CC BY
47Особенности будущей мировой энергополитики и формирование новой энергокарты
в свете изменяющейся мировой политической обстановки
Александров Дмитрий Геннадьевич
доктор экономических наук, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра экономической теории, [email protected]
Колпаков Павел Александрович
кандидат экономических наук, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра экономической теории, [email protected]
Матиив Виталий Михайлович
кандидат экономических наук, доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра международного нефтегазового бизнеса, 332211mail.ru
В статье представлены аналитические и прогностические данные и выводы в отношении будущего развития мировой энергетической политики. Рассмотрены динамические показатели потребления энергии в мире - по видам энергоносителей и по регионам. Обозначена потенциальная динамика экспортно-импортных отношений и производства для наиболее значимых видов энергоносителей - нефти, природного газа, угля, возобновляемой энергии. Сделаны предположения о масштабных геополитических сдвигах, которые могут произойти в краткосрочной перспективе - перераспределение поставок ископаемых ресурсов в связи с обострением геополитической ситуации и в долгосрочной перспективе - выход на лидирующие позиции новых игроков энергетической арены в контексте «зеленой» экономики.
Ключевые слова: энергетика, геополитический кризис, Россия, возобновляемые источники энергии, Китай, нефть, природный газ, монополизация, экспорт, импорт
со
сч
о
сч
сч
©1
А
^
н
о
ш
со
X
<
со
о
X
X
20
За последние 20 лет объемы потребления энергии в мире возрастали - в совокупности и для всех видов энергоносителей. Можно также сказать, что практически каждый из видов энергии обнаруживал рост в потреблении, что наглядно представлено на Рисунке 1. Исключением стал пандемийный период, демонстрирующий отрицательный пик на представленной ниже схеме:
■ Нефтепродукты ■ Природный газ ■Уголь Атомная энергия
■ Гидроэнергия ■ Иные возобновляемые источники
Рисунок 1 - Глобальное изменение уровней поребления разных видов энергии, ЭДж, 2000-2021 г. [8]
К 2022 г. ограничения, обусловленные распространением СОУЮ-19, в абсолютном большинстве стран были сняты, экономическая активность начала восстанавливаться, что, в свою очередь, привело в ощутимому росту потребления энергии. Данный период совпал с глубокими геополитическими сдвигами, приведшими к формированию новой глобальной энергокарты. Результаты данных процессов спрогнозировать довольно сложно - остается лишь наблюдать за происходящими динамическими изменениями и, по возможности, извлекать уроки из текущей ситуации при формировании новых энергетических стратегий.
На конец 2021 г., как указано в годовом статистическом отчете корпорации «Бритиш Петролеум» (2022 г.), структура потребления различных видов энергии по регионам выглядела следующим образом (Рисунок 2).
В 2023 г. общепланетарный энергетический ландшафт испытывает сильное влияние неопределенности рынка, что, в первую очередь, обусловлено военным конфликтом в Украине. Нестабильность энергетического рынка наблюдалась и до вышеотмеченных событий: послепандемийное восстановление энергопотребления во всем мире привело к ограничению предложения на энергетическом рынке и к скачкам цен на некоторые энергоносители, в особенности - на природный газ и электричество [2, с. 98].
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
jiliii]
с?
■як Ke; ^ /
У
I Нефтепродукты I Уголь
1 Гидроэнергия
У / У
I Природный газ Атомная энергия
1 Иные возобновляемые источники
Рисунок 2 - Структура потребления различных видов энергии по регионам (данные на конец 2021 г., %) [8]
В период пандемии отмечалось сокращение потребления природного газа во всем мире; однако, в 2021 г. статистика показывает двухкратное превышение допан-демийных показателей (рост составил 4,6% по сравнению с 2020 г.). Уровень добычи газа при этом увеличен не был, что привело к резкому скачку цен на природный газ к концу 2021 г. Важную роль в развитии подобных тенденций сыграл погодный фактор: в Европе, к примеру, были зафиксированы экстремально низкие температуры, что привело к необходимости интенсивного обогрева жилищ и общественных помещений; в Бразилии и Китае, где рост спроса на природный газ составил 20% и 12% соответственно, за 2021 г. было выработано крайне малое количество гидроэлектроэнергии, что ожидаемо потребовало ее замещения иными видами энергии [2, с. 101 ].
Во многом ситуация на энергетическом рынке в 2022 г. изменилась после начала специальной военной операции в Украине. В особенности данные события повлияли на европейский сегмент энергетического рынка природного газа. Колоссальное влияние на газовый сектор, оказываемое вооруженным конфликтом, можно продемонстрировать статистическими данными по рынку за рассматриваемый период - до начала спецоперации и после него. 23 февраля 2022 г. расчётная цена фьючерсов на природный газ составляла 1038,6 долл. США за 1 тыс. м3, тогда как по итогам 24 февраля 2022 г. данный показатель составлял уже 1555,5 долл. США. Скачкообразный рост цены на природный газ, произошедший за сутки, перешел в плавный, но уверенный рост на данный тип энергоносителя. В марте 2022 г. котировки 4 раза достигли рекордных максимальных значений (что во многом можно объяснить риском полного запрета импорта российского газа в Европу).
Ценовой рекорд - 3892 долл. США - был зафиксирован 7 марта (+275% к 23 февраля). В течение апреля 2022 г. цены на природный газ перешли к устойчивому снижению, при минимальном показателе в 1027,1 долл. США (25 апреля 2022 г.) [3, с. 62]. Впоследствии цена на газ постепенно росла, достигая пиковых значений в периоды ухудшения температурных условий и принятия очередных санкций в отношении России.
Газовый сегмент мировой энергетики представляется наиболее затруднительным в плане стабилизации, регулирования и прогнозов. На рыке природного газа не применяется директивный подход, используемый, к примеру ОПЕК на рынке нефти. Кроме того, рынок газа является фрагментированным и имеет ряд инфраструктурных ограничений. Система взаимоотношений между экспортерами и импортерами природного газа крайне сложна и нестабильна, и уровень ее нестабильности будет только увеличиваться в обозримом будущем.
Обратимся к вопросам потребления, импорта и экспорта угля. Согласно существующим прогнозам, потребление угля будет постепенно сокращаться до 2030-х гг., что обусловлено «зелеными» политиками развитых и некоторых развивающихся стран. Существует точка зрения, согласно которой можно ожидать некоторое увеличение спроса на уголь в период с 2030 по 2050 гг., вызванное увеличением количества энергоемких производств в Индии и других азиатских странах. В общей сложности, точечные скачки потребления угля не приведут к формированию глобальной тенденции роста, и до 2050 гг. эксперты ожидают сокращение доли угля в мировом энергобалансе с 26% до 19% [5, с. 8].
Высокие цены на газ в Европе, вызванные геополитическим конфликтом, привели к перераспределению потоков сжиженного природного газа из стран Азии в Европу, тогда как азиатские страны начали потреблять меньше природного газа и больше угля. Можно предположить, что будущий вектор развития торговли ископаемыми ресурсами будет детерминирован развитием экономики и промышленности в Индии и Китае. Индикаторы будущей тенденции можно наблюдать уже сегодня: США постепенно увеличивают производство угля по причине роста спроса со стороны Индии и Китая. При этом Китай ввел перманентный запрет на ввоз угля из Австралии, что стало причиной перераспределения потоков экспорта. Важную роль в данных процессах играют меры, принятые правительством Индонезии -крупнейшего поставщика угля в мире. Временный запрет на вывоз угля из страны привел к сжатию угольного рынка [2, с. 100].
Нефтяной рынок, равно как и газовый, во многом подвержен влиянию геополитических сдвигов. В контексте недавних санкционных мер ряд государств, среди которых - Канада, Великобритания и США - объявили запрет на импорт российской нефти. Крупные западные нефтяные корпорации прекратили свою деятельность на территории России, трейдеры, в свою очередь, стали реже предпочитать российскую нефть из-за опасений возникновения барьеров при заключении сделок или получении страховки. При этом развивающиеся рынки воспользовались возможностью увеличить импорт российской нефти - что вполне ожидаемо при сопоставлении цен на марки Urals и Brent [2, с. 100].
Существует точка зрения о том, что тенденции к росту потребления большинства видов энергоносителей, наблюдаемые за последние десятилетия, могут скоро измениться на противоположные. Как отмечает М. Г. Борисов, можно говорить о скорой стагнации спроса на ископаемые носители и увеличение доли потребления энергии из «зеленых» источников [1, с. 49]. При этом добыча ископаемых ресурсов, по всей видимости, пропорционально снижена не будет, что, в свою очередь, обозначит новую фазу в эволюции мирового энергетического рынка. На данном этапе превышение
О го А J=
fO
сч о cs
сч
о ш m
X
<
m о х
X
предложения над спросом приведет к колоссальному снижению цен на ископаемые энергоносители.
В рамках наиболее реалистичных сценариев указывается на постепенное снижение спроса на нефть, которое к 2040 г. приведет к падению цен на нее (все марки) в 2 раза. В данной связи можно согласиться с М. Г. Борисовым в том, что при подобном сценарии нефть сохранит свое значение исключительно в качестве промышленного сырья, а также будет применяться в авиационном и морском транспорте [1, с. 49]. Уголь, по всей видимости, также обнаружит снижение спроса и цен, будучи используемым, по большей части, только в металлургии. Безусловно, природный газ, который традиционно считается наиболее «чистым» из «грязных» энергетических ресурсов, дольше других видов ископаемого топлива будет удерживать позиции в мировой электроэнергетике.
Данные тенденции ощутимо изменят расстановку сил на глобальном энергетическом рынке. Следует сказать, что изменения коснутся, в первую очередь, государств, обладающих высокой долей ископаемого топлива в ВВП, и государств, экономика которых привязана к нефтяной ренте. Затруднительным окажется и положение стран с высокой долей газовой ренты (в частности, более 10% поступлений в ВВП обеспечивается за счет газовой ренты в Туркменистане, Узбекистане, Тринидаде и Тобаго), и угольной ренты (лидером по угольной ренте в мире является Монголия - более 10% в ВВП).
Наибольшие изменения коснутся, по всей видимости, нефтяной ренты; страны, пользующиеся ее преимуществами, в скором времени станут ощущать затруднения: массовая электрификация автомобильного транспорта, наблюдаемая уже сегодня, приведет к сокращению потребления нефтепродуктов на треть. Учитывая то, что множество стран, выстраивающих экономику на базисе нефтяной ренты, являются развивающимися, политически и экономически нестабильными, снижение уровня жизни в результате снижения доходов от нефтяной ренты может привести к драматическим последствиям - недовольству широкой общественности, эскалации насилия, политическим кризисам, неконтролируемой миграции.
С другой стороны, можно предположить обратный сценарий: уход нефти и нефтепродуктов с позиций детерминирующих факторов в мировой экономике и политике позволит стабилизировать геополитическую обстановку во всем мире. В ситуации, когда нефть и иные ископаемые источники утратят стратегическое значение, они перестанут быть источником борьбы и причиной перманентной геополитической нестабильности. В первую очередь, это коснется стран регионов Южно-Китайского моря, Восточного Средиземноморья, Западной и Северной Африки [1, с. 50].
Таким образом, развитие будущей мировой энергополитики будет определяться во-первых, попытками перераспределения потоков экспорта традиционных энергоносителей, обусловленных антироссийскими санкциями и растущим спросом на энергию в странах Азии, во-вторых, попытками декарбонизировать национальные экономики.
Уже достаточно давно мировая общественность объявила о необходимости тотального перехода от «коричневой» экономики к «зеленой». Традиционная экономика подразумевает экстенсивный режим потребления всех типов энергоресурсов, тогда как зеленая экономика ориентирована на повышение интенсивности, т. е. повышение эффективности потребления ресурсов и, конечно же, уход от
невозобновляемой энергии. В ряде зарубежных исследований новый тип экономики именуется экономикой замкнутого цикла (closed-loop economy, cyclic economy) [4, с. 20]. Становление «зеленой» экономики предполагает колоссальные изменения в расстановке геополитических сил и функционирование новой системы экспорта-импорта энергоресурсов. Преуспеть в таких условиях смогут лишь те страны, которые уже сегодня принимают реальные - не формальные - меры по озеленению экономики.
Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие десятилетия мы ощутим снижение геополитической роли стран, экспортирующих ископаемые ресурсы, и увеличение влияния стран, лидирующих в отрасли возобновляемой энергетики. Среди последних можно обозначить три группы государств (Таблица 1).
Таблица 1
Потенциальные государства-лидеры в области экспорта возобновляемой энергии [1, с. 50]
(1) Страны, обладающие исходно выгодными условиями добычи возобновляемой энергии за счет обширного солнечного, ветрового и гидропотенциала.
Группа стран
(2) Страны, добывающие редкоземельные металлы, за счет чего происходит их интеграция в интернациональные производственные и стоимостные цепочки на мировом рынке возобновляемой энергетики.
(2) Новые «энергетические сверхдержавы», технологические лидеры_
Примеры
- Марокко (ГЭС, СЭС, ВЭС): в планах выйти на лидирующую позицию по экспорту «чистой» электроэнергии в Европу к 2050 г.; введены в эксплуатацию крупнейшие в мире солнечная и ветровая электростанции.
- Бутан (ГЭС): энергия, поставляемая в Индию Бутана (ГЭС), обеспечивает 15% ВВП.
- Лаос (ГЭС): сегодня государство имеет статус «батареи» в регионе Юго-Восточной Азии.
- Норвегия: (ГЭС, ВЭС): 100% электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников; государство является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Нидерланды и Германию.
- Китай: монополист на рынке редкоземельных металлов: 80%-98% запасов и производства локализованы в Китае либо контролируются Китаем.
- Демократическая Республика Конго: контролирует 65% мирового экспорта кобальта.
- Боливия. Монголия. Южный Судан. Колумбия.
- Китай: лидер по количеству выданных патентов на «зеленые» технологии; лидер в мировом производстве ветряных турбин, фотовольтаических элементов, литий-ионных батарей и проч._
Говоря о третьей группе из выделенных нами государств-лидеров в возобновляемой энергетике, следует отметить, что их лидерство во многом будет предопределено уровнем инвестиций и интенсивностью государственных политик в соответствующем сегменте экономики и промышленности. На данный момент можно представить следующие данные об объемах инвестиций в технологии выработки возобновляемой энергии (Рисунок 3).
Как видим, появление новых игроков на мировом энергетическом рынке (Китая - в первую очередь) преобразит кардинальным образом энергетическую картину в будущем. Данные тенденции можно проиллюстрировать прогнозными оценками роста объема рынка возобновляемой энергии (Рисунок 4).
Рисунок 3 - Объем инвестиций (на душу населения) - 2020 -2022 гг., долл. США [6]
Рисунок 4 - Объемы рынка возобновляемой энергии (вкл. прогноз до 2030 г.), млрд. долл. США [7]
В заключение следует отметить, что в текущих условиях глобальный рост спроса на ископаемые ресурсы будет продолжаться, как минимум, несколько последующих десятилетий. Это связано с ростом населения, повышением уровня жизни в развивающихся странах, которые вносят все больший вклад в потребление энергии. Следует также подчеркнуть возрастающее влияние политической ситуации на краткосрочные и долгосрочные тенденции. В условиях рекордно высоких цен на газ, обусловленных мероприятиями развитых стран по отказу от импорта российских энергоресурсов, нестабильности генерации энергии из возобновляемых источников, можно предположить увеличение долей угольной и атомной энергий в общемировом объеме экспорта. На данный момент ключевую роль в мировой энергетике продолжают играть страны-экспортеры невозобновляе-мых ресурсов - Россия, США, арабские страны. Безусловно, через 50-100 лет понятие «энергетическая сверхдержава» обретет иное смысловое содержание: таковыми будут считаться производители оборудования и технологий для новой энергетики.
Литература
1. Борисов, М. Г. Новая энергетика и геополитика / М. Г. Борисов // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. - 2022. - №5-1. - С. 49-54.
2. Грицан, Е. Д. Перспективы развития мирового энергетического рынка в условиях нестабильности / Е. Д. Грицан // Российский внешнеэкономический вестник. - 2022. - №11. - С. 98-107.
3. Качелин, А. С. Региональные особенности мирового газового рынка в период геополитической нестабильности / А. С. Качелин // Экономический журнал. -2022. - №1 (65). - С. 55-66.
4. Рогатных, Е. Б. Зеленая экономика и ее влияние на экономическое развитие в XXI веке / Е. Б. Рогатных, М. А. Сердунь // Российский внешнеэкономический вестник. - 2022. - №3. - С. 18-32.
5. Шуйский, В. П. Сдвиги в мировой экономике и российский экспорт энергоносителей / В. П. Шуйский // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. №3. С. 7-17.
6. Per-capita clean energy investment in selected regions worldwide from 2020 to 2022(in U.S. dollars) // Statista. - 2023. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.statista.eom/statistics/1328272/global-per-capita-clean-energy-
investment/#:~:text=Per%2Dcapita%20clean%20energy%20i nvestment%20in%20selected%20regions%20globally%2020 20%2D2022&text=In%202021 %2C%20the%20per%2Dcapita ,525%20U.S.%20dollars%20in%202022. - Дата доступа: 08.02.2023.
7. Renewable energy market size worldwide in 2021, with a forecast for 2022 to 2030 (in billion U.S. dollars) // Statista. - 2023. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/1094309/renewable-energy-market-size-global/. - Дата доступа: 08.02.2023.
8. Statistical Review of World Energy // British Petroleum. - London: Whitehouse Associates, 2022. - 60 p.
Features of the future world energy policy and the formation of a new
energy map in the light of the changing world political situation Aleksandrov D.G., Kolpakov P.A., Matiiv V.M.
Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49_
The article presents analytical and forecast data and conclusions regarding the future development of world energy policy. The dynamic indicators of energy consumption in the world are considered - by types of energy carriers and by region. The potential dynamics of export-import relations and production for the most significant types of energy carriers - oil, natural gas, coal, renewable energy is indicated. Assumptions are made about large-scale geopolitical shifts that may occur in the short term -the redistribution of supplies of fossil resources due to the aggravation of the geopolitical situation and in the long term - the emergence of new players in the energy arena in the context of the green economy. Keywords: energy, geopolitical crisis, Russia, renewable energy sources,
China, oil, natural gas, monopolization, export, import References
1. Borisov, M. G. New energy and geopolitics / M. G. Borisov // Greater Eurasia:
development, security, cooperation. - 2022. - No. 5-1. - S. 49-54.
2. Gritsan, E. D. Prospects for the development of the world energy market in
conditions of instability / E. D. Gritsan // Russian Foreign Economic Bulletin. - 2022. - No. 11. - S. 98-107.
3. Kachelin, A. S. Regional features of the world gas market in the period of
geopolitical instability / A. S. Kachelin // Economic Journal. - 2022. - No. 1 (65). - S. 55-66.
4. Rogatnykh, E. B. Green economy and its impact on economic development
in the XXI century / E. B. Rogatnykh, M. A. Serdun // Russian Foreign Economic Bulletin. - 2022. - No. 3. - S. 18-32.
5. Shuisky, V.P. Shifts in the world economy and Russian energy exports / V.P.
Shuisky // Russian Foreign Economic Bulletin. - 2022. - No. 3. - P. 7-17.
6. Per-capita clean energy investment in selected regions worldwide from
2020 to 2022(in U.S. dollars) // Statista. - 2023. [Electronic resource]. -Access mode: https://www.statista.com/statistics/1328272/global-per-capita-clean-energy-
investment/#:~:text=Per%2Dcapita%20clean%20energy%20investment %20in%20selected%
20regions%20globally%202020%2D2022&text=In%202021%2C%20th e%20per%2Dcapita,525%20U.S.%20dollars%20in%202022. - Access date: 02/08/2023.
7. Renewable energy market size worldwide in 2021, with a forecast for 2022 to
2030 (in billion U.S. dollars) // Statista. - 2023. [Electronic resource]. - Mode of access: https://www.statista.com/statistics/1094309/renewable-energy-market-size-global/. - Access date: 02/08/2023.
8. Statistical Review of World Energy // British Petroleum. - London:
Whitehouse Associates, 2022. - 60 p.
I I О CD А J=
