CC BY
8
м
январь-февраль 2003
АНАЛИЗ
[ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Еа В РАЗДЕЛЕ
■ АНАЛИЗ. МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА. СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ■ КАРТА РЕГИОНОВ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АНТИБИОТИКОВ В 2001 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЗДРАВООХРАНЕНИЮ РОССИИ. СОВРЕМЕН-
НОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ ПРАКТИКУМ ПО GMP. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ GMP И ISO НА ОАО «НИЖФАРМ» ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ.
Валентина ЗАХАРОВА, к.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ФГУП «НИИЭМП», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности 133 ведущих предприятий отрасли.
ВЫПУСК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
По данным ФГУП «НИИЭМП», объем выпуска товаров и услуг (без НДС и акциза) предприятий медицинской промышленности за 9 месяцев 2002 г. составил 22,199 млрд. руб., или 99,6% от уровня соответствующего периода предыдущего года (темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию).
Анализ структуры выпуска товарной продукции предприятиями различных групп показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно лекарственные средства (ЛС): 72,7%, или 16,145 млрд. рублей. Доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты, составляет 12,1%, или 2,676 млрд. руб., медицинскую технику — 9,6%, или 2,121 млрд. руб., изделия из стекла — 5,7%, или 1,256 млрд. рублей.
Выпуск медицинской продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,9% (по агрегатному ин-
J
7
тл
лекарственных средств 17,916 млрд.
руб.
медицин-с ко й техни-
ки — 3,186 млрд. рублей. При этом удельный вес ЛС в общем объеме медицинской продукции по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. увеличился на 2,1 пункта и составил 84,9%, а медицинской техники соответственно снизился на эту же величину (Рис. 1).
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Производство ЛС предприятиями отрасли за 9 месяцев 2002 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6% (по агрегатному индексу), что обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) — в 1,2 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) — в 1,4 раза;
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) — в 1,3 раза;
♦ ОАО «УфаВита» (г. Уфа) — в 1,5 раза;
♦ ОАО «АЙ СИ ЭН Томскхимфарм» (г. Томск) — в 4,5 раза и др. Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — в 1,1 раза;
♦ ФГПО «Мосхимфармпрепараты» — в 1,2 раза;
♦ ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) — в 1,3 раза;
♦ АКО «Синтез» (г. Курган) — в 1,5 раза;
♦ ОАО «Акрихин» (п. Старая Купавна) — в 1,5 раза и др.
Динамика производства ЛС ведущими производителями фармацевтической продукции, доля которых составляет 80,9% выпуска ЛС, приведена в таблице 1. По итогам 9 месяцев 2002 г. лидерами по производству ЛС стали:
♦ ЗАО «Отечественные лекарства» — 11,37% от общего объема выпуска по от-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
РИСУНОК 1 | Структура медицинской продукции
за 9 месяцев 2002 г.
% 100
80 | | — медицинская
60 82,8 84,9 техника
40 _
Ц — лекарственные
20 - средства
17,2 15,1
0 2001 г. 2002 г.
РИСУНОК 2
| Структура производства фармако-терапевтических групп за 9 месяцев 2002 г. (в упаковках)
1 — Препараты для лечения 8— Препараты для лечения сахарного
сердечно-сосудистых заболеваний, 24,10% диабета, 0,03%
2 — Препараты! для лечения онкологических 9 — Препараты для наркоза и местной
заболеваний, 0,29% анестезии, 0,09%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие 10 — Препараты!, применяемые в акушерской
и противовоспалительные средства, 36,33% и гинекологической практике, 0,27%
4 — Противотуберкулезные препараты, 1,30% 11 — Препараты! для лечения эндокринной
5 — Противоастматические и антигистаминные системы, органов пищеварения
препараты, 4,40% и др. заболеваний, 4,31%
— Препараты! для лечения 12 — Препараты! для лечения глазных
психоневрологических заболеваний, 3,19% заболеваний, 1,67%
7 — Кровезаменители и другие 13 — Витаминные препараты, 13,75%
плазмозаменяющие средства, 1,99% 14 — Антибиотики, 8,27%
РИСУНОК 3
| Структура производства фармакотерапевтическх групп за 9 месяцев 2002 г. (в ампулах)
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 23,86%
2 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, 18,40%
3 — Противотуберкулезные препараты, 1,65%
4 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 5,04%
5 — Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, 3,84%
6 — Кровезаменители и другие плазмозаменяющие средства, 1,31%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 8,58%
8 — Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике, 1,32%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний, 4,29%
10 — Витаминные препараты, 31,72%
РИСУНОК 4
| Структура выпуска медицинской техники предприятиями медицинской промышленности за 9 месяцев 2002 г.
1Ж
Ьъ (нЪ^Чгаа4
1 — ОАО «Завод медоборуудования и инструментов» (г. Тюмень), 11,96% 9 — ОАО «Термоприбор» (г. Клин), 2,16%
2 — АООТ «МИЗ им. Ленина» (г. Ворсна), 5,79% 10 ОАО «Завод медоборудования» (п. Долатое), 2,13%
3 — АО «Медико-инструментальный завод» (КМИЗ) (г. Казань), 4,12% 11 — ОАО «Медоборудование» (г. Саранск), 2,05%
4—ОАО «Мосрентген» (Московская об!.), 3,59% 12 — ОАО «Опытно-механический завод» (г. Суксун), 2,00%
5 — АООТ «МИЗ им. Горького» (п. Тумботино), 3,14% 13 — -ЗАО «ЭМА» (г. Екатеринбург), 1,74%
6 —АООТ «Прометей» (г. Елец), 2,86% 14 — ГП «Автомедтехника» (г. Пенза), 1,63%
7 — ОАО «Красногвардеец» (г. Санкт-Петербург), 2,77% 15 — -АООТ «Призма» (г. Рыбинск), 1,60%
8—ОАО «Медия» (г. Волгоград), 2,56% 16 Прочие, 49,90%
16
4
8
расли, при этом темп роста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 122,0%, рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы;
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — 11,01% (темп роста — 92,5%);
♦ Компания «Ай-си-эн Фармасьюти-калс» — 9,49% (темп роста — 127,6%);
♦ ЗАО «Верофарм» (г. Москва) — 5,51% (темп роста — 175,5%: значительный прирост наблюдался за счет приобретения в конце 2001 г. ООО «ЛЭНС-ФАРМ» (Покров-
ский филиал) и расширения номенклатуры выпускаемой продукции за счет препаратов для лечения онкологических заболеваний — 43 номенклатурные позиции, при этом рост производства товарной продукции отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы);
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 4,54% (темп роста — 85,9%);
♦ ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) — 4,45% (темп роста — 137,1%);
♦ ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) — 4,23% (темп роста — 79,0%);
♦ ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) — 4,11% (темп роста — 64,8%). Выпуск готовых лекарственных средств (ГЛС) в упаковках и ампулах снизился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,4 и 15,9% соответственно и составил 1777,288 млн. упаковок и 1349,925 млн. ампул. Показатели выпуска ЛС по фармакотера-певтическим группам, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, приведены в таблице 2. Лидерами по производству среди фармакотерапевтиче-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ских групп (ФТГ) в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 36,33% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 24,1% и витаминные препараты — 13,75% (Рис. 2). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 31,72%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 23,86% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 18,4% (Рис. 3). Рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ препараты во флаконах и упаковках для лечения онкологических заболеваний — в 1,2 и 1,3 раза соответственно;
♦ болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства в упаковках — на 2,2%;
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — на 5,6%;
♦ кровезаменители и другие плазмоза-меняющие средства в упаковках — в 1,1 раза;
♦ препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике в упаковках — в 1,2 раза;
♦ препараты в ампулах для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — в 1,3 раза;
♦ препараты для лечения дисбактерио-за — в 1,2 раза;
♦ витаминные препараты в упаковках —
на 5,7%;
♦ антибиотики во флаконах — на 2,4%. Вместе с тем снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ препаратов в ампулах и упаковках для лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 4,6% и в 1,3 раза соответственно;
♦ болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в ампулах — на 7,4%;
♦ противотуберкулезных препаратов в упаковках — в 1,5 раза;
♦ противоастматических и антигиста-минных препаратов в ампулах и упаковках — в 1,3 и 1,2 раза соответственно;
♦ препаратов в ампулах и упаковках для лечения психоневрологических заболеваний — в 1,2 и 2,8 раза соответственно;
♦ кровезаменителей и других плазмоза-меняющих средств в ампулах — в 2,6 раза;
♦ препараты в упаковках для лечения сахарного диабета — в 2,7 раза;
ТАБЛИЦА 1
| Ведущие производители фармацевтической продукции
№ Наименование Объем производства лекарственных средств (в действующих ценах), млн. руб. Прирост/ спад,%
9 месяцев
2001 г. 2002 г.
1 ЗАО «Отечественные лекарства» 1669,690 2036,885 22,0
ОАО «Красфарма» (г. Красноярск) 907,746 1105,593 21,8
ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) 406,455 527,821 29,9
АООТ «Новосибхимфарм» (г. Новосибирск) 355,489 403,471 13,5
2 ЗАО «Брынцалов-А» 2133,999 1972,932 -7,5
3 Компания «Ай-си-эн Фармасьютикалс» 1332,081 1699,529 27,6
ХФАО «АЙ СИ ЭН Октябрь» (г. С.-Петербург) 508,736 524,924 3,2
ОАО «АЙ СИ ЭН Томскхимфарм» (г. Томск) 108,268 482,622 345,8
ОАО «АЙ СИ ЭН Лексредства» (г. Курск) 370,788 408,104 10,1
ОАО «АЙ СИ ЭН Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола) 254,778 192,366 -24,5
ОАО «АЙ СИ ЭН Полифарм» (г. Челябинск) 89,511 91,513 2,2
4 ЗАО «Верофарм» 562,111 986,773 75,5
ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал) 325,001 483,244 48,7
ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) 237,110 252,800 6,6
ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) - 250,729 -
5 ФГПО «Мосхимфармпрепараты» (г. Москва) 945,574 812,513 -14,1
6 ОАО «Нижфарм» (г. Нижний Новгород) 581,702 797,316 37,1
7 ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) 958,723 756,944 -21,0
8 ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) 1137,640 737,020 -35,2
9 ОАО «Биохимик» (г. Саранск) 758,981 705,797 -7,0
10 АКО «Синтез» (г. Курган) 995,020 645,684 -35,1
11 ОАО «Дальхимфарм» (г. Хабаровск) 626,399 502,602 -19,8
12 ОАО «УфаВита» (г. Уфа) 328,649 482,940 46,9
13 АОЗТ «Алтайвитамины» (г. Бийск) 342,842 392,036 14,3
14 КПХФО «Татхимфармпрепараты» (г. Казань) 530,458 390,111 -26,5
15 ФУП «Московский эндокринный завод» (г. Москва) 289,236 319,709 10,5
16 АООТ «Ирбитский ХФЗ» (Свердловская обл.) 297,453 293,945 -1,2
17 ОАО «Органика» (г. Новокузнецк) 265,061 209,943 -20,8
18 АО «Уралбиофарм» (г. Екатеринбург) 197,273 186,506 -5,5
19 ОАО «Красногорсклексредства» (пос. Опалиха) 185,309 179,129 -3,3
20 ОАО «Фармакон» (г. С.-Петербург) 24,926 124,633 400,0
ООО «Фармакор-Продакшн» (г. С.-Петербург) 162,235 164,064 1,1
21 АО «Асфарма» (г. Анжеро-Судженск) 115,505 87,953 -23,9
22 ФГУП «Тюменский ХФЗ» (г. Тюмень) 89,005 82,311 -7,5
23 АООТ «Новосибирский завод медпрепаратов» 95,517 53,194 -44,3
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
ТАБЛИЦА 2
Производство основных фармакотерапевтических групп лекарственных средств
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска 9месяцев Прирост/ спад,%
2001 г. 2002 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 265,572 281,091 253,241 218,917 -4,6 -22,1
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний: — во флаконах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 0,616 2,018 0,747 2,655 21,3 31,6
3. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 211,018 323,034 195,306 330,078 -7,4 2,2
4. Противотуберкулезные препараты: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 16,562 17,469 17,486 11,816 5,6 -32,4
5. Противоастматические и антигистаминные препараты: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 70,094 48,612 53,540 39,954 -23,6 -17,8
6. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 48,124 80,566 40,783 29,020 -15,3 -64,0
7. Кровезаменители и другие плазмозаменяющие средства: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 36,207 16,513 13,856 18,101 -61,7 9,6
8. Препараты в упаковках для лечения сахарного диабета млн. шт. 0,813 0,299 -63,2
9. Препараты для наркоза и местной анестезии: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 140,146 1,517 91,080 0,790 -35,0 -47,9
10. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 20,831 2,070 13,984 2,495 -32,9 20,5
11. Препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 35,714 55,518 45,548 39,129 27,5 -29,5
12. Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 171,363 212,463 24,0
13. Препараты в упаковках для лечения глазных заболеваний млн. шт. 15,870 15,207 -4,2
14. Витаминные препараты: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 354,252 118,108 336,685 124,881 -5,0 5,7
15. Антибиотики: — во флаконах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 406,866 87,869 416,650 75,141 2,4 -14,5
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
РИСУНОК 5
Структура собственных средств инвестиций в основной капитал предприятий отрасли за 9 месяцев 2002 г.
1 — прибыль, 61,91%
2 — амортизация, 38,09%
РИСУНОК 6
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал предприятий отрасли за 9 месяцев 2002 г.
1 — кредиты
банков, 4,72%
2 — заемные средства
других органи-
заций, 24,83%
3 — бюджетные
средства, 57,78%
4 — средства внебюджет-
ных фондов, 0,00%
5 — прочие, 12,67%
| ршшиим январь-февраль 2003
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблица з| Производство отдельных видов медицинской продукции ♦ препаратов для наркоза и местной анестезии в ампулах и упаковках — в 1,5 и 1,9 раза соответственно; ♦ препаратов, применяемых в акушерской и гинекологической практике, в ампулах — в 1,5 раза; ♦ препаратов в упаковках для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний — в 1,4 раза; ♦ препаратов в упаковках для лечения глазных заболеваний — на 4,2%; ♦ витаминных препаратов в ампулах — на 5,0%; ♦ антибиотиков в упаковках — в 1,2 раза. Снижение объема производства наблюдалось практически по всем отдельным видам лекарственных средств, приведенным в таблице 3, кроме эуфиллина, кордиамина и анальгина в упаковках, производство которых увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,6; 1,6 и 1,4 раза соответственно. Производство витаминных субстанций практически осталось на уровне соответствующего периода предыдущего года, а субстанций антибиотиков — существенно снизилось (в 1,5 раза).
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
9 месяцев
2001 г. 2002 г.
1. ГЛС: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 1605,788 1899,311 1349,925 1777,288 -15,9 -6,4
2. Антибиотики медицинские — всего — ампициллин — эритромицин усл. т усл. т усл. т 666,57 41,31 144,2 450.3 12,91 108.4 -32,5 -68,7 -24,8
3. Витамины т 232,342 237,882 2,4
4. Анальгин: — в ампулах — в упаковках млн. шт. млн. шт. 85,482 42,723 63,957 60,032 -25,2 40,5
5. Валидол млн. уп. 50,743 40,893 -19,4
6. Папаверин млн.амп. 76,557 46,329 -39,5
7. Эуфиллин млн.амп. 21,562 33,986 57,6
8. Кордиамин тыс. фл. 118,0 185,0 56,8
9. Нитроглицерин млн. уп. 9,451 7,311 -22,6
10. Аспаркам млн. уп. 15,000 10,319 -31,2
11. Клофелин млн. уп. 5,205 2,780 -46,6
12. Дигоксин тыс. уп. 162,000 130,000 -19,8 НВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ I
13. Машиностроительная продукция млн. руб. 49,373 32,782 -33,6 Выпуск медицинской техники (МТ) предприятиями отрасли за 9 месяцев 2002 г. снизился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 12,8% (по агрегатному индексу) и составил 3,186 млрд. рублей. Снижение вы-
14. Аптекарская посуда млн. шт. 1728,998 1266,032 -26,8
15. Шприцы однократного применения млн. шт. 754,312 657,098 -12,9
16. Шприцы многократного применения тыс. шт. 534,0 439,9 -17,6
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
ТАБЛИЦА 4
Ведущие производители медицинской техники (предприятия медицинской промышленности)
Объем производства медицинской тех-
№ Наименование ники (в действующих ценах), млн. руб. Прирост/
9 месяцев спад,%
2001 г. 2002 г.
1 ОАО «Завод медоборудования и инструментов» (г. Тюмень) 448,662 381,163 -15,0
2 АООТ «МИЗ им. Ленина» (г. Ворсма) 211,182 184,365 -12,7
3 АО «Медико-инструментальный завод» (КМИЗ) (г. Казань) 121,612 131,382 8,0
4 ОАО «Мосрентген» (Московская обл.) 140,546 114,504 -18,5
5 АООТ «МИЗ им. Горького» (п. Тумботино) 90,585 99,887 10,3
6 АООТ «Прометей» (г. Елец) 122,592 91,265 -25,6
7 ОАО «Красногвардеец» (г. С.-Петербург) 79,752 88,399 10,8
8 ОАО «Медия» (г. Волгоград) 106,355 81,583 -23,3
9 ОАО «Термоприбор» (г. Клин) 55,088 68,751 24,8
10 ОАО «Завод медоборудования» (п. Досчатое) 56,719 67,817 19,6
11 ОАО «Медоборудование» (г. Саранск) 31,000 65,317 110,7
12 ОАО «Опытно-механический завод» (г. Суксун) 71,491 63,747 -10,8
13 ЗАО «ЭМА» (г. Екатеринбург) 69,725 55,298 -20,7
14 ГП «Автомедтехника» (г. Пенза) 41,496 51,858 25,0
14 АООТ «Призма» (г. Рыбинск) 40,034 50,947 27,3
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
таблица 5| Ведущие производители медицинского стекла (предприятия медицинской промышленности) 1
№ Наименование Объем производства медицинского стекла (в действующих ценах), млн. руб. Прирост/
9 месяцев спад,%
2001 г. 2002 г.
1 АО «Солстек» (г. Солнечногорск) 202,290 204,197 0,9
2 ОАО «Башмедстекло» (г. Туймазы) 0,000 162,825 -
3 ОАО «Курскмедстекло» (г. Курск) 138,246 137,582 -0,5
4 ОАО «Медполимер» (г. Санкт-Петербург) 170,688 122,866 -28,0
5 ОАО «Медстекло» (г. Клин) 136,153 105,834 -22,3
6 ОАО «Медстекло-Борисовское» (Тверская обл.) 75,050 105,372 40,4
7 АО «Медстеклотара» (г. Козельск) 67,722 86,667 28,0
8 АООТ «Красный Октябрь» (г. Ковров) 99,288 58,510 -41,1
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
пуска МТ обусловлено падением производства на ряде крупнейших предприятий отрасли.
В то же время на некоторых ведущих предприятиях отрасли отмечалось увеличение выпуска МТ по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года (Табл. 4).
Как показал анализ производства, лидировали по выпуску МТ следующие предприятия этой группы (Рис. 4):
♦ АООТ «Завод медоборудования и инструментов» (г Тюмень) — 11,96% от общего объема выпуска МТ, или 85,0% от уровня аналогичного периода предыдущего года;
♦ АО «МИЗ им. Ленина» (г. Ворсма) — 5,79%, или 87,3% от уровня 2001 г.;
♦ АО «Медико-инструментальный завод» (КМИЗ) (г. Казань) — 4,12% (108,0%).
Производство медицинских изделий из стекла за 9 месяцев 2002 г. снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 20,9% (по агрегатному индексу) и составило 986,264 млн. рублей. Ведущие производители медицинского стекла среди предприятий медицинской промышленности представлены в таблице5. Снижение выпуска медицинских изделий из стекла обусловлено падением производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Медполимер» (г. Санкт-Петербург) — в 1,4 раза;
♦ ОАО «Медстекло» (г. Клин) — в 1,3 раза;
♦ АООТ «Красный Октябрь» (г. Ковров) — в 1,7 раза.
Однако на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось увеличение выпуска медицинских изделий из стекла по срав-
нению с соответствующим периодом предшествующего года:
♦ ОАО «Медстекло-Борисовское» (Тверская обл.) — в 1,4 раза;
♦ АО «Медстеклотара» (г. Козельск) — в 1,3 раза.
Как показал анализ производства, лидировали по выпуску медицинских изделий из стекла следующие предприятия этой группы:
♦ ОАО «Солстек» (г. Солнечногорск) — 20,7% от общего объема выпуска данной группы предприятий, или 100,9% от уровня аналогичного периода предыдущего года;
♦ ГУДП «Башкирское медицинское стекло» («ГУП «ТЭМС») — 16,51%;
♦ ОАО «Курскмедстекло» (г. Курск) — 13,95% (99,5%);
♦ ОАО «Медполимер» (г. Санкт-Петербург) — 12,46% (72,0%);
♦ ОАО «Медстекло» (г. Клин) — 10,73% (77,7%).
Выпуск аптекарской посуды составил 1266,032 млн. штук, что на 26,8% ниже уровня производства 2001 года. Производство шприцев однократного и многократного применения, выпускаемых предприятиями медицинской промышленности, снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 12,9 и 17,6% соответственно и составило 657,098 млн. шт. и 439,9 тыс. шт.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2002 г. предприятиями медицинской промышленности была получена балансовая прибыль в размере 0,740 млрд. руб., что в 3,5 раза ниже уровня со-
таблица б| Финансовые результаты, млрд. руб.
№ Наименование показателей 9 месяцев
2001 г. 2002 г.
1. Балансовая прибыль — всего 2,60 0,74
в т.ч. прибыль от реализации 3,30 1,90
2. Себестоимость реализованной продукции 14,80 15,20
3. Затраты на 1 руб. реализованной продукции, коп. 81,77 88,89
4. Рентабельность реализации, % 22,30 12,50
5. Прибыль на 1 руб. товарной продукции, коп. 11,67 3,33
6. Налог на прибыль и иные обязательные платежи 0,18 0,35
7. Чистая прибыль 2,40 0,40
8. Чистая прибыль на 1 руб. товарной продукции, коп. 10,77 1,80
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
таблица 7| Структура дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев
Наименование показателей Объем, млн. руб. Удельный вес в общем объеме, %
2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г.
Дебиторская задолженность — всего, в т.ч.: 5,80 7,90 100,0 100,0
— покупатели и заказчики 4,40 6,20 75,9 78,5
— векселя к получению 0,10 1,00 1,7 12,7
— авансы выданные 0,70 0,70 12,1 8,9
— прочие дебиторы 0,60 0,00 10,3 0,0
Кредиторская задолженность — всего, в т.ч.: 5,80 6,90 100,0 100,0
— поставщики и подрядчики 3,70 4,10 63,8 59,4
— задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0,50 0,50 8,6 7,2
— задолженность перед бюджетом 0,50 0,80 8,6 11,6
— авансы полученные 0,40 0,40 6,9 5,8
— задолженность перед персоналом организации 0,30 0,30 5,2 4,3
— векселя к уплате 0,07 0,10 1,2 1,4
— задолженность перед дочерними и зависимыми организациями 0,00 0,00 0,0 0,0
— прочие кредиторы 0,33 0,70 5,7 10,1
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
таблица г| Финансовое состояние, млн. руб.
Наименование показателей На конец III квартала
2001 г. 2002 г.
1. Коэффициенты:
— текущей ликвидности 2,14 1,97
— обеспеченности собственными средствами 0,49 0,45
2. Уровень, %:
— платежеспособности 107,0 98,5
— финансовой устойчивости 490,0 450,0
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
ответствующего периода предыдущего года, при этом прибыль от реализации составила 1,9 млрд. руб., или в 1,7 раза ниже уровня предыдущего года (Табл. 6). Снижение прибыли от реализации обусловлено увеличением себестоимости реализованной продукции, динамику которой можно оценить по такому показателю, как затраты на 1 рубль реализованной продукции, который по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7,12 коп. и составил 88,89 копеек. Представляет интерес рассмотреть динамику балансовой и чистой прибыли по такому относительному показателю, как прибыль на 1 рубль товарной продукции, который по балансовой прибыли составил 3,33 копейки, что на 8,33 коп. меньше, чем в 2001 г., и по чистой — 1,8 коп., или на 8,97 коп. ниже уровня предыдущего года. Прибыль от реализации снизилась на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г., соответственно рентабельность
реализации уменьшилась на 9,8 пункта и составила 12,5%.
Объем дебиторской задолженности по предприятиям медицинской промышленности на конец 9 месяцев 2002 г. оказался выше кредиторской на 1 млрд. руб. и определился в размере 7,9 млрд. рублей (Табл. 7). При этом дебиторская задолженность на 1 рубль товарной продукции определилась в размере 35,6 коп., что выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 9,6 копеек. Анализ структуры дебиторской задолженности показал, что наибольший удельный вес приходится на задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы, услуги и векселя к получению — 78,5 и 12,7% от общего объема дебиторской задолженности, или 6,2 млрд. руб. и 1 млрд. руб. соответственно. Доля задолженности покупателей и заказчиков за товары, работы, услуги и векселей к получению в общем объеме дебиторской задолженности
увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6 и 10,9 пункта соответственно за счет снижения доли авансов выданных и прочих дебиторов — на 3,2 и 10,3 пункта соответственно.
Кредиторская задолженность на конец I полугодия определилась в размере 6,9 млрд. руб., а кредиторская задолженность на 1 рубль товарной продукции — 31,1 коп., что выше уровня предыдущего года на 5,1 копеек.
Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги — 59,4% от общего объема кредиторской задолженности, или 4,1 млрд. рублей. Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами составила 0,5 млрд. руб., или 7,2% от общего объема кредиторской задолженности, задолженность перед бюджетом определилась в размере 0,8 млрд. рублей, или 11,6%, авансы полученные — 0,4 млрд. руб., или 5,8%, задолженность перед персоналом организации — 0,3 млрд. руб., или 4,3%, векселя к уплате — 0,1 млрд. руб., или 1,4%, и прочие кредиторы — 0,7 млн. руб., или 10,1%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечалось уменьшение доли задолженности поставщикам и подрядчикам, перед государственными внебюджетными фондами, авансов полученных и задолженности перед персоналом организации в общем объеме кредиторской задолженности на
РШШиим Ьз}
январь-февраль 2003
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
ТАБЛИЦА 9
Структура инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2002 г. (в ценах 2002 г.)
Медицинская промышленность
всего в том числе:
Удельный Фармацевтическая Промышленность
Наименование показателей Объем, вес в об- промышленность медицинской техники
млн. щем объ- Объем, Удельный Объем, Удельный
руб. еме, % млн. руб. вес в объеме млн. руб. вес в объеме
подотрасли, % подотрасли, %
Инвестиции в основной капитал — всего: 892,6 100,0 678,6 100,0 214,0 100,0
— собственные средства, из них 771,8 86,5 580,1 85,5 191,7 89,6
— прибыль 477,8 61,9 343,1 59,1 134,7 70,3
— амортизация 294,0 61,5 237,0 69,1 57,0 42,3
— привлеченные средства, в т.ч.: 120,8 13,5 98,5 14,5 22,3 10,4
— кредиты банков 5,7 4,7 0,035 0,0 5,7 25,6
— заемные средства других организаций 30,0 24,8 30,0 30,4 0,0 0,0
— бюджетные средства*), из них: 69,8 57,8 53,2 54,0 16,6 74,4
— федерального бюджета 54,8 78,5 38,2 71,8 16,6 100,0
— бюджетов субъектов федерации 15,0 21,5 15,0 28,2 0,0 0,0
— средства внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
— прочие 15,3 12,7 15,3 15,5 0,0 0,0
Примечание: *) - под бюджетными средствами следует понимать средства, которые предприятия заявили
как бюджетные в счет платежей из бюджета по лимиту государственных инвестиций, установленному для медицинской промышленности.
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
ТАБЛИЦА 10
Динамика инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности (в ценах 2002 г.)
Наименование показателей Объем, млн. руб. Удельный вес в общем объеме, % Прирост/ спад, %
9 месяцев 9 месяцев
2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г.
Инвестиции в основной капитал — всего: 1180,7 892,6 100,00 100,00 -24,4
— собственные средства, из них 1107,3 771,8 93,78 86,47 -30,3
— прибыль 889,5 477,8 80,33 61,91 -46,3
— амортизация 217,8 294,0 19,67 38,09 35,0
— привлеченные средства, в т.ч.: 73,4 120,8 6,22 13,53 64,6
— кредиты банков 13,4 5,7 18,26 4,72 -57,5
— заемные средства других организаций 3,5 30,0 4,77 24,83 757,1
— бюджетные средства*), из них: 28,5 69,8 38,83 57,78 144,9
— федерального бюджета 27,2 54,8 95,44 78,51 101,5
— бюджетов субъектов федерации 1,3 15,0 4,56 21,49 1053,8
— средства внебюджетных фондов 2,4 0,0 3,27 0,00 0,0
— прочие 25,6 15,3 34,88 12,67 -40,2
Примечание: *) - под бюджетными средствами следует понимать средства, которые предприятия заявили как бюджетные в счет платежей из бюджета по лимиту государственных инвестиций, установленному для медицинской промышленности.
Источник: ФГУП «НИИЭМП»
4,4; 1,4; 1,1 и 0,8 пункта соответственно за счет увеличения доли задолженности перед бюджетом, векселей к уплате и прочих кредиторов на 3,0; 0,2 и 4,5 пункта соответственно.
Финансовое состояние, сложившееся в результате хозяйственной деятельности предприятий, характеризуется структурой баланса, уровнем платежеспособности и финансовой устойчивости. Оценка структуры баланса предприятий отрасли и уровня платежеспособности основана на сопоставлении фактического значения коэффициента текущей лик-
видности с нормативным уровнем, установленным для всех предприятий и организаций, равным 2 единицам. Как показали результаты анализа структуры баланса предприятий, на конец 9 месяцев 2002 г. в среднем по медицинской промышленности коэффициент текущей ликвидности составил 1,97, а уровень платежеспособности к нормативному — 98,5%, то есть на 1,5% ниже нормативного (Табл. 8). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень платежеспособности снизился на 8,5 пункта. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами на конец 9 месяцев 2002 г. в среднем по отрасли определился в размере 0,45, а уровень финансовой устойчивости — 450%, то есть в 4,5 раза выше нормативного и на 40 пунктов ниже уровня соответствующего периода предшествующего года.
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
Лимит государственных инвестиций в развитие медицинской промышленности в 2002 г. установлен в размере 74,8 млн. рублей, что в 1,5 раза ниже уров-
P£M£EJUUM
январь-февраль 2003
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
«СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» ПРИЗНАЛИ В ЕВРОПЕ
На ежегодном собрании членов Европейской ассоциации фармацевтических дистрибьюторов (Groupement International de la Repartition Pharmaceutique, GIRP) принято решение принять российскую компанию «СИА Интер-нейшнл» в свои ряды. Членство «СИА Интернейшнл» в ассоциации будет способствовать обмену опытом с ведущими зарубежными компаниями и росту авторитета российского бизнеса на европейском континенте. В GIRP, основанную в 1960 г., сегодня входят национальные европейские фармацевтические ассоциации и крупные дистрибьюторские компании, в том числе 3 панъевропейских гиганта: Gehe AG, Alliance UniChem и Phoenix. Совокупный годовой оборот всех членов ассоциации составляет 70 млрд. евро. Основные цели, которые ставит перед собой GIRP, — это налаживание информационного обмена между участниками ассоциации и контроль за обеспечением распространения лекарств на территории Европы. «СИА Интернейшнл» имеет 32 филиала по всей России. Среди поставщиков компании — 350 отечественных и 140 иностранных производителей.
rcc.ru
РЕКОНСТРУКЦИЯ «АЛЛЕРГЕНА»
В цехе готовых лекарств ставропольского предприятия «Аллерген» идет реконструкция. В 2002 г. предприятие выиграло краевой конкурс инвестиционных проектов и получило льготный кредит правительства края. Предполагается, что реконструкция предприятия закончится уже в марте-апреле. Благодаря ей «Аллерген», выпускающий около сотни наименований продукции, примерно на 18% увеличит объем производства лекарственных средств.
«Ведомости ставропольские губернские»
ня 2001 г. За 9 месяцев 2002 г. инвестиции в основной капитал на развитие медицинской промышленности составили 892,6 млн. руб., что ниже уровня соответствующего периода предыдущего года на 24,4%, в том числе собственные средства предприятий отрасли — 771,8 млн. руб., или 86,47% от общего объема инвестиций и 69,7% от уровня 9 месяцев 2001 г., и привлеченные средства — 120,8 млн. руб., или 13,53% от общего объема инвестиций, или 164,6% от уровня 9 месяцев 2001 г. (Табл. 9 и 10, Рис. 5 и 6). Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,32 пункта. При этом отмечается увеличение доли амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 18,42 пункта за счет снижения доли прибыли в собственных средствах предприятий. В объеме привлеченных средств наибольший удельный вес занимают бюджетные средства — 69,8 млн. руб., или 57,78%, — а точнее — средства федерального бюджета (101,5% от уровня аналогичного периода предыдущего года). Их доля в объеме привлеченных средств по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. возросла на 18,95 пункта. Удельный вес заемных средств других организаций составил 24,83%, или 30,0 млн. руб., что в 8,6 раза выше уровня предыдущего года, а их доля в объеме привлеченных средств по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. возросла на 20,07 пункта. Средства внебюджетных фондов, используемые предприятиями отрасли в 2001 г., в отчетном периоде отсутствовали. Доля кредитов банков в составе привлеченных средств снизилась на 13,54 пункта и определилась в размере 5,7 млн. рублей, или 4,72% от объема привлеченных средств и 42,5% от уровня соответствующего периода предшествующего года. Также отмечалось существенное, на 22,21 пункта, снижение доли прочих привлеченных средств в их общем объеме.
Следует отметить, что в качестве инвестиции в основной капитал промышленности медицинской техники привлекались кредиты банков, хотя и в незначительном объеме — 5,7 млн. руб., или 25,6% от объема привлеченных средств промышленности медицинской техни-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ки. Предприятия фармацевтической отрасли практически не использовали кредиты банков — 0,035 млн. рублей. Кроме того, в отличие от промышленности медицинской техники предприятиями фармацевтической промышленности использовались средства бюджетов субъектов федерации. За 9 месяцев 2002 г. их объем составил 15,0 млн. руб., или 28,2% от объема привлеченных средств данной подотрасли.
В общем объеме инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности доля предприятий фармацевтической промышленности составила 78,37%, или 678,6 млн. руб., и промышленности медицинской техники — 21,63%, или 214,0 млн. рублей. Кроме того, за 9 месяцев 2002 г. доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал предприятий фармацевтической промышленности в 1,4 раза меньше, чем промышленности медицинской техники.
Таким образом, за 9 месяцев 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года предприятия медицинской промышленности снизили объем выпуска товарной продукции (по агрегатному индексу), медицинской продукции, в том числе медицинской техники, ГЛС в упаковках и ампулах. Увеличение выпуска отмечалось лишь по лекарственным средствам в стоимостном выражении, отдельным фармакотерапевти-ческим группам и видам лекарственных средств в натуральном выражении. В результате отмечалось увеличение затрат на производство и реализацию продукции, что повлекло за собой снижение финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятий отрасли: прибыли от реализации, балансовой прибыли, рентабельности реализации. В итоге, за 9 месяцев 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. финансовое состояние, характеризующееся уровнем платежеспособности, в целом по предприятиям отрасли ухудшилось на 8,5 пункта, а коэффициент текущей ликвидности оказался ниже нормативного. Несмотря на то, что уровень финансовой устойчивости в среднем по отрасли значительно превышает нормативное значение, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года его значение снизилось на 40 пунктов.
у Ф
