CC BY
30
Е.А. КРЮЧКОВА
Особенности экспорта продукции морского промысла предприятиями Приморского края
На примере Приморского края рассматриваются основные факторы и тенденции экспорта продукции морского промысла как с таможенной территории России, так и за ее пределами.
По экономическому содержанию экспорт (от лат. exportare) - вывоз товаров и услуг из страны для реализации или использования в других странах [12]. В мировой практике к экспорту относят сделки со следующими признаками: перемещение товара через государственную границу, переход права собственности от резидента к нерезиденту, осуществление международных расчетов. Отечественное законодательство считает единственным и достаточным признаком экспорта факт пересечения товаром таможенной границы России [5], но не ограничивает прямые поставки ресурсов исключительной экономической зоны либо континентального шельфа за рубеж. Неопределенность правового статуса осложняет контроль за движением продукции морского промысла, ведет к потерям федерального бюджета из-за легального уклонения от экспортных пошлин, создает условия для теневой экономики. Подобной проблемы в ведущих рыболовных державах (Япония, Норвегия, США) нет: суда этих стран обязаны возвращаться в порты для таможенного оформления грузов.
Хотя операции по реализации на внешнем рынке рыбы и морепродуктов из районов промысла без пересечения таможенной границы России не признаны экспортными с юридической точки зрения, согласно руководству МВФ по составлению платежного баланса они считаются таковыми по экономическому смыслу, поскольку предусматривают переход права собственности на товар от резидентов к нерезидентам. В 1996 г. Госкомстат России разработал форму федерального статистического наблюдения №8-ВЭС (рыба), которая содержит сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, в том числе проданных за пределами таможенной территории России. Названная форма используется в платежном балансе для корректировки таможенной статистики [6].
Экспортная стратегия Дальнего Востока основана на эксплуатации естественных преимуществ - природных ресурсов и геополитического положения. Недостаточность собственных запасов в соседних прибрежных государствах и, напротив, богатая сырьевая база России в северо-
западной части Тихого океана в сочетании с географической близостью к емким рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предопределяют развитие экспорта рыбы и морепродуктов. Требования рыночной целесообразности, ужесточение режима промысла в акваториях иностранных государств и в конвенционных районах обусловили передислокацию добывающего флота в национальную экономическую зону. В 2000-2002 гг. в ней концентрировалось свыше 90% уловов Приморья. При этом удельный вес экспорта в уловах края возрос с 22,0% в 1995 г. до 53,0% в 2002 г. [8]. Промысел формируют объекты, имеющие высокую численность и потребительскую ценность на мировом рынке (минтай, сельдь, крабы, кальмар).
Помимо абсолютных преимуществ Дальневосточного бассейна позитивной исходной предпосылкой развития экспорта продукции морского промысла является сравнительная обеспеченность Приморского края факторами производства (труд, капитал, инновации). Уловы на душу населения в Приморском крае (274,0 кг в 2002 г.) превосходят как общероссийский уровень - 22,7 кг в 2002 г. [7], так и средние значения стран АТР: Китай - 12,6 кг; Республика Корея - 47,9; Япония - 46,7; США - 18,7; Сингапур - 3,0 кг (данные за 1997 г.) [4]. В 1990-2002 гг. из-за роста цен и снижения уровня жизни среднедушевое потребление рыбопродукции в крае упало до 22 кг, по стране - до 10 кг при рекомендуемой норме 18-23,7 кг в год [8]. В целом, по оценкам экспертов, на Дальнем Востоке, где проживает 4,6% численности населения России [7], рыбный рынок может поглотить 4-5% выпущенной продукции [9]. Избыточная ее часть продается за пределы региона.
В дореформенное время сбыт был ориентирован преимущественно на отечественных покупателей. В 1990 г. рыбопродукция направлялась из Приморья в 170 краев и областей, включая республики СССР [11]. В условиях рыночных отношений рыба и морепродукты оказались относительно конкурентоспособными в АТР, где спрос на них постоянно повышается за счет роста численности и доходов населения. Вопросы реализации товаров теперь полностью решаются по усмотрению хозяйствующих субъектов. В связи с резким удорожанием транспортных тарифов и отменой в 2000 г. 50%-й скидки на внутригосударственные перевозки стало выгоднее отправлять дальневосточную рыбопродукцию морским путем на рынки соседних государств, чем доставлять ее по железной дороге в западные районы страны и государства СНГ с затратами, превышающими затраты на добычу. Доля экспорта в вывозе товарной пищевой рыбопродукции промышленными и оптовыми организациями края увеличилась с 15,7% в 1991 г. до 85,9% в 2002 г., география реализации на территории России сузилась до 34 субъектов Федерации [8, 9].
Как показано в таблице, рыба и морепродукты не только стабильно преобладают в вывозе продовольствия из Приморья за рубеж (их доля -95-99%), но и занимают более 30% от всего экспорта товаров края (по стране - 1-2%). Рассматриваемая товарная группа играет важную роль в поддержании положительного сальдо регионального торгового баланса. Вместе с тем характерным стал значительный и слабо контролируемый внешнеторговый оборот за пределами таможенной границы России. Он
представлен продукцией, выловленной приморскими судами в национальной 200-мильной зоне и отгруженной зарубежным партнерам в местах добычи или иностранных портах, а также бункерным топливом, необходимым для нормальной эксплуатации промыслового и транспортного флота в море. Официально лишь от 5% в 1996 г. до 50% в 2003 г. всей стоимости экспорта рыбы и морепродуктов продекларированы местными компаниями и попали под таможенно-банковский валютный контроль. За пределами таможенной границы России реализуется почти 100% рыбного филе и 80-90% ракообразных.
Динамика экспорта продукции морского промысла предприятиями Приморского края
Показатель 1995* 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Экспорт рыбы и морепродуктов, тыс. т 290,4 457,3 511,1 385,3 362,1 349,9 289,6 306,3 278,7
в т.ч. доля экс-
порта за пределами
таможенной гра-
ницы, % - 94,4 95,1 88,4 91,6 78,9 65,7 60,1 53,2
Удельный вес, %
в вывозе товарной
пищевой продук-
ции за пределы края 76,7 84,7 82,7 84,6 79,3 84,0 77,5 85,9 -
в улове рыбы и
морепродуктов края 22,0 30,4 34,8 27,8 30,0 38,4 36,9 53,0 58,8***
Экспорт рыбы и мо-
репродуктов, млн долл. США 239,4 705,3 549,1 414,8 446,6 463,3 364,5 293,1 302,5
в т.ч. доля экс-
порта за пределами
таможенной гра-
ницы, % - 91,4 92,0 87,9 91,4 85,9 73,0 62,2 50,2
Удельный вес, %
в стоимости экс-
порта товаров края 51,0 56,6 47,8 45,6 51,6 46,5 28,9 29,5 32,3
в стоимости экс-
порта продуктов питания края 99,6 99,4 98,0 95,9 97,8 96,8 94,4 98,1 97,5
По данным таможенной статистики.
**
По кругу крупных и средних промышленных и оптовых организаций. Данные за I полугодие 2003 г. Источник: рассчитано по данным Приморского краевого комитета Госкомстата России.
Динамика производства и экспорта продукции морского промысла предприятиями Приморья отличается крайней неравномерностью и свидетельствует о депрессии рыбной отрасли (рис. 1). Резкое усиление экспортной активности в 1996 г. объясняется налаживанием регулярного статистического наблюдения за внетаможенным вывозом рыбы и морепродуктов за рубеж. Данные за предыдущие годы несопоставимы. В 1995-1997 гг. на фоне увеличения тоннажа экспорта происходило уде-
шевление его стоимости (см. таблицу). Среднегодовой темп снижения экспортных цен на 1 т обезличенных рыботоваров составил 17,7% [3]. Негативное воздействие оказало искусственное занижение курса доллара. Отказ от политики «валютного коридора», внедрение прогрессивных технологий по выпуску филе и икры минтая положительно отразились в 1999-2000 гг. на эффективности экспорта. В то же время с 1998 г. из-за чрезмерной эксплуатации запасов, уменьшения промышленных квот, выделяемых местным пользователям, неуклонного падения уловов наметилась тенденция к сокращению экспорта продукции морского промысла в натуральном выражении. По названному показателю Приморский край в 2002 г. уступил первенство Камчатской области.
60 40 20 0 -20 -40 -60
Рис. 1. Темпы прироста производства и экспорта продукции морского промысла Приморья в натуральном выражении в 1995-2002 гг.
В структуре экспорта рыбы и морепродуктов гипертрофированно высокое место (до 95%) занимают товары с низкой добавленной стоимостью [2]. По количеству доминирует вывоз за рубеж охлажденной и мороженой рыбы: его доля в 1996-2003 гг. колебалась в пределах 44-88%. Экспорт ракообразных, а также икры, печени, молок по весу невелик -3,9% и 2,7%, но по сумме он равен 22,8 и 14,0%, соответственно (данные за 2003 г.). Заметный рост в 2002 г. продажи моллюсков связан с крупными поставками кальмаров в Китай. Показательным был 1999 год, когда в товарной номенклатуре преобладало рыбное филе - 43,2% стоимости экспорта (или 29,2% тоннажа). Несвоевременное распределение и дефицит квот на вылов минтая, потеря Приморским краем за 2000-2002 гг. 17 единиц крупнотоннажных добывающих судов, включая новые супертраулеры, привели в 2002-2003 гг. к сворачиванию выпуска и торговли филе. Консервы не отвечают культуре питания в странах АТР и поэтому мало востребованы.
%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
■ Экспорт рыбы и морепродуктов
□ Улов рыбы и морепродуктов
□ Товарная пищевая рыбная продукция (включая консервы)
Усиление сырьевой специализации экспорта имеет для края отрицательные социально-экономические последствия (деградация береговой рыбопереработки, упущенная выгода), но оно вполне закономерно. С одной стороны, прослеживается связь с потребительскими предпочтениями и протекционистской тарифной политикой стран АТР. Так, пошлины на ввоз в Японию свежего, охлажденного или мороженого краба равны 4%, а на продукцию из него повышаются от 5 до 10% в зависимости от глубины обработки. Максимальные препятствия установлены на импорт готовых изделий (филе, консервы) [1, 3]. С другой стороны, прогрессирующее старение основных фондов рыбной отрасли Приморья (в 2002 г. износ - 53,1%), недостаток финансирования НИОКР обусловливают избыточность производственных мощностей и примитивный характер экспорта рыбы и морепродуктов. Широко распространенная практика аренды промыслового флота по бербоут-чартеру и кредитование добычи зарубежными банками и фирмами под будущие поставки уловов закрепляют негативные тенденции.
В мировой практике основные доходы от рыбохозяйственной деятельности образуются в обрабатывающей промышленности и торговле готовыми к употреблению товарами. Увеличение продаж с судов и низкое качество рыбопродукции типично для развивающихся стран (Чили, Перу, Мексика, Индия). Вместе с тем тезис о переходе к углубленной переработке сырья на базе традиционных и инновационных технологий, основанный на тривиальном положении о том, что производство товаров с большей добавленной стоимостью выгодно, представляется спорным [10]. Развитие мощной прибрежной инфраструктуры требует значительных капиталовложений, неадекватных уровню доходов от экспорта рыбопродукции высокой степени готовности. В этой связи в ближайшей перспективе целесообразно, в первую очередь, улучшать режимы сортировки, тарирования, упаковки, хранения, транспортировки рыбы и морепродуктов. В частности, дополнительные затраты на сортировку по весу, размеру, половому признаку невелики, но учитывая существенную ценовую дифференциацию на внешних рыбных рынках, можно получить заметный экономический эффект.
Особенности географии экспорта рыбы и морепродуктов во многом объясняются его сырьевым характером. Основная часть рыбопродукции, вывозимая местными предприятиями, не относится к уникальным продовольственным товарам, спрос на нее эластичен. При относительно высоких издержках производства экспорт зависит от транспортной составляющей и, как правило, осуществляется прямо из промысловых районов Тихого океана на емкие рынки соседних прибрежных государств АТР. Распределение экспорта по странам довольно подвижно, но главными партнерами в 1996-2003 гг. оставались Япония, Республика Корея, Китай, США, где растет внутреннее потребление и импорт продукции морского промысла, и для которых Приморский край - один из поставщиков (рис. 2). Вывоз в эти страны достиг 88%.
60 50 40 30 20 10 0
Рис. 2. Удельный вес крупнейших стран-импортеров в экспорте продукции морского промысла Приморского края в 1996-2003 гг.
В первой половине 90-х годов наблюдался быстрый рост реализации крабов и минтая в качестве сырья для изготовления фарша «сурими» на японский рынок. С 1997 г. Япония утратила роль ведущего покупателя приморской продукции. В 1998-2000 гг. крупные рыбопромышленные компании Приморья получили в США инвестиции под торговые сделки, американские импортеры также предложили выгодные условия по крабу, что обеспечило лидерство США среди стран-контрагентов - 37-57% стоимости экспорта. По причине падения выпуска филе минтая удельный вес США в экспорте за 2001-2003 гг. опустился ниже 10%. Характерно, что вся рыба и морепродукты продаются местными компаниями на американский рынок за пределами таможенной границы России.
В результате заключения в 2001 г. соглашения с Японией об ужесточении требований к законности происхождения экспортируемой из России продукции морского промысла внетаможенный вывоз в эту страну сократился с 70-96% в 1996-1998 гг. до 26-30% в 2002-2003 гг. Това-ропотоки приморской рыбы и морепродуктов были переориентированы на Республику Корея и Китай. В 2003 г. их доли в стоимости экспорта составили 37,6 и 22,4%, соответственно. Частично доведенная до японских стандартов продукция реэкспортируется затем в Японию. В торговле с Республикой Корея преобладают прямые поставки уловов из 200-мильной зоны России (71% в 2002 г.). Китай приобрел репутацию главного потребителя моллюсков, добываемых в прибрежных водах Приморья.
В разные годы импортерами рыбного филе и консервов были страны Европы (Германия, Польша, Франция) и СНГ (Украина, Казахстан). Удельный вес первых в экспорте колебался от 14,9% в 1996 г. до 3,8% в 2003 г., а вторых не превышал 1%. Сдерживающие факторы - большие издержки на перевозку, относительно высокие ввозные таможенные по-
%
h 1 ÍL 1 II м
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
■ Япония □ Республика Корея □ Китай □ США
шлины и стандарты, установленные в странах Европейского Союза. Обращает на себя внимание существенная доля сбыта в оффшорные зоны (Кипр, Виргинские острова, Сингапур) - 5-11% стоимости экспорта. Предприниматели Приморья перегружают уловы в море на суда под удобными флагами либо оформляют сделки через оффшорные компании.
Проведенный нами анализ статистики показывает общие тенденции экспорта продукции морского промысла. Однако данные официальной отчетности сильно искажены и лишь поверхностно отражают реальную обстановку. С одной стороны, сложность, подвижность, неполная наблюдаемость, трудность прогнозирования запасов объективно характеризуют фактор неопределенности рыболовства. С другой стороны, проблема связана с появлением мощного теневого сектора, порожденного стремлением отраслевых элит к присвоению сверхдоходов от скрытой торговли незаконно добытыми валютоемкими видами водных биоресурсов, слабостью и непрозрачностью системы учета и контроля. По оценке разработчиков «Стратегии социально-экономического развития Приморского края на 2004-2010 гг.», доля теневого бизнеса в рыбопромышленном комплексе выше, чем в других секторах, и равна 80-90% от объема производства, что свидетельствует об утверждении внелегального способа хозяйствования [10].
Сопоставление взаимных данных стран-партнеров показывает, что большая часть вывезенной за рубеж морепродукции - неучтенная. Так, за
2001 г. экспорт рыбы и морепродуктов в Японию, зафиксированный ГТК и Госкомстатом России (304,9 млн долл. США), составил 32,4% от стоимости импорта, зарегистрированного японскими таможенными органами (941,4 млн долл. США) [1]. Очевидно, многократные расхождения - не техническая погрешность (различная методология учета экспорта FOB и импорта CIF, временной лаг), а следствие недостоверности официальной статистики. Данные Госкомстата России о продаже товаров вне территориальных вод основаны на отчетности, самостоятельно представляемой экспортерами, зачастую фальсифицированы и содержат заниженные показатели. Относительно точна таможенная статистика. Она формируется таможенными органами России на основе первичных документов - грузовых таможенных деклараций, заполняемых при пересечении национальной таможенной границы. Тем не менее здесь существуют контрабандные потоки. Причем японские власти тоже не полностью контролируют ситуацию, поскольку проверяют не фактическое количество груза, а документы.
Экспертные оценки нелегального вывоза рыбы и морепродуктов из России за рубеж зачастую отрывочны и неоднозначны. Их величина варьирует от 400 млн до 5 млрд долл. США, но средняя составляет 1,5-2 млрд долл. в год. Подтверждением приведенных цифр служит корректировка к официальным данным по экспорту товаров, введенная с
2002 г. Банком России в платежный баланс. Она определяется на основе информации стран-партнеров и составляет порядка 1-1,2 млрд долл. США в год [6].
В этой связи неудовлетворительное финансовое состояние рыбной промышленности края, 6 из 10 предприятий которой убыточны [8], сви-
детельствует об отсутствии механизмов перераспределения прибыли, которая оседает за рубежом, тратится на внепроизводственное потребление и не реинвестируется в развитие прибрежной инфраструктуры региона. Учитывая крупную долю Приморья в объемах производства и экспорта рыбы и морепродуктов, можно предположить, что перечисленные проблемы во многом типичны для рыбной промышленности Дальнего Востока и России.
Литература
1. Бобылов Ю.А. Внешняя торговля рыбного хозяйства и присоединение России к ВТО // Рыб. хоз-во. 2002. №5. С. 3-6.
2. Внешнеэкономическая деятельность в Приморском крае в 2003 году. Владивосток: Приморский краевой комитет гос. статистики, 2004. С. 5-9.
3. Жариков Е.П. Рыбная промышленность Приморского края в АТР // Азиатско-Тихоокеанский регион. 2000. №1. С. 77-85.
4. Жук А.П., Арзамасцев И.С., Романов М.Т. Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока России // Рыб. хоз-во. 2003. №1. С. 9-13.
5. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 08.12.2003 г. №164-ФЗ // Российская газета. 2003. 18 дек., №254.
6. Платежный баланс Российской Федерации за 2003 год // Вестник Банка России. 2004. №26-27.
7. Приморский край в 2002 году. Владивосток: Приморский краевой комитет гос. статистики, 2003.
8. Рыбная промышленность Приморья в 2002 году. Владивосток: Приморский краевой комитет гос. статистики, 2003. С. 7-31.
9. Рыбная промышленность Приморья на рубеже веков / Под ред. А.П. Латкина. М.: Море, 1999. С. 19-55, 66-72.
10. Стратегия социально-экономического развития Приморского края в 2004-2010 гг. // www.fesaem.ru
11. Экономическая политика: региональное измерение / Под ред. П.А. Минакира. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 118, 150.
12. Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Экономика, 1999. С. 992-993.
© Крючкова Е.А., 2004 г.
