CC BY
58
Россия потребляет 30% производимой в мире пушнины, а сама производит лишь 5%. Разницу могли бы заполнить российские звероводы, но развитию отрасли мешает технологическая отсталость и разобщенность в отрасли. В прошлом году наши предприятия произвели 2,2 млн. шкурок на $100 млн. А могли бы намного больше, ведь при правильной организации производства можно говорить о средней рентабельности бизнеса 30-40% в год.
Виктория МУСОРИНА
Мех сквозь слезы
Соболиная охота
Еще лет пять-шесть назад пушной бизнес в Польше находился в глубоком кризисе: государственные хозяйства практически развалились и страну наводнил импорт. Однако польские власти вовремя одумались и отдали отрасль на откуп частному бизнесу. Сегодня Польша — крупнейший экспортер пушнины в соседнюю Россию, единственную страну в мире, где водится соболь, где климат лучше всего подходит для разведения пушных зверей и где традициям звероводства больше 200 лет. Сегодня мы намного отстали даже от жаркого Китая, освоившего качественное и недо-
рогое производство пушнины. При этом мы предлагаем низкие таможенные пошлины (5% плюс 18% НДС), чтобы импортеры без проблем ввозили мех. В результате 80% потребляемой пушнины в России экспортируется, а состояние отрасли близко к плачевному. А ведь все начиналось совсем иначе.
Звероводство в России было поставлено на промышленную основу в конце 20-х — начале 30-х годов XX века. Создавались крупные фермы и небольшие зверофермы в колхозах, к работе привлекались ученые, в Московском зоотехническом институте готовили квалифицированных специали-
стов-звероводов. Так что к началу 40-х годов в стране насчитывалось уже более 30 зверосовхозов, которые обеспечивали поголовьем сотни колхозных ферм и поставляли пушнину на экспорт. Чаще всего в хозяйствах разводили серебристо-черную лисицу.
Развитие пушного звероводства было прервано войной, однако удалось сохранить племенное стадо, и уже к 1944 году довоенное поголовье было восстановлено. После войны была проведена реконструкция клеточного хозяйства. Поначалу все усилия были направлены на увеличение поголовья, но в 60-х годах звероводы актив-
но занялись селекцией, стремясь получить новые окраски зверей. Так были получены сапфировая норка, темная серо-голубая с фиолетовым оттенком, пятнистая и многие другие.
1980-е годы — период наивысшего подъема отечественного звероводства. Тогда в год производилось более 16 млн. шкурок, в основном норки (около 14 млн. штук).
Сегодня в России производится лишь 22,5 млн. шкурок норки, а из 180 предприятий осталось 24, из них действительно ра-
Пока спрос превышает предложение, 80% пушнины в Россию импортируется из Дании, Китая, Польши, Прибалтики и Финляндии
ботающих — 18. При этом четыре крупнейших производят столько, сколько оставшиеся в общей сложности.
Одна из главных проблем в отрасли — дороговизна кормов, которые в основном закупаются за границей, при этом от качества рыбы и мяса зависят характеристики шкурок. Все звероводы жалуются на то, что российская перерабатывающая промышленность не дает достаточно отходов и корма приходится ввозить из Дании и других стран, тратясь на уплату пошлин. «На западе кормят отходами от птицеводства, которые у нас идут в магазины — желудочки, шейки, сердца и так далее, — жалуется гендиректор племзавода «Пушкинский» Николай Юмашев. — То же — с рыбными отходами. На Западе — централизованная кормокухня. Это намного дешевле».
«Сегодня конкурировать с западными производителями приходится за счет со-
кращения издержек производства, селекционной работы, внедрения энергосберегающих технологий, автоматизации процесса выращивания», — заявил журналу «ВЕСТИ» первый заместитель «Союзпушнины» Михаил Лебедев. У лидеров российского пушного рынка уже сегодня это получается неплохо — их бизнес инвестиционно привлекателен и конкурентоспособен. Возможно, перспективы у российской пушной отрасли все-таки есть.
Бизнес в «Зените»
Возглавляет наш рейтинг расположенное в Ленинградской области предприятие «Северная пушнина», производящее норку (250 тыс. шкурок в прошлом году), песца (15 тыс.), лисицу (20 тыс.), соболя (5 тыс.) и енота (7 тыс.). Его доля среди отечественных производителей на пушном рынке — от 5 до 40% по разным видам пушнины. В пересчете на норку (а именно так принято подсчитывать объем производства и долю предприятий) «Северная пушнина» занимает около 15% рынка. По оценкам экспертов, оборот предприятия в 2006 году составил 375 млн. рублей.
По неофициальным данным, о которых свидетельствовали абсолютно все игроки пушного рынка, хозяева «Северной пушнины» фактически контролируют всю российскую пушно-меховую отрасль. Объяснение простое: у этой компании и единственного в России мехового аукциона «Союзпушни-на», оставшегося еще с советских времен, — один и тот же хозяин. Речь идет о банке «Зенит», в числе основных акционеров которой числится «Татнефть». Именно нефтяники инвестируют в развитие «Северной пушнины» и ежегодно курируют проведение
о о б с
Крупнейшие владельцы звероводческих хозяйств России
Место
Предприятие Объем
производства (в пересчете на норку тыс. штук)
Кто контролирует
Объединение
«Северная
пушнина»
АКБ «Зенит»,
Шафагат
Тахаутдинов
Зверосовхоз «Пушкинский»
297 139
Племзавод «Салтыковский»
более 100
ЗАО «Береговой»
около 100
Денис Лавров
120
Тахир Матиев, Станислав и Леонид
Александр Сайдинов Дембицкие
около
менее
4
¡прямые инвестиции /№03 (59) 2007 | реальный сектор
I
I
Щ
а н
с
ю
о
с
трех российских аукционов. Официально «Союзпушнину» возглавляет Аркадий Рев-зин. Его первый заместитель михаил Лебедев — выходец из банка «Зенит».
«Северная пушнина» образовалась в июне 1997 года на базе пяти звероводческих хозяйств Ленинградской области: «Пионер», «Заря», «Рощинское», «Прио-зерское» и «Воронковское».
В филиалах «Северной пушнины» сегодня содержится более 250 тыс. норок, 15 тыс. песцов, 20 тыс. лисиц, 5 тыс. соболей, а также еноты и хорьки. Реализуется вся продукция только через Петербургский пушной аукцион, что проводит «Союзпуш-нина». В рамках своей инвестиционной программы «Зенит» активно участвует в финансировании как самой «Союзпушни-ны», так и основных участников пушного рынка, в том числе в форме авансирования поставок на пушной аукцион. Для предприятий отрасли, страдающих от долгой оборачиваемости денег (в основном зверосовхозы живут в долг целый год, ожидая продажи пушнины на аукционе), — это очень существенная поддержка. Суммарный объем инвестиций банка «Зенит» в пушную отрасль в 2006 году превысил 375 млн. рублей.
Конкурентное преимущество «Северной пушнины» — в наличии двух своих кормо-заводов. Такого пока нет ни у кого в России. В настоящее время — это единственная компания, в которой процесс кормления полностью соответствует западному образцу. Гендиректор предприятия Иван Паркалов рассказал, что при кормозаво-дах создана специализированная лаборатория, контролирующая качество поступающих компонентов корма и готовой продукции. Вскоре лаборатория займется разработкой нормативов питания и рационов. «Имея в своем составе мощные холодильные установки и морозильные камеры, линии по экструдированию сухих кормов, завод может стать крупнейшим производителем кормов для пушного звероводства не только в Северо-Западном регионе, но и в России», — подытожил Иван Паркалов.
По словам аналитиков, организация прямых поставок кормовых компонентов от производителя позволит снизить стоимость корма, на долю которого приходится около 80% затрат на производство пушнины. Впрочем, у ближайшего конкурента — подмосковного «Пушкинского» — свои достижения, благодаря которым его владельцы в будущем году надеются занять лидирующее положение на пушном рынке.
Пушнина от хозяина «вертолетки»
Вторую строчку нашего рейтинга занимает племенной совхоз «Пушкинский», что
Отечественная пушная отрасль производит вдвое меньше, чем могла бы
находится в одноименном районе Подмосковья. В 2006 году в совхозе произвели 80 тыс. шкурок норки, 6 тыс. — соболя, 50 тыс. — лисицы и в общей сложности 3 тыс. шкурок песца, енота, хоря и сурка. Собственное сырье идет на переработку — производство полуфабрикатов и шуб. Приблизительный оборот в «Пушкинском» оценивают в 120 млн. рублей.
Экспериментальная ферма пушных зверей в окрестностях города Пушкино московской области была основана в 1928 году. Первыми ее питомцами стали 96 серебристо-черных лисиц, 90 норок и 10 пар диких соболей, отловленных в Сибири. К концу 1930-х годов передовые работницы получали по три-четыре щенка от самок норки и лисицы и по два — от соболя. Во время войны удалось сохранить элитное племенное поголовье, эвакуировав живот-
Владелец «Пушкинского» Денис Лавров превратил умирающий совхоз в процветающие предприятие
ных в Сибирь. После войны и до 1990-х годов зверосовхоз «Пушкинский» был крупнейшим в стране производителем пушнины и ведущим репродуктором высококачественного племенного молодняка. Селекционерам совхоза даже удалось вывести уникальную породу — черного соболя. Во всем мире этот вид известен под названием «черный пушкинский».
Однако еще пять лет назад совхоз буквально лежал в руинах, а остатки производственного комплекса распродавались
на аукционе. «За четыре года в совхозе поменялось восемь директоров! — рассказал журналу «ВЕСТИ» нынешний глава предприятия Николай Юмашев. — Работа здесь — не сахар».
К 2004 году в совхозе царила полная разруха. Шеды (клетки) буквально рассыпались, канализация отсутствовала, стоки из цехов и кормокухни текли в ближайший пруд. Не было и отопления, а воду качали по сто кубов в час, и все равно не хватало — все уходило через дыры водопровода. Но самое гнетущее впечатление производила кормокухня: в ней едва можно было ходить по грязному, липкому полу среди горячего пара... Картину завершало подавленное состояние сотрудников.
Неудивительно, что собственник совхоза — государство в лице «Росимущества» — попытался сбыть на открытом аукционе то, что осталось от когда-то процветавшего предприятия. Так оно вместе с долгами и было куплено Денисом Лавровым в 2004 году. 31-летний Лавров — выходец из московской многодетной семьи. В 1992 году поступил в Госакадемию управления, но на третьем курсе бросил учебу, решив зарабатывать деньги. Начинал в маленькой строительной компании, которая позже выросла в крупнейшего партнера РЖД. Там Лавров занимался строительством мостов и искусственных сооружений. Заказов у компании было много — появились филиалы, свои мостотряды, коллектив разросся до 1800 человек.
«Позже политическая ситуация изменилась и меня попросили продать свои акции по нерыночной цене неким людям, — рассказал журналу «ВЕСТИ» Денис Лавров. — Из строительного бизнеса пришлось уйти. А «Строймост-1» работает и по сей день». Но денег на покупку зверосовхоза и его реанимацию Лавров заработал вполне достаточно. Остались и связи в банковской и деловой среде, которые помогли наладить новый бизнес.
Цену покупки Лавров раскрыть отказался, но объяснил корреспонденту журнала «ВЕСТИ», зачем нужно было приобретать развалившееся предприятие: «Это была идея супруги: она посмотрела репортаж по телевидению и очень переживала за судьбу погибающих животных. Первый раз приехал в совхоз в 2004 году, но понял, что здесь все безнадежно, денег давать нельзя. Позже мне вновь позвонили, сказали, что половина имущества уже распродана, а звери остались. Вот так жалость к животным у супруги вылилась в колоссальные затраты».
Что сделал в первую очередь новый собственник? Как он сам рассказывает, поначалу хватался за все подряд. Однако вскоре понял, что подлатывать то тут, то там — работа бессмысленная. И начал пе-
рестраивать заново все системы — тепло-подачи, отопления, водопровода. Специальным оборудованием прочистили канализацию, домкратами вытянули шеды. На все потребовалось около трех лет и $25 миллионов.
Сегодня разработана и реализуется программа развития совхоза до 2009 года. Уже есть первые результаты: когда Лавров только купил предприятие, в стаде было 15 тыс. животных, сегодня — уже 50 тыс. Так что пока удается даже перевыполнять план, несмотря на непредсказуемые потери. К примеру, в прошлом году Лавров потерял девять тысяч зверей — они погибли от недостатка воздуха при перевозке одной из российских авиакомпаний. «На борт российского самолета животных пересадили из канадской авиакомпании «Томас Хук», у которой за шесть часов полета погибло лишь два зверька. А российская компания, грубо нарушив правила перевозки, за два часа погубила все девять тысяч животных», — кипит от возмущения
Лавров.
Своего соболя «Пушкинский» продает на Санкт-Петербургском аукционе. В этом году совхоз подал заявку на участие на нескольких зарубежных аукционах, куда российской пушнине путь фактически зака-
Зверосовхоз «Пушкинский» в ближайшие два года планирует занять на рынке соболя первое место, оставив позади своего ближайшего конкурента — племзавод «Салтыковский»
зан. «Дело в том, что у нас пушнину обрабатывают по старинке, а чтобы попасть, к примеру, на Датский аукцион, обрабатывать нужно иначе, — объясняет гендиректор совхоза Николай Юмашев. — Требуется другое оборудование. В августе 2006 года мы купили такую линию полного цикла — от забоя до клеймения и упа-
ковки».
В покупку линии совхоз инвестировал примерно $700-800 тыс. евро. Юмашев уверен, что ее приобретение поможет оптимизировать расходы всего цикла производства и занять большую долю на российском рынке пушнины, поскольку пока в России таких линий ни у кого больше нет.
В совхозе производят 24 вида меха, из которого в 2006 году изготовлено несколько тысяч изделий. Ближайшие конкуренты в этом сегменте — китайцы. Они уже строят фермы с общим объемом 12 млн. шкурок в год. Однако Денис Лавров преисполнен решимости составить конкуренцию и российским, и китайским производителям: «В ближайшие два года мы займем на рынке соболя первое место». Пока все шансы стать лидером у него есть. Его ближайший конкурент — зверосовхоз «Салтыковский» — тоже производит соболя, однако его владельцы занимаются в основном другим бизнесом. Кстати, у Лаврова тоже есть другое дело: неподалеку от совхоза хозяин «Пушкинского» имеет вертолетную площадку и два вертолета — для души.
Страусиная конкуренция
Подмосковная звероферма «Салтыков-ский», разводящая норок, соболей, лисиц, рысей, песцов и страусов, окружена забором с током высокой частоты, у которого дежурит вооруженная охрана. Сегодня на ферме производят более ста тысяч меховых шкурок пушных животных в год. «Салтыковский» — ближайший конкурент «Пушкинского» по производству соболя. Ежегодно племсовхоз продает около 4 тыс. шкурок соболя, которого полностью раскупают на питерском аукционе. Примерный оборот племсовхоза эксперты оценили в $100 млн. рублей.
Основанный в 1931 году племенной зверосовхоз «Салтыковский», как и «Пушкинский», был когда-то гордостью советской пушной индустрии. Но его также практически раздавила рухнувшая советская система. Нынешний гендиректор фермы Александр Сайдинов возглавляет предприятие вот уже 14 лет. При нем звероферма вышла из кризиса и уже дважды меняла основного хозяина.
Первым был экс-владелец «Ингосстраха» и Автобанка Андрей Андреев. Уволившись в 1989 году из московского УБХСС, он взял в аренду 100 га земли в поселке Кресты под Подольском и построил на них Крестовский пушно-меховой комплекс (в просторечье «Кресты»). Как рассказывал сам Андреев, именно на доходы от пушного бизнеса он затем купил Автобанк. В 1992 году хозяин «Крестов» приобрел контрольные пакеты акций дру-
о о га с т в е н н
¡прямые инвестиции /№03 (59) £007 | реальный сектор
с
ю
о
с
гих пушных предприятий: подмосковных хозяйств «Салтыковское» и «Родники», кировской «Вятки», ставропольских «Лесных ключей». На их базе был создан холдинг «Русь-Пушнина». Осенью 2001 года Андреев продал четыре из шести хозяйств владельцам группы «БИН», подконтрольной михаилу Гуцериеву.
Так у «Салтыковского» — крупнейшего и самого интересного актива из купленных — появился новый хозяин. Курирует хозяйство партнер Гуцериева — Тахир Матиев. Его в хозяйстве видят редко. Зато нынешний гендиректор и совладелец зверосовхоза Александр Сайдинов занял новую для российского звероводства нишу — разведение страусов. Говорят, поначалу Сайдинов долго сомневался, стоит ли этим заниматься. Но когда выяснилось, что из перьев этих птиц получаются чудесные боа и прочие симпатичные вещи, а мясо практически не содержит холестерина (на вкус напоминает телячью вырезку), — сомнения остались позади. К тому же костная мука страусов используется при огранке алмазов, а из кожи получается очень неплохая одежда и обувь. Впрочем, у коллег-звероводов разведение страусов пока доверия не вызывает, скорее сочувственный смех.
В салтыковском хозяйстве вывели уникального серого соболя, а само хозяйство, единственное в России, выращивает молодняк на продажу. Также там активно занимаются и искусственным осеменением — есть банк замороженных генотипов, что
Развитию звероводства в России мешает технологическая отсталость
Российские соболя реализуются в основном на внутреннем рынке, зачастую в обход единственного в стране пушного аукциона
позволяет быстрее разводить животных, зарабатывая на производстве традиционных норок, соболей и песцов. Успешнее всего этим занимаются в хозяйстве «Береговой», что в Калининградской области, — там самое современное оборудование в России.
Калининградские меха
Зверосовхоз «Береговой» замыкает наш рейтинг. Совхоз входит в ассоциацию «Балтпушнина», в которую входит около десятка зверосовхозов Калининградской области. В общей сложности на их долю приходится около трети всей российской пушнины. Сам «Береговой» в минувшем году произвел более 100 тыс. шкурок норки, а его оборот эксперты оценили менее чем в 100 млн. рублей.
В 1958 году Министерством сельского хозяйства РСФСР был издан приказ «О развитии клеточного пушного звероводства в совхозах Калининградской области». Так в совхозе появились первые 2930 норок. Порадовала и первая прибыль — 52,3 тыс. рублей.
Сегодня всем хозяйством управляет Станислав Дембицкий — сын главного собственника предприятия Леонида Дем-бицкого, который помимо прочего возглавляет Ладушкинский муниципальный округ. «Сам» руководил совхозом почти 40 лет. 33-летний Станислав рулит «Береговым» всего лишь три года. Дембицким-младшим на предприятии довольны, однако не секрет, что его отец до сих пор вникает во все детали бизнеса. Станислав окончил Ленинградский градостроительный институт по специальности инженера-экономиста.
Сегодня «Береговое» — крупнейшее
зверохозяйство Калининградской области и четвертое по величине в России. Его специалисты разводят в основном норку, стадо насчитывает 27 тыс. самок. В хозяйстве держали песцов и лисиц, но в очень ограниченном количестве — всего 500 зверьков. Однако с этого года разведением песцов и серебристо-черной лисицы «Береговой» уже не занимается. «В связи с плохой конъюнктурой на рынке этого вида сырья все поголовье зверя в 2005 году было ликвидировано», — объяснил Дем-бицкий. А бывшую лисопесцовую ферму уже отремонтировали и заселили в реконструированные клетки молодняк норок.
Леонид Дембицкий рассказывает, что селекционеры совхоза активно работают над улучшением породы норки: «Основное внимание уделяется признакам, востребованным на рынке — это размер, урав-ненность волосяного покрова по цвету и высоте кроющих волос, густота подпуши. При необходимости завозим племенной молодняк из разных регионов России, а также из Дании». Еще пять лет назад звери первого класса в стаде составляли 50%, второго — 30% и третьего — 20%, но уже в минувшем году показатели принципиально изменились: 86,2, 5,4 и 8,4% соответственно.
На племенное разведение Дембицкие средств не жалеют: уже смонтирована система автопоения по датскому типу, вне-
ь
Общее мировое производство пушнины ежегодно увеличивается: в 2006 году — 44,6 млн. шкурок норки и по 7 млн. шкурок песца и лисицы. Емкость мехового рынка России оценивается в диапазоне от $2,5-4 млрд. Объем производства в России ежегодно растет на 10-15%. Общий объем торговли меховыми изделиями, включая отделку и меховые аксессуары, в 2005 году составил $12,7 млрд., что на 9,1% выше уровня предыдущего года.
Источник: данные предоставлены ОАО «Союзпушнина»!
дрена механизированная раздача корма. Все это позволило с января 2006 года увеличить маржу в бизнесе. Общий объем инвестиций оценивается не одним десятком миллионов долларов.
Цель Леонида Дембицкого — довести поголовье самок норки до 35 тыс. «Береговой» — один из немногих российских зверосовхозов, экспортирующих свою пушнину: в Финляндию, Грецию и Китай отправляется до 90% произведенной продукции. Достичь такого уровня совхоз смог благодаря модернизации оборудования и всех технологических процессов.
Не исключено, что уже в 2008 году расклад сил на пушном рынке изменится. «Русская пушнина», пришедшая в Калининградскую область в 2004 году, заявила о реализации крупного инвестиционного проекта стоимостью свыше 150 млн. руб. На эти деньги компания собирается увеличить поголовье норки до 570 тыс. «Компания «Русская пушнина» находится в самом благополучном регионе, а если все ее планы осуществятся, она станет крупнейшим производителем пушнины
80% от общих затрат племхозяйств составляют расходы на кормовую базу, содержание которой — главная проблема отечественных звероводов
России», — считает Денис Лавров.
Президент некоммерческой ассоциации зверодоводов России Надежда Зубкова в интервью журналу «ВЕСТИ»
Совладелец «Берегового» Леонид Дембицкий активно экспортирует продукцию своего предприятия в Китай, Грецию и Финляндию
рассказала, что Калининградская область — пример поддержки пушной отрасли в нашей стране: «За счет областного бюджета субсидируются процентные ставки по кредитам, покупка племенного поголовья. Также работает областная программа «Развитие и сохранение клеточного пушного звероводства до 2010 года». В перспективе российские звероводы должны производить как минимум 5-6 млн. шкурок норки (сегодня — 2-2,5 млн.). Необходимо провести реконструкцию материально-технической базы зверохозяйств, а для этого требуются долгосрочные кредиты —
до пяти-восьми лет. Большая часть российских производителей пушнины получить их не может».
На Западе поддержка сельхозпроизводителей, к которым относятся и производители пушнины, является нормой. А российские производители, лишенные опоры и при минимальных пошлинах на импорт пушнины, практически неконкурентоспособны. «Формы оказания государственной помощи могут быть самыми разными, — полагает заместитель гендиректора «Союзпушнины» Михаил Лебедев. — Дотация процентных ставок по кредитам, упрощенные налогообложение и процедура по взятию земли в аренду или приобретению в собственность, стимулирование покупки племенного поголовья, частичная дотация заработных плат при создании новых рабочих мест».
Чтобы приблизить достижение цели, было бы неплохо объединиться и самим звероводам. Однако и с этим пока не ладится. «У нас целых пять ассоциаций звероводов, а в результате нет ничего! — сокрушается гендиректор «Пушкинского» Николай Юмашев. — В министерстве нет ни представителей нашей отрасли, ни необходимого координирующего органа».
И если в советские времена пушная отрасль была полностью закрытой, работающей исключительно на экспорт, то сегодня — все наоборот. «На мировом рынке Россия потребляет 30% пушнины, а производит всего 5%, — говорит Юмашев. — Так что весь наш мех расходится на внутреннем рынке, даже не требуется выходить на мировые аукционы».
Пока спрос превышает предложение, 80% пушнины в Россию импортируется из Дании, Китая, Польши, стран Прибалтики и Финляндии. Главная проблема российских звероводов — в технологической отсталости. «На мировом рынке пушнина уже совсем другая, — объясняет Николай Юмашев. — А у нас отрасль, если в нее не инвестировать, скоро рухнет. А инвестировать пока никто не спешит». «Звероводческий бизнес инвестиционно привлекателен, — не соглашается с Юмашевым Михаил Лебедев. — Рентабельность по различным видам пушнины — от 20 до 70%. Положение во многом зависит от конъюнктуры рынка и даже от погоды, но в целом при правильной организации производства можно говорить о средней рентабельности в 30-40% в год». Таков потенциал этого бизнеса — инвесторам он не может быть неинтересен. Кстати, владелец «Пушкинского» Денис Лавров свое предприятие оценивает не меньше чем в $1 млрд. И говорит, что уже есть покупатель. Продавать, правда, пока не намерен — самому нужнее. в
о □
га о
