CC BY
23
АНАЛИЗ
Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА 2007 ГО
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
Кг 1
( ВЫПУСК МЕДПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 2007 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 8,9% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 84154,117 млн. руб., в т.ч. ЛС — 63655,749 млн. руб., или 75,64% от объема медицинской продукции, и медицинская техника — 20498,368 млн. руб., или 24,36% (рис. 1). По сравнению с результатами 2006 г. доля ЛС в объеме медпродукции увеличилась на 0,7 пункта. При этом отмечалось увеличение производства ЛС по сравнению с предыдущим годом на 10,0%, а медтехни-ки — на 5,7%.
( ПРОИЗВОДСТВО ЛС
Анализ структуры выпуска ЛС предприятиями фармпромышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно ЛС, — 82,02%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты — 11,58%, и фармфаб-рики — 6,4% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска ЛС по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на ри-
■■■
In 2007 the volume of medical production increased by 8.9%, including medicinal agents — by 10.0% (by their cost) and medical equipment — by 5.7%. As a result of economic activity a reduction in balanced profit was noted according to operational data by 1,25 times in comparison with 2006, and the profitability of production fell by 3,0 points.
Valentina ZAHAROVA, Doctor of Economics, Dmitry ZHUROV, PhD in Economics, «GiproNIImedprom», Svetlana ROMANOVA, «Remedium». Medical industry in 2007.
сунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 30316,861 млн. руб., или 47,63% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский ФО — 14138,581 млн. руб., или 22,21%, и Сибирский ФО — 8557,119 млн. руб., или 13,44%. При этом лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном, Центральном и Южном федеральных округах: объем выпуска ЛС по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,28; 1,24 и 1,19 раза, соответственно. Снижение производства наблюдалось только в Северо-Западном и Сибирском ФО.
Увеличение объема производства ЛС предприятиями отрасли на 10,0% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких
крупнейших предприятиях, как:
♦ ОАО «Синтез» — в 1,23 раза;
♦ ОАО «Биосинтез» — в 1,54 раза;
♦ ОАО «Красфарма» — в 1,34 раза;
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» — в 1,25 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — в 3,5 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в 1,29 раза;
♦ ОАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) — в 1,67 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось существенное снижение выпуска ЛС:
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — в 1,58 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхим-фарм» — в 3,91 раза;
♦ НПО «Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) — в 1,56 раза;
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ предприятие бакпрепара-тов (Иркутск) — в 10,54 раза;
♦ ОАО «АКРИХИН» — в 1,23 раза;
♦ ЗАО «Гедеон Рихтер-Рус» — в 1,22 раза и др. Динамика производства ЛС ведущими производителями фармпродукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет 72,19%, приведена в таблице 2. По итогам 2007 г. лидерами по производству ЛС стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ООО «Фармстандарт» — 11,8%, а темп роста — 169,23%. Наиболее значительное увеличение производства ЛС отмечалось на ОАО «Фармстандарт-Лексредства»;
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
Динамика структуры выпуска ЛС предприятиями ХФП по подотраслям
7,64
2006 г.
6,40
2007 г.
□ — Фармацевтические фабрики
□ — Предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — Предприятия, выпускающие ЛС
♦ ОАО «Отечественные лекарства» — 10,89%, прирост производства — 24,06%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы, и наиболее существенный —
на ОАО «Красфарма» — в 1,34 раза;
♦ ОАО «Верофарм» — 6,32%, темп роста — 124,91%. Рост производства ЛС отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме Воронежского филиала, и наибольший — на ООО «ЛЭНС-ФАРМ» (Покровский филиал) — в 1,67 раза;
♦ ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ — 6,15% от общего объема выпуска по России, а спад производства по сравнению с 2006 г. — 45,53%. При этом спад производства наблюдался на большинстве предприятий группы, а наиболее существенный рост — на Хабаровском предприятии по производству бакпрепаратов — в 1,28 раза;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,57%, темп роста — 114,14%. Существенный рост производства ЛС отмечался на ОАО «Синтез» — на 22,95%;
♦ ОАО «Нижфарм» —
4,86% (темп роста —
109,98%);
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕ-РИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» — 4,02% (темп роста — 115,76%);
♦ ЗАО «ФармФирма»Со-текс» — 3,38% (темп роста — 110,84%);
♦ ОАО «Биосинтез» — 3,19% (темп роста — 154,32%);
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска ЛС за 2007 г.
7
Л
1 — Центральный, 47,63%
2 — Северо-Западный, 2,41%
3 — Южный, 2,62%
4 — Приволжский, 22,21%
5 — Уральский, 9,64%
6 — Сибирский, 13,44%
7 — Дальневосточный, 2,05%
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 2,69% (спад — 0,14%).
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России за 2007 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 58,87% ЛС от общего по России объема.
( ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска ЛС по фармакоте-рапевтическим группам (ФТГ), включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 37,51% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний — 18,07% и препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний — 15,2% (рис. 5)- Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 28,62%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 22,52%, болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 15,97% (рис. 6).
Существенный рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
♦ кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в упаковках — в 1,63 раза;
♦ противоастматические и антигиста-минные препараты в ампулах — в 1,68 раза;
♦ препаратов для лечения сахарного диабета в упаковках — в 1,73 раза;
♦ противотуберкулезные препараты в ампулах — в 1,33 раза.
і
таблица і| Динамика выпуска ЛС по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Центральный 24506,835 30316,861 123,71 42,36 47,63 5,27
Северо-Западный 1703,347 1536,179 90,19 2,94 2,41 -0,53
Южный 1396,937 1665,541 119,23 2,41 2,62 0,20
Приволжский 13281,834 14138,581 106,45 22,96 22,21 -0,75
Уральский 5387,480 6133,866 113,85 9,31 9,64 0,32
Сибирский 10554,113 8557,119 81,08 18,24 13,44 -4,80
Дальневосточный 1024,073 1307,602 127,69 1,77 2,05 0,28
Всего по России: 57854,619 63655,749 110,03 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 10 крупнейших производителей в объеме производства ЛС по России
1 — ООО «Фармстандарт» (Москва), 11,80%
2 — ОАО «Отечественные лекарства» (Москва), 10,89%
3 — ОАО «Верофарм» (Москва), 6,32%
4 — ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва), 6,15%
5 — ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва), 5,57%
6 — «Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород), 4,86%
7 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ
(Челябинская область), 4,02%
8 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 3,38%
9 — «Биосинтез», ОАО (Пенза), 3,19%
10 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва), 2,69%
11 — Прочие, 41,13%
1
РИСУНОК 5
Структура производства отдельных видов ФТГ в упаковках
14
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, 18,07%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,41%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 4,24%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 37,51%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие
средства, 2,63%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,59%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета, 0,09%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 2,15%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,32%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,92%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,42%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 15,20%
13 — Витаминные препараты, 10,39%
14 — Антибиотики, 6,05%
Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; антибиотиков, препаратов для лечения глазных заболеваний и др.
Вместе с тем существенно снизился объем производства следующих ФТГ:
♦ препараты для лечения онкологических заболеваний во флаконах — в 5,12 раза;
♦ противотуберкулезные препараты в упаковках — в 1,29;
♦ препараты для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках — в 1,29. Динамика производства отдельных видов ЛС приведена в таблице 4. Существенное увеличение выпуска по сравнению с предыдущим годом среди готовых
Выпуск ЛС ведущими
предприятиями фармпромышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства ЛС, % Прирост/спад
2006 г. 2007 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1. ЗАО «Отечественные лекарства» (Москва) 9,66 10,89 1,23 24,06
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 2,37 2,89 0,52 34,33
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 5,76 6,52 0,76 24,59
«Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) 1,53 1,47 -0,05 6,13
2. ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» (Москва) 5,37 5,57 0,20 14,14
«Биохимик», ОАО (Саранск, Республика Мордовия) 2,17 2,00 -0,17 1,19
«Синтез», ОАО (Курган) 3,20 3,57 0,38 22,95
3. ООО «Фармстандарт» (Москва) 7,67 11,80 4,13 69,23
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (С.-Петербург) 0,57 0,00 -0,56 -99,09
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск) 2,15 0,50 -1,65 -74,40
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск) 2,77 8,81 6,04 249,57
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа) 1,88 2,21 0,33 29,42
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (Нижний Новгород) 0,31 0,27 -0,03 -2,25
4. ОАО «Верофарм» (Москва) 5,57 6,32 0,75 24,91
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал) 1,80 1,46 -0,34 -10,71
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал) 1,81 1,88 0,08 14,75
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский ф-л) 1,96 2,97 1,01 67,03
5. ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 12,43 6,15 -6,27 -45,53
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) 4,75 2,78 -1,97 -35,70
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Пермь) 0,79 0,63 -0,16 -12,57
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 0,51 0,55 0,04 18,01
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,53 0,43 -0,10 -10,39
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Ставрополь) 0,27 0,25 -0,02 1,87
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) 2,37 1,09 -1,28 -49,30
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Омск) 0,10 0,02 -0,08 -78,18
Предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Иркутск) 2,95 0,25 -2,70 -90,51
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,03 0,03 0,00 28,44
Тюменское предприятие по производству бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,00 0,00 0,00 -100,00
Предприятие бакпрепаратов им. Г.Н.Габричевского», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 0,06 0,05 -0,01 -3,09
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ 0,06 0,06 0,01 25,22
6. «Брынцалов-А», ЗАО (Москва) 2,01 1,15 -0,85 -36,78
7. «Нижфарм», ОАО (Нижний Новгород) 4,87 4,86 0,00 9,98
8. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 2,97 2,69 -0,27 -0,14
9. «АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна) 3,43 2,54 -0,89 -18,49
10. «Биосинтез», ОАО (Пенза) 2,27 3,19 0,92 54,32
11. «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 1,63 1,87 0,24 25,94
12. «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 2,07 1,98 -0,09 5,44
13. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 3,82 4,02 0,20 15,76
14. «Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 1,43 1,39 -0,05 6,48
15. «Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 1,09 1,55 0,46 56,28
16. «Органика», ОАО (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,10 0,98 -0,12 -2,07
17. «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 0,52 0,42 -0,10 -11,34
18. «ФармФирма»Сотекс», ЗАО 3,35 3,38 0,02 10,84
19. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 1,25 0,94 -0,32 -17,68
20. «АБОЛмед», ОАО (Москва) 0,38 0,50 0,12 45,50
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп ЛС
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
2006 г. 2007 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 345,894 348,410 0,7
— в ампулах млн. шт. 319,491 327,784 2,6
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 6,549 7,953 21,4
— во флаконах млн. шт. 0,743 0,145 -80,5
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 100,057 81,685 -18,4
— в ампулах млн. шт. 94,728 103,588 9,4
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 741,721 723,329 -2,5
— в ампулах млн. шт. 220,645 232,337 5,3
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 31,171 50,792 62,9
— в ампулах млн. шт. 34,706 30,615 -11,8
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 14,576 11,291 -22,5
— в ампулах млн. шт. 9,331 12,413 33,0
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 1,040 1,803 73,4
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн.доз 312,355 352,141 12,7
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 52,051 41,464 -20,3
— в ампулах млн. шт. 31,962 53,675 67,9
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 5,094 6,243 22,6
— в ампулах млн. шт. 158,600 154,050 -2,9
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 37,090 37,089 0,0
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 6,895 8,113 17,7
— в ампулах млн. шт. 27,440 26,208 -4,5
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 279,758 293,047 4,8
— в ампулах млн. шт. 99,147 98,084 -1,1
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 227,125 200,295 -11,8
— в ампулах млн. шт. 406,577 416,522 2,4
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 110,831 116,749 5,3
— во флаконах млн. шт. 459,311 457,927 -0,3
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
лекарственных форм отмечалось по эу-филлину в ампулах и дигоксину в упаковках — в 1,74 и 1,26 раза соответственно. При этом значительное снижение производства наблюдалось по кордиамину во флаконах — в 6,49 раза, и аспаркаму в упаковках — в 4,3 раза. Выпуск витаминных субстанций снизил-
ся по сравнению с предшествующим годом в 1,19 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное увеличение производства субстанции эритромицина — в 1,23 раза, а субстанции ампициллина выпущено 43,6 т, что в 1,09 раза выше уровня производства данной субстанции соответству-
ющего периода предыдущего года. При этом выпуск субстанции левомицетина и за 2006 г. и 2007 г. вообще не проводился.
( ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медицинской техники и запасных частей к ней по России за 2007 г.
ТАБЛИЦА 4
Производство отдельных видов медпродукции предприятиями фармпромышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
9 месяцев
2006 г. 2007 г.
1. Эритромицин т 181,20 222,70 22,9
2. Левомицетин т 0,00 0,00 0,0
3. Ампициллин т 40,00 43,60 9,0
4. Витамины т 158,250 133,390 -15,7
5. Анальгин:
— в упаковках млн. шт. 138,631 105,304 -24,0
— в ампулах млн. шт. 55,993 28,892 -48,4
6. Валидол млн. уп. 85,443 80,962 -5,2
7. Папаверин млн.амп. 59,650 54,558 -8,5
8. Эуфиллин млн.амп. 42,447 73,791 73,8
9. Кордиамин млн. фл. 0,986 0,152 -84,6
10. Нитроглицерин млн. уп. 8,807 6,356 -27,8
11. Аспаркам млн. уп. 11,766 2,736 -76,7
12. Дигоксин млн. уп. 2,718 3,421 25,9
13. Клофелин млн. уп. 4,069 2,135 -47,5
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 6
Структура производства отдельных видов ФТГ в ампулах за 9 месяцев 2007 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, 22,52%
2 — Препараты для лечения психо-
неврологических заболеваний, 7,12%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 15,97%
4 — Кровезаменители и другие
плазмозамещающие средства, 2,10%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,85%
6 — Противоастматические и антигистаминные
препараты, 3,69%
7 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 10,59%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 1,80%
9 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 6,74%
10 — Витаминные препараты, 28,62%
1
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,69% (по агрегатному индексу), и составил 20498,368 млн. руб. Динамика и структура выпуска медтехники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в
Центральном ФО — 9736,92 млн. руб., или 47,5% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Уральский ФО — 3859,519 млн. руб., или 18,83%, и Приволжский ФО — 3454,757 млн. руб., или 16,85%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Уральском,
Южном и Центральном ФО: объем выпуска медтехники по сравнению с предыдущим годом увеличился в 1,28 раза, 1,12 раза и 1,08 раза, соответственно. Необходимо отметить, что снижение производства допущено в Приволжском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, наблюдалось снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медпредприятия-ми отрасли до 909,94 млн. шт., т.е. в 1,26 раза. Наибольший объем производства этой продукции отмечался в Центральном ФО — 352,305 млн. шт., или 38,72% от общего по России объема. При этом снижение их производства допущено во всех федеральных округах, и наибольшее в Приволжском — в 1,32 раза.
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства почти в 3 раза, их выпущено 79,459 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский ФО — 51,454 млн. шт. (снижение производства — в 3,58 раза), или 64,76% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил 759,6 тыс. шт., что в 1,67 раза ниже уровня 2006 г. Основной объем производства приходится на Центральный ФО — 459,7 тыс. шт., или 60,52% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Северо-Западный ФО — 161,8 тыс. шт., или 21,3%. Рост производства очковой оптики наблюдался во всех федеральных округах, кроме Центрального, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного, где отмечалось снижение выпуска очковой оптики по сравнению с 2006 г. в 2,02, 1,28, 1,01 и 1,36 раза, соответственно. Существенное увеличение производства этой продукции в 1,21 раза произошло в Сибирском ФО.
( ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 2007 г., по оперативным данным, предприятиями медпромышленности была получена сальдированная прибыль в размере 9274,5 млн. руб., что в 1,31 раза выше уровня предыдущего года (табл. 6), в т.ч. по фармпромышлен-ности — 7344,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 1930,5 млн. руб. При этом убыток составил 696,0 млн. руб., что в 1,21 раза ниже уровня предшествующего года, в т.ч. по фармпро-мышленности — 434,0 млн. руб. и промышленности медтехники — 262,0 млн. руб. Необходимо отметить, что рентабельность производства за 2007 г., по оценке, составила 11,5%, что на 1,8 пунк-
РИСУНОК 7
Динамика производства медицинских изделий
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы медицинские,
млн. шт.
3 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
4 — Оптика очковая,
тыс. шт.
— 200б г.
3
4
таблица 5| Динамика выпуска медизделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема,% Отклонение, пункты
200б г. 2007 г. 200б г. 2007 г.
Медтехника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный 9048,975 973б,920 107,б0 4б,бб 47,50 0,84
Северо-Западный 3017,728 2б00,299 8б,17 15,5б 12,б9 -2,87
Южный 45б,430 511,353 112,03 2,35 2,49 0,14
Приволжский 3538,9б2 3454,757 97,б2 18,25 1б,85 -1,39
Уральский 3005,842 3859,519 128,40 15,50 18,83 3,33
Сибирский 322,193 332,352 103,15 1,бб 1,б2 -0,04
Дальневосточный 3,903 3,1б8 81,17 0,02 0,015 0,00
Всего по России: 19394,033 20498,3б8 105,б9 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный 41б,898 352,305 84,51 3б,44 38,72 2,28
Приволжский 475,247 359,301 75,б0 41,54 39,49 -2,05
Уральский 252,000 198,334 78,70 22,03 21,80 -0,23
Сибирский 0,000 0,000 - 0,00 0,00 0,00
Всего по России: 1144,145 909,940 79,53 100,000 100,000 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Центральный 0,000 0,000 - 0,00 0,00 0,00
Приволжский 184,094 51,454 27,95 82,79 б4,7б -18,04
Уральский 38,2б0 28,005 73,20 17,21 35,24 18,04
Сибирский 0,000 0,000 - 0,00 0,000 0,00
Всего по России: 222,354 79,459 35,74 100,00 100,00 0,00
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный 928,800 459,700 49,49 73,32 б0,52 -12,81
Северо-Западный 207,500 1б1,800 77,98 1б,38 21,30 4,92
Южный 35,400 39,300 111,02 2,79 5,17 2,38
Приволжский 0,000 0,000 - 0,00 0,00 0,00
Уральский 58,300 57,700 98,97 4,б0 7,б0 2,99
Сибирский 29,500 35,800 121,3б 2,33 4,71 2,38
Дальневосточный 7,200 5,300 73,б1 0,57 0,70 0,13
Всего по России: 12бб,700 759,б00 59,97 99,43 99,30 -0,13
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
49
май 2008 РЕМЕОииМ
ТАБЛИЦА 6
| Финансовое состояние отрасли
Показатели Медицинская промышленность
всего, в т.ч. Производство фармпродукции Производство медтехники
2006 г. 2007 г.* Темп роста, % 2006 г. 2007 г.* Темп роста, % 2006 г. 2007 г.* Темп роста, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сальдированная прибыль, млн. руб. 8889,9 7135,0 80,3 7015,8 5450,0 77,7 1874,1 1685,0 89,9
Прибыль рентабельных предприятий, млн. руб. 9727,9 8140,0 83,7 7537,0 6200,0 82,3 2190,9 1940,0 88,5
Сумма убытка, млн. руб. 838,0 1000,0 119,3 521,1 750,0 143,9 316,9 250,0 78,9
Доля убыточных предприятий в общем количестве, %** 17,0 19,6 2,6 23,9 26,7 2,8 12,0 11,0 -1,0
Налог на прибыль, млн. руб. 3704,0 1715,0 46,3 2923,2 1310,0 44,8 780,8 405,0 51,9
Доля налога на прибыль от сальдированной прибыли, %** 41,7 24,0 57,7 41,7 24,0 57,7 41,7 24,0 57,7
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, млн. руб. 5185,9 5420,0 104,5 4092,6 4140,0 101,2 1093,3 1280,0 117,1
Доля прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, от сальдированной прибыли, %** 58,3 76,0 17,6 58,3 76,0 17,6 58,3 76,0 17,6
Рентабельность производства, %** 11,5 8,5 -3,0 12,1 8,6 -3,6 9,7 8,2 -1,4
Кредиторская задолженность, млн. руб., 18960,9 35540,0 187,4 13720,0 26230,0 191,2 5240,9 9310,0 177,6
в т.ч. просроченная 2000,9 2070,0 103,5 1093,2 1820,0 166,5 907,7 250,0 27,5
Дебиторская задолженность, млн. руб., 27180,2 46885,0 172,5 23490,0 38535,0 164,0 3690,2 8350,0 226,3
в т.ч. просроченная 4357,5 4925,0 113,0 3776,5 4535,0 120,1 581,0 390,0 67,1
* По оперативным данным. ** В графах 4,7 и 10 приведено отклонение показателя в пунктах.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля ФО России в объеме выпуска медтехники и запасных частей к ней за 2007 г.
\г
►
1 — Центральный федеральный
округ, 47,501%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 12,685%
3 — Южный федеральный округ, 2,495%
4 — Приволжский федеральный
округ, 16,854%
5 — Уральский федеральный
округ, 18,828%
6 — Сибирский федеральный
округ, 1,621%
7 — Дальневосточный федеральный
округ, 0,015%
5
1
таблица 7| Инвестиционная деятельность
Объем, млн. руб. Темп Доля, %
Наименование показателей 2006 г. 2007 г.* роста, % 2006 г. 2007 г.
Инвестиции в основной капитал — всего 5093,1 5500,0 108,0 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 3765,9 3600,0 95,6 73,9 65,5
— за счет прибыли 2519,3 1980,0 78,6 66,9 55,0
— за счет амортизации 1169,4 1370,0 117,2 31,1 38,1
— прочие 77,2 250,0 323,8 2,0 6,9
Привлеченные средства, в т.ч.: 1327,2 1900,0 143,2 26,1 34,5
— бюджетные 142,9 320,0 223,9 10,8 16,8
— кредиты 361,5 860,0 237,9 27,2 45,3
— прочие 822,8 720,0 87,5 62,0 37,9
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
та выше уровня соответствующего периода предыдущего года.
( ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За 2007 г. инвестиции в основной капитал на развитие медпромышленности, по экспертной оценке, составили
5500.0 млн. руб., что выше уровня предыдущего года на 8%, в т.ч. собственные средства предприятий отрасли —
3600.0 млн. руб., или 65,5% от общего объема инвестиций, и в 1,05 раза ниже уровня 2006 г., и привлеченные средства — 1900,0 млн. руб., или 34,5% от общего объема инвестиций, и в 1,43 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12,13).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2006 г. на 8,5 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. Доля прибыли в структуре собственных средств предприятий составила 55,0%, а амортизационных отчислений — 38,1%. При этом отмечалось увеличение доли амортизационных отчислений и прочих средств, направленных на инвестиции в основной капитал, на 7,0 и 4,9 пункта, соответственно, за счет снижения доли прибыли в собственных сред-
РИСУНОК 9
Доля ФО России в объеме выпуска шприцев медицинских за 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 38,72%
2 — Приволжский федеральный округ, 39,49%
3 — Уральский федеральный округ, 21,80%
4 — Сибирский федеральный округ, 0,00%
4
РИСУНОК 10
Доля ФО России в объеме выпуска игл однократного применения за 2007 г.
4 1
1 — Центральный федеральный округ, 0,00%
2 — Приволжский федеральный округ, 64,76%
3 — Уральский федеральный округ, 35,24%
4 — Сибирский федеральный округ, 0,00%
Доля ФО России в объеме выпуска
оптики очковой за 9 месяцев 2007 г.
1 — Центральный федеральный округ, 60,52%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 21,30%
3 — Южный федеральный округ, 5,17%
4 — Приволжский федеральный округ, 7,60%
5 — Уральский федеральный округ, 4,71%
6 — Сибирский федеральный округ, 0,70%
РИСУНОК 11
рисунок 12| Структура собственных средств инвестиций в основной капитал
3
1 — Прибыль, 55,00%
2 — Амортизация, 38,0б%
3 — Прочие, б,94%
РИСУНОК 13
Структура привлеченных средств инвестиций в основной капитал
1
1 — Бюджетные ср-ва, 1б,84%
2 — Кредиты, 45,2б%
3 — Прочие, 37,89%
2
ствах предприятий на 11,9 пунктов.
Анализ структуры привлеченных средств показал, что наибольший удельный вес занимают кредиты и прочие средства — 45,3 и 37,9% соответственно, а бюджетные — 16,8%. За анализируемый период наблюдалось снижение доли прочих средств на 24,1 пункта за счет увеличения доли кредитов на
18,0 пунктов и бюджетных ассигнований на 6,1 пункта.
Необходимо отметить, что удельный вес фармпромышлен-ности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли в 2007 г. составил 83,8%, а промышленности медтехники 16,2%.
( ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за 2007 г. по сравнению с предыдущим годом предприятия отрасли
увеличили объем выпуска медицинской продукции на 8,9% (по агрегатному индексу), в т.ч. ЛС в стоимостном выражении — на 10,0% и медтехники — на 5,7%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных ФТГ и видов ЛС в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенклатурным позициям медизделий в натуральном выражении,
включенным в Перечень номенклатуры Росстата России, допущено снижение производства по сравнению с предшествующим годом. В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли отмечалось снижение сальдированной прибыли, по оперативным данным, в 1,25 раза по сравнению с 2006 г., и рентабельность производства, соответственно, снизилась на 3,0 пункта. Объем инвестиций в основной капитал на развитие медпромы-шленности оказался выше уровня соответствующего периода предыдущего года на 8% (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на 8,5 пункта по сравнению с 2006 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила 65,5%.
Ф
