CC BY
28
34
ршшиим 2001 апрель
Мария ЧЕНЦОВА, «Ремедиум»
Обзор рынка препаратов
ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ ВЕН В 2006 г.
Объем рынка препаратов для лечения заболеваний вен1 в РФ2 за 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. увеличился с 64,88 до 87,42 млн. долл., или на 34,7%, что говорит о его расширении и успешном развитии. Рост рынка препаратов для лечения заболеваний вен обусловлен увеличением спроса, а также грамотным продвижением на данный рынок различных фармкомпаний.
|АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ
Всего в РФ зарегистрировано 47 наименований препаратов для лечения заболеваний вен производителями из 16 стран. Российскими производителями зарегистрировано 5 препаратов. Среди иностранных производителей наибольшее количество препаратов приходится на немецкие и французские — 10 и 7 соответственно.
ЛИДЕРЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ■ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕН
Доля ведущих фармкомпаний на рынке препаратов для лечения заболева-
ний вен в РФ за 2005 г. составляла 69,21%, а за тот же период 2006 г. — уже 73,83%. Состав Топ-10 производителей за анализируемый период не изменился. Это характеризует рынок препаратов для лечения заболеваний вен как относительно устойчивый. Бессменным лидером на анализируемом рынке в 2006 г. являлась компания Servier/Egis с долей рынка в 30,1%, увеличив этот показатель по сравнению с 2005 г. на 2,3%. Вторую позицию в рейтинге занимает компания Berlin-Chemie с долей в 15,12%. Чуть отстает от второго места компания Actavis, которая занимает третье место с долей в 11,46%.
Первая тройка компаний-произво-дителей занимала в 2005 г. долю рынка в размере 51%. В 2006 г. их доля увеличилась до 56,6%. Подобные результаты свидетельствуют о повышении уровня концентрации рынка препаратов для лечения заболеваний вен.
Компании Hemofarm d.d., Merck & Co., Schering и Pharma Wernigerode GmbH в 2005 г. занимали 4,5,6 и 7 места соответственно. В 2006 г. компания Boehringer Ingelheim обогнала компанию Pharma Wernigerode GmbH, увеличив свою долю на рынке с 1,78 до 2,43%.
ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
Сегмент препаратов для лечения заболеваний вен характеризуется средней степенью концентрации: на долю первых трех лидирующих препаратов приходится около 56,6% объема розничных продаж всего сегмента, пяти лидирующих — около 67%. По сравнению с 2005 г. концентрации незначительно увеличились: на долю десяти лидеров в 2006 г. приходилось 79,3% объема розничных продаж, а в 2005 г. — 76,8%.
Рейтинг препаратов для лечения заболеваний вен сохраняет свою стабильность: по объему продаж лидирует в группе Детралекс (Servier/Egis), занимавший в 2005 г. более 27% сегмента и увеличивший эту долю в 2006 г. до 30%. Однако произошли изменения в седьмой позиции, которую в 2005 г. занимал препарат Гепотромбин Г (Hemofarm), а в 2006 г. на эту строчку с восьмой поднялся препарат Анти-стакс (Boehringer Ingelheim), увеличив объем продаж с 1,16 до 2,13 млн. долл. Кроме того, в 2006 г. десятку замыкает препарат Флебодиа 600 (Innothera/ Laboratoire Innothech International), поднявшись с 27 места и увеличив
1 АТС_3 ф^): С05B [Лечение синдрома варикозного расширения вен], С05С [Препараты, снижающие проницаемость капилляров].
2 Данные RMBC «Розничный и больничный аудит».
таблица 1| Рейтинг Топ-10 производителей рынка
препаратов для лечения вен
Место в рейтинге Наименование компании Доля в группе, %
2005 г. 200б г. 2005 г. 200б г.
1 1 Servier/Egis 27,80 30,10
2 2 BerLin-Chemie AG/Menarini Group 12,50 1б,12
3 3 Actavis 10,89 11,46
4 4 Hemofarm d.d. 3,76 3,б8
б б Merck & Co. 4,34 3,44
6 6 Schering 3,б4 2,83
8 7 Boehringer Ingelheim 1,78 2,43
7 8 Pharma Wernigerode GmbH 2,71 2,23
9 9 «Софарма», АО 1,63 1,33
27 10 Innothera/ Laboratoire Innothech International 0,26 1,32
10 11 Sandoz-Lek 0,8 1,03
Другие 29,99 2б,13
Источник: данные RMBC
ЭКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ. КОНЪЮНКТУРА СПРОСА
35
РИСУНОК 1
Объем продаж Топ-10 препаратов для лечения заболеваний вен за 2006 г., млн. долл.
Детралекс Лиотон 1000 Троксевазин Эскузан Контрактубекс Антистакс Гепатромбин Г Гепатромбин Троксерутин Врамед Флебодиа 600
20 25 30
Источник: данные RMBC
объем продаж с 0,17 до 1,16 млн. долл. Этот препарат сместил с 10 места препарат Венитан (Sandoz-Lek).
В общем, существует тенденция увеличения объема продаж всех препаратов в Топ-10 в размере 10—81%. По темпу приросту объема продаж в Топ-10 первенство принадлежит препарату Антистакс — 81%.
ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
Ценовая сегментация препаратов для лечения заболеваний вен проводилась для двух наибольших по объему продаж форм выпуска: твердых форм (таблетки, драже и капсулы), доля которых в объеме продаж группы в 2006 г. составила 45,11% и препаратов, выпускающихся в жидкой форме (гели, мази, кремы), на которые приходится 44,7%. Другие формы выпуска (растворы для инъекций) суммарно занимают 10,19% сегмента. Обе проанализированные формы выпуска были разделены на 3 ценовых сегмента. Самый большой по объему продаж сегмент — препараты в твердой форме с оптовой ценой от 3,1 до 5 долл. за условную упаковку №10, на него приходится примерно 33,74% общего объема препаратов рассматриваемых групп. Лидером данного сегмента является препарат Детралекс, занимающий долю в размере 98,5%.
В ценовом сегменте от 0,1 до 3 долл., составляющем около 14,3% общего объема продаж препаратов для лечения вен, представлено 47 препаратов. Лидерами этого сегмента являются препараты Эскузан (Pharma Wer-nigerode GmbH), Троксевазин (Ac-tavis) и Антистакс (Boehringer Ingel-heim). Доли этих препаратов в рассматриваемом сегменте составляют 21,0%, 20,3% и 10,19% соответственно.
Группа препаратов для лечения заболеваний вен, выпускающихся в жидкой форме, чуть уступает по объему группе твердого выпуска и составляет 44,7%. Ценовой сегмент от 1,1 до 2 долл. составляет 21,76%. Лидирующую позицию в нем занимает препарат Лиотон 100 (Berlin-Chemie) с долей в размере 76,3%. Остальной объем сегмента приходится на долю 12 препаратов.
Ценовой сегмент от 0,1 до 1 долл. составляет 21,1% и имеет более низкий уровень концентрации, нежели предыдущий рассматриваемый сегмент. В нем лидирующую позицию занимают препараты Троксевазин (Actavis) с долей в 29,3% и Троксерутин («Софар-ма») — 6,8%.
Сравнительный анализ цен 2-х и 3-х месячных курсов лечения показал, что дороже всего обходится использование препарата Детралекс (Servier/Egis),
апрель 2001 РЕМШииМ
цена 2-х месячного курса составляет 1440 руб., а 3-х месячного — 2160 руб. И 3-х месячный курс препаратов Антистакс (Boehringer Ingelheim) и Флебо-диа (Innothera/ Laboratoire Innothech International) дешевле Детралекса на 23—24%, а стоимость 2-х месячного курса Антистакса меньше, чем у Детра-лекса на 39,5%. Наблюдается разница между стоимостью 3-х месячного курса Эскузана и Антистакса в 18,9%, а 2-х месячного — в 2,7%. При этом только препарат Антистакс имеет формат упаковки №100, что делает лечение заболеваний вен наиболее оптимальным в стоимостном выражении.
Самым недорогим из сравниваемых препаратов является Троксевазин, стоимость 2-х месячного курса составляет 522,8 руб., а 3-х месячного — 392,1 руб. Не всегда низкий ценовой уровень препаратов-флеботоников может быть залогом успешного лечения. При выборе лечебных средств необходимо руководствоваться показателями безопасности и эффективности.
|ВЫВОДЫ|
По сравнению с 2005 г., в 2006 г. в сегменте препаратов для лечения заболеваний вен произошли незначительные изменения. Среди наиболее заметных перемен в расстановке мест в Топ-10 необходимо указать на улучшение положения препарата Анти-стакса, который поднялся с восьмой на седьмую строчку, а также потерю 10 места препаратом Венитан. Кроме того, у препарата Антистакс наблюдается самый высокий темп прироста среди Топ-10 препаратов для лечения заболеваний вен, составляющий 83,1%.
Анализ структуры рынка по формам выпуска показал доминирование твердых и жидких форм. Лидерство по ценовым нишам принадлежит препаратам в твердой форме в ценовом диапазоне от 3,1 до 5 долл.
В продажах преобладают таблетиро-ванные препараты для лечения синдрома варикозного расширения вен по средней цене.
Ф
