CC BY
59
ХудалоВ Марат Олегович
ОсноВные тенденции и факторы развития мирового и отенеетёем/но&о рынкоВ энергетического угля
Л \
о
м
•<
ей И
К
I—,
о
ас ^
к ё
о щ
о
м
В статье рассмотрены тенденции развития мирового и отечественного рынков энергетического угля как основного первичного источника производства электроэнергии. Показаны объемы производства, экспорта и импорта энергетического угля странами СНГ, Европы, Америки и Азии в докризисный и посткризисный периоды.
Выявлены основные факторы, оказывающие влияние на стратегию развития российских угледобывающих предприятий на краткосрочный и среднесрочный периоды.
Первичные источники энергии, энергетический уголь, коксующиеся уголь, нефть, газ, атомная энергия, возобновляемая энергия, добыча угля, запасы угля, электрогенерация.
настоящее время в мире остается неизменной тенденция увеличения выработки электроэнергии вследствие роста численности населения и наличия тесной взаимосвязи между темпами развития национальных экономик и потреблением электрической энергии.
Поэтому задача формирования и эффективного функционирования энергетического рынка останется стратегически важной для любого государства, в том числе и России. При этом особую актуальность приобретают проблемы, связанные с определением основных тенденций и факторов, оказывающих влияние на развитие рынков первичных источников энергии.
Как известно, нефть, уголь, газ, атомная и возобновляемая энергия являются основными первичными источниками энергии.
Нефть, составляя 36% первичных источников энергии, является все еще самым важным, но и самым дорогим первичным источником энергии. Кроме этого, нефть является нестабильным источником энергии, так как объем ее добычи зависит от политической ситуации, а также от ограниченных запасов, и необходима для производства горючего топлива. Составляя 6% глобальной энергогенерации в мире, нефть не играет решающую роль в электроэнергетике.
Газ, который составляет 24% первичных источников энергии, важен потому, что он является безопасным и относительно чистым топливом в энергогенерации. Однако и объем добычи газа подвержен политическим влияниям и чрезвычайно монополизирован. Кроме того, производство и транспортировка газа требуют долгосрочных и дорогостоящих инвестиций.
Ядерная энергия, занимая 6% в общем объеме добычи первичных источников энергии в мире и 15% в электрогенерации, вносит существенный вклад в глобальное потребление энергии. Этот вид энергии, хотя и является чистым и достаточно эффективным, но и связан с определенным риском, в первую очередь с авариями на ядерных электростанциях, загрязнением окружающей среды, радиацией; проблемой захоронения радиоактивных отходов и опасностью террористических актов, что делает этот вид энергогенерации менее привлекательным.
Долевое участие возобновляемой энергии в общем объеме добычи первичных источников энергии постоянно увеличивается, и она является важным дополнением других источников энергии. Однако альтернативные источники энергии еще недостаточно надежны. Даже прирост общего потребления энергии в мире не может быть полностью покрыт с помощью возобновляемых источников энергии. Возможно, ситуация скоро изменится и развитие альтернативных источников энергии станет основой технологического прорыва, который позволит использовать возобновляемые источники энергии в крупном масштабе.
Уголь занимает одну треть от общего объема добычи первичных источников энергии в ми-
if
f
ре и занимает более чем 40% в производстве электроэнергии (рис. 1).
Источник: IEA Energy Statistics
Рис. 1. Электрогенерация в мировом масштабе в 2008 г.
Уголь, составляя 28% (рис. 2) от общего объема первичных источников энергии, является сравнительно дешевым сырьем, добывается уже готовым к употреблению и, благодаря своему равномерному распределению по всему миру, свободен от политического давления. Применение новых и продвинутых технологий позволяет улучшить эффективность угольных электростанций и максимально уменьшить их воздействие на окружающую среду.
Источник: Verein der Kohlenimporteure 2010
Рис. 2. Объем добычи первичных источников энергии в мире в 2009 г.
о ж о
Поскольку рост выработки электроэнергии обусловлен приемлемой ценой и доступностью энергетического сырья, постольку уголь продолжает оставаться главным источником производства электроэнергии.
По оценкам министерства энергетики США, потребление угля в мире может возрасти с 4,4 млрд т угольного эквивалента в 2005 г. до 7,3 млрд т угольного эквивалента в 2030 г.
Угольный рынок делится на рынки энергетических и коксующихся углей. Энергетические угли в основном удовлетворяют потребности энергогенерирующих компаний, где в конечном счете сжигаются на тепловых электростанциях. Коксующиеся угли поставляются металлургическим компаниям в виде готового металлургического кокса. Относительная простота и различные способы транспонировки угля позволяют экспортировать его безопасно и на большие расстояния.
Три четверти мирового объема торговли углем приходится на энергетический уголь и еще четверть - на коксующийся уголь. В настоящее время на мировом рынке угля просматривается тенденция роста дефицита, затрагивающая страны как экспортирующие, так и импортирующие уголь.
Мировое распределение запасов (в соответствии с данными опубликованными в «ВРБ1а-tisticalReviewofWorldEnergyJune 2010») в 2009 г. всего составило 826001 млн т) очень нерав-
300000 250000
238308
200000 157010
150000 114500
100000 50000 0 58600 76200 33873 30408 31300 7502 6814 71485 ■
США Китай Индия Россия Австралия Украина ЮАР Казахстан Польша Колумбия Прочие
S
Ж
^
О ESS
И '""О
tö о
Примечание: млн т
Источник: BP Statistical Review of Wbrld Energy June 2010
Рис. 3. Мировые запасы угля по странам в 2009 г.
t it
Общий объем производства угля в 2009 г. составил 6940,6 млн т (рис. 4), где большую часть этого объема обеспечили Китай и США. Вместе эти страны производят около двух третей объема мировой добычи угля. Но при этом самые крупные угледобывающие страны вносят относительно скромный вклад в международную торговлю. В то же время такие влиятельные страны-экспортеры угля, как Австралия, Индонезия и Россия, в 2009 г. производят только 959,8 млн т угля.
Примечание: млн т
Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2010
Рис. 4. Мировая добыча угля по странам в 2009 г.
О
CQ
^
К О
Ж
S о ас о м
<75
На европейском рынке лидерами по производству угля являются Германия, Польша, Испания, Великобритания и Чехия. В минимальных объемах уголь добывается в Румынии и Болгарии. Общий объем производства угля в странах ЕС - 27 в 2009 г. составил 135 млн т, однако общее потребление углей составило в 2009 г. 325 млн т [1].
Объем мировой торговли углем, которая происходит преимущественно по морским путям в 2009 г. достигал 859 млн т [2].
Австралия и Индонезия относятся к значимым странам-экспортерам угля в тихоокеанском регионе. Обе эти страны в течение прошедших лет значительно расширили свои экспортные мощности (транспорт и погрузка в суда), и на их долю приходится более 60% [3] объемов морской торговли углем.
Страны СНГ, в том числе Россия, экспортируют уголь преимущественно железнодорожным транспортом по суше. США и Канада поставляют уголь на международный рынок в зависимости от конъюнктуры на рынке и, как известно, быстро меняющегося валютного паритета доллара, а также уровня цен.
Основными мировыми импортерами энергетического угля традиционно выступают страны Евросоюза, где снижается собственная добыча, Япония, Республика Корея, Тайвань, Индия. В последние два года повысил покупательскую активность на рынке Китай, угольная промышленность которого не справляется с растущим спросом на уголь со стороны электроэнергетики.
Наиболее крупные импортеры (согласно годовому отчету УагеЫегКоЫеттроПеиге 2010), прежде всего в Европе и Японии, импортируют более 300 млн т угля в год. Дополнительно к добываемому во все возрастающих объемах собственному углю Индия и КНР покупают значительные объемы угля на международных рынках. В отличие от Европы, Азиатский рынок угля активно развивается, однако вопросы экологии угольного производства в большинстве стран региона находятся не на первом месте. В обозримом будущем можно ожидать, что уголь будет играть особенно важную роль в электроэнергетике тех регионов, в которых альтернативные виды топлива пока недоступны. Благодаря своей сравнительной дешевизне, этот энергоноситель останется особенно важным для развивающихся стран Азии, в первую очередь для Китая и Индии. Так Китай, второй по величине глобальный потребитель энергии после США, обеспечил в последние годы значительную часть роста мирового спроса на энергетический уголь.
Докризисный период, особенно с 2006 по 2008 г., сопровождался ростом спроса на уголь, что постепенно улучшало финансовое положение угледобывающих предприятий в мире. Имеющиеся в их распоряжении дополнительные финансовые средства могли использоваться в качестве инвестиций в техническое перевооружение добывающих предприятий и проекты расширения производства, в связи с чем было достигнуто определенное насыщение рынка. Однако в связи с падением спроса на каменноугольном рынке, который начался в конце 2008 г., усилилась тенденция по сдерживанию инвестиционной активности компаний.
В планах инвестиционной деятельности крупнейших мировых производителей угля было предусмотрено сокращение инвестиций, касающихся технического переоснащения предпри-
ятий, проблем с задолженностью и проектов развития.
Таким образом, финансовый кризис, который явился причиной значительного замедления инвестиционной активности добывающих предприятий, спровоцировал усиление дефицита угля на мировом рынке.
Электрогенерация в России в зависимости от вида топлива сильно отличается от мировой. В настоящее время самые крупные доли в электрогенерации России занимают гидро- и тепловые электростанции (рис. 5). На тепловых электростанциях главным источником топлива являются газ и уголь, занимая 70% и 26% соответственно [4].
Источник: СО ЕЭС
Рис. 5. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России, % (на 01.01.2011)
Учитывая ограниченные запасы газа, сохранение в долгосрочной перспективе соотношения топливных ресурсов на тепловых электростанциях с преобладанием газа рискованно для энергетической безопасности страны.
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на спрос в отношении энергетических углей, является соотношение цен на конкурентные виды топлива - газ и уголь. Необходимо подчеркнуть , что цены на газ в России в отличие от мировых регулируются государством, что в свою очередь влияет на перспективы развития электроэнергетики на базе энергетического угля и как следствие, на перспективы развития отечественного рынка энергетического угля.
В случае реализации энергетической стратегии России на период до 2030 г., согласно которой подразумевается увеличение доли угля в выработке электроэнергии тепловыми электростанциями с 26% до 34-36% и снижение доли газа с 70% до 60-62%, это благотворно повлияет на развитие рынка энергетических углей в России.
В 2008-2009 гг. российские компании, которые специализируются на добыче энергетического угля, несмотря на снижение загрузки производственных мощностей и падение цен, в меньшей степени пострадали от кризиса, чем компании - производители концентрата коксующегося угля. Это объясняется тем, что электроэнергетика развивается более стабильно и поступательно, нежели металлургический рынок, который подвержен резким и достаточно частым колебаниям. Крупнейшими производителями энергетических углей в России являются СУЭК и Кузбассразрезуголь (рис. 6).
Прочие
УК Заречная 19,370% 2,45%
СУЭК 36,56%
Сибирский деловой союз 5,60%
Кузбасская ТК. 2,68%
ЛУТЭК 1,97%
Евразхолдинг 1,76%
О
ж о
э
и
ЕХ5
^
О
па О
Русский уголь Мечел 2,73% 2,92%
Кузбассразрезуголь 18,70%
Источник: Металл Эксперт
Рис. 6. Добыча энергетических углей в России в 2009 г.
Россия в настоящее время удерживает второе место в мире по запасам угля (19% мировых запасов), четвертое место - по объемам ежегодной добычи (4,3% мировой добычи) и обеспечивает около 10,98% мировой торговли энергетическим углем. Однако российские производители энергетических углей достаточно серьезно зависят от поставок, на экспорт и, если
на внешних рынках потребление угля снижается, российским угольным предприятиям приходится сокращать добычу. Именно спрос на внешних рынках является в краткосрочной перспективе главным риском для отечественных производителей энергетического угля. Таким образом, усиливается зависимость предприятий угольной отрасли от экспортных доходов.
Серьезным сдерживающим фактором на мировом рынке для энергетического угля из России служит высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене угольной продукции.
В структуре российского внутреннего рынка энергетического угля крупнейшими покупателями являются энергетические компании (рис. 7).
Мметаллургические предприятия 2%
Производители цветных металлов
3%
Обогатительные фабрики
Целлюлозно-бумажный комбинат
Прочие 14%
Энергетические компании 57%
Предприятия ЖКХ 11%
Источник: Металл Эксперт
Рис. 7. Закупки энергетичеких углей на внутреннем рынке в 2009 г.
о
CQ Он
S3
С—1
о
S3
S3 ё о
S3
о
СП
В табл. 1 показана динамика экспорта энергетического угля из России 2008-2009 гг. Данные показывают что не все страны имеют отрицательную динамику импорта. Китай нарастил очень большой объем импорта из России.
Таблица 1
Динамика экспорта энергетических углей из России в 2008-2009 гг.
2008 2009 % изм. 08/09 изм. 08/09
ВСЕГО 73937 84653 14,49 10716
Великобритания 12053 14683 21,82 2630
Китай 151 6620 4284,10 6469
Латвия 3250 5212 60,36 1962
Япония 6089 5597 -8,08 -492
Финляндия 5512 5569 1,03 57
Турция 8810 7357 -16,49 -1453
Польша 3824 6299 64,72 2475
Южная Корея 5994 4804 -19,85 -1190
Украина 5889 3118 -47,05 -2771
Кипр 4120 2332 -43,39 -1788
Дания 1164 1549 33,07 385
Испания 2239 1653 -26,17 -586
Франция 1242 1807 45,49 565
Словакия 1220 1167 -4,34 -53
Прочие 12379 16886 36,40 4507
Примечание: в тыс. т Источник: Металл Эксперт
Таким образом, основные тенденции развития отечественной угольной отрасли определяются следующими основными факторами: уровнем цен на энергетический уголь на мировом рынке; темпом роста транспортных тарифов, объемом затрат на добычу угля, уровнем экспортной составляющей и долей угля в выработке электроэнергии.
Указанные факторы должны приниматься во внимание при разработке стратегии развития угольных предприятий России на краткосрочный и среднесрочный периоды.
Литература
[1] Источник: Varein der Kohlenimporteure, annual report 2010. - C. 33.
[2] Источник: Varein der Kohlenimporteure, annual report 2010. - C. 19.
[3] Источник: рассчитано автором на основе данных, опубликованных в VareinderKohlenimporteure, annualreport 2010.
[4] Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р). - С. 62.
