CC BY
42
Д. Галсандорж
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕДИ
^"Инвестиционная политика в международной медной промышленности
Производство концентратов и катодной меди интенсивно ведется в период процесса глобализации. В этих условиях крупнейшие 20 меде-добывающие и перерабатывающие предприятия, включающие рудники, шахты, производство блистеров и рафинажные предприятия, составляют следуюший удельный вес в мировом производстве:
• добыча 52,0 %;
• производства блистера 49,0 %;
• производства катодной меди 41,4 %
1ёдшая ашйча iaae fá 2003 год
№ п/п 20 edóuuo 0Üoó óflñ, ó % Émaíen óüñ, ó %
1 Grasberg 825 6,1 Codelco 1662 12,3
2 Escondida 800 5,9 Phelps Dodge 966 7,1
3 Chuquicamata 606 4,5 BHP Billition 835 6,2
4 Collahuasi 425 3,1 Rio Tinto 776 5,7
5 Norilsk 411 3,0 Grupo Mexico 721 5,3
6 Morenci 370 2,7 F-McM Copper & Gold 591 4,4
7 EI Teniente 352 2,6 Anglo American 469 3,5
8 Los Pelambres 328 2,4 KGHM Polska Miedz 465 3,4
9 Radomiro Tomic 300 2,2 RAO Norilsk 411 3,0
10 Antamina 290 2,1 Kazakhmys 409 3,0
11 Bingham Canyon 290 2,1 MIM Holding 380 2,8
12 Batu Hijau 277 2,0 Noranda 313 2,3
13 Dzhezkazgan 260 1,9 Antofagasta plc 279 2,1
14 Rudna 255 1,9 Exxon 267 2,0
15 I EI Abra I 245 | 1,8 | WMC Ltd | 214 | 1,6
OKOHHaHHe Ta6nmiBi
16 Andina 216 1,6 Teck Cominco Limited 192 1,4
17 Candelaria 215 1,6 Placer Dome 191 1,4
18 Olympic Dam 214 1,6 UGMK 170 1,3
19 Ok Tedi 205 1,5 Government of PNG 168 1,2
20 Los Bronces 199 1,5 Newmont Mining 140 1,0
Eöiäo 7083 52,1 9619 71
Bñáai: 13524 óüñ. t
Éñdi^íéé: Brook Hunt Ltd, England, September, 2002
iéóiaia lóiéfáiüñdai áeéñoada fä 2003 год
№ n/n 20 eöouuö raäeieüäeeümö fäaiäiä 0üñ, ö % Émaíen öflfl. ö %
1 Onsan 465 3,9 Codelco 982 8,2
2 Chuquicamata 458 3,8 Grupo Mexico 623 5,2
3 Saganoseki 410 3,4 Nippon Mining 592 4,9
4 Norilsk 380 3,2 KGHM Polska Miedz 500 4,2
5 Caletones 378 3,1 Mitsubishi Materials 484 4,0
6 Norddeutsche East 335 2,8 RAO Norilsk 465 3,9
7 Ilo 330 2,7 Noranda 463 3,9
8 Huelva 315 2,6 Kazakhmys 420 3,5
9 Garfield 280 2,3 Rio Tinto 384 3,2
10 Naoshima 260 2,2 NA 365 3,0
11 La Caridad 255 2,1 F-McM Copper & Gold 302 2,5
12 Dzhezkazgan 250 2,1 Sumitomo Meta Mining 295 2,5
13 Mount Isa 245 2,0 Phelps Dodge 250 2,1
14 Toyo 240 2,0 MIM Mining 245 2,0
15 Ronnskar 230 1,9 UGMK 230 1,9
16 Guixi 220 1,8 Boliden 230 1,9
17 Gresik 220 1,8 Jiagxi Copper 220 1,8
18 Tamano 215 1,8 Umicore 219 1,8
19 Caraiba (D,d’Avila) 212 1,8 Carabia Metais 212 1,8
20 Glogow I 210 1,7 ENAMI 209 1,7
Eöiäo 5908 49,0 7690 64,0
Bñáai: 11788 oüñ. ö
ièdîâîâ 'ïdîèçâîMdâî êàdîâiîé îââè çà 2003 год
№ п/п 20 eöouüö nöaäi'öeyöee eaöiäiie iaäe млн о % ÊïïïàièH млн о %
1 Chuquicamata 823 5,3 Codelco 1570 10,0
2 Onsan 435 2,8 Phelps Dodge 912 5,8
3 Norilsk 380 2,4 Grupo Mexico 763 4,9
4 Norddeutsche 370 2,4 Nippon Mining 599 3,8
5 Morenci 365 2,3 NA 550 3,5
6 Pyshma 325 2,1 KGHM Polska Miedz 500 3,2
7 Las Ventanas 320 2,0 Mitsubishi Materials 485 3,1
8 Olen 315 2,0 RAO Norilsk 465 3,0
9 Radomiro Tomic 300 1,9 Noranda 444 2,8
10 Montreal E,(CCR) 300 1,9 Kazakhmys 420 2,7
11 Garfield 280 1,8 Rio Tinto 419 2,7
12 Ilo 280 1,8 Umicore 370 2,4
13 La Caridid 255 1,6 ENAMI 330 2,1
14 Huelva 255 1,6 Sumitomo Metal Mining 327 2,1
15 Naoshima 250 1,6 UGMK 325 2,1
16 Dzhezhazgan 250 1,6 F-McM Copper & Gold 252 1,6
17 El Abra 245 1,6 MIM Holding 245 1,6
18 Townsville 245 1,6 BHP Billiton 245 1,6
19 Saganosike 245 1,6 Boliden 230 1,5
20 Ronnskar 230 1,5 Jiagxi Copper 220 1,4
Eöiäo 6468 41,4 9671 61,9
Bñáaí: 15359 ôûà Íó
Éñáíñ^íéé: Brook Hunt Ltd, England, September, 2002
Крупнейшие транснациональные корпорации и другие фирмы, как «Би Эйч Пи», «Рио Тинто», «Коделко», стремятся открыть и освоить месторождения с большими запасами и ресурсами и с большим содержанием меди, других цветных и редких металлов и с их дальнейшим использованием открытым способом.
Известные корпорации и инвесторы хотят покупать шахты по добыче меди, меде-плавильные и рафинажные пред-приятия, когда падают цены меди на мировом рынке.
В некоторых странах крупнейшие транснациональные корпорации и компании продолжают искать новые рудники и шахты, чтобы увеличить запасы меди.
Крупнейшие корпорации, фирмы и компании уделяют особое внимание на то, чтобы сократить производственные затраты на добычу меди, внедрение новой техники и технологии, улучшение качества продукции, повышение международной конкурентоспособности.
Политика развития медной отрасли в соседних с Монголией странах
Наши соседи, особенно Китай, принимают меры по закрытию добывающих и перерабатывающих предприятий, у которых истощаются запасы меди и которые требуют большых капитальных затрат и используют старые технологи.
Китайские крупнейшие предприятия по добыче и перера-ботке меди ориентируются на то, чтобы заключать долгосроч-ные контракты на импорт медных концентратов, модернизацию технологии и увеличение мощности предприятий.
Производство катодной меди и потребление в пісашио с Монголией подаіах (а 2000 год
Страны-экспортеры Китай Япония Южная Корея
тыс.т % тыс.т % тыс.т %
Чилия концентраты 616,6* 34,0 1874,5* 42,2 371,6* 31,6
катодная медь 350,6 52,5 113,5 55,9 249,5 39,6
Индонезия концентраты 39,1 2,2 1026,1 23,1 375,7 31,9
катодная медь 2,2 0,3 11,4 5,6
Монголия концентраты 421 23,2 - - - -
катодная медь - - 3 1,4 - -
Австралия концентраты 230,3 12,7 294,3 6,6 50,8 4,3
катодная медь 10,4 1,5 10,9 5,3 32,8 5,2
Канада концентраты 125,5 6,9 490,9 11,0 51,9 4,4
катодная медь 0,7 0,1
Перу концентраты 73,8 4,1 80,8 1,8
катодная медь 9,2 1,3 8,1 3,9 0,7 0,1
Другие концентраты 313 17,3 676,7 15,2 327 27,8
катодная медь 354,6 44,3 56,1 27,7 345,3 54,9
Импорт, концентраты 1813,2 100,0 4443,3 100,0 1177,2 100,0
всего катодная медь 667,6 100,0 203 100,0 629 100,0
* Тгёиег іаата ёйотддадй. Іааша еиотддадй: *еёе 30-40 %, ЁШиадёу 30 %, Ёшааа
40 %.
Результаты исследований экспертов научно-исследовательских и производственных организаций, занимающихся технологией производства меди показывают, что на сегодня в мировой практике используются несколько технологий по производству блистеров и катодной меди. В том числе:
Доля в мировом произвостве меди
• процесс Оутокумпу 50 %
• печь ревервератори 30 %
• печь Норанда, Эл Тэнинти 7 %
• электрические печи 8 %
• мицубиси 3,9 %
• процесс Оссмелт, Оуссмелт и другие 1,1 %
Данные технологические процессы имеют свои особенности, а также как положительные, так и отрицательные стороны. При реализации мероприятий по освоению месторождений меди и повышению уровня переработки конечной продукции, многие страны мира делают оптимальный выбор пирометаллургического процесса, исходя из множества технико-экономи-ческих параметров и показателей данного процесса. В том числе:
• производственная мощность;
• объем капитальных вложений;
• затраты производства (электроэнергия, затраты на рабочую силу);
• содержание меди в концентрате и уровень мировой цены;
• влияние на окружающую среду;
• срок окупаемости и другие параметры.
Технология "Оутокумпу"
Преимушества:
• Передовая технология, используемая на протяжении длительного периода.
• На сегодня используется на 40 предприятиях мира. Недостатки:
• Требует большой мощности. Эффективна в случае производства 100 тысяч и более катодной меди в год.
• Требует медных концентратов с высоким содержанием.
• Требует больших капиталовложений.
• Оказывает сильное влияние на окружающую среду.
• Не решена проблема серной кислоты.
• Большие энергозатраты.
В "Технико-экономическом докладе", разработанном корпорацией "Оутокумпу", отмечено, что для строительства предприятия с мощностью 100 тыс. т в год требуется инвестиции объемом 258,9 млн ам. долларов (без учета капитальных затрат на строительство завода фосфорных удобрений на базе Бурэнханского месторождения, необходимых производственных и социальных инфраструктур, затраты которых оцениваются более чем в 250 млн ам. долларов). В докладе отражено, что в случае, если цена на медь будет на уровне 1950 ам. долларов, то срок окупаемости предприятия составит более 10 лет. Для создания предприятия по выпуску меди на базе ГОКа "Эрдэнэт" необходимо рассмотреть следующие вопросы и выбрать наиболее оптимальный с экономической точки зрения вариант:
1. Правильно выбрать технологию плавки и производства катодной меди, и наиболее оптимальную мощность.
2. Построить предприятие по переработке серной кислоты и побочного продукта из основного производства.
3. Для строительства такого предприятия в нашей стране потребуются большой объем капитальных вложений.
В связи с этим, очень многое будет зависеть от следующих факторов:
1. Прогнозная динамика изменения на мировом рынке цен на медь, её возможный уровень на ближайщую и среднесрочную перспективу.
2. Уровень спроса на конечную продукцию будущего предприятия - черновую и катодную медь в соседних странах и возможность ее повышения.
На сегодняшний момент большинство крупнейших страны потребителей меди, такие как Китай, Япония и Южная Корея, ориентируются на импорт медного концентрата, наиболее полное использование производственных мощностей своих ме-деплавильных и рафинажных предприятий, уменьшение себестоимости и затрат производства путем модернизации техники и технологии. Из исследований видно, что в западных и латиноамериканских странах при уровне рыночной цены на медь 1800 дол/т и ниже, срок оку-
паемости нового медеплавильного и рафинажного предприятия составляет 5-8 лет.
197
№ n/n '3'ifiiäu Noôàm 2000 r. 2002 r.
Mîmmôü* nôîèçâîânoâî Mîmmôü* nôîèçâîânôâî
1 Onsan Korea 435 430 470 465
2 Saganoseki Japan 450 450 470 410
3 Norddeutsche East & North (Hamburg) Germany 345 310 380 365
4 Huelva Spain 300 290 315 315
5 La Caridad Mexico 307 244 307 255
6 Toyo Japan 270 255 300 240
7 Guixi China 218 200 230 220
8 Tamano Japan 220 215 230 215
9 Carabia (D. d'Avila /Camacari) Brazil 200 197 220 212
10 Olympic Dam Australia 180 180 195 192
11 Pasar (Leyte) Philippines 200 141 200 169
12 Harjavalta Finland 161 155 160 158
13 Chagres Chile 150 139 150 140
14 Kosaka Japan 77 76 77 77
15 Samsun Turkey 39 38 39 36
16 Khetri India 31 26 31 28
17 Ghatsila India 18 14 18 15
18 San Manuel USA
19 Baia Mare Romania 24 13
20 Srednogorie Bulgaria
Èôîro 3445 3193 3597 3320
Ièôîâîâ ïôîèçâîâûôâî àëèftôâôà 13550 11708 13728 12005
Ôâàëülûé ááñ âûàôàüûô ïôàâïôèÿôèé â ièôîâîi ïôîèçâîâftrâà(%) 25,4 27,2 26,2 27,6
* Öñдàíîâëâííàÿ iîmmoü
Èmm^ièê: Brook Hunt Ltd, England, September, 2002
iââeïeàâèëümâ ïôââïôèÿôèÿ Nôôàiû 2000 r. 2002 r.
Mî^unoü* nôîèçâîânôâî Mî^lmôü* nôîèçâîânôâî
1 Shanxi China - - 35
2 Miami USA 210 237 210 200
3 Mt. Isa Australia 245 204 270 245
ièôààècè ïdîôânn
iââî-ïeàâèëümâ ïôââïôèÿôèÿ Nôôàiû 2000 2002
Mî^unôü* nôîèçâîânôâî Mî^lînôü* nôîèçâîânôâî
Hayden USA 206 191 206 170
Almalyk Usbekistan 120 77 120 70
Hurley USA 183 159
Sudbury Canada
Èiêî ôëàa è lîdàiâà ïdîôânn
iââî-ïeàâèëümâ ïôââïôèÿôèÿ Nodàiû 2000 2002
iîâiînôü* ïôîèçâîânôâî iîâiînôü* ïôîèçâîânôâî
Naoshima Japan 260 261 260 260
Gresik Indonesia 200 174 220 220
Port Kembla Australia 54 20 120 90
ÈnàîHèê: Brook Hunt Ltd, England, September, 2002
Îmàâümoè dâôiîëîâè+ânêèô ïdîôânnîâ ïî ïdîçâîândâô ^ diîâîé è êàdîâiîé iââè_____________________________
Ïîêàçàôâëè i «Îôôîêôiïô», Ôèiëàiâèÿ «Ausmelt», Àânôôàëèÿ
Nàiàÿ îïôèiàëüiàÿ iîmînôü çàâîâà ïî ïôîèçâîânôâô àëènôâôà è êàôîâiîé iââè ôûn. ô 100 50
Eàïèôàëüiàÿ çàôôàôû iëi ài. âîë 340* 76**
Çàôôàôû ïî ïôîèçâîânôâô êàôîâiîé iââè ài. âîë 1450
Nîââôæàièâ iââè â êîiôâiôôàôâ % 25-40 % 17-22 %
Ïîôôîâiînôü â ÿëâêôôîÿiâôâèé iëi êBô- 68
Ïâônîiàë ^âë. 50-64
Iàââæiînôü ôàâîôû Iàââæiàÿ Iàââæiàÿ
Nôîê îêôïàâiînôè êàï. âëîæ. aîâ 10*** 8
Aîçiîæimôü ôôèëèçàôèé nâôiîé êènëîôû Iâîàôîâèiî ôâ0èôü Aîçiîæiî
* Âàiêîânêîâ ôâôièêî-ÿêîniè^ânêîâ îâîniîâàièâ iâôàëëôôâè^ânêîâî çàâîâà, Màé 2002
a.
** Ausmelt, Hoa6pt, 1996 r.
*** Ïôè ômî^iîé ôâiâ iââè: 1975 ài. âîëëàô çà ôîiiô iââè.
Г идрометаллургические технологии
С 1970 года в таких странах, как США, Чили, Перу и Замбия, в процессе переработки меди начали широко применять процесс 8х/¥-ж@о^еМ extraction-electrowinning), имеющий низкую себестоимость и оказывающый менее сильное воздействие на окружающую среду.
Данный процесс наиболее выгодно использовать при окисленной руде, отходах руды или при переработке руд с низким содержанием меди.
Если в 1996 году по данной технологии перерабатывалось 14,2 % мировой добычи меди, то в 2000 году - 19,2 %, а в 2002 году -24,5 % и эта тенденция быстро развивается.
По данной технологии перерабатываются окисленные мед-ные руды и строят заводы с малой мощностью (10 и 15 тыс. т), со средней мощностью (50-100 тыс. т) и крупные (150-200 тыс. т).
Уровень затрат на производство катодной меди составляют в среднем 600-1000 ам. долларов США за т.
В настоящее время, в мире пока не существуют предприятий по переработке серосодержащих медных руд, с использованием данной технологии. Однако, в Канаде и Австралии имеются небольшие "демонстрационные" или "эксприментальные" производства, использующих данную технологию для переработки серосодержащих медных руд.
Выводы
1. В последние годы бурно осуществляются геологоразведочные работы и подготавливаются к освоению крупные месторождения по добыче меди "Оюу толгой" и "Цагаансуварга".
Необходимо ускорить строительство нового предприятия по производству катодной меди и медной катанки в Эрдэнэте и срочно решить вопросы касательно производственной мощности, объема капитальных вложений и производства выпускаемой конечной продукции.
2. Одновременно необходимо изучить растущие потребности в медной продукции в наших соседних странах, таких как Южная Корея, Япония и Китай.
В зависимости от потребления в Азии необходимо выбрать оптимальную мощность производства блистера - 30 тыс. т в год в Монголии с последующем расширением до 60 тыс. т в год.
3. Предварительные работы ведутся по расширению действующего предприятия "Эрдмин" до 20-30 тыс. т в год.
4. Обновить горное оборудование, обогатительную фабрику ГОКа Эрдэнэт и увеличить финансирование геолого-разведочных работ на новых площадках "Эрдэнэт", чтобы это предприятие продолжило работать и экспортировать медные концентраты и конечную продукцию на период до 40-50 лет. ВТШ
— Коротко об авторах -------------------------------------
Галсандорж Д. - Директор Ассоциации экспортеров Монголии.
А
