Оценка емкости рынка углеводородного сырья в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

УДК 553.98:336.76 (47+57+520+510-11)

П.А. Ищенко СГУПС, Новосибирск

ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Рынок АТР - наиболее динамично развивающийся сегмент мирового рынка сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. Крупнейшие потребители нефти в регионе - Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Индонезия, Австралия и др.

В странах АТР добывается около 300 млн. т нефти, потребление же нефти и нефтепродуктов составляет свыше 780 млн. т. Крупномасштабную добычу нефти в настоящее время ведут лишь Китай, Индонезия и Малайзия. Общий дефицит в сырой нефти в странах АТР составляет 550 млн. т, к 2010 г. он увеличится до 650-750 млн. т.

С 1965 г. потребление нефти в регионе увеличилось более чем в 6 раз, тогда как в целом мире - менее чем в 2 раза. Доля АТР в мировом потреблении нефти повысилась с 1965 г. с 11 до 28%, в том числе за последние 12 лет на 7%.

Таблица 1. Динамика потребления нефти в Китае, Японии, Южной Корее в

1990 - 2002 гг., млн. т.

Страна 199G г. 1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2GGG г. 2GG2 г.

Китай 143,4 165,5 190,7 218,5 236,3 279,6 297,6

Япония 247,7 257,5 267,4 268,8 253,6 255,4 242,6

Южная Корея 49,5 72,3 87,0 101,4 93,9 103,2 105,0

ATP, всего 656,4 731,3 812,5 892,5 903,6 978,1 991,6

По объему суммарного потребления первичных энергоносителей, со -ставляющему 10,6% мирового, Китай уступает только США и вдвое опережает Японию.

В терминах нефти Китай является третьим в мире потребителем после США и Японии. При этом удельное потребление на душу населения, не достигающее 1 барреля на человека в год, в этой стране не одно из самых низких в мире (в США - 16 баррелей на человека).

Нетто-импортером нефти Китай стал в 1993 году, и за прошедшее время самообеспеченность страны снизилась до 70% (рис. 2). Ежегодно объем импорта увеличивается на 15,2%, и в 2002 году он достиг исторического максимума в 76,8 млн. т. Согласно данным таможенной отчетности Китая, за 7 месяцев 2003 года импорт нефти вырос на 30% относительно периода предыдущего года и в целом за год может составить 80 млн. т (584 млн. баррелей).

В настоящее время почти 3/4 сырой нефти в Китае добывается на трех месторождениях северо-восточного побережья, запасы которых значительно сократились. В поисках новых месторождений Китай большое внимание

уделяет проведению геологоразведочных работ в районах самых крупных нефтяных бассейнов: Таримского, Джунгарского и Цайдамского на северо-западе страны, а также в Южно-Китайском море.

Перспективным является и газовый рынок. В регионе добывается около 170 млрд. м3 газа. Основная часть добычи приходится на Индонезию, Малайзию, Китай, Таиланд. Из-за недостаточного развития газопроводных систем международная торговля газом ориентирована в основном на сжиженный природный газ.

По прогнозным оценкам потребность в природном газе только Японии, Южной Кореи и Китая к 2010 г. составит около 200-250 млрд. м3, дефицит оценивается в 60-75 млрд. м3, в том числе в Южной Корее и Китае - в 45-50 млрд. м3.

Трубопроводные сети Китая развиты крайне слабо. Первый газопровод был построен только в 1958 г. в провинции Сычуань. К 1997 г. общая протяженность трубопроводной сети в стране достигла 18,4 тыс. км (нефтепроводов - 9,3 тыс. км, а газопроводов - 9,1 тыс. км). Ныне существующая инфраструктура представляет собой лишь отдельные нитки трубопроводов, которые связывают между собой месторождения, ближайшие к ним перерабатывающие предприятия и потребителей. Исключением является 860-километровый газопровод из бассейна Ордос до Пекина, однако его пропускная способность относительно невелика.

Доля природного газа в структуре энергопотребления Китая составляет 3%. Общие запасы природного газа - 38 трлн. м3, извлекаемые - 10 трлн. м3, разведанные - 1,4 трлн. м3. При этом разведанные запасы увеличиваются ежегодно лишь на 3%. Годовая добыча газа достигает 25 млрд. м3.

После 2010 года в Китае возникнет необходимость в импорте трубопроводного газа в северные и северо-восточные регионы, в сочетании с увеличением объемов импортного СПГ на юг и юго-восток страны.

Экономика соседа Китая - Южной Кореи в течение последних 20 лет, несмотря на ряд кризисов, демонстрировала впечатляющие темпы роста -приблизительно на 7% в год. Одновременно еще более высокими темпами увеличивалось энергопотребление - примерно на 8,7% в год. Этот показатель стал самым высоким на планете. С 1980 г. объем использования нефти вырос в четыре раза, и сегодня Южная Корея вышла на шестое место в мире по ее потреблению (3% от мирового), обогнав при этом Францию и Индию, и на 20-е - по потреблению газа (1%). При этом она является четвертым крупнейшим в мире импортером нефти после США, Японии и Китая.

За исключением антрацита - единственного вида углеводородного сырья, добываемого в Южной Корее, - все остальные энергоносители импортируются. При этом доля импорта энергоресурсов составляет более 97% от их потребления, а его стоимость стабильно держится на уровне 1520% от стоимости всего импорта.

Прогноз потребления нефти, сделанный экспертами Международного энергетического агентства, показывает, что если сегодня экономика страны нуждается в 2,28 млн. баррелей ежедневно, то к 2030 г. этот показатель

вырастет до 3,4 млн. баррелей. Причем ежегодный прирост потребления (1,6%) более чем на половину придется на транспорт (с 0,56 млн. баррелей в сутки в 2003 г. до 0,77 млн. баррелей в 2030 г.).

Япония, практически не располагающая запасами углеводородов (нефти - 59 млн. баррелей доказанных запасов), зависит более чем на 99% от импорта энергоносителей, являясь при этом вторым в мире после США покупателем и четвертым потребителем нефти и газа.

млн т 300

250

200

150

100

50

-50

199,1

,5 2, ,3 8,4 -8,8

1965 1970

67,5

Л

76,8

X

2002 Г ОДЫ

Китай

□ Япония

□ Южная Корея

Рис. 1. Нетто-импорт в Китае, Японии, Южной Корее в 1965-2002 гг.

В структуре первичного энергопотребления Японии преобладает нефть. Объем ее использования в этой стране превышает 250 млн. т в год. Среди наиболее важных партнеров Японии в энергетической области -Объединенные Арабские Эмираты (на которые приходится более 25% импортируемой Японией нефти), Саудовская Аравия (21,6%), Иран (11,5%) и Катар (более 9%). Другими значимыми поставщиками нефтяного сырья в Японию являются страны Юго-Восточной Азии (около 9% импорта) и Китай (2-2,5%). На страны Африки и Латинской Америки вместе взятые приходится не более 1,5% получаемой Японией нефти.

В структуре энергобаланса страны на долю нефти приходится 52%. Такая гипертрофированная зависимость Японии от импорта сырья из весьма узкой группы стран Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Катар, Кувейт и др.) вызывает озабоченность в правительственных, политических и деловых кругах страны. В связи с этим Япония стремится к диверсификации источников снабжения нефтью и снижению энергетической зависимости от стран Ближнего Востока.

267,6

255,4

247,7

244,0

242,6

206,3

105,0

103,2

94,8

49.5

26,1

24,1

4,2

1,7

-34,6

-28,0

8,0

0

В соответствии с прогнозом японских специалистов, потребление нефти в Японии в 2004-2010 гг. будет расти темпами порядка 1% в год. К 2010 г. оно составит (по данным Агентства по природным ресурсам и энергетике) около 280 млн. т. Что касается более отдаленной перспективы, то объемы потребляемой нефти в 2020 г. могут достигнуть 288 млн. т.

Таблица 2. Прогноз и структура спроса на углеводороды в АТР

Газ, млрд м3 в год 2002 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г.

Китай 30,1 80-100 190-220 320-380

Япония 77,4 90-95 100-120 120-150

Южная Корея 26,2 40-45 50-60 80-100

Прочие 196,6 310-320 420-430 470-480

Всего АТР 330,3 530-550 770-820 1000-1100

Нетто-импорт 29,1 200-220 450-500 750-800

Нетто-импорт, % 9 38-40 58-61 73-75

Нефть и нефтепродукты, млн тонн в год

Китай 245,7 390-410 560-580 620-650

Япония 242,6 290-310 320-330 340-360

Южная Корея 105 140-150 180-200 210-240

Прочие 398,3 660-680 870-900 980-1020

Всего АТР 991,6 1490-1530 1940-2000 2160-2250

Нетто-импорт 610,2 1000-1100 1500-1600 1800-1900

Нетто-импорт, % 62 67-72 77-80 83-84

На долю природного газа в первичном энергобалансе Японии приходится около 13%. Лишь незначительные объемы газа (около 4% от общего потребления) добываются внутри самой Японии. Поэтому страна является одним из его крупнейших мировых импортеров (третье место после США и Германии). Причем японские потребители используют природный газ, поступающий из-за рубежа в основном в сжиженном виде (СПГ). На долю Японии приходится 52% мировой торговли СПГ и 72% потребления СПГ в Азиатском регионе. К числу его основных поставщиков относятся Индонезия (35,5%), Малайзия (19%), Австралия (14%), Катар и Бруней (примерно по 11%).

Согласно прогнозам, потребность Японии в сжиженном природном газе к 2010 г. может увеличиться с нынешних 55 млн. т до 60 млн. т, а к 2020 г. -до 65 млн. т.

Рынок АТР - наиболее динамично развивающийся сегмент мирового рынка сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. Рост потребления нефти и газа в большинстве стран АТР происходит в результате быстрого, преимущественно экстенсивного, экономического роста, продолжающегося роста населения, развития систем и средств транспорта, энергоемких отраслей добывающей промышленности, нефтепереработки и нефтехимии.

В ближайшей и среднесрочной перспективе в регионе ожидается ускорение роста спроса на энергию и энергоносители, увеличение импорта нефти и нефтепродуктов, интенсивное привлечение иностранных инвестиций и технологий в нефтяной сектор, в том числе через продажу добывающих,

транспортных, перерабатывающих и сбытовых активов, реализацию совместных проектов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Галаджий И. Нефтяной рынок Китая [Текст]/ И. Галаджий// Нефть России. -1999. - №3

2. Галаджий И.Маленький гигант [Текст]/ И. Галаджий// Нефть России. -2004. - №

2

3. Сергеева О. Натиск на Восток: за и против [Текст]/ О. Сергеева// Нефть России. -1999 г. - № 3

4. Галаджий И. Персидский залив меняют на Сахалин [Текст]/И. Галаджий // Нефть России. - 2004. - № 4

5. Российско-китайский тандем [Текст]/ / Нефтегазовая вертикаль. - 2003. - № 15

6. Современное состояние и прогноз развития нефтяного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона [Текст] /А.Г. Коржубаев, Л.В. Эдер // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2004. - № 1.

7. Орлов В.П. Ресурсное обеспечение нефтегазовых магистралей Восточной Сибири и Дальнего Востока [Текст]/ В.П. Орлов// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2003. - № 3

8. Конторович А. Лишних труб не будет [Текст]/ А. Конторович, А. Коржубаев, А. Сафронов// Нефть и капитал. - 2004. - № 6.

© П.А. Ищенко, 2005