CC BY
8Научная статья. Экономические науки УДК 339.564
https://doi.org/10.31696/2227-5568-2022-03-052-060
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ: СТРАНЫ АЗИИ, СЕВЕРНОЙ АФРИКИ И УКРАИНА
Елизавета Викторовна Растянникова
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия, e_rast@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-3494-7791
Аннотация. В статье анализируется ситуация на мировом рынке ресурсов горнодобывающей промышленности. Проведена оценка влияния спроса на металлургическое сырье со стороны стран Азии. Показано, что страны Азии в условиях быстрой урбанизации и развития инфраструктурных объектов будут предъявлять все больший спрос на ресурсы для металлургической промышленности. Исследовано влияние горно-металлургического комплекса Украины на мировой рынок железной руды и черных металлов. Крупнейшей статьей экспорта Украины были черные металлы и железная руда, на них за последние три года приходилось 28% всей экспортной выручки. Основными странами, закупающими железную руду, выступали Китай и страны ЕС. Черные металлы шли в Турцию, Китай, Саудовскую Аравию, Египет, страны ЕС. Современная ситуация, сложившаяся в горнодобывающей и металлургической отрасли Украины, отразится на мирохозяйственных связях в целом. На мировом рынке может возникнуть дефицит железорудного сырья и черных металлов, в наиболее уязвимом положении может оказаться Турция, Египет, Вьетнам. Ключевые слова: мировой рынок, руды черных металлов, руды цветных металлов, экспорт, импорт, страны Азии, Украина
Для цитирования: Растянникова Е. В. Мирохозяйственные связи в горно-металлургическом комплексе: страны Азии, Северной Африки и Украина. Восточная аналитика. 2022;13(3):52-60. https://doi.org/10.31696/2227-5568-2022-03-052-060.
Original article. Economics studies
WORLD ECONOMIC RELATIONS IN THE MINING AND METALLURGY: ASIAN AND NORTH AFRICAN COUNTRIES AND UKRAINE
Elizaveta Rastyannikova
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, e_rast@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-3494-7791
Abstract. The article analyzes the situation on the world market of mining resources. The impact of demand for metallurgical raw materials from Asian countries has been assessed. It is shown that Asian countries in the conditions of rapid urbanization and the development of infrastructure facilities will show an increasing demand for resources for the metallurgical industry. The influence of the mining and metallurgical complex of Ukraine on the world market of iron ore and ferrous metals is investigated. Ukraine's largest exports were ferrous metals and iron ore, which accounted for 28% of all export revenue over the past three years. The main
licci (D © I wor'<'s licensed under a Creative Commons ¿^ИТуш Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA4.0).
©RastyannikovaE.V.,2022 © Eastern Analytics, 2022
countries buying iron ore were China and the EU countries. Iron and steel went to Turkey, China, Saudi Arabia, Egypt, and EU countries. The current situation in the mining and metallurgical industry of Ukraine will affect world economic relations in general. There may be a shortage of iron ore and ferrous metals on the world market, Turkey, Egypt, Viet Nam may
be in the most vulnerable position.
Keywords: global market, ferrous metal ores, non-ferrous metal ores, export, import, Asian
countries, Ukraine
For citation: Rastyannikova E.V. World economic relations in the mining and metallurgy: Asian and North African countries and Ukraine. Vostocnaa analitika = Eastern Analytics. 2022;13(3):52-60. (In Russ.) https://doi.org/10.31696/2227-5568-2022-03-052-060.
Быстрый экономический рост стран Азии привел к существенному изменению баланса сил на мировом рынке черных и цветных металлов. Экономическая политика в Китае и Индии, направленная на урбанизацию и развитие инфраструктуры, будет требовать все большего внимания к металлургической промышленности. Более того, развитие мегаполисов и в других азиатских странах будет стимулировать спрос на сырьевые товары1.
В настоящее время спрос на различные металлургические ресурсы чрезвычайно диверсифицирован, так как с развитием НТП появляется потребность в новых материалах и металлоконструкциях. В связи с этим концентрация производства определенных товаров (нужной номенклатуры и качества) в мировом горнодобывающем комплексе достигла высочайшей степени. Часто экспорт одной страны покрывает более 50% спроса на мировом рынке на данный товар. Так, на мировом рынке руд черных металлов Австралия экспортирует 51% железной руды, ЮАР - 49% марганцевых руд и 79% хромовых руд2. На рынке руд цветных металлов на Гвинею приходится 44% объема мирового экспорта алюминиевых руд, на Чили - 36% медных руд, на Индонезию и Филиппины - 65% никелевых руд, на Конго Д. Р. 95% сырья для производства кобальта3.
Таким образом, сохранение глобальных цепочек поставок в мировом горнодобывающем комплексе имеет принципиальное значение. Разрыв в цепочках поставок может вызвать коллапс в мировом металлургическом производстве.
1 Кондратьев В. Б. Прогноз рынка сырьевых материалов // Горная промышленность. 2021. № 5 (4). С. 57-64. DOI: 10.30686/1609-9192-2021-5-57-64.
2 Растянникова Е. В. Мировой рынок ресурсов черной металлургии в 2019 г. // Экономика и предпринимательство. 2020. V. 14. № 10 (123). С. 188-194. DOI: 10.34925/EIP.2020.123.10.033.
3 Растянникова Е. В. Мировой рынок ресурсов цветной металлургии // Восточная аналитика. 2020. № 3. С. 109-130. DOI: 10.31696/2227-5568-2020-03-109-13.
licci ® © I контент доступен подлицензией Creative Commons «Attribution-I^^MiieLeShareAlike» («Атрибуция-СохранениеУсловий») 4.0 Всемирная.
©РастянниковаЕ. В.,2022 © Восточная аналитика, 2022
Руды черных металлов
Объем мирового импорта железной руды в 2021 г. оценивался в 257 млрд долл. Если сравнивать с показателями 2020 г., то прирост составил 56%, который был обусловлен расширением спроса на железную руду, а также повышением цен. Преимущественный спрос на железную руду предъявляли страны Азии. Китай, будучи лидером по закупкам металлургического сырья, импортировал 1124 млн тонн железной руды (на 182,6 млрд долл.). За ним следовали Япония, которая ввезла 113 млн тонн железной руды (на 18 млрд долл.), и Республика Корея (74 млн тонн на 12 млрд долл.). В числе ведущих стран-импортеров железорудного сырья были Малайзия (22,3 млн тонн), Вьетнам (15,4 млн тонн), Турция (11,3 млн тонн), Индонезия (10 млн тонн)4. Ниже будет более детально описано положение Украины на мировом рынке металлургического сырья, здесь упомянем, что в 2021 г. Китай ввозил с Украины 1,7% объема импортируемого железорудного сырья, Турция - 8,8%, Вьетнам - 3,4%.
Совокупный импорт на мировом рынке марганцевых руд в 2021 г. составлял 7,9 млрд долл., из них Китай ввозил руды на 4,9 млрд долл., Индия - на 1,1 млрд долл., Республика Корея - на 289 млн долл., Малайзия -на 196 млн долл., Япония - на 188 млн долл. Таким образом, на страны Азии приходилось 85% мирового импорт марганцевой руды.
Мировой импортный рынок хромовых руд в 2021 г. оценивался в 3,1 млрд долл. Китай закупал на мировом рынке 84% хромовых руд (на 2,6 млрд долл.). Активно на этом рынке осуществляли закупки Индонезия (93,4 млн долл.), Индия (55,5 млн долл.), Турция (32,3 млн долл.).
Рынок цветных металлов
Спрос на мировом рынке медных руд в 2021 г. равнялся 94,7 млрд долл. На закупки Китая приходилось 60% объема мирового импорта (на 56,8 млрд долл.). За ним следовали Япония (импорт 13 млрд долл.), Республика Корея (6,0 млрд долл.) и с небольшим отставанием - Индия (2,5 млрд долл.). Т. е. в страны Азии ввозили 83% всего представленного на мировом рынке объема хромовых руд.
На рынке алюминиевых руд полностью доминировал Китай, его импорт составлял в 2021 г. 73% всего предложения. Спрос на рынке цинковых руд был более диверсифицирован, но и здесь совокупно на Китай, Республику Корея и Японию приходилось около 50% объема мирового рынка.
4 Trade Map. Trade statistics for international business development // ITC. URL: https://www. trademap.org/Index.aspx (дата обращения: 03.09.2022).
Данная тенденция прослеживается практически по всем сырьевым товарам для металлургической промышленности5. Цепочки поставок за последние годы могли колебаться, но практически не изменялись, так как для производства заводам в металлургической промышленности требуется сырье, во-первых, определенного качества, а во-вторых, фиксированной ценовой категории. Например, менее развитые страны, такие как Вьетнам, закупают железную руду по более низкой цене и, соответственно, более низкого качества.
Роль Украины на мировом рынке ресурсов металлургической промышленности
Горно-металлургическая отрасль, обеспечивая 12% ВВП, являлась одной из базовых в экономике Украины. На нее в 2021 г. приходилось 28% всей выручки от экспортируемой продукции Украины, в том числе 11% составлял экспорт железных руд и 17% - экспорт чугуна и стали6.
Украина занимала 5-е место в мире по экспорту железных руд -в 2021 г. на нее приходилось 3% от стоимости мирового экспорта (6,9 млрд долл. из 257 млрд долл.), и 15-е место по экспорту чугуна и стали (13,2 млрд долл. из 557,5 млрд долл., или 2,4%)7.
4 5.1
=
1
i
— =
i | 19,3
1 |
= =
= 4 3 5'1 (-, 3,1 2,7
1 Ulli 1 ПпН ~иря nan!
Весь мир Китай Польша Чехия Австрия Германия
□ 2018 02019 В2020 И2021
Рис. 1. Экспорт железной руды и концентратов из Украины в 2018-2021 гг., млн тонн
Источник: Trade Map. Trade statistics for international business development //ITC. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения: 03.09.2022)
5 Растянникова Е. В. Мировой рынок ресурсов цветной металлургии // Восточная аналитика. 2020. № 3. С. 109-130. DOI: 10.31696/2227-5568-2020-03-109-13.
6 United Nations Conference of Trade and Development // UNCTADSTAT. URL: https://unctadstat.unc-tad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 01.04.2022).
7 Trade Map. Trade statistics for international business development. URL: https://www.trademap. org/Index.aspx (дата обращения: 21.03.2022).
С 2018 г. по 2021 г. экспорт железорудного сырья из Украины поднялся с 36,9 до 45,1 млн тонн. Их них более 40% поступало в Китай (19,3 млн тонн). На втором месте по продажам была Чехия (5,1 млн тонн), далее следовали - Польша (4,3 млн тонн), Австрия (3,1 млн тонн), Германия (2,7 млн тонн) (рис. 1).
В 2021 г. из Украины было экспортировано 19,5 млн тонн черных металлов (чугуна и стали) на сумму 13,2 млрд долл. Главными покупателями были Италия и Турция (по 1,9 млрд долл.), Польша (1,2 млрд долл.), США (0,9 млрд долл.), Китай (0,3 млрд долл.). Также черные металлы экспортировались в Королевство Саудовская Аравия (КСА) и Египет на сумму 0,1-0,2 млрд долл. (рис. 2).
Рис. 2. Экспорт черных металлов из Украины в 2018-2021 гг., млрд долл.
Источник: Trade Map. Trade statistics for international business development // ITC. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата обращения: 03.09.2022)
Анализируя внешние поставки продукции горно-металлургической отрасли в страны Азии и Северной Африки, можно отметить, что основными покупателями были Китай, Япония, Турция, Египет, Саудовская Аравия. Рассмотрим подробнее, какова же была структура украинского экспорта в эти страны. В 2021 г. во внешнеторговых поставках в Китай 35,3% составляло железорудное сырье и 8,6% - черные металлы; в Японию: 27,7% - железорудное сырье и 1,6% - черные металлы; в Турцию: 4,7% - железорудное сырье и 38,6% - черные металлы; в Саудовскую Аравию: 0,3% - железорудное сырье и 37% - черные металлы; в Египет, соответственно, 0,8% и 13%8.
8 United Nations Conference of Trade and Development // UNCTADSTAT. URL: https://unctadstat.unc-tad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 01.04.2022).
Хотелось бы отметить роль горнодобывающего комплекса Украины в мировых поставках титановых руд. По объемам добычи титановой руды (ильменита) Украина входит в десятку крупнейших производителей. На страну приходится 9% мировых запасов титановых руд9. На мировом экспортном рынке титановых руд Украина в 2021 г. занимала 5 место. Страна вывозила 549,5 тыс. тонн титановой руды на сумму 159 млн долл., при том, что объем мирового экспортного рынка составлял 2,3 млрд долл. (6144 тыс. тонн). Основными покупателями украинской титановой руды были Мексика, которая в 2021 г. ввезла 120 тыс. тонн, Китай (114 тыс. тонн), Чехия (108 тыс. тонн), Россия (53 тыс. тонн) и Турция (51 тыс. тонн)10.
Современная ситуация, сложившаяся в горнодобывающей и металлургической отрасли Украины, отразится на мирохозяйственных связях в целом. На мировом рынке может возникнуть дефицит железорудного сырья и черных металлов, поступавших из Украины и России. Нестабильность практически сразу отразилась на мировых ценах. Так, цены на чугун с января по март 2022 г. поднялись на 17%11, а цены на сталь за аналогичный период возросли на 20%12. Цены на металлургический кокс в марте 2022 г. по сравнению с январем 2022 г. увеличились на 50%, а если их сравнивать с мартом 2021 г., то подъем составил 3 раза13.
Положение в украинской горно-металлургической отрасли может оказать влияние и на металлургию стран ЕС, КНР, Турции, Японии, Египта. Во-первых, сократилось производство на металлургических предприятиях Украины. Во-вторых, один из важнейших современных вызовов мировому горно-металлургическому комплексу - это сложности с логистическими потоками. Блокированы порты Азовского и частично Черного морей, а на железнодорожные маршруты поставок из Украины приходится незначительная доля. Одновременно испытывает трудности и российский экспорт как с логистикой, так из-за того, что находится под санкционными ограничениями.
9 О природных запасах цветных и редких металлов на Украине // Информационно-аналитический журнал «Металлургический бюллетень». 05.10.2010. URL: https://www.metalbulletin. ru/publications/3625/ (дата обращения: 04.09.2022).
10 Trade Map. Trade statistics for international business development //ITC. URL: https://www. trademap.org/Index.aspx (дата обращения: 03.09.2022).
11 Новости, аналитика, цены, статистика рынка черных, цветных и драгоценных металлов // Информационное агентство «Metaltorg.ru». URL: https://www.metaltorg.ru/metal_catalog/met-allurgicheskoye_syrye_i_polufabrikaty/chugun/chugun_peredelnyi/ (дата обращения: 02.04.2022).
12 Статистика биржевых цен // Trading Economics. URL: https://ru.tradingeconomics.com/ commodity/steel (дата обращения: 02.04.2022).
13 Новости, аналитика, цены, статистика рынка черных, цветных и драгоценных металлов // Информационное агентство «Metaltorg.ru». URL: https://www.metaltorg.ru/metal_catalog/ metallurgicheskoye_syrye_i_polufabrikaty/koks/coke/ (дата обращения: 02.04.2022).
В то же время страны Азии и Северной Африки, импортирующие железорудное сырье и черные металлы из Украины, находятся в различном положении.
Несмотря на то, что Китай в два раза за последний год нарастил объемы закупок руды на Украине, в его совокупном импорте руды украинские поставки составляет всего 1,7%, а основные закупки железорудного сырья осуществляются из Австралии (42,7%). Черные металлы (чугун и сталь) импортируются Китаем из Индонезии (20%), Японии (13%), Южной Кореи (10%), Индии (7%), а из Украины ввозится только 2% совокупного импорта металлов.
Наибольшую зависимость от поставок из Украины будет испытывать Турции, в страну 13% импорта железорудного сырья поступало в страну из Украины, Египет (7%), Вьетнам (5%). С черными металлами положение может сложиться еще тяжелее. Во всей структуре товарного импорта Турции на черные металлы приходится чуть более 10%, причем в 2020 г. 8% импорта черных металлов поступало из Украины, а 19% - из России. Египет и Саудовская Аравия, хотя и меньше, чем Турция, но также сильно зависят от потоков черных металлов из Украины. Например, 7,5% египетского импорта чугуна и стали и 5% импорта черных металлов КСА в 2020 г. составляли поставки из Украины14.
Таким образом, в наиболее уязвимом положении на мировом металлургическом рынке может оказаться Турция, Египет, Вьетнам. Возникает вопрос, какие страны смогут заместить украинский экспорт железорудного сырья и черных металлов в мировых поставках.
Во-первых, смогут ли воспользоваться ситуацией рудодобываю-щие компании из Австралии и Бразилии, которые являются мировыми лидерами в добыче? Однако бразильские производители железорудного сырья до сих пор не могут отойти от последствий экологических аварий в 2015 и 2019 гг., поэтому на быстрый рост добычи железной руды рассчитывать не приходится.
Во-вторых, ведущие угледобывающие компании Австралии сообщили, что к ним уже поступали предложения поставлять уголь в страны ЕС, которые традиционно полагались на закупки из России, но быстро наладить поставки угля из Австралии не получится, так как возможности добычи ограничены нехваткой рабочей силы15.
14 Trade Map. Trade statistics for international business development //ITC. URL: https://www. trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c682%7c%7c%7c%7c72%7c%7c% 7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 (дата обращения: 02.04.2020).
15 Австралия готова заместить российский уголь // Сетевое издание Информационное агентство «Нефть и капитал». URL: https://oilcapital.ru/news/markets/04-03-2022/avstraliya-gotova-zamestit-rossiyskiy-ugol (дата обращения: 04.03.2022).
В-третьих, ожидание сокращения импорта чугуна из России и Украины побудило американских металлургов к восстановлению собственного доменного производства чугуна. Например, «U. S. Steel, интегрированный производитель стали со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, заявила, что инвестирует 60 миллионов долларов США в расширение производственных мощностей по производству чугуна на своем заводе в Гэри, штат Индиана»16.
Логистические проблемы - в виде недостаточной пропускной способности западных сухопутных коридоров и закрытых морских портов -также ограничивают возможности экспорта железорудного сырья и черных металлов из Украины.
В отношении поставок титановой руды достаточно трудное положение может сложится во Вьетнаме, который в 2021 г. импортировал из Украины 1,6 тыс. тонн из требовавшихся ему 2,3 тыс. тонн, т. е. Вьетнам поставками из Украины покрывал 56% необходимого ему импортного титанового сырья. На втором месте по поставкам титановой руды во Вьетнам была Австралия, которая обеспечивала остальные 44% импорта.
Таким образом, сырьевые рынки металлургической промышленности будут стимулироваться азиатскими странами, причем различными по уровню развития. Сложившиеся цепочки поставок имеют большую стабильность, обусловленную как номенклатурой и качеством товаров, так и ценовым диапазоном. Поэтому разрыв цепочек поставок может привести к кризисным явлениям в мировом металлургическом комплексе. Выпадение Украины из списка ведущих мировых экспортеров металлургического сырья и металлов в первую очередь наиболее болезненно затронет менее развитые страны Азии.
Литература / References
1. Кондратьев В. Б. Прогноз рынка сырьевых материалов // Горная промышленность. - 2021. - № 5 (4). - С. 57-64. DOI: 10.30686/1609-9192-2021-5-57-64.
2. Австралия готова заместить российский уголь // Сетевое издание Информационное агентство «Нефть и капитал». URL: https://oikapital.ru/news/mar-kets/04-03-2022/avstraliya-gotova-zamestit-rossiyskiy-ugol.
3. Новости, аналитика, цены, статистика рынка черных, цветных и драгоценных металлов // Информационное агентство «Metaltorg.ru». URL: https://www. metaltorg.ru/metal_catalog.
16 Ожидание падения импорта чугуна из России и Украины побудило американских металлургов к инвестициям в собственное производство // INFOLOM. URL: https://infolom.su/ ussteel02032022/ (дата обращения: 02.03.2022).
4. Ожидание падения импорта чугуна из России и Украины побудило американских металлургов к инвестициям в собственное производство // INFOLOM. URL: https://infolom.su/ussteel02032022/ (дата обращения: 02.03.2022).
5. О природных запасах цветных и редких металлов на Украине // Информационно-аналитический журнал «Металлургический бюллетень». 05.10.2010. URL: https://www.metalbuHetin.ru/publications/3625 (дата обращения: 04.09.2022).
6. Растянникова Е. В. Мировой рынок ресурсов черной металлургии в 2019 г. // Экономика и предпринимательство. - 2020. - V. 14. - № 10 (123). - С. 188-194. -DOI: 10.34925/EIP.2020.123.10.033.
7. Растянникова Е. В. Мировой рынок ресурсов цветной металлургии // Восточная аналитика. - 2020. - № 3. - С. 109-130. - DOI: 10.31696/2227-5568-2020-03109-13.
8. Trade Map. Trade statistics for international business development // ITC. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx.
9. Статистика биржевых цен // Trading Economics. URL: https://ru.tradingeconomics. com/commodity/steel.
10. United Nations Conference of Trade and Development // UnctadSTAT. URL: https://unc-tadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Растянникова Елизавета Rastyannikova Elizaveta V. - PhD
Викторовна - канд. экон. наук, (Economics), Senior Research Fellow,
старший научный сотрудник Institute of Oriental Studies of the Russian
Института востоковедения Российской Academy of Science, Moscow, Russian
академии наук, Москва, Россия Federation
Раскрытие информации о конфликте интересов
Автор заявляeт об отсутствии конфликта интересов.
Информация о статье
Поступила в редакцию: 08.06.2022. Одобрена после рецензирования: 04.10.2022.
Принята к публикации: 04.10.2022. Опубликована: 21.11.2022.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
Conflicts of Interest Disclosure
The author declares that there Is no conflict of Interest.
Article info
Submitted: 08.06.2022. Approved after peer reviewing: 04.10.2022.
Accepted for publication: 04.10.2022. Published: 21.11.2022.
The author has read and approved the final manuscript.
