords: Primorsky Kray, region, fishery activity, competitiveness, export quality, product groups, foreign trade, the segmentation of price competitiveness.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Рыбохозяйственная деятельность (РХД) Приморского края выполняет не только функцию системообразующего элемента для экономики региона, но и во многом определяет успех решения задачи обеспечения глобальной конкурентоспособности. Именно в ней концентрируются основные экономические категории - качество продукции и цена, товарная политика и маркетинг, научно-технический и производственно-технологический потенциал предприятия и уровень его производства. В настоящее время, как отмечается многими исследователями (О.В. Ворожбит, А.П. Жук, А.П. Латкин [1] и др.), все актуальнее становится проблема сырьевого характера рыбного экспорта региональных предприятий. Удельный вес сырья, направляемого на выпуск низкотехнологичной мороженой продукции в общих объемах вылова вырос более чем в 2 раза по сравнению с 1990 г., при этом общие уловы сократились на 47,6 % с 4,60 до 2,41 млн т в 2014 г. [2]. Не секрет, что низкое качество рыбной продукции, неспособность рыбохозяйственных предпринимательских структур обеспечить переработку в соответствии со стандартами, признанными в мире, привели к потери конкурентных преимуществ приморских продуктов на международной арене. Между тем мировой рынок рыбопродукции относятся к перспективному и быстроразвивающемуся. Его емкость превышает суммарную емкость рынков каучука, бананов и кофе [3]. Потенциал роста спроса, как на сырец, так и на продукцию глубокой переработки очень высокий, это при-
влекает инвесторов во всем мире. Значительную роль играют процессы мировой глобализации, которые уже значительно реализовались в рыбной промышленности путем консолидации отрасли и появления крупнейших мировых компаний на рынке, занимающих значительную его часть.
Анализ исследований и публикаций. Тема конкурентоспособности - одна из самых обсуждаемых в отечественной и зарубежной литературе. При этом нет единых подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных её уровнях. Даже сама дефиниция не имеет универсального определения и ее используют в различных формах, как в политическом сообществе, так и в научных исследованиях. В конце XX в. проблемы стратегии опережения конкурентов, выявления конкурентных преимуществ стран и компаний были исследованы американским экономистом М. Портером [4]. Согласно М. Портеру, конкурентоспособность лучше всего можно понять с точки зрения производительности, с которыми страна или предприятие может использовать свои ресурсы. Конкурентоспособность компании, непосредственно связанная с эффективностью деятельности компании, получает всё большее признание в качестве лучшей цели для менеджмента организации, чем строгие финансовые критерии оценки результатов [5]. Некоторые авторы подчеркивают возрастающую значимость нематериальных активов компаний, поэтому конкурентное преимущество в современной экономике смещается в сторону информации, знаний, навыка и опыта работников, процессов, отношений с контрагентами и
Корнейко Ольга Валентиновна ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ...
других факторов, которые в совокупности образуют интеллектуальный капитал компании [6, 7]. В экономической литературе есть также исследования обратной зависимости, т.е. выявляется связь между интенсивностью и масштабностью экспорта компании и ее экономической эффективностью [8]. Как видим, вопросы повышения конкурентоспособности на различных уровнях активно изучаются многими учеными, которые внесли существенный вклад в разработку проблемы. Однако обеспечение конкурентоспособности следует рассматривать относительно конкретного вида деятельности, с учетом специфики выпускаемой продукции. Так, например, результаты исследований, полученные в химической или лесоперерабатывающей промышленности (равно как и в других), могут быть использованы лишь частично для рыбной промышленности, а в определенных аспектах вообще неприемлемы. В связи с чем, стоит отметить, что в последние годы в экономической литературе появились исследования, направленные на обоснование путей повышения конкурентоспособности в рыбохо-зяйственной деятельности России и отдельных ее регионов. В частности, данной проблеме посвящены труды ученых Ю.А. Бобылова, О.Ю. Ворожбит, Н.В. Ивашина, А.П. Латкина, Д.К. Шевченко [9 - 12]. Тем не менее, существует дефицит работ по проблемам глобальной конкурентоспособности рыбопромышленных предприятий Дальневосточного бассейна. В связи с вышесказанным, наблюдается необходимость дальнейшего исследования по выработке системы международной конкурентоспособности отечественных рыбохозяйственных предприятий на мировом рыбном рынке на основе обозначения совокупности национальных интересов.
Формирование целей статьи. Цель статьи - оценить конкурентоспособность рыбного экспорта Приморского края.
Изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных результатов.
Стимулирование экспорта - один из приоритетов развития всей российской экономики, особенно актуальный в последнее время, поскольку снижение темпов роста чистого экспорта является одной из причин падения ВВП России. Государственная Программа РФ «Развитие внешнеэкономической деятельности направлена на «усиление позиций России в глобальной экономике, улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации национального хозяйства» [13]. Очевидно, что конкурентоспособность рыбохозяйственной продукции - достаточно сложная категория, требующая выявления определяющих факторов и обозначения критериев количественной оценки, без чего поддержание или повышение уровня конкурентоспособности будет носить субъективный характер. Следуя вышеуказанной Программе РФ, для оценки качества рыбного экспорта Приморья используем показатели «Доля продукции глубокой переработки в экспорте товаров» и «Коэффициент товарной диверсификации экспорта». Добавим также показатель «Доля экспорта в общем выпуске продукции» для оценки интенсивности экспорта (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели качества рыбного экспорта Приморского края
Показатель 2012 2013 2014 2015
Доля продукции глубокой переработки в 1S 13 15 1S
экспорте товаров, %
Коэффициент товарной диверсификации 100 117 110 10S
экспорта
Доля экспорта в общем выпуске пр одукции, % 67,7 76,5 80,5 77,4
Приморского края носит экспортоориентированный характер (78% всей продукции поступает на экспорт). Однако качество этого экспорта свидетельствует о его низкой конкурентоспособности. Так, показатель товарной диверсификации экспорта рассчитывается на уровне числа товарных позиций в двух группах 03 «Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные» и 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных» Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ТН ВЭД и в нашем случае он интерпретируется как очень малое количество товарных субпозиций участвуют в рыбном экспорте, поскольку максимальное значение коэффициента составляет 200. Следуя показателю «Доля продукции глубокой переработки в экспорте товаров», мы подтверждаем тот факт, что наибольшие объемы экспорта составляют рыба свежая и мороженная (таблица 1, рисунок 1).
Рисунок 1 - Товарная структура рыбного экспорта Приморья, 2015 г.
Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы статистики Приморского края
Рыба и морепродукты составляют 25% всего регионального экспорта (840,4 млн. долл. США в 2015 году), что свидетельствует о значительной роли рыбохозяйственной деятельности (РХД) во внешней торговли региона. Как видим из таблицы 1, РХД
Рисунок 2 - Рейтинг ценовой конкурентоспособности приморского рыбного экспорта за счет соотношения российских и мировых цен, ценовой и неценовой конкурентоспособности и вкладов ценового и структурного факторов [13]
Если проводить сегментацию ценовой конкурентоспособности рыбного экспорта Приморья, то становится очевидным, что регион специализируется на дешевой рыбопродукции с низкой долей добавленной стоимости и присутствует на дешевых сегментах мировых рыбных рынках. Сегментация по вкладу ценового фактора в конкурентоспособность по всем товарным субпозициям рыбного экспорта показывает, что российские экспортные цены незначительно ниже мировых по всем наименованиям рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных (рисунок 2). Следовательно, мы получаем совместное негативное влияние ценового и структурного эффектов по рыбному экспорту. Но следует заметить, что девальвация рубля формально предоставила возможность российским экспортерам повысить ценовую конкурентоспособность на мировых рыбных рынках и существенно увеличить там свою долю [14]. Однако в действительности позиция региона среди других стран по уровню цен фактически не изменилась и поставки рыбопродукции на мировые рынки выросли лишь на 9 % (таблица 2). Произошло это в силу следующих причин.
Корнейко Ольга Валентиновна экономические
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ... науки
Во-первых, незначительно сократились объемы вылова (в 2015 году на 5% и еще на 3% в первом полугодии 2016 года - таблица 2), за счет неудовлетворительной промысловой обстановки в районах вылова, а также выбытия в другие регионы несколько рыбодобывающих предприятий. Для снижения отрицательного влияния природных факторов приморским рыбодобытчикам следовало бы использовать потенциал в отношении тех объектов, которые недоосваиваются промышленностью или не осваиваиваются полностью в Дальневосточном бассейне (рисунок 2).
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Г|
ЩИ ОДУ+ВВ востребованных I I ОДУ+ВВмаловостребованных
—•—освоение востребованных о освоениемаловостребованных
Рисунок 2 - Динамика рекомендованных величин изъятия и освоения востребованных и маловостребо-ванных объектов промысла на Дальневосточном бассейне
Вторая причина отсутствия корреляции между девальвацией рубля и стимулированием рыбного экспорта связана с высокой импортозависимостью РХД, а также технической и физической отсталостью рыбопромыслового флота. Так, объем кредиторской задолженности в первом полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 41%, дебиторская задолженность выросла на 19,7% (таблица 2). Рост кредиторской задолженности обусловлен увеличением затрат на ремонт судов и оборудования по причине повышения стоимости импортных товаров и услуг и увеличения физических объемов ремонтных работ. Высокий уровень физического износа промыслового флота и девальвация рубля вызвали ежегодное удорожание эксплуатационных расходов, ведь пополнение флота происходит в основном за счет приобретения за рубежом подержанных, физически и морально устаревших судов. Все это вызывает потерю численности приморского флота. К примеру, в 1990 году в Приморском крае насчитывалось 499 судна, в 2008 г. - 474, а в2 015 году численность судов составила 314.
Таблица 2 - Итоги работы предприятий рыбной промышленности Приморского края за первое полугодие 2016 г.
Н аименование показателей Едизы. 1 полугодие 20*15 г. 1 полугодие 20 *16 г. 1 пол. 2016 г. к 1 пол. 2015 г., %
Был об рыбы и нерыбных объектов промысла тыс^онн 462,2 451,6 97,7
Поставки на экспорт тысд.онн 262,9 286,2 108,9
Объем кредиторской задолженности млн. руо. 3076,9 5 215,1 141
Источник: составлено автором по данным Приморскстата и Статистического регистра хозяйствующих субъектов по виду экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях"
Следует заметить, что присутствие приморской рыбопродукции в дешевом сегменте имеет наибольший потенциал для экспортного рывка, и рычагом для этого должно стать не увеличение объема экспорта в натуральном выражении, а увеличение глубины переработки и повышение качества вывозимых продуктов, выражающееся в росте экспортных цен. По мнению зарубежных и отечественных специалистов по управлению, конкурентоспособность продукции на 70-80% зависит от ее качества [15]. В подтверждение 194
этого вывода следует заметить, что неценовые методы конкуренции, в которых основное внимание уделяется обеспечению рыночной новизны и улучшение потребительских свойств продукции, на современном этапе становятся преобладающими на мировых рынках.
Цена и качество, безусловно, главные факторы, обуславливающие конкурентоспособность. Однако для успешного продвижения продукции на мировом рынке в условиях острой конкурентной борьбы, необходимы и другие факторы. Для успеха необходимо, прежде всего, выявить основных конкурентов, оценить применяемую ими маркетинговую стратегию. В зарубежных странах значительную роль в создании информационной базы о состоянии мирового рынка рыбных товаров и разработке методики анализа и прогноза его конъюнктуры играют, прежде всего, международные межправительственные организации и различные государственные учреждения, такие как Департамент рыбного хозяйства ФАО, Комитет по рыболовству ОЭСР, Национальная администрация США по исследованию океанов и атмосферы (КОАА), Национальная служба морского рыболовства США (NMFS), отдел рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея (MOMAF) и др. Постоянный мониторинг конъюнктуры зарубежных рынков рыбопродукции очень важен для приморских рыбохозяйственников. Так на мировом рынке рыбных полуфабрикатов в 2015-2016 году произошли изменения: увеличился спрос на фарш сурими, и как следствие упал спрос на филе. Однако приморские предприниматели, руководствуясь опытом прошлых лет и работая по инерции, увеличили объемы производства филе в 2015 году на 24%, а затем были вынуждены экспортировать данный полуфабрикат в КНР для дальнейшей переработки [16].
Стоит отметить, что в 2016 году на территории Приморского края начала функционировать АНО «Дальневосточный центр региональных исследований», что отчасти позволит решить возникшую проблему информационной поддержки рыбохозяйственных предприятий Приморья. На базе регионального центра проводятся маркетинговые исследования мирового рынка рыбы и морепродуктов, осуществляется консультирование по вопросам ведения бизнеса с учетом изменений и новых тенденций на международных рынках. В качестве информационной поддержки рыбохозяйственного сектора Дальневосточный центр региональных исследований ежемесячно выпускает информационный бюллетень «Международное рыбное обозрение», который содержит аналитические обзоры рынков рыбы и морепродуктов, как внутренних, так и внешних. Основываясь на данной информации возможно проследить динамику изменения спроса и цены, узнать о появлении продукта-новинки на мировых рынках, сделать соответствующие прогнозы и избежать убытков, связанных с недостатком информации об изменениях на мировом рынке.
Выводы исследования. Оценка конкурентоспособности приморского рыбного экспорта -весьма нетривиальная задача, так как понятие «конкурентоспособность» имеет много измерений. В настоящей работе это было сделано по показателям «Доля продукции глубокой переработки в экспорте товаров», «Коэффициент товарной диверсификации экспорта», «Доля экспорта в общем выпуске продукции». Полученные данные свидетельствуют об экспортоориентированном характере РХД региона, низкой диверсификации экспорта и очень низкой доле продукции глубокой переработки в экспорте товаров. В работе установлено совместное негативное влияние ценового и структурного эффектов по рыбному экспорту. В дополнение к этому выявлены основные причины слабой корреляции девальвации рубля и объемов поставок приморской рыбопродукции на АНИ: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 4(17)
Корнейко Ольга Валентиновна ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ...
мировой рынок. Отмечено, что присутствие региональных товаров в дешевом сегменте имеет наибольший потенциал для экспортного рывка, и рычагом для этого должно стать не увеличение объема экспорта в натуральном выражении, а увеличение глубины переработки и повышение качества, выражающееся в росте экспортных цен.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ворожбит О.Ю., Жук А.П., Латкин А.П. Обеспечение конкурентоспособности менеджмента предприятий рыбной отрасли Дальнего Востока России в условиях присоединения России к ВТО // Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). 2013. Т. 173. С. 293-301.
2. Корнейко О.В., Ворожбит О.Ю. Перспективы развития рыбохозяйственной деятельности Приморья в условиях Свободного порта Владивостока: монография / Москва, 2015, 180 с.
3. Корнейко О.В., Попкова К.Е. Воздействие процессов глобализации на развитие рыбного рынка // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4-3. С. 408-411.
4. Портер М. Конкуренция. М: «Вильямс», 2005.
5. Porter M. E., Kramer M. R. Creating Shared Value // Harward Business Review. 2011. No 5. P. 13-29.
6. Abeysekera I. Intellectual capital reporting between a developing and developed nation // Journal of Intellectual Capital. 2007. No. 8(2). P. 329-345.
7. Kianto A. et al. The impact of intellectual capital management on company competitiveness and financial performance // Knowledge Management Research & Practice. 2013. No. 11. P. 112-122.
8. Bernard A., Wagner J. Exports and Success in German Manufacturing / A. Bernard, J. Wagner // Weltwirtschaftliches Archiv. 1997. Bd. 133, No 1. pp. 134-157.
9. Бобылов ЮА. Внешнеторговые аспекты рыбного хозяйства России // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 5. C. 41-49.
10. Ивашина Н.В. Оценка конкурентоспособности регионального рыбного комплекса Приморского края // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. 2014. № 1. C.239-335.
11. Ворожбит О.Ю., Даниловских Т.Е., Кузьмичева И.А. Теоретические и методологические аспекты обеспечения конкурентоспособности рыбохозяйственной деятельности на Дальнем Востоке России: монография. Владивосток: Креативная экономика, 2013. 248 c.
12. Латкин А.П., Корнейко О.В. Особенности государственного регулирования предпринимательства в рыбохозяйственной деятельности: монография. Владивосток: ВГУЭС, 2011. 171с.
13. Гнидченко А., Сальников В. Ценовая конкурентоспособность российской внешней торговли // Вопросы экономики, 2014, №01 - М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2014. - 23 с.
14. Корнейко О.В., Цян Л. Оценка инвестиционной привлекательности Приморского края для иностранного инвестора. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 2 (25). 2016. С. 28-35.
15. Vorozhbit O., Korneyko O. Freeport of Vladivostok as the Competitiveness Increase Tool for Russian Fish Export // Social Sciences. 2016. Vol 11.Issue 16. PP. 3962-3968
16. Международное рыбное обозрение: информационный бюллетень / АНО «Дальневосточный центр региональных исследований». - Вдаливосток: «Далекая окраина», 2016 - 59с.
