CC BY
457
УДК 620.92
Тен Марина Гванхоевна
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Владивосток, Россия
Мировая энергетика: современное состояние и прогноз развития
Одной из ключевых задач мировой экономики является преодоление целого комплекса проблем в области энергетики, которые заключаются в углубляющемся конфликте между объективными потребностями быстрой модернизации большинства современных государств и ограниченными возможностями планеты удовлетворить эти потребности. В рамках данной статьи рассмотрены вопросы, связанные с проблемами в мировой энергетике, а также сделан прогноз её развития.
Ключевые слова и словосочетания: мировая энергетика, энергоресурсы, углеводороды, нефть, ОЭСР.
Современная ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий между основными игроками на международных энергетических рынках. Взаимоотношения между производителями и потребителями энергоресурсов, сложившиеся в последней четверти XX века, уходят в прошлое. Все хуже работают существующие механизмы регулирования мирового энергетического рынка, сильнее обостряется конкуренция между потребителями, подогреваемая появлением на рынке таких мощных игроков, как Китай и Индия.
В то время как главными потребителями энергоресурсов являются высокоразвитые державы и развивающиеся страны Азии, основная доля мировых запасов углеводородов сконцентрирована в сравнительно небольшой группе развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Такие крупные потребители, как США, Евросоюз и Китай, сосредоточивают как экономические, так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции. В ответ меняются политика стран-производителей в отношении доступа к национальным запасам углеводородов, а также стратегии национальных государственных компаний, контролирующих основные мировые углеводородные ресурсы. Госкомпании, располагающие масштабными запасами, стремятся развивать переработку и участвовать в капитале транспортных и сбытовых структур. В свою очередь, транснациональные корпорации, под контролем которых находятся перерабатывающие мощности, транспортно-
логистические схемы и продажа углеводородов, проводят стратегию наращивания своей ресурсной базы. Данное противоречие все более усугубляется и в ближайшее десятилетие превратится в одну из тенденций, определяющих развитие мировой энергетики [2].
Усиление противоречий между потребителями и производителями углеводородов происходит на фоне высоких темпов роста потребления энергии в мировой экономике, невзирая на высокие цены энергоносителей. Динамика мирового потребления энергии представлена на рис. 1 [5].
13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Нефть Природный газ Уголь Атомная энергия ■ Гидроэлектроэнергия
Рис. 1. Динамика мирового потребления энергии по видам топлива в миллионах тонн нефтяного эквивалента (2005 - 2010 гг.)
В настоящее время наиболее крупные из развивающихся стран -Китай и Индия - более интенсивно наращивают душевое потребление энергии. С учетом продолжающегося экономического роста развивающихся азиатских стран, быстрого увеличения в них численности населения и высокой энергоемкости национальных экономик резко растут потребности этих стран в энергоресурсах. Опережающими темпами увеличивается потребление энергии в Африке и Латинской Америке, и даже в странах Европейского союза возобновился рост душевого энергопотребления [1].
Все перечисленное выше позволяет говорить об угрозе нового цикла увеличения энергоемкости мирового ВВП и ускорения темпов роста мирового энергопотребления, несмотря на внедрение новых технологий и энергосберегающих тенденций.
2006 2007 2008 2009 2010
Развитые страны имеют сравнительно высокий уровень энергопотребления на душу населения, но стремятся к стабилизации этого показателя или хотя бы к замедлению темпов его роста. Заметное снижение энергоемкости происходит в странах с переходной экономикой: преимущественно за счет роста доходов, а также благодаря структурной перестройке экономики и снижению доли тяжелой энергоемкой промышленности по мере расширения сферы услуг, искоренения практики расточительства энергии, а также сокращения потребительских дотаций. Тем не менее, страны переходного типа остаются более энергоемкими по сравнению с развивающимися странами или странами ОЭСР.
Важнейший вопрос заключается в том, удастся ли переломить тенденцию опережающего роста энергопотребления за счет снижения энергоемкости экономики, в первую очередь, в развивающихся странах.
Рост энергопотребления в мире происходит весьма неравномерно, усугубляя региональные энергетические диспропорции: наиболее быстрые темпы наблюдаются в развивающихся странах Азии, особенно в Китае [4].
Увеличивается число стран и крупных регионов, развитие которых не обеспечено собственными энергоресурсами. Особенно резко возросла зависимость от импорта энергии быстро развивающихся стран (Китая, Индии и др.), и в перспективе ситуация будет только усугубляться. В частности, Азия уже сегодня 60% своих потребностей в нефти обеспечивает за счет импорта, а к 2020 году импорт будет покрывать до 80% спроса. При этом основной частью прогнозных энергоресурсов располагают Северная Америка и страны СНГ; им же принадлежит большая часть разведанных запасов (следом идут зона Персидского залива и Австралия).
Несмотря на многочисленные усилия, структура потребления энергии в мире за последние годы существенно не изменилась. Углеводороды (прежде всего нефть) по-прежнему остаются доминирующими энергоносителями в мировом энергетическом балансе, что показано на рис. 2 [6].
Высокая доля в энергобалансе наиболее ограниченного ресурса -углеводородного топлива - сохраняется несмотря на то, что в ряде стран применяют атомную энергетику, а промышленно развитые потребители проявляют все больший интерес к альтернативным источникам энергии. Однако после ядерного кризиса в Японии интерес к атомной энергетике значительно упал. Фактически потребление углеводородов в настоящее время не имеет серьезной альтернативы, что создает угрозу их дефицита с учетом ускоренного роста энергопотребления.
Мировое потребление энергии в 2010 году составило 12 млрд тонн нефтяного эквивалента (т.н.э). Прибавка за год составила 639 млн т.н.э (5,6%) - это самые высокие темпы роста с 1973 года. Спрос увеличился на все виды энергоносителей: нефть, газ, уголь, гидроэнергию, атомную энергию, биотопливо - во всех регионах мира. Заметим, что темп роста
потребления энергоресурсов существенно превышал средний рост (2,6%) потребления за последние 45 лет.
Сев. Южная и Европа и Ближний Африка Азиатско-Америка центральнаяЕвразия Восток Тихоокеанский
Америка регион
Нефть Природный газ Уголь
■ Атомная энергия Гидроэлетроэнергия
Рис. 2. Структура регионального энергопотребления по видам топлива в 2010 г.
В 2010 году Китай продемонстрировал рекордные темпы роста добычи нефти за счет расширения добычи на морском шельфе, Россия и США также заметно увеличили добычу, а вот в Норвегии наблюдался самый большой в мире темп спада добычи нефти (221 тыс. барр. в сутки) [3].
Рост потребления нефти в 2010 году составил 3,1%. Очень сильно выросло потребление нефти в Китае (на 10,4%), рекордные темпы также зарегистрированы в США, России и Бразилии. Растут и мировые разведанные запасы нефти - при сохранении сегодняшних темпов добычи их хватит на 46 лет.
Рост потребления нефти происходил в основном за счет очень ограниченной группы стран, к которым относятся, в первую очередь, Китай, Индия, Россия, Бразилия, Саудовская Аравия. А вот развитые страны в большинстве своем (США, Япония, Германия, Франция и Великобритания) за последние десять лет показывают снижение потребления нефти. В мире в целом все увереннее проявляется тенденция снижения энергоемкости единицы ВВП. Данный процесс очень сильно заметен в странах запада. Например, в США энергоемкость единицы ВВП за последние полвека снизилась более чем в три раза. Отчетливо это отражается на объемах потребления нефти на единицу ВВП.
Потребление энергии в Китае в минувшем году выросло на 11,2%. По этому показателю Китай в 2010 году обошел США и стал мировым лиде-
ром. На сегодня Китай обеспечивает пятую часть всего мирового энергопотребления. В других странах БРИК - Индии и Бразилии - тоже отмечается опережающий рост потребления энергии.
В последние годы происходит рост доли газа в мировом энергобалансе. Причем наиболее активно этот процесс происходит в Европе. Сегодня доля газа в ЕС пока остается еще ниже, чем доля нефти, однако ситуация быстро изменяется. По прогнозам ВР через 20 лет доля газа достигнет 60% энергобаланса.
Произошедшее в 2011 году землетрясение в Японии и последующая авария на АЭС Фукусима будут способствовать процессу перехода на газовое топливо. Так, Германия уже запланировала к 2022 году отказаться от использования АЭС. Таким образом, им придется замещать получаемую на АЭС электроэнергию на электроэнергию, получаемую от других источников. В частности, такой замене будет благоприятствовать прокладываемый сейчас по дну Балтийского моря трубопровод «Северный поток».
В 2010 году объемы вырабатываемой на АЭС электроэнергии во многих странах заметно росли (табл. 1). Как уже отмечалось, в 2010 году наблюдался рост потребления и других видов энергии [3].
Быстрый рост экономики Китая приводит к возрастающей доле угля в мировом энергобалансе. Действительно, Китай потребляет и добывает почти половину всего угля, добываемого в мире. При росте потребления угля в Китае в 2010 году на 10,1% одна только Поднебесная обеспечивала около 5% роста мирового потребления угля. А вместе с ростом потребления в других странах рост потребления угля в мире составил 7,6% в 2010 г.
Таблица 1
Рост потребления различных видов энергии
Прирост энергопотребления в 2010 г., % Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ Всего
Всего в мире 3,1 7,4 7,6 2,0 5,3 15,5 5,6
Китай 10,4 21,8 10,1 5,3 17,1 74,5 11,2
США 2,0 5,6 5,7 1,0 -6,0 16,3 3,7
ЕС -1,1 7,4 3,8 2,5 12,1 12,7 3,2
Россия 9,2 6,3 2,1 4,1 -4,4 0,1 5,5
Индия 2,9 21,5 10,8 37,3 4,9 9,2 9,2
Япония 1,5 8,1 13,7 1,7 17,0 -4,5 5,9
Г ермания 1,1 4,2 6,7 4,2 2,8 10,0 3,9
Канада 5,4 -0,6 0,4 0,3 -0,8 0,7 1,3
Южная Корея 2,5 26,5 10,8 0,0 32,9 13,6 7,7
Бразилия 9,3 33,8 6,0 12,0 1,3 26,6 8,5
Источник: по данным BP Statistical Review of World Energy, June 2011
Доля АЭС в мире в 2010 году составляла 5,2% от общего энергобаланса. Даже несмотря на аварии, АЭС будут продолжать играть весьма заметную роль в итоговом мировом энергопроизводстве. Сегодня атомные электростанции позволяют экономить сжигание 626,2 млн тонн нефтяного эквивалента в год. Это превосходит объемы добычи газа в США (556,8 млн т.н.э) или в России (530,1 млн т.н.э) и примерно равно полученному в 2010 году рекордному годовому приросту использования энергоресурсов в мире. Вывод из эксплуатации только АЭС Германии потребует сжигания дополнительных 32 млн тонн н.э. или 35,2 млрд м3 природного газа.
Несмотря на страшные аварии на АЭС Фукусима в Японии, в России не планируется корректировка инвестиционных программ по строительству новых АЭС. Аналогично, пока такого рода сообщений не было в основных странах-производителях атомной энергии в США и Франции (доля АЭС в энергобалансе составляет 38,1%).
Прогнозы ВР развития энергетики на ближайшие 20 лет дают уравновешенную картину. Согласно им доли традиционной нефти, угля и газа примерно сравняются и составят по каждому из указанных энергоисточников около 27%. Недостающие около 20% мир будет черпать в использовании атомной и гидроэнергии, а также от новых возобновляемых источников, доля которых возрастет с сегодняшних 2% до почти 7%.
В 2010 году продолжился опережающий рост возобновляемых источников энергии. Пока эти источники занимают очень скромное место в суммарном энергобалансе. (В общем объеме энергобаланса все новые возобновляемые источники энергии соответствуют 158,6 млн тонн нефтяного эквивалента, что составляет лишь 1,3% от общего энергобаланса.) Однако их доля быстро увеличивается. К 2030 году ВР планирует выход их доли на уровни 6 -8% от общего мирового энергобаланса. Особенно впечатляют успехи освоения энергии ветра. За 12 лет с 1999 года установленная мощность ветряных электростанций выросла в 14 раз с 13,932 до 199,523 ГВт. Как и во многом другом, впечатляют успехи Китая, который вышел на первое место по установленной мощности ветроэлектростанций, оставив позади США и Германию - недавних лидеров в «ловле ветра».
Использование биотоплива и освоение солнечной энергии пока существенно отстают от успехов ветроэнергетики, но и здесь есть чем похвастаться, хотя успехи в этих направлениях наблюдаются только у малого числа стран.
В использовании биотоплива наибольшие успехи у Бразилии, США и Европы. В дальнейшем ожидается быстрое наращивание пока еще очень скромных объемов. Это же в равной мере относится и к солнечной энергетике. Однако потенциал солнечной энергетики больше, и в ней прогресс может сильно зависеть от возможных успехов технологии по преобразованию солнечной энергии в тепловую и электрическую [1].
Недостаточно быстро по сравнению с ростом энергопотребления происходит рост предложения энергоресурсов вообще и углеводородов в частности, что обусловлено относительным сокращением поля приложения сил и инвестиций по наращиванию производства энергоносителей, исчерпанием их наиболее доступных запасов, а также геополитической напряженностью в регионах, богатых углеводородами.
Особенно резко увеличивается разрыв между растущими объемами потребления и снижающимися объемами производства углеводородов в развитых странах. Трудная ситуация сложилась в Европейском союзе, на территории которого находится лишь 3,5% мировых доказанных запасов газа и менее 2% доказанных запасов нефти (в основном в Норвегии и Великобритании). В то же время расположенные в Европе нефтегазовые месторождения эксплуатируются гораздо интенсивнее, чем в других регионах мира, что ведет к их быстрому истощению.
Отметим, что 61% мировых запасов нефти и 40,1% запасов газа сосредоточены на политически нестабильном Ближнем Востоке и роль этих стран в нефтедобыче только увеличивается. Из-за ограниченных возможностей дополнительного роста производства увеличиваются риски, связанные с возможной дестабилизацией рынка [4].
Таким образом, мировая экономика и энергетика переживают этап качественного изменения: они стали гораздо более интегрированными и, по сути, глобальными. Многократный рост международной торговли энергией и ее вклада в обеспечение энергопотребностей усилил взаимозависимость участников энергетического рынка и вывел проблему энергобезопасности со странового на глобальный уровень.
В сочетании с растущей зависимостью все большего числа стран от импорта энергии это ведет к осознанию необходимости создания новых механизмов обеспечения мировой энергетической безопасности.
1. Воронин А.Ю., Маликова О.И. Глобализация энергетических рынков и экономический рост в России. - СПб.: КОСТА, 2010. - 240 с.
2. Митрова Т.А. Тенденции и риски развития мировой энергетики // Экономическое обозрение. - 2007. - №7.
3. Официальный сайт Министерства энергетики РФ. Доступно на URL: http://minenergo.gov.ru.
4. Топливно-энергетический комплекс России: 2000 - 2009 гг. Справочно-аналитический обзор / под общ. ред. проф., д-ра техн. наук В.В. Бушуева. - М.: Энергия, 2010. - 432 с.
5. BP Statistical Review of World Energy. Доступно на URL: http://www.bp.com.
6. Oil and gas journal. Доступно на URL: http://www.ogj .com/index.html.
УДК 339.9
Сюй Чи, Жилина Лилия Николаевна
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Владивосток, Россия
Политика и стратегии КНР в отношении вывоза капитала
Статья посвящена исследованию процессов вывоза капитала из Китая. Рассмотрены этапы этого процесса, формы, динамика накопленных китайских инвестиций за рубежом, причины вывоза капитала, особенности государственной политики по поддержке экспорта капитала.
Ключевые слова и словосочетания: мировая внешнеэкономическая политика, вывоз капитала, капиталовложения, слияния и поглощения, прямые иностранные инвестиции.
Политика открытости, в том числе стимулирование привлечения иностранного капитала в экономику КНР, позволила стране укрепить конкурентоспособность и обеспечить народное хозяйство ресурсами, необходимыми для его модернизации. Китай, создав условия для развития конкурентных преимуществ, перешел в годы реформ от импортозамещения к системе поощрения экспортоориентированных производств. При этом по объему использования прямых иностранных инвестиций Китай занял лидирующие позиции в мире. В то же время в последние годы руководство КНР все больше внимания уделяет размещению избыточного капитала китайских компаний за рубежом. Китай следует «стратегии выхода на внешние рынки», или «стратегии выхода вовне», которая имеет два основных назначения: создание среды, стимулирующей экспорт КНР, и поощрение зарубежных инвестиций конкурентоспособными компаниями Китая.
Процесс вывоза прямых инвестиций из КНР можно разделить на четыре этапа. В 1979 - 1985 гг. происходило становление первых совместных с китайским капиталом предприятий за рубежом. В 1983 г. Госсовет КНР издал директиву, в которой утверждалась компетенция Министерства внешних экономических связей и торговли (МВЭСиТ) рассматривать и одобрять предложения о вложении капитала за границей. До этого осуществлять капиталовложения за рубежом разрешалось только государственным торговым корпорациям, данному министерству и подчиненным ему предприятиям. Первый этап характеризовался ограниченными мас-
штабами зарубежных капиталовложений КНР (и небольшим числом учрежденных за границей предприятий), сконцентрированных в основном в пищевой отрасли, на выполнении подрядных работ, страховании и консалтинге.
На втором этапе (1986 - 1990 гг.) происходил рост объемов китайских прямых инвестиций и количества учрежденных за рубежом предприятий. В 1985 г. новой директивой МВЭСиТ любому китайскому предприятию, владеющему достаточным капиталом, разрешалось заключать соглашения с иностранными компаниями и инвестировать в них капитал. Однако в этот период участвовать в международной конкуренции на внешних рынках и осуществлять капиталовложения могли только отдельные крупные китайские предприятия, имевшие международный коммерческий и управленческий опыт, а также развитую техникотехнологическую базу. В эти годы расширилась география зарубежных капиталовложений КНР, а их приоритеты сместились в сферу торговли, услуг и обрабатывающей промышленности, разработки природных ресурсов, а также в сторону транспорта, сельского хозяйства, сборочных производств.
В целом за два указанных периода среднегодовой объем вывоза прямых инвестиций из Китая составлял около 450 млн долл. [1]
Третий этап - это 90-е годы и до 2005 года. С 1991 г. китайские инвестиции за рубежом характеризуются устойчивым ростом объемов и количества объектов капиталовложений. Если в 80-е годы зарубежные инвестиции Китая были сосредоточены в нескольких промышленно развитых странах, то в 90-е годы они распространились на соседние государства Азии, страны Восточной Европы и СНГ, а также страны Африки и Латинской Америки. Участие КНР в международных экономических отношениях в качестве страны-экспортера капитала постепенно стало важной частью экономических связей Китая со странами мира. На начало 2004 г. Китай инвестировал капитал в создание 7,5 тыс. нефинансовых предприятий в более чем 160 странах и территориях. С 2003 г. Министерство коммерции КНР публикует Доклады о торговом и инвестиционном климате в зарубежных странах с целью подробного ознакомления китайских предприятий и посреднических учреждений с условиями торговли и инвестиционного климата у основных торговых партнеров Китая [2].
Четвертый, современный, этап начался в 2006 году, когда Китайский комитет содействия развитию международной торговли разработал «Программу выхода за границу». Эта программа поддерживается рядом министерств и ведомств, в частности Министерством коммерции КНР, Государственным комитетом по делам развития и реформы, Государственным налоговым управлением, Китайским импортно-экспортным банком.
Главными целями такой политики являются: поощрение предприятий, инвестирующих за рубежом; повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий; уменьшение инвестиционного «перегрева» китайской экономики.
Широко осуществляется институциональная поддержка выбранной стратегии: проходят инвестиционные ярмарки и ежегодные симпозиумы по вопросам транснационального инвестирования китайских предприятий. Консалтинговые компании оказывают законодательные, бухгалтерские, финансовые, арбитражные услуги предприятиям для выхода заграницу.
Важной задачей руководство Китая считает повышение роли большого объема валютных запасов для экономического роста, создание механизма по превращению накоплений в инвестиции. В рамках указанной стратегии правительство изменило правила валютного контроля и управления иностранной валютой: тезис «широкий приход и строгий выход валюты» сменился на «строгий приход и широкий выход валюты». Именно исходя из огромных размеров валютных запасов разработана стратегия инвестиционной экспансии за рубежом, т. е. инвестиций ведущих госпредприятий и банков страны за рубежом. Продолжением этой стратегии стали новые правила Государственного управления валютного контроля Китая (ГУВК), которые вступили в силу с 1 июля 2006 г. ГУВК сняло ограничения на покупку предприятиями валюты для инвестиций за рубежом. Кроме того, сняты требования по обязательному возврату в страну прибыли от иностранных инвестиций, разрешены реинвестирование прибыли за рубежом и банковские кредиты в валюте для инвестиций за рубежом. При этом иностранные инвестиции за рубежом должны соответствовать государственной промышленной политике и утверждаться соответствующими министерствами [3].
Постепенно центр тяжести инвестиционной деятельности Китая за рубежом переносится с создания новых предприятий на приобретение уже действующих компаний, другими словами, речь идет о форме слияний и поглощений (СиП). Среднегодовые темпы роста вывоза капитала из Китая в этой форме, начиная с середины 2000-х годов, выше, чем темпы роста ввоза капитала из-за рубежа в этой же форме. Это особенно характерно при инвестициях в приобретение популярных торговых марок (например, сделки Ьепоуо - ВМ, ТСЬ - ТЬотрБОп) и в разработку ресурсов. В последнем случае основными субъектами инвестирования выступают китайские предприятия, ведущие добычу нефти, газа и минеральных ископаемых, преуспевающие крупные государственные предприятия, такие, как «Петрочайна», «Синопек», Китайская компания по морской добыче нефти, Шанхайский Баошаньский металлургический комбинат.
В последние годы в увеличивающемся вывозе прямых инвестиций из Китая прослеживаются новые тенденции и более значительная отраслевая диверсификация. В добывающих отраслях появились новые инвесторы, включая такие конгломераты, как СИТИК, и фонды национального благосостояния, например, Китайская инвестиционная корпорация. Металлургические компании проявляют особую активность в обеспечении доступа к зарубежным минеральным ресурсам (железная руда, медь). В обрабатывающей промышленности китайские компании активно поглощают крупные компании в развитом мире, но сталкиваются со все более значительными политическими препятствиями. Растут китайские инвестиции и в сфере некоторых услуг, в частности в телекоммуникациях.
По предварительным данным на начало 2012 г. суммарные накопленные инвестиции КНР за рубежом составляли 373,7 млрд долл. На рисунке 1 приведены данные о накопленных зарубежных инвестициях из КНР за период с 1997 по 2012 годы.
373,7
1997 199S 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рис. 1. Динамика накопленных прямых инвестиций из Китая Источники: UNCTAD, CIA [1, 2, 5]
Анализ мотивов инвестиций за рубежом позволяет выявить четыре основных направления:
1. разработку природных ресурсов;
2. расширение рынков сбыта;
3. получение доступа к передовым технологиям;
4. повышение экономической эффективности деятельности компаний [4].
Данные об отраслевой структуре прямых вывезенных инвестиций из КНР за 2004 - 2010 гг. приведены на рис. 2.
Рис. 2. Отраслевая структура прямых инвестиций, вывезенных из КНР Источник: [4]
В настоящее время более 50 тыс. предприятий с китайским капиталом работают примерно в 180 странах мира: в более чем 90% азиатских и африканских стран, в 80% европейских стран. По масштабам инвестирования наибольшая роль в вывозе капитала из Китая принадлежит государственным ТНК: за рубеж инвестируют не менее 50 таких компаний, что составляет около 7,7% от всех государственных ТНК мира (650 компаний) [3].
Около 43% прямых заграничных капиталовложений КНР приходится на более развитые с точки зрения использования конкурентных преимуществ государственные предприятия (в основном нефтегазовые), так как крупные государственные компании обладают международной коммерческой информацией, пользуются поддержкой государственных структур в соответствии с экономической стратегией «выхода вовне», осуществляют значительные капиталовложения, не опасаясь нести крупные риски, имеют доступ к государственным ресурсам и стремятся создавать за рубежом преимущественно совместные предприятия. Частные предприятия (в основном малые и средние) пытаются самостоятельно занять свободные ниши на зарубежных рынках и осуществляют инвестиции, полностью контролируя бизнес и приобретаемые выгоды. 43 предприятия КНР включены в состав 225 крупнейших подрядчиков мира [2].
По данным списка Forbes «The World’s Biggest Public Companies» в 2011 г. 26 китайских компаний вошли в список 500 крупнейших компаний мира (в 2005 г. их было 18) [6]. В числе этих компаний: Китайская нефтегазовая корпорация, Г осударственная корпорация электросетей, Китайская нефтехимическая корпорация, Торгово-промышленный банк, Китайская корпорация мобильной связи, Китайская компания страхования
жизни, Китайская телекоммуникационная компания, корпорация
«Чжунхуа», Банк Китая, Стройбанк Китая, Южные электросети, металлургическая корпорация «Баостил», Первый автозавод, Компания по экспорту и импорту зерновых, масел и продовольственных товаров, Сельскохозяйственный банк, Шанхайское автообъединение, Телерадиовещательная компания провинции Гуандун, автокорпорация «Дунфэн». Эти и другие известные китайские компании создают за рубежом исследовательские центры и расширяют производство. В течение прошедших 20 лет крупные и средние производственные предприятия, заменив торговые компании, постепенно становились основными инвесторами Китая за рубежом. Таким образом, транснациональные компании Китая вкладывают средства во многие страны мира, а проводимая правительством КНР политика «выхода за рубеж» способствует освоению международного рынка и повышению национальной конкурентоспособности.
Мотивами осуществления прямых заграничных капиталовложений китайскими компаниями служат:
- получение информации о потребностях и конъюнктуре рынка в стране назначения экспортных товаров посредством учреждения представительства, что стимулирует рост экспорта продукции и увеличение доли на местных рынках;
- поиск новых рынков для закупки дефицитных сырьевых товаров и материалов (инвестиции осуществляются преимущественно центральными властями КНР);
- стремление обойти торговые барьеры и получить доступ на внешние рынки. При этом существенную роль играют возрастающая вовлеченность китайских фирм в международные хозяйственные отношения, их крепнущая финансовая мощь, а также усиливающаяся конкуренция на внутреннем рынке и необходимость перенесения отдельных отраслей промышленности, переходящих в стадию зрелости, в страны с более низкими издержками (производство велосипедов и телевизоров в Малайзии, Бразилии, Г ане, а также видеопроигрывателей в странах ЮВА);
- поиск новых рынков сбыта (вывоз прямых инвестиций из КНР с целью создания местных сбытовых сетей);
- возможности доступа к передовым технологиям, «ноу-хау», а также управленческому и коммерческому опыту для повышения конкурентоспособности китайских компаний (инвестиции в США, Сянган, страны Европы и др.). Китайские корпорации намерены производить товары марок глобального масштаба, что соответствует целям стратегии «выхода вовне» [4].
При значительной активизации деятельности китайского правительства в помощи своим компаниям в вывозе капитала все же есть ограничения в этой поддержке со стороны государства (особенно информационно-
аналитического характера). Нормативно-правовая база, регулирующая экспорт капиталов из Китая, менее совершенна по сравнению с системой привлечения инвестиций в экономику страны. Кроме того, у многих компаний КНР отсутствует четкая стратегия ведения бизнеса и развития зарубежных филиалов, не отлажена система взаимодействия головной компании в Китае с филиалами за границей. Возникают проблемы и в информационном обеспечении внешнеэкономических операций, китайские компании зачастую не обладают сведениями, касающимися применения различных инвестиционных стратегий выхода на внешние рынки. Многие предприятия не владеют в должной степени знанием местных законов в части регулирования иностранных капиталовложений. В связи с этим повышается порог риска зарубежной инвестиционной деятельности, и фирмы нуждаются в систематических консультациях. Встречаются проблемы в использовании торговых марок китайских компании: многие предприятия Китая понесли убытки в связи с тем, что их товарные марки зарегистрированы иными лицами в зарубежных странах (с этим столкнулись 15% предприятий КНР, намеревавшихся зарегистрировать свои товарные знаки за рубежом) [4].
Интенсивная конкурентная борьба заставляет компании оттачивать свои стратегии, эффективно использовать и накапливать капитал, технологии, знания, активно участвовать в международных слияниях и поглощениях, создавать альянсы с иностранными компаниями и реализовывать взаимодополняющие преимущества в сфере стержневых технологий, внедрять международные правила и стандарты, развивать собственные бренды, развивать системы логистики. На международных рынках китайские компании отрабатывают маркетинговые стратегии, добиваются лучшего соотношения цена/спрос, высокого качества, культуры продаж и послепродажного обслуживания, знакомятся с системами поставок и сбыта, методами управления персоналом в других странах, возможностями кредитования и инвестирования. Поддержка правительства играет важную роль в повышении конкурентоспособности национальных компаний за рубежом.
1. ПИИ из развивающихся стран и стран с переходной экономикой: последствия для развития: доклад о мировых инвестициях, 2006 / Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Обзор на рус. яз. [Электронный ресурс]. Доступно на ЦКЬ: кйр://’^^^ unctad.org/ru/docs/wir2006overview_ru.pdf.
2. Способы организации международного производства, не связанные с участием в капитале, и развитие / Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Обзор на рус. яз. [Электронный
ресурс]. Доступно на URL: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Overview-ru.pdf.
3. Салицкий А.И. Китай - континент экономической стабильности? / А.И. Салицкий, И.Р. Томберг // ЦентрАзия. - 2011 [Электронный журнал]. Доступно на URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1312962360.
4. The Economist Intelligence Unit: A brave new world: The climate for Chinese M&A abroad / Report from the Economist Intelligence Unit. 2010. [Электронный ресурс]. Доступно на URL: http://www.businessresearch. eiu. com/brave-new-worl d. html.
5. CIA. The World Factbook [Электронный ресурс]. Доступно на URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html.
6. Global 2000. The Forbes [Электронный ресурс]. Доступно на URL: http://www.forbes.com/global2000/list?page=1.
