CC BY
3НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РФ
Юрий БОБЫЛЕВ,
зав. лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Тел.: +7 (495) 629-08-20, e-mail: bobylev@iep.ru
Положение на мировом нефтяном рынке в 2012 г. и в первом квартале 2013 г. характеризовалось сохранением высоких цен. В марте была завершена сделка по приобретению государственной нефтяной компанией «Роснефть» компании ТНК-ВР. В результате «Роснефть» стала одной из крупнейших нефтяных компаний мира, а доля государственных компаний в российском нефтяном секторе значительно повысилась. На российский газовый сектор негативное влияние оказывает изменение ситуации на европейском газовом рынке, а именно увеличение предложения газа со стороны других газодобывающих стран и более низкий уровень спотовых цен на газ по сравнению с ценами долгосрочных контрактов «Газпрома». Это привело к сокращению экспорта российского газа и к необходимости снижать цены его реализации на внешнем рынке.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, мировые цены на нефть и газ, добыча нефти, экспорт нефтепродуктов, налоговое стимулирование добычи, налоговая нагрузка.
Мировые цены на нефть и природный газ в 2005-2013 гг.
Положение на мировом нефтяном рынке в 2012 г. и в первом квартале 2013 г. характеризовалось сохранением высоких цен: средняя цена маркерного сорта нефти Brent в 2012 г. составила 112.0 долл./барр., а в первом квартале 2013 г. - 112.6 долл./барр. Основными факторами сохранения высоких нефтяных цен явились: повышение спроса на нефть, обусловленное ростом мировой экономики, прежде всего экономик Китая, Индии и других азиатских стран; достаточно сдержанная политика ОПЕК в отношении увеличения добычи нефти странами-членами организации; незначительный рост производства нефти за пределами ОПЕК, а также геополитические риски. Несмотря на некоторое превышение странами ОПЕК официальной квоты (30 млн. барр. в сутки), мировой нефтяной рынок в целом оставался сбалансированным, а средний уровень добычи нефти странами ОПЕК в 2012 г.
и в первом квартале 2013 г. был ниже уровня их добычи в 2008 г.
Цены на российский природный газ на европейском рынке также находились на высоком уровне. В то же время понижательное влияние на цены на российский газ оказывало изменение ситуации на европейском газовом рынке, а именно увеличение предложения газа со стороны других газодобывающих стран (в частности, за счет значительного роста поставок сжиженного природного газа) и более низкий уровень спотовых цен на газ по сравнению с ценами долгосрочных контрактов «Газпрома». Это вынуждало «Газпром» снижать цены реализации газа на европейском рынке.
В 2012 г. на фоне высоких мировых цен на нефть добыча ее в России достигла 518.0 млн. т, что является максимальным уровнем за период с 1990 г. Позитивное влияние на дина-
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. I кв.
I кв. II кв. Ill кв. IV кв. Год 2013 г.
Цена нефти Brent (Великобритания), долл./барр. 54.4 65.2 72.5 97.7 61.9 79.6 111.0 118.5 108.9 110.0 110.4 112.0 112.6
Цена нефти Urals (Россия), долл./барр. 50.8 61.2 69.4 94.5 61.0 78.3 109.1 116.9 106.5 109.0 108.8 110.3 110.8
Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс. куб. м 212.9 295.7 293.1 473.0 318.8 296.0 381.5 444.7 452.4 409.9 418.2 431.3 409.5*
* - Средняя цена за январь-февраль 2013 г. Источник: IMF, OECD/IEA.
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РФ
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Январь-февраль 2013 г.*
Нефть, включая газовый конденсат 102.2 102.1 102.1 99.3 101.2 102.1 100.8 101.3 99.3
Первичная переработка нефти 106.2 105.7 103.8 103.2 99.6 105.5 103.3 104.9 99.2
Автомобильный бензин 104.8 107.4 102.1 101.8 100.5 100.5 102.0 104.3 103.3
Дизельное топливо 108.5 107.0 103.4 104.1 97.7 104.2 100.3 98.7 103.6
Топочный мазут 105.8 104.5 105.2 101.9 100.8 108.5 104.6 101.6 99.4
Газ природный 100.5 102.4 99.2 101.7 87.9 111.4 102.9 97.7 99.1
* - В % к январю-февралю 2012 г. Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.
мику нефтедобычи оказали осуществленный в последние годы ввод в эксплуатацию нескольких новых крупных месторождений в Восточной Сибири и на севере Европейской части страны, а также изменения в налогообложении, направленные на снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, стимулирование углубленной разработки эксплуатируемых месторождений и освоения новых регионов добычи. При этом наблюдаемое снижение темпов роста производства нефти объясняется прежде всего объективным ухудшением условий ее добычи: значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые месторождения в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.
В январе-феврале 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча нефти в России сократилась на 0.7%. Данное снижение свидетельствует о том, что российская нефтедобывающая промышленность в настоящее время близка к пределу своих производственных возможностей.
Наибольшие объемы нефти производятся нефтяными компаниями «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз» и «Газпром» - в 2012 г. на долю этих пяти компаний пришлось 73.8% общей добычи нефти в стране. На долю компаний среднего размера («Татнефть», «Славнефть», «Башнефть» и «РуссНефть») пришлось 14.3% общей добычи нефти. Операторами соглашений о разделе продукции было добыто 2.7% российской нефти. Доля прочих производителей, к которым относятся более 100 мелких нефтедобывающих организаций, составила 8.5%.
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2013 гг., в % к предыдущему году
Структура
производства нефти в 2008-2012 гг.
2008 г. 2010 г. 2011г. 2012 г.
Добыча Доля Добыча Доля Добыча Доля Добыча Доля
нефти, в общей нефти, в общей нефти, в общей нефти, в общей
млн. т добыче, % млн. т добыче, % млн. т добыче, % млн. т добыче, %
Россия - всего 488.5 100.0 505.1 100.0 511.4 100.0 518.0 100.0
«Роснефть» 113.8 23.3 112.4 22.3 114.5 22.4 117.5 22.7
«ЛУКОЙЛ» 90.2 18.5 90.1 17.8 85.3 16.7 84.6 16.3
ТНК-ВР 68.8 14.1 71.7 14.2 72.6 14.2 72.5 14.0
«Сургутнефтегаз» 61.7 12.6 59.5 11.8 60.8 11.9 61.4 11.9
«Газпром» плюс «Газпромнефть» 43.4 8.9 43.3 8.6 44.8 8.8 46.1 8.9
в том числе:
«Газпром» 12.7 2.6 13.5 2.7 14.5 2.8 14.5 2.8
«Газпромнефть» 30.7 6.3 29.8 5.9 30.3 5.9 31.6 6.1
«Татнефть» 26.1 5.3 26.1 5.2 26.2 5.1 26.3 5.1
«Славнефть» 19.6 4.0 18.4 3.6 18.2 3.6 17.9 3.5
«Башнефть» 11.7 2.4 14.1 2.8 15.1 3.0 15.4 3.0
«РуссНефть» 14.2 2.9 13.0 2.6 13.6 2.7 13.9 2.7
НОВАТЭК 2.7 0.6 3.8 0.8 4.1 0.8 4.2 0.8
Операторы СРП 12.0 2.5 14.4 2.9 15.1 3.0 14.1 2.7
Прочие производители 24.1 4.9 38.2 7.6 41.1 8.0 44.1 8.5
Источник: Министерство энергетики РФ, расчеты автора.
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 20 • № 4 • APRIL-MAY 2013 11
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Добыча нефти, млн. т Доля в общей добыче нефти, %
Государственные компании - всего 249.3 48.1
«Роснефть», включая ТНК-ВР 190.0 36.7
Доля «Роснефти» и ТНК-ВР в добыче других организаций («Славнефть», «Сахалин-1») 10.4 2.0
«Роснефть», включая ТНК-ВР и долю «Роснефти» и ТНК-ВР в добыче других организаций 200.4 38.7
«Газпром», включая «Газпромнефть» 46.1 8.9
Доля «Газпрома» в добыче других организаций («Сахалин-2») 2.8 0.5
«Газпром», включая «Газпромнефть» и долю «Газпрома» в добыче других организаций 48.9 9.4
* - По данным за 2012 г. Источник: Министерство энергетики РФ, расчеты автора.
Доля государственных компаний в добыче нефти в России с учетом поглощения «Роснефтью» компании ТНК-ВР*
В марте 2013 г. была завершена сделка по приобретению государственной нефтяной компанией «Роснефть» нефтяной компании ТНК-ВР, собственниками которой являлись российский консорциум ААР и британская компания ВР. Данная сделка является крупнейшей в российском нефтегазовом секторе. В результате сделки компания ВР наряду с денежными средствами получила 18.5% акций «Роснефти», а ее доля в акционерном капитале «Роснефти» повысилась до 19.75%.
В результате поглощения ТНК-ВР, на которую с учетом ее доли в «Славнефти» приходится 15.7% общероссийской добычи нефти, «Роснефть» существенно усилила свои позиции в российском нефтяном секторе и стала
одной из крупнейших нефтяных компаний мира: по данным за 2012 г., добыча нефти компанией (с учетом ее долей в добыче других организаций) составит более 200 млн. т в год, или 38.7% общероссийской добычи.
Государственный сектор при этом существенно расширился. В целом после поглощения «Роснефтью» компании ТНК-ВР доля государственных компаний в общероссийской добыче нефти повысилась до 48.1%. Можно отметить, что в 2003 г., т.е. до поглощения «Роснефтью» и «Газпромом» активов частных нефтяных компаний «ЮКОС» и «Сибнефть» и вхождения «Газпрома» в проект «Сахалин-2», доля государственных компаний в общероссийской добыче нефти составляла лишь 7.3%. ■
