CC BY
68
система управления не требует наличия в ее структуре высококвалифицированных менеджеров на всех отдельных участках управления строительным производством. Таким образом, в условиях дефицита высококвалифицированных менеджеров, предложенный метод автоматизированного управления и поддержки принятия эффективных решений следует отнести к одному из эффективных способов организации управления инвестиционной деятельностью в строительстве, а также другими сложными экономическими объектами.
Необходимо также иметь в виду, что в наиболее сложных случаях в процессе управления развитием инвестиционной деятельности одношаговых решений может оказаться недостаточно. Для ухода от указанной трудности в системе разрабатывается механизм сшивания одношаговых решений в единую цепочку действий, направленных на достижение стоящей цели. В нашем случае этот механизм может быть реализован следующим образом.
Пусть при выполнении некоторого одношагового управления текущая ситуация S преобразуется в ситуацию S *, между которой и целевой ситуацией наблюдается меньшее число различий, чем между целевой и исходной ситуациями. Тогда, за текущую ситуацию на следующем шаге поиска управления принимается ситуация S * полученная в результате преобразования исходной ситуации предыдущего шага управления. Если при этом ситуа-
ции S * и S относятся к одному классу, то организуется циклический процесс преобразования ситуации Sт в ситуацию Sц.
В случае, когда получаемая ситуация S * и исходная ситуация S относятся к различным классам ситуаций, то имеет место цепочка преобразований ситуации Sт в ситуацию Sц следующего вида:
S ик ч S* __________и >_________ик \ S .
т \ т 7 7 ц
Формирование таких цепочек позволяет реализовать многошаговое управление объектом.
Литература:
1. Алиев С.Н., Вердиев М.М. Формирование многоуровневой системы ситуационного управления строительным производством/ / Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки, 2008, № 2 (54).
2. Магомедов А.Г., Мелехин В.Б., Мусаева В.П. Ситуационная модель оперативного управления экономикой строительного производства с нечеткой логикой// Вестник Дагестанского научного центра, 2001, № 10.
3. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: Теория и практика. - М.: Наука, 1986.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ахмедов Н.А., доцент РЭА им.Г.В. Плеханова
Рассмотрен алгоритм разработки инвестиционной политики промышленных предприятий, раскрыты проблемы долгосрочного экономического роста промышленных предприятий и пути их решения, определены методологические принципы формирования стратегии инвестирования экономических систем.
Ключевые слова: инвестиционная политика, промышленное предприятие, стратегии инвестирования.
METHODOLOGICAL BASES OF WORKING OUT OF STRATEGY OF PERSPECTIVE INVESTMENT POLICY OF ECONOMIC GROWTH OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Achmedov N., Plekhanov Russian Economics Academy, Senior lecturer
The algorithm of working out of investment policy of industrial enterprises is considered, problems of long-term economic growth of industrial enterprises and a way of their decision are opened, methodological principles of formation of strategy of investment of economic systems are advanced.
Key words: investment policy, industrial enterprise, investment strategy.
Мировой экономический кризис, который все сильнее влияет на российскую экономику, в очередной раз подтвердил актуальность смещения акцента социально-экономического развития страны в сферу отечественного производства и его основы - промышленных предприятий.
Обусловленная кризисом ошибочная ориентация развития промышленных предприятий на краткосрочные программы развитие в своей основе не способны обеспечить их экономический рост, поскольку направлены исключительно на локализацию потерь в период кризиса.
Таким образом, реализация антикризисных мероприятий не отрицает необходимость разработки стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий. При этом нынешний мировой экономический кризис в силу своей специфики существенно усложняет и без того непростой процесс формирования и реализации стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста российских промышленных предприятий, которые во многом растеряли свой производственный потенциал и по сему утратили конкурентоспособность на мировом рынке.
Решение проблемы разработки стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий, управления инвестиционными комплексами, создания инвестиционной инфраструктуры и законодательного обеспечения инвестиционных процессов невозможно вне реалий и тенденций
сегодняшнего мира, без анализа процессов глобализации мировой экономики, с одной стороны. С другой стороны, решение рассматриваемой проблемы невозможно без детального исследования методологических основы разработки стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий.
Решение задач методологии исследований приобретает особую актуальность потому, что то, что делается сегодня в России исполнительными и законодательными структурами в области инвестиционной политики развития промышленных предприятий, можно охарактеризовать как эмпирический подбор мероприятий, которые в лучшем случае помогает не так сильно отстать от сложившихся стандартов и правил работы на рынках.
Но в любом случае Россия остается там, где такие подходы и позволяют оставаться - в хвосте развития мирового сообщества, о чем свидетельствуют многочисленные рейтинговые оценки признанных мировых экспертных систем.
Исходя из этого, актуальным является обоснование методологических основы разработки стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий.
Алгоритм решения исследуемой проблемы представлен на рис.1.
Рассмотрим подробнее алгоритм разработки методологических основ разработки стратегии перспективной инвестиционной поли-
1. Исследование теоретико-методологических основ совершенствования стратегий инвестирования в экономических системах_________________
2. Анализ перспектив стратегического инвестиционного развития промышленного предприятия______________________________________
3. Разработка концептуальных положений перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий___________________________________________
4. Формирование стратегии перспективной инвестиционной политики промышленных предприятий________________________________________
5. Тактические схемы реализации перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий
Рис.1. Алгоритм разработки методологических основ разработки стратегии перспективной инвестиционной политики
экономического роста промышленных предприятий
Таблица 1. Иерархическая структура товарно-рыночных стратегий.
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Номенклатурная стратегия: - Монономенклатурное производство - Доминантно-номенклатурное производство - Полисегментная номенклатура производства - Изменение номенклатурного типа предприятия
2 Ассортиментная стратегия: - Широкоассортиментное производство - Узкоассортиментное производство - Среднеассортиментное производство - Изменение ассортиментного типа производства
о 3 Стратегия обновления номенклатуры производства - Расширение (сокращение) номенклатуры за счет технологически близких к выпускаемым видов продукции - Расширение (сокращение) номенклатуры за счет близких по месту потребления к выпускаемым видов продукции - Расширение (сокращение) номенклатуры за счет продукции, получаемой с помощью дополнительной обработки выпускаемой продукции - Расширение (сокращение) номенклатуры за счет не связанных с производимыми видов продукции
4 Стратегия масштабов производства: - Расширение масштабов производства - Сокращение масштабов производства - Сохранение масштабов производства
5 Стратегия качества продукции: - Лидерство в качестве профильной продукции - Минимальное качество профильной продукции - Среднеотраслевой уровень качества профильной продукции
6 Стратегия выбора структуры рынка сбыта продукции - Моносегментный рынок сбыта - Доминантно-сегментный рынок сбыта - Полисегментный рынок сбыта - Смена типа структуры рынка сбыта продукции
7 Стратегия рыночной экспансии - Расширение охватываемого сектора товарного рынка - Сокращение сектора рынка - Сохранение сектора рынка
8 Стратегия рыночной конкуренции на товарном рынке - Концентрация усилий на завоевании потребителя - Концентрация усилий на рекламе продукции - Концентрация усилий на отношениях с конкурентами
9 Стратегия ценообразования - Ценообразование на базе уровня издержек • ценообразование на базе индивидуальных издержек на данную продукцию • ценообразование на базе издержек производства - Ценообразование на базе уровня спроса • ценовое лидерство • ценообразование по принципу «гонки за лидером» • минимизация цен • компенсационное ценообразование
тики экономического роста промышленных предприятий, представленный на рис.1.
При решении первой научной задачи исследования теоретикометодологических основ совершенствования стратегий инвестирования в экономических системах основное внимание должно уделяться вопросам:
- изучения методологических принципов формирования стратегии инвестирования экономических систем;
- определения основных тенденций стратегического инвестиционного развития промышленных предприятий в эпоху глобализации экономики;
- выявления проблемы долгосрочного экономического роста промышленных предприятий и поиск путей их решения.
При решении второй научной задачи анализа перспектив стратегического инвестиционного развития промышленного предприятия основное внимание должно быть уделено:
- исследованию методических основ анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах;
- исследованию влияния внешних и внутренних факторов на
перспективы стратегического инвестиционного развития промышленного предприятия;
- моделированию инвестиционных сценариев перспективного развития промышленных предприятий.
При решении задачи разработки концептуальных положений перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий должны решаться следующие направления:
- определение основных направлений стратегического инвестирования для обеспечения экономического роста промышленных предприятий;
- выявление базовых инструментов перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий;
- обоснование организационных основ реализации концептуальных положений перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий.
При формировании стратегии перспективной инвестиционной политики промышленных предприятий основное внимание должно быть уделено:
Таблица 2. Иерархическая структура ресурсно-рыночных стратегий.
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Стратегия объема ресурсных запасов - Формирование долгосрочного запаса ресурсов - Формирование краткосрочного запаса ресурсов - Формирование среднесрочного запаса ресурсов
2 Стратегия качества ресурсов - Лидирующее качество - Минимальное качество - Среднеотраслевое качество
3 Стратегия выбора структуры поставщиков ресурсов - Моносегментный рынок поставщиков - Доминантно-сегментный рынок поставщиков - Полисегментный рынок поставщиков - Переход от одного типа рынка поставщиков к другому
Таблица 3. Иерархическая структура технологических стратегий.
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Стратегия выбора технологического типа предприятия Стабильная технология производства профильной продукции как основа функционирования («технологический тип предприятия») Отсутствие стабильной технологии («конъюнктурный тип») Освоение технологии, соответствующей будущим запросам рынка при активной рыночной политике («маркетинговый тип»)
2 Стратегия обновления технологии Обновление технологии на базе собственных результатов НИОКР Обновление технологии на базе заимствованных результатов НИОКР Обновление технологии с учетов технологических разрывов
Таблица 4. Иерархическая структура интеграционных стратегий.
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Стратегия вертикальной интеграции - Консолидация (присоединение) - Франчайзинг - Группировка (обмен правами)
2 Стратегия горизонтальной интеграции - Стратегия диагональной интеграции - Целевая пролонгация договоров о правах и поставках
Таблица 6. Иерархическая структура социальных стратегий
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Стратегия численности работников Полномасштабный коллектив Минимально необходимый коллектив Промежуточный размер коллектива
2 Стратегия взаимозаменяемости работников Индивидуальная специализация работников Высокая степень взаимозаменяемости работников Внутригрупповая взаимозаменяемость работников
3 Стратегия дифференциации работников Высокодифференцированный (по отношению руководства к работникам и оплате их труда) коллектив Однородный коллектив Частично дифференцированный коллектив
4 Стратегия степени патернализма руководства по отношению к коллективу Максимальный патернализм Минимальный патернализм, полная обособленность руководства от коллектива Групповой или частичный патернализм
5 Стратегия выбора социального типа коллектива - Коллектив, в котором положение каждого работника определяется его отношениями с руководством (коллектив типа «стая») - Временное сообщество людей, вынужденно связанных только функциональной общностью («автобус») - Коллектив, связанный неформальными дружескими отношениями взаимопомощи, общности интересов («семья») - Сообщество людей, лишенных индивидуальных функциональных отличий и направляемых лидером («стадо») - Постоянное сообщество работников, положение которых определено индивидуальными функциональными обязанностями («улей»)
Таблица 5. Иерархическая структура финансово-инвестиционной стратегии.
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Стратегия выбора структуры источников средств - Концентрация (уменьшение числа) источников внешних средств - Диверсификация источников внешних средств - Отказ от привлечения внешних финансовых средств
2 Стратегия выбора сроков получения кредитов и займов - Концентрация во времени получения средств - Постепенное получение средств
3 Стратегия возврата привлеченных средств - Концентрация во времени возврата средств - Постепенное возвращение полученных средств
4 Стратегия инвестирования имеющихся средств - Стратегия активного участия в финансовых (фондовых) спекуляциях. Выбор типа портфеля ценных бумаг - Минимальное участие в финансовых (фондовых) спекуляциях - Использование средств для развития собственного производства - Самостоятельная реализация инвестиционных проектов - Создание консорциума для реализации инвестиционных проектов
Таблица 7. Иерархическая структура стратегий управления
№
Тип стратегии
Стратегия степени влияния факторов на организационную структуру
Стратегия принципов структуризации коллектива предприятия
Стратегия управленческой структуры
Состав стратегий
- Структура, слабо зависящая от изменения внешних или внутренних факторов («механическая структура»)
- Структура, зависящая от изменения внешних или внутренних факторов («органическая структура»)
- Группировка работников по профессиональным знаниям и навыкам (профессиональная структура)
- Группировка работников по функциональным признакам (функциональная структура)
- Группировка работников по видам производимой продукции (предметная структура)
- Группировка работников по технологическому признаку (технологическая структура)
- Группировка работников по сегментам рынка потребления производимой продукции (потребительская структура)
- Группировка работников по местонахождению (дивизиональная структура)
- Группировка сотрудников по их участию в
одном проекте (временная организационная структура)_______________________________
- Иерархическая структура подчинения на базе единоначалия (линейная структура управления)
- Иерархическая структура подчинения на базе единоначалия со специальными подразделениями для подготовки решений (линейно-штабная структура)
- Структура подчинения по функциональной иерархии (функциональная структура)
- Структура двойного линейного и
функционального подчинения (линейнофункциональная структура)________________
- разработке механизма трансформации концептуальных положений перспективной инвестиционной политики в стратегические направления деятельности промышленных предприятий;
- определению стратегических направлений формирования и способов рационального использования инвестиционных ресурсов;
- разработке системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии промышленного предприятия.
Формирование тактических схем реализации перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий предполагает:
- мониторинг и прогнозирование инвестиционной рыночной конъюнктуры;
- формирование инвестиционного портфеля для реализации перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий;
- оценку эффективности реализации этапов инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий.
При изучении методологических принципов формирования стратегии инвестирования экономических систем применительно к предприятиям было проведено иерархическое структурирование возможных видов и вариантов стратегии промышленного предприятия.
В основе иерархического рассмотрения стратегии инвестирования промышленных предприятий лежало исследование восьми ключевых направлений стратегий: товарно-рыночной; ресурснорыночной; технологической; интеграционной; финансово-инвестиционной; социальной стратегии; стратегии управления; стратегии реструктуризации.
Результаты систематизации перечисленных направлений стратегий приведены в табл.1-8.
Рассматривая проблему формирования стратегии перспективной инвестиционной политики экономического роста промышленных предприятий необходимо отталкиваться от:
- первоначальный состав портфеля производственных заказов;
- выбора оптимального типа портфеля заказов,
- оценки приемлемого сочетания риска и доходности портфеля производственных заказов,
- выбранной схемы динамики управления портфелем заказов.
При формировании любой из перечисленных стратегий с точки зрения инвестирования необходимо руководствоваться следующими соображениями: безопасность, доходность, рост результатов, стабильность получения дохода, ликвидность вложений.
Учитывая большую длительность производственного цикла промышленных предприятий для построения стратегий их инвестиционного развития необходимо руководствоваться основными
Таблица 8. Иерархическая структура стратегий реструктуризации
№ Тип стратегии Состав стратегий
1 Стратегия организационнотехнологической реструктуризации - Перегруппировка технологических операций по территориальному признаку - Перегруппировка операций по составу преобразуемых ресурсов - Перегруппировка операций по технологическому признаку - Перегруппировка операций по продуктовому признаку - Вторичная перегруппировка по горизонтальному признаку - Вторичная перегруппировка по вертикальному признаку - Смешанная перегруппировка
2 Стратегия организационноуправленческой реструктуризации Перегруппировка функций управления по характеру их реализации (переход к функциональной структуре) Перегруппировка управленческих функций по продуктовому признаку (переход к дивизиональной структуре) Переход к смешанной группировке управленческих функций (переход к комбинированной структуре)
3 Реструктуризация прав и ответственности подразделений Формирование группы нехозрасчетных подразделений, выполняющих задания руководства предприятия Формирование группы хозрасчетных и финансируемых за счет предприятия подразделений Формирование «центров финансовой ответственности» (самофинансируемых и самоуправляемых подразделений) Выделение подразделений (создание, привлечение) в качестве дочерних и зависимых предприятий Выделение подразделений (создание, привлечение) в качестве самостоятельных предприятий, связанных с данным интеграционными отношениями
4 Реструктуризация активов Освобождение предприятия от неиспользуемых активов Сохранение на предприятии и поиск способов эффективного применения неиспользуемых в настоящее время активов
5 Реструктуризация коллектива Сохранение не полностью загруженного коллектива Приведение состава коллектива в соответствие с существующей в настоящее время потребностью
6 Автономность реструктуризации Самостоятельное осуществление предприятием реструктуризации Согласованное осуществление реструктуризации с группой территориально близких предприятий Согласованное осуществление реструктуризации с группой предприятий данной отрасли Согласованное осуществление реструктуризации с группой предприятий-смежников
принципами построения классических консервативных (мало рисковых) стратегий инвестирования, включающими:
- принцип консервативности,
- принцип диверсификации,
- принцип достаточной ликвидности.
Принцип консервативности заключается в том, что соотношение инвестиций между высоконадежными и рискованными направлениями производства поддерживается таким, чтобы возможные потери от рискованной доли с подавляющей вероятностью покрывались доходами от надежных направлений деятельности.
Принцип диверсификации уменьшает риск хозяйственной деятельности предприятий за счет того, что возможные невысокие доходы по одним направлениям производства будут компенсироваться высокими доходами по другим направлениям. Минимизация риска достигается за счет включения в портфель производственных заказов широкого круга направлений деятельности, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой активности.
Принцип достаточной ликвидности состоит в том, чтобы поддерживать долю быстрореализуемых активов предприятия не ниже уровня, достаточного для проведения гибкой производственной
политики и скорейшего удовлетворения покупательских потребностей.
Опираясь на изучения методологических принципов формирования стратегии инвестирования экономических систем, определения теоретико-методологических основ совершенствования стратегий инвестирования необходимо на следующем этапе исследований определить основные тенденции стратегического инвестиционного развития промышленных предприятий в эпоху глобализации экономики.
