CC BY
21
511 Ш £11 ги Ш ОН 601 801 ¿01 901 501 *01 £01 201 101 001 66 86 ¿6 96 56 Р6 £6 26 16 06 68 88
АНАЛИЗ.МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА ПРАКТИКУМ ПО GMP. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ. II ЧАСТЬ
2005 декабрь РЕМШ1ШМ
АНАЛИЗ
Геннадий ЧЕРНОВИСОВ, действительный член Академии медико-технических наук РФ, Валентина ЗАХАРОВА, к.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ФГУП «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская
промышленность
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 9 месяцев 2005 г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 18,3% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 42558,126 млн. руб., в т.ч. лекарственные средства — 33772,854 млн. руб., или 79,4% от объема медицинской продукции, и медицинская техника — 8785,272 млн. руб., или
20,6% (рис. 1). По сравнению с результатами аналогичного периода 2004 г. доля лекарственных средств в объеме медицинской продукции увеличилась на 3,8 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие фармацевтической промышленности, где прирост производства лекарственных средств составил 24,2%, а по промышленности медицинской техники — небольшой спад — на 0,2%, т.е. производство медицинской техники осталось практически на уровне соответствующего периода предыдущего года.
ПРОИЗВОДСТВО ЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Л
Анализ структуры выпуска лекарственных средств предприятиями фар-
мацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно лекарственные средства, — 77,55%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 18,66%, и фармацевтические фабрики — 3,8% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска лекарственных средств по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 14080,424 млн. руб., или 41,69% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 7221,941 млн. руб., или 21,38%, и Сибирский федеральный округ — 7180,024 млн. руб., или 21,26%. В Центральном и Сибирском федеральных округах наблюдались и лучшие показатели дина-
Comparing to the same period of 2004 the volume of medical production increased by 18.3% (by aggregate index), including medicines — by 24,2% (by their cost). The volume of medical equipment production decreased by 0,19%.
Gennadiy CHERNOVISOV, full-fledged member of RF Academy of Medical and Technical Science, Valentina ZAKHAROVA, PhD in
Economics; Dmitry ZHUROV, PhD
Западном федеральном округе — в 1,13 раза.
Увеличение объема производства лекарственных средств предприятиями отрасли на 24,2% (по агрегатному индексу) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Красфарма» (Красноярск) — в 1,43 раза;
♦ ОАО «Акрихин» (Старая Купавна) — в 1,28 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) — в1,62 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» (Н.Новгород) — в 1,36 раза;
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) — в 2,58 раза; ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) — в 1,27 раза;
♦ ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,69 раза и др. Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска лекарственных средств:
in Economics, «GiproNIlmedprom»; Svetlana ROMANOVA, «Remedium». Medical industry for 9 months of 2005.
мики производства: объем выпуска лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. увеличился в 1,46 и 1,23 раза соответственно. Снижение производства допущено только в Северо-
таблица 1| Динамика выпуска лекарственных средств по федеральным округам России
Наименование федеральных округов Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
9 месяцев 9 месяцев
2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г.
Центральный 9665,169 14080,424 145,68 35,55 41,69 6,14
Северо-Западный 1221,281 1076,238 88,12 4,49 3,19 -1,31
Южный федеральный 803,522 869,773 108,25 2,96 2,58 -0,38
Приволжский 6694,533 7221,941 107,88 24,63 21,38 -3,24
Уральский 2400,516 2711,721 112,96 8,83 8,03 -0,80
Сибирский 5836,412 7180,024 123,02 21,47 21,26 -0,21
Дальневосточный 563,768 632,733 112,23 2,07 1,87 -0,20
Всего по России: 27185,201 33772,854 124,23 100,00 100,00 0,00
Источник: ФГУП «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 1
| Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
| Динамика структуры выпуска лекарственных средств предприятиями ХФП по подотраслям
100
80
60
40
20
О
4,79
3,80
9 месяцев 2004 г. 9 месяцев 2004 г.
□ — предприятия, выпускающие лекарственные средства
□ — предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — фармацевтические фабрики
♦ ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург) — в 1,39 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Марбиофарм» (Йошкар-Ола) — в 1,63 раза;
♦ ФГУП «Московский эндокринный завод» (Москва) — в 1,21 раза;
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (Уфа) — в 1,1 раза;
♦ ОАО «Фармакон» (С.-Петербург) — в 1,2 раза и др.
Динамика производства лекарственных средств ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет около 74%, приведена в таблице 2.
По итогам 9 месяцев 2005 г. лидерами по производству лекарственных средств стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ЗАО «Отечественные лекарства» — 10,95% от общего объема выпуска по России, а прирост производства по сравнению с аналогичным периодом
2004 г. — 64,56%, при этом рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы и наиболее существенный — на ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) — в 2,58 раза;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 7,93%, темп роста — 103,9%. Рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме ОАО «Биохимик» (Саранск), и наиболее существенный на ОАО «Биосинтез» (Пенза) — на 11,83%;
♦ ООО «Фармстандарт» — 7,36%, а темп роста — 103,46%. Снижение про-
изводства лекарственных средств наблюдалось на трех предприятиях группы, и наиболее значительное — на ОАО «Фармстандарт-Марбиофарм» (Йошкар-Ола) — в 1,63 раза. Существенный рост выпуска был на ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) и ОАО «Фармстандарт-УфаВи-та» (Уфа) — в 1,27 и 1,13 раза соответственно;
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — 5,34%, прирост производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 88,08%;
♦ ОАО «Нижфарм» (Н.Новгород) — 5,17% (темп роста — 135,88%);
♦ ЗАО «Верофарм» (Москва) — 4,94%, темп роста — 139,09%. При этом рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях про-
Выпуск лекарственных средств ведущими предприятиями
фармацевтической промышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства лекарственных средств, % Прирост/спад
9 месяцев доли выпуска, производ-
2004 г. 2005 г. пункты ства ЛС, %
1. «Отечественные лекарства», ЗАО 8,27 10,95 0,41 31,9
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 4,03 4,63 0,60 42,8
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 2,21 4,59 0,10 46,0
«Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) 2,03 1,74 -0,29 6,5
2. «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО 9,48 7,93 -1,55 3,9
«Биохимик», ОАО (Саранск) 3,26 2,56 -0,70 -2,5
«Синтез», ОАО (Курган) 3,49 2,91 -0,58 3,6
«Биосинтез», ОАО (Пенза) 2,73 2,46 -0,27 11,8
3. ООО «Фармстандарт» 8,84 7,36 -1,48 3,5
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (С.-Петербург) 1,51 0,87 -0,63 -27,9
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск) 1,90 1,95 0,05 27,4
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск) 2,52 2,27 -0,25 11,9
«Фармстандарт-Марбиофарм», ОАО (Йошкар-Ола) 0,75 0,37 -0,38 -38,6
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа) 1,78 1,62 -0,16 13,4
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (Н.Новгород) 0,39 0,28 -0,11 -10,6
4. «Верофарм», ЗАО 4,41 4,94 0,53 39,1
«Верофарм», ЗАО (Воронежский филиал) 1,91 1,60 -0,31 4,1
«Верофарм», ЗАО (Белгородский филиал) 1,36 1,84 0,49 68,7
«Верофарм», ЗАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 1,14 1,49 0,35 62,6
5. «Брынцалов-А», ЗАО 3,53 5,34 1,81 88,1
6. «Нижфарм», ОАО (Н.Новгород) 4,73 5,17 0,44 35,9
7. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 3,19 3,58 0,39 39,5
8. «Акрихин», ОАО (Старая Купавна) 3,69 3,80 0,12 28,1
9. «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 1,94 1,77 -0,17 13,5
10. «Иммунопрепарат», ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) 4,07 2,97 -1,09 -9,2
11. «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 2,90 2,29 -0,61 -2,0
12. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.) 1,90 2,47 0,58 61,9
13. «Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 1,54 1,42 -0,13 13,8
14. «Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 1,57 1,05 -0,52 -17,2
15. «Вирион», НПО, ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) 3,96 3,77 -0,18 18,5
16. «Органика», ОАО (Новокузнецк) 1,13 1,40 0,27 54,2
17. «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 0,89 0,78 -0,11 8,3
18. «ФармФирма» Сотекс», ЗАО (Москва) 2,25 2,70 0,45 49,4
19. Предприятие бакпрепаратов, ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 1,20 1,30 0,10 34,1
20. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 2,71 2,98 0,27 36,8
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ФГУП «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп лекарственных средств
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 месяцев
2004 г. 2005 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 279,805 312,836 11,8
— в ампулах млн. шт. 250,754 238,575 -4,9
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 3,496 5,597 60,1
— во флаконах млн. шт. 0,600 0,588 -2,0
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 67,207 90,710 35,0
— в ампулах млн. шт. 64,304 89,173 38,7
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 509,515 471,621 -7,4
— в ампулах млн. шт. 207,759 181,201 -12,8
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 20,002 25,622 28,1
— в ампулах млн. шт. 19,311 40,182 108,1
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 10,441 10,399 -0,4
— в ампулах млн. шт. 8,652 6,556 -24,2
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,225 1,393 519,1
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 234,499 226,322 -3,5
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 50,358 41,256 -18,1
— в ампулах млн. шт. 57,266 48,533 -15,2
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 3,782 2,784 -26,4
— в ампулах млн. шт. 147,741 117,483 -20,5
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 17,197 23,866 38,8
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 3,662 3,332 -9,0
— в ампулах млн. шт. 11,606 7,932 -31,7
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 98,946 79,853 -19,3
— в ампулах млн. шт. 93,615 70,580 -24,6
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 115,136 103,452 -10,1
— в ампулах млн. шт. 293,063 256,888 -12,3
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 70,734 63,640 -10,0
— во флаконах млн. шт. 392,753 316,414 -19,4
Источник: ФГУП «ГипроНИИмедпром»
мышленной группы и наибольший на ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) и ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) — в 1,69 раза и 1,63 раза соответственно;
♦ ОАО «Акрихин» (Старая Купавна) — 3,8% (темп роста — 128,13%);
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ НПО «Вирион» (Томск) — 3,79%, а прирост производства — 18,46%;
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 3,58% (темп роста — 139,51%);
♦ ЗАО «Вектор-Медика» (Новосибирская обл.) — 2,98%, прирост производства по сравнению с соответствую-
щим периодом предшествующего года составил 36,77%.
Доля 15 крупнейших производителей в объеме производства лекарственных средств по России за 9 месяцев 2005 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 64,12% лекарственных средств от общего по России объема.
РИСУНОК 3 І Доля федеральных окру- РИСУНОК 4
гов России в объеме выпуска лекарственных средств за 9 месяцев 2005 г.
1 — Центральный, 41,69%
2 — Северо-Западный, 3,19%
3 — Южный, 2,58%
4 — Приволжский, 21,38%
5 — Уральский, 8,03%
6 — Сибирский, 21,26%
7 — Дальневосточный, 1,87%
Доля 15 крупнейших произ водителей в объеме производства лексредств по России за 9 месяцев 2005 г.
15
14
16
1 — «Отечественные лекарства», ЗАО, 10,95%
2 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО, 7,93%
3 — ООО «Фармстандарт», 7,36%
4 — «Брынцалов-А», ЗАО, 5,34%
5 — «Нижфарм», ОАО, 5,17%
6 — «Верофарм», ЗАО, 4,94%
7 — «Акрихин», ОАО, 3,80%
8 — «Вирион», НПО, ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 3,77%
9 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП, 3,58%
10 — «Вектор-Медика», ЗАО, 2,98%
11 — «Иммунопрепарат», ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 2,97%
12 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 2,70%
13 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ, 2,47%
14 — «Алтайвитамины», ЗАО, 2,29%
15 — «Дальхимфарм», ОАО, 1,77%
16 — Прочие, 31,96%
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках за 9 месяцев 2005 г.
13 14
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, 25,30%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,45%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 7,34%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 38,15%
5 — Кровезаменители и другие плазмозаменяющие средства, 2,07%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,84%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,11%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 3,34%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,23%
10— Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,93%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,27%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 6,46%
13 — Витаминные препараты, 8,37%
14 — Антибиотики, 5,15%
РИСУНОК б
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах за 9 месяцев 2005 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, 22,57%
2 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 8,44%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие и противово-
спалительные средства, 17,14%
4 — Кровезаменители и другие плазмозаменяющие
средства, 3,80%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,62%
6 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 4,59%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 11,11%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,75%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 6,68%
10 — Витаминные препараты, 24,30%
1
7
1
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска за 9 месяцев Прирост/ спад,%
2004 г. 2005 г.
1. Эритромицин т 152,30 45,50 -70,1
2. Левомицетин т 2,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 45,80 20,20 -55,9
4. Витамины т 197,960 4,190 -97,9
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 61,764 74,709 21,0
— в ампулах млн. шт. 78,204 61,226 -21,7
6. Валидол млн. уп. 62,201 48,672 -21,8
7. Папаверин млн.амп. 51,804 41,957 -19,0
8. Эуфиллин млн.амп. 53,067 33,219 -37,4
9. Кордиамин млн. фл. 1,785 2,210 23,8
10. Нитроглицерин млн. уп. 4,478 5,352 19,5
11. Аспаркам млн. уп. 14,258 6,729 -52,8
12. Дигоксин млн. уп. 1,036 2,731 163,6
13. Клофелин млн. уп. 2,973 4,709 58,4
Источник: ФГУП «ГипроНИИмедпром»
ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ I
РИСУНОК 7
| Динамика производства медицинских изделий за 9 месяцев
8000
6000
4000
2000
О
ІГЬ
і I § § иД _ ~ ® ІП
Ип.Нп.И I,
4
5
| — 9 месяцев 2004 г.
□ - 9 месяцев 2005 г.
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней,млн.руб.
2 — Шприцы медицинские,
млн. шт.
3 — Шприцы однократного
применения, млн. шт.
4 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
5 — Оптика очковая, тыс. шт.
Л
Показатели выпуска лекарственных средств по фармакотерапевтичес-ким группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 38,15% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 25,3% и витаминные препараты — 8,37% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 24,3%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 22,57% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 17,14% (рис. 6).
Рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
« препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний в упаковках — в 1,12%;
Ф препараты для лечения онкологических заболеваний в упаковках — в 1,6; + препараты для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках и ампулах — в 1,35 и 1,39 раза соответственно;
« кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в упаковках и флаконах — в 1,28 и 2,08 раза;
+ препараты для лечения сахарного диабета в упаковках — в 6,19 раза;
РИСУНОК 8
Доля федеральных округов России в объеме выпуска медицинской техники и запасных частей к ней за 9 месяцев 2005 г.
1 — Центральный, 45,36%
2 — Северо-Западный, 9,92%
3 — Южный, 2,55%
4 — Приволжский, 24,65%
5 — Уральский, 15,44%
6 — Сибирский, 2,07%
7 — Дальневосточный, 0,002%
РИСУНОК 9
Доля федеральных округов России в объеме выпуска шприцев медицинских за 9 месяцев 2005 г.
1 — Центральный, 20,68%
2 — Приволжский, 59,73%
3 — Уральский, 18,19%
4 — Сибирский, 1,40%
3
6
7
1
4 препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках — в 1,39 раза. Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в ампулах; препаратов для лечения онкологических заболеваний во флаконах; противотуберкулезных препаратов в упаковках и препаратов для лечения дисбактериоза.
Вместе с тем снизился объем производства следующих ФТГ:
4 болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства в упаковках и ампулах — в 1,08 раза и 1,15 раза соответственно;
4 противотуберкулезные препараты в ампулах — в 1,32 раза;
4 противоастматические и антигиста-минные препараты в упаковках и ампулах — в 1,22 раза и 1,18 раза соответственно;
4 препараты для наркоза и местной анестезии в упаковках и ампулах — в 1,36 и 1,26 раза;
4 препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике в упаковках и ампулах — в 1,1 раза и 1,46 раза;
4 препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках и ампулах — в 1,24 и 1,33 раза;
4 витаминные препараты в упаковках и ампулах — в 1,11 и 1,14 раза;
4 антибиотики в упаковках и флаконах — в 1,11 и 1,24 раза.
Динамика производства отдельных видов лекарственных средств приведена в таблице 4. Увеличение выпуска по сравнению с аналогичным пе-
таблица 5| Динамика выпуска медицинских изделий
по федеральным округам России
Темп Уд. вес от об- Откло-
Наименование Объем производства роста, щего объема, нение,
федеральных % % пункты
округов 9 месяцев 9 месяцев
2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный 3821,042 3984,847 104,29 43,41 45,36 1,95
Северо-Западный 1177,297 871,929 74,06 13,38 9,92 -3,45
Южный 266,287 224,306 84,23 3,03 2,55 -0,47
Приволжский 1911,297 2165,795 113,32 21,71 24,65 2,94
Уральский 1426,872 1356,256 95,05 16,21 15,44 -0,77
Сибирский 198,662 181,944 91,58 2,26 2,07 -0,19
Дальневосточный 0,294 0,195 66,33 0,00 0,002 0,00
Всего по России: 8801,751 8785,272 99,81 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный 268,949 192,911 71,73 24,97 20,68 -4,30
Приволжский 657,635 557,271 84,74 61,07 59,73 -1,34
Уральский 142,762 169,751 118,90 13,26 18,19 4,94
Сибирский 7,588 13,053 172,02 0,70 1,40 0,69
Всего по России: 1076,934 932,986 86,63 100,00 100,00 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Центральный 4,170 0,000 0,00 0,52 0,00 -0,52
Приволжский 635,393 351,908 55,38 79,29 77,10 -2,19
Уральский 161,788 102,095 63,10 20,19 22,369 2,18
Сибирский 0,000 2,400 — 0,00 0,526 0,53
Всего по России: 801,351 456,403 56,95 100,00 99,47 -0,53
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный 2233,900 1856,200 83,09 78,61 92,15 13,54
Северо-Западный 191,300 17,700 9,25 6,73 0,88 -5,85
Южный 94,800 28,100 29,64 3,34 1,39 -1,94
Приволжский 127,500 0,000 0,00 4,49 0,00 -4,49
Уральский 181,700 92,400 50,85 6,39 4,59 -1,81
Сибирский 12,600 15,900 126,19 0,44 0,79 0,35
Дальневосточный 0,000 4,100 — 0,00 0,20 0,20
Всего по России: 2841,800 2014,400 70,88 100,00 99,80 -0,20
Источник: ФГУП «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 10
Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за 9 месяцев 2005 г.
РИСУНОК 11
| Доля федеральных округов России в объеме выпуска оптики очковой за 9 месяцев 2005 г.
1 — Центральный, 92,15%
2 — Северо-Западный, 0,88
3 — Южный, 1,39%
4 — Приволжский, 4,59%
5 — Уральский, 0,79%
6 — Сибирский, 0,20%
60 МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
2005 декабрь РШШ1ШМ
таблица б| Финансовое состояние отрасли
Показатели 9 месяцев Темп
2004 2005* роста, %
Прибыль, млн. руб. 1093,0 1900,0 173,8
Убыток, млн. руб. 190,0 161,0 84,7
Сальдированная прибыль, млн. руб. 903,0 1739,0 192,6
Удельный вес убыточных предприятий, % 15,0 18,9 126,0
Кредиторская задолженность, млн. руб. 9500,0 4740,0 49,9
в т.ч. просроченная, млн. руб. 2150,0 561,0 26,1
Дебиторская задолженность, млн. руб. 9630,0 5128,0 53,3
в т.ч. просроченная, млн. руб. 2560,0 742,0 29,0
Кредиторская задолженность на 1 руб. выпуска медпродукции, коп. 26,4 11,1 42,2
Дебиторская задолженность на 1 руб. выпуска медпродукции, коп. 26,8 12,0 45,0
* по экспертной оценке Источник: ГУП «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 12
Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
1 — Прибыль, 42,95775%
2 — Амортизация, 40,84507%
3 — Прочие, 16,19718%
риодом предыдущего года среди готовых лекарственных форм отмечалось только по анальгину в упаковках — в 1,21 раза; кордиамину во флаконах — в 1,24 раза, нитроглицерину в упаковках — в 1,2 раза, дигоксину в упаковках — в 2,64 раза, клофелину в упаковках — в 1,58 раза. По остальным препаратам наблюдалось снижение производства — особенно значительное по аспаркаму в упаковках — в 2,12 раза, анальгину в ампулах — в 1,28; валидолу — в 1,28 раза; папаверину в упаковках — в 1,23 раза, эуфиллину в ампулах — в 1,6 раза.
По субстанциям витаминов и отдельных видов антибиотиков наблюдалось значительное снижение производства. Выпуск витаминных субстанций снизился по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года в 47,25 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное снижение производства субстанции эритромицина и ампициллина — в 3,35 раза и 2,27 раза соответственно. При этом выпуск субстанции левоми-цетина за 9 месяцев 2005 г. вообще не осуществлялся.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медицинской техники и запасных частей к ней по России за 9 месяцев 2005 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,19% (по агрегатному индексу), т.е. практически остался на уровне 9 месяцев 2004 г., и составил 8785,272 млн. руб. Динамика и структура выпуска медицинской техники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 3984,847 млн. руб., или 45,36% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 2165,795 млн. руб., или 24,65%, и Уральский федеральный округ — 1356,256 млн. руб., или 15,44%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Приволжском и Центральном федеральных округах:
объем выпуска медицинской техники по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. увеличился в 1,13 раза и
1,04 раза соответственно. В остальных федеральных округах допущено снижение производства — особенно существенное в Дальневосточном и Северо-Западном — в 1,51 раза и 1,35 раза соответственно.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, допущено снижение производства по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. Снизилось производство шприцев медицинских предприятиями отрасли до 932,986 млн. шт., т.е. в 1,15 раза. Наибольший объ-
ем производства отмечался в Приволжском федеральном округе — 557,271 млн. шт., или 59,73% от общего по России объема. Увеличение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. отмечалось лишь в Уральском и Сибирском федеральных округах — в 1,19 раза и 1,72 раза соответственно. При этом существенное снижение их производства допущено в Центральном федеральном округе — в 1,39 раза. Аналогичная ситуация наблюдалась и по шприцам однократного применения, выпуск которых составил 932,086 млн. шт., а спад производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — 13,38%.
ТАБЛИЦА 7
Инвестиционная деятельность
Наименование показателей 9 месяцев Темп роста, % Доля, %
9 месяцев
2004 г. 2005 г.* 2004 г. 2005 г.
Инвестиции в основной капитал — всего, млн. руб. 838,9 1200,0 143,0 100,0 100,0
из них:
Собственные средства , в т.ч.: 624,0 710,0 113,8 74,4 59,2
за счет прибыли 274,0 305,0 111,3 43,9 43,0
за счет амортизации 292,0 290,0 99,3 46,8 40,8
прочие 58,0 115,0 198,3 9,3 16,2
Привлеченные инвестиции, в т.ч.: 214,7 490,0 228,2 25,6 40,8
бюджетные 40,6 0,0 0,0 18,9 0,0
иностранные инвестиции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие 174,1 490,0 281,4 81,1 100,0
* по экспертной оценке.
Источник: ГУП «ГипроНИИмедпром»
таблица 8| Экспорт-импорт лекарственных средств
Наименование продукции I кв. 2005 г. I полугодие 2005 г. 9 месяцев 2005 г.*
тыс. т млн. долл. тыс. долл./т тыс. т млн. долл. тыс. долл./т тыс.т млн. долл. тыс. долл./т
Экспорт 1,5 3,2 4,8
в % к соответствующему периоду предыдущего года 103,0 103,8 104,2
Импорт 18,3 779,7 42,7 36,7 1715,9 46,7 53,3 2574,0 48,3
в % к соответствующему периоду предыдущего года 116,9 158,2 135,3 124,1 159,2 128,3 127,0 160,1 126,1
Сальдо -778,2 -1712,7 -2569,2
Оборот 781,2 1719,1 2578,8
* по экспертной оценке Источник: ГУП «ГипроНИИмедпром»
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства в 1,76 раза, их выпущено 456,403 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский федеральный округ — 351,908 млн. шт. (снижение производства — в 1,81 раза), или 77,1% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию. При этом необходимо отметить, что предприятия Центрального федерального округа, в отличие от 9 месяцев 2004 г., в анализируемом отчетном периоде вообще не выпускали данную продукцию, а предприятия Сибирского федерального округа — наоборот.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил лишь
2014,4 тыс. шт., что в 1,41 раза ниже уровня соответствующего периода
2004 г. Основной объем производства приходится на Центральный федеральный округ — 1856,2 тыс. шт., или 92,15% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Уральский федеральный округ — 92,4 тыс. шт., или 4,59%. Рост производства очковой оптики наблюдался только в Сибирском федеральном округе — в 1,26 раза. В остальных федеральных округах допущено снижение производства и наиболее существенное — в Северо-Западном и Южном федеральных округах — в 10,81 и 3,37 раза соответственно, а
предприятия Приволжского округа вообще не выпускали эту продукцию в отчетном периоде. При этом Дальневосточный федеральный округ, не выпускавший очковую оптику за 9 месяцев 2004 г., в отчетном периоде выпустил незначительное количество продукции данного вида — 0,2% от общего по России объема.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2005 г., по экспертной оценке, предприятиями фармацевтической промышленности была получена сальдированная прибыль в размере 1739,0 млн. руб., что в 1,93 раза выше уровня соответствующего
62 МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
2005 декабрь РШШ1ШМ
периода предыдущего года (табл. 6). При этом прибыль, полученная предприятиями отрасли, составила 1900,0 млн. руб., или в 1,74 раза выше уровня аналогичного периода предшествующего года, а убыток — 161,0 млн. руб., т.е. снизился на 15,3% по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. Необходимо отметить, что удельный вес убыточных предприятий за 9 месяцев 2005 г. по оценке составил около 19%, что на 3,9 пункта выше уровня предыдущего года.
Объем дебиторской задолженности по предприятиям фармацевтической промышленности на конец 9 месяцев 2005 г., по экспертной оценке, оказался выше кредиторской на 388,0 млн. руб. и определился в размере 5128,0 млн. руб. При этом дебиторская задолженность на 1 руб. выпуска медицинской продукции определилась в размере 12,0 коп., что ниже уровня предыдущего года на 14,7 коп. Анализ структуры дебиторской задолженности показал, что доля просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме составила 14,5%, что в 1,8 раза ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Кредиторская задолженность на конец 9 месяцев 2005 г., по экспертной оценке, определилась в размере 4740,0 млн. руб., а кредиторская задолженность на 1 рубль выпуска медицинской продукции — 11,1 коп., что ниже уровня предыдущего года на 15,3 копейки. При этом доля просроченной кредиторской задолженности в общем ее объеме на конец 9 месяцев
2005 г. определилась в размере 11,8%, что в 1,9 раза ниже уровня аналогичного периода предшествующего года.
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За 9 месяцев 2005 г. инвестиции в основной капитал на развитие фармацевтической промышленности, по экспертной оценке, составили 1200,0 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода предыдущего года в 1,43 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли — 710,0 млн. руб., или 59,2% от общего объема инвестиций, и в 1,13 раза выше уровня соот-
ветствующего периода 2004 г., и привлеченные средства — 490,0 млн. руб., или 40,8% от общего объема инвестиций, и в 2,28 раза выше уровня аналогичного периода предшествующего года (табл. 7, рис. 12).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 9 месяцами 2004 г. на 15,2 пункта, а привлеченных — соответственно уменьшилась. При этом отмечалось снижение доли прибыли и амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 5,9 пункта и 1 пункт соответственно за счет увеличения доли прочих средств в собственных средствах предприятий на 6,9 пункта. Необходимо отметить, что удельный вес фармацевтической промышленности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли обычно составляет 75—80%, а промышленности медицинской техники 20—25%.
|ЭКСПОРТ-ИМПОРТ МЕДПРОДУКЦИИ
Динамика экспорта и импорта лекарственных средств за 9 месяцев 2005 г. представлена в таблице 8. Из приведенных данных видно, что на протяжении всего отчетного периода 2005 г., как, впрочем, и в предыдущие годы, объем импортируемых лекарственных средств более чем в 500 раз превышает их экспорт. Отмечается положительная динамика объемов экспорта и импорта от квартала к кварталу за 9 месяцев 2005 г. по сравнению с аналогичными периодами предшествующего года, а также товарооборота, который за 9 месяцев
2005 г., по экспертной оценке, достиг 2578,8 млн. долл. Предполагается, что за отчетный период 2005 г. экспортировано лекарственных средств на сумму 4,8 млн. долл., что на 4,2% выше уровня экспорта соответствующего периода 2004 г. При этом импорт лек-средств составил 2,574 млрд. долл., или в 1,6 раза выше объема импорта за 9 месяцев 2004 г. Таким образом, темпы роста импорта лекарственных средств значительно превышают тем-
пы роста их экспорта, а сальдо внешнеторгового баланса фармацевтической продукции выражается отрицательной величиной, которая за отчетный период составила (-2569,2) млн. долл. Значительное отставание экспорта лексредств от их импорта, к сожалению, является отличительной чертой российской медицинской промышленности на протяжении последних лет.
По мнению ведущих специалистов промышленности медицинской техники, доля импортной продукции на российском рынке медицинских изделий составляет около 70%, а отечественной — до 30% от объема этого рынка в стоимостном выражении. Анализ структуры импорта медицинских изделий, который регулярно проводится последние 3 года, показывает, что наибольшую долю в объеме импорта рассматриваемых отдельных групп занимает группа: приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромеди-цинская прочая и приборы для исследования зрения, — около 55%. Удельный вес аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, составляет около 18%; приборы и аппаратура для физического или химического анализа — около 14%; аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура — 10%; приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его работоспособности — 2%; лампы и осветительное оборудование для медицинских целей — 0,5%; оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, — 0,5%. В настоящее время не наблюдается никаких предпосылок для коренного изменения ситуации на рынке меди-
цинской продукции. Судя по всему, сложившиеся за длительный период времени тенденции по экспортно-импортным операциям в медицинской промышленности сохранятся еще довольно долго.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за 9 месяцев 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года предприятия отрасли увеличили объем выпуска медицинской продукции на 18,3% (по агрегатному индексу), в т.ч. лекарственных средств в стоимостном выражении — на 24,2%, и снизили производство медицинской техники — на 0,19%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных фармакотерапевтических групп и видов лекарственных средств в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медицинских изделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, допущено снижение производства по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года.
В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли, по экспертной оценке, предполагается увеличение валовой и сальдовой прибыли в 1,74 раза и 1,93 раза соответственно. При этом объем дебиторской и кредиторской задолженностей на 1 рубль выпуска медицинской продукции снизился на 14,7 и 15,3 копейки. Объем инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности оказался выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 43,0% (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 15,2 пункта по сравнению с соответствующим периодом 2004 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила 59,2%.
