CC BY
21
19 (109) - 2012
Аналитический обзор
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ*
В январе - феврале 2012 г. наблюдается резкий рост промышленного производства. Индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 104,9 %, в феврале 2012 г. - 106,5 % к февралю 2011 г. (при этом по отношению к январю 2012 г. этот показатель составил 100,6 %).
С исключением сезонной и календарной составляющих объем промышленного производства в феврале 2012 г. вырос на 1,3 % по отношению к январю 2012 г.
Лидером роста в феврале 2012 г. являлся вид деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», где индекс производства к февралю 2011 г. составил 106,7 %, к январю 2012 г. - 99,3 % (с исключением сезонной и календарной составляющих рост составил 4 % к январю 2011 г.).
Положительные темпы наблюдались и в добыче полезных ископаемых, индекс производства которых составил 103,7 % к февралю 2011 г. и 95,1 % к январю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих рост по этому виду деятельности составил 2,1 % к уровню января 2012 г. преимущественно за счет роста добычи топливно-энергетических полезных ископаемых - 2,3 %.
Обрабатывающие секторы экономики росли более умеренными темпами. Тут индекс промышленного производства в феврале 2012 г. составил 106,3 % к февралю 2011 г. и 105,7 % к январю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих рост производства составил 0,3 % к январю. При этом основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции внесло наращивание
объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (с исключением сезонной и календарной составляющих 3,9 % к январю 2012 г.), транспортных средств и оборудования (2,1 %); целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (3,3 %).
В январе - феврале 2012 г., по расчетам Минэкономразвития России, производство основных видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 3,2 %.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в январе - феврале 2012 г. составил 102,6 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе в феврале - 104,3 % (рис. 1).
При этом с исключением сезонного и календарного факторов добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в феврале 2012 г. увеличилась на 2,3 % к уровню предыдущего месяца.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть), в январе - феврале 2012 г. вырос на 3,9 % относительно уровня соответствующего периода 2011 г. и составил 85,5 млн т, в том числе в феврале 2012 г. - 41,5 млн т (105,6 % к февралю 2011 г.).
%
105 ■ 100 95 ■ 90 85
2 S
* Публикуются материалы мониторинга Минэкономразвития России о текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам февраля 2012 г. URL: http://www. economy. gov. ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20120326_01.
• 2008 г.
• 2011 г.
• 2010 г.
Рис. 1. Динамика объема добычи нефти, включая газовый конденсат (декабрь 2007 г - 100 %)
В январе - феврале 2012 г. у большинства нефтяных компаний наблюдалась положительная динамика добычи нефти. ОАО «НК «Роснефть» сохраняет лидерство как по объемам добычи, так и по приростам объемов добычи против января - февраля 2011 г. на 0,67 млн т, что обусловлено усилением разработки Ванкорского месторождения.
Наращивание эксплуатационного бурения позволило ОАО «НК «Сургутнефтегаз» увеличить добычу нефти за этот период на 0,25 млн т.
Прирост добычи нефти ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на 0,4 млн т в январе - феврале 2012 г. обеспечен за счет роста добычи на месторождениях Уватской группы в результате повышения эффективности эксплуатационного бурения и увеличения суточного дебита скважин.
Несмотря на увеличение у ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» добычи нефти в феврале 2012 г. на 0,6 % к февралю 2011 г., в целом за январь - февраль текущего года у этой компании было снижение добычи нефти на 0,5 % к соответствующему периоду прошлого года, что связано в основном с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений Западной Сибири.
По данным Минэнерго России, в январе 2012 г. общий объем бурения вырос к соответствующему уровню 2011 г. на 83 %, в том числе эксплуатационного - на 7,5 %, разведочного - на 35 %. При этом в январе 2012 г. прирост капитальных вложений в текущих ценах составил 37,2 %.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе - феврале 2012 г. оценивается в объеме 38,0 млн т (99,0 % к январю - февралю 2011 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья - 33,1 млн т (96,1 %) и в страны СНГ - 4,9 млн т (125,1 %). Увеличение экспорта нефти в страны СНГ связано с восстановлением поставок в Республику Беларусь.
Биржевые цены на нефть в январе 2012 г. увеличились на 17,0 % к соответствующему периоду 2011 г., при этом экспортные контрактные цены на российскую нефть выросли на 15,4 % (до 746,0 долл. за тонну).
Средняя цена производителей на нефть в феврале 2012 г. составила 10 298 руб./т, индекс цен к предыдущему месяцу - 107,4 %, а к декабрю 2011 г. -107,2 %.
Добыча газа природного и попутного (далее -газ) в январе - феврале 2012 г. увеличилась на 1,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. и составила 123,2 млрд м3 (рис. 2).
Предприятия группы «Газпром» добыли 94,5 млрд м3 газа, что составило 100,1 % от января -февраля 2011 г., при этом их доля в общем объеме добычи уменьшилась до 76,7 %. Независимые производители и нефтяные компании показали более высокие темпы роста добычи газа - 107,5 % к аналогичному периоду 2011 г., и их добыча составила 28,7 млрд м3.
Основным фактором увеличения добычи газа в январе - феврале 2012 г. послужило, по предварительным данным, увеличение потребления газа на внутреннем рынке на 3,2 % по сравнению с январем - февралем 2011 г. (110,1 млрд м3), связанное с аномально холодными погодными условиями в феврале 2012 г.
Добыча газа в феврале 2012 г. составила 60,1 млрд м3, что на 4,7 % выше соответствующего периода 2011 г., в том числе предприятия Группы «Газпром» нарастили добычу на 3,5 %. Положительную динамику показали и остальные производители -рост на 9,1 % к аналогичному периоду 2011 г.
Индекс цен производителей на природный газ, реализуемый на внутреннем рынке, за февраль 2012 г. составил 136,4 % к декабрю 2011 г.
По данным Росстата, в январе 2012 г. средние цены приобретения на газ по сравнению с декабрем 2011 г. выросли на 0,1 %. При этом цена приобретения более чем в 4 раза превышает цену производителей. В январе 2012 г. экспортная цена на газ, по данным ФТС России, с учетом поставок в Белоруссию и Казахстан была выше цены приобретения на газ на внутреннем рынке России в 3,1 раза.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт газа в январе - феврале 2012 г. составил
"*2008 г.^2009 г - "2010 г.—2011 2012 г. Рис. 2. Динамика объема добычи газа природного и попутного (декабрь 2007 г. - 100 %)
37,9 млрд м3 (97,2 % к уровню января - февраля 2012 г.). Доля экспорта в общем объеме добычи газа составила 30,8 % и снизилась к уровню января - февраля 2011 г. на 1,5 %. При этом в страны дальнего зарубежья и Балтии экспорт газа вырос на 28,8 % и составил 25,2 млрд м3, а в страны СНГ -снизился на 34,4 % и составил 12,7 млрд м3. Снижение произошло из-за сокращения поставок газа в Украину на 6,7 млрд м3.
В рамках проекта «Сахалин-2» в январе - феврале 2012 г. произведено 2,0 млн т сжиженного природного газа (103,1 % к уровню января - февраля
2011 г.). По данным ФТС России, на экспорт в январе
2012 г. было поставлено 582,8 тыс. т сжиженного природного газа (рост в 1,7 раза к соответствующему периоду 2011 г.).
Добыча угля (рис. 3) в январе - феврале 2012 г. составила 56,4 млн т, или 105,5 % к январю - февралю 2011 г., в том числе в феврале - 27,7 млн т (105,3 % к февралю 2011 г.). Добыча каменного угля увеличилась на 9,8 %, коксующегося - на 13,1 %, а бурого - уменьшилась на 5,3 % по сравнению с январем - февралем 2011 г.
Рост добычи угля в январе - феврале 2012 г. связан с увеличением спроса на внешнем рынке и запасов угля у поставщиков и потребителей для бесперебойного обеспечения топливом населения и отраслей экономики в зимний период 2012 г.
По данным Минэнерго России, в январе -феврале 2012 г. добыча угля в Печорском и Кан-ско-Ачинском угольных бассейнах снизилась по сравнению с январем - февралем 2011 г. на 2,5 и
6,2 % соответственно, а в Кузнецком и Донецком
%
угольных бассейнах выросла на 3,7 и 25,1 % соответственно.
На внутренний рынок в январе - феврале 2012 г. (по оперативной информации Минэнерго России) поставлено 35,3 млн т российского угля (95,6 % к
2011 г.), в том числе на электростанции - 17,6 млн т (95,8 %), на коксование - 5,9 млн т (90,4 %), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд и агропромышленного комплекса (АПК) - 5,0 млн т (97,6 %).
По данным Росстата, в январе 2012 г. на экспорт было поставлено 7,7 млн т угля (153,3 % к 2011 г.), темп вывоза угля в страны дальнего зарубежья составил 152,2 %, а в ближнее зарубежье - 161,6 %.
Доля экспорта в общем объеме добычи угля за январь 2012 г. составила 26,8 % против 18,4 % в январе 2011 г. Темпы роста экспортной контрактной цены в январе 2012 г. составили 114,5 % по отношению к январю 2011 г.
Индекс цен производителей угля в феврале
2012 г. составил 104,4 % к декабрю 2011 г., в том числе коксующегося - 100,6 %. Цены на уголь в целом выросли к предыдущему месяцу на 3,7 %, а на коксующийся - на 7,3 %.
По данным Росстата, запасы угля у потребителей на 1 марта 2012 г. составили 22,1 млн т, или 113,5 % к уровню на 1 марта 2011 г. Запасы угля у поставщиков на 1 февраля 2012 г., по данным ЗАО «Ро синформуголь», со ставили 17,2 млн т, или 116,1 % к соответствующей дате 2011 г.
Индекс производства нефтепродуктов в январе - феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 104,8 %, в том числе в феврале 2012 г. -107,4 % (рис. 4).
В январе - феврале 2012 г. на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поступило на первичную переделку 43,9 млн т нефтяного сырья (106,4 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе в феврале 2012 г. - 21,3 млн т (108,5 %).
Доля переработки нефти в январе - феврале 2012 г. в общем
О 2008 г. ^^2009 г.--2010 г. —*— 2011 г. —0—2012 г.
Рис. 3. Динамика объемов добычи угля (декабрь 2007 г. - 100 %)
а
ю «
О
а
ю £
а
ю
•2012 г.
100 %)
Рис. 4. Динамика объемов нефти, поступивших на переработку (декабрь 2007 г. - 100 %)
объеме ее добычи возросла до 51,4 % против 50,0 % за соответствующий период 2011 г.
В январе - феврале 2012 г. произведено 6,3 млн т автомобильного бензина (108,1 % к соответствующему периоду 2011 г.), 11,5 млн т дизельного топлива (98,2 %) и 12,6 млн т топочного мазута (105,0 %). При этом в феврале 2012 г. темп роста производства автомобильного бензина составил 113,2 % к февралю 2011 г., дизельного топлива -100,2 % и топочного мазута - 108,1 %.
Глубина переработки нефтяного сырья в январе - феврале 2012 г. составила 70,4 % против 70,0 % в январе - феврале 2011 г.
Темпы роста объемов переработки нефти на НПЗ выше среднероссийского уровня имели ОАО «НГК «Славнефть» (112,1 %), Хабаровский НПЗ (112,7 %) и ОАО «Газпром» (107,0 %).
Лидерство по наибольшим объемам переработки нефти сохраняют ОАО «НК «Роснефть (8,7 млн т), ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» (7,5 млн т), ОАО «Газпром нефть» (4,9 млн т) и НК «ТНК-ВР» (4,0 млн т), на долю которых приходится более 57,0 % от общего объема переработки нефти по стране.
В структуре выпуска продолжает наблюдаться высокая доля мазута и дизельного топлива - 55,0 % от общего производства нефтепродуктов, предложение которых превышает спрос внутреннего рынка. В результате эти продукты экспортируются как топливо и сырье для дальнейшей переработки.
В январе - феврале 2012 г., по данным Росстата, нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок отгружено 5,3 млн т автомобильного бензина (112,2 % к январю - февралю 2011 г.), 5,0
млн т дизельного топлива (100,2 %) и 3,4 млн т топочного мазута (105,7 %).
По информации Минэнерго России, в январе -феврале 2012 г. нефтяными компаниями по заключенным договорам основным потребителям поставлено:
• Минобороны России - 0,6 тыс. т автобензина (85,7 % к объему поставок в январе - феврале 2011 г.), 64,9 тыс. т дизельного топлива (99,8 %) и 17,1 тыс. т мазута (17,6 %);
• ОАО «РЖД» - 262,3 тыс. т дизельного топлива (74,9 %) и 115,5 тыс. т мазута (80,0 %);
• предприятиям ЕЭС России - 426,8 тыс. т топочного мазута (80,3 %);
• сельхозпроизводителям - 2,4 тыс. т автомобильного бензина (66,7 %) и 7,4 тыс. т дизельного топлива (60,2 %).
По данным Росстата, за январь 2012 г. экспортировано 10,1 млн т нефтепродуктов (123,3 % к соответствующему периоду 2011 г.), в том числе 0,3 млн т автомобильного бензина (77,5 %), 3,3 млн т дизельного топлива (110,2 %) и 5,6 млн т топлива жидкого (141,5 %).
В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 48,0 % в январе 2011 г. до 55,1 % в январе 2012 г.
За этот период темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 117,7 % к соответствующему периоду 2011 г., в том числе по автомобильному бензину - 101,2 %, дизельному топливу - 119,2 % и жидкому топливу - 132,5 %. В связи с ростом объемов экспорта и экспортных контрактных цен поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов в январе 2012 г. увеличились до 145,1 % к соответствующему периоду 2011 г. При этом доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 17,1 % в январе 2011 г. до 18,8 % в январе 2012 г.
По информации Минэнерго России, цены на мировом рынке на 27 февраля 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. на бензин автомобильный выросли на 8,9 %, на дизельное топливо - на 5,3 % и на мазут топочный - на 3,8 %. При этом стоимость на внутреннем рынке составила: на автомобильный бензин 44,2 % от цен мирового рынка (в одинаковых налоговых условиях); на дизельное топливо -63,1 %, на мазут топочный - 45,5 %.
С вычетом вывозных экспортных пошлин в феврале 2012 г. (по информации ООО ИАЦ «КОРТЕС»)
разница между средними ценами на автобензин, дизтопливо и топочный мазут на внутреннем рынке и приведенными мировыми ценами показывала, что продажа автобензина и дизельного топлива на экспорт в течение всего месяца была прибыльнее продажи на внутреннем рынке, а по топочному мазуту ситуация практически равновесная.
В феврале 2012 г. индекс цен производителей к предыдущему месяцу составил на автобензин всех марок 94,2 %, на дизельное топливо -. 99,3 %, на топочный мазут - 101,4 %, а к декабрю 2011 г. - соответственно 84,2; 95,4 и 103,4 %.
Цены приобретения на автобензин, дизельное топливо и топочный мазут, по данным Росстата, в январе 2012 г. превышали уровень цен производителей на эти виды топлива примерно в 1,5-1,8 раза. Цены приобретения включают в себя налоги (акцизы и налог на добавленную стоимость), транспортные издержки и снабженческо-сбытовые надбавки.
Индекс потребительских цен на автобензин и дизельное топливо в феврале 2012 г. к декабрю
2011 г. составил 99,4 и 100,2 % соответственно при аналогичном показателе товаров и услуг 100,9 %, а к предыдущему месяцу 2012 г. - соответственно 99,7 и 99,8 % при индексе потребительских цен на товары и услуги 100,4 %.
Индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, в январе - феврале
2012 г. составил 102,0 % к январю - февралю 2011 г., по сравнению с январем 2012 г. - 102,1 %. С исключением сезонной и календарной составляющих рост добычи в феврале 2012 г. против января 2012 г. составил 1,1 %.
Индекс добычи металлических руд в январе -феврале 2012 г. составил 105,6 % к январю -февралю 2011 г., в том числе: производство концентрата железорудного - 16,8 млн т, или 106,6 %, производство окатышей железорудных - 6,6 млн т, или 104,9 %.
Практически все российские холдинги полностью обеспечены железорудным сырьем. Исключение составляют ОАО «Мечел» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При этом у последнего заключен долгосрочный контракт с компанией ENRC (Евразийская корпорация природных ресурсов, основные активы находятся в Республике Казахстан) на поставку железорудного сырья. ФТС России с июля 2010 г. данные по Казахстану не предоставляются. Импорт руды из стран дальнего зарубежья в январе 2012 г. не осуществлялся.
Физический объем экспорта железной руды и концентратов в январе 2012 г. составил 1,8 млн т (151,9 % к соответствующему периоду прошлого года). Поставки преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. Среднеконтрактная цена за январь 2012 г. составляет 118,8 долл./т против 91,9 в январе 2011 г. (темп роста - 129,2 %).
Темп добычи нерудных строительных материалов в январе - феврале 2012 г. составил 115,0 % к уровню соответствующего периода прошлого года, в феврале 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем нынешнего года - 111,1 %.
Темп добычи природных песков в рассматриваемом периоде составил 100,5 % к соответствующему периоду прошлого года и в феврале текущего года - 118,1 % к предыдущему месяцу.
Темп производства гальки, гравия и щебня в январе - феврале 2012 г. составил 123,0 % к соответствующему периоду прошлого года и в феврале 2012 г. - 108,4 % к предыдущему месяцу.
По мнению экспертов, потребление нерудных строительных материалов возросло с ноября 2011 г. за счет улучшения координации РАО «РЖД» использования железнодорожных вагонов.
Структура потребления нерудных строительных материалов показывает, что в стройкомплексе больше используется щебень - его остатки на конец месяца незначительны. В то же время остатки песка на конец января превышали объемы отгруженной за месяц продукции примерно в 15 раз. С одной стороны, это накопленные остатки из-за срывов подачи железнодорожных вагонов, с другой - снижение объемов общестроительных работ, т. е. подготовки строительных площадок под будущее строительство.
Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в январе - феврале 2012 г. к соответствующему периоду предыдущего года составил 103,2 %, в том числе в феврале 2012 г. -106,7 % (рис. 5).
С исключением сезонной и календарной составляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды в февраре 2012 г. увеличилось на 4 % к предыдущему месяцу.
За январь - февраль 2012 г. выработано 203,5 млрд кВт-ч электроэнергии, или 103,9 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в феврале 2012 г. - 101,2 млрд кВт-ч (108,0 % к февралю 2011 г.).
Рост производства электроэнергии по сравнению с уровнем прошлого года обусловлен не только
%
65 -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
ЛНЛЙй КЙ о о, о, о, й й й и ^ О О ^юю^ою
* £ < ^ £ * д «
О 2008 г. 2009 г. — —2010 г.
к 2011 г. ^^2012 г.
Рис. 5. Динамика производства электроэнергии (декабрь 2007 г - 100 %)
увеличением темпов роста в электроемких сегментах промышленности, но и холодными погодными условиями в отопительный сезон в сравнении с прошлым годом (в феврале 2012 г. температура воздуха была ниже на 1,6°С, чем в феврале 2011 г.).
Потребление электроэнергии в январе - феврале 2012 г. составило 199,8 млрд кВт-ч, что на 3,9 % больше соответствующего периода 2011 г., в том числе в феврале 2012 г. - 99,1 млрд кВт-ч, или на 8,0 % больше.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в январе - феврале 2012 г. несли тепловые электростанции: выработка электроэнергии на них увеличилась на 3,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. и составила 145,6 млрд кВт-ч. Выработка АЭС за тот же период увеличилась на 9,8 % и составила 32,6 млрд кВт-ч, а ГЭС -уменьшилась на 1,5 % и составила 25,2 млрд кВт-ч. Последнее связано с неблагоприятной гидрологической обстановкой на ряде рек Сибири.
Так, в январе - феврале 2012 г. выработка электроэнергии на Ангаро-Енисейском каскаде по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. уменьшилась на 0,7 млрд кВт-ч (на 5,3 %), а на Волжско-Камском каскаде увеличилась на 0,5 млрд кВт-ч (на 11,1 %).
В результате в январе - феврале 2012 г. в структуре выработки электроэнергии по видам генерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. произошли следующие изменения: доля энергии, произведенной атомными электростанциями, в общей выработке возросла с 15,2 до 16,0 %, доля тепловых и гидроэлектростанций уменьшилась соответственно с 71,7 до 71,5 % и с 13,0 до 12,4 %.
Сальдо-переток экспортно-импортных поставок электроэнергии за январь - февраль 2012 г. оценивается в объеме 3,7 млрд кВт-ч, что на 1,7 % больше уровня соответствующего периода 2011 г. Это связано с увеличением экспорта в Казахстан и Белорусию.
Ввод новой мощности в январе - феврале 2012 г., по данным ОАО «СО ЕЭС», составил 1 207,94 МВт, вывод из эксплуатации - 41,76 МВт.
В январе - феврале 2012 г. индекс производства машин и оборудования (рис. 6) составил 128,3 % по отношению к январю - февралю 2011 г.
Рост производства механического оборудования составил 26,5 %. Такая динамика характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла соответствующих товаров. В частности, выпуск паровых турбин увеличился в 70 раз. Вместе с тем производство газовых турбин, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, снизилось на 38,9 %.
Увеличение объемов выпуска машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства составило 63,0 %. Это связано в том числе с достаточным уровнем конкурентоспособности продукции сборочных предприятий. В частности, производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 94,2 %, тракторов - на 51,2 %.
В связи с увеличением платежеспособного спроса на технологическое оборудование в январе -феврале 2012 г. относительно соответствующего периода 2011 г. отмечалось увеличение объема производства станков на 54,3 %. Так, увеличение спроса основных машиностроительных предприятий способствовало росту выпуска металлорежущих станков на 57,8 %.
%
— —2008 г. > 2009 г. - —2010 г.
* 2011 г. ^4^—2012 г.
Рис. 6. Динамика производства машин и оборудования (декабрь 2007 г - 100 %)
Реализация в январе - феврале 2012 г. перспективных проектов технологической модернизации металлургических и нефтегазовых предприятий, обусловленная высокой степенью морального и физического износа оборудования, способствовала росту производства машин и оборудования специального назначения на 9,8 % относительно января - февраля 2011 г. Так, производство бурильных самоходных установок увеличилось в 2,0 раза, сталеплавильного оборудования и литейных машин - на 61,1 %.
В январе - феврале 2012 г. относительно января - февраля 2011 г. отмечена стагнация объемов производства бытовых приборов, не включенных в другие группировки. Эта динамика обусловлена увеличением производства бытовых стиральных машин на 1,4 % и снижением объемов производства холодильников и морозильников бытовых на 4,1 %.
В феврале 2012 г. индекс производства машин и оборудования составил 99,9 % по отношению к январю 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих выпуск возрос на 10,7 %. Это обусловлено в основном увеличением объемов выпуска машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а также машин и оборудования специального назначения.
Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в январе - феврале 2012 г. по отношению к январю -. февралю 2011 г. составил 116,8 % (рис. 7).
В связи с тем, что данный сегмент является поставщиком комплектующих изделий для других сфер экономики, улучшение ситуации в отдельных
секторах - потребителях электрооборудования, %
^ ^2008 г. » 2009 г. — —2010 г.
* 2011 г. 2012 г.
Рис. 7. Динамика производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (декабрь 2007 г. - 100 %)
электронного и оптического оборудования в течение 2011 г. (это связано в том числе с увеличением объемов платежеспособного спроса предприятий машиностроительного комплекса и физических лиц) обеспечило рост производства по всем товарным подклассам этого раздела в январе - феврале 2012 г. по отношению к соответствующему периоду 2011 г.
Так, отмечено увеличение выпуска офисного оборудования и вычислительной техники (на 26,1 %); медицинских изделий, средств измерения, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов (на 23,4 %); электрических машин и электрооборудования (на 13,9 %); электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи (на 12,4 %).
В феврале 2012 г. индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 120,6 % по сравнению с январем 2012 г. С исключением сезонной и календарной составляющих выпуск сократился на 7,1 %, что обусловлено сокращением объемов производства офисного оборудования и вычислительной техники.
Индекс производства транспортных средств и оборудования (рис. 8) в январе - феврале 2012 г. по отношению к январю - февралю 2011 г. составил 123,4 %.
Увеличение грузооборота железнодорожного транспорта в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 5,8 % способствовало в январе - феврале 2012 г. по отношению к январю - февралю 2011 г. увеличению производства маневровых электровозов переменного и переменно-постоянного тока (в 2,8 раза), грузовых магистральных вагонов (на 8,8 %). При этом в указанный период производство пассажирских магистральных вагонов сократилось на 11,9 %.
^ —2008 г. » 2009 г. - ■ - 2010 г.
А 2011 г. О 2012 г.
Рис. 8. Динамика производства транспортных средств (декабрь 2007 г - 100 %)
Производство легковых автомобилей (рис. 9) в январе - феврале 2012 г. по отношению к январю - февралю 2011 г. увеличилось на 20,9 %. Рост обусловлен прежде всего увеличением объемов платежеспособного спроса, связанным в том числе с развитием механизмов кредитования предприятий и физических лиц.
По данным ФТС России, экспорт легковых автомобилей за январь 2012 г. составил 3,7 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. - 2,6 тыс.). Импорт за этот период 2012 г. составил 57,9 тыс. шт. (в 2011 г. -53,0 тыс.).
В январе - феврале 2012 г. производство грузовых автомобилей (рис. 10) увеличилось на 11,1 % к уровню января - февраля 2011 г., что связано в том числе с развитием механизмов реализации данной техники российского производства в том числе в части лизинга и кредитования.
170
130
90 -
50
10
ш В
2008 г. -2011 г.
со <
Ш
О
о X
ш 1=1
- ■ - 2010 I
Рис. 9. Объем выпуска легковых автомобилей в месяц, тыс. шт.
о;
0
' 2008 г. ^—2011 г.
•2009 г. 2012 г.
1- _о .о .о -0
о а ^
Ю ю ю ю
Ой <С к к к го
1-X 1- о X ^ СИ
СИ О С!
О
По данным ФТС России, экспорт грузовых автомобилей за январь 2012 г. составил 0,4 тыс. шт. (за аналогичный период 2011 г. - 0,2 тыс.). Импорт за данный период 2012 г. составил 5,5 тыс. шт. (в 2011 г. - 3,8 тыс.).
В феврале 2012 г. индекс производства транспортных средств и оборудования составил 130,1 % по отношению к январю 2011 г. С исключением сезонной и календарной составляющих производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 4,8 %, что обусловлено в основном увеличением объемов производства автомобильной техники.
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий (рис. 11) в январе - феврале 2012 г. составил 105,9 % к январю - февралю 2011 г., в том числе металлургического производства - 103,6 %, производства готовых металлических изделий - 111,4 %. С исключением сезонной и календарной составляющих снижение производства металлургической продукции и готовых металлических изделий составило в феврале 2012 г. против января 2012 г. 0,5 %.
В феврале 2012 г. индекс металлургического производства составил 101,5 % по отношению к январю 2011 г.
Выпуск основных видов продукции черной металлургии в январе - феврале 2012 г. составил: чугуна - 8,3 млн т (106,5 % к январю - февралю 2011 г.), стали - 11,8 млн т (104,8 %), готового проката черных металлов - 10,2 млн т (106,1 %), стальных труб - 1 452,9 тыс. т (81,2 %).
Против января - февраля прошлого года снизили объемы производства Группа ММК - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» -93,8 % (1 804 тыс. т) и ОАО «Уральская сталь» -86,5 % (304 тыс. т).
По данным Росстата, физический объем экспорта проката в январе 2012 г. составил 1,9 млн т (122,4% к соответствующему периоду прошлого
- ■ - 2010 г.
Рис. 10. Объем выпуска грузовых автомобилей в месяц, тыс. шт.
Рис. 11. Динамика металлургического производства (декабрь 2007 г. - 100 %)
%
года), в том числе листового проката - 0,6 млн т (100,8 %), сортового (без полуфабрикатов) - 0,25 млн т (141,8 %) и полуфабрикатов - 1,0 млн т (136,2 %). Поставки металлопроката преимущественно велись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката металлы с низкой добавленной стоимостью (полуфабрикаты) составляют 53,1 %.
Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемом периоде увеличился до 117,5 % и составил 0,37 млн т за счет увеличения импортных поставок сортового проката до 116,5 % (0,19 млн т) при увеличении поставок листового проката до 118,7 % (0,18 млн т). Доля импортного металла во внутреннем потреблении в январе 2012 г. составила 10,5 %.
Производство стальных труб в январе - феврале 2012 г. составило 81,2 % к январю - февралю 2011 г., или 1 452,9 тыс. т (к январю 2012 г. - 103,3 %).
Выпуск труб по способу производства и ряду основных видов за январь - февраль 2012 г. в сравнении с январем - февралем 2011 г. составил: бурильных -5,4 тыс. т, или 69,0 %, насосно-компрессорных -68,7 тыс. т (107,4 %), обсадных - 145,6 тыс. т (114,4 %), бесшовных - 499 тыс. т (103,2 %), электросварных большого диаметра (СБД) - 395 тыс. т (62,7 %), электросварных (кроме СБД) - 514,3 тыс. т (84,7 %), сварных (без электросварных) - 44,1 тыс. т (64,3 %).
В январе - феврале 2012 г. по сравнению с январем - февралем 2011 г. рост производства стальных труб наблюдался в ОАО «Синарский трубный завод» - 108,7 %, или 97,4 тыс. т против 89,6 тыс. т; в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 108,0 %, или 124,9 тыс. т (115,7 тыс. т); в ОАО «Се-
верский трубный завод» - 107,5 %, или 118,6 тыс.
%
105 100 95 90 85 80 75 70 65 60
2008 г.
-2009 г.
■2010 г.
-2011 г.
Рис. 12. Динамика месячного производства цветных металлов России (декабрь 2007 г - 100 %)
т (110,3 тыс. т). Вместе с тем против января - февраля прошлого года снизили объемы производства ОАО «Выксунский металлургический завод» - до 68,0 %, или 225,7 тыс. т (332,1 тыс. т); ОАО «Волжский трубный завод» - 73,2 %, или 171,1 тыс. т (233,7 тыс. т); ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» - 81,3 %, или 156,0 тыс. т (191,8 тыс. т); ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 93,1 %, или 106,6 тыс. т (114,5 тыс. т).
По данным Росстата, импорт стальных труб в январе 2012 г. сократился до 31,0 % к январю прошлого года и составил 58,6 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 38,9 %, или 44,6 тыс. т и сокращения поставок из стран дальнего зарубежья до 18,8 % (14,0 тыс. т). Следует отметить, что импорт труб из Украины сократился до 39,5 %, или 38,9 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 61,0 %, в том числе из стран СНГ - 78,1 %) и составляет 5,5 % во внутреннем потреблении. При этом доля импортных труб на внутреннем рынке в январе 2012 г. составила 8,4 %, что ниже среднегодового показателя за 2011 г. (16,2 %), 2010 г. (15,3 %) и 2009 г. (10,8 %).
В январе 2012 г. экспортные поставки стальных труб составили 91,7 % к соответствующему периоду 2011 г., или 72,3 тыс. т (без учета данных по Казахстану).
Сохраняется рост в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе -феврале 2012 г. составил 103,6 % к январю - февралю прошлого года, в феврале 2012 г. по отношению к январю 2012 г. - 101,8 % (рис. 12).
Драйвером роста в текущем периоде является производство основных цветных металлов. Однако темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против высокой базы прошлого года и составили в январе - феврале 2012 г. 101,3 % (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов составил 102,3 % против аналогичного периода 2011 г.
В конце 2011 г. мировая конъюнктура цветных металлов была негативной: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдались снижение потребления в реальном секторе экономики и соответствующее падение объемов производства
-2012 г.
во II полугодии 2011 г. Так, по данным мировых агентств, избыток производства алюминия в 2011 г. составил 1 205 тыс. т. Кроме того, запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) по состоянию на 29 февраля 2012 г. составляли: алюминия - около 5,1 млн т. Избыток цинка в январе составил 23 тыс. т против 57 тыс. т в январе 2011 г., запасы на ЛБМ - 867,6 тыс. т. Избыток свинца в январе 2012 г. составил 9,0 тыс. т против 8,0 тыс. т в январе 2011 г., запасы на ЛБМ -365,3 тыс. т. Избыток производства меди в 2011 г. сократился до 69,1 тыс. т по сравнению с 343,4 тыс. т в январе - октябре 2011 г., при этом запасы меди на складах ЛБМ достигли 298,8 тыс. т.
29 февраля 2012 г. была введена в эксплуатацию первая очередь нового цеха электролиза мощностью 150 тыс. т катодной меди в год на заводе «Уралэлект-ромедь» (г. Верхняя Пышма, Свердловская область). Объем инвестиций в первую очередь составил 4,4 млрд руб.
В феврале ОК «РУСАЛ» завершила первый этап модернизации Надвоицкого алюминиевого завода с трехкратным увеличением мощностей по производству алюминиевых сплавов (до 45 тыс. т). Инвестиции 1-го этапа составили 2,3 млн долл.
Добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации в основном обеспечивала потребности металлургического комплекса. Так, за январь - февраль 2012 г. производство медных концентратов составило 103,0 % к январю - февралю 2011 г., добыча бокситов - 110 %. Кроме того, дефицит сырья для производства первичного алюминия был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.
Производство первичного алюминия в январе -феврале текущего года определялось уровнем спроса на российском и зарубежных рынках. Индекс производства первичного алюминия в январе - феврале 2012 г. составил 104,2 % к январю - февралю 2011 г., в феврале к январю 2012 г. - 91,4 %.
Объемы производства на российских алюминиевых заводах были предопределены динамикой объемов экспортных поставок необработанного алюминия, которые выросли на 19,5 % до 552,9 тыс. т против 462,8 тыс. т за январь - февраль 2011 г. Производство сплавов на основе первичного алюминия снизилось на 1,3 % по отношению к январю -февралю 2011 г., тогда как к январю 2012 г. рост со-
ставил 3,9 %. Предприятия существенно увеличили выпуск более дорогих и высокорентабельных литейных сплавов на основе первичного алюминия.
Пониженные объемы производства первичного алюминия наблюдаются в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях заводов, где плановые издержки на 2012 г. с учетом уплаты процентов по кредитам и займам превышают 2 500 долл./т при том, что среднемесячные мировые цены на первичный алюминий в декабре 2011 г. составили 2 021,8 долл./т. В декабре 2011 г. наметилась тенденция к росту мировых цен на алюминий, в результате среднемесячные цены января выросли на 120 долл. и составили 2 144,14 долл./т. В феврале наблюдался 70 %-ный рост свободных запасов алюминия на складах ЛБМ, однако при этом рост цен продолжился до 2 203,88 долл./т.
Производство меди рафинированной в январе -феврале 2012 г. составило 97,4 % против уровня января - февраля 2011 г.; снизилось в феврале 2012 г. против января 2012 г. на 11,3 %.
Экспортные поставки рафинированной меди выросли в январе - феврале 2012 г. до 40,0 тыс. т против 24,6 тыс. т (январь - февраль 2011 г.) и 15,2 тыс. т в среднем за месяц по итогам 2011 г. Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки - ниже уровня прошлого года. За январь - февраль 2012 г. поставлено 48,2 тыс. т против 53,8 тыс. т (январь - февраль 2011 г.) и 31,3 тыс. т в среднем за месяц 2011 г.
В декабре 2011 г. наметилась тенденция к росту мировых цен на медь, в результате среднемесячные цены января 2012 г. выросли на 470 долл. и составили 8 043,45 долл./т против 7 567,55 долл./т (декабрь
2011 г.). В феврале рост цен продолжился, и они составили 8 422,69 долл./т.
Производство необработанного никеля за январь - февраль 2012 г. составило 100,1 % к январю -февралю 2011 г. и в феврале 2012 г. снизилось на 8,4 % против января 2012 г. При этом наблюдался рост экспортных поставок с 30,0 тыс. т (январь -февраль 2011 г.) до 66,9 тыс. т (январь - февраль
2012 г.). По итогам 2011 г. среднемесячные экспортные поставки составляли 16,3 тыс. т.
В декабре 2011 г. наметилась тенденция к росту мировых цен на никель: в декабре цены на никель выросли на 250 долл. и составили 18 153,50 долл./т, в январе рост продолжился, цены выросли на 1 668 долл. и составили 19 821,9 долл./т (январь 2012 г.). В феврале цены выросли до 20 465,0 долл./т.
Индекс химического производства (рис. 13) в январе - феврале 2012 г. составил 98,6 % к уровню соответствующего периода 2011 г., в том числе в феврале 2012 г. - 100,4 % к февралю 2011 г. При исключении сезонного и календарного факторов имело место увеличение производства на 1,1 % к предыдущему месяцу, что связано с большим спросом на продукцию по сравнению с ожидаемым сезонным эффектом.
В январе - феврале 2012 г. по отношению к январю - февралю 2011 г. отмечен рост выпуска полимеров стирола в первичных формах, винил-хлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах, красок и лаков, соды кальцинированной и каустической, синтетических каучуков. При этом в январе - феврале 2012 г. зарегистрирован спад производства по значительному перечню основных видов химической продукции по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Так, сокращен выпуск полимеров этилена в первичных формах, пропилена и прочих олефинов в первичных формах, минеральных удобрений и синтетических волокон.
В январе - феврале 2012 г. производство минеральных или химических удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ) составило 90,3 % к уровню января - февраля 2011 г., в том числе азотных - 97,4 %, фосфорных - 99,5 %, калийных -77,2 %. Снижение объясняется частичным приостановлением закупок удобрений основными их импортерами (Индией и Китаем) в связи с перезаключением и уточнением условий контрактов, а
также изменением марочного ассортимента.
%
110 т
2008 г. '2011 г.
'2009 г. •2012 г.
2010 г.
Рис. 13. Динамика химического производства (декабрь 2007 г. - 100 %)
С учетом остатков 2011 г. накопленные ресурсы минеральных удобрений на 12 марта 2012 г. составляли 682,5 тыс. т д. в., что на 24,4 тыс. т д. в. меньше, чем в предыдущем году.
По информации Росстата, в январе 2012 г. экспортировано удобрений (в физических единицах) 2,2 млн т (119,6 % к уровню января 2011 г.), при этом темп роста поставок удобрений в страны дальнего зарубежья составил 122,5 %, а в страны СНГ - 78,7 %.
По данным Росстата, в феврале 2012 г. средневзвешенные цены, включающие цены, отпущенные отечественным сельскохозяйственным потребителям, другим отечественным потребителям и на экспорт (далее - средневзвешенные цены) на азотные удобрения (в физических единицах) составили 7 784 руб./т и уменьшились в пересчете на 100 % питательных веществ на 0,9 % по сравнению с декабрем 2011 г., на фосфорные - 11 000 руб./т (рост на 0,9 %), на калийные - 10 451 руб./т (рост на 1,4 %) и на удобрения, не включенные в другие группировки (далее - сложные), - 13 581 руб./т (уменьшение на 0,8 %).
В феврале 2012 г. наблюдался незначительный рост средневзвешенных цен на большинство удобрений (кроме сложных) по отношению к предыдущему месяцу. Так, цены на азотные удобрения увеличились на 1,0 %, на фосфорные - на 0,9 %, на калийные - на 1,2 %. На рынке сложных удобрений наблюдалось уменьшение цен на 2,9 %.
Экспортная составляющая играет значительную роль в формировании средневзвешенных цен на рынке удобрений. За рассматриваемый период отмечалось падение цен при поставках на экспорт минеральных удобрений, кроме азотных. Цены на последние в пересчете на 100 % питательных веществ при поставках на экспорт в феврале 2012 г. увеличились к уровню предыдущего месяца на 2,7 %, на калийные - уменьшились на 1,6 %. На рынке сложных удобрений отмечался наибольший спад цен -. на 8,0 %, а по отдельным их видам, например по диаммофоске, они снизились более чем на 17 %.
Уменьшение экспортных цен на калийные и сложные удобрения связано как с укреплением курса рубля, так и с изменением конъюнктуры цен на мировом рынке.
Динамика цен для отечественных сельскохозяйственных потребителей в феврале 2012 г. по видам минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ к уровню предыдущего месяца характеризуется уменьшением цен на
% 150 т
130 -
110
90 -
70 ■
50
азотные и сложные удобрения на 0,1 и 0,7 % соответственно и увеличением цен на калийные и фосфорные удобрения -на 8,4 и 0,9 % соответственно. Рост цен в феврале текущего года на калийные и фосфорные удобрения объясняется увеличивающимся сезонным спросом.
В январе - феврале 2012 г. выпуск соды кальцинированной вырос к уровню января - февраля 2011 г. на 8,4 %, серной кислоты и олеума - на 4,9 %, соды каустической - на 7,0 %. Выпуск аммиака безводного по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. сократился на 7,8 %, что связано с уменьшением производства азотных удобрений.
По пластмассам в первичных формах в январе - феврале 2012 г. отмечено сокращение производства на 4,0 % к уровню января - февраля 2011 г., в том числе выпуска полимеров этилена в первичных формах - на 10,3 %, полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах - на 10,9 %.
На производстве полиэтилена и полипропилена в ООО «Ставролен» в конце 2011 г. произошла авария, и работа завода приостановлена - ведутся восстановительные работы. Сокращение производства полиэтилена отмечено также в Республике Башкортостан и на Ангарском заводе полимеров. Незначительно снизился выпуск полипропилена в ОАО «Нижнекамскнефтехим».
В свою очередь, увеличилось производство полимеров стирола в первичных формах на 0,7 %, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - на 14,6 %.
Увеличилось в январе - феврале 2012 г. по сравнению с январем - февралем 2011 г. производство красок и лаков - на 28,0 %, каучуков синтетических -на 1,4 %, искусственных волокон и нитей - на 1,7 %, а выпуск синтетических волокон сократился на 12,7 %.
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе - феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 103,9 %, в том числе в феврале 2012 г. - 103,3 % к февралю 2011 г. (рис. 14). При исключении сезонного и календарного факторов в феврале увеличено производство резиновых и пластмассовых изделий на 3,9 % к предыдущему месяцу.
Выпуск шин, пневматических покрышек для новых легковых автомобилей в январе - феврале 2012 г.
□
ч й а
©
2008 г. ■
а
с
<
■ 2009 г.1
х 2 8
ч 2 8
х
и О
и О
2010 г.-
■2011 г.
а
ю §
' 2012 г.
Рис. 14. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий (декабрь 2007 г. - 100 %)
по сравнению с январем - февралем 2011 г. составил 114,4 %, для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 81,6 %, что связано с увеличением спроса производителей легковых автомобилей и его уменьшением со стороны производителей троллейбусов.
По информации Росстата, экспорт продукции химической промышленности в январе 2012 г. составил в стоимостном выражении 2,1 млрд долл. и увеличился по сравнению с январем 2011 г. на 28,0 %. Его доля в общем экспорте важнейших товаров уменьшилась с 5,5 % в январе 2011 г. до 5,4 % в январе 2012 г. Лидирующие позиции в товарной группе российского экспорта продукции химической промышленности занимают минеральные удобрения (2,2 % в общем объеме экспорта важнейших товаров), продукты неорганической химии (1,0 %) и каучук синтетический (0,7 %).
Импорт продукции химического комплекса в январе 2012 г. составил в стоимостном выражении 2,5 млрд долл. и увеличился к уровню января 2011 г. на 24,5 %. Доля импорта продукции химической промышленности в общем объеме импорта важнейших товаров за этот период увеличилась с 13,8 до 13,9 %. Из них на фармацевтическую продукцию приходится 3,7 %, пластмассы и изделия из них - 3,1 %, на каучук, резину и изделия из них - 1,7 % и органические химические соединения - 1,0 % за счет более высокого темпа роста (в стоимостном выражении) импорта машин, оборудования, транспортных средств, металлов и изделий из них и других товаров.
Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева (рис. 15) в январе - феврале
%
110
100
90
70
60
50
л на на на на на на на
л ч ч й Я ч о л л л л
Й я й 2 2 К 2 К ^ ю ю ю ю
я & а « © 2 л С < и я < « я О « & О « о к §
2008 г.
■2009 г.
•2010 г.
•2011 г.
' 2012 г.
Рис. 15. Динамика обработки древесины и производства изделий из дерева (декабрь 2007 г. - 100 %)
%
110 ■ 100 90 ■
70 ■
60
Л £ л н & ц
м Я а м 3 & с
© <
2008 г. -2009 г.
я 2 К
I
К
■2010 г.
Рис. 16. Динамика целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности (декабрь 2007 г. - 100 %)
2012 г. по сравнению с январем - февралем 2011 г. составил 100,6 %; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 110,3 %, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 107,3 %, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 112,7 %, по виду деятельности «Лесозаготовки» - 97,4 %.
В феврале 2012 г. индекс производства по обработке древесины и выпуску изделий из дерева составил 114,9 % к предыдущему месяцу. С исключением сезонной и календарной составляющих производство деревообрабатывающей промышленности увеличилось на 1,9 %.
Индекс производства целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности в феврале 2012 г. составил 120,0 % к предыдущему месяцу (рис. 16). С исключением сезонной и календарной составляющих производство целлюлозно-бумажной продукции, включая издательскую и полиграфическую деятельность, увеличилось на 3,3 %.
В январе - феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. наблюдалось увеличение объемов производства отдельных видов продукции: древесностружечных плит (на 5,5 %), древесноволокнистых плит (на 7,7 %), фанеры клееной (на 8,5 %), гранул топливных (на 52,5 %), шпона лущеного (на 15,9 %).
Индекс производства по виду деятельности «Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины» в феврале 2012 г. по отношению к февралю 2011г. составил 101,1 %, по виду деятельности «Производство шпона, фанеры, плит, панелей» - 109,0 %.
В январе 2012 г. по сравнению с январем 2011 г. объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении увеличился на 1,0 %. При этом темпы роста физического объема экспорта составили по пиломатериалам 87,9 %, по целлюлозе древесной - 146,5 %.
В январе 2012 г. по сравнению с январем 2011 г. объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в стоимостном выражении снизился на 2,6 %.
В деревообработке достигнуты объемы производства докризисного уровня по ряду видов продукции (ДСП, ДВП, лущеный шпон). Наибольший прирост достигнут в выпуске тароупаковочной продукции.
Так, увеличение на 7,3 % производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них в январе - феврале 2012 г. по сравнению с январем - февралем 2011 г. обусловлено прежде
на & на & на на & &
ю [2 и ю « & ю ю « й о м нч V
^ О О 33 Ч
2011 г. >— 2012 г.
%
всего ростом производства потребительской тары: пачек из гофрированного (на 16,7 %) и негофриро-ванного (на 30,0 %) картона.
В издательской и полиграфической деятельности, тиражировании записанных носителей информации объемы производства в январе - феврале 2012 г. увеличились по сравнению с уровнем января -февраля 2011 г. на 12,7 %. При этом отмечалось увеличение объемов производства газет (на 8,1 %), книг (на 119,4 %).
Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов (рис. 17) в январе -феврале 2012 г. составил 114,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель в феврале составил 107,5 % к предыдущему периоду. С исключением сезонной и календарной составляющих объемы производства упали на 0,6 % к предыдущему месяцу.
В январе - феврале 2012 г. наблюдалась положительная динамика производства продукции по отношению к январю - февралю прошлого года практически по всем видам деятельности, входящим в производство прочих неметаллических минеральных продуктов. В то же время отмечено снижение выпуска стекла и изделий из него на 1,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года при росте темпов производства стекла листового термически полированного на 12,6 %. Снижен и выпуск листов асбесто-цементных волнистых (гофрированных) на 5,0 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В феврале зафиксирована разнонаправленная динамика по сравнению предыдущим периодом.
В январе - феврале 2012 г. индекс текстильного и швейного производства (рис. 18) составил 95,3 % к январю - февралю 2011 г., производства кожи, изделий из нее и обуви - 89,7 %.
С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2012 г. к предыдущему месяцу текстильное и швейное производство возросло на 1,8 %, производство кожи, изделий из нее и обуви осталось на прежнем уровне.
Индекс текстильного производства в январе - феврале 2012 г. составил 95,4 % к январю -февралю 2011 г. Производство тканей восстанавливается (104,3 %) вследствие
сохраняющейся тенденции роста выпуска нетканых материалов (106,7 %), льняных тканей (106,2 %), некоторой нормализации положения с хлопчатобумажными тканями (101,8 %).
Производство льняных тканей в январе - феврале 2012 г. составило 106,2 % к январю - февралю 2011 г.
В то же время значительно снизилось производство трикотажных изделий (72,0 %), обусловленное насыщением рынка аналогичными импортными товарами.
Падение индекса производства одежды, выделки и крашения меха (94,9 %) обусловлено в основном снижением объемов выпуска теплых курток (94,1 %), костюмов (90,2 %), ветровок, штормовок и аналогичных изделий (24,5 %).
Индекс производства кожи, изделий из нее и обуви составил 89,7 %, в том числе в феврале 2012 г. к январю 2011 г. - 121,1 % (рис. 19).
160
120
80
40
2008 г. -2011 г.
-2009 г. -2012 г.
2010 г.
Рис. 17. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов (декабрь 2007 г - 100 %)
2008 г. -♦-2009 г. - □ - 2010 г.
•2011 г. —О— 2012 г.
Рис. 18. Динамика текстильного и швейного производства (декабрь 2007 г. - 100 %)
%
120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 --
%
115
я
и 2 К
ц
2 К
&
ю и
&
ю
и О
&
ю «
2008 г. ■2011 г.
- 2009 г. •2012 г.
— - - 2010 г.
111,3
107
,4 107,6 108'4
105,2
Рис. 19. Динамика производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (декабрь 2007 г. - 100 %)
Падение показателя в январе - феврале 2012 г. обусловлено уменьшением выпуска обуви (86,9 %), в том числе с верхом из кожи (92,0 %) и текстильных материалов (80,0 %), а также резким снижением темпов производства по дублению и отделке кожи (78,2 %).
Выпуск аксессуаров (чемоданов, сумок) возрос и составил 102,2 % по сравнению с январем - февралем 2011 г.
Импорт кожаной обуви в январе 2012 г. по физическому объему составил 91,1 % по сравнению с январем 2011 г. при росте цены на 4,1 %.
Импорт одежды растет сдержанными темпами по физическому объему (104,6 %) при стремительном росте цены (158,1 %).
Индекс производства в сельском хозяйстве в январе - феврале 2012 г. составил 102,7 % к соответствующему периоду предыдущего года (рис. 20). Объем продукции в действующих ценах, по предварительным данным, равен 196,9 млрд руб.
В январе - феврале в субъектах Российской Федерации продолжается подготовка к весенним полевым работам. В целом по стране в 2012 г. прогнозируется увеличение общей посевной площади до 78,3 млн га (на 1,8 млн га больше по сравнению с 2011 г.), при этом яровой сев предусматривается провести на площади 50,8 млн га (в 2011 г. - 50,5 млн га), в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - 30,3 млн га (в 2011 г. - 30,1 млн га).
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Рис. 20. Динамика производства продукции сельского хозяйства за январь - февраль (2007 г - 100 %)
Минсельхозом России совместно с субъектами Федерации приняты меры для оптимизации структуры посевных площадей с учетом необходимости соблюдения научно обоснованной системы севооборотов и обеспечения оптимальной загрузки мощностей перерабатывающих предприятий. В результате снижена посевная площадь сахарной свеклы, подсолнечника и предусмотрено увеличение посевной площади сои и рапса.
В 2012 г. Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается внесение 3,0 млн т д. в. минеральных удобрений. На начало марта 2012 г., по оперативной информации субъектов Российской Федерации, сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 555,2 тыс. т д. в. минеральных удобрений, что на 11,9 тыс. т д. в. больше уровня 2011 г.
С начала года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 213,0 тыс. т дизельного топлива и 53,9 тыс. т автобензина (соответственно 91,4 и 83,6 % к уровню прошлого года).
Для обеспечения льготными горюче-смазочными материалами в 2012 г. полевых работ принято постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 49 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129», в соответствии с которым льготные цены на горюче-смазочные материалы установлены с 30 %-ной скидкой от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 2011 г. в субъекте Российской Федерации,
где работают сельскохозяйственные товаропроизводители.
В январе - феврале 2012 г. наблюдался рост выпуска продукции животноводства (табл. 1). Индекс производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий к январю - февралю 2011 г. составил 108,2 %.
Производство скота и птицы на убой в сель-хозорганизациях в рассматриваемый период выросло на 13,3 % благодаря устойчивому развитию свиноводства и птицеводства, индекс производства которых составил 112,1 и 116,9 % соответственно.
С начала года наметилась положительная динамика роста производства крупного рогатого скота на убой (101,1 % к соответствующему периоду прошлого года). Объемы поставок молока в хозяйствах всех категорий в рассматриваемый период выросли на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составили 4 015 тыс. т.
На конец февраля 2012 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех производителей, по расчетам, составляло 20,4 млн голов (на 0,8 % больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 9,0 млн (на 1,5 % больше). Поголовье свиней выросло на 1,3 % и составило 17,8 млн, овец и коз - увеличилось на 4,6 % (23,0 млн голов).
Производство яиц в январе - феврале 2012 г. составило 6,5 млрд шт., что на 4,0 % больше соответствующего уровня 2011 г.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в феврале 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. составил 107,9 %, в январе - феврале 2012 г. - 106,8 % (рис. 21).
С учетом сезонной и календарной составляющих индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в феврале 2012 г. к предыдущему месяцу составил 107,6 %.
Таблица 1 Производство основных видов
животноводческой продукции в 2012 г.
Рис. 21. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе - феврале (2007 г. - 100 %)
В январе - феврале 2012 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года рост производства мяса и мясопродуктов составил 17,5 % за счет увеличения объемов производства свинины на 19,5 %, мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов - на 36,2 %, кулинарных изделий - на 21,1 %, а также мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы - на 21,7 %.
В январе - феврале 2012 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года возросло производство практически всех видов молочных продуктов (на 6,1 %), в том числе молока жидкого обработанного (на 7,9 %), молока и сливок в твердых формах (на 23,6 %), масла сливочного и паст масляных (на 5,3 %), сыра и творога (на 3,4 %).
Росту переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в январе - феврале 2012 г. к январю - февралю 2011 г. на 2,2 % способствовало увеличение вылова рыбы, катализатором которого является политика обновления рыбоперерабатывающих предприятий, стимулирующая промысловые компании.
Необходимо отметить рост производства му-комольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов на 4,0 % за счет высоких переходящих запасов злаковых на 2012 г., увеличение на 8,3 % объемов переработки и консервирования картофеля, фруктов и овощей, на 29,6 % - объемов овощей, консервированных с уксусом или уксусной кислотой из-за повышенного спроса на овощи в период поста.
Производство растительных и животных масел и жиров в январе - феврале 2012 г. по сравнению с
Наименование продукции Январь Февраль Январь - февраль 2012 г., % к январю -февралю 2011 г.
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т 787 823 108,2
Молоко, тыс. т 1 954 2 061 104,3
Яйца, млн шт. 3 366 3 091 104,0
Таблица 2
Производство основных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака
в 2012 г., тыс. т
Наименование продукции Январь Февраль Январь - февраль 2012 г., % к январю - февралю 2011 г.
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции 318,5 292,0 201,1
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 89,2 97,9 111,0
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы 266,3 268,4 121,7
Масло сливочное и пасты масляные 14,4 15,0 105,3
Сыр и творог 88,1 93,0 103,4
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные 274,9 349,0 102,2
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки 86,3 103,2 127,2
аналогичным периодом прошлого года выросло на 40,0 %, масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - в 2,0 раза (табл. 2), масла рапсового нерафинированного и его фракций - в 2,4 раза. Достижению положительного эффекта способствуют как переходящие запасы на 2012 г., так и компетентная таможенно-тарифная политика в области сохранении вывозных таможенных пошлин на подсолнечные семечки и на соевые бобы.
Рекордный урожай сахарной свеклы 2011 г. создал условия для переработки сахарной свеклы в начале 2012 г. Так, сахара белого свекловичного в твердом состоянии в январе - феврале текущего года было произведено в 16,6 раза больше, чем в январе - феврале прошлого года.
Производство табачных изделий в январе - феврале 2012 г. к январю - февралю 2011 г. выросло на 2,4 %.
По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2012 г. в Россию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 2 317,6 млн долл., или на 8,0 % меньше, чем в январе 2011 г.
В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе 2012 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 4,3 п.п. и составила 12,9 %.
По сравнению с прошлым годом возросли физические объемы импортных закупок кофе (на 40,3 %), чая (на 5,5 %), зерновых культур (на 81,7 %), изделий и консервов из мяса (на 16,5 %), продуктов, содержащих какао (на 12,4 %). В то же время произошло снижение объемов импортных закупок мяса птицы (на 28,4 %), молока и сливок сгущенных (на 37,0 %), сахара белого (на 84,0 %), напитков алкогольных и безалкогольных (на 2,7 %).
Сократился ввоз мяса свежего и мороженого (на 21,7 %), масла сливочного (на 41,3 %), цитрусовых
(на 22,1 %), масла подсолнечного (на 98,4 %), сахара-сырца (на 99,3 %), сигарет и сигар (на 62,8 %).
По некоторым позициям произошел рост средних контрактных цен: на мясо свежее и мороженое (12,2 %), мясо птицы (8,8 %), масло сливочное (22,2 %), кофе (12,5 %), масло подсолнечное (8,9 %), сахар-сырец (49,3 %), продукты, содержащие какао (5,0 %). Одновременно произошло снижение средних контрактных цен на сахар белый (31,7 %).
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе 2012 г. составил 941,1 млн долл., что в 2,4 раза больше, чем в январе 2011 г.
В январе 2012 г. экспортировано 989,6 тыс. т пшеницы (в январе 2011 г. действовал запрет на ее вывоз), экспорт водки уменьшился на 15,7 % по сравнению с предыдущим годом.
По предварительным данным Росстата, в январе - феврале 2012 г. объем перевозок грузов организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования - рис. 22) составил 966,3 млн т (106,3 % к уровню аналогичного пери-
2010 г.
Рис. 22. Объем коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования
Морской
-50
-40
ода 2011 г.), а грузооборот - 403,0 млрд ткм (107,3 %).
Объем коммерческих перевозок, выполняемых всеми видами транспорта (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования), в январе - феврале 2012 г. составил 429,1 млн т (102,4 % к уровню аналогичного периода 2011 г.), а коммерческий грузооборот - 387,5 млрд ткм (107,2 %).
Грузооборот морских портов России за два месяца 2012 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2 % и составил 82,0 млн т.
В отчетном периоде объем перевалки сухих грузов в российских портах составил 34,2 млн т (+13,4 %), в том числе: угля, кокса - 11,5 млн т (+12,5 %), грузов в контейнерах - 6,4 млн т (+15,5 %), черных металлов - 4,4 млн т (+14,0 %), зерна - 2,8 млн т (рост в 6,5 раза), лесных грузов - 0,8 млн т (+0,4 %), металлолома - 0,5 млн т (+8,4 %). Объем перевалки минеральных удобрений сократился и составил 1,4 млн т (-23,3 %), руды - 1,2 млн т (-12,8 %).
Объем перевалки наливных грузов составил 47,8 млн т, в том числе: нефти - 30,2 млн т (-4,5 %), нефтепродуктов - 17,2 млн т (+8,0 %).
В январе - феврале 2012 г. наблюдаются падение объемов перевозок грузов на морском транспорте -на 25,7 %, внутреннем водном - на 12,5 %, (к уровню января - февраля 2011 г.) и увеличение темпов роста на автомобильном - 1,3 %, на железнодорожном -4,5 %, на воздушном - 3,1 %. Падение грузооборота наблюдается также на морском транспорте - 40,5 % и на внутреннем водном - 20,9 % (рис. 23).
Снижение объемов перевозок грузов и грузооборота на морском транспорте в январе - феврале 2012 г. обусловлено продажей ОАО «Новороссийское морское пароходство» морских судов, осуществлявших перевозки под российским флагом, а также вследствие самоликвидации и распродажи морского флота ООО «Судоходная компания «Орион».
Увеличение объема погрузки на железнодорожном транспорте в январе - феврале 2012 г. к аналогичному периоду прошлого года наблюдается на перевозках строительных грузов на 26,7 %, каменного угля - на 2,7 %, черных металлов - на 1,7 %, руды железной и марганцевой - на 2,0 %, зерна и продуктов перемола - на 41,0 %, нефти и нефтепродуктов -
-30 -20 -10 0 10 20
ИОбъем перевозокгрузов □ Грузооборот
30
40
50
Рис. 23. Снижение (прирост) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в феврале 2012 г., % к февралю 2011 г.
на 5,0 %, цемента - на 11,7 %. Погрузка импортных грузов составила 82,0 % к февралю 2011 г.
Снижение объемов погрузки грузов наблюдается на перевозке руд цветных металлов - 9,3 %, химических и минеральных удобрений - 5,3 %, лесных грузов - 12,1 %, комбикормов - 17,5 %.
В структуре общего объема коммерческих перевозок грузов в январе - феврале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля железнодорожного транспорта увеличилась до 46,2 % против 45,3 %; автомобильного транспорта -снизилась с 53,2 до 52,7 %, морского транспорта -упала с 1,2 % до 0,9 %. Доля внутреннего водного транспорта не изменилась и составила 0,2 %.
В структуре коммерческого грузооборота преобладает железнодорожный транспорт - 93,4 %. Доля автомобильного транспорта составила 4,1 %, внутреннего водного - 0,2 %, морского - 2,1 %.
Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования (рис. 24) за январь - февраль те-
Млрд пасс.-км 55
50 -
45
40
35 -
30 -
25 -
20
2008 г. -2011 г.
-2009 г. -2012 г.
2010 г.
Рис. 24. Пассажирооборот транспорта общего пользования
утреннии водный
Автомобильный I
Воздушный
Рис. 25. Снижение (прирост) пассажирооборота в феврале 2012 г, % к февралю 2011 г.
Желез нодорожный
-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
кущего года, по предварительным данным Росстата, составил порядка 62,5 млрд пасс.-км, или 107,4 % к уровню января - февраля 2011 г., в том числе на железнодорожном транспорте составил 102,5 %, на автомобильном транспорте - 99,0 %, на внутреннем водном - 98,9 %, на воздушном транспорте - 120,2 % к аналогичному периоду прошлого года.
Рост пассажирооборота на воздушном транспорте (рис. 25) связан с проводимой гибкой тарифной политикой авиакомпаний, повышением деловой активности населения, а также с государственной политикой обеспечения доступности воздушного транспорта.
В структуре пассажирооборота (рис. 26) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля воздушного транспорта увеличилась
%
100 п
50
0
34,6
35,5
29,9
38,7
32,7
28,5
2011 г. 2012 г.
□ Железнодорожный □ Автомобильный □ Воздушный Рис. 26. Структура пассажирооборота (январь - февраль)
на 4,1 % и составила 38,7 %; доля железнодорожного транспорта сократилась на 1,4 % и составила 28,5 %, автомобильного транспорта - упала на 2,8 %, составив 32,7 %.
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
занимается выпуском специализированных финансово-экономических и бухгалтерских журналов, а также
монографий, деловой и учебной литературы Минимальный тираж - 500 экз.
По вопросам, связанным с изданием книг, обращайтесь в отдел монографий
(495) 721-85-75 [email protected]
