CC BY
14
PEMEQULJM
АНАЛИЗ
Геннадий ЧЕРНОВИСОВ, действительный член Академии медико-технических наук РФ, Валентина ЗАХАРОВА, д.э.н., Дмитрий ЖУРОВ, к.э.н., ОАО «ГипроНИИмедпром», Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Медицинская промышленность
ЗА 2005 ГО
Анализ деятельности предприятий медицинской промышленности проведен по данным государственной статистической отчетности более 200 предприятий отрасли.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОМ ПРОДУКЦИИ
Производство медицинской продукции по России за 2005 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 20,3% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и цен на производимую продукцию) и составило 60397,475 млн. руб., в т.ч. лекарственные средства — 48083,929 млн. руб., или 79,6% от объема медицинской продукции, и медицинская техника — 12313,546 млн. руб., или 20,4% (рис. 1). По сравнению с результатами 2004 г. доля лекарственных средств в объеме медицинской продукции увеличилась на 3,8 пункта. При этом отмечалось динамичное развитие фармацевтической промышленности, где прирост производства лекарственных средств составил 26,3%, а по промышленности медицинской техники — небольшой рост — на 1,4%, т.е. производство медицинской техники осталось практически на уровне предыдущего года.
ПРОИЗВОДСТВО ЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Анализ структуры выпуска лекарственных средств предприятиями фармацевтической промышленности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме выпуска составляет продукция предприятий, производящих преимущественно лекарственные средства, — 78,47%, доля предприятий, выпускающих иммунобиологические препараты— 17,75%, и фармацевтические фабрики — 3,78% (рис. 2).
Динамика и структура выпуска лекарственных средств по федеральным округам России представлена в таблице 1 и на рисунке 3. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 20290,414 млн. руб., или 42,2% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 10479,539 млн. руб., или 21,79%, и Сибирский федеральный округ — 9757,701 млн. руб., или 20,29%. В Центральном и Сибирском федеральных округах наблюдались и лучшие показатели динамики производства: объем выпуска лекарственных средств по сравнению с 2004 г. увеличился в 1,44 и 1,2 раза соответственно.
Снижение производства допущено только в Северо-Западном федеральном округе — в 1,04 раза.
Увеличение объема производства лекарственных средств предприятиями отрасли на 26,31% (по агрегатному индексу) по сравнению с предыдущим годом обусловлено ростом производства на таких крупнейших предприятиях, как:
C
omparing to 2004 in 2005 the volume of medical production increased by 20,3%, including medicinal agents — by 26,3% (by their cost) and medical equipment — by 1,4%. Gennadiy Chernovisov, a full-fledged member of RF Academy of Medical and Technical Science; Valentina Zakharova, Doctor of Economics, Dmitriy Zhurov, PhD in Economics, «GiproNIlmedprom»; Svetlana Romanova, «Remedium». Medical industry in 2005.
1
♦ ОАО «Красфарма» (Красноярск) — в 1,29 раза;
♦ ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) — в 1,17 раза;
♦ Ф-л ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (Челябинская обл.) — в 1,66 раза;
♦ ОАО «Нижфарм» (Н.Новгород) — в 1,47 раза;
♦ ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) — в 2,38 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) — в 1,2 раза;
♦ НПО «Вирион», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) — в 1,26 раза;
♦ ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) — в 1,65 раза и др.
Необходимо отметить, что на ряде ведущих предприятий отрасли отмечалось
существенное снижение выпуска лекарственных средств:
♦ ОАО «Фармстандарт-Ок-тябрь» (С.-Петербург) - в 1,13 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-Марбиофарм» (Йошкар-Ола) — в 1,16 раза;
♦ ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа) — в 1,11 раза;
♦ ОАО «Фармакон» (С.-Петербург) — в 1,14 раза и др.
Динамика производства лекарственных средств ведущими производителями фармацевтической продукции, доля выпуска которых в общем объеме по России составляет около 73%, приведена в таблице 2.
По итогам 2005 г. лидерами по производству лекарственных средств стали следующие промышленные группы и отдельные предприятия:
♦ ЗАО «Отечественные лекарства» — 10,65% от общего объема выпуска по России, а прирост производства по сравнению с 2004 г. — 53,38%, при этом рост производства лекарственных
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ 49 |
февраль 2006 РЕМРОииМ Н
РИСУНОК 1
Структура медицинской продукции
РИСУНОК 2
| Динамика структуры выпуска лекарствен-I ных средств предприятиями ХФП по подотраслям
120
100
80
60
40
20
0
2003 г.
2004 г.
□ — фармацевтические фабрики
□ — предприятия, выпускающие иммунобиологические препараты ■ — предприятия, выпускающие лекарственные средства
РИСУНОК 3
Доля федеральных округов России в объеме выпуска лекарственных средств за 2005 г.
1 — Центральный, 42,20%
2 — Северо-Западный, 3,30%
3 — Южный, 2,41%
4 — Приволжский, 21,79%
5 — Уральский, 8,25%
6 — Сибирский, 20,29%
7 — Дальневосточный, 1,75%
7
1
средств отмечался на всех предприятиях данной промышленной группы и наиболее существенный — на ОАО «Щелковский витаминный завод» (Московская обл.) — в 2,38 раза;
♦ ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 7,55%, темп роста — 105,03%. Рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях промышленной группы, кроме ОАО «Биохимик» (Саранск), и наиболее существенный на ОАО «Биосинтез» (Пенза) — на 12,31%;
♦ ООО «Фармстандарт» — 6,86%, а темп роста — 105,2%. Снижение производства лекарственных средств наблюдалось на всех предприятиях группы, кроме ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (Томск) и ОАО «Фармстандарт-Лексред-ства» (Курск), и наиболее значительное — на ОАО «Фармстандарт-Марбио-фарм» (Йошкар-Ола);
♦ ОАО «Нижфарм» (Н.Новгород) — 5,61% (темп роста — 146,94%);
♦ ЗАО «Брынцалов-А» — 5,1%, прирост производства по сравнению с предыдущим годом составил 48,18%;
♦ ЗАО «Верофарм» (Москва) — 4,97%, темп роста — 142,42%. При этом рост производства лекарственных средств отмечался на всех предприятиях промышленной группы и наибольший на ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал) и ЗАО «Верофарм» (ООО «ЛЭНС-ФАРМ»,
Покровский филиал) — в 1,65 раза и 1,57 раза соответственно;
♦ ОАО «Акрихин» (пос. Старая Купавна) — 3,71% (темп роста — 116,61%);
♦ ОАО «Мосхимфармпрепараты» — 3,63% (темп роста — 138,62%);
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ НПО «Вирион» (Томск) — 3,36%, а прирост производства — 26,16%;
♦ Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат» (Уфа) — 2,24%, прирост производства по сравнению с предшествующим годом составил 10,6%.
Доля 15 крупнейших производителей в объеме производства лекарственных средств по России за 2005 г. приведена на рисунке 4. Эти предприятия выпустили 66,8% лекарственных средств от общего по России объема.
ВЫПУСК ФТГ И ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЛС
Показатели выпуска лекарственных средств по фармакотерапевтическим группам (ФТГ),
включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, приведены в таблице 3. Лидерами по производству среди ФТГ в упаковках являются болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 39,03% от общего объема выпуска основных ФТГ в упаковках; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 23,35% и витаминные препараты — 9,96% (рис. 5). Среди ФТГ в ампулах наибольший удельный вес в общем объеме выпуска занимают витаминные препараты — 24,1%; препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 23,02% и болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства — 18,19% (рис. 6). Рост объемов производства наблюдался по следующим группам:
+ препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в упаковках — в 1,09%; « препараты для лечения онкологических заболеваний в упаковках — в 1,48;
+ препараты для лечения психоневрологических заболеваний в упаковках и ампу-
50
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗА 2005 ГОД
РШЕПІІЦ М 2006 апрель
таблица 1| Динамика выпуска лекарственных средств по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства, млн. руб. Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
2004 г. 2005 г.
2004 г. 2005 г.
Центральный федеральный округ 14090,103 20290,414 144,00 37,01 42,20 5,18
Северо-Западный федеральный округ 1657,118 1588,993 95,89 4,35 3,30 -1,05
Южный федеральный округ 1088,380 1157,220 106,32 2,86 2,41 -0,45
Приволжский федеральный округ 9000,659 10479,539 116,43 23,64 21,79 -1,85
Уральский федеральный округ 3353,150 3966,504 118,29 8,81 8,25 -0,56
Сибирский федеральный округ 8118,753 9757,701 120,19 21,33 20,29 -1,03
Дальневосточный федеральный округ 759,119 843,558 111,12 1,99 1,75 -0,24
Всего по России: 38067,282 48083,929 126,31 100,00 100,00 0,00
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 4
Доля 15 крупнейших производителей в объеме производства лексредств по России за 2005 г.
1 — «Отечественные лекарства», ЗАО, 10,65%
2 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО, 7,55%
3 — «Фармстандарт» ООО, 6,86%
4 — «Нижфарм», ОАО, 5,61%
5 — «Брынцалов-А», ЗАО, 5,10%
6 — «Верофарм», ЗАО, 4,97%
7 — «Акрихин», ОАО, 3,71%
8 — «Мосхимфармпрепараты», ФГУП, 3,63%
9 — «Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 3,36%
10 — «Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ, 3,24%
11 — «Вектор-Медика», ЗАО, 2,88%
12 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ, 2,70%
13 — ЗАО «ФармФирма»Сотекс», 2,53%
14 — «Алтайвитамины», ЗАО, 2,39%
15 — «Дальхимфарм», ОАО, 1,64%
16 — Прочие, 33,20%
1
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в упаковках за 2005 г.
10
9
8
7
6
5
1 — Препараты для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, 23,35%
2 — Препараты для лечения онкологических заболеваний, 0,44%
3 — Препараты для лечения психоневрологических
заболеваний, 6,58%
4 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 39,03%
5 — Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, 1,92%
6 — Противотуберкулезные препараты, 0,83%
7 — Препараты для лечения сахарного диабета , 0,09%
8 — Противоастматические и антигистаминные препараты, 3,17%
9 — Препараты для наркоза и местной анестезии, 0,20%
10 — Препараты для лечения глазных заболеваний, 1,79%
11 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,30%
12 — Препараты для лечения эндокринной системы,
органов пищеварения и др. заболеваний, 6,82%
13 — Витаминные препараты, 9,96%
14 — Антибиотик, 5,51%
РИСУНОК 5
лах — в 1,25 и 1,33 раза соответственно; Ф кровезаменители и другие плазмозамещающие средства в упаковках и флаконах — в 1,18 и 1,59 раза;
+ препараты для лечения сахарного диабета в упаковках — в 5,63 раза;
4 препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках — в 1,31 раза. Практически на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в
ампулах; болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках и ампулах; препаратов для лечения дисбактериоза; препаратов, применяемых в акушерской и гинекологической практике в упаковках
Выпуск лекарственных средств
ведущими предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименования предприятий Удельный вес в общем объеме производства лекарственных средств, % Прирост/спад
2004 г. 2005 г. доли выпуска, пункты производства ЛС, %
1. «Отечественные лекарства», ЗАО 8,77 10,65 1,88 53,38
«Красфарма», ОАО (Красноярск) 4,34 4,43 0,09 28,91
«Щелковский витаминный завод», ОАО (Московская обл.) 2,41 4,54 2,13 137,58
«Новосибхимфарм», ОАО (Новосибирск) 2,02 1,68 -0,34 5,24
2. «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО 9,08 7,55 -1,53 5,03
«Биохимик», ОАО (Саранск, Республика Мордовия) 2,92 2,30 -0,62 -0,39
«Синтез», ОАО (Курган) 3,53 2,91 -0,62 4,09
«Биосинтез», ОАО (Пенза)* 2,63 2,34 -0,29 12,31
3. ООО «Фармстандарт» 8,23 6,86 -1,38 5,20
«Фармстандарт-Октябрь», ОАО (С.-Петербург) 1,37 0,96 -0,41 -11,54
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (Томск) 2,13 2,03 -0,10 20,37
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Курск) 2,55 2,34 -0,21 16,02
«Фармстандарт-Марбиофарм», ОАО (Йошкар-Ола)* 0,76 0,51 -0,24 -14,12
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (Уфа) 1,02 0,73 -0,29 -9,53
«Фармстандарт-Фитофарм-НН», ОАО (Н.Новгород) 0,41 0,28 -0,13 -12,59
4. «Верофарм», ЗАО 4,41 4,97 0,56 42,42
«Верофарм», ЗАО (Воронежский филиал) 1,81 1,65 -0,16 15,09
«Верофарм», ЗАО (Белгородский филиал) 1,33 1,74 0,41 65,46
«Верофарм», ЗАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал) 1,27 1,58 0,31 57,15
5. «Брынцалов-А», ЗАО (Горно-Алтайск) 4,35 5,10 0,75 48,18
6. «Нижфарм», ОАО (Н.Новгород) 4,82 5,61 0,79 46,94
7. «Мосхимфармпрепараты», ФГУП (Москва) 3,31 3,63 0,32 38,62
8. «Акрихин», ОАО (пос. Старая Купавна) 4,02 3,71 -0,31 16,61
9. «Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск) 1,87 1,64 -0,23 10,83
10. «Иммунопрепарат», ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Уфа) 3,70 3,24 -0,46 10,60
11. «Алтайвитамины», ЗАО (Бийск) 2,87 2,39 -0,49 4,89
12. «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», ф-л ООО НПФ (Челябинская область) 2,05 2,70 0,64 65,91
13. «Татхимфармпрепараты», ОАО (Казань) 1,46 1,41 -0,05 22,21
14. «Московский эндокринный завод», ФГУП (Москва) 1,44 1,16 -0,28 1,47
15. «Вирион», НПО, ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Томск) 3,36 3,36 0,00 26,16
16. «Органика», ОАО (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 1,16 1,27 0,12 39,14
17. «Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург) 0,89 0,77 -0,12 9,51
18. ЗАО «ФармФирма» Сотекс» 2,16 2,53 0,38 48,35
19. Предприятие бакпрепаратов, ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (Москва) 1,23 1,08 -0,14 11,60
20. «Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.) 2,73 2,88 0,14 32,98
Примечание: название предприятий и состав промышленных групп приведены по состоянию на момент подготовки материала.
* Предприятия вышли из состава данных промышленных групп в октябре 2005 г.
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
Производство основных фармакотерапевтических групп лекарственных средств
№ Наименование групп Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад, %
2004 г. 2005 г.
1. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 370,970 402,724 8,6
— в ампулах млн. шт. 335,190 328,950 -1,9
2. Препараты для лечения онкологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 5,189 7,673 47,9
— во флаконах млн. шт. 0,884 0,652 -26,2
3. Препараты для лечения психоневрологических заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 91,020 113,451 24,6
— в ампулах млн. шт. 86,232 114,484 32,8
4. Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства:
— в упаковках млн. шт. 678,168 673,098 -0,7
— в ампулах млн. шт. 265,100 259,862 -2,0
5. Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства:
— в упаковках млн. шт. 28,122 33,064 17,6
— в ампулах млн. шт. 29,048 46,166 58,9
6. Противотуберкулезные препараты:
— в упаковках млн. шт. 17,941 14,302 -20,3
— в ампулах млн. шт. 10,944 9,437 -13,8
7. Препараты для лечения сахарного диабета в упаковках млн. шт. 0,271 1,526 463,1
8. Препараты для лечения дисбактериоза млн. доз 309,038 303,341 -1,8
9. Противоастматические и антигистаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 62,772 54,678 -12,9
— в ампулах млн. шт. 74,825 57,528 -23,1
10. Препараты для наркоза и местной анестезии:
— в упаковках млн. шт. 4,650 3,514 -24,4
— в ампулах млн. шт. 187,703 167,472 -10,8
11. Препараты для лечения глазных заболеваний в упаковках млн. шт. 23,576 30,917 31,1
12. Препараты, применяемые в акушерской и гинекологической практике:
— в упаковках млн. шт. 5,212 5,253 0,8
— в ампулах млн. шт. 13,762 12,638 -8,2
13. Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и др. заболеваний:
— в упаковках млн. шт. 132,381 117,656 -11,1
— в ампулах млн. шт. 129,509 87,967 -32,1
14. Витаминные препараты:
— в упаковках млн. шт. 167,952 171,823 2,3
— в ампулах млн. шт. 367,783 344,435 -6,3
15. Антибиотики:
— в упаковках млн. шт. 102,295 94,944 -7,2
— во флаконах млн. шт. 533,096 440,603 -17,4
Источник: ФГУП «ГипроНИИмедпром»
и витаминных препаратов в упаковках. Вместе с тем снизился объем производства следующих ФТГ:
Ф препараты для лечения онкологических заболеваний во флаконах — в 1,36 раза; + противотуберкулезные препараты в упаковках и ампулах — в 1,25 раза и 1,16 раза соответственно;
« противоастматические и антигиста-минные препараты в упаковках и ампулах — в 1,15 раза и 1,3 раза соответственно;
« препараты для наркоза и местной анестезии в упаковках и ампулах — в 1,32 и
1,12 раза;
« препараты, применяемые в акушер-
ской и гинекологической практике в ампулах — в 1,09 раза;
+ препараты для лечения эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках и ампулах — в 1,13 и 1,47 раза;
+ витаминные препараты в ампулах — в
1,07 раза;
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
J^m 200б
Производство отдельных видов медицинской
продукции предприятиями фармацевтической промышленности
№ Наименование видов медицинской продукции Ед. изм. Объем выпуска Прирост/ спад,%
2004 г. 2005 г.
1. Эритромицин т 183,50 103,50 -43,б
2. Левомицетин т 2,30 0,00 0,0
3. Ампициллин т б4,40 3б,70 -43,0
4. Витамины т 198,480 5,230 -97,4
Анальгин:
5. — в упаковках млн. шт. 75,51б 101,009 33,8
— в ампулах млн. шт. 89,225 90,б00 1,5
б. Валидол млн. уп. 82,3б8 б5,142 -20,9
7. Папаверин млн.амп. б4,8б9 5б,837 -12,4
8. Эуфиллин млн.амп. б3,54б 47,б83 -25,0
9. Кордиамин млн. фл. 2,827 2,б32 -б,9
10. Нитроглицерин млн. уп. 7,2бб б,992 -3,8
11. Аспаркам млн. уп. 17,249 10,б94 -38,0
12. Дигоксин млн. уп. 1,8б4 2,837 52,2
13. Клофелин млн. уп. 4,333 5,297 22,2
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
ТАБЛИЦА 4
РИСУНОК б
Структура производства отдельных видов фармакотерапевтических групп в ампулах за 2005 г.
1 — Препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, 23,02%
2 — Препараты для лечения психо-
неврологических заболеваний, 8,01%
3 — Болеутоляющие, жаропонижающие
и противовоспалительные средства, 18,19%
4 — Кровезаменители и другие плазмо-
замещающие средства, 3,23%
5 — Противотуберкулезные препараты, 0,66%
6 — Противоастматические и антигистаминные
препараты, 4,03%
7 — Препараты для наркоза и местной
анестезии, 11,72%
8 — Препараты, применяемые в акушерской
и гинекологической практике, 0,88%
9 — Препараты для лечения эндокринной
системы, органов пищеварения и др. заболеваний, б,1б%
10 — Витаминные препараты, 24,10%
« антибиотики в упаковках и флаконах — в 1,08 и 1,21 раза.
Динамика производства отдельных видов лекарственных средств приведена в таблице 4. Увеличение выпуска по сравнению с предыдущим годом среди готовых лекарственных форм отмечалось только по анальгину в упаковках и ампулах — в
1,34 раза и 1,02 раза соответственно; ди-гоксину в упаковках — в 1,52 раза и кло-фелину в упаковках — в 1,22 раза. По остальным препаратам наблюдалось снижение производства, и особенно значительное по аспаркаму в упаковках — в 1,61 раза, и эуфиллину в ампулах — в 1,33 раза, валидолу — в 1,26 раза.
По субстанциям витаминов и отдельных видов антибиотиков наблюдалось значительное снижение производства. Выпуск витаминных субстанций снизился по сравнению с предшествующим годом в 37,95 раза. Среди отдельных видов субстанций антибиотиков наблюдалось существенное снижение производства субстанции эритромицина и ампициллина — в 1,77 раза и 1,75 раза соответственно. При этом выпуск субстанции ле-вомицетина за 2005 г. вообще не осуществлялся.
ВЫПУСК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Выпуск медицинской техники и запасных частей к ней по России за 2005 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,43% (по агрегатному индексу), т.е. практически остался на уровне
2004 г., и составил 12313,546 млн. руб. Динамика и структура выпуска медицинской техники по федеральным округам России представлена в таблице 5 и на рисунках 7—11. Наибольший объем производства отмечался в Центральном федеральном округе — 5534,505 млн. руб., или 44,95% от общего по России объема. Значительную долю занимают также Приволжский федеральный округ — 2938,689 млн. руб., или 23,87%, и Уральский федеральный округ — 1941,306 млн. руб., или 15,77%. Лучшие показатели динамики производства наблюдались в Дальневосточном, Приволжском и Центральном федеральных округах: объем выпуска медицинской техники по сравнению с 2004 г. увеличился в 4,24 раза,
1,12 раза и 1,06 раза соответственно. Практически на уровне предыдущего года выпуск в Уральском федеральном округе. В остальных федеральных округах допущено снижение производства, и особенно существенное — в Северо-Западном — в 1,27 раза.
По всем номенклатурным позициям в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, допущено снижение производства по сравнению с предшествующим годом. Снизилось производство шприцев медицинских предприятиями отрасли до 1213,814 млн. шт., т.е. в 1,17 раза. Наибольший объем производства отмечался в Приволжском федеральном округе —
652,374 млн. шт., или 53,75% от общего по России объема. Увеличение объема выпуска шприцев медицинских по сравнению с 2004 г. в отмечалось лишь в Уральском и Сибирском федеральных округах — в 1,23 раза и 2,15 раза соответственно. При этом существенное снижение их производства допущено в Приволжском федеральном округе — в 1,37 раза. Аналогичная ситуация наблюдалась и по шприцам однократного применения, выпуск которых составил 1212,559 млн. шт., а спад производства по сравнению с предыдущим годом — 14,29%.
РИСУНОК 7
| Динамика производства медицинских изделий за 2005 г.
5000
2000
9000
6000
3000
—2005 г.
4 5
□ — 2004 г.
1 — Медицинская техника
и запасные части к ней, млн. руб.
2 — Шприцы меди-
цинские, млн. шт.
3 — Шприцы однократ-
ного применения, млн. шт.
4 — Иглы однократного
применения, млн. шт.
5 — Оптика очковая,
тыс. шт.
таблица б| Динамика выпуска медицинских изделий по федеральным округам России
Федеральный округ Объем производства Темп роста, % Уд. вес от общего объема, % Отклонение, пункты
2004 г. 2005 г.
2004 г. 2005 г.
Медицинская техника и запасные части к ней, млн. руб.
Центральный федеральный округ 5225,775 5534,505 105,91 43,05 44,95 1,90
Северо-Западный федеральный округ 1696,325 1332,748 78,57 13,97 10,82 -3,15
Южный федеральный округ 361,615 305,116 84,38 2,98 2,48 -0,50
Приволжский федеральный округ 2622,520 2938,689 112,06 21,60 23,87 2,26
Уральский федеральный округ 1937,456 1941,306 100,20 15,96 15,77 -0,19
Сибирский федеральный округ 296,084 259,637 87,69 2,44 2,11 -0,33
Дальневосточный федеральный округ 0,364 1,545 424,45 0,00 0,013 0,01
Всего по России: 12140,139 12313,546 101,43 100,00 100,00 0,00
Шприцы медицинские, млн. шт.
Центральный федеральный округ 321,233 303,694 94,54 22,69 25,02 2,33
Приволжский федеральный округ 891,534 652,374 73,17 62,97 53,75 -9,22
Уральский федеральный округ 195,556 241,430 123,46 13,81 19,89 6,08
Сибирский федеральный округ 7,588 16,316 215,02 0,54 1,34 0,81
Всего по России: 1415,911 1213,814 85,73 100,00 100,00 0,00
Иглы однократного применения, млн. шт.
Центральный федеральный округ 4,170 0,000 0,00 0,40 0,00 -0,40
Приволжский федеральный округ 809,063 406,329 50,22 77,52 76,45 -1,07
Уральский федеральный округ 230,496 111,130 48,21 22,08 20,908 -1,18
Сибирский федеральный округ 0,000 14,060 - 0,00 2,645 2,65
Всего по России: 1043,729 531,519 50,93 100,00 97,35 -2,65
Оптика очковая, тыс. шт.
Центральный федеральный округ 3335,500 2520,600 75,57 81,90 91,27 9,36
Северо-Западный федеральный округ 254,900 28,500 11,18 6,26 1,03 -5,23
Южный федеральный округ 106,500 39,300 36,90 2,62 1,42 -1,19
Приволжский федеральный округ 127,500 0,000 0,00 3,13 0,00 -3,13
Уральский федеральный округ 229,100 145,200 63,38 5,63 5,26 -0,37
Сибирский федеральный округ 18,600 21,100 113,44 0,46 0,76 0,31
Дальневосточный федеральный округ 0,400 7,100 1775,00 0,01 0,26 0,25
Всего по России: 4072,500 2761,800 67,82 99,99 99,74 -0,25
Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица б| Финансовое состояние отрасли
Показатели 2004 2005* Темп роста, %
Прибыль, млн. руб. 4375,0 5973,4 136,5
Убыток, млн. руб. 834,0 477,1 57,2
Сальдированная прибыль, млн. руб. 3541,0 5496,4 155,2
Удельный вес убыточных предприятий, % 14,0 20,0 142,9
Кредиторская задолженность, млн. руб. 11084,0 12466,3 112,5
в т.ч. просроченная, млн. руб. 3240,0 825,1 25,5
Дебиторская задолженность, млн. руб. 12454,0 16623,4 133,5
в т.ч. просроченная, млн. руб. 5115,0 1691,7 33,1
Кредиторская задолженность на 1 руб. выпуска медпродукции, коп. 22,1 20,6 93,5
Дебиторская задолженность на 1 руб. выпуска медпродукции, коп. 24,8 27,5 111,0
* По оперативным данным. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
таблица 71 Инвестиционная деятельность
Наименование показателей 2004 г. 2005 г.* Темп Доля, %
роста, % 2004 г. 2005 г.
Инвестиции в основной капитал — всего, млн. руб. 1258,8 1546,4 122,8 100,0 100,0
из них:
Собственные средства, в т.ч.: 943,5 1040,0 110,2 75,0 67,3
за счет прибыли 350,0 428,8 122,5 37,1 41,2
за счет амортизации 405,2 496,2 122,5 42,9 47,7
прочие 188,3 115,0 61,1 20,0 11,1
Привлеченные средства, в т.ч.: 315,3 506,4 160,6 25,0 32,7
бюджетные 60,7 0,0 0,0 19,3 0,0
иностранные инвестиции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие 254,6 506,4 198,9 80,7 100,0
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
РИСУНОК 8
Доля федеральных округов России в объеме выпуска медицинской техники и запасных частей к ней за 2005 г.
67
1 — Центральный федеральный
округ, 44,95%
2 — Северо-Западный федеральный
округ, 10,82%
3 — Южный федеральный округ, 2,48%
4 — Приволжский федеральный
округ, 23,87%
5 — Уральский федеральный
округ, 15,77%
6 — Сибирский федеральный
округ, 2,11%
7 — Дальневосточный
федеральный округ, 0,013%
По иглам однократного применения отмечалось снижение производства почти в 2 раза, их выпущено 531,519 млн. шт. Наибольшая доля выпуска приходится на Приволжский федеральный округ — 406,329 млн. шт. (снижение производства — в 1,99 раза), или 76,45% от общего по России объема. Снижение производства игл однократного применения отмечалось во всех федеральных округах, выпускающих эту продукцию. При этом необходимо отметить, что предприятия Центрального федерального округа, в отличие от 2004 г., в анализируемом отчетном периоде вообще не выпускали данную продукцию, а предприятия Сибирского федерального округа — наоборот.
Выпуск изделий такой группы, как очковая оптика, составил лишь 2761,8 тыс. шт., что в 1,47 раза ниже уровня 2004 г. Основной объем производства приходится на Центральный федеральный округ — 2520,6 тыс. шт., или 91,27% от общего по России объема. Значительную долю занимает также Уральский федеральный округ — 145,2 тыс. шт., или 5,26%. Рост производства очковой оптики наблюдался только в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — в 1,13 раза и 17,75 раза. В остальных федеральных округах допущено снижение производства и наиболее существенное — в СевероЗападном и Южном федеральных округах — в 8,94 и 2,71 раза соответственно, а предприятия Приволжского округа вообще не выпускали эту продукцию в отчетном периоде.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате хозяйственной деятельности за 2005 г., по оперативным данным, предприятиями фармацевтической промышленности была получена сальдированная прибыль в размере 5496,4 млн. руб., что в 1,55 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года (табл. 6). При этом прибыль, полученная предприятиями отрасли, составила 5973,4 млн. руб., или в 1,37 раза выше уровня аналогичного периода предшествующего года, а убыток — 477,1 млн. руб., т.е. снизился в 1,75 раза по сравнению с
2004 г. Необходимо отметить, что удельный вес убыточных предприятий за
РИСУНОК 9
Доля федеральных округов России в объеме выпуска шприцев медицинских за 2005 г.
1 — Центральный федеральный округ, 25,02%
2 — Приволжский федеральный округ, 53,75%
3 — Уральский федеральный округ, 19,89%
4 — Сибирский федеральный округ, 1,34%
4
рисунок 10 Доля федеральных округов России в объеме выпуска игл однократного применения за 2005 г.
3
1 — Центральный федеральный округ, 0,00%
2 — Приволжский федеральный округ, 76,45%
3 — Уральский федеральный округ, 20,91%
4 — Сибирский федеральный округ, 2,65%
2005 г. составил 20%, что на 6,0 пунктов выше уровня предыдущего года. Объем дебиторской задолженности по предприятиям фармацевтической промышленности на конец 2005 г., по оперативным данным, оказался выше кредиторской на 4157,1 млн. руб. и определился в размере 16623,4 млн. руб. При этом дебиторская задолженность на 1 рубль выпуска медицинской продукции определилась в размере 27,5 коп., что выше уровня предыдущего года на 2,7 коп. Анализ структуры дебиторской задолженности показал, что доля просроченной дебиторской задолженности в общем ее объеме составила 10,2%, что в 4,0 раза ниже уровня предыдущего года.
Кредиторская задолженность на конец 2005 г., по оперативным данным, определилась в размере 12466,3 млн. руб., а кредиторская задолженность на 1 рубль выпуска медицинской продукции — 20,6 коп., что ниже уровня предыдущего года на 1,4 коп. При этом доля просроченной кредиторской задолженности в общем ее объеме на конец
2005 г. определилась в размере 6,6%, что в 4,4 раза ниже уровня предшествующего года.
|ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
За 2005 г. инвестиции в основной капитал на развитие фармацевтической промышленности, по экспертной оценке, составили 1546,4 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода предыдущего года в 1,23 раза, в т.ч. собственные средства предприятий отрас-
ли — 1040,0 млн. руб., или 67,3% от общего объема инвестиций, и в 1,1 раза выше уровня 2004 г., и привлеченные средства — 506,4 млн. руб., или 32,7% от общего объема инвестиций, и в 1,6 раза выше уровня предшествующего года (табл. 7, рис. 12).
Таким образом, доля собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал, по оценке экспертов, снизилась по сравнению с 2004 г. на 7,7 пункта, а привлеченных — соответственно увеличилась. При этом отмечалось увеличение доли прибыли и амортизационных отчислений, направленных на инвестиции в основной капитал, на 4,1 пункта и 4,8 пункта соответственно за счет снижения доли прочих средств в собственных средствах предприятий на 8,9 пункта. Необходимо отметить, что удельный вес фармацевтической промышленности в объеме инвестиций в основной капитал отрасли обычно составляет 75—80%, а промышленности медицинской техники 20—25%.
|ЭКСПОРТ-ИМПОРТ МЕДПРОДУКЦИИ
Динамика экспорта и импорта лекарственных средств за 2005 г. представлена в таблице 8. Из приведенных данных видно, что на протяжении всего отчетного периода, как, впрочем, и в предыдущие годы, объем импортируемых лекарственных средств более чем в 500 раз превышает их экспорт. Отмечается положительная динамика объемов экспорта и импорта от квартала к кварта-
лу за 2005 г. по сравнению с аналогичными периодами предшествующего года, а также товарооборота, который за
2005 г., по экспертной оценке, достиг 2967,9 млн. долл. Предполагается, что за отчетный период 2005 г. экспортировано лекарственных средств на сумму 6,9 млн. долл., что на 6,1% выше уровня экспорта соответствующего периода 2004 г. При этом импорт лекс-редств составил 2,961 млрд. долл., или в 1,63 раза выше объема импорта 2004 г. Таким образом, темпы роста импорта лекарственных средств значительно превышают темпы роста их экспорта, а сальдо внешнеторгового баланса фармацевтической продукции выражается отрицательной величиной, которая за отчетный период составила (-2954,1) млн. долл. Значительное отставание экспорта лексредств от их импорта, к сожалению, является отличительной чертой российской медицинской промышленности на протяжении последних лет.
По мнению ведущих специалистов промышленности медицинской техники, доля импортной продукции на российском рынке медицинских изделий составляет около 70%, а отечественной — до 30% от объема этого рынка в стоимостном выражении. Анализ структуры импорта медицинских изделий, который регулярно проводится последние 3 года, показывает, что наибольшую долю в объеме импорта рассматриваемых отдельных групп занимает группа: приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, вклю-
РИСУНОК 11
| Доля федеральных округов России в объеме выпуска оптики очковой за 2005 г.
5 6
1 — Центральный федеральный округ, 91,27%
2 — Северо-Западный федеральный округ, 1,03%
3 — Южный федеральный округ, 1,42%
4 — Приволжский федеральный округ, 5,26%
5 — Уральский федеральный округ, 0,76%
6 — Сибирский федеральный округ, 0,26%
1 — прибыль, 41,2%
2 — амортизация, 47,7%
3 — прочие, 11,1%
чая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения, — около 55%. Удельный вес аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, составляет около 18%; приборы и аппаратура для физического или химического анализа — около 14%; аппаратура для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапев-
тическая дыхательная аппаратура — 10%; приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его работоспособности — 2%; лампы и осветительное оборудование для медицинских це-
лей — 0,5%; оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок, — 0,5%.
В настоящее время не наблюдается никаких предпосылок для коренного изменения ситуации на рынке медицинской продукции. Судя по всему, сложившиеся за длительный период времени тенденции по экспортно-импортным операциям в медицинской промышленности сохранятся еще довольно долго.
таблица ^ Экспорт-импорт лекарственных средств
I кв. 2005 г. I полугодие 2005 г. 2005 г.*
Наименование продукции тыс.т млн. долл. тыс. долл./т тыс. т млн. долл. тыс. долл./т тыс. т млн. долл. тыс. долл./т
Экспорт 1,5 3,2 6,9
в % к соответствующему периоду предыдущего года 103,0 103,8 106,1
Импорт 18,3 779,7 42,7 36,7 1715,9 46,7 53,3 2961,0 48,3
в % к соответствующему периоду предыдущего года 116,9 158,2 135,3 124,1 159,2 128,3 127,0 163,0 126,1
Сальдо -778,2 -1712,7 -2954,1
Оборот 781,2 1719,1 2967,9
* По экспертной оценке. Источник: ОАО «ГипроНИИмедпром»
|ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Таким образом, за 2005 г. по сравнению с предыдущим годом предприятия отрасли увеличили объем выпуска медицинской продукции на 20,3% (по агрегатному индексу), в т.ч. лекарственных средств в стоимостном выражении — на 26,3%, и медицинской техники — на 1,4%. Отмечалось увеличение выпуска отдельных фар-макотерапевтических групп и видов лекарственных средств в натуральном выражении. Кроме того, по всем номенкла-
турным позициям медицинских изделий в натуральном выражении, включенным в Перечень номенклатуры Госкомстата России, допущено снижение производства по сравнению с предшествующим годом. В результате хозяйственной деятельности предприятий отрасли, по оперативным данным, отмечается увеличение валовой и сальдовой прибыли в 1,37 раза и 1,55 раза соответственно. При этом объем дебиторской задолженности на 1 рубль выпуска медицинской продукции увеличился на 2,7 коп., а кредиторской — уменьшился на 1,4 коп.
Объем инвестиций в основной капитал на развитие медицинской промышленности оказался выше уровня аналогичного периода предыдущего года на 22,8% (по экспертной оценке). При этом предполагается снижение доли собственных средств предприятий отрасли в общем объеме инвестиций на
7,7 пункта по сравнению с 2004 г., которая в среднем по предприятиям медицинской промышленности составила
