CC BY
41
__________________________________ © А.А. Пешков, Н.А. Мацко,
2009
УДК 330.552
А.А. Пешков, Н.А. Мацко
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ОСНОВЕ ИНТЕНСИВНОГО ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ *
Статья посвящена исследованию влияния доли минерально-сырьевого сектора в экономике на темпы экономического роста. В конце прошлого века американскими экономистами был установлен парадокс — обратная зависимость между величиной минеральных ресурсов и темпами экономического роста стран. Рассмотрены особенности развития самого минерально-сырьевого сектора. Обоснованы еще два парадокса экономического роста на основе интенсивной эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов, которые связаны с крайне неравномерным «бумовым» характером развития горнодобывающего сектора.
Ключевые слова: темпы роста ВВП, минеральные ресурсы, горнодобывающий сектор экономики, рентабельность продаж
~П конце XX века был установлен парадокс: высокая доля
-Я-М природных ресурсов в валовом внутреннем продукте и в структуре экспорта стран оказывает отрицательное влияние на темпы их экономического развития. В качестве механизмов такого влияния, когда природные ресурсы становятся не благом, а «проклятием», были выделены: «голландская болезнь», в результате которой происходит разрушение перерабатывающих отраслей; по-литэкономическое поведение в виде «поиска ренты»; повышение уровня коррупции и снижение уровня демократии; повышение вероятности гражданских войн.
Авторами статьи этот парадокс был подтвержден с использованием современных данных Всемирного банка и Роскомстата. Эти результаты были изложены в статье [1]. Кроме того, было установлено, что доля природного капитала в национальном богатстве и доля минерально-сырьевого сектора в экономике оказывают отрицательное влияние на темпы экономического роста лишь в тех случаях, когда эти доли велики
*Статья подготовлена по результатам исследований, проведенных при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда проект №07-02-00038a
Рис. 1. Изменения темпов роста мирового минерально-сырьевого сектора и ВВП (за период 1951-2005 гг.)
(более 20-30%). Большая доля природного капитала начинает существенно отрицательно сказываться, когда сроки развития, основанного на интенсивной эксплуатации природных ресурсов, продолжительны (более 20 лет). В этих случаях наряду с косвенными факторами начинают действовать факторы прямого отрицательного влияния на темпы экономического роста: низкие темпы экономического роста и научно-техни-ческого прогресса в самом горнодобывающем секторе.
Исследования механизмов действия этих прямых факторов позволили выявить второй парадокс экономического развития на основе интенсивной эксплуатации минерально-сырьевых ресурсов. Этот второй парадокс был сформулирован следующим образом: низкие темпы роста минерально-сырьевых отраслей в отдельно взятых странах на фоне высоких темпов роста минеральносырьевого сектора в мировой экономике. Этот парадокс характеризуется данными, представленными на рис. 1 и 2.
На рис. 1 жирной линией показаны изменения темпов роста мирового ВВП. Средние за период 1951-2005 гг. темпы роста мирового ВВП составляют 3,81%, при этом темпы роста имеют тенденцию к снижению. Площадями с точечной заливкой показаны изменения темпов роста суммарных объемов производства различных полезных ископаемых без учета относительного роста цен. Средние значения этих темпов за тот же период равны 2,82%.
Площадями со штриховкой показаны темпы роста объемов производства полезных ископаемых с учетом относительных изменений цен. Средние значения этих темпов, рассчитанные для объемов производства в постоянных долларах, равны 5,42%. Резкие пики этого графика в основном связаны с колебаниями цен на нефть. Темпы роста мировых объемов производства минерального сырья изменяются в соответствии с изменениями мирового ВВП, однако колебания экономической активности минерально-сырьевого сектора значительно сильнее. Главный вывод, который следует из сравнения темпов на рис. 1, заключается в том, что средние темпы роста минерально-сырьевого сектора (5,42% в год) существенно превышают средние темпы роста ВВП (3,81%).
А вот по отдельным странам, которые добывают основную долю минеральной продукции, темпы роста горного сектора, усредненные на продолжительных интервалах времени, как правило, ниже средних темпов роста ВВП. Как показано на рисунке 2 а, в США средние за период 1960-2006 гг. темпы роста горного сектора оказались равными 0,94%, что значительно ниже средних темпов роста ВВП США, которые за тот же период равны 3,5%. В Канаде (рис. 2, б) ситуация аналогичная - темпы роста нефтегазовой и горнодобывающей отраслей ниже темпов роста ВВП. В Австралии за более короткий промежуток времени 1975-2006 гг. темпы роста горного сектора на 0,5% превышают темпы роста ВВП, однако они значительно ниже темпов роста мирового горного сектора.
По России, к сожалению, нет данных за достаточно представительный период оценки. В данном случае (рис. 2 г) темпы роста минерально-сырьевых отраслей выше темпов роста ВВП, хотя на таком коротком интервале времени могло быть и наоборот.
При сравнении темпов роста мирового минерально-сырьевого сектора и темпов роста сырьевых отраслей по отдельным странам использовались средние значения за приблизительно одинаковый длительный интервал времени. Объяснение парадокса может быть получено, если обратить внимание на изменение темпов роста горного сектора в различных странах на коротких промежутках времени. На рис. 2 а-г с помощью фигурных скобок показаны средние темпы роста горного сектора на различных десятилетних интервалах времени.
б)
їв
12
"Ш Средний темп роста „ , „
горнодобывающего секторкр нии твмп Р°< т (без нефти и газа) 1,44 % рп «®Фтег«оеа Иу1 Н сектора 2,8 %
Средний темп роста ВВП 3,4 %
1961- 1973- 1831- 1989- 1995- 200 І-
1973 1981 ■ ' 0
Средний темп роста добычи полезных [!] ископаемых за 2000-2006 гг
5.9 %
Средний темп роста топливного сектора
Рис. 2. Изменение темпов роста горнодобывающих секторов и ВВП по различным странам: а) США, б) Канада, в) Австралия, г) Россия
Эти темпы могут быть как отрицательными, так и достигать 5% и более. При дальнейшем сокращении интервала усреднения темпов роста до 5-3 лет средние значения темпов роста горнодобывающего сектора в различных странах могут достигать 10-15 % в год, что значительно выше темпов роста ВВП. По-видимому, наиболее логичным объяснением второго парадокса является скачкообразный характер развития горных секторов и, соответственно, интенсивности инвестиций в этой сфере. В соответствии с таким характером развитие минерально-сырьевого сектора происходит от одного «бума» при открытии нового привлекательного минерального объекта к следующему «буму». Эти «бумы» происходят не в одной стране, но в среднем они поддерживают высокие темпы роста мирового минерально-сырьевого сектора. Отдельным же странам рассчитывать на такие высокие темпы роста горного сектора за длительные промежутки времени не приходится.
Этой же особенностью, то есть скачкообразным, «бумовым» характером развития объясняется и третий парадокс: низкие темпы роста добавленной стоимости в минерально-сырьевом секторе при относительно высокой эффективности горнодобывающих предприятий.
В табл. 1 приведены данные о средней рентабельности продаж по результатам деятельности 500 крупнейших мировых компаний в различных сферах деятельности.
Как видно из табл. 1, в 2007 году самые высокие значения рентабельности продаж были зафиксированы в минерально-сырьевом секторе. Этому способствовали высокие цены на энергетические и минерально-сырьевые ресурсы. И хотя такая ситуация наблюдается не каждый год, однако минерально-сырьевой сектор экономики традиционно занимает одни из самых высоких позиций рейтинга по уровню рентабельности продаж и инвестированного капитала.
В России при средней рентабельности продаж 7,8% эффективность сырьевых отраслей гораздо выше среднемировых значений. В табл. 2 приведены показатели рентабельности продаж отраслей российской экономики в 2007 году.
Одной из причин такой высокой эффективности в сырьевых отраслях России является относительно низкая стоимость труда (рис. 4). Так, в среднем в ВВП России доля прибыли составляет 33,3%, что в два раза выше, чем в развитых странах и Таблица 1
Средняя рентабельность продаж мировых компаний с различными видами деятельности (2007 г.).
Источник: журнал FORTUNE о результатах деятельности 500 крупнейших мировыш компаний
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Средняя рентабельность продаж, %
Г орный и нефтегазовый сектор 19,8
Фармацевтическая промышленность 17,7
Сетевое оборудование и коммуникации 11,6
Банковский сектор 10,4
Производство промышленного и сельскохозяйственного оборудования 7,9
Металлургия 7,4
Энергетика 7,2
Химическая промышленность 7,0
Торговля 3,6
Электроника, производство электрооборудования 3,6
Таблица 2
Рентабельность продаж отраслей российской экономики по итогам 2007 года.
Источник: Рейтинговое агентство АК&М по данным Росстата
Отрасли промышленности Средняя рентабельность продаж, %
Металлургия 36,8
Добыча полезных ископаемых (кроме топливноэнергетических) 33,6
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 31,1
Производство кокса и нефтепродуктов 28,3
Химическая промышленность 19,7
Производство целлюлозы, бумаги 13,0
Пищевая промышленность 10,5
Электроника и электрооборудование 10,2
Производство изделий из дерева 9,6
Машиностроение 9,4
Производство резины и пластмасс 8,1
Энергетика 7,4
Кожевенное производство 6,9
Транспортное машиностроение 6,6
Легкая промышленность 4,9
Китай 2003 г.
США 2004 г.
Аналоги
К5%
амортизациях
15.8%--'^/ зарплата
Прибыль' 54.1%
45.6%
Россия 2001 г.
налоги
/45.7%
амортизация
зарплата
\ 43%
Рис. 4. Структуры ВВП России, Китая и США
даже Китае. При этом доля зарплаты в российском ВВП соответственно в 1,5 раза ниже [2].
Несмотря на усилия Правительства РФ, направленные на повышение доли живого труда, заметных изменений в структуре ВВП по доходам за последнее пятилетие не произошло.
В минерально-сырьевых отраслях, доля прибыли повышается еще и за счет природной ренты, которая, по-видимому, неравномерно распределяется между недропользователями, государством и наемными рабочими. Однако все это проявляется на макроэкономическом уровне. На уровне отдельных горных предприятий прибыль часто невелика из-за использования трансфертных цен и других механизмов сокращения налогов.
Согласно проведенным авторами моделированию и предварительным расчетам при наличии необходимого спроса на минеральное сырье можно обеспечить сравнительно высокие темпы роста добавленной стоимости (не ниже 5%) при эффективности инвестиций горных предприятий 10% и даже ниже. Что мешает этому? Кроме многих, общих для всех отраслей экономики факторов, способствующих, например, вывозу капитала, дополнительной отягощающей особенностью минерально-сырьевого сектора является скачкообразный характер его развития, который уже рассматривался при объяснении второго парадокса. Общая, конечно очень упрощенная, схема развития крупной горной компании часто выглядит следующим образом. Компания разрабатывает одно или несколько месторождений. Как правило, это лучшие по качеству, условиям залегания или расположению месторождения по сравнению с резервными. Если не открывается нового привлекательного месторождения, и не происходят революционные изменения в технологии добычи и первичной переработки, то компания обычно не занимается постепенным освоением других худших месторождений. Прибыль тратится на приобретение непрофильных активов или значительная часть ее вывозится за границу, как происходило в России. Когда запасы истощаются, и это сказывается на объемах производства, компания начинает искать кредиты для освоения новых худших месторождений. Поскольку, новые крупные привлекательные месторождения открываются редко, и еще реже происходят революционные технологические изменения, а сроки эксплуатации крупных месторождений довольно продолжительны, вовлечение новых месторождений в разработку происходит не часто. При высоком уровне концентрации производства в горной промышленности формируется скачкообразный характер развития всего горного сектора.
Рассмотренные в статье парадоксы экономического роста на основе развития минерально-сырьевого сектора позволяют сделать некоторые выводы и рекомендации.
В мировой экономической литературе существуют разные точки зрения на возможности роста за счет преимущественного развития горнодобывающих отраслей. Однако подавляющее большинство работ доказывает отрицательное влияние высокой доли горного сектора в ВВП на темпы экономического развития. При этом основными механизмами торможения роста, на которых со-
средоточено внимание экспертов и ученых, считаются воздействия различных косвенных факторов, ограничивающих рост. Это «голландская болезнь», политэкономическое поведение в виде «поиска ренты», повышение уровня коррупции, снижение уровня демократии, повышении вероятности социальных конфликтов и гражданских войн и т. п. Радикальным средством борьбы с этими отрицательными влияниями является предотвращение увеличения доли горного сектора в экономике за счет развития высокотехнологичных перерабатывающих отраслей. В России это возможно не ранее чем через 15-20 лет. Для снижения отрицательного влияния минерально-сырьевого сектора на экономическое развитие могут быть использованы различные компенсирующие решения, направленные, как правило, на уменьшение негативного влияния косвенных факторов. Это повышение прозрачности государственного управления, проведение реформ и т. п.
Изучение парадоксов позволило выявить важную особенность минерально-сырьевого сектора, оказывающую как прямое, так и косвенное отрицательное влияние на экономический рост — «бу-мовый», скачкообразный характер развития горного сектора.
Для существенного уменьшения отрицательного влияния минерально-сырьевого сектора на темпы роста экономики необходимо преодолеть «бумовый» характер развития этого сектора. На первый взгляд, основными решениями здесь могут быть: расширение гибкой системы экспортных пошлин и построение налоговой системы на основе учета дифференциальной горной ренты. Это приведет к выравниванию экономических условий эксплуатации недр, немного снизив инвестиционную привлекательность этой сферы бизнеса. При этом одновременно могут быть решены многие проблемы. Снизится зависимость темпов роста от колебаний конъюнктуры сырьевых рынков. Горный сектор будет ориентирован не на поиск природной ренты, а на планомерное повышение объемов производства за счет вовлечения в разработку месторождений с постепенно ухудшающимся качеством. Для получения конкурентных преимуществ при освоении месторождений со сложными горнотехническими условиями будут необходимы новые технические решения, что стимулирует поиск интеллектуальной ренты.
Рис. 5. Распределение основных фондов по отраслям экономики РФ (2007 г.)
Наконец, блокируются косвенные отрицательные факторы в виде «голландской болезни», «поиска ренты», что может снизить уровень коррупции.
К сожалению, пока не существует достаточно приемлемых методов достоверного определения дифференциальной горной ренты на микроэкономическом уровне. Это требует серьезных усилий ученых.
В заключение необходимо отметить, что, хотя доля минерально-сырьевого сектора в ВВП России превышает 30%, как показано на рисунке 5, более 90% основных фондов сосредоточены в других отраслях экономики. Подавляющая часть трудовых ресурсов (98,5%) также приходится не на сырьевые сферы экономики.
Поэтому создавать высокотехнологичные перерабатывающие отрасли все равно придется и чем раньше, тем лучше. «Сырьевая пауза» вряд ли продлится долго.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Парадоксы экономического роста на основе развития минерально-сырьевого сектора», проект № 07-02-00038а.
СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ
1. Пешков А.А., Мацко Н.А. Современные данные о влиянии минеральносырьевого сектора на темпы экономического роста // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2007. - № 4. - С. 18-26.
2. Bernstam M. S., Rabushka A. Free and Not So Free to Charge: The Pendulum of
Russia’s Economy, 1992-2004 < http://media.hoover.org /documents/ preda-
tion_chapterlpart2.pdf > (дата последней проверки ресурса 10 октября, 2007). lisrj=l
A.A. Peshkov, N.A Macko
THE MAIN FEATURES OF THE ECONOMIC GROWTH ON THE BASE OF THE INTENSE DEVELOPING OF MINERAL AND RAW MATERIAL RESOURCES*
The article is devoted to research of influence of a share of mineral resource sector in economy on economic growth rates. In the end of the last century the American economists had been established paradox - inverse relationship between size of mineral resources and rates of economic growth of countries. In the article features of development of mineral resource sector are examined. Two more paradoxes of economic growth on the basis of intensive exploitation of mineral resources are as a result proved. These paradoxes are connected with an extremely nonuniform character of mining sector development, development from ”.boom” to ”boom”.
Key words: GDP growth rate, mineral resources, mining economy sector, return on sales.
— Коротко об авторах -------------------------------------------------
Пешков Алексей Александрович - член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заведующий отделом, Институт проблем комплексного освоения недр РАН, [email protected],
Мацко Наталья Аркадьевна - доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Институт проблем комплексного освоения недр РАН, тел. (495) 360-12-42.
