CC BY
74DOI 10.47576/2712-7516_2022_6_7_592 УДК 65.01
ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА
Габдуллина Гульсина Камилевна,
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедры экономических и гуманитарных дисциплин, Набережночелнинский филиал, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ, г. Набережные Челны, Россия, e-mail: Gulsina-kamilevna@ yandex.ru
Хусаинова Светлана Васильевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, Елабужский институт (филиал), Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Елабуга, Россия, e-mail: husainovasv@mail.ru
Бахвалов Сергей Юрьевич,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, Елабужский институт (филиал), Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Елабуга, Россия
В статье авторами проведено исследование производственной деятельности отечественных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, рассмотрены основные проекты, реализованные в нефтеперерабатывающей отрасли в последние годы.
Ключевые слов: нефтеперерабатывающая отрасль; предприятия; производственная деятельность; добыча; переработка; нефть.
UDC 65.01
OVERVIEW OF THE PRODUCTION ACTIVITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES OF THE OIL REFINING COMPLEX
Gabdullina Gulsina Kamilevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic and Humanitarian Disciplines, Naberezhnye Chelny branch of the Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev - KAI, Naberezhnye Chelny, Russia, e-mail: Gulsina-kamilevna@yandex.ru
Khusainova Svetlana Vasilievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Kazan (Volga Region) Federal University (Elabuga Institute (branch)), Yelabuga, Russia, e-mail: husainovasv@mail.ru
Bakhvalov Sergey Yurievich,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Kazan (Volga Region) Federal University (Elabuga Institute (branch)), Yelabuga, Russia
The article conducts a study of the production activities of domestic enterprises in the oil refining industry, considers the main projects implemented in the oil refining industry in recent years.
Keywords: oil refining industry; enterprises; production activity; mining; processing; oil.
Нефтеперерабатывающая отрасль является одной из самых успешно развивающихся отраслей экономики России, которая на сегодняшний день полностью удовлетворяет потребности страны в этом виде ресурсов.
Операционная деятельность по промышленному производству товарных нефтепродуктов и переработке нефтяного сырья в настоящее время осуществляется специализированными компаниями НПЗ и ГПЗ (рис. 1).
Нефтеперерабатывающие предприятия РФ
26 НПЗ и ГПЗ, находящихся в собственности ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний), суммарная мощность которых по первичной переработке нефти составляет 271,6 млн т в год. По итогам 2020 г. их доля в объеме переработанного нефтяного сырья составила 82,3 %
9 НПЗ - независимые, т.е. не входящие в структуру ВИНК. По итогам 2020 г. их суммарная мощность установок первичной переработки составила 44,9 млн т в год (13,3 % от общероссийских мощностей)
39 предприятий малой переработки, т.е. мини-НПЗ, которые находятся в собственности независимых производителей либо входящих в структуры ВИНК. Их суммарная мощность по первичной переработке составляет около 15,7 млн т нефти в год (4,4 % от общероссийских мощностей)
Рисунок 1 - Нефтеперерабатывающие предприятия РФ
Последние три года оказались не совсем вающимися на рынке, а именно сокращением
благоприятными для нефтеперерабатыва- внешнего и внутреннего спроса на основные
ющей отрасли, впрочем, как и для других виды нефтепродуктов (в первую очередь то-
отраслей народного хозяйства, что обу- пливного назначения) в результате мировой
словлено объективными причинами, склады- пандемии коронавируса (рис. 2).
201S год 2019 год 2020 год
■ BI IHK ■ Независимое НПЗ ■ Мини НПЗ
Рисунок 2 - Переработка нефти на отечественных НПЗ за период с 2018 по 2020 г. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Как видно из рис. 2, в 2020 году суммарный объем переработки нефти на отечественных предприятиях сократился относительно уровня 2018 года с 286,8 млн т (235,3 + 39,4 + 12,1) до 270,0 млн т (222,2 + 36 + 11,8), т. е. на 16,8 млн т в год, или 5,86 % (16,8 : 286,8 х 100).
Сокращение коснулось всех групп предприятий, осуществляющих переработку нефтяного сырья в Российской Федерации, но больше всего пострадали мини-НПЗ, поскольку ввиду своей небольшой масштабности им сложнее всего конкурировать с более крупными корпорациями.
Занимая в мире лидирующие позиции по запасам, добыче и экспорту нефти, внутри страны перерабатывается чуть больше ее половины (по объемам нефтепереработки
Россия располагает достаточными запасами сырья, чтобы развивать свою нефтеперерабатывающую промышленность и занять лидирующие позиции на мировом рынке. В то же время ограничивающее влияние на развитие данного сектора будут оказывать прогнозируемые относительно невысокие цены на нефть и антироссийские санкции, предусматривающие запрет на поставку оборудования и технологий для разработки новых месторождений.
К крупнейшим игрокам нефтепереработки в России относятся «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть» и пр. Объем переработки нефти в 2020 году каждой из этих корпораций показан на рис. 3.
Перечисленные корпорации не являются чисто нефтехимическими, что отличает их от
Россия занимает 3-е место в мире, значительно уступая США и Китаю).
Согласно данным табл. 1, отрицательная динамика первичной переработки нефти с 2014 года сопровождается повышением качества выпускаемой продукции, глубина переработки в 2020 году в среднем по отрасли соста -вила 84,1 % против 72,3 % в 2014 году. Тем не менее по уровню глубины переработки нефти Россия занимает лишь двадцатое место, что обусловлено изношенностью большей части (80 %) мощностей, перерабатывающих сырье, в связи с чем Россия имеет сложности в экспорте своих нефтепродуктов. Для сравнения: на самых современных американских нефтеперерабатывающих заводах глубина переработки составляет 98 %; европейских - 85-90 %, на НПЗ стран ближнего зарубежья - 80 %.
международных нефтехимических гигантов. Так, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть» относятся к категории вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), структура которых включает нефтехимический бизнес. «Газпром» - это вертикально интегрированная газодобывающая компания, в состав которой входит «Газпром нефть». Отличительные особенности присущи бизнес-моделям группы компаний ТАИФ (обеспечение «ТАИФ-НК» внешним сырьем). Рассмотрим наиболее крупные среди них.
ПАО «НК «Роснефть» занимает лидирующие позиции в нефтяной отрасли России и является одной из крупнейших мировых компаний. Ее доля в переработке нефти в России составляет более 35 %. Среднесписочный состав «Роснефти» - более 300 тыс. человек. В состав компании только на тер-
Таблица 1 - Добыча и переработка нефти российскими компаниями за период с 2010 по 2020 год [2]
Годы Показатели
Добыча нефти и газового конденсата, млн т Первичная переработка нефти, млн т Доля переработки нефти в ее добыче, % Глубина переработки нефтяного сырья, %
2010 505 250 49,5 71,2
2011 511,4 256,5 50,2 70,5
2012 518,1 265,4 51,2 71,1
2013 523,4 274,5 52,4 71,4
2014 526,8 288,9 54,8 72,3
2015 534,3 282,9 52,9 74,3
2016 547,6 280,6 51,2 79,2
2017 546,8 280,0 51,2 81,3
2018 555,9 287,0 51,6 83,4
2019 561,2 289,6 50,8 83,4
2020 512,8 280,6 52,7 84,1
15,5
53,7
Роснефть I Лукойл Газпром IБашнефтъ Сургутнефтегаз ТАБЕКО Татнефть ТАИФ-НК
58.6
Рисунок 3 - Объем переработки нефти крупнейшими игроками нефтеперерабатывающей
отрасли по итогам 2020 г.
ритории нашей страны входит 13 нефтеперерабатывающих заводов, суммарная мощность которых около 120 млн т нефти в год. ПАО «НК «Роснефть» также владеет долями в ряде перерабатывающих активов за рубежом - в Германии, Белоруссии и Индии.
Семь нефтеперерабатывающих заводов (суммарная мощность 80,4 млн т ежегодно) входят в состав группы компаний «ЛУКОЙЛ», три из которых находятся в Европе, четыре -в России. Кроме того, «ЛУКОЙЛу» принадлежит 45 % НПЗ, расположенного в Нидерландах.
В настоящее время перерабатывающий комплекс Группы «Газпром» включает 11
НПЗ, среди которых крупнейшим является Омский. Суммарные нефтеперерабатывающие мощности «Газпрома» и «Газпром нефти» составляют более 48 млн т в год.
ПАО АНК «Башнефть» располагает тремя нефтеперерабатывающими заводами мощностью 24,07 млн т в год.
ПАО «Сургутнефтегаз» - еще одна крупнейшая нефтяная и газовая компания, перерабатывающие мощности которой расположены в г. Кириши Ленинградской области (20 млн т в год).
Основные проекты, реализованные в нефтеперерабатывающей отрасли за 2020 г., представлены на рис. 4.
Рисунок 4 - Основные проекты, реализованные в нефтеперерабатывающей отрасли за 2020 г.
Доля российских катализаторов для базовых процессов нефтепереработки за период 2019-2020 гг. увеличилась с 66,0 до 69,5 %. В связи с сокращением объемов производства в среднем по отрасли снизилась, по сравнению с прошлым годом, и загрузка основных технологических процессов, в том числе установок первичной переработки нефти, -на 4,5 %, каталитического крекинга - на 14,6 %, алкилирования - на 16,1 %, каталитического риформинга - на 3,9 %, гидроочистки дизельного топлива - на 0,7 %.
Тем не менее, несмотря на сложную эконо -мическую ситуацию, на 92 % заводах нефтеперерабатывающих компаний продолжается процесс модернизации и обновления техно-
логического оборудования для выполнения национальной программы модернизации нефтяной отрасли России. Главной целью этой программы является увеличение производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам «Евро-5» и выше, а также организация безмазутного производства. Реализация программы отражается на повышении глубины переработки нефти, процентах выхода светлых нефтепродуктов и индекса Нельсона.
Так, по состоянию на конец 2020 года глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах, входящих в состав нефтяных корпораций, показана на рис. 5.
Сургутнефтъ Роснефть ТАИФ-НК Средняя по России Башнефть Газпром нефть ЛУКОЙЛ Газпром Татнефть
I 64.8
176,8 ■ 81,5 ^■84.1 ^■86.9 1 88.7 1.2 4.7
20
40
60
80
100 %
Рисунок 5 - Глубина переработки нефти в крупнейших нефтяных корпорациях в 2020 г.
Как видно из рис. 5, наиболее высокие показатели глубины переработки нефти на предприятиях «Татнефти». Также высокие показатели на предприятиях нефтепереработки «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа».
Модернизация нефтеперерабатывающих предприятий России ведет к приросту мощностей, углубляющих процессы, а именно каталитического крекинга и гидрокрекинга. Предприятия, имеющие более высокий уровень индекса сложности Нельсона по сравнению с аналогичными, оцениваются выше из-за их способности производить более широкую линейку нефтепродуктов либо перерабатывать тяжелую нефть с высоким уровнем содержания серы.
«Индекс Нельсона представляет собой шкалу от 1 до 20, где низкие цифры характеризуют простые по своей структуре нефтеперерабатывающие заводы, производящие
низкокачественное топливо, в частности топливо для реактивных двигателей и мазут. Высокими значениями индекса обладают более сложные и дорогие нефтеперерабатывающие предприятия, производящие высококачественные легкие топлива, такие как бензин и керосин» [2].
На сегодняшний день среднее значение индекса Нельсона по российским нефтеперерабатывающим предприятиям составляет 7,5. При этом наиболее высокий индекс Нельсона имеют предприятия, представленные на рис. 6.
На рис. 6 видно, что набольшее значение индекса Нельсона - в «Татнефти» (Республи -ка Татарстан), на ее нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО».
Длительное время Республика Татарстан, имея большие запасы углеводородного сырья, являлась лишь поставщиком нефтя-
Рисунок 6 - Индекс Нельсона нефтеперерабатывающих предприятий, имеющих значения выше
среднеотраслевого (7,5)
ных ресурсов. Отсутствие нефтепереработки в регионе отрицательно сказывалось на ее экономическом развитии, и в 1997 г. АО «ТАИФ» было принято решение о строительстве на территории промышленной зоны г. Нижнекамска нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК». В феврале 2006 года была получена первая партия бензинов, соответствующая всем проектным требованиям. В 2007 году с использованием ранее простаивающих мощностей битумной установки построена установка получения окисленных битумов по технологии «Битурокс» компании Рогпег (Австрия), налажено производство дорожных битумов.
В 2008 году АО «ТАИФ-НК» начало развивать собственную сеть автозаправочных станций, которая в 2017 году была выведена из структуры АО «ТАИФ-НК» с образованием ООО «ТАИФ-НК АЗС», входящего в число крупнейших трейдеров нефтепродуктов в Республике Татарстан и занимающегося реализацией автомобильного топлива производства АО «ТАИФ-НК» на более чем 220 автозаправочных станциях.
В 2009 году на заводе бензинов АО «ТАИФ-НК» введены в эксплуатацию установки синтеза высокооктановых компонентов автомобильных бензинов метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и метил-трет-амиловый эфир (ТАМЭ). «На нефтеперерабатывающем заводе проведена модернизация установки гидроочистки дизельного топлива с полной заменой внутренних устройств и каталитиче-
ской системы реактора. Введен в эксплуатацию узел ввода присадок в дизельное топливо» [3]. Процесс модернизации предприятия продолжается и по сей день.
В настоящее время в состав АО «ТАИФ-НК» входят:
1) нефтеперерабатывающий завод;
2) завод бензинов;
3) комплекс глубокой переработки тяжелых остатков.
На установках нефтеперерабатывающего завода перерабатывается высоковязкая та-тарстанская нефть и получается нафта - сырье для нефтехимии, керосиновая и дизельная фракции, вакуумный газойль и гудрон. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) на данный момент работает в режиме комплексного опробования.
По результатам деятельности АО «ТАИФ-НК» в 2020 году следует отметить увеличение производства дизельного топлива и освоение выпуска нового вида дизельного топлива марки «Евро-6» производства КГПТО.
По итогам 2020 года объем переработки нефтегазового сырья в АО «ТАИФ-НК» составил 7,3 млн т, товарной продукции выпущено на сумму 146,02 млрд руб., глубина переработки нефтяного сырья достигло уровня 81,5 %. Общая загрузка мощностей нефтепе-рерабатывающего завода составила 91,3 %.
Еще одним предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана является АО «ТАНЕКО». Его строительство стало первым масштабным инвестиционным и про-
мышленным объектом за последние 30 лет. Инвестором проекта выступило ПАО «Татнефть», которое обеспечило финансирование за счет собственных и заемных средств. За время реализации начиная с 2005 года в проект было вложено более 400 млрд руб. инвестиций. Помимо этого, был использован механизм частно-государственного партнерства при строительстве объектов внешней транспортной инфраструктуры Комплекса.
Начиная с 2010 года Комплекс «ТАНЕКО», входящий в Группу «Татнефть», переработал более 80 млн т нефтесырья. Глубина переработки нефти уже достигла 99,2 %, выход светлых нефтепродуктов - 87 % [3].
На сегодняшний день «ТАНЕКО» производит более 20 видов высококачественной и востребованной продукции.
Процесс строительства Комплекса «ТАНЕКО» еще продолжается. В августе 2019 года были введены в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ-6, на строительстве которой были задействованы исключительно российское технологическое оборудование, инжиниринг и строительные компании под кураторством ПАО «Татнефть». Ее расчетная мощность составляет 6 млн т сырой нефти в год, в результате чего общая проектная мощность «ТАНЕКО» по первичной переработке нефти
увеличивается до 15,3 млн т в год. В конце 2020 года была запущена установка гидроочистки средних дистиллятов, которая позволит повысить объем дизельного топлива стандарта «Евро-6» с 4 млн т до 7 млн т в год и авиакеросина - на 350 тыс. т в год, а в целом до 1 млн т [3].
Завершение строительства «ТАНЕКО» планируется к 2026 году и предусматривает пуск установок для увеличения объема переработки нефти и ассортимента выпускаемой продукции. Индекс Нельсона к этому моменту составит 15,0.
По результатам исследования можно сделать вывод о стратегическом значении предприятий нефтеперерабатывающей отрасли как для экономики регионов, так и для экономики России в целом. Отечественные нефтеперерабатывающие предприятия стремятся улучшить свои конкурентные позиции, увеличивая объем переработки нефти, глубину ее переработки, выход светлых нефтепродуктов, повышая индекс Нельсона и расширяя ассортимент продукции. Каждый из них имеет свои конкурентные преимущества и недостатки среди предприятий нефтеперерабатывающей отрасли страны, для объективной оценки которых необходимо наличие объективного инструментария.
Список литературы_
1. Ежов С.С., Тыртов Е.С. Российская переработка: остаться в живых // Oil & Gas Journal Russia. URL: https:// vygon.consulting/pressroom/our-publications/1562/ (дата обращения: 21.12.2019).
2. Чен Дж. Индекс сложности Нельсона - NCI. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.521ac234-61fc0e74-d306bc47-74722d776562/https/www.investopedia.com/terms/n/nelson-index.asp (дата обращения: 02.12.2019).
3. URL: http://www.taneco.tatneft.ru (дата обращения: 17.02.2022).
References_
1. Yezhov S.S., Tyrtov E.S. Russian processing: staying alive. Oil & Gas Journal Russia. URL: https://vygon.consulting/ pressroom/our-publications/1562 / (accessed: 12/21/2019).
2. Chenge. The Nelson Complexity Index is NCI. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.521ac234-61fc0e74-d306bc47-74722d776562/https/www.investopedia.com/terms/n/nelson-index.asp (date of publication: 02.12.2019).
3. URL: http://www.taneco.tatneft.ru (accessed: 02/17/2022).
