CC BY
99DOI 10.47576/2712-7516_2022_6_8_697 УДК 336.71
МЕЖБАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Горчакова Мария Евгеньевна,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и финансовых институтов, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия, e-mail: GorchakovaME@bgu.ru
Эффективность банка зависит от его конкурентоспособности. Необходимость анализа конкурентоспособности банка возникает у всех участников деятельности банков: клиентов банка, потенциальных инвесторов, акционеров банка, контролирующих органов, международных финансовых организаций, средств массовой информации, сотрудников банка, конкурентов банка. Особую актуальность приобретает вопрос оценки конкурентоспособности банков в условиях финансового кризиса. В статье определены основные тренды конкуренции на российском рынке банковских услуг в современных условиях.
Ключевые слова: банковский сектор; банк; конкуренция; концентрация; индекс Херфиндаля-Хиршмана.
UDC 336.71
INTERBANK COMPETITION IN RUSSIA: CURRENT TRENDS
Gorchakova Maria Evgenievna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Financial Institutions, Baikal State University, Irkutsk, Russia, e-mail: GorchakovaME@bgu.ru
The efficiency of a bank depends on its competitiveness. The need to analyze the competitiveness of the bank arises for all participants in the activities of banks: bank customers, potential investors, bank shareholders, regulatory authorities, international financial organizations, the media, bank employees, bank competitors. Of particular relevance is the question of assessing the competitiveness of banks in the context of the financial crisis. The article defines the main trends of competition in the Russian market of banking services in modern conditions.
Keywords: banking sector; bank; competition; concentration; Herfindahl-Hirschman index.
Банковский сектор является важнейшей и неотъемлемой частью финансовой системы и ключевым экономическим институтом любой страны. Динамика роста или спада активности деятельности банковского сектора зависит от общего состояния мировой финансовой системы, требований внутреннего вектора развития национальной экономики, а также наличия конкуренции в банковском секторе.
Под конкуренцией следует понимать соперничество между кредитными организациями за привлечение новых клиентов и/или удержание клиентов, уже находящихся на обслуживании, с помощью различных цено-
вых и неценовых методов. Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции, при этом необходимо учитывать специфические характеристики рынка банковских услуг, а также закономерности развития банковской системы в целом.
Банки могут применять различные конкурентные стратегии в своей деятельности. Виды конкурентных стратегий подробно описаны в работе Л. А. Казариной, Е. В. Варламовой [2].
К основным тенденциям развития банковского сектора, влияющим на конкуренцию, относят снижение количества банков и их подразделений, увеличение государствен-
ного участия в активах, монополизацию рынка с концентрацией капитала у крупнейших, системно значимых организаций банков. По мнению Ю. Б. Бубновой, «в век цифровых технологий основными факторами конкурентоспособности банков становится "цифровой капитал", инициативность и креативность сотрудников» [1].
Для последних лет развития банковской системы Российской Федерации характерно уменьшение числа банков, функционирующих на рынке, а также их укрупнение в связи со слиянием или приобретением активов. Число коммерческих банков поступательно снижается в связи с ужесточением требований Банка России к минимальному размеру собственных средств (капитала) и санацией крупных коммерческих банков в форме слияния и присоединения к более финансово устойчивым банкам. Также тенденция сокращения числа коммерческих банков в большей степени связана с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций в связи с несоблюдением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов мегарегулятора финансового рынка. Изменения условий конкурентной среды в банковском секторе Российской Федерации, кроме мировых тенденций, во многом определяются политикой, выработанной регулятором системы - Банком России.
Основанием для ввода ограничений со стороны мегарегулятора рынка, направленных на контроль показателей ликвидности, достаточности капитала и других пороговых
Данные табл. 1 показывают динамику изменения количества организаций банковского сектора, преимущественно сконцентрированных в Центральном федеральном округе.
нормативных значений, является необходимость снижения рисков неплатежеспособности. Безопасность операций, услуг необходима как самим организациям банковского сектора, так и потребителям банковских услуг. В настоящее время устойчивой тенденци -ей развития российского банковского рынка является сокращение количества коммерческих банков. По состоянию на 01.01.2022 число участников банковского рынка сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 253 кредитные организации и составило 370 участников.
Сокращение числа кредитных организаций обусловлено макроэкономической задачей Банка России, которая направлена на оздоровление банковского сектора с помощью отзыва лицензий у финансово неустойчивых банков, которые ведут рискованную кредитную политику и совершают сомнительные операции. Иными словами, происходит полномасштабная оптимизация или даже операция по регулированию численности банков, которые способны правильно и добросовестно вести свою деятельность.
На конкурентоспособность коммерческих банков большое влияние оказывает географический фактор. Наибольшая концентрация организаций банковского сектора расположена в Центральном федеральном округе, включающем в себя 18 областей. Большинство организаций действуют в г. Москве. Дан -ные о концентрации организаций банковского сектора по округам Российской Федерации представлены в табл. 1.
Современному банковскому сектору России свойственна значительная территориальная централизация, причем со временем она сохраняется. Если на 01.01.2018 в Центральном
Таблица 1 - Размещение действующих кредитных организаций по федеральным кругам за 2016-2021 гг., ед. (http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review)
Список округов РФ 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Центральный ФО 319 272 254 229 210
в т. ч. г. Москва и Московская область 284 245 233 211 192
Северо-Западный ФО 43 41 36 35 33
Южный ФО 35 25 24 21 18
Северо-Кавказский ФО 17 12 10 8 7
Приволжский ФО 71 67 57 55 46
Уральский ФО 26 23 23 23 22
Сибирский ФО 32 28 23 20 19
Дальневосточный ФО 18 16 15 15 15
Всего по РФ: 561 484 442 406 370
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
федеральном округе было зарегистрировано 56,86 % всех кредитных организаций, то на 01.01.2022 данный показатель составил 56,76 %. В частности, в Москве и Московской области на 01.01.2018 было зарегистрировано 284 кредитных организации, что составило 50,62 % от всех действующих кредитных организаций в стране, а на 01.01.2022 данный показатель составил 51,89 %. По состоянию на начало 2022 г. на регионы Российской Федерации приходится от 1,89 % (в Северо-Кавказском федеральном округе) до 12,43 % банков (в Приволжском федеральном округе).
Из этого следует, что банки со структурными подразделениями преимущественно размещены в Центральном федеральном округе, а внутри округа - в Москве. Такое неравномерное распределение негативно сказывается на конкуренции внутри банковской
системы, что не способствует удовлетворению потребностей социально-экономического развития регионов.
Отрицательная динамика убыли организаций банковского сектора просматривается во всех округах Российской Федерации. Одновременно с уменьшением числа менее масштабных банков и их подразделений сни -жается конкуренция в банковском секторе в целом при возрастании конкуренции среди лидеров банковского сектора. Монополизация рынка банковского сектора осуществляется за счет усиления положения ведущих групп.
Рассматривая состояние уровня конкуренции между коммерческими банками, можно увидеть тенденцию высокого уровня концентрации активов банковского сектора (табл. 2).
Таблица 2 - Концентрация активов по банковскому сектору Российской Федерации за 2017-2021 гг. (http://www.cbr.ru/collection/collection/file/39755/bbs2201r.pdf)
Кредитные организации, ранжированные по величине активов 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Первые 5 Сумма, млн руб. 47 513 821 56 865 733 55 226 918 66 080 901 76 911 059
Уд. вес, % 55,8 60,4 62,2 63,6 63,9
С 6 по 20 Сумма, млн руб. 20 007 403 19 924 791 19 158 407 22 957 902 28 026 313
Уд. вес, % 23,5 21,2 21,6 22,1 23,3
С 21 по 50 Сумма, млн руб. 9 167 982 9 230 511 7 484 709 7 797 127 8 540 261
Уд. вес, % 10,8 9,8 8,4 7,5 7,1
С 51 Сумма, млн руб. 8 502 632 8 062 651 6 926 153 7 005 817 6 832 839
Уд. вес, % 9,9 8,6 7,8 6,8 5,7
Итого: Сумма, млн руб. 85 191 839 94 083 687 88 796 188 103 841 747 120 310 473
Уд. вес, % 100 100 100 100 100
Согласно табл. 2 на протяжении 2017-2021 гг. наблюдается увеличение активов российских кредитных организаций. Так, за 2021 г. они увеличились на 16 468 726 млн руб., или на 15,86 %, и на 01.01.2022 составили 120 310 473 млн руб. По данным Банка России, доля чистых активов пяти крупнейших кредитных организаций за 2021 г. увеличилась с 63,6 % до 63,9 % (за 2020 г. показатель также увеличился с 62,2 % до 63,6 %). Таким образом, топ-5 крупнейших банков владеют более 60 % совокупных активов банковского сектора; банки, занимающие 6 по 20 место в рейтинге по величине активов, владеют чуть более 20 % активов сектора, с 21 по 50 место - менее 10 % активов, и оставшаяся доля приходится на остальные банки. Крупнейшие банки с прямым или косвенным госу-
дарственным контролем из года в год остаются ведущими участниками национального банковского рынка, усиливая конкурентную борьбу между собой.
Сегодня лидерами в банковской среде признаются ряд крупнейших банков: ПАО «Сбербанк России», Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Московский кредитный банк», «Газпромбанк» (АО), АО «Тинькофф Банк», ПАО «Совкомбанк» и др. По заключению Банка России, в системе сохраняется высокий уровень монополизации в традиционных банковских услугах, где лидеры рынка имеют преимущество за счет развитых каналов дистанционного обслуживания.
В целом состояние рынка банковского сектора в периоде после кризиса, связанного с
падением спроса периода пандемии, можно охарактеризовать как положительное [4]. Деятельность банков быстрее предприятий других секторов экономики нарастила положительные показатели, что также свидетельствует о наличии справедливой конкуренции в системе.
Политика Банка России направлена на создание конкурентного нейтралитета в банковском секторе, что означает равные возможности банков, включая доступ к государственным проектам. Несмотря на поставленную цель по созданию конкурентного нейтралитета, начиная с 2017 г. на банковском рынке Российской Федерации возросла концентрация банков с государственным участием как на федеральном, так и на региональном уровне.
По мнению представителей банковского сообщества, участие государства имеет двойственный эффект [3]. С одной стороны, государственное участие является мерой поддержки как организаций банковского сектора, так и всей системы. В качестве примера можно привести мероприятия по реструктуризации долгов, проводимые в период пандемии. С другой стороны, государственная поддержка отдельных участников предоставляет неконтролируемые привилегии, что усиливает влияние лидеров и способствует их картелизации.
Банковский сектор Российской Федерации можно назвать структурно неоднородным (по размеру активов коммерческих банков, региональной принадлежности, размеру собственных средств, величине полученной чистой прибыли и т.д.). За последние пять лет доля рынка крупнейших банков практически не изменилась. Кредитные организации продолжают сдерживать свои лидирующие позиции и сохраняют востребованность среди клиентов.
Одним из основных индикаторов, с помощью которого можно различать рассматриваемый рынок по степени конкуренции, является индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1). Положительная динамика данного показателя обычно указывает на увеличение конкуренции рынка и увеличение рыночной власти. Иначе говоря, этот индекс показывает степень монополизации рынка. Чем ближе рынок к монополии, тем сильнее рыночная концентрация (и тем меньше конкурентов). Данный показатель применяется в законодательстве РФ, а также многих других стран.
Рассмотрим также индекс концентрации, который показывает, насколько большая доля рынка приходится на самые крупные коммерческие банки. Индекс равен сумме долей рынка самых крупных банков рейтинга. Рассчитанные показатели отражены в табл. 3.
Таблица 3 - Индексы Херфиндаля-Хиршмана и индексы концентрации за 2017-2021 гг. (https://asros.ru/analytics/asros/bankovskaya-sistema-v-tsifrakh-i-grafikakh)
Показатель 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (НН1) для всего рынка 1 108 1 278 1 344 1 423 1 438
Индекс концентрации (CR5) для круп -нейших пяти банков рейтинга, % 58,36 63,54 61,96 63,04 63,15
Индекс концентрации (CR10) для крупнейших 10 банков рейтинга, % 68,50 73,57 72,66 72,13 75,02
Индекс концентрации (CR20) для крупнейших 20 банков рейтинга, % 76,79 82,75 80,68 81,19 83,13
Используя индексы концентрации (сумма долей крупнейших банков на рынке) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (сумма квадратов долей всех действующих банков), делаем вывод о том, что концентрация банковского сектора заметно активизировалась с 2017 г. и продолжается по настоящее время, но уже меньшими темпами. Значение Херфинда-ля-Хиршмана увеличивается при снижении числа кредитных организаций, повышается неравенство между ними. За последние пять
ЖУРНАЛ ПРИКЛАДН
лет индекс соответствует значению умеренно-концентрированного банковского рынка. В среднесрочном периоде по мере снижения числа кредитных организаций в результате отзыва лицензий или реорганизаций можно будет банковский рынок отнести к высококонцентрированному типу рынка.
Концентрация капитала и активов банковской системы приходится на банки-лидеры, которые влияют на основные тенденции и конкуренцию в банковском секторе. Пре-
>1Х ИССЛЕДОВАНИЙ
имуществом такой тенденции является надежность и стабильность государственных банков, льготные условия кредитования населения, большое количество офисов и филиалов и др. В свою очередь существенным недостатком преобладания банков с государственным участием является снижение межбанковской конкуренции на рынке.
Ослабление конкуренции влечет за собой удорожание банковских продуктов и услуг, а также снижение показателей качества и доступности. В издании Банка России «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг.» регулятор отмечает, что рост концентрации банковского бизнеса на финансовом рынке, несоблюдение принципов конкурентного нейтралитета, продолжающееся огосударствление национального банковского сектора могут привести к ухуд-
шению состояния конкурентной среды, что повлечет за собой барьеры для развития рыночного потенциала в области развития финансового рынка Российской Федерации.
На наш взгляд, можно выделить следующие факторы, которые будут влиять на состояние банковской конкуренции в ближайшие годы:
- демографический фактор, определяющий изменение поведения пользователей банковских услуг;
- фактор глобализации, связанный с большим перечнем критериев, установленных Ба-зельским комитетом по банковскому надзору, которым должны соответствовать банки;
- устойчивое финансирование, направленное на интеграцию экологических, социальных или управленческих критериев (ESG) в финансовые услуги и на поддержку устойчивого экономического роста.
Список литературы_
1. Бубнова Ю.Б. Изменение конкуренции на финансовом рынке в условиях цифровизации экономики // Развитие российского общества: вызовы современности: материалы нац. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 90-летию БГУ, Иркутск, 15-16 октября 2020 г. Иркутск, 2021. С. 338-344.
2. Казарина Л.А., Варламова Е.В. Конкурентные стратегии, их виды и классификации // Интеллектуальный и ресурсный потенциалы регионов: активизация и повышение эффективности использования: материалы V Всерос. науч.-практ. конф., Иркутск, 16 мая 2019 г. Иркутск, 2019. С. 46-54.
3. Машталяр О. Конкуренция между госбанками и частными: должно ли вмешиваться государство? // Frank RG. URL: https://frankrg.com/51412 (дата обращения: 30.05.2022).
4. Современные тенденции в финансовой сфере / М.А. Авдюшина, Е.В. Агеева, Т.Г Арбатская [и др.]; под общ. ред. М.Г Жигас; Байкальский гос. ун-т. Иркутск: Издат. дом БГУ, 2021. 460 с.
References_
1. Bubnova Y.B. Change of competition in the financial market under the conditions of digitalization of economy. Development of Russian society: challenges of our time: materials of national scientific-practical conference with international participation, dedicated to the 90th anniversary of Belarusian State University, Irkutsk, October 15-16, 2020. Irkutsk, 2021, рр. 338-344.
2. Kazarina L.A. Varlamova E.V. Competitive strategies, their types and classification. Intellectual and resource potential of regions: activation and increase of efficiency of use: materials of V All-Russian scientific and practical conference, Irkutsk, May 16, 2019. Irkutsk, 2019, рр. 46-54.
3. Mashtalyar O. Competition between state banks and private ones: should the state interfere? Frank RG. URL: https://frankrg.com/51412 (date of reference: 30.05.2022).
4. Modern trends in finance / M.A. Avdyushina, E.V. Ageeva, T.G. Arbatskaya [etc.]; under general ed. by M.G. Zhigas; Baikal State University. Irkutsk: Publishing house BSU, 2021. 460 p.
