CC BY
23
В.М. Гильмундинов
Новосибирский государственный университет Ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090 Институт Экономики и организации промышленного производства СО РАН пр. акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
e-mail: gilmundinov@mail. ru
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК И НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Промышленная революция XIX века и последовавшие за ней быстрое развитие мировой промышленности и рост численности населения привели к устойчивому росту мирового потребления энергоносителей. Проблема обеспечения энерго-ресурсами стала одной из ведущих как в политической, так и в экономической сферах жизни отдельных стран и мирового сообщества в целом. Важнейшим видом энергоносителей в настоящее время является углеводородное сырье.
Для анализа структуры потребления основных первичных энергетических ресурсов обратимся к таблице 1.
Таблица 1
Мировое потребление первичных энергоресурсов*
1970 1980 1990 2002 Изм-ие 2002 к 1970, пп
млн. тнэ % млн. тнэ % млн. тнэ % млн. тнэ %
Нефть 2253.1 44.9 2975.1 44.8 3140.1 38.6 3522.5 37.4 -7.5
Природный газ 923.7 18.4 1303.6 19.6 1774.1 21.8 2282.0 24.3 +5.9
Уголь 1553.3 31.0 1814.9 27.3 2266.0 27.9 2397.9 25.5 -5.5
Атомная энергия 17.5 0.3 161.1 2.4 453.0 5.6 610.6 6.5 +6.2
Гидроэнергия 268.6 5.4 389.9 5.9 498.3 6.1 592.1 6.3 +0.9
Всего 5016.2 100.0 6644.6 100.0 8131.5 100.0 9405.0 100.0
* Включая только коммерчески используемые виды энергетических ресурсов. Источник: [1, Primary Energy: Consumption by fuel type].
Важной тенденцией в структуре мирового потребления энергетических ресурсов является последовательный рост доли природного газа, обусловленный, с одной стороны, развитием технологий транспортировки и переработки природного газа, а с другой стороны, более высокой теплотворной способностью и экологич-ностью природного газа по сравнению с другими основными видами топлива.
Так, в 2002 году по сравнению с 1970 г. потребление нефти выросло на 56.3%, природного газа на 147.0%, прирост потребления первичных энергоресурсов составил 87.5%. В результате в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов доля нефти упала с 44.9% до 37.4% (-7.5 п.п.), а доля природного газа возросла с 18.4% до 24.3% (+5.9 п.п.), соответственно.
Согласно оценке одной из крупнейших исследовательских организаций в области энергетики - Управления Энергетической Информации США, суммарное потребление первичных энергоносителей будет расти в ближайшие два десятилетия в среднем на 2.5% в год при среднегодовых темпах прироста мировой экономики 2.8% [2]. При этом мировое
потребление природного газа будет расти в среднем на 3.7% ежегодно и составит к 2010 году более 3300 млрд. м в год.
Ожидается, что потребление нефти будет расти меньшими темпами. По разным оценкам среднегодовые темпы прироста потребления нефти составят на период до 2020 года от 1.7% (ОПЕК) до 2.2% (Управление Энергетической Информации США), по оценке Международного Энергетического Агентства темпы прироста составят 2.0%.
Таким образом, нефть и природный газ будут продолжать играть ведущую роль в мировом потреблении топливно-энергетических ресурсов, при этом доля нефти в структуре мирового потребления продолжит уменьшаться, а доля природного газа расти.
Обратимся к анализу региональной структуры потребления первичных энергетических ресурсов (таблица 2).
Таблица 2
Структура потребления первичных энергоресурсов в мире в 2002 году, %
Нефть Природный газ Уголь Атомная энергия Гидроэнергия Всего
Северная Америка 39.2 26.2 21.8 7.5 5.2 100
США 39.0 26.2 24.2 8.1 2.5 100
Латинская Америка 47.9 19.7 4.0 1.0 27.4 100
Европа 32.7 33.2 17.9 9.9 6.3 100
Россия 19.2 54.6 15.4 5.0 5.8 100
Ближний Восток 51.5 45.9 2.1 — 0.5 100
Африка 40.8 20.9 31.1 1.0 6.4 100
АТР 36.5 10.9 43.5 4.3 4.7 100
Китай 24.6 2.7 66.5 0.6 5.6 100
Япония 47.6 13.7 20.7 14.0 4.0 100
Южная Корея 51.0 11.5 23.9 13.1 0.6 100
Индия 30.1 7.8 55.6 1.4 5.2 100
Весь мир 37.5 24.3 25.5 6.5 6.3 100
Источник: [1, Primary Energy: Consumption by fuel type]
Исходя из структуры потребления первичных энергоресурсов, можно выделить регионы с относительно сбалансированной структурой потребления (Северная Америка, Европа и Африка) и регионы, в структуре потребления которых преобладает один или два вида энергоресурсов. В числе последних Ближний Восток (преобладание нефти и природного газа) и Россия (преобладание природного газа). Особое место занимает Азиатско-тихоокеанский регион (преобладание нефти и угля), в балансе первичных энергоресурсов которого очень высокой является доля угля, а доля природного газа незначительной. Россия и страны Ближнего Востока являются крупнейшими поставщиками углеводородного сырья на мировой рынок, что обусловливает их структуру потребления первичных энергоресурсов, в то же время АТР является чистым импортером углеводородного сырья. Следовательно, основные изменения в структуре потребления энергоресурсов ожидаются, в первую очередь, в странах АТР.
Обратимся теперь непосредственно к анализу мирового рынка угле-водородного сырья.
Мировой рынок нефти
Мировое потребление нефти и газового конденсата в 2002 г. составило 3522.5 млн. тонн, увеличившись на 56% по сравнению с 1970 г. (таблица 3).
Таблица 3
Мировое потребление нефти и газового конденсата
1970 1980 1995 2002 Изм-ие 2002 к 1970, пп
млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %
Россия 247.1 11.0 249.7 8.0 146.1 4.5 122.9 31 -6.2
Другие страны г бывшего СССР 169.0 5.4 70.9 2.2 45.4 J
Северная Америка 785.8 34.9 929.3 29.6 958.9 29.5 1064.9 30.2 -4.7
Латинская Америка 106.3 4.7 166.8 5.3 195.1 6.0 214.8 6.1 +1.4
Европа 683.1 30.3 710.4 22.6 723.4 22.3 756.9 21.5 -8.8
Ближний Восток 57.0 2.5 164.7 5.2 193.4 6.0 207.4 5.9 +3.4
Африка 35.2 1.6 93.8 3.0 103.7 3.2 118.6 3.4 +1.8
Страны АТР 338.6 15.0 656.4 20.9 855.3 26.3 991.6 28.2 +13.2
Всего 2253.1 100.0 3140.1 100.0 3246.8 100.0 3522.5 100.0
Источник: [1, Oil: Consumption]
Отметим резкий рост объемов потребления нефти и газового конденсата странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 1970-2002 гг. в среднем на 3.5%, при этом в последнем десятилетии темпы роста потребления несколько увеличились. В результате отмеченного роста произошло существенное повышение доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в региональной структуре мирового потребления нефти и газоконденсата с 15% в 1970 году до 28.2% в 2002 году. Кроме того, обращает на себя внимание рост потребления в странах Ближнего Востока (в среднем на 4.2%) и Африки (на 4.0%).
Относительно невысокие темпы роста потребления в индустриально развитых регионах привели к сокращению доли Северной Америки с 34.9% до 30.2% и Европы с 30.3% до 21.5%. Также резко сократилась доля России и других бывших республик СССР.
Таким образом, можно отметить высокие темпы роста потребления нефти и газового конденсата в развивающихся странах. Большое внимание привлекает рост потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом если отмеченный высокий рост потребления на Ближнем Востоке и в Африке происходил на фоне избытка добычи нефти, то в АТР — на фоне значительного дефицита.
Мировая добыча нефти и газового конденсата в 2002 году составила 3556.8 млн. тонн, увеличившись на 12.3% по сравнению с 1990 годом и на 51% по сравнению с 1970 г. (таблица 4).
В региональной структуре мировой добычи лидирующее место занимают страны Ближнего Востока, доля которых была относительно стабильной в течение 1970-2002 гг. По сравнению с 1970 г. значительно увеличилась доля Европы и Азиатско-Тихоокеанского Региона, при сокращении доли Северной Америки и России.
Учитывая состояние минерально-сырьевой базы можно прогнозировать, что доля Северной Америки и Европы будет продолжать снижаться, существенно вырастет доля Африки, России и бывших союзных республик, а также стран Ближнего Востока.
Таблица 4
Мировая добыча нефти и газового конденсата
1970 1980 1995 2002 Изм-ие 2002 к 1970, пп
млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %
Россия "Ч ^53.0 15 515.9 16.3 310.8 9.5 379.6 ^0.7 -1.9
Другие страны Г бывшего СССР 54.7 1.7 47.7 1.5 85.0 J2.4
Северная Америка 627.7 26.7 655.6 20.7 646.0 19.7 664.4 18.7 -8.0
Латинская Америка 250.2 10.6 228.4 7.2 292.8 8.9 335.7 9.4 -1.2
Европа 42.0 1.8 217.5 6.9 311.2 9.5 319.6 9.0 +7.2
Ближний Восток 691.7 29.4 851.6 26.9 971.2 29.7 1014.6 28.5 -0.9
Африка 292.2 12.4 318.4 10.1 339.3 10.4 376.4 10.6 -1.8
Страны АТР 98.3 4.2 325.1 10.3 352.6 10.8 381.4 10.7 +6.5
Всего 2355.2 100.0 3167.2 100.0 3271.6 100.0 3556.8 100.0
Источник: [1, Oil: Production]
Несбалансированность региональной структуры потребления и добычи нефти и газового конденсата обусловливает высокие объемы мировой торговли, которые составили в 2002 году 2152.6 млн. тонн или 60.5% от мировой добычи, при этом на межрегиональные поставки нефти и нефтепродуктов приходилось 1835.9 млн. тонн или 51.6% от мировой добычи (таблица 5).
Крупнейшим импортером нефти и нефтепродуктов является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого в 2002 году приходилось 37.1% всех межрегиональных поставок нефти. Следующими по объемам импорта нефти и нефтепродуктов идут страны Европы (32.0%) и Северной Америки (23.9%).
Таблица 5
Межрегиональные потоки сырой нефти и нефтепродуктов в 2002 г. (млн. тонн)*
В Сев. Америку Лат. Америку Европу Африку АТР Прочие Всего экспорт Процентов
Россия** \ 9.8 7.4 214.6 0.5 19.7 12.3 264.3 14.4
Сев. Америка 16.2 20.9 0.5 13.2 1.2 52.0 2.8
Лат. Америка 125.0 13.5 0.6 6.8 145.9 7.9
Европа 82.3 2.8 10.0 9.7 4.7 109.5 6.0
Бл. Восток 122.5 13.6 161.1 36.9 558.4 2.5 895.0 48.7
Африка 76.9 14.4 122.5 69.9 3.2 286.9 15.6
АТР 12.9 0.5 4.9 0.3 0.9 19.5 1.1
Прочие*** 9.2 49.9 3.7 62.8 3.4
Всего импорт 438.6 54.9 587.4 48.8 681.4 24.8 1835.9
Процентов 23.9 3.0 32.0 2.7 37.1 1.4 100
* из объема мировой торговли исключены внутрирегиональные поставки нефти и нефтепродуктов (316.7 млн. тонн).
** включая транзитные поставки из бывших союзных республик.
*** включает неустановленные поставки, потери при транспортировке, неустановленные расходы на военные нужды.
Источник: [1, Oil: Inter-area movements]
Исходя из соображений энергетической безопасности, страны - крупные импортеры нефти заинтересованы в диверсификации своих поставщиков с целью снижения рисков срыва поставок, обусловленных экономической и политической нестабильностью в регионах - основных экспортерах, а также для увеличения конкуренции среди поставщиков. Большинство крупных потребителей нефти стремится к снижению зависимости от поставок ближневосточной нефти.
Среди экспортеров нефти лидирующее место занимает Ближний Восток, на долю которого в 2002 году приходилось 48.7% всех межрегиональных поставок нефти и нефтепродуктов. Необходимо также отметить возрастающее значение африканских стран (Нигерия, Ливия, Алжир, Ангола и др.) на мировом рынке нефти, доля которых составила 15.6%. Странами Латинской Америки (Венесуэла, Аргентина, Колумбия и др.) в 2002 году было обеспечено 7.9% межрегиональных поставок нефти и нефтепродуктов. На долю России, включая транзитные поставки нефти из стран Средней Азии, приходилось 14.4%. Таким образом, Россия, несмотря на существенное сокращение добычи нефти, продолжает занимать значительную долю мирового рынка нефти и нефтепродуктов.
Большая часть экспортных поставок нефти и нефтепродуктов из России направляется в страны Европы (78.7%) и в бывшие союзные республики. Экспортные поставки нефти и нефтепродуктов в другие регионы незначительны, что обусловлено относительной неразвитостью экспортной инфраструктуры.
Наиболее высокие темпы роста добычи нефти на ближайшее десятилетие ожидаются на Ближнем Востоке, в Северном море, на западном шельфе Африки (Нигерия), а также в России и прикаспийских государствах.
Согласно прогнозам ОПЕК мировое потребление нефти будет расти в среднем на 1.7% в год до 2010 года (Основные моменты этого прогноза освещены, например, в [3]). Прирост потребления нефти в Китае составит до 2010 года 3.6%, в развивающихся странах — 3.2%. Наиболее высокие темпы роста потребления нефти ожидаются в азиатских странах (наибольшие в Индии и Пакистане), на долю которых придется более половины прироста потребления нефти. В России прирост потребления нефти прогнозируется в среднем на 2.1% в год. Рост потребления нефти в развитых странах будет более умеренным (в среднем на 1% в год). Оптимальный диапазон цены «корзины ОПЕК» составит на период до 2010 года 22-28 долларов США за баррель. По мнению специалистов ОПЕК, долгосрочное (период более 3 месяцев) отклонение цен от этого уровня приведет к нарушению баланса спроса и предложения нефти.
Мировой рынок природного газа
Мировое потребление природного газа выросло за период 1970-2002 гг. в 2.5 раза или в среднем на 2.9% в год.
Таблица 6
Мировая добыча нефти и газового конденсата
1970 1980 1995 2002 Изм-ие 2002 к 1970, пп
млрд. м3 % млрд. м3 % млрд. м3 % млрд. м3 %
Россия j*186.6 j- 18.2 420.1 21.3 377.8 17.8 388.4 15.3 J- +4.2
Другие страны бывшего СССР 242.6 12.3 169.1 8.0 180.3 7.1
Северная Америка 674.0 65.7 629.9 32.0 721.2 33.9 790.3 31.2 -34.5
Латинская Америка 18.1 1.8 58.4 3.0 73.1 3.4 98.0 3.9 +2.1
Европа 113.9 11.1 330.5 16.8 380.9 17.9 475.1 18.7 +7.6
Ближний Восток 16.1 1.6 97.5 4.9 141.8 6.7 205.7 8.1 +6.5
Африка 1.7 0.2 33.9 1.7 44.8 2.1 67.4 2.7 +2.5
Страны АТР 15.9 1.5 158.3 8.0 217.4 10.2 330.3 13.0 +11.5
Всего 1026.3 100 1971.2 100 2126.1 100 2535.5 100
Источник: [1, Gas: Consumption]
Потребление природного газа значительно выросло в Европе (в 4.2 раза), в Латинской Америке (в 5.4 раза), на Ближнем Востоке (в 12.8 раза), в АТР (в 20.8 раза), в Африке (в 39.6 раза). Наибольший рост потребления природного газа, как и нефти, отмечен за указанный период в развивающихся странах. В странах бывшего СССР рост потребления природного газа в 2002 г. по сравнению с 1970 г. составил 3.0 раза, однако необходимо отметить сокращение потребления по сравнению с 1990 годом. В Северной Америке рост потребления природного газа за указанный период был незначительным и составил 17.3%.
Согласно прогнозу Управления Энергетической Информации США наиболь-шие темпы прироста потребления природного газа до 2010 года ожидаются в странах Юго-Восточной Азии (8% в год), в развивающихся странах (5%) и в Европе (3.8%). В США ожидаемые темпы прироста потребления природного газа составят 1.5% [2].
Указанные изменения в структуре мирового потребления природного газа обусловлены различиями в обеспеченности запасами природного газа и возмож-ностями по наращиванию добычи, а также возможностями по транспортировке природного газа из газодобывающих регионов. Наименьшим потенциалом по росту добычи природного газа обладает Северная Америка и Европа.
Обратимся к региональной структуре мировой добычи природного газа (таблица 7). Мировая добыча природного газа в 2002 году составила 2527.6 млрд. м .
Таблица 7
Мировая добыча природного газа
1970 1980 1995 2002 Изм-ие
млрд. м3 % млрд. м3 % млрд. м3 % млрд. м3 % 2002 к 1970, пп
Россия 1 1 597.9 30.0 555.4 26.0 554.9 22.0 1
Другие страны бывшего СССР Н84.7 И8.1 162.5 8.2 104.5 4.9 138.2 5.5 г +9.4
Северная Америка 677.9 66.3 640.3 32.1 711.2 33.3 766.0 30.3 -36.0
Латинская Америка 18.0 1.8 58.3 2.9 73.2 3.4 103.0 4.1 +2.3
Европа 103.6 10.1 216.8 10.9 247.6 11.6 294.9 11.7 +1.6
Ближний Восток 19.8 1.9 101.2 5.1 148.9 7.0 235.6 9.3 +7.4
Африка 2.8 0.3 66.9 3.4 83.3 3.9 133.2 5.3 +5.0
Страны АТР 16.0 1.6 149.9 7.5 212.0 9.9 301.7 11.9 +10.3
Всего 1022.8 100 1993.8 100 2136.1 100 2527.6 100
Источник: [1, Gas: Production]
За период 1970-2002 гг. в структуре мировой добычи природного газа произошли значительные изменения. Невысокие темпы роста добычи в Северной Америке (добыча природного газа за этот период возросла всего на 13.0%) привели к существенному сокращению доли этого региона в мировом производстве природного газа (с 66.3% до 30.3%). Добыча в России и в других странах бывшего СССР выросла более чем в 3.8 раза, однако несколько сократилась по сравнению с 1990 годом. Устойчивыми темпами в 19702002 гг. росла добыча природного газа в Европе, увеличившись в результате в 2.8 раз.
Необходимо отметить резкий рост добычи в странах Латинской Америки (в 5.7 раза за указанный период), Ближнего Востока (в 11.9 раза), АТР (в 18.9 раза) и Африки (в 47.6 раза).
Длительное время транспортировка природного газа была возможна только посредством его прокачки по газопроводным сетям. Вследствие этого мировая торговля природным газом осуществлялась преимущественно между странами из одного региона. Однако появление технологий сжижения природного газа существенно расширило возможности его транспортировки на большие расстояния. Транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) возможна как наземным способом (по железной дороге и автотранспортом), так и водным (на специально оборудованных танкерах). Благодаря этому в последнее время объемы мировой торговли сжиженным природным газом растут быстрыми темпами. Кроме технологий по сжижению природного газа в последнее время активное развитие получили технологии по преобразованию природного и попутного нефтяного газа в жидкое топливо (или «Gas-to-Liquids»), также позволяющие транспортировать продукты газопереработки на большие расстояния. Широкое внедрение данных технологий привело к росту межрегиональных поставок природного газа в виде СПГ (таблица 9).
Мировая торговля природным газом составила в 2002 году 581.4 млрд. м или 23.0% от мировой добычи, в том числе: поставки сухого природного газа — 431.4 млрд. м3, поставки сжиженного природного газа — 150.0 млрд. м .
Таблица 8
3
Экспортные поставки природного газа в 2002 г. (млрд. м )*
N. В Из Сев. Америку Лат. Америку Европу Африку АТР Прочие Всего экспорт Процентов
Россия** 128.2 12.3 128.2 29.7
Сев. Америка 122.3 1.2 122.3 28.3
Лат. Америка 9.8 9.8 2.3
Европа 126.6 4.7 126.6 29.3
Бл. Восток 0.7 2.5 0.7 0.0
Африка 30.1 1.5 3.2 31.6 7.3
АТР 8.0 0.9 8.0 1.9
Всего импорт 122.3 9.8 285.6 1.5 8.0 24.8 431.4
процентов 28.3 2.3 66.2 0.3 1.9 1.4 100
* на основе заключенных контрактов, объемы могут расходиться с реальными поставками. ** без учета поставок в бывшие союзные республики. Источник: [1, Gas: Trade movements pipeline]
Выгодное географическое положение европейских стран позволяет импор-тировать природный газ по газопроводам из Африки, Ближнего Востока, России и бывших республик СССР. Другие крупные потребители природного газа вынуждены удовлетворять свои потребности за счет импорта сжиженного природного газа. Крупнейшими экспортерами СПГ являются Алжир, Катар, Австралия, Бруней, Индонезия и Малайзия.
Таблица 9
Мировая торговля сжиженным природным газом в 2002 г. (млрд. м3 природного газа)*
В Из США Лат Америка Европа Япония Южная Корея Тайвань Всего экспорт Процентов
Сев. Америка 1.7 1.7 1.1
Лат. Америка 4.3 0.6 0.5 5.3 3.5
Бл. Восток 1.1 0.1 4.1 15.4 12.8 33.4 22.3
Африка 1.0 34.4 35.4 23.6
АТР 0.1 0.2 55.6 11.3 7.0 74.2 49.5
Всего импорт 6.5 0.6 39.1 72.7 24.1 7.0 150.0
процентов 4.3 0.4 26.1 48.5 16.1 4.7 100
* на основе заключенных контрактов, объемы могут расходиться с реальными поставками. Справка: 1 млрд. м3 природного газа эквивалентно 0.73 млн. тонн сжиженного природного газа. Источник: [1, Gas: Trade movements LNG]
Крупнейшими рынками СПГ являются АТР (69.2% от мирового импорта СПГ) и Европа (26.1%). Отметим, что, несмотря на большие запасы газа в странах Персидского залива, их доля в мировой газовой промышленности незначительна. Связано это с большой удаленностью от крупных рынков потребления и слабой развитостью газоперерабатывающей промышленности.
Вместе с тем развитие технологий по сжижению природного газа позволяет осуществлять экспорт природного газа теми странами, поставки природного газа из которых по газопроводам были бы нерентабельными.
Рынок СПГ в последнее время развивался бурными темпами (мировая торговля СПГ выросла в 2002 г. на 5.0% по сравнению с 2000 г.). В настоящее время в мире реализуется большое количество проектов по строительству заводов по сжижению природного газа, в том числе и в России (на полуострове Ямал и острове Сахалин). Таким образом, можно прогнозировать, что рынок СПГ будет и в дальнейшем развиваться высокими темпами.
Реализуемый в России проект строительства завода СПГ на острове Сахалин ориентируется, в первую очередь, на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, на полуострове Ямал — на рынок США. Основой для выхода России на эти рынки является стремление основных покупателей СПГ к диверсификации поставщиков.
Региональные рынки углеводородов
Вышеизложенный анализ позволяет выделить три крупных региональных рынка углеводородного сырья: Европа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Охарактеризуем каждый из этих рынков и исследуем возможности России по осуществлению поставок на них.
Европейский рынок
Высокая степень развития европейской промышленности обусловливает большие объемы потребления углеводородного сырья, собственные добывающие ощности обеспечивают около 62% потребности в природном газе и 42.6% в нефти. Потребление природного газа в Европе за период 1990-2001 гг. росло на 3.3% ежегодно, нефти — на 0.65%. Добыча природного газа в европейских странах росла за этот период на 2.8%, нефти — на 3.7%. Общая потребность в импорте природного газа за этот период выросла на 56.2%, а в импорте нефти — сократилась на 11.4%.
График 1. Динамика потребления и добычи природного газа и нефти в Европе в 1970-2002 гг. (без стран бывшего СССР)
Источник: [1]
Сокращение потребностей Европы в импорте нефти за рассматриваемый период объясняется ростом добычи в основных нефтедобывающих странах (главным образом, в Норвегии и Великобритании), а также мерами, направленными на снижение зависимости экономики Европы от нефти. Ожидается, что в ближайшее десятилетие дефицит природного газа в Европе будет возрастать, а потребность в импорте нефти сильно не изменится, в связи с ограниченным ростом потребления и выходом к 2010 году на пик добычи основных месторождений Северного моря.
Европейский рынок является традиционным для России. В настоящее время Россия удовлетворяет около 27% всей потребности Европы в природном газе и около 16% в нефти.
Основными поставщиками нефти и нефтепродуктов в Европу являются Россия и другие страны СНГ (36.5%), страны Ближнего Востока (27.4%) и Африки (20.9%).
Основными поставщиками природного газа в Европу являются Россия (65.1%) и Алжир (32.4%). Новыми поставщиками природного газа на европейский рынок является Иран и Ливия.
В ближайшей перспективе ожидается существенный рост поставок в Европу природного газа и нефти из стран Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан), поставки которых в настоящее время незначительны. При анализе углеводородных рынков Европы необходимо учитывать стремление европейских стран к диверсификации поставщиков.
Таблица 10
Торговля стран Европы углеводородами в 2002 году
Нефть и не( зтепродукты Природный газ*
Импорт Экспорт Импорт Экспорт
млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %
Северная Америка 20.9 3.6 82.3 75.2 - 0.0 - 0.0
Латинская Америка 13.5 2.3 2.8 2.6 0.5 0.3 - 0.0
Россия и страны СНГ 214.6 36.5 - 0.0 128.2 65.1 - 0.0
Ближний Восток 161.1 27.4 - 0.0 4.1 2.1 - 0.0
Африка 122.5 20.9 10.0 9.1 63.8 32.4 - 0.0
АТР 4.9 0.8 9.7 8.9 0.2 0.0 - 0.0
Прочие** 49.9 8.5 4.7 4.3 - 0.0 - 0.0
Всего 587.4 100.0 109.5 100.0 196.8 100.0 - 0.0
* поставки сухого газа и СПГ;
** включая потери при транспортировке, использование на военные нужды и др. Источник: [1].
Если структура поставок нефти и нефтепродуктов в Европу сбалансирована по основным поставщикам, то в импортных поставках природного газа имеется существенная зависимость европейских стран от России. В соответствии с «Европейской стратегией безопасности обеспечения энергией, 2000», обозначившей долгосрочные направления развития европейской энергетики, главной задачей ставится минимизация зависимости от внешних поставщиков энергоносителей. Большую часть прироста потребления углеводородного сырья в Европе планируется удовлетворять за счет увеличения доли новых поставщиков. В первую очередь речь идет о странах Средней Азии (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан), Африки (Алжир, Египет, Ливия и Нигерия) и Ближнего Востока (главным образом, Иран).
Таким образом, можно утверждать, что в ближайшей перспективе потребность Европы в поставках из России нефти существенно не изменится и незначительно вырастет по природному газу. Ожидается существенный рост поставок природного газа от новых поставщиков.
В этой связи наиболее важным является анализ перспектив развития газового рынка Европы.
Согласно «Европейской стратегии...» и оценкам ряда нефтегазовых аналити-ков потребление природного газа в Европе вырастет к 2010 году до 610-640 млрд. м в год при среднегодовых темпах прироста в 2.9-3.5%, собственная добыча сильно не изменится и
о
составит около 290-310 млрд. м в год (см.: [4, 5, 6]).
Кроме общих причин, рост потребления природного газа в Европе также связывается с дерегулированием газового и электроэнергетического рынков.
Таким образом, потребность в импорте природного газа в Европе существенно
3 3
возрастет и составит к 2010 году около 320-330 млрд. м в год против 191.45 млрд. м в 2001 году (среднегодовые темпы роста в 5.9-6.0%).
В соответствии с принятой стратегией обеспечения энергетической безопас-ности, Европа реализует ряд проектов по поставкам природного газа.
В 2005 году планируется начало поставок природного газа из Ливии на остров Сицилия по газопроводу «Зеленый поток» с первоначальной пропускной способ-ностью в 8 млрд. м в год. Подготавливаются также ТЭО строительства газопровода из Алжира по дну Средиземного моря до острова Сардиния, а затем до Италии.
Планируется увеличение мощности действующего газопровода Алжир — Тунис —
33
остров Сицилия — Италия с 21 млрд. м природного газа в год до 27 млрд. м в год. Кроме того, ведется строительство двух газопроводов из Алжира в Испанию и Италию по дну Средиземного моря, пропускная способность которых составит по 10 млрд. м в год.
Ведется строительство трансафриканского газопровода протяженностью 4 тыс. км из Нигерии в Алжир с последующей поставкой природного газа в Европу по дну Средиземного моря.
Ожидается, что в ближайшем будущем будут возрастать объемы поставок природного газа из Египта, как в виде СПГ, так и в виде сухого газа по газопроводу через Турцию на Апенинский полуостров. Запуск первого завода в Египте по сжижению природного газа намечен на 2004 год.
Значительную долю европейского рынка природного газа может занять Иран, доказанные запасы природного газа в котором составили 23 трлн. м в 2001 году, при
«-» 3
годовой добыче в 61 млрд. м . В октябре 2002 года подписаны два меморандума, в которых Иран объявляется стратегическим партнером Евросоюза в области энергетики. По прогнозам иранского министерства нефти в 2003-2004 гг. годовая добыча природного газа в Иране
33
должна увеличится на 60% до 93.6 млрд. м , а в 2006 году — до 183 млрд. м . В настоящее время Иран поставляет газ только в Турцию, объем поставок в 2002 году должен составить 3 млрд. м , а к 2007 году возрасти до 10 млрд. м в год. В перспективе через территорию Турции могут осуществляться транзитные поставки природного газа из Ирана в Европу. Россия также принимает участие в газовых проектах Ирана, крупнейшим является освоение месторождения «Южный Парс», предполагающее поставки природного газа в Пакистан и Индию.
Учитывая высокие темпы развития газодобывающей промышленности в странах -поставщиках природного газа в Европу, можно оценить, что возможности по экспорту природного газа стран Средней Азии вырастут к 2010 году до 60 млрд. м , Африки - до 150 млрд. м3, Ближнего Востока - до 60 млрд. м3 в год. Часть поставок из этих регионов будет направлена в азиатские страны и в США, поэтому можно оценить, что Россия будет экспортировать к 2010 г. 130-160 млрд. м природного газа в год [6], кроме того, в Европу может поступать через Россию часть среднеазиатского газа по схеме реэкспорта.
Рынок Северной Америки
Доминирующее положение на рынке углеводородного сырья Северной Америки занимают Соединенные Штаты Америки, являющиеся крупнейшим потребителем энергоносителей в мире. США производят до 22% мирового валового продукта и потребляют 25.5% от мировой добычи углеводородного сырья. Единственным чистым
импортером углеводородов среди североамериканских стран являются США. В этой связи перспективы развития данного рынка почти полностью определяются энергетической политикой, проводимой этой страной.
График 2. Динамика потребления и добычи природного газа и нефти в Северной Америке в 1970-2002 гг.
Источник: [1].
Потребление природного газа в странах Северной Америки росло в период 1990-2002 гг. в среднем на 1.3% в год, добычи - на 1.6%, при этом наибольшие темпы роста добычи были в Канаде и Мексике. Среднегодовые темпы прироста потребления нефти составили за данный период 1.3%, добыча практически не изменилась. Сокращение добычи нефти в США за данный период на 15.6% было компенсировано ростом добычи в Мексике на 20.7% и в Канаде - на 39.4%. Потребность во внешних поставках нефти в странах региона росла в 1990-2002 гг. в среднем на 3.7%.
Таблица 11
Торговля Северной Америки углеводородами в 2002 году
Нефть и нефтепродукты, млн. т Природный газ*, млрд. м3
Импорт Экспорт Импорт Экспорт
млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %
Латинская Америка 125.0 28.5 16.2 31.2 4.3 66.2 - 0.0
Европа 82.3 18.8 20.9 40.2 - 0.0 - 0.0
Россия и страны СНГ 9.8 2.2 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Ближний Восток 122.5 27.9 - 0.0 1.1 16.9 - 0.0
Африка 76.9 17.5 0.5 1.0 1.0 15.4 - 0.0
АТР 12.9 2.9 13.2 25.4 0.1 2.1 1.7 100.0
Прочие** 9.2 2.1 1.2 2.3 - 0.0 - 0.0
Всего 438.6 100.0 52.0 100.0 6.5 100.0 1.7 100.0
* поставки сухого газа и СПГ
** включая потери при транспортировке, использование на военные нужды и др.
Источник: [1]
Объемы добычи нефти в США удовлетворяли в 2002 году лишь 40% внутренних потребностей, поэтому США вынуждены были импортировать значительные объемы нефти и нефтепродуктов.
Структура импорта нефти и нефтепродуктов в Северной Америке является достаточно сбалансированной, что свидетельствует о высокой диверсификации поставщиков. Основными поставщиками нефти и нефтепродуктов в 2002 году являлись страны Ближнего
Востока (31.3%), Латинской Америки (28.6%), Африки (18.6%) и Европы (16.1%) (таблица 11).
В перспективе ожидается некоторое увеличение доли стран Африки в поставках нефти, также по мере развития портовой инфраструктуры возможен рост поставок нефти из России.
Потребности в природном газе США удовлетворяются преимущественно за счет собственной добычи (90%) и поставок из Канады (9%), осуществляются также незначительные поставки СПГ из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока [1].
Как уже отмечалось, перспективы развития североамериканского рынка углеводородов тесно связаны с энергетической политикой США. В долгосрочной перспективе США делают ставку на традиционные источники энергии. По прогнозам Агентства энергетической информации США (см.: [7]) производство нефти в США на период до 2010 г. будет постепенно сокращаться в среднем на 0.5% в год, при этом среднегодовой прирост потребления составит 1.7%. Таким образом, потребность в импорте сырой нефти в США будет возрастать в среднем на 3% в год до 2010 года и на 1% в 2010-2020 гг.
Потребление природного газа в США будет расти в среднем на 1.8% ежегодно в 20032020 гг. Вследствие ограниченных возможностей увеличения добывающих мощностей в регионе резко увеличится потребность в импорте сжиженного природного газа. Импорт СПГ в США по оценке Агентства энергетической информации вырастет с 5.0 млрд. м в 2002 году
33
до 35.2 млрд. м к 2010 году и 53.3 млрд. м к 2020 году.
Экспорт нефти из России в США ограничен в настоящее время слабой развитостью портовой инфраструктуры России. Отсутствие глубоководных терминалов, способных принимать танкеры большой тоннажности, и ограничения, налагаемые на тоннажность танкеров на основных транспортных маршрутах (на балтийском — до 100 тыс. тонн, на черноморском — до 140 тыс. тонн), делают неэффективными поставки нефти и нефтепродуктов на американский рынок при ценах на нефть ниже 25.5 долларов США за баррель. При высоких ценах транспортировка нефти в США становится привлекательной для российских компаний при тоннаже нефтеналивных танкеров свыше 240 тыс. тонн и нефте-продуктовых свыше 50 тыс. тонн [8].
Большие перспективы выхода России на североамериканский рынок связываются со строительством глубоководного порта в Мурманске, расстояние от которого до восточного побережья США более чем в два раза меньше чем от Персидского залива и на 20% меньше чем по средиземноморскому маршруту.
Рынок Азиатско-тихоокеанского региона
Выход России на рынок энергоносителей Азиатско-Тихоокеанского региона тесно связан с проектами по освоению нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Анализу перспектив освоения углеводородных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока и выхода России на рынок АТР посвящено множество работ (см. например: [9-15])
Рынок углеводородов Азиатско-Тихоокеанского региона развивается в последнее время высокими темпами. В настоящее время страны АТР не покрывают всей потребности в углеводородном сырье, существующие тенденции показывают, что разрыв между потреблением и собственной добычей в будущем будет только увеличиваться.
Изменение добычи и потребления углеводородного сырья в АТР показано на графике
3.
График 3. Динамика потребления и добычи природного газа и нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 1970-2002 гг.
Источник: [1].
Как видно из приведенного графика, темпы роста потребления угле-водородного сырья в АТР в последние годы устойчиво превышают темпы роста добычи. Так, среднегодовой прирост потребления природного газа в АТР за период 1990-2002 гг. составил 6.1%, при среднегодовых темпах прироста добычи в 5.5%, нефти — 3.6% и 1.3%, соответственно. В 2002 году объемы импорта нефти и нефтепродуктов странами региона составили 681.4 млн. тонн, объемы добычи нефти и газового конденсата — 381.4 млн. тонн [1]. Наиболее крупными импортерами углеводородного сырья в АТР являются Китай, Япония и Южная Корея.
Основными поставщиками нефти и нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанский регион являются страны Ближнего Востока (81.9%) и Африки (10.3%).
Общими проблемами для большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона являются проблемы энергетической и экологической безопасности. Растущие объемы потребления энергоносителей требуют увеличения импорта энергоресурсов и диверсификации поставщиков. В настоящее время 84.7% сырой нефти и 94% природного газа поставляется в этот регион из Ближнего Востока - региона с нестабильной политической обстановкой.
Таблица 12
Торговля углеводородами стран АТР в 2002 году
Нефть и нефтепродукты, млн. т Природный газ*, млрд. м3
Импорт Экспорт Импорт Экспорт
млн. т % млн. т % млн. т % млн. т %
Северная Америка 13.2 1.9 12.9 66.2 1.7 5.7 0.14 48.0
Латинская Америка 6.8 1.0 0.5 2.6 - 0.0 - 0.0
Европа 9.7 1.4 4.9 25.1 - 0.0 0.15 52.0
Россия и страны СНГ 19.7 2.9 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0
Ближний Восток 558.4 81.9 0.0 0.0 28.2 94.3 - 0.0
Африка 69.9 10.3 0.3 1.5 - 0.0 - 0.0
Прочие** 3.7 0.5 0.9 4.6 - 0.0 - 0.0
Всего 681.4 100.0 19.5 100.0 29.9 100.0 0.3 100.0
* поставки сухого газа и СПГ
** включая потери при транспортировке, использование на военные нужды и др. Источник: [1]
Сложная экологическая обстановка в крупных промышленных центрах связана с преобладанием угля в балансе первичных энергоресурсов и низкой долей природного газа. В последнее время были сделаны значительные попытки улучшения баланса энергоресурсов. Так, если в 1998 году в среднем по Азиатско-Тихоокеанскому региону доля угля в балансе первичных энергоресурсов составляла 45%, в том числе в Китае — 75%, то к 2002 году доля угля была снижена до 43% и 66%, соответственно, доля природного газа в 1998 году составляла 8.8%, к 2002 году она возросла до 10.9%, однако, в Китае и Индии она практически не изменилась и составила 3% и 4%, соответственно. Отметим, что в среднем в мире доля природного газа в балансе первичных энергоресурсов в 2001 году составила 23.7%, угля — 24.7% (см.: [1, 16]). Основными причинами низких уровней потребления природного газа в АТР является неразвитость газовой инфраструктуры и отсутствие крупных внешних поставщиков сухого газа, в результате страны региона вынуждены закупать природный газ в виде СПГ, что значительно дороже поставок сухого газа.
В настоящее время странами региона предпринимаются шаги, направленные на увеличение доли природного газа в балансе энергоресурсов и уменьшение зависимости от поставок нефти из стран Ближнего Востока.
Несмотря на высокую привлекательность рынка Азиатско-тихоокеанского региона, Россия в XX веке практически не поставляла энергоносители по данному направлению. Обусловлено это отсутствием развитой транспортной инфраструктуры в Восточной Сибири, что делало неэффективным экспорт нефти и природного газа из основных нефтегазодобывающих районов России. Вместе с тем географическая близость России к этим странам, а также ограниченность традиционных рынков сбыта энергоносителей, обусловливает повышенный интерес к реализации Россией этого экспортного направления.
Перспективным восточное направление экспорта углеводородов делает начало освоения Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции и реализация дальне-восточных шельфовых проектов. Суммарные возможности добычи углеводородного сырья в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, по оценкам экспертов, значительно превышают внутренние потребности. Таким образом, углеводородные месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока могут выступить мощной ресурсной базой для поставок нефти и природного газа в страны АТР. Кроме того, в силу ограниченности Западно-Европейского рынка, в этом направлении может быть переориентирована часть поставок из месторождений Западной Сибири. Основным преимуществом России на этом рынке является близость добывающих регионов к крупным потребителям, а также гарантии стабильных поставок. Стоит также отметить, что реализация восточных проектов делает эффективными поставки углеводородов на западное побережье США.
Реализация данного экспортного направления для России потребует значительных капиталовложений в создание добывающей и транспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Общие объемы требуемых капиталовложений оцениваются в 50-60 млрд. долларов США [13]. В этой связи важно, что крупные страны-импортеры углеводородного сырья в АТР проявляют высокий интерес в энергетическом сотрудничестве с Россией.
Так, в Японии — второй по объемам импортируемой нефти стране в мире — большой интерес вызывают планы России по освоению ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Например, японское правительство готово предоставить кредит на льготных условиях на строительство нефтепровода Ангарск - Находка, который, по мнению западных
аналитиков, имеет стратегическую важность в обеспечении энергетической безопасности Японии (см. например: [17]).
Активную позицию в установлении энергетического сотрудничества с Россией занимает и Китайская Народная Республика. Несмотря на значительные ресурсы углеводородов, ожидается, что потребность данной страны в импортных поставках будет только возрастать. В настоящее время основные проекты по разведке и освоению месторождений нефти и природного газа связаны с западными провинциями Китая, где ожидается значительный прирост запасов природного газа, также вырастут запасы нефти. Вместе с тем основная база нефтегазодобычи в восточном Китае перешла на стадию падающей добычи. В условиях высоких темпов промышленного развития ожидается, что добыча углеводородного сырья не будет обеспечивать всей внутренней потребности. По этим причинам представленный в ноябре 2002 года проект новой «Энергетической стратегии Китайской Народной Республики на период до 2020 года» ставит важный приоритет на обеспечение энергетической безопасности страны. Для этого предполагается уменьшить зависимость от поставок нефти, активизировать участие китайских нефтегазовых компаний в зарубежных добывающих проектах. Большое значение придается росту потребления природного газа, планируется увеличение потребления газа с 30 млрд. м в 2001 году до 150200 млрд. м к 2020 году или в среднем на 8.4-10% ежегодно [15].
Усиление интеграции между Россией и странами АТР в энергетической сфере также может привести к расширению сотрудничества в других сферах (политической, экономической и т.д.).
Учитывая вышесказанное, выход на рынки углеводородного сырья АТР является приоритетным в реализации Энергетической стратегии Российской Федерации. Основными конкурентами России на данном рынке будут являться государства Средней Азии (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) и Ближнего Востока (главным образом, Иран и Катар). Так, в настоящее время рассматриваются проекты поставок природного газа из Туркменистана через Узбекистан, Казахстан и к восточному побережью Китая, протяженностью 6 тыс. км, с годовой загрузкой в 30 млрд. м , а также проект газопровода Казахстан — Западный Китай.
Мощности по экспорту углеводородов из России
Для исследования возможностей России в поставках углеводородов на мировые рынки углеводородов обратимся к анализу системы экспортных мощностей и перспектив ее развития. (см. например: [18, 19]).
В условиях ограниченного внутреннего спроса на углеводородное сырье, рост добычи нефти и природного газа в России связан с необходимостью расширения экспорта. Важным ограничителем экспорта углеводородного сырья и продуктов его переработки из России являются мощности по его транспортировке на внешний рынок.
Основными видами транспорта, используемого для экспортных поставок углеводородов, являются трубопроводный и морской. На малых расстояниях используются также железнодорожный и речной виды транспорта. Наиболее эффективным видом транспорта для поставок жидких углеводородов на большие расстояния является морской транспорт. В России на протяжении многих лет экспортные поставки нефти, нефтепродуктов и природного газа осуществлялись преимущественно по системам экспортных трубопроводов. Это четко определяло рынки, на которые осуществлялись поставки, и не давало возможностей для региональной диверсификации экспорта. В результате российский экспорт углеводородов оказался замкнут исключительно на европейском рынке.
В настоящее время в России около 84% нефти и 100% природного газа поставляются на экспорт через трубопроводы, 13% экспорта нефти осуществляется железнодорожным транспортом и всего 3% водным.
Высокие темпы роста добычи нефти привели к тому, что в 2002 году в России остро проявилась проблема недостаточности нефтяных экспортных мощностей, и у ряда российских компаний встали проблемы с реализацией добытой нефти. Главным ограничением стала пропускная способность действующей системы нефтепроводов (см. например: [19]).
Суммарная пропускная способность действующих экспортных нефтепроводов на конец 2002 года составляла около 155 млн. тонн в год. При этом объем экспорта и транзита нефти по территории России составил 193.9 млн. тонн, в том числе 17.1 млн. тонн — транзит казахстанской нефти.
В результате значительно вырос объем экспорта нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом. В 2002 г. железнодорожным транспортом на экспорт было отправлено около 58 млн. тонн нефтепродуктов [20]. Вместе с тем при железнодорожных поставках углеводородов резко увеличивается транспортная составляющая себестоимости, что ведет к снижению рентабельности нефтяных компаний и ограничивает их инвестиционные возможности, происходит неэффективное распределение средств в рамках экономики в целом. Высокая себестоимость таких поставок ведет к высокой пороговой цене нефти (цене, при которой экспорт нефти по железной дороге становится убыточным). Так, для большинства российских компаний экспорт нефти по железной дороге становится убыточным, если цена нефти падает ниже 23 долларов США за баррель [21].
Быстрый рост добычи нефти в России, неподкрепленный адекватным увеличением внутреннего спроса, ставит задачи расширения экспортных мощностей и диверсификации покупателей. Европейский рынок как показано выше растет темпами, недостаточными для того, чтобы потреблять всю необеспеченную внутренним потреблением российскую нефть, добыча которой растет высокими темпами. В этой связи необходимо развитие экспортных маршрутов, позволяющих поставлять нефть и нефтепродукты на новые рынки.
Перспективы выхода России на новые крупные региональные рынки связаны, в первую очередь, с развитием глубоководной портовой инфраструктуры и активным освоением новых нефтегазоносных провинций, что сделает эффективными новые транспортные маршруты для российской нефти и природного газа. Перспективными для освоения регионами являются шельфовые зоны в Европейской части России и на Дальнем Востоке, а также Тимано-Печорская и Восточно-Сибирская нефте-газоносные провинции.
Ситуация на рынке природного газа в целом совпадает с ситуацией на рынке нефти. Весь экспортируемый природный газ поставляется по газопроводной сети в европейские и пост-советские страны. Стоит отметить, что Россия не представлена на перспективном и быстро развивающемся рынке сжиженного природного газа. Реализация проектов по экспорту СПГ требует, помимо строительства заводов по сжижению природного газа, также строительства танкерного флота для транспортировки СПГ. Вопросы создания танкерного флота являются одним из важнейших аспектов диверсификации экспортных поставок природного газа из России.
Другой проблемой увеличения поставок углеводородов на экспорт является отсутствие глубоководной портовой инфраструктуры и сложные природно-климатические условия эксплуатации морских терминалов. Так, большая часть существующих нефтеналивных и нефтепродуктовых терминалов на Балтийском море находится в замерзающих зонах, что ограничивает период навигации и требует строительства специальных ледостойких танкеров.
Черноморские порты вынуждены простаивать в среднем 1.5-2 месяца в год из-за сложных погодных условий.
Таким образом, перед Россией остро стоит проблема расширения пропускной способности нефте- и газотранспортной системы. Вместе с тем крупномасштабные проекты по увеличению экспортных мощностей усиливают зависимость страны от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей. Так, существенное снижение мировых цен на нефть сделает неэффективными ряд предлагаемых к реализации экспортных маршрутов, а, следовательно, и произведенные инвестиции. Необходимо также отметить, что стремление России существенно нарастить экспорт энергоресурсов также сказывается на целевых рынках (в первую очередь, на европейском) в сторону снижения цен, вследствие роста предложения, а, следовательно, уменьшает эффективность реализуемых проектов.
Основными проектами по увеличению экспортных возможностей России являются:
1. Нефтепроводы: Балтийская трубопроводная система, нефтепроводная система Восточная Сибирь - Китай, включая нефтепровод Ангарск - Находка с ответвлением на Дацин.
2. Газопроводы: Ямал - Европа, «Голубой поток», Ковыкта - Китай - Корея, Западная Сибирь - Китай, Северо-Европейский газопровод, Южно-Европейский газопровод.
3. Реконструкция и расширение пропускной способности экспортных терминалов в черноморских, балтийских и дальневосточных портах.
4. Строительство мощностей по сжижению природного газа и соответствующей экспортной инфраструктуры.
Общая величина требуемых капиталовложений, необходимых для осуществления данных проектов, оценивается более чем в 60 млрд. долларов США, что более чем в 4 раза превышает суммарные капиталовложения, осуществленные всеми предприятиями нефтегазового комплекса России в 2003 году.
Величина проблем, связанных с расширением экспортных поставок угле-водородов еще раз подчеркивает необходимость выработки Энергетической стратегии России, учитывающей все перечисленные аспекты, на которую могли бы основываться нефтяные компании при выработке стратегических решений.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Мировая потребность в углеводородном сырье в ближайшие десятилетия будет расти высокими темпами. Требования экологической безопасности и развитие технологий добычи, транспортировки и переработки природного газа ведут к возрастающей роли природного газа. Ожидается значительный рост потребности в природном газе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Европе.
2. Крупнейшие импортеры углеводородного сырья признают высокую зависимость от импорта углеводородов и стремятся к увеличению диверсификации основных поставщиков. В этой связи у России появляются дополнительные возможности для диверсификации экспорта, который ранее был жестко привязан к единственному рынку - Европейскому.
3. Важной тенденцией на мировом рынке углеводородного сырья является резкий рост рынка сжиженного природного газа (СПГ). СПГ обладает более высокими возможностями по транспортировке, по сравнению с сухим газом, а потому является более привлекательным сырьем для поставок из газоизбыточных регионов в газодефицитные. Вместе с тем развитие торговли СПГ, помимо высоких технологий, требует значительных капиталовложений в строительство заводов по сжижению
природного газа, а также в создание транспортной инфраструктуры (глубоководных терминалов по отгрузке СПГ и танкерного флота).
4. Наибольшие темпы роста энергопотребления ожидаются в развивающихся странах. Более половины мирового прироста энергопотребления приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В мировом энергопотреблении быстро будет возрастать доля КНР. В этой связи для России становится привлекательным освоение Восточно-Сибирской НГП и Дальневосточного шельфа.
5. Высокая обеспеченность России углеводородным сырьем позволяет ей играть значимую роль на мировом энергетическом рынке. Однако в ближайшее время возможности России по расширению поставок сырья на экспорт будут ограничены возможностями по транспортировке сырья. Вследствие негибкости транспортной системы, также ограниченными являются возможности России по диверсификации экспорта. В этой связи в настоящее время реализуется и готовится к реализации ряд проектов по расширению экспортных возмож-ностей России.
6. Крупные проекты по расширению существующих и развитию новых экспорт-ных направлений требуют значительных капиталовложений. В настоящее время решения об инвестировании принимаются исходя из существующей конъюнктуры мирового рынка, характеризующейся высокими ценами на основные энергоносители. Однако такие решения следует принимать исходя из глубокого анализа мирового производства и потребления углеводородов и выявления долгосрочных тенденций на крупных региональных рынках. Безусловно, такой анализ должен проводиться при разработке Энергетической стратегии.
Список литературы
1. BP Statistical Review of World Energy. - June, 2003.
2. The Annual Energy Outlook. 2003. EIA USA.
3. Нефть: перспективы до 2020 года. Прогноз секретариата ОПЕК // Мировая энергети-ческая политика. - 2002, №7.
4. Европейская стратегия безопасности обеспечения энергией, 2000.
5. Виноградова О. Газовые постулаты России. В 2005 году дефицит газа «Газпрома» может составить 35-55 млрд. м3 // Нефтегазовая вертикаль - 2002, №18.
6. Рогинский С. Спрос и предложение газа в Европе в 2005 и 2010 гг.// Нефтегазовая вертикаль. -2002. №18.
7. The Annual Energy Outlook 2003. EIA USA.
8. Интернет-пресс конференция Алекперова В.Ю./wwwRBC.ru. - 22.06.2002.
9. Ремизов В.В.. Пономарев В.А.. Скоробогатов В.А.. Старосельский В.И. Об экспорте природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 1999, № 4, с. 30-35.
10. Лазарев В.Н., Боков В.Г., Наполов О.Б. Минеральные ресурсы Дальневосточного региона и дальневосточная политика России // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. -2002, №5, с. 22-29.
11. Гранберг А. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации // Вопросы экономики. - 2001, № 9, с. 15-27.
12. Конторович А.Э.. Садовник П.В. Состояние сырьевой базы углеводородов и перспек-тивы развития нефтяной и газовой промышленности России: Докл. на Всероссийской конференции «Минерально-сырьевая база территории России и ее континентального шельфа в условиях глобализации мировой экономики» // Природно-ресурсные ведомости. - 2002, № 7 (114); № 8 (115).
13. Орлов В.П. Перспективы развития экспорта нефти и газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на основе ресурсной базы Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 1999, № 2, с. 2-10.
14. Ремизов В.В.. Пономарев В.А.. Скоробогатов В.А.. Старосельский В.И. Об экспорте природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 1999, № 4, с. 30-35.
15. Забелло Я. Китайское чудо в нефтяном эквиваленте. Российские компании ищут место на восточном рынке // www.RusEnergy.com/articles/a11122002.htm. - 11 декабря 2002 г.
16. 1998 Energy Balances and Electricity Profiles.-UN Statistics Division Energy and Industry Statistics Section DC2-1652. 2. - New York: United Nations Plaza.
17. Fackler M. Russia considers Japan to fund new pipeline // The Wall Street Journal. 14.03.2003.
18. Портнов К. Эффективность экспортных маршрутов // Нефтегазовая вертикаль. - 2003, №1.
19. Потеря сбалансированности. Обзор Международного энергетического агентства. Торговля в странах, не входящих в ОЭСР // Россия. Нефть. 4.02.2003.
20. Мосиенко Д. Транснефть' 2002 // Нефтегазовая вертикаль. - 2003, № 2.
21. Вяхирев Р.И. Газовая промышленность России в XXI веке // Промышленность России. - 2000, №10-11. с. 6-10.
