CC BY
23
УДК 338.43
ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОХА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
КАРПОВА О.И.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, инвестиции и кредит», ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» Sviridova.o@list.ru, +7 910 308 07 28.
Реферат. В современных условиях развития аграрного сектора экономики России экспорт продукции растениеводства непрерывно увеличивается. В его общей структуре преобладает пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, горох, рапс и продукты переработки данных культур. Основной целью настоящего исследования являлось определение экспортного потенциала гороха местного производства. Оценка производилась на основе теории сравнительных преимуществ международной торговли, сравнительного анализа динамики валового сбора, изменения посевных площадей, урожайности гороха и сои, с учётом темпов роста экспорта гороха из России в стоимостном и физическом выражении, а также конкурентных преимуществ отечественных производителей данной культуры семейства бобовых, планирующих поставки на рынок Китая. К ключевым результатам научной работы можно отнести следующие: во-первых, альтернативная стоимость производства гороха в России ниже, чем в США, стране, являющейся одним из мировых лидеров. То есть, в соответствии с теорией сравнительных преимуществ нашей стране выгоднее экспортировать горох, а США импортировать его из России. Во-вторых, за последнее десятилетие изменение посевных площадей, отведённых под возделывание российского гороха, его валовой сбор и урожайность имеют положительную динамику роста, при этом урожайность гороха непрерывно превышает аналогичный показатель своего прямого конкурента семейства бобовых - сои. В-третьих, линия тренда динамики экспорта гороха из России имеет восходящий характер наклона, отражающий увеличение более чем в 45 раз за последние двадцать лет. В-четвёртых, в качестве конкурентных преимуществ представителей аграрного сектора экономики нашей страны на крупнейшем в мире потребительском рынке выявлена цена, сравнимая со стоимостью на горох ключевых экспортёров гороха в Китай и более конкурентоспособная в условиях низкой стоимости рубля, а также логистические преимущества, включая минимизированные таможенные формальности и транзитно-транспортные издержки, которыми обладает Россия, являясь участником ЕАЭС.
Ключевые слова: экономика сельского хозяйства, возделывание гороха, экспортный потенциал, теория сравнительных преимуществ, Евразийский экономический союз.
ESTIMATION OF EXPORT POTENTIAL OF RUSSIAN PEAS
KARPOVA O.I.,
candidate of economic sciences, Assistant professor of "Finance, investment and credit" chair, Federal state budgetary educational institution of higher professional education "Orel state agrarian University named after N.V. Parahin", Sviridova.o@list.ru, +7 910 308 07 28.
Essay. In modern conditions of Russian agricultural sector development export of plant production is growing up constantly. In common volume of export share of wheat, barley, corn, sunflower, soy, peas, canola and products of their processing is the biggest. Main target of this research is definition of export potential of local peas. The estimation was based according to the theory of comparative advantage, comparative analysis of gross collection dynamic, crop production area variation, yield of peas and soy, including estimation of peas export flow from Russia and competitive advantages of domestic producers of this legume family culture, who plans supplies on Chinese market. To key results of the scientific research it is possible to concert next: firstly, alternative cost of peas production in Russia is lower, than in the USA, world leader. Thus, according to the theory of comparative advantage for our country it is more profitable to export peas and for the USA it is more profitable to import peas from Russia. Secondly, during last ten years variation of peas production area, gross collection and yield of peas have positive dynamic of growth. At the same time the yield of peas is higher than soy - direct competitor in legume family. Thirdly, trend line of peas export dynamic has rising character of slope, showing increasing in more, than 45 times for last
twenty years. Fourthly, the price, comparable with the peas value of key exporters of peas in China and more competitive in conditions of low worth of ruble, as well as logistic advantages, including minimizing customs procedures and expenses on transit and transport, which have Russian, coming in the EAEU, are specified as competitive advantages of agricultural sector of economy representatives of our country on the biggest consumer market.
Keywords: agricultural sector of economy, peas planting, export potential, theory of comparative advantage, Eurasian Economic Union.
Введение. Несмотря на то, что на протяжении нескольких последних лет пшеница, ячмень и кукуруза остаются ключевыми экспортными позициями аграрного сектора экономики России, поиск новых направлений развития экспорта продукции АПК не теряет своей актуальности. На микро-уровне, в условиях подверженности влиянию климата диверсификация обеспечивает более стабильное развитие аграрного производства, так как изменения в уровнях рентабельности возделывания различных агрокультур могут перекрывать друг друга и в совокупности показывать положительный результат. На уровне государства расширение экспортных статей продукции растениеводства, кроме прочего, обеспечивает формирование эффективных сельскохозяйственных (с/х) организаций, устойчивое развитие которых способно, в первую очередь, обеспечить внутренний рынок высококачественным с/х сырьём и продуктами питания, укрепляя продовольственную безопасность страны.
Материал и методика исследования. Исследование базируется на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Соединённых Штатов
Америки, Федеральной службы государственной статистики РФ, ФГБУ РФ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», ФГБУ РФ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации», Российского Соевого Союза, Экс-пертно-Аналитического Центра Агробизнеса и прочих официальных открытых источников сети интернет. В процессе научной работы применялись методические инструменты теории сравнительных преимуществ международной торговли, абстрактно-логические методы, сравнительный анализ, сводка и статистическая группировка данных, графический метод, детализация показателей и проч.
Основная часть. По данным ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» среди десяти основных экспортных позиций зерна и продуктов его переработки в течение последних пяти лет помимо пшеницы, ячменя и кукурузы наибольшую востребованность на международном рынке показывают подсолнечник, соя, горох и рапс. Оценим бобовые с точки зрения теории сравнительных преимуществ международной торговли (таблица 1).
Таблица 1 - Расчёт альтернативной стоимости сои и гороха внутри и между РФ и США соответственно
Вид продукции Российская Федерация США Вид продукции РФ США
Соя Горох 20900 руб. 11483 руб. 20609 руб. 12203 руб. Соя 20900 руб. <-► 20609 руб.
Горох 11483 руб. <-► 12203 руб.
Соя 1,8201 1,6888 Соя 1,0141 0,9861
Горох 0,5494 0,5921 Горох 0,9410 1,0627
Источник: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ на январь 2020 года;
Министерства сельского хозяйства США за январь от 28.02.2020 (по курсу доллара ЦБ РФ на 15.02.20 - 63,4536 руб.).
Выберем США в качестве внешнеторгового партнёра России. В соответствии с данными Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по объёму производства как сои, так и гороха, она стабильно входит в тройку лидеров.
Альтернативная стоимость производства сои в России равна 1,8201 гороха, аналогичный показатель в США составил 1,6888, что меньше российского, следовательно, производство сои обходится американским аграриям дешевле, т.е. именно США обладает сравнительным преимуществом в сое, значит, именно США выгоднее экспортировать данный продукт, а России - импортировать. Обратная ситуация складывается при международной торговле горохом. Альтернативная стоимость его производства в России составляет 0,5494 сои, что ниже цены американского рынка в 0,5921 сои. Так, именно Россия обладает сравнительным преимуществом в производстве гороха при внешней торговле с США, из чего следует, что нашей стране выгоднее экспортировать горох в США, а США - импортировать данный вид продукции из России.
Аналогично рассчитывая альтернативную стоимость гороха и сои посредством сравнения их цен на внутренних рынках между странами - внешнеторговыми партнёрами, полу-
чим, что России производство сои обходится в 1,0141 от того, что она стоит в США, а американской аграрной экономике - 0,9861 того, во что возделывание сои обходится России. Так как 0,9861 меньше 1,0141, то США обладает сравнительным преимуществом в международной торговле с Россией соей собственного производства. При производстве гороха сравнительным преимуществом обладает Россия -альтернативная стоимость его культивирования на российской территории ниже, чем на американской (так как 0,9410 меньше 1,0627).
Таким образом, определение сравнительного преимущества двумя различными способами (посредством расчёта альтернативных цен производства внутри каждой из стран и между ними) дало одинаковые результаты: Россия имеет сравнительное преимущество в горохе, США - в сое.
За последние годы динамика валового сбора гороха в России положительная. Однако, в сравнении с соей его рост не так значителен (рисунок 1).
За период с 2010 по 2019 гг. валовой сбор гороха вырос на 94,5%. Соя же показывает увеличение объёмов производства более, чем в 2,5 раза за аналогичный период. Такая разница закономерна с учётом динамики изменения посевных площадей обеих культур (рисунок 2).
Источник: [1]
Рисунок 1 - Динамика валовых сборов гороха и бобов соевых в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, за период с 2010 по 2019 гг.
« о
«
и и ш н о
и а
о &
И
4 3,5 3 2,5 2 1,5 1
0,5 0
____ 3,7
-
-♦ 1,8
♦ ■гТ
Я 0.5
2000 2014 2015 2016 Горох Ш Соя 2017 2018
Источник: [2; с. 44]
Рисунок 2 - Динамика изменения посевных площадей гороха и сои в хозяйствах всех категорий РФ, за период с 2000 по 2018 гг.
30,0
я п 25,0
1
1 20,0
О К к 15,0
СС 10,0
и
о
а 5,0
0,00
25, з
1 N
8 8 6 19, %—■ 15,
0
2010 2014
2015 2016 2017 Горох И Соя
2018 2019
Источник: [1]
Рисунок 3 - Динамика урожайности гороха и сои в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, за период с 2010 по 2019 гг.
Ещё в 2000 г. посевные площади, отведённые под горох и сою в России, были приблизительно равны и составляли 0,7% и 0,5% от всей посевной площади соответственно. Однако, к 2018 г. данный показатель по сое вырос более ,чем в 7 раз и достиг 3,7%, а по гороху - в 2,6 раза, что заняло 1,8% от всей посевной площади аграрного сектора экономики России.
Формирование столь положительных тенденций расширения валового сбора сои, а также посевных площадей, предназначенных
для её возделывания, в нашей стране, это, на наш взгляд, заслуга Российского Соевого Союза. Его активная деятельность за последние годы способствовала не только разработке отраслевой программы «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 2015-2020 годы», но и повсеместной её реализации.
Однако, если сравнить показатели урожайности, то соя уступает гороху в среднем на 27% за последние десять лет (рисунок 3).
Источник: построено автором на основе данных Экспертно-Аналитического Центра Агробизнеса.
Рисунок 4 - Динамика экспорта гороха из России за период с 2001 по 2019 гг., с линиями тренда
За период с 2010 по 2019 годы наибольшее превышение урожайности гороха над аналогичным показателем сои прослеживалось в 2017 г. (на 44%), 2015 и 2016 гг. (на 30%), в 2014 и 2010 гг. (на 27% и 26% соответственно). Наименьшее расхождение показал 2018 г. с разницей 11% в пользу гороха, а также 2019 г., когда отставание урожайности сои от гороха составило 20%. Помимо изменения качества посевного материала, а также влияния погодных условий разнонаправленная динамика урожайности гороха обусловлена нестабильным изменением посевных площадей в зависимости от конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.
Данные факторы непосредственно влияют на динамику экспорта гороха из России. Несмотря на относительно нестабильные объёмы экспорта за последние двадцать лет, линия тренда имеет восходящий характер наклона (рисунок 4).
За период с 2001 по 2019 г. объём экспорта увеличился более, чем в 28 раз, при этом необходимо учитывать, что в 2019 г. горох отечественного производства вывозился за рубеж не в самых больших размерах в силу снижения урожайности в 2018 г. Максимальный индикатор экспорта гороха из России в 2018 г. превышает аналогичный показатель 2001 г. более чем в 54 раза. Стоимость экспорта за весь исследуемый период возросла более чем
в 45 раз и составила 137 млн. долл. США в 2019 г.
Если сравнивать объём экспорта гороха за первые четыре месяца 2020 г. с аналогичным периодом 2019 г., то прирост составил более 8% [5]. При этом основными странами назначения российского экспорта всех зернобобовых культур стали Турция, Латвия, Италия, Узбекистан. По данным Экспертно-Аналитического Центра Агробизнеса традиционными потребителями гороха отечественного производства являются Индия, Турция, Пакистан, Испания, Италия, Бангладеш.
Наряду с Индией крупнейшим потребителем гороха в мире является Китай. За последние десять лет его импорт данной культуры увеличился более, чем в 5,5 раза [7]. Россия, территориально располагающаяся рядом с Китаем, обладает конкурентным преимуществом перед прочими мировыми производителями -потенциальными и действующими экспортёрами гороха. Более низкие транспортные издержки способствуют укреплению конкурентоспособности российского продукта семейства бобовых на китайском рынке.
Среди тарифных ограничений со стороны Китайской Народной Республики (КНР) можно выделить ввозную таможенную пошлину на горох. Её размер колеблется от 0 до 13% в зависимости от вида и страны происхождения товара (таблицу 2).
Источник: Экспортный гид. Горох. Китай. ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации», 2020.
Таблица 2 - Ввозные таможенные пошлины на горох КНР
Виды ставок ввозных т аможенных пошлин Горох свежий или охлаждённый, в т.ч. замороженный Горох сушёный Горох консервированный
Ставка тарифа для страны, подписавшей соглашение о свободной торговле с КНР 0% 0% 0%
Ставка тарифа для страны, которой предоставлен режим наибольшего благоприятствования 13% 5% 5%
По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса основными экспортёрами гороха в Китай являются: Канада, Новая Зеландия, Польша, Россия и США. В данном списке лишь Новая Зеландия имеет соглашение о свободной торговле с КНР. В свою очередь, Канаде, Польше, США и России, входящим в ВТО, Китай предоставляет режим наибольшего благоприятствования. Таким образом, среди ключевых конкурентов - стран поставщиков гороха на один из крупнейших потребительских рынков современного мира Новая Зеландия имеет нулевые ставки ввозных таможенных пошлин при импорте гороха в КНР. Остальные игроки торгуют на равных условиях, увеличивая стоимость гороха свежего на 13%, гороха сушёного и консервированного на 5% соответственно.
К нетарифным ограничениям импорта в Китай можно отнести следующие требования к участнику внешнеэкономической деятельности: во-первых, наличие рекомендации и сертификата от компетентного ведомства страны происхождения товаров, в случае Российской Федерации это Россельхознадзор. Причём сертификат должен подтверждать наличие системы управления качеством полного цикла производства продукции; во-вторых, документы для прохождения фитосанитарного контроля; в-третьих, сертификат происхождения товаров; в-четвёртых, карантинное разрешение. Кроме того, квотирование, лицензирование, особые требования к упаковке и т.д. можно также отнести к мерам, не относящимся к тарифному регулированию импортных потоков со стороны КНР.
Оценивая конкурентоспособность российского гороха, можно отметить наличие дополнительного преимущества перед основными поставщиками данного вида сельскохозяйст-
венного сырья на китайский рынок. Являясь полноправным членом Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и имея общую таможенную территорию с Казахстаном и Киргизией, Россия может минимизировать логистические издержки при транспортировке грузов в Китай, включая соответствующие затраты на доставку, транзит, таможенные формальности и т.д.
Более того, по словам В.В. Путина «Евразийский экономический союз может стать одним из центров формирования более широкого интеграционного контура» [9], который охватит не только Белоруссию, Россию, Казахстан, Армению и Киргизию, но и Китай, Индию, Пакистан и Иран, организуя большое Евразийское партнёрство. Данная инициатива, выдвинутая президентом Российской Федерации ещё в 2016 г. на Петербургском Международном Экономическом Форуме, прорабатывается не только с российской стороны, но и руководством ЕАЭС. В своём выступлении на Гайдаровском форуме 2021 года председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии ЕАЭС Михаил Мясникович заявил: «В рамках программных документов «Один пояс и один путь» и «Евразийское партнёрство» можно было бы реализовать два глобальных проекта: транспортный проект с координирующим органом управления в России, обеспечивающий транспортный коридор «Китай-Европа» и «Север-Юг», а также проект оптово-распределительных центров с логистическим обеспечением товаров не только собственного производства, но и импорта из Китая, товарных потоков, связанных с Европой» [10]. Безусловно реализация данных инициатив будет способствовать увеличению экспортного потока из России в Китай.
Кроме того, современная тенденция низкой стоимости рубля способствует формиро-
ванию благоприятной обстановки для экспорта гороха из России. В течение последних трёх лет цена отечественного производителя на горох сушёный колебалась в коридоре от 8 000 до 13 000 рублей за тонну [11]. В условиях обращения слабого национального платёжного средства такой уровень сравним со стоимостью данного вида сельскохозяйственного сырья, предлагаемого ключевыми конкурентами. Например, в США цена на горох сушёный в 2018, 2019, 2020 гг. составляла 10,5, 9,64, 9,03 долл. за центнер [12] соответственно. Однако, с учётом современных тенденций развития валютного рынка, при пересчёте в иностранную валюту цена российского гороха становится ещё более конкурентоспособной в борьбе за китайского потребителя.
Результаты исследования и выводы. Таким образом, горох, как один из пяти ключевых экспортных позиций зерна и продуктов его переработки отечественного производства, является достаточно перспективной сельскохозяйственной культурой с точки зрения экспортного потенциала. Оценка сои и гороха на основе теории сравнительных преимуществ показывает, что Россия имеет более низкую
альтернативную стоимость производства гороха по сравнению с одним из крупнейших мировых производителей данного вида сельскохозяйственного сырья - США. И несмотря на более низкие по сравнению с соей размеры посевных площадей и, как следствие, валовые сборы гороха в нашей стране, по урожайности данная культура превышает своего конкурента семейства бобовых - сою. Динамика экспорта гороха из России имеет положительную тенденцию роста. За первые два десятилетия XXI века объём вывоза за рубеж данной культуры вырос в несколько десятков раз. Ключевым потребителем российского гороха на текущий момент времени является Турция. Одним из наиболее перспективных рынков сбыта видится крупнейший мировой рынок Китая. Помимо конкурентоспособной цены, предлагаемой российскими экспортёрами и подкреплённой современным состоянием валютного курса, Россия обладает дополнительными преимуществами, прежде всего, от участия в ЕАЭС, в борьбе с Канадой, США, Польшей и Новой Зеландией, как основными поставщиками гороха для китайского потребителя.
Список использованных источников
1. Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации в 2019 году. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] Режим доступа:кйр8://го881а1.§оу.ги/8еагск?д=%В1%83%В1%80%В0%ВЕ%В0%Б6%Б0% В0%Б0% В9%Б0%ВВ%В0%ВЕ%В1%81%Б 1 %82%Б 1 %8С+%Б0%В3%В0%ВЕ%В1%80%В0%ВЕ%Б 1% 85%Б0%В0 Дата обращения: 29.09.2020 г.
2. Сельское хозяйство в России. 2019: Стат.сб./Росстат - С 29 М., 2019. - 91 с.
3. Официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). [Электронный ресурс] Режим доступа: www.fao.org Дата обращения: 20.01.2021 г.
4. Официальный сайт Российского Соевого Союза. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.ros-soya.su Дата обращения: 20.01.2021 г.
5. Официальный сайт ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fczerna.ru/ Дата обращения: 03.03.2021 г.
6. Официальный сайт Экспертно-Аналитического Центра Агробизнеса. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.ab-centre.ru Дата обращения: 03.03.2021 г.
7. Российские экспортёры гороха получат доступ на рынок Китая. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России. [Электронный ресурс] Режим доступа: Российские экспортеры гороха получат доступ на рынок Китая - Агроэкспорт (aemcx.ru) Дата обращения: 21.01.2021 г.
8. Официальный сайт ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] Режим доступа: www.aemcx.ru Дата обращения: 02.03.2021 г.
9. Путин призвал создать большое Евразийское партнёрство. Петербургский Международный Экономический Форум 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/pmef-2016^1^^/3376295 Дата обращения: 10.03.2021 г.
10. ЕАЭС 2.0: переход к новому качеству интеграции. Гайдаровский форум 2021 [Электронный ресурс] Режим доступа: https://gaidarforum.ru/ru/program/938/ Дата обращения: 10.03.2021 г.
11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: www.rosstat.gov.ru Дата обращения: 03.03.2021 г.
12. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства США. Национальная служба статистики сельского хозяйства [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.nass. usda.gov/AgCensus/ Дата обращения: 10.03.2021 г.
Spisok ispoFzovanny'x istochnikov
1. Valovy'e sbory' i urozhainost' sel'skoxozyaistvenny'x kul'tur v Rossiiskoi Federacii v 2019 godu. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki. [E'lektronny'i resursl Rezhim dostupa:https://rosstat.gov.ru/search?q=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0% B0%D0% B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D 1 %82%D 1 %8C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D 1% 85%D0%B0 Data obrashheniya: 29.09.2020 g.
2. Sel'skoe xozyaistvo v Rossii. 2019: Stat.sb./Rosstat - S 29 M., 2019. - 91 c.
3. Oficial'ny'i sait Prodovol'stvennoi i sel'skoxozyaistvennoi organizacii OON (FAO). [E'lektronny'i resursl Rezhim dostupa: www.fao.org Data obrashheniya: 20.01.2021 g.
4. Oficial'ny'i sait Rossiiskogo Soevogo Soyuza. [E'lektronny'i resurs] Rezhim dostupa: www.ros-soya.su Data obrashheniya: 20.01.2021 g.
5. Oficial,ny,i sait FGBU «Federally'] centr ocenki bezopasnosti i kachestva zerna i produktov ego pererabotki». [E'lektronny'j resurs] Rezhim dostupa: http://www.fczerna.ru/ Data obrashheniya: 03.03.2021 g.
6. Oficial'ny'i sajt E'kspertno-Analiticheskogo Centra Agrobiznesa. [E'lektronny'i re-surs] Rezhim dostupa: www.ab-centre.ru Data obrashheniya: 03.03.2021 g.
7. Rossijskie e'ksportyory' goroxa poluchat dostup na ry'nok Kitaya. Federal'ny'i centr razvitiya e'ksporta produkcii APK Minsel'xoza Rossii. [E'lektronny'i resursl Rezhim dostupa: Rossijskie e'ksportery' goroxa poluchat dostup na ry'nok Kitaya - Agroe'ksport (aemcx.ru) Data obrashheniya: 21.01.2021 g.
8. OficiaTny'i sait FGBU «Federafny'i centr razvitiya e'ksporta produkcii agropro-my'shlennogo kompleksa Rossiiskoi Federacii» [E'lektronny'j resurs] Rezhim dostupa: www.aemcx.ru Data obrashheniya: 02.03.2021 g.
9. Putin prizval sozdat' bol'shoe Evraziiskoe partnyorstvo. Peterburgskii Mezhdunarod-ny'i E'konomicheskij Forum 2016. [E'lektronny'i resurs] Rezhim dostupa: https://tass.ru/pmef-2016/article/3376295 Data obrashheniya: 10.03.2021 g.
10. EAE'S 2.0: perexod k novomu kachestvu integracii. Gaidarovskij forum 2021 [E'lektronny'j resursl Rezhim dostupa: https://gaidarforum.ru/ru/program/938/ Data obrashheniya: 10.03.2021 g.
11. Oficial'ny'i sait Federal'noi sluzhby' gosudarstvennoi statistiki [E'lektronny'j resurs] Rezhim dostupa: www.rosstat.gov.ru Data obrashheniya: 03.03.2021 g.
12. Oficial'ny'i sait Ministerstva sel'skogo xozyaistva SShA. Nacional'naya sluzhba sta-tistiki sel'skogo xozyaistva [E'lektronny'i resurs] Rezhim dostupa: https://www.nass. usda.gov/AgCensus/ Data obrashheniya: 10.03.2021 g.
