Проблемы и перспективы реализации приоритетных проектов освоения угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Угольная промышленность

Проблемы и перспективы реализации приоритетных проектов освоения угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока

Р.С. Байсаров,

генеральный директор ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» (ТЭПК)

В соответствии с принятыми в «Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 г.» темпами формирования новых центров добычи угля произойдет смещение угледобычи в восточном направлении страны. При этом доля Восточной Сибири в добыче угля возрастет с 23,7 до 34,0 %, Дальнего Востока - c 9,7 до 15,2 %. Это приведет к повышению конкурентоспособности экспортных поставок угля за счет снижения транспортных затрат [1].

В 2015 г. предприятиями угольной промышленности России было добыто 372 млн т, что на 14 млн т выше уровня 2014 г. (103,9 %). Коксующихся углей добыто 82 млн т (102,6 %), энергетических - 290 млн т (104,2 %). При этом основной вклад в увеличение угледобычи внесли предприятия Восточной Сибири и Дальнего Востока, прирастившие добычу угля на 10,8 млн т1.

Приоритетные направления развития угольной промышленности России связаны не просто с созданием новых центров угледобычи в географическом восточном направлении, но, прежде всего, с реализацией крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, включая: модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с усилением пропускных и провозных способностей; развитие морской портовой инфраструктуры Дальнего Востока; создание минерально-сырьевых, энерготехнологических, горно-металлургических и углехимических кластеров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В рассматриваемой перспективе экспортное направление принято в качестве безальтернативного варианта устойчивого развития отечественной угольной отрасли. Поскольку центр мировой торговли углем будет смещаться в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и в долгосрочном периоде эта тенденция будет только усиливаться, такой же вектор будет формироваться и для экспортных потоков российской угольной продукции.

Несмотря на целый ряд неблагоприятных макроэкономических факторов в условиях низких цен на энергоносители, в 2015 г. экспортная направленность российского угольного

1 По данным АО «Росинформуголь»

бизнеса сохранилась. Снижение спроса и наблюдаемое долговременное падение цен на внешнем угольном рынке ограничивало экспортные потоки российского угля с соответствующим снижением валютной выручки. Однако рост курса доллара при сохранении объемов экспорта существенно увеличил рублевую выручку, суммарные доходы компаний от экспорта угля в рублевом эквиваленте выросли почти на 30 %. В целом внешние условия для развития угольной промышленности были неблагоприятны, за исключением того, что низкий курс рубля во второй половине года поддержал экспортеров. Общий экспорт российских углей в 2015 г. оценивается на уровне предыдущего года - 154-155 млн т, в том числе коксующихся углей - 17-18 млн т. При этом сохраняется рост общих экспортных поставок в страны АТР при значительном снижении поставок в Китай (на 11 млн т), но и при одновременном увеличении закупок угля со стороны других стран азиатского региона - Республика Корея (+4,5 млн т), Индия (+1,3 млн т), Малайзия (+1 млн т), КНДР (+0,9 млн т), Япония (+1,1 млн т)2 .

Соответственно изменению географии экспортных потоков в страны АТР повышается важность ускоренной реализации основных крупных инвестиционных проектов развития угольной отрасли до 2030 г. на востоке страны:

• в Республике Тыва - освоение Элегестского и Межегейского месторождений, участка «Центральный» западной части Улуг-Хемского угольного бассейна, освоение Каа-Хемского и Чаданского месторождений;

• в Забайкальском крае - разработка месторождения угля Чикойской впадины, Апсатского месторождения и др.;

• в Республике Саха (Якутия) - Эльгинского месторождения и других месторождений угля Южной Якутии (Чульмаканского, Денисовского);

• в Амурской области - комплексное освоение Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения, Ерковецкого буроугольного месторождения и др.

При этом освоение перспективных угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока до 2030 г. будет происходить в условиях инфраструктурных ограничений, так как эти проекты связаны с одновременным развитием железнодорожной и портовой инфраструктур и прежде всего с модернизацией Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, с развитием пропускных и провозных способностей, со строительством новых железнодорожных магистралей от месторождений угля до существующих станций (Улак-Эльга, Элегест-Кызыл-Курагино, Огоджа-Февральск), а также с развитием портовых мощностей по перевалке угля на Дальнем Востоке.

2 По данным Федеральной таможенной службы и оценкам АО «Росинформуголь»

С растущими объёмами перевозок с угольных и рудных месторождений в зоне Восточного полигона 3, транзитным и внешнеторговым грузопотоком БАМ и Транссиб в их нынешнем состоянии уже не справляются. В 2013 г. ОАО «РЖД» приступило к реализации проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с развитием пропускных и провозных способностей. Основная задача проекта - освоение к 2020 г. перспективных объёмов перевозок: в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла - 32,6 млн т, в направлении морских переходов и сухопутных железнодорожных переходов юга Приморья - 94,9 млн т.

Реализация проекта развития железнодорожной инфраструктуры лимитирующих участков БАМа и Транссиба на первом этапе - с 2014 по 2017 г. — оценивается в 562,4 млрд руб. Из них 260,2 млрд руб. составят средства государственной поддержки: 150 млрд руб. (26,7% общей стоимости проекта) - ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и 110,2 (19,6 %) - прямые бюджетные ассигнования. [2].

На рис.1 представлены схема размещения основных перспективных угольных и рудных месторождений в Восточном полигоне и объемы вывоза полезных ископаемых с основных месторождений региона. В перспективе объемы грузовых перевозок в рассматриваемом полигоне будут зависеть главным образом от интенсивности развития отраслей экономики в полигоне влияния рассматриваемых направлений, развития внешнеторговых связей со странами АТР, а также наращивания мощностей существующих и строительства новых терминалов в морских портах Дальневосточного бассейна (главным образом в Восточном, Посьете, Владивостоке, Находке, Ванино) для навалочных, генеральных, наливных и других грузов.

Угольная промышленность

Наибольший рост объемов перевозок грузов в полигоне влияния БАМа и Транссиба в перспективе до 2030 г. прогнозируется по каменному углю и рудным грузам. По оценке «Института экономики и развития транспорта» (ОАО «ИЭРТ») к 2020 г. объем вывоза каменного угля и железной руды в Восточном полигоне увеличится на 85,1 млн т - до 143,0 млн т товарной продукции (рис.1).

Приближение отечественных производителей к рынкам АТР позволит усилить конкурентные преимущества российских углей и увеличить их долю в общем объеме импортируемого угля странами АТР. Это связано также с их экологическими характеристиками - низким содержанием таких вредных примесей, как сера, азот и другие. Восточное направление в развитии российского угольного бизнеса поможет также уменьшить уязвимость российского экспорта в случае высокой волатильности мировых цен на энергоресурсы и будет способствовать укреплению позиций российских экспортеров угля на международном рынке.

Важнейшим фактором, сдерживающим экономическое развитие регионов Востока страны и реализацию инвестиционных проектов в сфере угледобычи, является недостаточный уровень развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Необходимость совместных усилий государства и частного бизнеса по развитию угольной промышленности восточных регионов России неизбежно означает выбор государственно-частного партнерства (ГЧП) как основного механизма освоения минерально-сырьевой базы восточного макрорегиона [3].

Повышенное внимание к ГЧП в угольной промышленности в различных его формах и сферах применения обусловлено тем, что при существующих отношениях собственности на углепромышленных территориях, где градообразую-

Рис. 1 Схема размещения основных перспективных угольных и рудных месторождений вывоза полезных ископаемых с основных месторождений региона

3 Восточный полигон ОАО «РЖД» включает в себя объекты транспортной инфраструктуры Красно-ярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог

в Восточном полигоне ОАО «РЖД» и объемы

Угольная промышленность

щие угольные предприятия находятся в групповой (акционерной) или индивидуальной частной собственности, это партнерство, при грамотной его экономической и правовой организации, является эффективной формой взаимодействия хозяйствующих субъектов (государства и частного бизнеса), имеющих властные полномочия, средства производства, рабочую силу, финансовые и другие ресурсы, комплексно необходимые для реализации экономически и социально важных проектов. При этом формы и масштабы участия, интересы и ответственность государства и бизнеса согласованно устанавливаются с учетом определяющей общественной направленности осуществляемых программно-целевых мероприятий в рамках конкретных производственно-экономических и социальных проектов. Затраты, обязательства, финансовые и другие риски, а также достигнутые при взаимовыгодном сотрудничестве государства и частного предпринимательства результаты в процессе реализации различных проектов распределяются между сторонами согласно достигнутым договоренностям [1, 3, 4, 5].

Освоение новых перспективных угольных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в настоящее время осуществляется не столь интенсивно, как планировалось первоначально. В настоящее время здесь реализуются на разных стадиях несколько крупных инфраструктурных угольных проектов, представляющих собой производственно-логистические системы, включающие угледобывающие предприятия, грузообразующие железные дороги и портовую инфраструктуру, в том числе проект «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл -Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва [1, 3].

Все запасы коксующихся марок угля Восточной Сибири сконцентрированы в Республике Тыва, но освоение Элегестского и Межегейского месторождений, участка «Центральный» Улуг-Хемского угольного бассейна, а также освоение Каа-Хемского и Чаданского месторождений сдерживаются отсутствием железнодорожной линии Кызыл-Курагино [6, 7].

Поэтому приоритетным является реализация инфраструктурного проекта «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», паспорт которого утвержден Распоряжением правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 1059-р [8].

С 2013 г. инвестором и ответственным исполнителем этого проекта является ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» (ТЭПК), которое заключило с ОАО «РЖД» соглашение о сотрудничестве на срок до 2030 г., предусматривающее организацию вывоза гарантированных объемов грузов с Элегестского угольного месторождения, а также развитие железнодорожной инфраструктуры. Однако в связи с отсутствием финансирования из средств ФНБ строительство железной дороги до сих пор не начато, что сдерживает реализацию сразу четырех угольных проектов в Республике Тыва суммарной добычей порядка 40 млн т угля в год к 2030 г.

Соответственно сдерживается и строительство специализированного терминала для перевалки угольных грузов в морском порту Ванино в районе мыса Бурный (Хабаровский край) мощностью до 15 млн т в год, соглашение о строительстве которого на принципах государственно-частного партнерства было подписано еще в конце 2013 г. между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Дальневосточный Ванинский порт».

В целях реализации этого проекта Распоряжением правительства России от 28 октября 2015 г. №2178-р расширены границы порта Ванино за счет включения в состав его границ земельных участков, расположенных в районе мыса Бурный, и создаваемых искусственных земельных участков. Для перевалки планируемого грузооборота потребуется строительство двух причалов для перевалки угля, которые будут располагаться соответственно с восточной и западной стороны двустороннего пирса. На терминале планируется обрабатывать суда дедвейтом до 120 тыс. т, стоимость строительства терминала составляет порядка 19,3 млрд руб. за счет средств инвестора - ООО «Дальневосточный Ванинский порт».

Источником грузовой базы этого терминала станет уголь Элегестского угольного месторождения. В настоящее время ООО «Сибгеопроект» (г. Кемерово) разработан проект горно-обогатительного комплекса «Элегест» на Элегестском месторождении, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России в мае 2015 г. [9].

Данный проект обладает высокими показателями коммерческой эффективности:

— чистая приведенная стоимость проекта ЦСРР) составляет 13,7 млрд руб., при ставке дисконтирования 16,2 %;

— внутренняя норма доходности проекта составляет 17,3 %;

— дисконтированный период окупаемости проекта составляет 22,3 лет;

— чистая приведенная стоимость для собственного капитала ЦСРЕ) составляет 30,3 млрд руб., при ставке дисконтирования 20,3 %;

— внутренняя норма доходности для собственного капитала составляет 28,6 %;

— дисконтированный период окупаемости для собственного капитала составляет 11,8 лет.

Полная загрузка производственных мощностей предполагает добычу и обогащение 17,6 млн т рядового угля в год и производство 15,0 млн т концентрата.

Прогнозные показатели финансовой модели проекта приведены на рис. 2.

Выручка по Элегестскому месторождению будет формироваться путем реализации товарной продукции в объемах, предусмотренных технологическими характеристиками. Предполагается, что более 80 % продукции Элегестского месторождения будет приходиться на рынок АТР, оставшаяся часть - на внутренний рынок. Согласно классификации (ГОСТ 25543-88) товарная продукция Элегестского месторождения включает в себя коксующийся уголь марки Ж (концентрат), а также энергетический окисленный уголь, который планируется сбывать в необогащенном виде. Выход на плановые мощности по добыче и обогащению угля должен быть осуществлен в 2021-2022 гг.

Следует отметить, что презентация проекта «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл -Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» состоялась в прошлом году и в Совете Федерации, получив поддержку сенаторов. В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места. При этом налоговые поступления в федеральный и местные бюджеты Тувы оцениваются около 17 млрд руб.

В настоящее время ЗАО «ТЭПК», реально оценивая ограниченные возможности государственной поддержки инфраструктурных проектов из средств ФНБ, ведет работу по переориентации финансовой модели реализации проекта на инвестирование за счет привлечения средств у пулов крупнейших российских банков. При этом общая стоимость про-

АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ

Угольная промышленность

Прогноз выручки по Элегетскому месторождениню

2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066

■ Коксующийся (Ж) - концентрат Коксующийся (Ж) - концентрат - экспорт

■ Коксующийся (Ж) - сортовой Энергетический (ОК) - рядовой Источник: анализ ТЭПК

Прогноз объемов перевозок по железной дороге Элегест-Кызыл-Курагино

16 -

■ Щ Щ I

2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 20*30 2012 20-15 20-18 2051 205-1 2057 2060 2063 2066

¡»ТЗПК уголь (из Тывы)

Лесные (из Тывы) и Нефтегруэы (в Тыву) Прочие (в Тызу)

Прочий уголь (из Тывы) Минстройматериалы (из Тывы) | Черные металлы (в Тыву)

| Руда (из Тывы) | Прочие (из Тывы) | Минстройматериалы (а Тыву)

Источник: анализ ТЭПК

Прогноз выручки по железной дороге Элегест-Кызыл-Курагино

.......illlÜlP::-

......iHSIIf |glil"

lllllllllllll........

зо

70

60 ^50

cl

S 40 н

Cl

2 зо 20 10

2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066

■ ТЭПКуголь Прочий уголь "Лесные ■ Нефтегруэы ■ Черные металлы Минстройматериалы ■ Прочие

Источник: анализ ТЭПК

Прогноз выручки объемов перевалки угля в порту Ванино

25 -

20 -15 -

(О :>-. О-

Ё ю

с; 3

5 -

16 14 12 10

5 к

х

6 I 4

2 О

2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 ТЭПК Прочие -Объемы перевалки

Источник: анализ ТЭПК

Рис. 2 Прогнозные показатели финансовой модели проекта

Угольная промышленность

екта в современных условиях уменьшилась более чем на $ 1 млрд за счет падения курса рубля, но в рублевом эквиваленте ориентировочно увеличится с 217,2 до 235 млрд руб., из которых примерно 25% составят собственные средства ЗАО «ТЭПК».

Восточное направление является приоритетным не только для развития угольной отрасли, но и для всей экономики России в целом. Именно здесь формируются основные точки роста с упором на инфраструктурные проекты, что и было озвучено на 46-й сессии Всемирного экономического форума, проходившего в конце января 2016 г. в швейцарском Давосе. Именно в регионах Дальнего Востока были открыты первые территории опережающего развития (ТОРы), представляющие собой часть территории субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением Правительства РФ устанавливается особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. Федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического развития вступил в силу 30 марта 2015 г. [10].

Постановлением правительства Республики Тыва от 2 июля 2015 г. № 326 утверждена инвестиционная стратегия Тывы на период до 2020 г., в соответствии с которой предполагается формирование зон опережающего развития экономики республики по приоритетным направлениям развития, в том числе с использованием кластерных подходов [11]. В частности, предлагается сформировать центральную (индустриальную) зону - промышленно-транзитный макрорайон с центром роста в г. Кызыл: энергопроизводственный, транспортный, промышленно-производственный кластеры, в которые войдут и все угледобывающие предприятия Улуг-Хемского угольного бассейна с сопутствующими транспортной и энергетической инфраструктурами.

Дальнейшее развитие проекта строительства железнодорожной ветки Кызыл - Курагино целесообразно связать с формированием Енисейской территории опережающего развития, так как мультипликативный эффект от реализации этого проекта помимо экономической и бюджетной составляющих, предполагает высокую социальную значимость для населения Тывы, Хакасии и Красноярского края, связанную с радикальным повышением транспортной доступности, обеспечением новых возможностей для культурных обменов, развитием науки, искусства, образования, традиционных народных промыслов, этнографии и туризма, повышением привлекательности природных и этнографических достопримечательностей этих регионов Восточной Сибири.

Реализация инвестиционных инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства с использованием механизма территорий опережающего социально-экономического развития может стать одним из источников инвестиций в освоение перспективных угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока в сложившихся макроэкономических условиях, не исключая возможностей привлечения иностранных инвесторов на условиях предоставления им определенных преференций.

Оценивая современное состояние и перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов освоения угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, можно сделать следующие основные выводы:

1. Основным внешним риском для угольной промышленности, продиктованным складывающейся конъюнктурой мирового рынка энергоресурсов, является прежде всего паде-

ние цен на ископаемые виды энергоресурсов и вероятность последующего снижения спроса на уголь. Для российских угольных компаний это может проявиться в снижении конкурентоспособности экспортируемого угля из-за значительной доли транспортных затрат на базе БОВ по сравнению с ближайшими конкурентами. Кардинальным способом локализации этого риска является успешная реализация проектов освоения угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, обеспечивающих приближение производителей экспортного угля к зарубежным потребителям, снижение издержек производства, повышение конкурентоспособности угольной продукции за счет улучшения ее качества.

2. Существующие инфраструктурные риски связаны с недостаточным развитием Восточного полигона сети железных дорог и ограничений в развитии портовых мощностей, в то время как потенциальные ресурсные и производственные возможности угольной промышленности позволяют увеличить объем годовой добычи в 1,5-2 раза. По оценкам экспертов железнодорожной отрасли пропускная способность железных дорог по основным угольным направлениям приблизилась к своим предельным значениям и дополнительное увеличение грузопотока угля в направлении Китая и стран АТР требует коренной модернизации железнодорожной инфраструктуры и морских портов на Дальнем Востоке.

3. Государственное участие в инвестиционной программе РЖД и завершение целого ряда проектов по модернизации существующих угольных терминалов позволят устранить значительную часть инфраструктурных ограничений и снизить потери конкурентоспособности российского угля на внешнем рынке.

4. Существующий опыт освоения Эльгинского месторождения показывает, что необходимо комплексное освоение ресурсного потенциала территорий региона, примыкающих к железнодорожной инфраструктуре, на основе принципов и механизмов ГЧП, и лишь тогда возможно достижение проектных показателей в установленные сроки.

5. Для угольной промышленности России характерно наличие ряда внутренних рисков, обусловленных избыточностью производственных мощностей, увеличением операционных затрат, вызванное ростом цен на основные материалы и ресурсы, а также значительной долей импортного оборудования, что становится особенно актуальным в условиях ограниченного доступа к кредитным ресурсам. В связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией, из-за отсутствия возможности привлечения значительных инвестиций, происходит замедление реализации крупных угольных проектов в Республике Тыва при освоении Улуг-Хемского угольного бассейна, Каа-Хемского и Чаданского месторождений суммарной мощностью добычи особо ценных марок угля порядка 40 млн т в год к 2030 г.

6. В значительной степени на увеличение прогнозируемых объемов добычи угля к 2030 г. может оказать влияние успешное экономическое сотрудничество с Китаем по возможному освоению угольных месторождений в Забайкальском крае (Чикойская впадина) и в Амурской области (Сугодинско-Огоджинское), где к 2030 г. возможно доведение добычи угля открытым способом до 20 и 30 млн т в год соответственно.

7. В целях совершенствования взаимодействия государства и частного бизнеса в реализации приоритетных проектов освоения угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока целесообразно рассмотреть применение механизмов ГЧП в формате территорий опережающего развития. При этом в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития в Российской Федерации», государство обеспечивает создание объектов инфраструктуры, необходимой для резидентов, за счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, т.е. дает возможность в условиях ограниченных бюджетных средств сделать финансовые модели проектов привлекательными для инвесторов.

8. Для количественной оценки эффективности инфраструктурных проектов, представляющих собой производственно-логистические системы по освоению месторождений полезных ископаемых и транспортировке продукции потребителям, необходимо разработать специальные модифицированные методические подходы, основанные на современных методах оценки инвестиционных проектов, реализуемых на принципах ГЧП и включающих не только традиционные оценки бюджетной и коммерческой эффективности с анализом устойчивости и рисков.

9. На сегодняшний день одним из самых приоритетных проектов, готовых к реализации на принципах ГЧП, является инфраструктурный проект «Строительство железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», обеспеченный проектной документацией и прошедший в установленном порядке согласования и Госэкспертизу. При этом строительство важнейшей железнодорожной магистрали Элегест - Кызыл - Курагино положит начало формированию Енисейской территории опережающего развития и созданию масштабных промышленных кластеров в Тыве, Хакасии и Красноярском крае.

Угольная промышленность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:_

1. Рожков A.A. Государственно-частное партнерство при развитии сырьевой базы и производственного потенциала угольной промышленности России / Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты: сб. ст. / под общ. ред. И. Г. Степанова, Д.Г. Вержицкого; Министерство образования и науки Российской Федерации; Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета. - Новокузнецк, НФИ КемГУ,, 2015. - С. 92-101.

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 2116-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р» - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/ prime/doc/70674580/

3. Байсаров Р.С. Комплексное освоение Элегестского месторождения коксующегося угля на основе государственно-частного партнерства / Антикризисное управление: производственные и территориальные аспекты: сб. ст. / под общ. ред. И. Г. Степанова, Д.Г. Вержицкого; Министерство образования и науки Российской Федерации; Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета. - Новокузнецк, НФИ КемГУ, 2015. - С. 7-17.

4. Дабиев Д.Ф., Лебедев В.И. О механизмах государственно-частного партнерства при освоении минерально-сырьевого потенциала в Туве // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал.- 2011. - N 3 (39) - С. 225-229.

5. Пяткин А.М., Рожков A.A. Государственно-частное партнерство в жизнедеятель-но-сти углепромышленных моногородов // Уголь. - 2012, - N 11. - С.34-38.

6. Байсаров Р.С. Концептуальные подходы к стратегии освоения Элегестского место-рождения Улуг-Хемскогоугольного бассейна Республики Тыва// Уголь, - 2015. - N 12, - С.44-46.

7. Байсаров Р.С. Организационно-экономический механизм производственно-логистической системы комплексного освоения Элегестского угольного месторождения // Уголь, -2016. - N 2, - С. 56-61.

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 1059-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 N 2044-р и утверждении паспортов инвестиционных проектов». - [Электронный ресурс]. Режим доступа http:// www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70580440/

9. Горно-обогатительный комплекс «Элегест» на Элегестском месторождении Улуг-Хемского угольного бассейна Республики Тыва производственной мощностью 15 млн. тонн концентрата коксующегося угля в год. - Проектная документация. Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1 - Общая пояснительная записка 1-2014/П-Г/1-П31. Том 1.1. - Кемерово: ООО «Сибгеопроект». - 86 с.

10. Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 473-Ф3 (вред. от 13.07.2015 г.) «О террито-ри-ях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». -[Электронныйресурс]. Режим доступа:http://minvostokrazvitiaru/reguktory/?SECTION_ID=286

11. Постановление Правительства Республики Тыва от 2 июля 2015 г. N 326 «Об утверждении инвестиционной стратегии Республики Тыва на период до 2020 года». -[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://npa.rtyva.ru/docs/2015

TIRE SOLUTIONS

ШИНЫ ДЛЯ СПЕЦ ТЕХНИКИ