CC BY
43
© Н.В. Галиева, 2014
УЛК 339.137:622.232.72 Н.В. Галиева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ
Представлен анализ рынка очистных комбайнов отечественного и импортного производства: приведены марки очистных комбайнов по странам производства на угольных шахтах России, определен возможный спрос на очистные комбайны в зависимости от геологических условий.
Рассчитана производительность очистных комбайнов в различных условиях эксплуатации; определен рейтинг очистных комбайнов по производительности; проведена группировка очистных комбайнов по рейтингу производительности (выделены четыре группы марок очистных комбайнов); установлено, что в каждой группе происходит жесткая конкуренция и выдавливание менее конкурентоспособных марок. Рассмотрено соотношение цены и производительности очистных комбайнов: наиболее низкое соотношение цены и расчетной производительности очистных комбайнов имеют комбайны производства Германии и Польши.
Рассчитан общий рейтинг очистных комбайнов (без учета цены), определены самые конкурентоспособные очистные комбайны.
Ключевые слова: очистные комбайны, спрос, производительность комбайнов, рейтинг, цена комбайна, конкурентоспособность продукции.
На рынке горно-шахтного оборудования России в 2011 г. имелось в наличии в угольных шахтах следующее количество очистных комбайнов (табл. 1).
Так как емкость рынка примерно 166 ед. комбайнов (табл. 1), у отечественных производителей сейчас доля рынка 12% (20 ед. - примерно 1/8 рынка), комбайнов производства
Наименование страны Наименование марки комбайнов Количество в наличии в 2011 г.' Доля относительно итого всех Фирма-производитель
РФ К-500 3 ОАО ОМТ
РФ К-500Ю 17 Юргинский маш. завод
Всего по РФ 20 12%
Украина 1КШЭУ-14 1 Горловский машино-
Украина КШЭУ-14 строительный завод
Украина 1ГШ-68 8
Украина 2ГШ-68, 68 Б 5
Украина 1К-101, 101У 5
Украина К-103
Украина КШ-1КГУ
Таблица 1
Количество очистных комбайнов по странам производителям [1]
Украина КШ-3М Горловский машино-
Украина КШЭ 14 строительный завод
Украина РКУ-13 4
Украина КД-80
Всего по Украине 37 22%
Казахстан УКП-5, БД 5 3%
Чехия МВ-12 8 T Machinery A.S.
Чехия MB-12-2V2\612E 5
Чехия MB-12-2P/R
Всего по Чехии 13 8%
Польша KGE-710 2 Famur
Польша KGE-750 2
Польша KGS-245 2
Польша KGS-345 8
Польша KGS-445 2
Польша KGS-600
Польша KSW-1140 E 2 ZZM S.A.
Польша KSW-460 9
Польша KSW 11
Польша KSW-500 1
Польша KSW-880 1
Всего по Польше 39 23%
США 4LS-5 1 Joy
США 4LS-20 10
США 6LS-3 1
США 7LS-1 1
США 7LS-3 Joy
США 7LS-6 1
США Joy 2
США RSW-460 N
Всего по США 16 10%
Германия EL-3000 1 Eickhoff Bergbau-
Германия SL-300 20 technik GMBH
Германия SL-500 14
Всего по Германии 35 21%
Китай MG-400\ 930-WD 1
GH-5,7
Всего других 1
Итого всех 166 99%
" - данные из ЦДУ ТЭК.
Германии - 21% (35 ед. - примерно 1/5 рынка).
Количество очистных комбайнов отечественных марок за пять лет уменьшилось на 47%. Определим насколько конкурентоспособны отечественные марки, и какие марки, используемые на угольных шахтах, являются самыми конкурентоспособными на внутреннем рынке России.
Сначала необходимо установить, какой спрос мог быть на очистные комбайны для угольных шахт. Для этого определим, сколько угольных шахт России могли бы использовать очистные комбайны следующих марок [1] (табл. 2).
Количество соответствий мощности пласта шахт и комбайнов по маркам показывает - какое количество
Таблица 2
Количество соответствий шахт и марок комбайнов по мощности пласта [2]
№ п/п Марка комбайна В наличии в 2011 г. Количество соответствий
1 К-103 6
2 1К-101, 101У 6 6
3 КД-80 6
4 КБШ-460 станд. 9 28
5 1ГШ-68 8 23
6 РКУ-13 2 28
7 2ГШ-68, 68 Б 5 28
8 КБШ-460 станд. повыш. на 170 мм 2 30
9 КШ-1КГУ 30
10 7ЬБ-1 1 30
11 4ЬБ-20 10 40
12 КвБ-500 1 51
13 БЬ-300 20 65
14 КвЕ-710 2 34
15 КвБ-345 8 39
16 К-500 3 48
17 К-500Ю 17 64
18 7ББ-3 1 64
19 ЕЬ-3000 1 63
20 КШ-3М 52
21 КвБ-445 2 64
22 КБШ-1140 Е с ред. Я-300 2 43
23 1КШЭУ-14 1 33
24 БЬ-500 14 38
25 КБШ-1140 Е с ред. Я-500 2 51
Таблица 3
Характеристики комбайнов по различным условиям эксплуатации [5,6]
Страна производства Наименование марки комбайнов Мощность пласта, м Номинальная ширина захвата, м Максимальная рабочая скорость подачи, м/мин.
т . т г . г V . V V . растт V растах
т г V
Украина К-103 0,63 1,4 0,8 0,8 5,0 5,0 5,0 5,0
Украина 1К-101, 101У 0,78 1,3 0,63 0,8 5,0 5,0 5,0 5,0
Украина КД-80 0,85 1,2 0,8 0,8 5,0 5,0 5,0 5,0
Польша КБШ-460 станд. 1,2 2,4 0,7 1,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Украина 1ГШ-68 1,3 2,5 0,5 0,9 4,4 4,4 4,4 4,4
Украина РКУ-13 1,35 2,6 0,63 0,8 10,0 10,0 10,0 10,0
Рф К-600 1,3 4,3 0,87 0,87 10,0 10,0 10,0 10,0
Украина 2ГШ-68, 68 Б 1,4 2,5 0,5 0,8 6,0 6,0 6,0 6,0
Польша КБШ-460 станд. повыш. на 170 мм 1,4 2,6 0,7 1,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Украина КШ-1КГУ 1,4 2,8 0,5 0,6 4,4 4,4 4,4 4,4
США 7ЬБ-1 1,4 2,8 0,81 1,16 12,0 12,0 12,0 12,0
США 4ЬБ-20 1,4 3,3 0,81 0,81 12,0 12,0 12,0 12,0
Польша КвБ-600 1,4 3,6 0,75 0,8 6,0 6,0 6,0 6,0
Германия БЬ-300 1,4 4,5 0,67 1,2 25,0 40 19,7 29,8
Польша КвЕ-710 1,5 2,7 0,75 0,8 8,0 16 1,3 2,7
Польша КвБ-345 1,5 3,2 0,75 0,8 6,0 12 2,5 4,9
РФ К-500 1,6 3,5 0,82 0,82 7,0 7,0 7,0 7,0
РФ К-500Ю 1,6 4 0,63 0,8 9,5 9,5 9,5 9,5
США 7ББ-3 1,7 4 0,81 1,16 12,0 12,0 12,0 12,0
Германия ЕЬ-3000 1,8 5,43 0,93 1,16 60,0 60,0 60,0 60,0
Украина КШ-3М 1,8 3,4 0,5 0,63 4,4 4,4 4,4 4,4
Польша КвБ-445 1,8 5,1 0,75 0,8 6,0 6,0 6,0 6,0
Польша КБШ-1140 Е с ред. Я-300 2 4 0,75 1,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Украина 1КШЭУ-14 2,2 4,2 0,63 0,63 8,0 8,0 8,0 8,0
Германия БЬ-500 2,2 6,0 0,67 1,2 28,0 37 27,3 32,7
Польша КБШ-1140 Е с ред. Я-500 2,5 5,5 0,8 1,0 20,0 20,0 20,0 20,0
угольных шахт России могло бы применять данную марку комбайна.
Большая разница между количеством соответствий и наличием говорит о том, что рынок не насыщен данной маркой. Например, марка 1ГШ-68
имеется в наличии 5 ед., а количество соответствий 23, соответственно данная марка не подходит по другим характеристикам (производительность очень низкая - 20 место в списке рассматриваемых марок комбайнов),
Номер марки комбайна
Рис. 1. Количество соответствий мощности пласта шахт и комбайнов по маркам
в дальнейшем вероятно дальнейшее сокращение на рынке России.
Марка 7ЬЭ-1 в наличие 1 ед., соответствий - 30, (производительность довольно высокая - 10 место в списке рассматриваемых марок комбайнов), следовательно, можно ожидать дальнейшее увеличение количества комбайнов на угольных шахтах России.
По рис. 1 определяются марки комбайнов, которые подходят наибольшему количеству шахт (более 60) -13 (ЭЬ-300), 17 (К-500Ю), 18 (7ЬЭ-3), 19 (БЬ-3000), 21 (Кв8-445).
Определим рейтинг очистных комбайнов по маркам по производительности.
Производительность очистных комбайнов рассчитывается по формуле [4]:
q = m ■ y ■ r ■ K -V
«_> i r n
(1)
где - т - мощность пласта, м; у - плотность угля в пласте вместе с породными прослойками, т/м3; г - ширина захвата, м; Кг - коэффициент использования ширины захвата; Vn - скорость подачи комбайна.
Так как характеристики комбайнов имеют несколько значений, то и производительность рассчитаем для разных вариантов характеристик (табл. 3).
В табл. 4 выделены значения наименьшей производительности и наибольшей.
Чтобы сравнивать очистные комбайны по маркам приведем разные варианты производительности в сопоставимый вид, то есть рассчитаем относительные значения, которые рассчитываются следующим образом:
1) для характеристик, увеличение которых оказывает положительное влияние на производительность марки комбайна, рассчитывается по формуле:
X тах — Х1 Хотн = 1--
X.
X
(2)
где х
относительное значение ха-
рактеристики; xmax - максимальное значение рассматриваемой характеристики в обшей исследуемой совокупности; x . - минимальное значение
J ' min
рассматриваемой характеристики в обшей исследуемой совокупности; x. -конкретное значение характеристики по данной изучаемой марке комбайна.
2) для характеристик, увеличение которых оказывает отрицательное влияние на производительность комбайна, рассчитывается по формуле:
xi — x min
xoth = 1 (3)
x
x
Таблица 4
Производительность очистного комбайна минимальная и максимальная возможная
Страна производства Наименование марки комбайнов Производительность, т/мин,
тт тах
Украина К-103 3 8
Украина 1К-101, 101У 3 7
Украина КД-80 5 6
Польша КБШ-460 станд.* 23 65
Украина 1ГШ-68 4 13
Украина РКУ-13 11 28
Украина 2ГШ-68, 68 Б 6 16
Польша КБШ-460 станд. повыш. на 170 мм 26 70
Украина КШ-1КГУ 4 10
США 7ББ-1 18 52
США 4ББ-20 18 43
Польша КвБ-600 9 23
Германия ББ-300 30 292
Польша КСБ-710 12 47
Польша КвБ-345 9 41
РФ К-500 12 19
РФ К-500Ю 13 22
США 7ББ-3 22 75
Германия ББ-3000 136 508
Украина КШ-3М 5 13
Польша КвБ-445 11 33
Польша КБШ-1140 Б с ред. Я-300 41 108
Украина 1КШЭУ-14 15 29
Германия ББ-500 56 360
Польша КБШ-1140 Б с ред. Я-500 54 149
Рейтинг по производительности является обобщающей характеристикой, то есть суммой всех относительных значений характеристик и рассчитывается по формуле:
Рп = 2
1 —
X тах — Х1
п V
+
2
1—
Х
XI — XI
Х
+
п—т V
X]
XI
(4)
где т - количество характеристик, которые оказывают положительное влияние на производительность марок комбайна; п - общее количество характеристик, которые исследуются на влияние на производительность марки комбайна.
Проведено ранжирование значений рейтинга.
Самыми производительными среди рассматриваемых очистных комбайнов определены марки немецкого и польского производства.
Таблица 5
Рейтинг по производительности для марок очистных комбайнов
№ п/п Наименование марки Рейтинг по производитель-ности Ранг по произв. Разница между соседними значениями Номер группы
1 ЕЬ-3000 8,0 1 1 группа
2 БЬ-500 3,8 2 211%
3 КБШ-1140 Е с ред. Я-500 2,7 3 141%
4 БЬ-300 2,4 4 113%
5 КБШ-1140 Е с ред. Я-300 1,9 5 126%
6 КБШ-460 станд. повыш. на 170 мм 1,2 6 158% 2 группа
7 7ЬБ-3 1,1 7 109%
8 К-500Ю 1,1 7 100%
9 КБШ-460 станд. 1,0 9 110%
10 7ЬБ-1 0,8 10 125%
11 4ЬБ-20 0,8 10 100%
12 КвЕ-710 0,6 12 133% 3 группа
13 1КШЭУ-14 0,6 12 100%
14 КвБ-345 0,5 14 120%
15 К-500 0,5 14 100%
16 КвБ-445 0,5 14 100%
17 РКУ-13 0,4 17 125%
18 КвБ-600 0,3 18 133% 4 группа
19 2ГШ-68, 68 Б 0,2 19 150%
20 1ГШ-68 0,1 20 200%
21 КШ-1КГУ 0,1 20 100%
22 КШ-3М 0,1 20 100%
23 КЛ-80 0,04 23 231%
24 К-103 0,02 24 255%
25 1К-101, 101У 0,00 25 788%
График рейтинга общего по производительности позволяет разделить на группы марки комбайнов (рис. 2).
Разделим марки очистных комбайнов на группы, разница между соседними значениями должна быть не менее 133% (табл. 5).
Самыми производительными среди рассматриваемых очистных ком-
байнов определены марки немецкого и польского производства (первая группа). Вторая группа отличается от худшей марки из первой группы на 160% и включает марки польские, американские и российские. Третья группа отличается от второй на 133% и включает польские и украинские, российские марки. Четвертая группа
Рис. 2. Ранжированное значение рейтинга по производительности по маркам очистных комбайнов
отличается от худшей марки из третьей группы на 150% и включает в себя украинские и российские марки.
Так как производительность рассчитывалась в зависимости от всех возможных вариантов условий (мощность пласта, ширина захвата и т. д.), то необходимо делать российские марки приспособленными для более широкого диапазона условий. Основной проблемой российских марок является низкая максимальная рабочая скорость подачи (9, 5) - она существенно ниже, чем у немецких (40, 60) и даже польских марок (20).
Польские марки оказались по производительности очень неоднородными, часть попала в первую группу, а одна марка даже в четвертую.
Если определить долю на внутреннем рынке России очистных комбайнов, которые испольуются на угольных шахтах по группам производительности (табл. 6, 7), то прослеживается изменение по годам (рис. 3).
При сравнении данных долей по годам, становится заметно, что в 2006 г. имелись на угольных шахтах России в основном малопроизводительные очистные комбайны (третья и четвертые группы - 75%), в 2011 г. ситуация резко изменилась - имелись в основном более производительные очистные комбайны (первая и вторая группа - 66%).
В каждой группе происходит жесткая конкуренция и выдавливание менее конкурентоспособных марок. Для разработки новых марок необходимо ориентироваться на лидеров рынка, то есть на марки первой группы.
Очистной комбайн отечественной марки К-500Ю стоит дороже чем марки производства Польши КБШ-460, так как его производительность имеет меньшее значение, поэтому проигрывает конкуренцию, то есть спрос на него падает, а на КБШ-460 растет.
Таблица 6
Определение доли по группам производительности 2006 г.
№ п/п Наименование марки комбайна Минимальная производительность проектная Фактическое количество, ед., 2006 г. Группа Количество в группе, ед. Доля, %
1 ЕЬ-3000 136 1 1 21 15%
2 БЬ-500 56 4
3 КБШ1141 Е 41 8
4 БЬ-300 30 8
5 КБШ-460 23 1 2 16 11%
6 К-500Ю 13 13
7 7ЬБ-1 18
8 4ЬБ-20 18 2
9 КвЕ-710 12 3 50 35%
10 1КШЭУ-14 15 6
11 КвБ-345 9
12 К-500 12 25
13 КвБ-445 11 6
14 РКУ-13 11 13
15 2ГШ-68 6 9 4 57 40%
16 1ГШ-68 4 22
17 1К-101, 101У 3 26
18 Всего 144 101%
Рис. 3. Наличие комбайнов по маркам
Таблица 7
Определение доли по группам производительности 2011 г.
№ п/п Наименование марки комбайна Минимальная производительность проектная Фактическое количество, ед., 2011 г. Группа Количество в группе, ед. Доля, %
1 ЕЬ-3000 136 1 1 37 33%
2 БЬ-500 56 14
3 КБШ1141 Е 41 2
4 БЬ-300 30 20
5 КБШ-460 23 9 2 37 33%
6 К-500Ю 13 17
7 7ЬБ-1 18 1
8 4ЬБ-20 18 10
9 КвЕ-710 12 2 3 20 18%
10 1КШЭУ-14 15 1
11 КвБ-345 9 8
12 К-500 12 3
13 КвБ-445 11 2
14 РКУ-13 11 4
15 2ГШ-68 6 5 4 18 16%
16 1ГШ-68 4 8
17 1К-101, 101У 3 5
Таблица 8
Соотношение цены и расчетной производительности очистных комбайнов
Страна производства Наименование марки комбанов Цена, тыс. руб. Производительность, т/мин. Соотношение
Германия ЕЬ-3000 112500 135,6 830
Польша КБШ-460 станд. повыш. на 170 мм 30000 26,5 1134
Польша КБШ-460 станд. 30000 22,7 1323
Польша КБШ-1140 Е с ред. Я-500 75000 54,0 1389
Польша КБШ-1140 Е с ред. Я-300 60000 40,5 1481
Украина РКУ-13 20740 11,5 1806
Германия БЬ-500 109200 55,7 1960
Германия БЬ-300 70000 31,7 2211
Украина КД-80 10960 4,6 2388
Польша КвБ-345 22000 9,1 2414
Украина 1КШЭУ-14 37000 15,0 2472
РФ К-500Ю 36000 12,9 2785
США 4LS-20 52500 18,4 2847
Украина КШ-1КГУ 12300 4,2 2958
Украина К-103 10260 3,4 3016
Польша KGS-445 33000 10,9 3018
Польша KGE-710 38000 12,2 3128
Украина 1К-101, 101У 10400 3,3 3135
США 7LS-3 71250 22,4 3182
США 7LS-1 58750 18,4 3186
РФ К-500 40000 12,4 3226
Украина 2ГШ-68, 68 Б 20020 5,7 3531
Польша KGS-600 35000 8,5 4115
Украина 1ГШ-68 16200 3,9 4196
Украина КШ-3М 24065 5,3 4501
В табл. 8 представлено соотношение цены и расчетной производительности очистных комбайнов.
Из данных табл. 8 следует, что наиболее низкое соотношение цены и расчетной производительности очистных комбайнов имеют комбайны производства Германии и Польши.
Общий рейтинг (без учета цены) определяет как самые конкурентоспособные марки очистных комбайнов производства Германии, Польши.
Общий рейтинг (с учетом цены) определяет как самые конкурентоспо-
собные марки очистных комбайнов производства Украина, Польши.
Очистные комбайны отечественного производства занимают среднее положение по производительности, но по соотношению цены и производительности находятся в группе неконкурентоспособных. При производстве отечественных очистных комбайнов необходимо направить усилия на снижение себестоимости, что в свою очередь отразится на понижении цены этой продукции.
1. Производство и поставки угля в России. Информационно-аналитический обзор. Центральное диспетчерское управление. 2011.
2. Угольная промышленность РФ в 20032008 гг. М.:Росинформуголь, 2008.
3. Аналитические таблицы о работе угольной промышленности России в 2009, 2010 гг. т. 1, 2. М.: Росинформуголь, 2010, 2011.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
4. Жежелевский Ю.А. и др. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 120404. М.: МГГУ, 2010.
5. Горная техника. Каталог-справочник. Санкт-Петербург.: Славутич, 2008, 2011.
6. Очистные комбайны. Справочник / Под общей ред. Морозова В.И. М.: МГГУ, 2006. 650 с. ЕШЗ
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ-
Галиева Н.В. - кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный горный университет, e-mail: ud@msmu.ru.
UDC 339.137:622.232.72
ASSESSMENT OF COMPETITIVE ABILITY OF THE DOMESTIC-MANUFACTURE CUTTER-LOADERS
Galieva N.V., Candidate of Economical Sciences, Assistant Professor, Moscow State Mining University, e-mail: ud@msmu.ru.
Provides the analysis of the market shearers domestic and imported production: the brand shearers the countries of origin of the coal mines of Russia, determined the possible demand for treatment combines depending on geological conditions.
Calculated performance shearers in different operating conditions; determined the ranking shearers performance; conducted grouping shearers rated performance (there are four groups of brands shearers); it is estimated that each group occurs tough competition and squeezing less competitive brands.
The correlation of price and performance shearers: the lowest ratio of price and expected performance of the shearers have harvesters produced in Germany and Poland.
Calculated overall rating shearers (without accounting rates), identified the most competitive shearers do.
Key words: shearers do, demand, performance combine harvesters, rating, price of the combine, the competitiveness of products.
REFERENCES
1. Proizvodstvo i postavki uglja v Rossii, Informacionno-analiticheskij obzor (Coal production and supply in Russia), Central'noe dispetcherskoe upravlenie, 2011.
2. Ugol'naja promyshlennost' RF v 2003-2008 gg. (Coal industry in RF in 2003-2008), Moscow, Ros-informugol', 2008.
3. Analiticheskie tablicy o rabote ugol'noj promyshlennosti Rossii v 2009, 2010 gg. (Analytical charts on coal mining in Russia in 2009 and 2010), Moscow, Rosinformugol', 2010, 2011, vol. 1, 2.
4. Zhezhelevskij Ju.A., Podzemnaja razrabotka mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh (Underground mineral mining), Uchebnoe posobie dlja studentov, obuchajushhihsja po special'nosti 120404, Moscow, MGGU, 2010.
5. Gornaja tehnika, Katalog-spravochnik (Mining machinery. Catalogue-and-guide), Saint-Petersburg, Sla-vutich, 2008, 2011.
6. Ochistnye kombajny, Spravochnik, pod obshhej red. Morozova V.I. (Cutter-loaders. Quick reference), Moscow, Izdatel'stvo Moskovskogo gosudarstvennogo gornogo universiteta, 2006, 650 p.
A
Горный информационно-аналитический бюллетень. Отдельный выпуск № 1. Труды научного симпозиума «Неделя горняка-2013»
2013 г. 648 с.
ISBN: 0236-1493 UDK: 622
В сборник вошли статьи по проблемам горного недропользования, горнопромышленной геологии, геофизики, маркшейдерского дела и геометрии недр, геомеханики, рудничной аэрогазодинамики, горной теплофизики, экономики природопользования, геоэкологии, геоинформатики, геотехнологии (подземной, открытой, строительной), электротехнических систем и комплексов, обогащения полезных ископаемых. Сборник включает в себя ключевые доклады 28 семинаров научного симпозиума. Для специалистов горнодобывающих отраслей.
ГОРНАЯ КНИГА
