CC BY
64
АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА УДК 334.021
О перспективах развития государственно-частного партнёрства в угольной отрасли России
Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-18-10182 «Формирование организационно-экономических механизмов комплексного освоения недр в регионах ресурсного типа на основе партнерства науки, власти и бизнеса»)
Е.В. Гоосен, канд. экон. наук, ст. научн. сотр., Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН В.И. Клишин, д-р техн. наук, директор Института угля, ФИЦ УУХ СО РАН
А.В. Колеватова, мл. науч. сотр., Кемеровский Институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова_
Ведение
Сегодня наряду с нефтью и газом мировая угледобывающая отрасль занимает значимое место в производстве и потреблении первичных энергоресурсов. Так, в 2016 г. на долю угля приходилось 28,1% годового потребления источников первичной энергии. При этом основной спрос на уголь исходит от промышленности и тепло- и электрогенерации, и, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), до 2035 г. доля угля в этих секторах экономики будет только расти. Большую роль в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) традиционно играет государство.
В то же время современное их развитие связывается с такой новой формой сотрудничества, как государственно-частное партнерство - ГЧП (в рамках настоящего исследования под ГЧП понимаем организационное и институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или отдельных территорий). Специфика ТЭК и угольной отрасли состоит в том, что месторождения полезных ископаемых сами по себе редко выступают объектами соглашений ГЧП. Исключение составляют концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции, которые в мировой практике часто не относятся к ГЧП. Тем не менее в рамках ТЭК и угольной отрасли объектами ГЧП выступают обеспечивающие их отрасли -производственная инфраструктура (энергетика, линии электропередач, железнодорожный и трубопроводный транспорт, автодорожное хозяйство, порты, коммунальные системы и т.п.) и социальная сфера (строительство жилья, общественных зданий, объекты сферы науки, образования и здравоохранения и т.д.). Они выполняют важную роль в обеспечении рационального недропользования и развитии территорий, на которых ведется добыча и переработка полезных ископаемых. В связи с этим целью данной статьи является анализ перспектив развития ГЧП в угольной отрасли России.
Современное состояние угледобывающей отрасли в мире
Угледобывающая отрасль занимает значимое место в производстве и потреблении первичных энергоресурсов наряду с
2015 2016
6 7% 2,8°%
4,4%
У 33,1% ^ 28,9%
24,0%
В Нефть В Ядерная энергетика
В Газ В Гидроэнергетика
В Уголь В Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
Рис. 1 Структура годового потребления источников первичной энергии в мире в 2015 и 2016 гг. [2]
нефтью и газом. В 2016 г. на долю угля приходилось 28,1% годового потребления источников первичной энергии (рис. 1, табл. 1). Это связано с тем, что уголь остается наиболее распространенным и доступным топливом в мире, его разведанных запасов хватит более чем на 100 лет при потреблении на уровне 2013 г.
Место угледобывающей отрасли России в мире
Фундаментом экономики России является ее минерально-сырьевая база - совокупность разведанных и оцененных запасов и локализованных ресурсов полезных ископаемых. В недрах России в том или ином количестве выявлены практически все известные в мире полезные ископаемые. Россия является одним из мировых лидеров по запасам нефти, природного газа и углей.
Табл. 1 Структура годового потребления источников первичной энергии в мире в 2015 и 2016 гг. (млн т в нефтяном эквиваленте) [2]
Источники энергии 2015 2016
Нефть 4341 33,1% 4418,2 33,3%
Газ 3146,7 24,0% 3204,1 24,1%
Уголь 3784,7 28,9% 3732 28,1%
Ядерная энергетика 582,7 4,4% 592,1 4,5%
Гидроэнергетика 883,2 6,7% 910,3 6,9%
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 366,7 2,8% 419,6 3,2%
Всего 13105 100% 13276,3 100%
6,9%
Рис. 2
Доходы, получаемые за счет добычи и экспорта энергетического сырья и продуктов их переработки, составляют более половины поступлений в федеральный бюджет; основная их часть - это нефтегазовые доходы (табл. 2).
В 2015-2016 гг. доля средств, получаемых за счет добычи и экспорта углеводородов и продуктов их переработки, в балансе доходов государства постепенно уменьшалась, прежде всего в связи со снижением мировых цен на нефть. Так, в 2014 г. нефтегазовая отрасль обеспечила поступление в государственный бюджет 44,1% суммарных средств, а в 2016 г. - всего 41,4%. В то же время значимость отраслей промышленности, занимающихся добычей и переработкой твердых полезных ископаемых, растет, их доля в 2016 г. составила 11,2% против 10,8% в 2014 г.
Угольная отрасль в России играет значительную роль в экономике страны наряду с другими отраслями топливно-энергетического сектора. Россия, по данным The BP Statistical Review of World Energy (2017), в 2016 г. занимала третье место в мире по доказанным запасам угля и второе место в мире по разведанным запасам угля (табл. 3). Для потребностей страны его будет достаточно более чем на 400 лет при текущем уровне потребления (см. рис. 1).
По добыче угля Россия занимает шестое место (4,3%), а по объемам экспорта - третье место в мире. Лидирующее место в мировой торговле энергоресурсами и экспорт почти половины производимой первичной энергии негативно сказывается на экономике России.
В недрах Российской Федерации сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов -193,3 млрд т, из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося угля) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе
Табл. 2 Доля средств бюджета России, получаемых за счет добычи, переработки и экспорта продуктов минерально-сырьевого комплекса (МСК) [3]
Отрасли 2014 2015 2016
Нефтегазовая отрасль 44,1% 42,9%* 41,4%
Добыча и переработка твердых полезных ископаемых 10,8% н/д 11,2%
Всего за счет МСК 54,9% н/д 52,6%
* Данные из статьи Владимира Смирнова «Нефтегазовая отрасль России в цифрах и фактах» от 18 апреля 2016 г. (http://tass.ru/ekonomika/3215065)
Табл. 3 Распределение стран по запасам угля на конец 2016 г. [2]
Место в мире Страна Всего доказанных запасов, млн т Доля в мировых запасах R/P, лет
Всего угля Каменный уголь Бурый уголь
1 США 251582 221400 30182 22,1% 381
2 Китай 244010 230004 14006 21,4% 72
3 Россия 160364 69634 90730 14,1% 417
4 Австралия 144818 68310 76508 12,7% 294
5 Индия 94769 89782 4987 8,3% 137
6 Германия 36212 12 36200 3,2% 206
7 Украина 34375 32039 2336 3,0% н/Д
8 Казахстан 25605 25605 - 2,2% 250
9 Индонезия 25573 17326 8247 2,2% 59
10 Польша 24161 18700 5461 2,1% 184
11 Турция 11353 378 10975 1,0% 163
Всего в мире 1 139 331 816214 323117 100,0% 153
Запасы углей, учтенные государственным балансом полезных ископаемых РФ по состоянию на 01.01.2016 г. [4]
коксующихся углей - около 4 млрд т (рис. 2).
Современное состояние угледобывающей отрасли в России
На территории России сосредоточено 22 угольных бассейна и 129 отдельных месторождений. Добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2016 г., добычу угля в Российской Федерации осуществляло 191 угольное предприятие, в т.ч. 60 угольных шахт и 131 разрез. Совокупная производственная мощность угольных предприятий по добыче угля составляет 424,7 млн т (на 01.01.2016 г.) [1, 4].
По состоянию на начало 2017 г. в России действовало 181 угледобывающее предприятие, в том числе 66 шахт и 115 разрезов. Переработка угля осуществлялась на 65 обогатительных фабриках и установках, а также на имеющихся в составе большинства угольных компаний сортировках.
Всего в отрасли задействовано около 145 тыс. человек, а с членами их семей - около 700 тыс. человек.
В результате проведенной в ходе реструктуризации угольной промышленности приватизации угольных активов практически вся добыча угля осуществляется акционерными обществами с частной формой собственности.
В России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации. Основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы.
Из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн -здесь производится более половины (59%) всего добываемого угля в стране и 76% углей коксующихся марок. Наиболее перспективными по запасам и качеству угля, состоянию инфраструктуры и горнотехническим возможностям являются, помимо предприятий Кузбасса, разрезы Канско-Ачинского бассейна, Восточной Сибири и Дальнего Востока, дальнейшее развитие которых позволит обеспечить основной прирост добычи угля в отрасли. С точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Рис. 3 Новые перспективные угольные месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока [1]
Несмотря на обеспеченность угольной промышленности сырьевой базой в целом, потребуется увеличение динамики воспроизводства запасов высококачественных углей, прежде всего для обеспечения коксохимической промышленности углем дефицитных марок.
Сейчас развитие угольной отрасли идет за счет освоения новых перспективных угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока (рис. 3).
При этом освоение перспективных угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока до 2030 г. будет происходить в условиях инфраструктурных ограничений, так как эти проекты связаны с одновременным развитием железнодорожной и портовой инфраструктур и, прежде всего с модернизацией Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, с развитием пропускных и провозных способностей, со строительством новых железнодорожных магистралей от месторождений угля до существующих станций (Улак-Эльга, Эле-гест-Кызыл-Курагино, Огоджа-Февральск), а также с развитием портовых мощностей по перевалке угля на Дальнем Востоке. В соответствии с программой развития угольной промышленности России на период до 2030 г. намечено формирование новых центров добычи угля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
При этом доля Восточной Сибири в добыче угля должна возрасти с 23,7 до 34%, Дальнего Востока - с 9,7 до 15,2%. Для этого предполагается реализация крупных инвестиционных проектов как в самой угольной отрасли, так и в смежных (обслуживающих) отраслях - транспортной и социальной инфраструктуре. Здесь планируется организация мощных углехимических и энергетических комплексов, в состав которых, помимо добывающих, войдут предприятия по переработке угля, тепловые электростанции и объекты транспортной инфраструктуры.
Для реализации этих планов активно используются проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).
Государственно-частное партнерство в угледобывающей отрасли России
Существует множество определений ГЧП, что является от-
ражением не только различий в научных концепциях и подходах к государственно-частному партнерству, но и многообразия вариантов реализации проектов на практике в конкретных странах и отраслях [5].
В рамках данной статьи за основу взято наиболее распространенное и наиболее общее определение: государственно-частное партнерство - это организационное и институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или отдельных территорий.
Существенными обязательными признаками ГЧП являются:
- проектный подход (партнерство реализуется посредством среднесрочного или долгосрочного проекта с четко определенным и сроком, и бюджетом);
- инвестиционный характер;
- формализованный характер (отношения сторон фиксируются в официальных документах: договорах, контрактах, учредительных документах и др., в которых, кроме прав и обязанностей сторон, определяются общие цели, публичный интерес и общественная направленность);
- равноправный партнерский характер, предполагающий совместное участие в реализации и управлении проектом (оба участника - и государство, и бизнес - должны участвовать и в финансировании, и управлении проектом) [6].
Наряду с «классическими» для ГЧП проектами существует много иных форм сотрудничества власти и бизнеса в форме инвестиционных проектов и программ, которые не соответствуют перечисленным выше признакам, но решают сходные с ГЧП задачи. Такие инвестиционные проекты и программы принято назвать квази-ГЧП (почти ГЧП или проекты, реализуемые на принципах ГЧП) [7].
Специфика ТЭК и угольной отрасли состоит в том, что месторождения полезных ископаемых сами по себе редко выступают объектами соглашений ГЧП. Исключение составляют концессионные соглашения и соглашения о разделе продукции (СРП), которые часто в мировой практике не относят к ГЧП. Тем не менее в рамках ТЭК и угольной отрасли объектами ГЧП выступают объекты обеспечивающих отраслей - производственная инфраструктура (энергетика, линии электропередач, железнодорожный и трубопроводный
Табл. 4 Перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства фонда национального благосостояния (ФНБ) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на возвратной основе (составлено авторами на основе [9])
Название проекта Сроки Общая стоимость проекта, млрд руб. Объем бюджетного финансирования, млрд руб. Объем средств институтов развития, млрд руб. Объем инвестиций частного инвестора, млрд руб.
Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей 2013-2020 562,4 110,2 86,9 (ФНБ) 150
Приобретение тягового подвижного состава 2015-2017 203,6 - 60,2 (ФНБ) н/д
Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточной части БАМа 2013-2018 42,3 - 7,5(ФНБ) 29,1
Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черно-морского бассейна н/д 10,3 - 7,5 (ФНБ) н/д
Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Запада России 2013-2024 474,6 - 22 452,6
Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) 2008-2018 н/д 75,6 150 (ФНБ) н/д
Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, завода сжиженного природного газа и мощностей по отгрузке сжиженного природного газа и газового конденсата Южно-Тамбейского газокон-денсатного месторождения на полуострове Ямал строительство завода СПГ с сопутствующей добывающей, производственно-технологической, транспортной и социально-бытовой инфраструктурой; строительство международного аэропорта Сабетта; строительство перегрузочных комплексов для генеральных, навалочных и наливных грузов и иных объектов портовой инфраструктуры морского порта Сабетта 2011-2019 1274,5 - 150 (ФНБ) н/д
Строительство железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва 2013-2018 217,2 - 86,9 (ФНБ)
Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии н/д н/д н/д 2,4 млрд евро н/д
Строительство «Интелле ктуальн ых сетей» н/д 2,7 - 0,8 (РФПИ); 1,1 (ФНБ) 0,8
Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных пунктах России н/д 67,5 - 14,1 (РФПИ); 27 (ФНБ) 26,4
Строительство интегрированного нефтехимического комплекса «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат» 2015-2020 9,5 млрд долл США - 157,5 (ФНБ) н/д
Табл. 5 Перечень наиболее перспективных угольных месторождений в восточной части РФ (составлено авторами на основе [9])
Регион Название месторождений
Республика Тыва Элегестское месторождение
Межегейское месторождение
Участок «Центральный» западной части Улуг-Хемского угольного бассейна
Каа-Хемское месторождение
Чаданское месторождение
Забайкальский край Месторождение угля Чикойской впадины
Апсатское месторождение
Республика Саха (Якутия) Эльгинское месторождение
Чульмаканское месторождение
Денисовское месторождение
Амурская область Сугодинско-Огоджинское угольное месторождение
Ерковецкое буроугольное месторождение
Кемеровская область Ерунаковский угленосный район (Караканское, Менчерепское, Жерновское, Уропско-Караканское, Новоказанское, Солоновское месторождения)
Республика Коми Усинское месторождение
транспорт, автодорожное хозяйство, порты, коммунальные системы и т.п.) и социальная сфера (строительство жилья, общественных зданий, объекты сферы науки, образования и здравоохранения и т.д.). Они выполняют важную роль в обеспечении рационального недропользования и развитии территорий, на которых ведется добыча и переработка полезных ископаемых [8].
Приоритетные направления, в которых реализуются подобные проекты, включают в себя:
- модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с усилением пропускных и провозных способностей;
- развитие морской портовой инфраструктуры Дальнего Востока;
- создание минерально-сырьевых, энерготехнологических, горно-металлургических и углехимических кластеров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (табл. 4).
К реализации проектов привлечены крупнейшие управляющие компании, в том числе угольно-металлургические, которые обеспечивают основной объем добычи угля в России: ЕВРАЗ, «Мечел», «Северсталь» и другие. Они определяют данные проекты как стратегические для развития собственного угольного и сталелитейного бизнесов [10].
Перечень наиболее перспективных угольных месторождений и крупных инвестиционных проектов развития угольной отрасли с применением механизмов ГЧП до 2030 г. с указанием региона приведен в табл. 5.
Заключение
После оценки современного состояния угледобывающей отрасли в мире можно заключить, что уголь остается наиболее распространенным и доступным топливом в мире, его разведанных запасов хватит более чем на 100 лет при потреблении на уровне 2013 г.
Сопоставление данных по добыче и экспорту угля в мире с аналогичными данными по России дает возможность утверждать, что в добыче угля Россия занимает шестое место, а по объемам экспорта - третье место в мире, при этом лидирующее место в мировой торговле энергоресурсами и экспорт почти половины производимой первичной энергии вы-
зывают высокую зависимость российской экономики от отраслей ТЭК.
Можно говорить о том, что в России уголь потребляется во всех субъектах Российской Федерации и основные потребители угля на внутреннем рынке - это электростанции и коксохимические заводы. При этом из угледобывающих регионов самым мощным поставщиком угля является Кузнецкий бассейн - здесь производится более половины (59%) всего добываемого угля в стране и 76% углей коксующихся марок. Но с точки зрения наращивания производственного потенциала наиболее перспективными становятся районы Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом доля Восточной Сибири в добыче угля должна возрасти с 23,7 до 34%, Дальнего Востока - c 9,7 до 15,2%. Для этого предполагается реализация крупных инвестиционных проектов как в самой угольной отрасли, так и в смежных (обслуживающих) отраслях - транспортной и социальной. Для реализации этих планов активно используются проекты, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства.
Установлены приоритетные направления, в которых реализуются подобные проекты, включают в себя: модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с усилением пропускных и провозных способностей; развитие морской портовой инфраструктуры Дальнего Востока; создание минерально-сырьевых, энерготехнологических, горно-металлургических и углехимических кластеров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Также выявлено, что к реализации проектов привлечены крупнейшие управляющие компании, в том числе угольно-металлургические, которые обеспечивают основной объем добычи угля в России: ЕВРАЗ, «Мечел», «Северсталь» и другие. Они определяют данные проекты как стратегические для развития собственного угольного и сталелитейного бизнеса и определен перечень наиболее перспективных угольных месторождений и крупных инвестиционных проектов развития угольной отрасли с применением механизмов ГЧП до 2030 г. с указанием региона.
Информационные источники:_
1. Официальный сайт министерства энергетики РФ [Электронный ресурс] URL: https://minenergo.gov.ru/node/433 (дата обращения: 20.10.2017)
2. The BP Statistical Review of World Energy (2017) [Электронный ресурс]
URL: hiips://www.öp.co^^en/g/oöa//corporaie/energy-economics/siaiisi/ca/-rev/ew-of-wor/d-energy.html (дата обращения 20.10.2017).
3. Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2015 году». М2016. - 344 с. http://www.mnr.gov.ru/up/oad/ib/ock/c50/2015_msr.pdf (С.7).
4. Доклад в Правительство Российской Феде-рации о ходе реализации Программы в 2016 году [Электронный ресурс] URL:
https://minenergo.gov.ru/system/down/oad/433/74683 (дата обращения: 20.10.2017)
5. Нижегородцев Р.М., Никитенко С.М., Гоосен Е.В. Государственно-частное партнерство в инновационной сфере: мировой опыт и перспективы России. 2012. под ред. Р.М. Нижегородцева, С.М. Никитенко, Е. В. Гоосен; Российская акад. наук, Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова РАН (Кемерово). 482 с.
6. Состояние и перспективы развития проектов государственно-частного партнерства в контексте комплексного освоения недр. 2015. Под редакцией А.Э. Конторовича, С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен. (Москва-Кемерово). 331с
7. Гоосен Е.В., Никитенко С.М., Пахомова Е.О. Опыт реализации проектов ГЧП в России // ЭКО. 2015. № 2 (488). С. 163-175.
8. Никитенко С.М., Гоосен Е.В. Государственно-частное партнерство в недропользовании: новые возможности для ТЭК России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2017. № 1. С. 27-32
9. Распоряжения Правительства РФ от 05.11.2013 № 2044-р (ред. от 07.07.2017) «Об утверждении перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе» [Электронный ресурс] URL: ^ttp^^/www.consu^ta^tr^^cons/cg'^on/ine.cgi?req=doc&base=EXP&n=590201&from=569917-25&showpage=esse&rnd=0.4703714665644283#0
10. Алексеев Л. Трудный переезд на восток. Разработка новых месторождений угля России проходит непросто //Уголь Кузбасса. - 2017. № 2.
