CC BY
100
Мир нефти глазами ОПЕК через двадцать лет
АВ. Карпушин
Директор представительства ОАО “Роснефть” в странах Западной Европы (г. Вена)
Секретариат ОПЕК опубликовал прогноз развития мирового рынка нефти до 2025 года1. Эта публикация, увидевшая свет в самый разгар поступательного движения нефтяных цен, начавшегося в начале десятилетия и достигшего пиковых положений в 2004 г. - начале 2005 г., и к тому же подготовленная Секретариатом организации, объединившей основных мировых продуцентов нефти (кроме России) и играющей ключевую роль в формировании конъюнктуры мирового рынка нефти, бесспорно вызывает всеобщий интерес, требует тщательного изучения и сопоставления с прогнозами других организаций, что даст возможность России лучше ориентироваться в хитросплетениях мировой нефтяной политики.
Прогноз был подготовлен сотрудниками Секретариата ОПЕК на базе специально разработанной еще в 80-е годы эконометрической прогностической модели, получившей название OWEM (OPEC World Energy Model). Эта модель регулярно обновляется и используется в организации не только для подготовки среднесрочных и долгосрочных прогнозов, но и для выработки рекомендаций в отношении осуществления рыночной стратегии ОПЕК в прогнозируемом периоде времени.
Прогнозируя будущие параметры мирового нефтяного рынка, авторы, как и другие прогнозисты, начинают с анализа
состояния и перспектив развития мировой экономики отдельных стран и группировок. Они исходят из предположения, что мировая экономика в период 2003-2025 гг. будет развиваться с темпами прироста ВВП в 3,6% в год (для стран ОЭСР - 2,5%, в том числе стран ОЭСР Северной Америки - 2,9%, стран Западной Европы - 2,1% и стран ОЭСР Тихого океана - 2,2%). Наивысший темп роста в прогнозируемый период ожидается в развивающихся странах (5% в год). Рекордным для мировой экономики ожидается прирост ВВП в Китае -6,4%, а также в Индии и других странах Южной Азии (5,3%). В странах СНГ, как ожидают, темпы прироста ВВП составят 3,6%.
Прогноз ОПЕК в сравнении с прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА) оценивает более высоко темпы прироста ВВП в целом по миру (3,6% в 2003-2025 гг. против 3,2% в 2002-2030 гг. у МЭА), а также экономический рост в странах ОЭСР (2,5% против 2,2%) и в развивающихся странах (5% против 4,3%)2. Особенно высоки оценки прогноза ОПЕК в сравнении с прогнозами МЭА в отношении Китая и Индии (6,4% и 5,3% против 4,7% соответственно). Прогнозы ОПЕК и МЭА практически совпадают в оценках экономического роста в странах СНГ и, в частности, в России, определяя их в 3,5-3,6%.
В отличие от прогнозов других организаций прогноз ОПЕК практически игнорирует анализ демографических данных, ограничиваясь констатацией, что в прогнозируемый период рост народонаселения будет оказывать меньшее влияние на экономический рост, чем на современном этапе, так как ожидается повсеместное снижение рождаемости. В прогнозе МЭА демографическому фактору уделяется значительной внимание. В нем, в частности, отмечается, что в 20022030 гг. прирост народонаселения составит 1% в год против 1,6% в 1971-2002 гг., что, тем не менее, приведет к росту населения планеты до 8,1 млрд человек в 2030 г. против 6,2 млрд в 2002 г. Заметно снизится прирост населения в развивающихся странах (до 1,2% в 2002-2020 гг. против 2% в течение трех предыдущих десятилетий). При этом прогноз МЭА отмечает как важный фактор усиление тенденции к росту душевого дохода, который будет прирастать темпами в 2,2% и за период 2002-2030 гг. удвоится. Этот процесс будет особенно характерен для груп-
пы развивающихся стран и стран с переходной экономикой, хотя душевой доход в развитых странах в 2030 г. все еще будет в четыре раза выше, чем в остальном мире.
Прогноз ОПЕК оценивает темп прироста потребления первичных энергоресурсов в мире в 2002-2030 гг. в 2% в год. Углеводородные ископаемые в прогнозируемый период сохранят свое ведущее положение и составят в общем объеме потребления первичных источников энергии около 90%. Среди первичных энергоресурсов в прогнозируемый период главным лидером будет природный газ, которому благодаря его уникальным качествам удастся увеличить свою долю в общем потреблении первичной энергии с 23,3% в 2000 г. до 29,9% в 2025 г. при снижении удельного веса нефти за тот же период с 40,1% до 36,9% и других источников энергии неуглеводородного происхождения, включая атомную энергию, с 10,6% до 8,0%. Доля угля останется практически без изменения (26,0% против 25,2%). Подробнее см. табл. 1.
Таблица 1
Прогноз мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
(в млн т у.т в пересчете на нефть)
Г оды Виды ресурсов 2000 20 10 2020 2025
млн т у.т % млн т у.т % млн т у.т % млн т у.т %
Т опливно-энергетические ресурсы(всего) 9008 100,0 10908 100,0 13455 100,0 14890 100,0
в том числе:
Нефть 3614 40,1 4225 38,7 5059 37,6 5492 36,9
Газ 2101 23,3 2800 25,7 3808 28,3 4453 29,9
Уголь 2341 26,0 2818 25,8 3435 25,5 3750 25,2
Гидроэнергия, атомная энергия и возобновляемые источники энергии 953 10,6 1065 9,8 1153 8,6 1195 8,0
Таким образом, несмотря на энергичное наступление газа на позиции других энергоресурсов в мировом топливноэнергетическом балансе, нефть сохранит лидирующие позиции и будет обеспечивать более 1/3 всех потребностей в энергоресурсах. К 2025 г. мир будет потреблять 5,7 млрд т нефти в год против 3,85 млрд т в 2002 г. Примерно также оценивает будущее потребление нефти в мире и прогноз МЭА (5,85 млрд т).
Прогноз ОПЕК динамики мирового потребления первичных энергоресурсов более оптимистичный, чем прогноз МЭА (темп прироста мирового потребления в 2% против 1,7% в прогнозе МЭА). Также разнятся и доли отдельных видов энергоресурсов в мировом потреблении энергоресурсов. Особенно различны показатели по газу - в сценарии ОПЕК доля газа увеличится с 23,3% до 29,9% в 2025 г., тогда как в сценарии МЭА в 2002-2030 гг. доля газа возрастет с 21% до 25%. Доля нефти в прогнозируемом топливно-энергетическом балансе также будет заметно отличаться (сокращение ее в сценарии ОПЕК с 40,1% до 36,9%, а в сценарии МЭА - с 36% до 35%).
В прогнозируемый период, согласно данным ОПЕК, произойдут важные изменения и в географическом распределении спроса на нефть (см. табл. 2). Как следует из таблицы 2, произойдет резкое увеличение удельного веса развивающихся стран в общем потреблении нефти. Так доля этой группы стран за 2002-2025 гг. увеличится с 32,1% до 45,8% при увеличении потребления с 1,2 млрд т до 2,6 млрд т, т.е. более чем в два раза. За этот же период времени удельный вес стран ОЭСР сократится с 62% до 49% при росте объема потребления с 2,4 млрд т до 2,8 млрд т или всего лишь на 17% за четверть века.
Особенно значительно возрастут потребности в нефти у Китая и Индии вместе с другими странами Южной Азии. Так, в Китае потребление нефти, как ожидают, увеличится до 675 млн т в 2025 г. против 250 млн т в 2002 г., или в 2,7 раза; в странах Южной Азии, включая Индию, со 130 млн т до 455 млн т, или в 3,5 раза. В целом в Китае и странах Южной и Юго-Восточной Азии в 2025 г. будет потребляться столько же нефти, сколько в США и Канаде. Потребление нефти в Китае в 2025 г. приблизится по объему к потреблению нефти в ЕС и остальных странах Западной Европы (830 млн т) и превысит потребление стран ОЭСР тихоокеанского региона (480 млн т). В 2025 г. на долю Китая будет приходиться 12% мирового потребления нефти по сравнению с 6,5% в 2002 г., а вместе со странами Южной и Юго-Восточной Азии - более 25% потребления нефти в мире. Сохранение феноменального экономического бума, характерного для экономики Китая в 90-е годы и в начале XXI столетия, станет одним из основных конъюнктурообразующих факторов на мировом рынке энергоресурсов и сырьевых товаров в ближайшее десятилетие.
Для развивающихся стран других регионов планеты прирост потребления нефти будет менее значительным, чем в Китае и Южной и Юго-Восточной Азии. Исключением станут страны, входящие в ОПЕК. В них внутреннее потребление нефти составит в 2025 г., как ожидают, почти 500 млн т против 310 млн т в 2002 г.
Прогноз МЭА по отдельным регионам примерно соответствует прогнозу ОПЕК, за исключением оценки потребления нефти в Китае, в котором, по мнению авторов прогноза МЭА, уровень потребления нефти в 675 млн т будет достигнут лишь к 2030 г., а не в 2025 г., как это предусматривает прогноз ОПЕК.
Таблица 2
Прогноз развития потребления нефти по группам стран (млн т)
' —Годы Группы стран 2002 2005 2010 2015 2020 2025
Всего 3850 4050 4435 4855 5290 5730
в том числе:
Развитые страны из них: 2385 2465 2560 2645 2725 2790
США и Канада 1210 1250 1305 1360 1415 1470
страны Западной Европы 755 770 795 815 830 840
Развивающиеся страны из них: 1235 1345 1615 1925 2265 2625
Нефтеимпортирующие страны:
страны Латинской Америки страны Африки и Среднего 160 165 190 220 255 285
Востока 85 95 105 125 140 160
страны Южной Азии 130 155 205 275 355 455
страны Юго-Восточной Азии 160 170 205 250 285 325
Китай 250 300 380 470 570 675
Нефтеэкспортирующие страны:
страны ОПЕК 310 325 365 405 450 495
Прочие 135 140 160 180 205 230
Страны с переходной экономикой 225 240 265 285 300 315
Прогнозируя основные параметры спроса и предложения на мировом рынке, эксперты ОПЕК большое внимание уделяют анализу тенденций потребления нефти по секторам экономики, рассматривая секторальный аспект как важнейший в построении своей прогностической модели. В этой связи они прежде всего подробно анализируют положение в транспортном секторе, на долю которого в 2001 г. приходилось 1725 млн т нефти, или 47% ее мирового потребления. При этом наибольший удельный вес потребления транспортом приходился на развитые страны ОЭСР (55% потребления).
В транспортном секторе важнейшую роль как потребитель играет автодорожный транспорт, на долю которого и в странах ОЭСР, и в развивающихся странах приходится более 80% общего потребления нефти в транспортной сфере. Важней-
шим показателем, характеризующим тенденции в динамике потребления нефти на транспорте, является численность используемых автомобилей. За последние два десятилетия количество автотранспортных средств в мире почти удвоилось и достигло к 2000 г. более 800 млн единиц. Большая часть автомобильного парка сосредоточена в странах ОЭСР, где наивысшие показатели отмечаются в США (774 единицы на 1000 жителей) и в Западной Европе (444 единицы на 1000 жителей). Показатели стран ОЭСР примерно в 50 раз превышают соответствующие показатели для развивающихся стран, в которых, как свидетельствуют данные по Китаю и Индии, число автомобилей на 1000 человек составляет всего 10-12 единиц, тогда как в среднем в развивающихся странах на 1000 человек приходится 36 автотранспортных средств.
Автопарк развивающихся стран тем не менее быстро увеличивается. За период с 1980 г. по 2000 г. он вырос с 45 млн единиц до 164 млн единиц, или в 3,5 раза. Автотранспорт развитых стран в 2000 г. составлял 582 млн единиц и стран с переходной экономикой 57 млн единиц (133 единицы на 1000 человек).
Авторы прогноза приводят оценки динамики роста численности автопарка на 1000 жителей в целом по миру и по отдельным группам стран. Предполагается, что число автотранспортных средств на 1000 человек в среднем возрастет с 133 единицы в 2000 г. до 191 единицы в 2025 г., в том числе по США и Канаде - с 620 до 687, странам Западной Европы -с 444 до 604, развивающимся странам -с 36 до 92, Китаю - с 12 до 74, странам с переходной экономикой - с 163 до 336. При этом показатели 2025 г. будут все еще сильно отставать от предела насыщения рынка автотранспортных средств, определяемого для США и Канады в 850 единиц, для стран Западной Европы в 700 единиц, для развивающихся стран в 425 единиц и стран с переходной экономикой в 600 единиц. Важно подчеркнуть, что в целом ожидается существенное увеличение доли развивающихся стран в мировом автомобильном парке. Так, удельный вес этой группы стран в общем числе автотранспортных средств в мире возрастет к 2025 г. до 38% против 34% в 2020 г., 26% в 201 0 г., 20% в 2000 г., 11% в 1 980 г. и 8% в 1 970 г.
В прогнозе анализируются данные по динамике расхода нефти на одну единицу автотранспорта в разных группах стран, показывающие, что лидерами по этому показателю являются страны, входящие в ОПЕК, страны Южной Азии, Китай, США и Канада.
Анализ автотранспортной статистики дал возможность прогнозистам из ОПЕК определить динамику предполагаемого потребления нефти в транспортном секторе по отдельным группам стран и в целом по миру. Расход нефти на содержание автодорожного транспорта в мире возрастет с 1425 млн т в 2000 г. до 2250 млн т в 2025 г., в том числе в США и Ка-
наде с 565 млн т до 705 млн т, в странах Западной Европы с 295 млн т до 360 млн т, в Китае с 45 млн т до 195 млн т, в развивающихся странах с 365 млн т до 945 млн т. Таким образом, наиболее динамичным рынком потребления моторных топлив станут в ближайшие два десятилетия рынки развивающихся стран, доля которых в мировом потреблении увеличится с 26% в
2000 г. до 42% в 2025 г.
Учитывая, что потребление нефти дорожным транспортом составляет 8090% общего потребления нефти мировой транспортной сети, прогноз ОПЕК определяет общее потребление нефти в мировом транспортном секторе в 2025 г. в 2755 млн т против 1715 млн т в 2000 г., в том числе в странах ОЭСР - 1490 млн т против 1200 млн т, в развивающихся странах
1 105 млн т против 435 млн т и в странах с переходной экономикой -160 млн т против 80 млн т. Таким образом, транспортный сектор в длительной перспективе сохранит свои лидирующие позиции в потреблении нефти, поглощая, по прогнозу, в 2025 г. до 48% всего мирового потребления нефти.
Прогноз МЭА, также как и прогноз ОПЕК, подчеркивает решающую роль транспортного сектора в формировании конъюнктуры рынков нефти и нефтепродуктов, в форме которых в транспортном секторе и потребляется нефть. В прогнозе МЭА отмечается, что нефть сохранит свою решающую роль на транспорте и в длительной перспективе, обеспечивая до 95% потребностей сектора в энергоресурсах, несмотря на продолжающиеся попытки внедрить альтернативные виды моторных топлив, в частности биотоплива, сжатого и сжиженного природного газа и моторных топлив, полученных на базе газа (даэ-^-МршЬэ). По прогнозируемым параметрам будущего потребления нефти на нужды транспорта оценки двух организаций весьма близки.
Вторым крупным потребителем нефти в мировой экономике является промышленность. На ее долю, по данным ОПЕК, в 2001 г. приходился 21% мирового потребления нефти, или 590 млн т.
Внутри промышленного сектора важнейшим потребителем нефти является нефтехимическая отрасль промышленности. Так в США и Канаде нефтехимия поглощает до половины промышленного потребления нефти, а в странах ОЭСР тихоокеанского региона 58% (2001 г.). В связи с быстрым развитием нефтехимического производства в развивающихся странах доля нефтехимии в промышленном потреблении нефти быстро растет и в Китае, например, уже достигла 50% отметки.
Важно отметить, что в последние годы под влиянием более быстрого роста цен на нефть ускорился начавшийся еще в 70-е годы процесс замены в нефтехимическом производстве и других отраслях промышленности нефти природным газом. Это наступление значительнее всего проявилось в США и Канаде, а также в странах Западной Европы и Латинской Америки. Наличие больших запасов природного газа и высокий уровень цен на нефть дает мощный импульс процессу развития нефтехимического производства в странах ОПЕК с использованием природного газа, высвобождая тем самым нефть для экспортных поставок.
ОПЕК прогнозирует рост потребления нефти для нужд промышленности в 2025 г. на уровне 1050 млн т против 755 млн т в 2000 г. Промышленное потребление нефти в странах ОЭСР к 2025 г. возрастет до 495 млн т против 450 млн т в
2001 г., или всего лишь на 10%.
В развивающихся странах под влиянием быстрого нарастания промышленного потенциала в нефтехимии потребление нефти в промышленных целях в 20002025 гг. практически удвоится и достигнет уровня стран ОЭСР - 495 млн т против 260 млн т в 2000 г. Китай, Индия и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии в 2025 г. будут потреблять до 60% нефти, необходимой развивающимся странам для промышленных нужд.
В странах с переходной экономикой промышленное потребление нефти, как ожидают, увеличится с 45 млн т в 2000 г. до 60 млн т в 2025 г.
Таким образом, развивающиеся страны к 2025 г. станут важнейшим рынком нефти для промышленных нужд, сконцентрировав у себя 47% мирового потребления нефти. На долю этих стран придется до 80% прироста потребления нефти для промышленных нужд за период 2002-2025 гг.
Третьим крупным потребителей нефти является жилищно-бытовой и сельскохозяйственный сектора, на долю которых приходится до 14% мирового потребления нефти. В 2000 г. 55% потребления нефти в этих секторах приходилось на развитые страны ОЭСР и 40% на развивающиеся страны. Прогноз ОПЕК предполагает умеренный рост потребления нефти для нужд жилищно-бытового и сельскохозяйственного секторов. За период 20002025 гг. мировое потребление нефти в этих секторах увеличится с 485 млн т до 785 млн т, в том числе в странах ОЭСР с 265 млн т до 300 млн т, в развивающихся странах - с 190 млн т до 455 млн т и в странах с переходной экономикой останется без изменения на уровне 30 млн т. Таким образом, в прогнозируемый период значительное увеличение потребления нефти для жилищно-бытовых и сельскохозяйственных нужд произойдет лишь в группе развивающихся стран, которые поглотят около 90% ожидаемого в период 2000-2025 гг. прироста потребления нефти в этих секторах.
Несмотря на быстрый рост мирового производства электроэнергии, которое за период 1971-2001 гг. почти утроилось, потребление нефти для нужд электростанций изменилось незначительно и лишь к концу столетия ускорился процесс замены традиционного угля на нефть и газ. В целом в 2000 г. мировой электроэнергетический сектор потребил 285 млн т нефти, что составляло около 7,5% мирового потребления. Почти половина потребления для производства электроэнергии приходится на группу развитых стран.
Уголь пока еще сохраняет свои позиции в электроэнергетическом секторе, обеспечивая, например, в Китае и странах Южной Азии 87% и 75% потребляемых
электростанциями энергоресурсов. Даже в США и Канаде удельный вес угля составляет около 50%.
Газ как энергоноситель широко используется пока только в России, отдельных странах СНГ, странах ОПЕК и начал ускоренно внедряться в производство электроэнергии в странах Западной Европы.
Прогноз ОПЕК отводит газу важную роль в будущем снабжении энергоресурсами электростанций, учитывая такие уникальные качества газа, как сочетание высокой экологической чистоты, высокой теплотворности и возможности использо-
вать газ в электростанциях нового поколения, обладающих намного более высоким КПД, чем существующие электростанции.
Прогноз ОПЕК оценивает потребление нефти электростанциями в 2025 г. в 350 млн т против 285 млн т в 2000 г. При этом потребление нефти за прогнозируемый период ожидается лишь в группе развивающихся стран (с 125 млн т до
200 млн т), тогда как в странах с переходной экономикой произойдет снижение потребления до 10 млн т, а в странах ОЭСР потребление увеличится менее чем на 5% и составит в 2025 г. 140 млн т.
Таблица 3
Прогноз мировой добычи нефти, (млн т).
" Годы Страны ' 2002 2005 2010 2015 2020 2025
Всего 3850 4050 4435 4855 5290 5730
в том числе:
Развитые страны 1095 1105 1070 1040 1005 960
из них:
США и Канада 545 555 545 545 540 535
страны Западной Европы 330 325 290 250 215 185
Развивающиеся стран, исключая страны-члены ОПЕК 730 795 885 930 940 915
из них:
страны Латинской Америки 195 210 255 280 300 310
страны Африки и Среднего Востока 255 290 325 345 340 325
страны Азии 115 125 125 120 110 100
Китай 170 170 180 190 190 180
Россия 380 465 520 545 555 555
Другие страны СНГ 85 100 145 185 205 225
Итого, страны не входящие в ОПЕК 2390 2565 2730 2825 2845 2815
Итого, страны-члены ОПЕК 1460 1485 1705 2030 2445 2915
Доля в добыче стран-членов ОПЕК
(%) 37,9 36,7 38,4 41,8 46,2 50,9
В таблице 3 приведены данные прогноза ОПЕК мировой добычи нефти в период 2002-2025 гг. Разработчики прогноза, оценивая мировую добычу, исходили из посылки, что мировые запасы нефти достаточны для удовлетворения растущего мирового спроса на нефть в обозримой перспективе. В подтверждение этой посылки они выступили с критикой концепции наступающего истощения мировых запасов, влекущего за собой достижение мировой нефтяной промышленности в 2010 г. пика добычи и развитие кризисных явлений в снабжении нефтью. В прогнозе на примере положения с мировыми окончательными извлекаемыми резервами показывается достаточность мировой сырьевой базы. Так, мировые окончательные извлекаемые резервы оценивались в 40-е годы прошлого столетия в 0,6 трлн барр., затем они в течение 60-х - 70-х годов увеличились до 2 трлн барр. и в самое последнее время вновь возросли до 3,3 трлн барр. В каждый конкретный момент этих оценок с середины 80-х годов суммированная добыча как процент оцененной ресурсной базы оставалась относительно стабильной на уровне несколько ниже 30%. Все это явилось результатом воздействия как новых открытий, так и применения достижений научно-технического прогресса.
Таким образом, прогноз предложения нефти на мировом рынке исходит из предположения, что мировая нефтяная промышленность сможет удовлетворить полностью прогнозируемый спрос и не допустить возникновения длительных кризисных ситуаций со снабжением, не допуская недопроизводства или перепроизводства.
Важной особенностью прогноза ОПЕК является также констатация большого значения увеличения роли стран, не входящих в ОПЕК, в качестве крупных производителей нефти, которые позволят нарастить мировую добычу в период 20022025 гг. на 425 млн т. К этим странам эксперты ОПЕК относят страны Латинской Америки, Африки, Россию и среднеазиатские страны СНГ, расположенные в прикаспийском регионе.
Из этих стран прогноз выделяет специально Россию, сумевшую обеспечить в период 2000-2003 гг. нарастание добычи на 100 млн т, поставив тем самым производственный рекорд среди остальных производителей мира и обеспечив себе к 2003 г. второе место в мире по добыче нефти. Тем не менее, отмечают эксперты, недавний исключительный рост добычи может оказаться неустойчивым, в связи с чем потребуется сфокусировать усилия страны на развитии экспортной инфраструктуры, в частности, на завершении строительства Балтийской нефтепроводной системы, нефтепровода в Восточной Сибири и в дальневосточном регионе, на решении проблемы обхода проливов Босфор и увеличения пропускной способности порта Новороссийск, на создании трубопроводной системы, выходящей на Мурманск, для транспортировки нефти, добываемой в северных и северозападных районах и выполнении других проектов. Важное значение для российской нефтяной промышленности будет иметь решение инвестиционных проблем, в частности, проблемы улучшения инвестиционного климата в стране.
В прогнозе подчеркивается, что Россия имеет достаточный сырьевой потенциал, оцениваемый в качестве резервов в 60 млрд барр. с дополнительными возможностями нарастить его путем доразведки значительных дополнительных запасов.
Прогноз оценивает будущую добычу в России на уровне 545 млн т в 2015 г. и 555 млн т в 2020 г. и в 2025 г. Вместе с тем, эксперты ОПЕК отмечают, что, по оценкам российских компаний и отдельных экономистов, добыча нефти в стране может быть значительно выше, в частности со ссылкой на статью российских экономистов Е. Хартукова и Е. Старостиной, отмечается, что уровень 550 млн т в год может быть превышен уже в 2010 г.3
"Энергетическая стратегия России на период до 2020 года” в своем оптимистическом сценарии, как известно, предусматривает добычу нефти в России в
201 5 г. в 505 млн т и в 2020 г. в 520 млн т, а в умеренном варианте 450 млн т и в 2015 г., и в 2020 г. Иными словами, экс-
перты ОПЕК оценивают возможный уровень добычи нефти в России на долгосрочную перспективу несколько выше, чем авторы российского официального документа.
Прогноз ОПЕК отмечает тенденцию к постепенному снижению в совокупной добыче нефти доли развитых стран. Так, добыча нефти в странах ОЭСР в период 2002-2025 гг. сократится с 1095 млн т до 960 млн т, а удельный вес этой группы стран в мировой добыче в означенный период снизится с 28,4% до 16,7%. Особенно, как ожидают, упадет добыча в странах Западной Европы (с 330 млн т в 2002 г. до 185 млн т в 2025 г.).
Эксперты ОПЕК выделяют как важный потенциальный источник увеличения добычи нефти в Канаде ее месторождения битуминозных песчаников, запасы нефти в которых позволяют Канаде занять, в традиционных оценках журнала "Ойл энд Гэз Джорнэл”, второе место в мире по запасам нефти после Саудовской Аравии. Последние данные по этим запасам позволяют повысить доказанные резервы нефти в Канаде с 5 млрд барр. до 180 млрд барр. При этом в прогнозе со ссылкой на канадские источники отмечается, что технологический прогресс позволил с 1990 г. снизить наполовину себестоимость добычи нефти из этих месторождений и снижать будущие издержки добычи в размере до 6-1 1 долл. за барр.4
Рост добычи в прогнозируемый период ожидается, помимо России, в таких регионах, как страны Латинской Америки, где главную роль будет играть Бразилия, странах Африки и Среднего Востока (на 27%), в числе которых выделяются Ангола, Чад, Судан, Конго и Экваториальная Гвинея, в странах СНГ Прикаспийского региона (в 2,6 раза).
Из стран Прикаспия прогноз выделяет как крупного производителя нефти Казахстан, который после расширения пропускной мощности каспийского трубопровода и возможного строительства нефтепровода в Китай, существенно увеличит свой экспортный потенциал. Вторым крупным производителем в Каспийской регионе становится Азербайджан.
Прогноз ОПЕК исходит из предпосылки, что страны ОПЕК в прогнозируемой перспективе существенно улучшат свои позиции в мировой добыче нефти, увеличив удельный вес в мировой добыче с 37,7% в 2002 г. до 50,9% в 2025 г.
Прогноз мировой добычи нефти, подготовленный экспертами МЭА, несильно расходится с оценками прогнозистов ОПЕК. На конец прогнозируемого периода приводимые данные практически сходятся. Так, в 2020 г. прогноз МЭА определяет мировую добычу в 5335 млн т, а прогноз ОПЕК в 5290 млн т. Однако прогноз МЭА оценивает перспективу мировой добычи до 2010 г. более высокими показателями - 4520 млн т против 4435 млн т у экспертов ОПЕК, расходятся цифры и в оценочных данных по положению с добычей нефти в странах ОЭСР. Так, по прогнозу МЭА, к 2020 г. в странах ОЭСР, включая Мексику, будет добываться 815 млн т, а по прогнозу ОПЕК - 1005 млн т. Несколько занижена в прогнозе МЭА по сравнению с данными ОПЕК оценка добычи нефти в развивающихся странах, исключая страны-члены ОПЕК (810 млн т против 930 млн т в 2020 г.). Однако в оценке будущей роли ОПЕК в мировой добыче прогнозы практически не расходятся. И в том, и в другом случае в 2020 г. ожидается, что доля ОПЕК превысит 46%.
Прогноз ОПЕК, помимо основного сценария, охарактеризованного выше, предусматривает еще два сценария развития мировой добычи и потребления нефти. Первый альтернативный сценарий предусматривает возможность более низкого темпа экономического развития, чем принятый в основном сценарии - 1% прироста ВВП в год против 1,7%. В этом случае прогнозируемый уровень мировой добычи и мирового потребления будет значительно меньше, чем предусмотрено в основном сценарии. Снизится и удельный вес ОПЕК в мировой добыче (см. табл.4). К числу факторов, которые могут вызвать замедление экономического развития, помимо общеизвестных, прогноз относит нестабильность финансовых рынков, "перегрев” экономики, геополитические риски и проблемы реструктуризации.
Таблица 4
Мировая добыча и потребление нефти по сценарию низкого уровня экономического развития (млн т)
2005 2010 2015 2020 2025
Потребление - всего 3995 4210 4440 4660 4870
Добыча в странах-членах ОПЕК 2565 2725 2815 2830 2795
Добыча в странах, не участвующих в ОПЕК 1430 1485 1625 1830 2075
Второй альтернативный сценарий рассчитан на ситуацию, когда нефтепотребляющие страны будут проводить активную политику, направленную на поощрение энергосбережения и повышение энергоэффективности, в частности начнут поощрять развитие общественного транспорта, введут поощрительную налоговую систему для производителей более экономичных двигателей, установят строгие стандарты по выхлопу и будут применять повышенный уровень налогообложения, учитывающий определенные экологические нормы, и т.д. Сценарий базируется на посылке, что потребление нефти на единицу дорожного транспорта будет снижаться на 0,5% в год по сравнению с нормативами, использованными при подготовке основного сценария. В этом случае только в странах ОЭСР потребление нефти в 2020 г. снизится по сравнению с уровнем, прогнозируемым в основном сценарии, более чем на 100 млн т. В развивающихся странах эффект от установления нового стандарта потребления принесет к 2025 г. 125 млн т в год экономии, а в целом по всем группам стран 300 млн т в год по сравнению с наметками основного сценария.
Прогноз ОПЕК не имеет специального раздела, посвященного возможной динамике цен на нефть в период до 2025 г. Лишь в начале прогноза оговаривается, что основной сценарий исходит из посылки, предусматривающей постоянное снижение цены на семь сортов нефти стран ОПЕК в реальном исчислении до уровня
20-25 долл. за барр. “в ценах сегодняшнего дня”, т.е. 2003-2004 гг. В разделе, посвященном второму альтернативному сценарию, предусматривающему более медленный рост мировой экономики, отмечается, что цены на нефть могут понизиться до уровня 15-20 долл. за барр.
Сценарий МЭА предусматривает цену на импортируемую в страны, входящие в МЭА, нефть (в долларах 2000 г.) в 22 долл. за барр. в 2010 г., 26 долл. в 2020 г. и 29 долл. в 2030 г.
Конъюнктура мирового рынка нефти в 2003-2005 гг. с достижением рекордного уровня цен на нефть, превышающим 50 долл. за барр., и ожидаемой перспективой дальнейшего повышения цен, очевидно, потребует от прогнозистов и ОПЕК, и МЭА внести соответствующие корректировки в свои прогнозы на среднесрочную и долгосрочную перспективу и прокомментировать ставшие весьма популярными заявления политических деятелей и представителей бизнеса о том, что эра дешевой нефти закончилась.
Завершая общую характеристику прогноза ОПЕК, необходимо сделать несколько выводов, относящихся к перспективам развития мирового рынка нефти:
1. Прогноз ОПЕК, также как и прогнозы других организаций, предусматривает в перспективе на ближайшие два десятилетия сохранение поступательного развития мирового рынка нефти, рост потребления и добычи.
2. На мировом рынке энергоносителей наметилась устойчивая тенденция внедрения природного газа, что ведет к сокращению удельного веса нефти в общем потреблении энергоресурсов.
3. В географическом распределении мирового потребления нефти усилилась тенденция к сокращению в нем доли развитых стран и быстрому росту доли развивающихся стран, среди которых лидирующие место занимают Китай и Индия. За 2002-2005 гг. удельный вес стран ОЭСР в мировом потреблении нефти снизился с 62% до 49%. Из общего прироста потребления нефти за 2002-2025 гг. три четверти будут приходиться на долю развивающихся стран, что должно учитываться российскими экспортерами.
4. До половины добываемой в мире нефти потребляется дорожным транспортом в форме нефтепродуктов, что обуславливает увеличение спроса на моторные виды топлива на мировых рынках. В то же время "Энергетическая стратегия России на период до 2020 года” ориентирует экспортеров на сокращение доли нефтепродуктов в российском нефтеэкспорте.
5. В перспективе в мировом потреблении нефти будет расти удельный вес стран Азиатско-тихоокеанского региона, что должно учитываться российскими экспортерами в разработке внешнеторговой стратегии и обуславливать ускоренное создание мощной трубопроводной системы Ангарск - Тихий океан.
6. Прогноз ОПЕК ориентирует страны ОПЕК на существенное увеличение доли ОПЕК в мировой добыче и экспорте нефти и нефтепродуктов, что усилит конкурентную борьбу за освоение новых и
удержание традиционных рынков для российских экспортеров и потребует еще большего учета этого фактора в российской внешней нефтяной политике и разработки путей мирного торгового сосуществования и даже сотрудничества по отдельным вопросам России и стран ОПЕК. В этой связи приобретает еще большее значение концептуальное положение Ю.А. Ершова, сформулированное на страницах "Внешнеэкономического бюллетеня”, предусматривающее разумное развитие сотрудничества с ОПЕК при сохранении за российской стороной ее права самостоятельно определять те или иные действия, направленные на регулирование рынка нефти и уровней добычи, без навязывания решений и давления с любой стороны. Разумеется, такой подход не исключал бы и возможность в отдельные критические периоды ограничения экспорта нефти из России с целью поддержания уровня цен5.
Примечания:
1 Organization of the Petroleum Exporting Countries, Oil outlook to 2025, Vienna, 2004.
2 International Energy Agency, World Energy Outlook, 2004, Paris, 2004, p. 44.
3 T. Khartukov, T. Starostina. Post-Soviet Oil Exports: are the Russian really coming. - OPEC Bulletin, September/October, 2003.
4 Canada's Energy Future. Scenarious for Supply and Demand to 2025. - National Energy Board, 2003.
5 Ю.А. Ершов. Политика России на мировом рынке нефти: альянс с ОПЕК, союз с потребителями или независимый путь // “Внешнеэкономический бюллетень”, № 3, 2003, с. 52.
