CC BY
8DOI: 10.18572/2686-858X-2024-21-1-48-54
Направления экспортной деятельности России в страны Северной Африки
Directions of Russian export activities to North African countries
Шафиев Руслан Мустакимович,
д.э.н., профессор, советник государственной гражданской службы 1 класса, Российская таможенная академия, г. Москва E-mail: roushafiev@gmail.com
Ruslan Shafiev,
Doctor of Economics, Professor, Advisor to the State Civil Service, 1st class, Russian Customs Academy, Moscow
Аннотация: В настоящее время российская экономика оказалась перед системным вызовом, характер и качество которого определяется сочетанием множества системообразующих факторов, что и обуславливает актуальность исследования.
Началась структурная перестройка мирового хозяйства, связанная с изменением баланса между экономическими центрами, возрастанием роли экономических союзов при обострении различных региональных конфликтов и ожидаемым распространением новых технологий в условиях когнитивной экономики.
В статье рассматриваются вопросы географической и товарной структуры экспорта российских производителей в страны Северной Африки, объемы поставок, динамика и тенденции. Оцениваются возможные перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.
Ключевые слова: Страны Северной Африки, сырьевой экспорт, поставки, минеральное сырье, динамика торгового оборота.
JEL codes: L84, 03
Abstract: Currently, the Russian economy is faced with a systemic challenge, the nature and quality of which is determined by a combination of many system-forming factors, which determines the relevance of the study.
A structural restructuring of the world economy has begun, associated with a change in the balance between economic centers, the increasing role of economic unions with the aggravation of various regional conflicts and the expected spread of new technologies in the context of the cognitive economy.
The article examines the issues of the geographical and commodity structure of exports of Russian manufacturers to North African countries, supply volumes, dynamics and trends. Possible prospects for further economic cooperation are assessed.
Key words: North African countries, raw material exports, supplies, mineral raw materials, trade dynamics.
1. ВВЕДЕНИЕ
Для исследования примем определения товаров сырьевого экспорта в соответствии с классификацией Российского экспортного центра.
К сырьевым видам экспортной продукции отнесены товары следующих двух основных категорий:
• материалы, имеющиеся в природной среде и извлекаемые из нее. Глав-
ным образом это минеральное топливо, руды и другие полезные ископаемые, а также древесина и пушнина. Первичная продукция растениеводства (зерно, масличные и текстильные культуры) является результатом приложения труда человека, причем длительного, в природе изначально она отсутствует, поэтому не рассматривается как сырье.
• массовые отходы, преимущественно вторичные (из отслуживших изделий): лом черных и основных цветных металлов, макулатура и т. п
Экспорт товаров, сходя из данных статистики внешней торговли по итогам 2019 года составил 422,8 млрд долл. США и снизился на 6,0% по сравнению с январем-декабрем 2018 года в результате уменьшения объемов поставок энергетических товаров (за счет снижения экспортных цен), пшеницы, стальных полуфабрикатов и алмазов.
Для исследования применялись данные статистики официальной статистики ФТС России, данные РЭЦ. Выборка осуществлена в соответствии с кодами ЕТН ВЭД.
В дальнейшем ФТС России частично ограничил доступ к своим данным. Поэтому будем рассматривать исследуемый период, что тем не менее позволяет оценить основные товарные потоки и возможности дальнейшего сотрудничества.
1. АНАЛИТИКА
Сырьевой экспорт по итогам 2019 год снизился к январю-декабрю 2018 года на
7,1% до 198,5 млрд долл. США, что связано со снижением стоимостных объемов экспорта сырой нефти и природного газа в результате понижения контрактных цен (в натуральном выражении произошло увеличение поставок).
Проведем анализ сырьевого экспорта в страны Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис).
Для исследования применялись данные статистики официальной статистики ФТС России, данные РЭЦ, методы эконометрики. Выборка осуществлена в соответствии с кодами ЕТН ВЭД.
Динамика объемов сырьевого экспорта из России в Алжир представлена в таблице 1. Как видно из данных таблицы, наибольший объем сырьевого экспорта был в 2018 году (0,45 млрд долларов США). Доля СЭ в Алжир в общем объеме экспорта России оставалась незначительной (0,05- 0,028) с 2015 года по 2017 гг., Некоторое увеличение наблюдается с 2018 года.
В структуре сырьевого экспорта из России в Алжир за период с 2015 по 2019 годы преобладает минеральное топливо и продукты их перегонки (мазут, битум).
В общем же объёме российского экспорта сырьевой экспорт в Алжир занимает незначительную долю: 0,05-0,11 (таблица 1). При этом с 2018 года наблюдается тенденция к увеличению доли сырьевого экспорта в общем экспорте России в Алжир.
Доля СЭ из России в Алжир за период с 2015 по 2019 годы
Таблица 1
Период Доля за период Изменение СЭ в Алжир Общий экспорт
% п.п. млрд $ млрд $
2015 0,054 - 0,18 343,51
2016 0,045 -0,009 0,14 285,77
2017 0,028 -0,0017 0,10 357,27
2018 0,079 0.051 0,36 450,28
2019 0,11 0,031 0,49 424,39
Составлено автором по данным ФТС России
Таблица 2
Доля СЭ из России в Египет за период с 2015 по 2019 годы
Период Доля за период Изменение СЭ экспорт Общий экспорт
% п.п. млрд $ млрд $
2015 0,09 - 0,32 343,51
2016 0,06 -0,03 0,17 285,77
2017 0,11 0,5 0,41 357,27
2018 0,17 0.6 0,76 450,28
2019 0,07 -0,1 0,31 424,39
Составлено автором по данным ФТС России
Таблица 3
Экспорт товаров СЭ из России в Ливию за период 2015-2019 гг.
Период Доля за период Изменение СЭ экспорт Общий экспорт
% п.п. млрд $ млрд $
2015 0,0008 - 0,003 343,51
2016 0,0007 -0,0001 0,002 285,77
2017 0,0011 0,0005 0,004 357,27
2018 0,002 0,0009 0,007 450,28
2019 0,003 -0,001 0,013 424,39
Составлено автором по данным ФТС России
Объемы сырьевого экспорта России в Египет увеличивались до 2018 года, в 2019 произошло снижение таких объемов (таблица 2).
По структуре сырьевого экспорта в Египет из России также преобладает минеральное сырье и производные из него (мазут, керосин, битум).
В целом в общем экспорте России наблюдалось увеличение с 2015 по 2019 год доли экспорта из России в Египет това-
ров СЭ. Также Египет остается основным импортером России товаров СЭ из всех стран Северной Африки
Анализируя объемы и долю СЭ в Ливию в общем экспорте России, (таблица 3), установлено, что товары СЭ в общем экспорте России стабильно занимают 0,0008-0,003%.
Проанализировав структуру товаров СЭ, можно сделать следующие выводы. За период 2015-2019 годы в структуре
Таблица 4
Экспорт товаров СЭ из России в Марокко за период 2015-2019 гг.
Период Доля за период Изменение СЭ экспорт Общий экспорт
% п.п. млрд $ млрд $
2015 0,07 - 0,27 343,51
2016 0,11 0,04 0,30 285,77
2017 0,17 0,06 0,63 357,27
2018 0,12 -0,05 0,58 450,28
2019 0,08 -0,04 0,36 424,39
Составлено автором по данным ФТС Росси
Таблица 5
Экспорт товаров СЭ из России в Судан за период 2015-2019 гг.
Период Доля за период Изменение ННЭ экспорт Общий экспорт
% п.п. млрд $ млрд $
2015 0,0002 - 0,0009 343,51
2016 0,0003 0,0001 0,001 285,77
2017 0,0008 0,0005 0,003 357,27
2018 0,0002 -0,0006 0,007 450,28
2019 0,0007 0,0005 0,003 424,39
Составлено автором по данным ФТС России
Таблица 6
Экспорт товаров СЭ из России в Тунис за период 2015-2019 гг.
Период Доля за период Изменение ННЭ экспорт Общий экспорт
% п.п. млрд $ млрд $
2015 0,007 - 0,027 343,51
2016 0,06 0,05 0,184 285,77
2017 0,05 - 0,01 0,184 357,27
2018 0,09 0,04 0,383 450,28
2019 0,08 -0,01 0,341 424,39
Составлено автором по данным ФТС России
сырьевого экспорта в Ливию преобладают товары минеральный группы. С 2018 года появились незначительные поставки меди и изделий из неё.
Анализируя экспорт сырьевых России в Марокко (таблица 4) установлено, что доля товаров СЭ в Марокко увеличивалась с 2015 по 2017 год, с 0,07% до 0,17%. Поставки из России этих товаров сокращаются с 2018 года с 0,12% до 0,08% в 2019 году. При этом СЭ товаров в Марокко занимает незначительную долю в общем экспорте России.
По структуре товаров СЭ в Марокко можно сказать, что в ней традиционно для Северной Африки преобладают поставки минерального сырья.
Анализируя экспорт сырьевых энергетических товаров России в Судан (таблица 5) установлено, что доля товаров СЭ в общем экспорте России составляет 0,0002-0,0008%. При этом наиболь-
шие объемы экспорта были в 2018 году (0,007 млрд.долл.США).
Проводя анализ структуры товаров СЭ в Судан, можно сказать, что и в эту страну Северной Африки преобладают поставки минерального топлива.
Доля товаров СЭ в общем экспорте России в Тунис составляет 0,06%-0,08% (таблица 6). Рост экспорта СЭ произошел в 2015 году, когда доля экспорта из России увеличилась с 0,007 до 0,06%. При анализе динамики экспорта установлено, что наибольший рост СЭ товаров наблюдался в 2018 году (составил 0,09%).
В структуре товаров СЭ сохраняется общая для всех стран Северной Африки тенденция — преобладание минерального топлива.
Таким образом, проведя анализ географической структуры экспорта ННЭ товаров в страны Северной Африки, установлено, что наибольшие объемы
таких товаров Россия экспортирует в Египет, на втором месте по объему импорта таких товаров — Алжир и Марроко. С 2016 года увеличиваются объемы экспорта таких товаров в Ливию. Объемы экспорта СЭ товаров в страны Северной Африки незначительно, но растут с 2015 года. В товарной структуре СЭ по все странам Северной Африки преобладает минеральное топливо.
Далее проведен анализ товарной и географической структуры экспорта стран Северной Африки в Россию. Такой анализ проведен на основе данных официальной таможенной статистики [4] с учетом классификации РЭЦ. Данные таможенной статистики представлены за период 2017-2019 гг., поэтому анализ импорта сырьевых товаров в Россию проводится за этот период времени.
Общий импорт товаров из Алжира в Россию составлял в 2017 — 9,1 млн.долл. США, из — них менее 0,01% — товары сырьевого экспорта (черная руда).
В 2018 СЭ составил менее 1,0 млн. долл. США, при этом это были поставки алюминия.
В 2019 году сырьевой экспорт из Алжира не производился.
Египет в 2017 году экспортировал в Россию товары сырьевого экспорта общей стоимостью 1,52 млн.долл.США, почти весь экспорт был минеральным топливом. В 2018 сырьевой экспорт составил 1,66 млн.долл.США, в 2019 — 1,23 млн.долларов США.
С 2017 сырьевой экспорт из Ливии в Россию не производится.
Из Марокко в Россию в 2017 году сырьевой экспорт составляют 1,54 млн. долл.США (руды, шлак и зола), в 2018 — 0,79 млн.долл.США (руды, шлак и зола, черные металлы), в 2019 — 3,27млн.долл. США (медь).
Можно отметь, что с 2019 гг. в структуре СЭ Марокко стали преобладать поставки меди.
Сырьевой экспорт из Судана в Россию не наблюдается с 2017 года.
Из всех товаров, экспортированных из Туниса в Россию, Объем поставок СЭ составляют менее 1,0 млн. долл. США). Основные составляющие поставок из Туниса (медь, цинк, алюминий). Эта тенденция сохраняется на протяжении 20017-2018 гг.
Таким образом, в структуре экспорта стран Северной Африки сырьевые товары составляют менее 1%.
Ливия, Судан не ведут сырьевую экспортную деятельность. Лидером по объему сырьевого экспорта является Марокко (поставки меди), на втором месте по СЭ — Египет (минеральное топливо), далее Тунис с его поставками меди, цинка и алюминия.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Мощный фактор российского влияния на глобальную экономику, который затрагивает интересы национальной безопасности иностранных государств — импортеров национального сырья непосредственно, очевиден, а потому требует чрезвычайной осторожности при его использовании. Россия, безусловно, при необходимости может задействовать статусность сырьевой сверхдержавы, что, однако, не должно подрывать ее репутацию надежного, гарантирующего оговоренную поставку партнерам сырья, поставщика.
Но кроме сырьевого товарооборота, Россия активно участвует в полноценном международном обороте товаров и услуг, в том числе и со странами Северной Африки. [1]
Согласно ФТС, по отношению к 2017 году, в 2018 году торговый оборот России и Африки составил 20,4 млрд долл., увеличившись на 17%. Затем последовало замедление темпов роста, которые опустились ниже двадцатипроцентной отметки впервые за 3 года. Причиной снижения темпов можно
считать снижение темпов роста экспорта в Африку из России, остающейся нетто-экспортером. Так, за 5 лет (2013-2018гг.) на 10,1 млрд долл. увеличился чистый экспорт (экспорт за вычетом импорта) — с 4,4 млрд долл. до 14,5 млрд долл. В относительном выражении экспорт России в Африку также растет: по сравнению с 2013 годом (72,2%) его доля в товарообороте в 2018 году составила 85,6%. [3]
Товарооборот России и Африки представлен следующими крупнейшими товарными группами ТН ВЭД:
а) неклассифицированные товары, б) зерно и в) топливо, по которым чистый экспорт у России превалирует. Только 2 группы товаров, по которым Россия выступает в качестве нетто-импортёра, входят в десятку крупнейших товарных групп по торговому обороту: а) орехи и фрукты и б) руды.
Экспорт товаров из России в Африку в 2018 году, согласно данным ФТС, исчисляется в 17,5 млрд долл. Следует отметить при этом, что относительно предыдущего периода, в 2018 году наблюдалось замедление до 18,1% темпов роста экспорта России в Африку.
Представляющие Северную Африку Марокко, Алжир и Египет по стоимости закупленных товаров у России остаются крупнейшими странами Африки. 73,7% всего экспорта России в Африку приходится на эту лидирующую тройку, а 87,9% — на семерку крупнейших, в числе которых Судан, Сенегал, Тунис и Нигерия. Относительно 2014 года в 2018 г. в абсолютном выражении наибольший рост продемонстрировал экспорт в Сенегал (0,5 млрд долл.), Египет (2,2 млрд долл.) и Алжир (3,9 млрд долл.). [3] Экспорт России в Африку в 2018 году представили следующие крупнейшие товарные группы: а) товары неклассифицированные (4,5 млрд долл.), б) зерно (4,1 млрд долл.), в) топливо (3,0 млрд долл.) и г) чёрные металлы (1,3 млрд долл.),
взявшие на себя по имеющимся данным 73,6% от него. [3]
В 2018 году в годовом выражении максимальный абсолютный рост по стоимости экспортированных товаров среди десяти крупнейших отмечаются:
а) зерно (Египет внес в рост наибольший вклад), б) топливо (Египет), в) суда и плавсредства (Алжир). Данные товары и далее могут масштабно поставляться в Африку в силу их популярности. За этот же период а) неклассифицированные товары (у Алжира наибольший спад),
б) автотехника (у Египта), в) масла и жиры (у Египта) продемонстрировали отрицательный рост. «Отрицательные» показатели подлежат внимательному изучению для того, чтобы выявить повлиявший на сокращение поставок фактор, либо заинтересованность в них в ранее не закупавших их стран Африки.
Уже можно определить группы товаров, имеющие для роста российских поставок в Африку потенциал ввиду того, что они занимают в импорте Африки большую, чем в импорте из России. К ним относятся: а) компьютеры, техника и механическое оборудование (10,6% импорта из всех стран), б) аппаратура связи и электрические устройства (7,7%), в) автотехника (7,3% импорта из всех стран), г) пластмассы и изделия из них (3,8%), д) фармацевтическая продукция (2,7%), е) плавсредства и суда (2%), ж) медтехника, приборы, оптика (1,5%). По ФТС, уже в 2018 году наблюдается увеличение в 190 раз по плавсредствам и судам. [3]
По данным ФТС, главными торговыми партнёрами России в Африке в 2019 году были Египет (0,9371% от всего внешнеторгового оборота России), Алжир (0,5092%), Марокко (0,1915%) и Тунис (0,0985%). Среди стран Африки наибольшую долю в экспорте России в 2019 году заняли Египет (1,3638% от общего экспорта России), Алжир (0,8006%), Марокко (0,1809%), Тунис (0,1219%);
наибольшую долю в импорте в 2019 году заняли Марокко (0,2099%), Египет (0,1972%), и Тунис (0,0579%).
Наиболее заметные изменения во внешней торговле России со странами Африки в 2019 году по сравнению с 2018 годом: доля Алжира в общем экспорте России снизилась с 1,1986% в 2018 году до 0,8006% в 2019 году.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе детального анализа изменений экспорта и импорта торговых партнеров России в странах Африки следует сделать ряд выводов.
Каковы сложившиеся барьеры для дальнейшего эффективного сотрудничества России со странами Северной Африки.
1.Недостаток мотивации и экспертизы для российского бизнес-сообщества.
Необходимы государственные меры поддержки и регулирования, которые позволят среднему бизнесу оценить преимущества работы в африканских странах и ее специфику.
2. Существующие тарифные и нетарифные ограничения
Страны Северной Африки все еще применяют сложную систему пошлин и регламентов по отношению к другим государствам, в том числе к России.
Чтобы преодолеть эти барьеры, потребуется активное сотрудничество с Африкой на уровне торговых палат и продвижение внешнеторговых преобразований.
3. Существующая политическая нестабильность
Многие африканские страны сталкиваются с политическими кризисами. Гражданские конфликты, в частности, продолжаются Ливии, Демократической Республике Конго и Сомали. Актуальна и проблема исламистского терроризма. Политическая нестабильность вызывает опасения у частного бизнеса и госкорпораций, что и препятствует долгосрочным инвестициям.
Таким образом, резюмируя, отметим, что, исходя из сложившейся товарной структуры российского экспорта в Африку, помимо поставок зерна и сельхозтехники из России, Северная Африка постепенно трансформируется для нашей страны в своеобразный «рынок будущего». Если принимать во внимание, что страны Северной Африки стремятся к оптимально продуктивному освоению больших территорий оставшейся на континенте неосвоенной земли и полной ликвидации проблемы голода, данное направление не лишено практических перспектив.
5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Глобальное экономическое регулирование / под редакцией В.Н. Зуева. Москва : Магистр, 2013. 574 с.
2. Россия и страны Африки: долгосрочное торговое партнерство. Аналитический дайджест / В.Ю. Саламатов, Р.М. Губенко, М.А. Воробьев [и др.]. Москва : Исследовательский центр «Международная торговля и интеграция», 2019. 33 с.
3. Внешняя торговля России. URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/
4. Справочные и аналитические материалы // Федеральная таможенная служба. URL: http://customs.gov.ru/statistic/.
5. Аналитические данные Российского экспортного центра. URL: https://www. exportcenter.ru.
