Методика сравнения неплатежей в промышленности с помощью интегральных индикаторов Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

МЕТОДИКА СРАВНЕНИЯ НЕПЛАТЕЖЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ

Бушманова Мария Викторовна,

проф., к. ф.-м. наук, зав. кафедрой «Математические методы в экономике», ГОУ ВПО

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», тел. (3519) 23-91-52, [email protected] Погорелова Ольга Валентиновна,

аспирант кафедры

«Математические методы в экономике», ГОУ ВПО

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», тел. (3519) 24-51-69, 8-902893-55-84, [email protected]

В работе рассматривается сравнительная классификация промышленных видов

экономической деятельности по уровню неплатежей и

экономическому развитию. Проведенный анализ основывается на методах кластерного анализа и построении системы интегральных индикаторов. Определены возможности и угрозы развития промышленных видов

экономической деятельности в России.

Ключевые слова: неплатежи, унификация показателей,

кластерный анализ, интегральные индикаторы, корреляционное поле, анализ перспектив и угроз развития видов экономической деятельности.

Bushmanova Maria Viktorovna,

professor, candidate of science, mathematics, Head of the epartment "Mathematical Methods of Economy" of Magnitogorsk State Technical University, tel. (3519) 29-85-83, [email protected]

Pogorelova Iga Valentinovna,

the post-graduate student of the epartment "Mathematical Methods of Economy" of Magnitogorsk State Technical University, tel. (3519) 24-5169, 8-902-893-55-84, [email protected]

TECHNIQUE F CMPARISN F THE NN-PAYMENTS IN INUSTRIES BY INTEGRAL IN ICES

In the article pressing a compared classification of industries concerning non-payments and an economic development. Analysis is based on methods of a cluster analysis and an estimation of integral indices.

pportunities and threats are defined for each of industries in Russia.

Keywords: non-payments, unification of activities, cluster analysis, integral indices, correlation field, strong and weak aspects, opportunities and threats of the development for each of industries.

Сложность анализа риска неплатежей обусловлена неоднородностью развития видов экономической деятельности в промышленности. Это определило актуальность задачи их многомерной классификации по уровню неплатежей и факторам, обуславливающих их образование. Для решения этой задачи разработан подход, опирающийся на применении интегральных индикаторов (ИИ) на основе метода главных компонент.

Проанализированы данные на 01.01.2008 г. по 17 видам экономической деятельности, являющиеся основными производителями промышленной продукции в России. [8, 10] Для решения поставленной задачи все основные микроэкономические факторы, влияющие на рост неплатежей, сведены к системе показателей, в которой выделены подсистемы статистических показателей, отражающие различные аспекты функционирования промышленных производств: технологический, финансовый, сбытовой. Показатели, существенным образом повторяющие заложенную в них информацию, были предварительно удалены. В итоге были отобраны следующие переменные (рисунок 1).

Апостериорный набор показателей на основе рангового подхода сводится к интегральным индикаторам - композитным оценкам различных аспектов функционирования. Основная идея построения каждого ИИ в следующем: первая главная компонента в качестве сводного показателя обладает уникальным свойством и несет в себе необходимое количество информации для точного восстановления значений составляющих ИИ.

Все показатели были унифицированы, чтобы их можно было свести к одному композитному. Процедура унификации шкалы измерения показателя представляет собой преобразование его значений, в результате которого область возможных значений будет определяться отрезком [0,1]. Применяется одна из трех формул преобразования показателей:

- если наилучшее качество соответствует максимальному значению (1):

X Хм

X = -

- если наилучшее качество соответствует минимальному значению (2):

X =■

Xmax Х Xmax — xmin

(1)

(2)

- если наилучшее качество соответствует некоторому оптимальному уровню, отличному от максимального и минимального его значения (3):

X = 1 — -

ma.

Х{

opt\

xopt хтт)'(хтах xopt/ где - унифицированные данные, х - первоначальные данные, хтт -минимальное значение исходных данных, хтах - максимальное значение исходных данных, xopt - оптимальное значение исходных данных. [7]

В подсистеме, отражающей уровень неплатежей, для преобразования исходных данных признается, что наилучшее качество показателей соответствует минимальному значению, кроме соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей, в том числе просроченных. Для них оптимальный уровень устанавливается на уровне единицы.

В подсистеме, отражающей прибыльность деятельности, для преобразования исходных данных признается, что наилучшее качество показателей соответствует максимальному значению признака.

(3)

Xmax xmin

Система показателей

наб

{растеризующего технологическое

развитие,

для

■с

Ч

Сти ой

исходных данн л - чистые неплатежи г наилучшее кач млн. руб. '

х2 - дол^отщсочунныФ1

платежей Щв^Юйж ет от уммарной Для анабож^няи ности, % активах преобра: хз - ДолйаП8®уСЙЧеЧ«ЫЙ

платежейо!0)раЧИваджс

ные ^д^мин

!адолженности, % х4 - долн

платежей 'поставщикам "от ^ гуммарнозначеДниюк енЖос-ги, % Если агрегир

х5 - долпопрокртоданных платежей у@локиид Что си бст ймам первосумларноХ ком

задолженно%ст иу%&ы всех собс х6 - соотношение

дебиторской и кредиторе' ко й за долж енности ^КС х7 - соотношение просро ченной дебиторской и кредиторской задолженности

преобразования

признается, что тво показателей альному значению

ных об оборотных

вание основывается бы

и ные ов уще

Уровень технологического

г л авн(рй13витияк о м п он

предварительно «час

Уровень использования

ен

оборотн

' СредС]ГaiСсчитывается

для ур( об ком

п

с х12

:редприятий, млн. р-У§ твляется при 12 - финансовый венное значение результат убыточных

йрещйтщьшн. рун.

хвенныхпраэений мйнказ

руб.

номика, СтатисТ

х8 - доля прибыльных

йреепрачетжвй? %я ие] Х9 пPссрсечнгн®^есfЬно(пги

проддалж енности, ^

б жрртньгрежтйвшьность л

аиймавоьгк>Му их

агло

ниа^^^Хн.^ принципа ние показателей х - доля затрат на

проводитьс ичное обучение» Дто свойственно

ИИ 1-го вида ¡юмышленной деятельности в виде

факторов, характер^ ень неплатежей. Доля ди сняемой первой

пртоичноёОбучение» реал]

тпрадиа млн рупЛро1

х15 - доля затрат на рхическими агломера сырье в объем затрат е%дурами и итеративным

дн6их- Цаил^шраррнй

чтеонп лсивпоо,м%ощью иерарх хр ативдотж затрлторни т

Хи манЗолтенсШ«

оваёне^к

19 - длительность дится путем сравнения

лоцла^ вУ!

х19 - длит тся путем ср оизводственного ированных цикла, дни

хателей-. х28 -

промышленности

ующих персии

[авной У1 = ц0 + ^ х20 - величина оборот, =1

ных активов, млн. руб.

Х2уется доля Зннчжниях

средт вшо, боровых

авкнтыимваих, %индикаторов

«Годом дослк>внкрйткот имизации функции (5): сробчнлр1х финансовых

унифицирова1ным значениям х - (4):

(4)

зесовых коэффициентов ■ ■■ ,шк интегральных определяются путем

мен™, %

Ха - сдол. ных оборотн

волн1в ^оборот

I 4} м ' те р1,

д-ц

1кти-' \

ц, >0 -=012 -к

задоиж енносниродньбо нроянъ* ^по"^^ улу

х25 - просроченная де биторская задолжен-ть

28------ соотношение

уровня цен к общему

Икавниэ ин^цесрматв.КеартьЕДруб№4, 2)009

х26

оборотных активов

чиваемость

свертки

по

-Ъ>1 -х-

^ шт

суроЮля дебиторской число выделенных

рупп, расположенных в чшения исследуемого

свойства (/=4), n- число наблюдений в q-ой группе, k - число используемы^ признаков каждой из подсистем, x^ - унифицированное значение j-го показателя для i-го производства, входящего в q-й кластер. Решение задачи квадратичного

программирования находится с помощью ППП «Excel». [9]

Таким образом, для расчета ИИ уровня неплатежей по видам промышленной деятельности

используется формула (6):

у = 2.2S4 + 0.715 ■ x<i} +1.706 ■ х

+ 0.659 ■ xJji} . (6)

Для набора показателей, отражающих степень прибыльности производств, агрегирование

показателей подсистемы

осуществляется при условии, что собственное значение первой главной компоненты больше 55% суммы всех собственных значений главной компоненты. Поэтому для нахождения ИИ выполняются следующие действия: - по унифицированным наблюдениям подсчитываются средние значения показателей (7), данные центрируются (8); ~ 1 n

x=- Е ~ , (7)

nk=1

x—x x

(8)

где - центрированные значения унифицированных данных, -среднее значение унифицированного показателя , п - число наблюдений.

- по центрированным значениям строится матрица парных корреляций

Я;

- определяется наибольшее собственное значение С корреляционной матрицы из характеристического уравнения

)

- находится собственный вектор матрицы корреляций - IV = (т , ьи ,

соответствующий максимальному собственному числу матрицы. При построении ИИ координаты собственного вектора выполняют роль весов.

- ИИ представляет собой сумму произведений значений компонент

собственного вектора корреляционной матрицы и центрированных значений унифицир (рванных показателей (9) [7]:

У =^ ■ ХУ . (9)

У=1

Таким образом, для расчета ИИ уровня прибыльности по видам промышленной деятельности

используется формула (10):

у2г = а + 0.5105^ + а 465*$ +

+ 0.510х/{; + а 002®$ + а 508^

(10)

Для набора показателей, характеризующих технологическое развитие производства и уровень использования оборотных активов, собственное значение первой главной компоненты меньше 55% суммы всех собственных значений главной компоненты. Доля дисперсии объясняемой первой главной компоненты составляет 46.7% и 47.5% соответственно.

«Частичное обучение» реализовано с помощью иерархического агломеративного алгоритма

кластерного анализа с использованием принципа полных связей и манхэттенского расстояния (таблицы 2 и 3).

Для получения ИИ уровня технологического развития и уровня использования оборотных активов по видам промышленной деятельности рассчитаны формулы (11) и (12) соответственно:

Таблица 3

у\ = 0.] «+0.006 + 0.939 Х{!5' + 0.010 +0.011 +0.0026 + 0.984*$

Ф).

(П)

= 0.096 +1.000х$ +0.00 + 0005^; +0012^ +0.992х$ + (12)

0.999^+0016^

На основе ИИ строятся рейтинги видов экономической деятельности по сгруппированным факторам,

влияющим на образование неплатежей. Для этого было проведено

Номер кластера Количество объектов Вид экономической деятельности

1 2 Добыча топливно -энергетических полезных ископаемых Произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды

1 6 Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических Произ-во кокса и нефтепродуктов Химическое произ- во Металлургическое произ-во и произ-во готовых металлических изделий Произ-во прочих неметаллических минеральных продуктов Произ-во пищевых продуктов, включая напитки, и табака

2 3 Обработка древесины и произ-во изделий из дерева Целлюлозно-бумажное произ-во Произ-во резиновых и пластмассовых изделий

4 5 Произ-во электрооборудования, электронного и оптического оборудования Текстильное и швейное произ-во Произ-во кожи, изделий из кожи и произ-во обуви Произ-во транспортных средств и оборудования Прочие производства

сопоставление ИИ путем построения корреляционных полей значений ИИ (рисунок 2) и их таблиц соответствия (таблицы 4-6).

Рассмотрим экономическое положение сегментов

промышленности, их преимущества и недостатки в развитии, а также возможные перспективы в будущем. Оценим уровень неплатежей в каждом из сегментов, с учетом соотнесения полученных интегральных

индикаторов.

Первая группа с низким уровнем ИИ неплатежей (наилучшее его значение) включает: добычу топливно-энергетических полезных ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Эти сегменты промышленности попали в одну группу по уровню ИИ неплатежей в связи с традиционно сложившимся механизмом кредитования с помощью неплатежей, присущем экономике РФ.

Обрабатывающие производства косвенно кредитуются ТЭКом, чей

потенциал кредитования определяется их государственной поддержкой и инвестиционным потенциалом. Российские добывающие компании отличаются эффективной

корпоративной структурой с возрастающим участием иностранного капитала. Их корпоративная структура выстраивается по западным стандартам в связи с долгосрочными интересами западных и азиатских компаний в освоении нефтяных недр России.

Энергетические компании

инвестируются в рамках реформирования электроэнергетики. В соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлениями Правительства РФ сформированы инфраструктура отрасли,

организационная структуры

распределительного сетевого

комплекса РФ, определены генерирующие компании.

Роль ТЭКа становится очевидной при анализе чистых неплатежей

Экономика, Статистика и Информатика 63 №4, 2009

(разницей просроченных обязательств и требований). При высоких значениях просроченной кредиторской

задолженности на 01.01.2008 г. 129.6 млрд. руб. и 122.7 млрд. руб., соответственно для добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и энергетики, наблюдается превышение задолженности покупателей перед долгами поставщикам.

С точки зрения прибыльности производства находятся в противоположных группах: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых является

высокорентабельной, а энергетика -низкорентабельной, т.к.

ценообразование закреплено

утвержденными тарифами. Поэтому наблюдается влияние рентабельности на неплатежи только для добычи топливно-энергетических полезных ископаемых.

Технологическая оснащенность этих сегментов промышленности наилучшая и подтверждается высоким технологическим ИИ. Их производственные циклы являются короткими, что позволяет в сжатые сроки предоставлять продукции потребителю. Однако из-за проблем в сфере реализации теряются технологические преимущества. Помимо дебиторской задолженности, которая удлиняет реализационный цикл, есть еще кредиторская задолженность, которая его сокращает. Данные производства, являясь чистыми дебиторами и кредитуя

обрабатывающие производства, вынуждены удлинять расчеты и со своими кредиторами. На практике уровень просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2008 составил для добычи топливно-энергетических полезных ископаемых - 15.5%, для энергетики - 16.8% от общей суммы задолженности.

По ИИ использования оборотных активов эти производства попадают в разные группы. Поскольку для данных секторов промышленности характерен высокий уровень дебиторской задолженности (отвлечено более 50% оборотных активов), то это не позволяет получить наибольшее

о о

X

л Б .о

ю

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

0.8

К 0.6

| 0.4

8 02 £ Б 0.0

I -02'

I -0.4 -0.6

1.5 1.0

^

! 0.5 х и си

т 0.0 О

О -0.5

X

X

>- -1.0 -1.5

С.0

9 са

• сИ

¿д

сЬ

0 0.5

10 еа 15

2.0

¿е 25С1

сЬ

-%ССс-

ада 3

ИИ неплатежей

а)

Сп

•С] • СГ •

• сЬ • Ст* Са

Сд С^Се *С! Сс

00 0.5 „„СЬ 1.0са 1.5 • ССС 2.0 Сс 2.5 3.0 3

еа •

■ Си

ИИ неплатежей

б)

еа •аса

-сд-

• сЬ

СЬ

0.5

1.0

1.5

2.0

Сф Се СС

-Сс

>сг

Са

2.5

3.0

Ст фСп

ИИ неплатежей

в)

Рис. 2. Корреляционные поля интегральных индикаторов

Таблица

Таблица соответствия ИИ уровня неплатежей и

Уровень Уровень прибыльности

неплатеже й низкий средний высокий

низкий Произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды Добыча топливно- энергетических полезных ископаемвк

Добыча

полезных

Произ-во кожи, изделий ископаемвк,

из кожи и про из -во кроме Металлургическ

обуви топливно- ое произ-во и

Текстильное и швейное энергетических произ - во

средний произ-во Произ-во готовый

Обработка древесины и прочих металлических

произ-во изделий из неметаллическ изделий

дерева их Произ-во кокса и

Целлю лозно -бумажное минеральнвк не фте проду ктов

произ-во продуктов Химическое произ-во

Произ-во пищеввк

продуктов, включая

напитки, и табака

Произ-во резиновых и

пластмассовых изделий

Произ-во машин и

оборудования (без

произ-ва оружия и

высокий боеприпасов) Произ-во электрооборудования, электронного и оптического оборудования Произ-во транспортных средств и оборудования Прочие произ-ва

значения ИИ. Оборачиваемость самая низкая для энергетики и средняя для добычи топливно-энергетических полезных ископаемых.

Среди возможных рисков снижения прибыльности и ухудшения развития и расчетов следует отметить: потенциальное снижение мировых цен на нефть, снижение энергоемкости мировой экономики и развитие альтернативной энергетики. В перспективе ожидается поддержание устойчивых позиций России как поставщика нефти, однако следует отметить низкую

диверсифицированность экспортных поставок, ориентированных на европейские рынки. Однако для добычи нефти характерен низкий коэффициент извлечения нефти (КИН) (в среднем 25% по сравнению с 35% среднемировым КИН). Отставание в развитии сырьевой базы также является угрозой будущему развитию. На протяжении последних 15 лет прирост доказанных запасов нефти меньше, чем добыча. Добыча приближается к 50% начальных запасов, что

свидетельствует о вероятном сокращении добычи в 2015-2025 гг. в связи с переходом отрасли в режим падающей добычи.

Снижение политических рисков в будущем достигается за счет строительства нефтепроводов по направлениям: Мурманск (поставки в США), Дацин (Китай), Находка (Япония, страны ЮВА). По последним двум направлениям принято

принципиальное решение, идет проработка проектов. Начало полномасштабной эксплуатации - не ранее 2012-2015 гг. [11]

Для энергетики среди будущих возможностей следует отметить: перспективное формирование условий для создания энергомостов «восток-запад», обеспечивающих

энергетические потребности развития экономики в европейской части страны за счет угольных электростанций Восточной Сибири; снижение потерь электроэнергии на электростанциях и при

транспортировке; создание системы управления поставками

электроэнергии, соответствующей новым организационно-правовым условиям работы отрасли. Возможен рост доли угольной и отчасти атомной генерации за счет ускоренного строительства соответствующих станций. [8]

Таким образом, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых и производство и энергетика, обладая технологическими преимуществами, государственной поддержкой, не генерируют чистые неплатежи. Наличие просроченной кредиторской

задолженности объясняется

отвлечением оборотных активов на товарное кредитование, их невысокой

4

оборачиваемостью и неплатежами покупателей.

Во вторую группу со средним значением ИИ неплатежей попали: экспортно-ориентированные производства - добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, лесоперерабатывающий комплекс, производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производства

ориентированные на внутренний рынок - производство прочих неметаллических минеральных продуктов, легкая промышленность.

Таблица 5

Таблица соответствия ИИ уровня неплатежей и технологического __развития_

Уровень неплатежей Уровень развития технологии

низкий средний высокий

низкий Добыча топливно-энергетически х полезных ископаемых Произ-во и распределение электроэнерги и, газа и воды

средний Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических Произ-во кожи, изделий из кожи и произ-во обуви Текстильное и швейное произ-во Обработка древесины и произ-во изделий из дерева Целлюлозно-бумажное произ-во Химическое произ-во Металлургическое произ-во и произ -во готовых металлических изделий Произ-во прочих неметаллических минеральных продуктов Произ-во кокса и нефтепродукт ов

высокий Произ-во транспортных средств и оборудования Прочие производства Произ-во пищевых продуктов, включая напитки, и табака Произ-во резиновых и пластмассовых изделий Произ-во машин и оборудования(без производства оружия и боеприпасов) Произ-во электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Если производить сравнение ИИ неплатежей и ИИ прибыльности, то в данную группу попали

высокорентабельные производства -металлургия; среднерентабельные -добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, химическое производство; низкорентабельные -производства легкой промышленности, лесоперерабатывающий комплекс.

Правильнее было бы говорить о

том, что данную группу составляют средне- и низкорентабельные производства. Разбивка по ИИ прибыльности очень спорна, поскольку в случае ухудшения мировой конъюнктуры для экспортно-ориентированных производств происходит резкое ухудшение ИИ.

Так, металлургия является одним из направлений специализации России в современном международном

разделении труда. На сегодняшний день по производству стали РФ занимает 4-е

место в мире (уступая Китаю, Японии и США), а по экспорту металлопродукции - 3-е место. По производству и экспорту алюминия Россия занимает 2-е место в мире, уступая только США; по производству никеля - 1-е место, по производству титана - 2-е место.

Среди угроз, препятствующих развитию металлургии и изменению мирового баланса производства и потребления металлов: снижение спроса на отечественную продукцию на мировых рынках; падение цен на продукцию; усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках (черных металлов - Китай, Индия; цветных металлов - Канада, Австралия); удорожание издержек - это приведет к снижению рентабельности

производства. [5]

Структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Их основными конкурентами в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), Китая. [3]

Для лесоперерабатывающего комплекса на рынках сбыта оставляется для России роль поставщика дешевого сырья в связи с более развитой лесопереработкой в других странах. Так, в Китае за 10 лет было построено 4 целлюлозно-бумажных комбината, во многом ориентированных на поставки сырья из России, в то время как в России за 20 лет - ни одного. [4]

Производство строительных материалов не испытывает острой конкуренции на своих рынках сбыта. Однако в перспективе возможно замещение импорта на отдельных сегментах внутреннего рынка. На рынке отделочных производств сохраняется конкуренция с импортом. В условиях уже начавшегося технического перевооружения производств существует возможность активного расширения выпуска в рамках замещения импорта. Это

Таблица 6

Таблица соответствия ИИ уровня неплатежей и использования __оборотных активов_

Уровень неплатеже й Уровень использования оборотных активов

низкий средний высокий

низкий Произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды Добыла топливно-энергетических полезных ископаемы« Текстильное и швейное произ-во

средний Обработка древесины и произ-во изделий из дерева Целлюлозно-бумажное произ-во Произ-во прочих неметаллических минеральных продуктов Произ-во кожи, изделий из кожи и произ-во обуви Химическое произ-во Добыча полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических Металлургическ ое про из-во и произ-во готовых металлических изделий Произ-во кокса и нефтепродуктов

высокий Произ-во резиновых и пластмассовых изделий Произ-во машин и оборудован ия(без производства оружия и боеприпасов) Произ-во электрооборудования, электронного и оптического оборудования Произ-во транспортных средств и оборудования Произ-во пищевык продуктов, включая напитки, и табака Прочие производства

относится, к отдельным видам строительной керамики и производству стройматериалов из полимерного сырья. [8]

С точки зрения развития технологий производства второй группы, кроме производства кокса и нефтепродуктов, не являются высокотехнологичными. Происходит постепенное обновление основных фондов по каждому виду производства, однако уровень изношенных фондов остается высоким.

В металлургии технологическое отставание производства от иностранных конкурентов определяет более низкое качество продукции и высокую энергоемкость. По оценкам, средний срок службы оборудования в черной металлургии - 23-25 лет, в цветной металлургии - 15-20 лет, при этом загрузка мощностей весьма высока (свыше 70%). Технология производства определяет также низкую экологичность производства, что ведет к затратам на природоохранные мероприятия. Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу выше, чем на аналогичных заводах за рубежом, в 1,4 раза, по отдельным ингредиентам -в 3-4 раза. [5]

В лесоперерабатывающем

комплексе распространено управление лесными ресурсами экстенсивными методами, основанными на использовании ранее

^эксплуатировавшихся лесов. [4]

Технологические проблемы химического комплекса помимо изношенных основных фондов в загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу химический комплекс занимает 10-е место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - 2-е место. [3]

Негативный фактор,

препятствующий дальнейшему развитию строительного комплекса, -также высокая степень износа оборудования на большинстве российских предприятий (более 50%). В среднем по отрасли за последние шесть лет было обновлено около 16% мощностей. При этом без учета двух инвестиционно активных производств

(стройкерамики и стройматериалов из полимерного сырья, которые за тот же период обновили более 50% оборудования) показатель для отрасли еще ниже - 11%). [11]

В легкой промышленности большая часть оборудования морально и физически устарела. На 01.01.08 г. доля оборудования, эксплуатируемого до 5 лет, составила в станочном парке отрасли 25%, 6-10 лет - 23,5%, 11-20 лет - 55%, более 20 лет - 19%. Устаревшее оборудование по производительности и надежности неспособно производить современный ассортимент

качественной продукции. В результате действия этого фактора и удельная трудоемкость производства в отрасли в 3-5 раз выше, чем за рубежом. [8]

Металлургические, химические, добывающие производства и

производства строительных

материалов являются весьма энергоемким - в среднем доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в материальных затратах составляет около четверти. Потенциальный рост цен на газ, тарифов на электроэнергию создает технологические риски для российских компаний.

Таким образом, остаются технологические заделы для модернизации и увеличению глубины переработки сырья в

металлургическом, химическом, лесоперерабатывающем и

строительном комплексах. Если не изменить ситуацию, это может привести к деградации наукоемких производств, дальнейшему падению объемов производства, вытеснению российских производителей с

собственных рынков, массовым неплатежам, увеличению банкротств предприятий и, в итоге, к усилению товарной и стратегической зависимости государства от зарубежных стран.

Анализ ИИ использования оборотных активов показывает, что для добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, металлургии характерен высокий уровень ИИ, средний - лесоперерабатывающего комплекса, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, химического производства. Уровень оборачиваемости оборотных активов для всех видов производств находится на среднем уровне. Однако для добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, металлургии, производства кокса и нефтепродуктов характерно отвлечение оборотных активов в дебиторскую задолженность и в материальные активы на уровне 3035%.

Для лесоперерабатывающего комплекса, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, легкой промышленности, химического производства характерны более высокие показатели отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность (40-50% от общей стоимости) и в материальные активы (30-50% от общей стоимости активов).

Таким образом, данные виды производства имеют технологические ограничения, за счет чего снижается их конкурентоспособность, среднее или высокое отвлечение оборотных активов, что является причинами поддержания чистых неплатежей на постоянном уровне, а в случае ухудшения мировой конъюнктуры, чистые неплатежи возрастут для экспортно-ориентированных производств.

В третью групп с высоким уровнем ИИ неплатежей (наихудшее его значение) попали производства, ориентированные на внутренний рынок, - производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак; производства с низкой

конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках..

Анализ соотношения ИИ неплатежей и ИИ прибыльности, и ИИ технологического развития

показывает, что в данную группу попадают низкорентабельные производства с низким (производство транспортных средств) или средним уровнем технологического развития (производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования).

Длительность производственного цикла для производства транспортных средств в условиях инфляции приводит к тому, что производство оказывается в кризисной ситуации, т.к. не может существенно сократить

технологический цикл без полной модернизации производственного парка, особенно в случае спада производства. В итоге ухудшение финансового положения и задержка расчетов по своим обязательствам.

Несмотря на то, что производство транспортных средств занимает значимое положение на внутреннем рынке в сегменте дешевой продукции технологическая отсталость

производства и модельного ряда, высокая себестоимость препятствуют повышению конкурентоспособности. [11]

В машиностроении освоена работа на мировом рынке, есть успешный опыт победы в тендерах на поставку и монтаж оборудования в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Поддержка государства усиливает функционирование отрасли, оно заинтересованно в развитии отрасли под контролем отечественного капитала и сохранении за государством влияния на ключевые предприятия, что связанно с вопросами национальной безопасности. Негативным фактором для российских машиностроительных предприятий является наличие мощных конкурентов - крупных ТНК (Siemens, ABB, General Electric, Alstom, Mitsubishi, Toshiba). Наблюдается технологическое

отставание российских предприятий по отдельным видам оборудования, слабые позиции в части комплексных решений. Сложности в предоставлении готовых комплексных решений связаны с малым спектром предлагаемого оборудования и отсутствием опыта по предоставлению сопутствующих услуг и послепродажного обслуживания. [1,2] Российская резиновая и пластмассовая продукция глубокой степени переработки сырья даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется использованием устаревших технологий,

характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования. [3]

Пищевая промышленность

отличается обновленными основными фондами, однако для нее характерна высокая материалоемкость в сочетании с сырьевыми ограничения. Быстрый и устойчивый рост продовольственных рынков, их большие масштабы являются существенными факторами инвестиционной привлекательности отрасли. В среднем за последние семь лет обновлено свыше 50% производственных мощностей, что является рекордным уровнем в промышленности. В ряде подотраслей (плодоовощной, пивоваренной, производстве безалкогольных напитков, табачно-махорочной) практически все работающие мощности - новые.

При сравнении ИИ неплатежей и использования оборотных активов можно отметить, что для производства резиновых и пластмассовых изделий характерно значительное отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность (почти 65%), при низких абсолютных величинах оборотных активов. Машиностроению,

производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производству

транспортных средств соответствует среднее значение ИИ оборотных активов. Пищевая промышленность

отличает высоким значением ИИ, что обуславливается высокой

оборачиваемостью и большими значениями оборотных активов.

Таким образом, расчет интегральных индикаторов позволил.

- провести экономическое сравнение видов экономической деятельности по полученным индикаторам;

" избежать дублирования информации, при наличии взаимосвязи между отдельными показателями, входящими в индекс;

" получить такую шкалу изменения индекса, что количественное различие значений индексов, принадлежащих разным видам экономической деятельности, отражает аналогичный уровень их различия;

" избежать субъективизма, заложенного в экспертных оценках весов, и дополнительных затрат на получение таких оценок.

Литература

1. Приказ Минпромэнерго РФ от 07.08.07 П311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 г.».

2. Приказ Минпромэнерго РФ от

18.09.07 □ 391 «Об утверждении Стратегии развития транспортного машиностроения Российской Федерации в 2007-2010 годах и на период до 2015 г.».

3. Приказ Минпромэнерго РФ от

14.03.08 □ 119 «Об утверждении Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 г.».

4. Приказ Минпромторга РФ □248, Минсельхоза РФ М82 от 31.10.08 «Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.».

5. Приказ Минпромторга РФ от

18.03.09 □ 150 «Об утверждении Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 г.».

6. Распоряжение Правительства РФ от 16.07.02 □78-р «О Концепции развития автомобильной промышленности России»

7. Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. -М.: ЦЭМИ РАН, 2000. - 117 с.

8. Белоусов Д.Р. Направления технической модернизации ведущих отраслей российской промышленности/ Д.Р. Белоусов, В.А. Сальников, А.Ю. Апокин, И.Э. Фролов / / Проблемы прогнозирования. - 2008. -□6. - 3-19 сс.

9. Моделирование интегрального индикатора социально-экономического развития региона с использованием современных компьютерных технологий// Солодкая Т.И. Митрюхина А. С. - Режим доступа: http://ito.bitpro.ru/ main.php?pid=26&fid=7007, свободный.

10. Промышленность в России. 2008: стат. сб. - М.: Росстат, 2008. - 381 с.

11. Сальников В.А. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности -текущее состояние и перспективы / В.А. Сальников, Д.И. Галимов // Проблемы прогнозирования. - 2006. - ^2. - 55-84 сс.

12. Финансы в России. 2008: стат. сб. - М.: Росстат, 2008. - 453 с.

Bibliography

1. The Order of the Ministry of Industry and Energy of the Russian Federation Щ11 from 07.08.07 "About an approval of the Strategy of the Russian Federation electronic industry development till 2025 year".

2. The Order of the Ministry of Industry

and Energy of the Russian Federation D391 from 18.09.07 "About an approval of the Strategy of the Russian Federation transportation engineering development till 2015 year".

3. The Order of the Ministry of Industry and Energy of the Russian Federation D391 from 18.09.07 "About an approval of the Strategy of the Russian Federation chemical industry development till 2015 year".

4. The Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation D248, the Ministry of Rural Economy of the Russian Federation D482 from 31.10.08 "About an approval of the Strategy of the Russian Federation forestry development till 2020 year".

5. The Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation D150 from 18.03.09 "About an approval of the Strategy of the Russian Federation metallurgy development till 2020 year".

6. The Order of the Government of the Russian Federation D78-p from 16.07.02 "About a Conception of the Russia motorcar industry development".

7. Ivazyan S. A. Integral indices of the population life quality: estimation and using in social and economic administration and interregional comparison. - M.: CEMI RAS, 2000. - 117 p.

8. Industry in Russia. 2008: Statistics Digest. - M.: The Rosstat, 2008. - 381 p.

9. Modelling of integral indices of social and economic development of a region by using up-to-date computer technologies / / Solodkaya T.I. Mitryuhina A. S. - Free access: http://ito.bitpro.ru/ main.php?pid=26&fid=7007.

10. Finances in Russia. 2008: Statistics Digest. - M.: The Rosstat, 2008. - 453 p.

11. Belousov D.R. Tendency of technical modernization of the Russian key industries // Forecast questions. - 2008. -□6. - 3-19 pp.

12. Salnikov V.A. Competitiveness of the Russian industries - current state and prospect // Forecast questions. - 2006. -□2. - 55-84 pp.

Экономика, Статистика и Информатика

69

№4, 2009